【财经早餐】金融管理部门：加大保交楼金融支持 加快房地产金融供给侧改革; 证监会将保持房企股债融资渠道总体稳定 支持规范经营的民营房企持续发展; 符合条件的存量PPP项目可申请专项债筹集建设资金; 证监会就《衍生品交易监督管理办法(二次征求意见稿)》公开征求意见; 本周累计近20家上市公司密集披露算力相关业务进展 润建股份互动平台称未来会根据各类因素调整算力租赁价格; 美股三大指数收盘微涨 均录得周线三连涨。

一、宏观

【三部门】中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会。会议认为，下一步，要坚定信心、持续发力、久久为功，继续加大政策落实和工作推进力度，持之以恒营造良好的货币金融环境。要落实好跨周期和逆周期调节的要求，着力加强信贷均衡投放，统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放，以信贷增长的稳定性促进我国经济稳定增长。要优化资金供给结构，盘活存量金融资源，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持，增强金融支持实体经济的可持续性。

【上海】中共上海市委、上海市人民政府发布关于支持中国(上海)自由贸易试验区临港新片区深化拓展特殊经济功能走在高质量发展前列的若干意见。其中提到，继续给予新片区差异化政策支持。原则上，我市重大改革举措优先在新片区试点，符合新片区发展导向的重点项目优先在新片区布局。进一步加强新片区发展财力保障。优化新片区产城融合区域内相关地方收入结算机制，2024年1月1日至2028年12月31日，由市、区两级财政部门按月将相关地方收入拨付至新片区管委会。2023年9月1日至2023年12月31日，延续现行新片区专项发展资金使用管理办法。在政府债券发行方面进一步加大对新片区的支持力度，自2024年1月1日起，新片区新增政府债券(含专项债券)纳入市级债务管理，债券还本付息支出由新片区管委会全额承担。对新片区新增建设用地指标实行市级单列，与减量化指标脱钩。耕地占补平衡指标在区域无法平衡时可予以调剂或周转。

二、股市

【证监会】在近日中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开的金融机构座谈会上，房地产金融是会议研究的重点内容之一。记者获悉，为落实一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，证监会将保持房企股债融资渠道总体稳定，支持规范经营的民营房企持续发展。积极发挥中证金融公司与地方担保公司“央地合作”增信模式作用，促进解决民营房企发债难问题。同时，做好房地产股债融资监管，规范募集资金使用。下一步，券商等中介机构也将继续充分利用自身的平台信息优势、专业优势，整合各方资源，积极传递房地产行业发展的相关政策措施，推动房地产行业并购重组，持续加大力度支持房地产企业融资，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，并在政策指导下积极探索房地产企业适用的创新融资模式，助力经营稳健的房企恢复融资能力，促进融资环境的改善。

【证监会】证监会就《衍生品交易监督管理办法(二次征求意见稿)》公开征求意见。证监会对部分意见进行了吸收采纳，包括完善基本原则规定、经营机构定义、新品种合约报告要求、履约保障规则、对冲交易信息报送要求、加强客户隐私保护、完善有关表述等;未采纳的意见主要包括删除场内外持仓合并制度、删除禁止通过衍生品交易实施短线交易的规定、删除禁止通过衍生品交易规避减持限售规则的规定、删除限制上市公司特定主体开展以本公司股票为标的的衍生品交易的规定、删除建立衍生品账户体系的规定、删除业务隔离的规定、删除对境外机构的监管规定等。为加强衍生品市场监管，弥补监管漏洞，防范市场风险，我们未采纳上述意见。证监会就《衍生品交易监督管理办法(二次征求意见稿)》公开征求意见。落实《期货和衍生品法》要求，加强衍生品市场行政监管。《期货和衍生品法》将衍生品交易纳入了法律调整范围，建立了行业准入等制度。本办法将证监会监管的衍生品市场各类主体和活动全部纳入规制范围，以功能监管为导向，制定统一的准入条件、行为规范和法律责任，切实加强衍生品市场监管，促进衍生品市场规范发展。证监会就《衍生品交易监督管理办法(二次征求意见稿)》公开征求意见。其中提到，加强跨市场和跨境监测监控，严防风险。考虑到衍生品市场与证券市场、期货市场在资金流动、风险传染等方面高度关联，本办法建立了较为系统的跨市场、跨境监测监控机制，以防范风险，包括建立衍生品市场账户体系、交易报告库制度、基础设施数据共享机制、跨市场监测监控机制，以及内资、外资经营机构交易信息报送机制等，确保对衍生品交易“看得穿，管得住”。证监会就《衍生品交易监督管理办法(二次征求意见稿)》公开征求意见。其中提到，完善监管规则，严厉打击以衍生品为“通道”规避证券期货市场监管的行为。证监会对该问题作了系统梳理，在本办法中统一予以规范，包括禁止通过衍生品交易规避持仓限额制度、信披制度、减持限售制度，禁止通过衍生品交易实施短线交易、内幕交易、市场操纵，禁止衍生品经营机构与上市公司大股东、实控人、董监高以及减持限售主体开展以该上市公司股票为标的物的衍生品交易等。

三、行业

【算力租赁】汇纳科技本周二公告拟上调受托运营的英伟达A100算力服务收费100%，当日收盘20CM涨停。据不完全统计，截至发稿，本周包括并行科技、恒为科技、中贝通信、电子城、润建股份、拓尔思、光环新网、南威软件、云从科技、润泽科技、飞利信、首都在线、ST鹏博士、利通电子、天和防务和易华录在内的累计近20家上市公司亦公告或在互动平台回复算力业务进展。其中，润建股份互动平台表示，公司智能算力中心一期将提供约2500P算力租赁服务，会根据各类因素调整租赁价格。并行科技公告，向紫光华山采购22台A800型号显卡AI算力服务器。中贝通信公告签订3.46亿元算力服务框架合同，单价为18万元/P/年。注：中贝通信9月与青海联通签订3.46亿元算力服务框架协议，服务费按照含税12万元/P/年计算，据此计算，公司算力租赁费用上涨50%。

【房地产】中国人民银行、金融监管总局、中国证监会11月17日联合召开金融机构座谈会。会议强调，要继续配合地方政府和相关部门，坚持市场化、法治化原则，加大保交楼金融支持，推动行业并购重组。要积极服务保障性住房等“三大工程”建设，加快房地产金融供给侧改革，推动构建房地产发展新模式。

【电力】国务院国资委11月16日召开中央企业今冬明春保暖保供工作专题会。会议要求，要完善长效机制，因地制宜推动调峰电源建设，加大技术创新投入，加快构建以新能源为主体的新型电力系统。要强化风险排查，把安全生产工作摆在突出重要位置，以安全生产良好局面服务保供稳定大局。17家中央能源保供企业有关负责同志参加会议，中国石油、国家电网、中国华电、国家能源集团等4家企业现场汇报了保供工作情况。

【付费短视频】财联社11月17日电，抖音开启测试短视频内容付费，截至周五收盘，与抖音有相关业务合作的佳云科技连续两个交易日20CM涨停，省广集团、广博股份和引力传媒同样收获两连板。据财联社不完全统计，截至发稿，包括省广集团、因赛集团、凯淳股份、天龙集团、思美传媒、久其软件、吴通控股、浙文互联、天下秀、青木股份和中富通在内的10余家A股上市公司近两日在互动平台回复抖音内容付费对业务影响情况或与抖音相关合作情况。其中，因赛集团称，子公司影行天下作为持续输出剧情、测评等领域的达人账号内容的抖音星图服务商及抖音认证MCN机构，收入来源或得到拓宽。思美传媒是抖音本地生活的服务商和直播代运营商，子公司掌维科技等公司亦参与了抖音的短剧、短视频业务。

【华为智选车】余承东在广州车展最新接受媒体采访时透露，继问界、智界之后，还会有两个“界”，来自北汽和江淮。同时车展上问界M9首次亮相进行预热，智界S7开启大定。余承东上周四在智界S7预售会上表示，目前华为汽车智选车模式共有四家合作伙伴，包括赛力斯、奇瑞、江淮、北汽。据财联社不完全整理，供货赛力斯、奇瑞、江淮汽车、北汽集团其中两家企业及以上的A股零部件厂商包括金固股份、凯众股份、常青股份、浙江仙通、鹏翎股份、川环科技、天汽模、毅昌科技、香山股份、铭科精技和均胜电子。其中，常青股份主要是江淮、奇瑞、北汽集团等供应商。金固股份为小康、奇瑞、江淮乘用车车型供应普通轮毂产品。凯众股份对赛力斯供货缓冲块产品，对江淮汽车供货减震产品、对奇瑞供货减震和踏板产品。注：江淮汽车6月低点迄今股价累计最大涨幅接近翻倍，凯众股份周五盘中录得17天8板。

【房地产】中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会，研究近期房地产金融、信贷投放、融资平台债务风险化解等重点工作。会议强调，过去一段时间，金融部门积极配合行业主管部门和地方政府，从房地产市场的供需两端综合施策，保持信贷、债券、股权等重点融资渠道稳定，支持改善行业经营，优化调整个人住房贷款政策，着力稳定房地产市场，取得了良好的效果。近日金融部门和行业主管部门联合召开代表性房地产企业座谈会，调研了解行业风险化解和高质量发展的主要金融需求。各金融机构要深入贯彻落实中央金融工作会议部署，坚持“两个毫不动摇”，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资。支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。要继续配合地方政府和相关部门，坚持法治化、市场化原则，加大保交楼金融支持，推动行业并购重组。要积极服务保障性住房等“三大工程”建设，加快房地产金融供给侧改革，推动构建房地产发展新模式。

四、公司

【神州数码】神州数码公告，下属控股子公司合肥神州数码有限公司与深圳海上智云科技有限公司签订了《采购合同》销售神州鲲泰品牌昇腾AI服务器，合同含税总金额为2.16亿元。

【宁德时代】宁德时代公告，11月17日，公司通过深交所股票交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份104.31万股，占公司当前总股本的0.0237%，最高成交价为181.16元/股，最低成交价为179.53元/股，成交总金额为1.88亿元。

【铂科新材】铂科新材发布股价异动公告，公司为芯片终端企业的间接供应商，该产品今年三季度销售收入为2658.51万元，占公司三季度总销售收入的9.76%，占比还较低，且存在产能和销售不达预期的风险。

【多伦科技】多伦科技公告，公司关注到有媒体将公司列为智能驾驶概念股。公司主营业务中智慧车管、智慧驾培业务聚焦于驾驶员培训和考试以及车管所信息化领域，应用于驾驶员考试与培训场景内，不同于乘用车全场景下的智能驾驶。

【凯众股份】凯众股份公告，公司对苏州炯熠并无控制权，且对苏州炯熠不并表。苏州炯熠董事会由5名董事组成，公司仅有1个董事席位，公司通过委派1名董事参与其董事会相关工作，通过委派1名监事行使监事职责。目前苏州炯熠研发投入较大，尚处于亏损阶段，尚未开展规模化生产。

【南京熊猫】南京熊猫公告，公司的脑机接口研发项目是江苏省重点研发计划专项，公司作为项目参与单位承担子课题研发工作，目前项目处于科研开发阶段，预计短期内不会对公司生产经营产生影响，亦不会形成销售收入。公司运用北斗技术开发、生产授时类产品，2022年度销售收入约2000万元，预计2023年度销售规模与2022年度持平。该类产品收入规模占公司2022年度销售收入比例低于0.5%，比重较小。

【统一股份】统一股份发布股票交易风险提示公告，公司产品中，充电桩冷却液、新能源电池冷却液等产品目前处于客户前期试用阶段，客户试用验证的结果有不确定性，目前此两类产品的收入占公司营业收入不足1%，未来产生的经济效益和对公司业绩的影响存在不确定性;服务器冷却液产品还需要经过验厂、产品试用验证等一系列工作，目前还未开展相关程序，未来是否通过验证并形成销售尚不确定。

五、商品

【原油】国际原油期货结算价收涨逾4%。WTI原油期货12月合约涨4.1%，本周累跌1.66%;布伦特原油期货1月合约涨4.12%，本周累跌1%。

【黄金】COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.13%，本周累涨2.42%;COMEX 12月白银期货结算价收跌0.34%，本周累涨7.05%。

【期货夜盘】11月17日电，国内期货夜盘开盘涨跌不一，沪银涨0.37%，沪镍跌0.73%，螺纹跌0.73%，铁矿跌1.19%，玻璃涨0.76%，原油跌0.68%，燃油跌0.35%。

六、债券

【专项债】近期地方正申报新一批专项债项目。按照监管部门要求，对2023年2月PPP清理核查前已完成招标采购程序、有一定收益的未开工项目，如果符合专项债券投向领域且经地方政府认定符合PPP清理核查和整改有关要求的，在确保项目全生命周期收支平衡的前提下，允许申报专项债券筹集建设资金。

七、外汇

【人民币】离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报7.2173元，较周四纽约尾盘涨314点，盘中整体交投于7.2551-7.2098元区间，本周累计上涨逾890点。

八、全球股市

【美股】美股三大指数收盘微涨，均录得周线三连涨。道指涨0.01%，本周累涨1.94%;纳指涨0.08%，本周累涨2.37%;标普500指数涨0.13%，本周累涨2.24%。大型科技股互有涨跌，微软、谷歌跌超1%，苹果、英伟达、奈飞小幅下跌;亚马逊涨超1%，Meta、特斯拉、英特尔小幅上涨。能源股全线上涨，康菲石油、埃克森美孚涨超2%，雪佛龙、斯伦贝谢、西方石油涨超1%。

【欧股】欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.85%，本周累涨约4.5%;英国富时100指数涨1.25%，本周累涨1.94%;法国CAC40指数涨0.91%，本周累涨约2.7%;欧洲斯托克50指数涨0.85%，本周累涨约3.4%。

【微软】微软发表声明称，本公司与OpenAI拥有长期性的合作关系;本公司恪守对OpenAI的投资承诺。此前OpenAI发生人事变动，公司首席执行官Sam Atlman宣布离职。

【meta】垄断监管机构意大利竞争管理局11月17日已启动一项调查，调查Meta Platforms是否未能就如何标记Instagram上的品牌置入内容以及如何监控该工具与推广内容有关的使用情况充分提供信息。

【Nikola】美国电动汽车生产商Nikola称，公司首席财务官Anastasiya Pasterick辞职，将寻求其他机会;关键的财务领导层将直接向CEO汇报工作;公司将迅速寻找新的CEO。

【苹果】据消息人士透露，苹果暂停了马斯克旗下社交网络平台X上的所有广告。苹果一直是这家社交媒体网站的主要广告客户，IBM此前也采取了类似的举措。

九、国际要闻

【美联储】美联储柯林斯表示，通胀方面出现了一些令人鼓舞的消息;目前数据非常混乱，美联储已经做好了耐心等待的准备;不会排除进一步加息的可能性;重要的是保持耐心，距离战胜通胀还很远。

【美国】福特汽车工会工人批准与全美汽车工人联合会(UAW)达成的劳资协议。此前，通用汽车和Stellantis的工会工人都已批准这样的协议，其内容包括至少涨薪25%。