浙商证券股份有限公司

关于

浙江大元泵业股份有限公司

可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024年度）债券代码债券简称

大元转债 113664.SH债券受托管理人（注册地址：浙江省杭州市五星路201号）

二〇二五年六月

1重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托管理人”）根据

《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“大元泵业”、“发行人”或“公司”）存续期可转换公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。

浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《浙江大元泵业股份有限公司2024年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

2目录

重要声明..................................................2

目录....................................................3

第一章公司债券概况.............................................6

一、可转换公司债券基本情况.........................................6

二、债券信用评级情况............................................6

（一）发行时信用评级情况..........................................6

（二）债券跟踪评级情况...........................................7

第二章受托管理人履行职责情况........................................8

一、受托管理协议的签订情况.........................................8

二、信息披露核查情况............................................8

三、募集资金核查情况............................................9

四、风险排查情况..............................................9

五、受托管理人现场核查情况........................................10

六、债券持有人会议召开情况........................................10

第三章发行人的经营与财务状况.......................................11

一、发行人基本情况............................................11

（一）发行人基本信息...........................................11

（二）发行人主营业务...........................................11

二、发行人2024年度经营情况......................................11

三、发行人2024年度财务状况......................................12

（一）合并资产负债表主要数据.......................................12

（二）合并利润表主要数据.........................................13

（三）合并现金流量表主要数据.......................................13

第四章发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...........................15

3一、债券募集资金情况..........................................15

（一）募集资金监管协议签订情况及专户设立情况...............................15

（二）募集说明书约定的用途及使用计划...................................15

（三）报告期内是否发生用途变更或使用计划调整...............................15

二、债券募集资金实际使用情况、专项账户运作情况及信息披露情况..........17

三、对发行人报告期内募集资金使用及专项账户运作的核查情况..................17

（一）报告期内是否发生募集资金使用或专项账户运作不规范的情况......17

（二）对前述问题的相应整改措施......................................17

第五章增信措施的有效性分析........................................18

一、内外部增信机制情况..........................................18

（一）外部增信机制情况..........................................18

（二）内部增信机制情况..........................................18

（三）增信机制及偿债保障措施报告期内是否发生重大变化......................18

二、增信机制及偿债保障措施的有效性分析..................................18

第六章债券本息偿付情况..........................................19

一、债券本息偿付情况...........................................19

二、偿债保障措施的执行情况........................................19

第七章发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况............................20

第八章债券持有人会议的召开情况......................................22

第九章发行人偿债意愿和能力分析......................................23

一、发行人偿债意愿情况..........................................23

二、发行人偿债能力分析..........................................23

（一）实际控制人和控股股东情况......................................23

（二）主营业务及生产经营状况.......................................23

（三）总体债务规模............................................23

（四）受限资产情况............................................23

4（五）报告期内债券市场融资情况.....................................24

（六）其他影响发行人偿债能力的情况....................................24

第十章可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施....25

一、涉及的重大未决诉讼或仲裁事项.....................................25

二、对外担保事项.............................................25

三、报告期内重大市场不利传闻及负面舆情情况................................25

四、报告期内发行人发生的重大事项.....................................25

五、受托管理人采取的应对措施及相应成效..................................25

第十一章其他事项.............................................26

一、报告期内主要中介机构是否发生变动...................................26

二、信息披露负责人、财务负责人是否发生变动................................26

三、其他事项...............................................26

四、债券受托管理人联系方式........................................26

5第一章公司债券概况

一、可转换公司债券基本情况债券全称2022年浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券债券简称大元转债根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江大元泵业股份有限公司批准文件和规模公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2369号），本次债券发行总额不超过4.5亿元。

债券期限6年期

发行规模4.5亿元

债券余额4.5亿元

第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年债券利率

2.50%、第六年3.00%

起息日2022年12月5日2023年至2028年每年的12月5日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延付息日至下一个工作日，顺延期间不另付息）本金兑付日2028年12月5日

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年还本付息方式利息含权条款无

原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通发行方式及发行对象过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足45000万元的部分由主承销商包销担保方式股份质押担保

初始转股价格：23.18元/股转股价

当前转股价格：20.59元/股主承销商浙商证券股份有限公司受托管理人浙商证券股份有限公司募集资金用途年产300万台高效节能水泵扩能项目及补充流动资金项目

二、债券信用评级情况

（一）发行时信用评级情况中证鹏元资信评估股份有限公司于2022年7月7日出具《浙江大元泵业股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，本次公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“大元转债”信用等级为“AA-”。

6（二）债券跟踪评级情况中证鹏元资信评估股份有限公司于2023年6月14日出具《2022年浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，本次公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“大元转债”信用等级为“AA-”。

中证鹏元资信评估股份有限公司于2024年6月26日出具《2022年浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，本次公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，“大元转债”信用等级为“AA-”。本次评级结果较前次没有变化。

浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告预计将于2025年6月30日前出具。

7第二章受托管理人履行职责情况

一、受托管理协议的签订情况2022年3月，发行人与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托管理人”）签订《浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券之受托管理协议》，聘任浙商证券担任本次债券的债券受托管理人，对“大元转债”可转换公司债券的受托管理事项等进行了约定。

二、信息披露核查情况

浙商证券作为债券受托管理人，2024年内按照债券受托管理协议及募集说明书的约定履行了债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。

2025年4月28日，发行人已按规定在指定网站披露了《浙江大元泵业股份有限公司2024年年度报告》，发行人董事、监事和高级管理人员已对上述定期报告签署书面确认意见，签署书面确认意见的董事、监事和高级管理人员与发行人定期报告批准报出日的董事、监事和高级管理人员一致。发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证定期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。同时，发行人积极配合受托管理人对定期报告的核查工作。

2024年度，受托管理人依据相关法律法规及受托管理协议约定，就以下事

项出具临时受托管理事务报告：

浙商证券于2024年1月4日就回购注销股票事项出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第一次临时受托管理事务报告》，并在上海证券交易所指定的信息披露渠道公告。

于2024年2月1日就出售公司资产事项出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第二次临时受托管理事务报告》，并在上海证券交易所指定的信息披露渠道公告。

8于2024年5月23日，出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）》，并在上海证券交易所指定的信息披露渠道公告。

于2024年6月19日就董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及分配股利事项出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第三次临时受托管理事务报告》，并在上海证券交易所指定的信息披露渠道公告。

于2024年10月19日就发行人分配股利事项出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第四次临时受托管理事务报告》，并在上海证券交易所指定的信息披露渠道公告。

于2024年11月22日回购注销股票事项出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第五次临时受托管理事务报告》，并在上海证券交易所指定的信息披露渠道公告。

三、募集资金核查情况

浙商证券作为“大元转债”的债券受托管理人，对上述债券的募集资金使用情况进行了核查，募集资金具体使用情况详见本年度受托管理事务报告之

“第四章发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况”。

四、风险排查情况受托管理人根据交易场所关于公司债券存续期信用风险管理相关规定及公

司内部风险管理要求，对受托管理的发行人存续期债券进行风险排查，实时监测、动态调整，并按相关要求定期向交易场所及监管部门汇报债券风险分类情况。

9五、受托管理人现场核查情况

报告期内，受托管理人就发行人的经营环境是否发生重大变化、业务持续经营情况、可转换公司债券募集资金使用情况以及公司征信情况等相关情况，通过现场交流、翻阅文件等形式进行了必要的现场检查，经查，发行人的经营环境未发生重大不利变化，经营业务稳定，未发生对发行人偿债能力造成重大不利影响的情况。

六、债券持有人会议召开情况

报告期内，“大元转债”可转换公司债券未召开债券持有人会议。

10第三章发行人的经营与财务状况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称：浙江大元泵业股份有限公司

法定代表人：韩元平

注册资本：16474.1424万元

成立日期：1998-01-07

注册地址：浙江省台州市温岭市泽国镇西城路689号

办公地址：浙江省台州市温岭市泽国镇西城路689号

邮政编码：317500

信息披露事务负责人黄霖翔（董事会秘书）

财务负责人叶晨晨（财务总监）

公司电话：86-576-86441299

公司传真：86-576-86425218

所属行业：制造业/通用设备制造业

泵和真空设备及其零件、电机及其零件制造、销售；机械和设备修理；

投资与资产管理；货物进出口、技术进出口，太阳能光伏发电、售电服经营范围：

务（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）发行人主营业务

发行人目前的主营业务主要包括各类泵的研发、生产、销售及提供相关服务。

二、发行人2024年度经营情况

2024年度，发行人主营业收入的构成情况及其变动情况如下：

单位：万元

分产品营业收入营业收入比上年增减（%）

民用类产品134119.70-6.48

商用类产品20569.7872.76

11分产品营业收入营业收入比上年增减（%）

工业类产品27825.2210.22

配件4470.5634.63

合计186985.251.69

公司近年来泵的品类不断扩产，不同系列产品主要使用对象、使用需求差异较大。为了更好分析公司产品的经营变动及发展情况，本期结合公司自身产品管理的实际情况，按泵的主要使用对象及使用需求对产品进行重新分类，并同口径调整上年同期数。

调整后的民用类产品主要包括原井用潜水电泵、陆上泵、小型潜水电泵、

热水循环屏蔽泵等，工业类产品主要包括原化工屏蔽泵、空调制冷屏蔽泵等，商用类产品主要包括液冷泵、立卧式多级离心泵等。

本期商用类产品营业收入同比增加72.76%，主要是液冷泵销售量明显增加所致，对应的营业成本也同步增加。

三、发行人2024年度财务状况

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元占资产总额的资产项目2024年末余额2023年末余额变动比例比例

货币资金50140.1017.70%95774.30-47.65%

应收账款46581.6316.44%34955.7033.26%

存货29277.3910.33%32498.26-9.91%

固定资产68018.2524.00%31152.46118.34%

在建工程21172.127.47%40759.56-48.06%占负债总额的负债项目2024年末余额2023年末余额变动比例比例

应付账款43828.7137.11%26584.1464.87%

应付债券42142.0335.68%39794.855.90%

12截至2024年12月31日，发行人固定资产较上年末增加118.34%，在建工

程较上年末减少48.06%，主要系本期年产300万台高效节能水泵及年产400万台民用水泵技改项目厂房已经转固。

截至2024年12月31日，发行人应付账款较上年末增加64.87%，主要系期末应付材料款增加。

（二）合并利润表主要数据

单位：万元项目2024年度2023年度变动比例

营业收入190859.32187909.141.57%

营业总成本166582.92155199.087.33%

营业利润28604.2932720.52-12.58%

利润总额28471.3332480.77-12.34%

净利润25038.9428090.47-10.86%

归属母公司股东的净利润25529.4728540.10-10.55%

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元项目2024年度2023年度变动比例

经营活动现金流入小计175734.12187694.74-6.37%

经营活动现金流出小计144814.21154576.90-6.32%

经营活动产生的现金流量净额30919.9033117.83-6.64%

投资活动现金流入小计127849.313280.143797.68%

投资活动现金流出小计180096.2821462.70739.11%

投资活动产生的现金流量净额-52246.97-18182.56187.35%

筹资活动现金流入小计-1000.00-100.00%

筹资活动现金流出小计28203.4716305.0072.97%

筹资活动产生的现金流量净额-28203.47-15305.0084.28%

2024年度，发行人投资活动现金流入较上年度增加3797.68%，主要系本年

理财产品赎回114553.73万元所致。

2024年度，发行人投资活动现金流出较上年度增加739.11%，主要系本年

13理财产品申购154950.00万元所致。

2024年度，发行人筹资活动现金流出较上年度增加72.97%，主要系本年分

配股利支付的现金增加所致。

14第四章发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情

况

一、债券募集资金情况

（一）募集资金监管协议签订情况及专户设立情况发行人分别与兴业银行股份有限公司台州温岭支行及保荐机构浙商证券股

份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并按协议约定设立了本期债券的募集资金监管专户。

（二）募集说明书约定的用途及使用计划

本次发行可转债拟募集资金不超过45000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：

单位：万元序号项目名称投资总额拟使用募集资金年产300万台高效节能水泵及年产

1100295.0042000.00

400万台民用水泵技改项目

其中：年产400万台民用水泵技改项

1.152267.00-

目

1.2年产300万台高效节能水泵扩能项目48028.0042000.00

2补充流动资金3000.003000.00

合计103295.0045000.00

募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额的不足部分由公司以自筹资金解决。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

（三）报告期内是否发生用途变更或使用计划调整

截至2024年12月31日，本期可转换公司债券募集资金按照募集说明书的约定使用，报告期内未发生用途变更。

1、募投项目内部投资结构调整

15公司于2024年6月12日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，调整募投项目之“年产300万台高效节能水泵扩能项目”的内部投资结构，具体调整如下：

单位：万元拟投入募集资金金额拟投入募集资金金额项目名称序号项目名称调整金额（调整前）（调整后）

1建设投资41830.7241900.0069.28

1-1建筑工程费19623.0127137.297514.28

1-2设备购置费21320.0013875.00-7445.00年产300万

台高效节能1-3安装工程费296.00296.00水泵扩能项

1-4其他费用291.71291.71

目

1-5预备费300.00300.00

2铺底流动资金169.28100.00-69.28

合计42000.0042000.00

本次调整有利于合理安排和调度募投项目的资金使用，优化资源配置结构，保障募投项目的顺利实施，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会更改募投项目的实施主体、实施方式及募集资金的投资总额，不存在变相更改募集资金使用用途及损害股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合公司未来发展战略的要求。

2、募投项目延期

公司于2024年12月5日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会

第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“年产300万台高效节能水泵扩能项目”达到预定可使用状态时间调整为2026年6月30日。

本次“年产300万台高效节能水泵扩能项目”的延期是公司根据实际生产

经营情况及面临外部环境的变化而做出的审慎决定，项目延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资内容、投资用途、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损

16害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

二、债券募集资金实际使用情况、专项账户运作情况及信息披露情况

本期可转换公司债券募集资金规模为4.5亿元，截至2024年12月31日，大元转债的募集资金补流项目3000万元已使用完毕，年产300万台高效节能水泵扩能项目已使用募集资金36756.04万元。专项账户运作正常。募集资金使用情况与发行人定期报告披露内容一致。

三、对发行人报告期内募集资金使用及专项账户运作的核查情况

（一）报告期内是否发生募集资金使用或专项账户运作不规范的情况

报告期内，发行人未发生募集资金使用不规范或专项账户运作不规范的情况。

（二）对前述问题的相应整改措施

报告期内，发行人未发生募集资金使用不规范或专项账户运作不规范的情况。

17第五章增信措施的有效性分析

一、内外部增信机制情况

（一）外部增信机制情况

本次可转换公司债券采用股份质押的担保方式，出质人韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建分别将其合法拥有的大元泵业未被质押的股份作为质押资产进行质押担保。质权人的代理人及债券受托管理人为浙商证券。

截至2024年12月31日，出质人韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建，每人质押股份为700万股，合计质押股份为3500万股，质押股票市值约为7.02亿元，符合募集说明书和质押合同约定的相关比例。

（二）内部增信机制情况

本期可转换公司债券偿债保障措施包括设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；专门部门负责偿付工作；制定债券持有人会议规则；引入债券受托管理人制度；严格的信息披露；制定并严格执行资金管理计划。

（三）增信机制及偿债保障措施报告期内是否发生重大变化

报告期内，本期可转换公司债券的增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。

二、增信机制及偿债保障措施的有效性分析

报告期内，外部担保覆盖比例较高，具有良好的担保代偿能力。内部增信机制运行良好，严格按照偿债保障措施执行。

综上，报告期内增信机制及偿债保障措施执行有效。

18第六章债券本息偿付情况

一、债券本息偿付情况

本期公司债券于2022年12月5日正式起息，发行人已于2023年12月5日支付自2022年12月5日至2023年12月4日期间的利息。相关付息具体事宜均已按照本期可转换公司债券上市交易场所要求在付息前予以公告。

截至2024年12月31日，本期可转换公司债券未到本金偿付日。

二、偿债保障措施的执行情况

本期可转换公司债券偿债保障措施包括设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；专门部门负责偿付工作；制定债券持有人会议规则；引入债券受托管理人制度；严格的信息披露；制定并严格执行资金管理计划。

本年度内，上述偿债保障措施正常执行情况。

19第七章发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况

是否是否如未能及时履如未能及时承诺承诺有履及时行应说明未完承诺方承诺时间承诺期限履行应说明类型内容行期严格成履行的具体下一步计划限履行原因

控股股东、1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

实际控制2、自本承诺出具日至本次公开发行可转债完成前，若国家及证券监管部门作长期有效/承人：韩元出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定，且上述承诺不诺出具日至其他富、韩元能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。2022年否本次公开发是不适用不适用平、王国3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何行可转债完

良、韩元再有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者股东造成损失成前和徐伟建的，本人愿意依法承担对公司或者股东的补偿责任。

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用

其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺在本人自身职责和合法权限范围内，全力促使由公司董事会或薪

酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如有表决权）；长期有效/承

5、若公司未来实施新的股权激励计划，本人承诺在本人自身职责和合法权限诺出具日至

全体董事及

其他范围内，全力促使公司制定的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施2022年否本次公开发是不适用不适用高管的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票（如行可转债完有表决权）；成前

6、自本承诺出具日至本次公开发行可转债完成前，若国家及证券监管部门作

出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何

有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者股东的补偿责任。

20是否是否如未能及时履

如未能及时承诺承诺有履及时行应说明未完承诺方承诺时间承诺期限履行应说明类型内容行期严格成履行的具体下一步计划限履行原因

公司的实际控制人，就规范、减少与公司之间的关联交易，作如下不可撤销的承诺：“（1）本人不会利用实际控制人（控股股东）地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。（2）自本承诺函出具日起本人及本人控制的其他企业或经济组织将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。（3）本人及本人控制的其他企业或经济组织将尽量避免或减少与公解决

控股股东、司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条关联2022年否长期有效是不适用不适用

实际控制人件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优交易惠的条件。（4）本人及本人控制的其他企业或经济组织将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。（5）本人将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。（6）若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失。”截至本募集说明书签署之日，公司持股5%以上股东及持有大元泵业股份具备本次可转债优先认购权的董事崔朴乐先生均视情况参与本次可转债发行认购，且均出具如下承诺：“一、若在大元泵业本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内，本人及本人的父母、配偶、子女存在减持大元泵业股票的公司持股5%情形，本人不参与大元泵业本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与大以上股东元泵业本次可转债发行认购。二、若在本次可转债发行首日（募集说明书公告承诺出具日（即控股股日）前六个月内，本人及本人的父母、配偶、子女不存在减持大元泵业股票情至本次可转其他2022年是是不适用不适用

东）及持有形，则本人将根据市场情况及资金安排决定是否参与本次可转债发行认购。若债认购后六大元泵业股本人参与并认购本次发行可转换公司债券成功后，本人及本人的父母、配偶、个月份的董事子女将严格遵守《证券法》等法律法规关于股票及可转债交易的相关规定，自认购本次可转债之日起至本次可转债发行完成后六个月内，不减持大元泵业股票及认购的本次发行可转债。三、本人及本人的父母、配偶、子女若违反上述

承诺违规减持大元泵业股票或认购的本次发行可转债的，由此所得收益归大元泵业所有，并将依法承担由此产生的法律责任。”

21第八章债券持有人会议的召开情况

报告期内，大元转债未召开债券持有人会议。

22第九章发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况

发行人最近三年连续盈利，2024年度内经营正常，财务状况良好，具有较高的偿债意愿，将严格按照上述兑付兑息安排履行债券偿付义务。

二、发行人偿债能力分析

（一）实际控制人和控股股东情况

发行人控股股东、实际控制人为韩元再、韩元平、韩元富、王国良、徐伟建五名一致行动人。

报告期内，发行人控股股东和实际控制人均未发生变更。

（二）主营业务及生产经营状况报告期内，发行人主营业务及主要财务数据详见本受托管理事务报告“第三章发行人的经营与财务状况”。

最近两年，发行人主营业务收入较为稳定，盈利能力较强，债务结构较为合理，具有良好的偿债能力。

（三）总体债务规模

发行人有息借款系2022年12月5日向不特定对象发行了450.00万张可转

换公司债券，每张面值100元，发行总额45000.00万元。截至2024年12月31日，应付债券余额42142.03万元。

（四）受限资产情况

截至2024年12月31日，发行人资产受限情况如下：

单位：万元项目期末账面价值受限原因

23项目期末账面价值受限原因

货币资金4354.46银行承兑汇票保证金

合计4354.46

（五）报告期内债券市场融资情况

报告期内，发行人本级累计发行的直接融资工具情况如下：

单位：亿元债券代码债券简称起息日发行规模票面利率到期日期

第一年0.40%、第二年0.60%、第

113664大元转债2022-12-054.50三年1.00%、第四年1.50%、第五2028-12-05年2.50%、第六年3.00%

（六）其他影响发行人偿债能力的情况具体详见本受托管理事务报告“第十章可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施”。

综上，发行人的具有较高的偿债意愿，偿债能力较强。

24第十章可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人

采取的应对措施

一、涉及的重大未决诉讼或仲裁事项

报告期内，发行人未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

二、对外担保事项

截至2024年12月31日，发行人无对外担保。

三、报告期内重大市场不利传闻及负面舆情情况

报告期内，发行人不存在重大市场不利传闻及负面舆情情况。

四、报告期内发行人发生的重大事项

报告期内，发行人未发生重大事项。

五、受托管理人采取的应对措施及相应成效

针对上述事项，公司作为受托管理人已在按照相关法律法规要求，履行了受托管理人职责，上述事项不涉及临时受托管理事项的披露。

25第十一章其他事项

一、报告期内主要中介机构是否发生变动

报告期内，可转换公司债券的债券受托管理人、审计机构未发生变动。

二、信息披露负责人、财务负责人是否发生变动

报告期内，发行人信息披露负责人、财务负责人未发生变动。

三、其他事项无。

四、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：华佳

联系电话：0571-87902082

26