股票简称：志邦家居股票代码：603801

志邦家居股份有限公司

（Zbom Home Collection Co.Ltd.）

（安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路19号）向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

保荐人（主承销商）（安徽省合肥市梅山路18号）

二〇二三年十一月志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露

资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财

务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

1-1-1志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书全文，并应特别注意下列重大事项及风险因素。

一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性

文件的规定，公司对申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司符合关于向不特定对象发行可转换公司债券的各项资格和条件。

二、关于公司本次发行可转债的信用评级

中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转债进行信用评级，评定公司主体信用等级为 AA，本次发行的可转债信用等级为 AA，评级展望为稳定。

在本期债券存续期限内，资信评级机构将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

三、关于公司本次发行可转债的担保事项本次发行的可转换公司债券不提供担保。提请投资者注意本次可转债可能因未设定担保而存在兑付风险。

四、投资者在评价公司本次可转债时，还应特别关注公司股利分配政策相关的重大事项

（一）公司现行利润分配政策根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事

1-1-2志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告[2022]3号）以及《公司章程》的有关规定，公司利润分配政策规定如下：

“在保持公司财务稳健的基础上，公司应充分注重投资者合理的投资回报，每年按当年度实现的可分配利润的一定比例向股东分配现金股利。

公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则

1.公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理、稳定投资回报，

同时兼顾公司的可持续发展。

2.公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优

先采用现金分红的方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）公司利润分配政策的具体内容

1.如无重大现金支出发生，在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长

远发展的前提下，公司应在每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的20%。公司存在以前年度未弥补亏损的，以现金方式分配的利润应不少于弥补亏损后可分配利润的

20%；公司实施现金分红政策时，可以同时派发股票股利。

2.公司利润分配政策中所指重大资金支出安排系指下述情形之一：

（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到

或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5000万元；

（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到

或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

3.存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用资金。

4.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈

利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

1-1-3志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；如公司发展阶段不易区

分但有重大资金支出安排的，可以按照本条规定处理。

5.在公司符合上述现金分红规定，且营业收入快速增长，股票价格与股本

规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，但应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，并提交股东大会审议。

（三）公司利润分配决策程序

1.公司应当充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见，公司管

理层结合公司股本规模、盈利情况、投资安排等因素提出利润分配建议，由董事会制订利润分配方案。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2.利润分配方案应当征询监事会及独立董事意见，并经外部监事（不在公司担任职务的监事）及独立董事2/3以上同意，独立董事应当对利润分配方案发表明确意见，董事会就利润分配方案形成决议后应提交股东大会审议。

3.公司应切实保障中小股东参与股东大会的权利，审议有关利润分配议案时，应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。

4.独立董事和符合条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

5.公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会必须在股东大会

召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（四）公司利润分配政策调整

1.利润分配政策调整的条件

公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，行业监管政策，自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营环境发生重大变化确实需要调整利润分配政策的，在履行有关程序后可以对既定的利润分配政策进行调整，但不得违反相关法律法规和监管规定。

2.利润分配政策调整的程序

1-1-4志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

董事会提出的调整利润分配政策议案需经董事会半数以上董事表决通过，并经2/3以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见。

公司监事会应当对调整利润分配政策的议案进行审议，并经监事会半数以上监事表决通过；若公司有外部监事，则还需经2/3以上外部监事表决通过。

调整利润分配政策的议案经上述程序审议通过后，需提交股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。股东大会审议该等议案时，应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。”

（二）公司最近三年利润分配情况

1、最近三年利润分配方案及实施情况

（1）2020年度利润分配方案及实施情况

公司以实施2020年度利润分配股权登记日当日（2021年5月18日）的可

参与分配的股本数量222872497为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.0元（含税），共计派发现金股利178297997.60元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。该利润分配方案经2021年4月13日召开的

2020年年度股东大会审议通过，并于2021年5月实施完毕。

（2）2021年度利润分配方案及实施情况

公司以实施2021年度利润分配股权登记日当日（2022年6月23日）的可

参与分配的股本数量308727979为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.0元（含税），共派发现金股利185236787.40元；公司2021年度不进行资本公积转增股本。该利润分配方案经2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过，并于2022年6月实施完毕。

（3）2022年度利润分配方案及实施情况

公司以实施2022年度利润分配股权登记日当日（2023年7月4日）的可参

与分配的股本数量311819795为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.0元（含税），共派发现金股利218273856.50元，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。该利润分配方案经2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议通过，并于2023年7月实施完毕。

公司于2022年2月15日召开四届董事会第六次会议，审议通过了《关于

1-1-5志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书回购公司股份预案的议案》，同意公司使用不超过人民币10920万元（含），不低于人民币5500万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购价格不超过人民币35元/股。根据公司2022年3月3日公告《关于股份回购实施完毕的公告》，已实际回购公司股份3119916股，占公司总股本的

1.00%，使用资金总额88054330.94元（不含交易费用）。

2、公司最近三年内现金股利分配情况

最近三年内，公司现金分红情况如下：

项目2022年度2021年度2020年度

每10股派息数(元)(含税)7.006.008.00

现金分红金额(万元)(含税)21827.3918523.6817829.80

以现金方式回购股份计入现金分红的金额(万元)8805.43--

合计分红金额(万元)(含税)30632.8218523.6817829.80分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的

53671.9550552.1139544.41

净利润(万元)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

57.07%36.64%45.09%

的比率最近三年累计现金分红额占最近三年实现的年均可

139.78%

分配利润的比例

注：根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

公司最近三年内以现金方式累计实际分配的利润66986.30万元，占最近三年实现的年均可分配利润47922.82万元的比例为139.78%。

综上，公司的分红情况符合《公司章程》等的相关规定。

（三）本次发行后的股利分配政策本次可转债发行完成后，公司将延续现行的利润分配政策。公司依据《公司章程》相关规定，制定了《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。如监管部门或上市公司相关法律法规对上市公司利润分配政策提出新的要求，公司将根据相关要求对现有利润分配政策进行修订，并履行相应的审批程序。

（四）公司未分配利润使用安排情况

公司进行股利分配后的未分配利润均用于公司日常生产经营，以满足公司

1-1-6志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

各项业务的资金需求，促进公司持续发展，提高公司的市场竞争力和盈利能力。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和全体股东利益。

五、重大风险因素

公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）经营管理风险

1、原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要包括板材、台面及五金配件等材料以及厨房电器等成品。报告期内，公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为

80.48%、77.30%、75.96%和68.84%，公司直接材料价格对公司主营业务成本的影响较大。虽然报告期内公司主要原材料采购价格小幅波动，但若未来原材料采购价格发生较大波动，可能对公司经营产生不利影响。

2、经销商管理风险

通过经销商专卖店销售是公司最主要的销售渠道，报告期内，公司通过经销商专卖店实现的收入分别为222977.03万元、282963.67万元、289984.66万

元和130913.14万元，占主营业务收入的比例分别为60.54%、58.18%、57.23%和61.75%。经销商专卖店销售模式有利于公司在资金投入较少的情况下，充分利用经销商资源开拓并稳定市场，使公司能够集中资源于品牌推广、设计研发、生产制造等领域。

尽管公司与经销商建立了良好稳定的合作关系，且在与经销商签订的合作协议中约定了经销商的权利和义务，在形象设计、人员培训、产品定价等方面对经销商进行了统一管理。但由于公司经销商数量较多，地域分布较为分散，增加了销售渠道管理的难度。如果个别经销商违反合作协议的约定，在销售价格、售后服务等方面未按公司要求经营，将对公司的品牌和声誉产生不利影响。

3、品牌风险

品牌是消费者购买定制家具产品的重要影响因素。经过多年发展，公司在

1-1-7志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

国内定制家居市场上已具有较高的知名度和影响力，凭借卓越的品质和口碑，志邦家居获得“中国驰名商标”、“中国红星设计奖”等荣誉称号。虽然公司近年来不断加大品牌推广投入力度，并设立专门部门负责品牌的维护和维权工作，但随着经营规模不断扩大，品牌管理的工作难度日益增加。如果公司在注册商标保护、门店形象、产品质量及售后服务等方面出现问题，会直接影响公司的品牌形象和品牌美誉度，将对公司经营带来不利影响。

（二）财务风险

1、应收账款、应收票据、合同资产无法收回的风险

2022年末，公司应收票据账面价值为1768.54万元、应收账款账面价值为

20709.73万元、合同资产账面价值为100376.13万元，公司应收票据、应收账

款和合同资产账面价值合计占当年营业收入的比例为22.80%，占当年末资产总额的21.26%。随着近年来国内房地产行业宏观调控措施的推进，国内部分房地产企业经营情况也受到不同程度的影响，未来如果宏观经济形势、房地产行业融资政策等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，可能导致公司存在应收账款、合同资产无法收回，商业承兑汇票无法兑付的风险，进而对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

2、税收优惠政策不能延续的风险公司及部分子公司为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，报告期内按15%的优惠税率缴纳企业所得税。高新技术企业的有效期为三年，若到期后公司及部分子公司不能通过高新技术企业认定或未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策，将对公司未来的经营业绩产生一定的影响。

（三）房地产市场调控风险近年来，国家和地方政府为建立房地产市场长效机制，先后因地制宜地出台了一系列房地产调控政策措施，对抑制房价过快上涨取得了积极作用，有效促进房地产行业平稳、健康发展，一定程度上减缓了我国房地产行业的发展速度。自2021年以来，在坚持“房住不炒”政策基调的同时，受房地产市场调控政策影响，部分房地产开发企业开始出现被抽贷、断贷等现象，公开债务违约

1-1-8志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

的房地产企业亦陆续增加。

公司所处行业为定制家具行业，与房地产行业的发展具有关联性，国家对房地产市场的调控政策在一定程度上影响了部分购房人群的购房态度和进度，同时，受房地产开发企业流动性紧张的影响，一定程度也影响了新房交付规模，进而可能影响产业链上下游企业。目前房地产市场调控虽呈现回暖和积极政策逐步释放的态势，但仍具有不确定性，房地产行业政策的不确定性可能对定制家具行业产生不利影响。

（四）募集资金投资项目的风险

1、募集资金投资项目新增产能消化的风险

本次募集资金投资项目“清远智能生产基地（一二期）建设项目”将扩大

公司厨柜、衣柜产品的产能。尽管在项目建设前期公司已开展较为充分的市场需求调研和可行性论证，认为具有良好的市场前景和效益预期，新增产能可以得到较好的消化。但本募集资金投资项目规划扩产后，仍可能面临建成后市场环境、相关政策等方面出现不利变化或市场拓展不及预期，导致扩产新增产能不能充分消化，从而影响公司募投项目预期效益的实现程度。

2、募集资金投资项目的建设及实施风险

本次募集资金建设项目已经公司充分论证，但在项目建设和实际运营过程中，仍可能会遇到实施进度、产品工艺、设备调试，以及项目建成后的市场竞争环境出现变化等不确定性因素，从而对募投项目的顺利建设与实施带来风险。

3、募集资金投资项目未达预期效益的风险

虽然公司已对本次募集资金投资项目进行了慎重、充分的可行性论证，预期能产生良好的经济效益和提升公司技术与产品的竞争力。但是，项目实施过程中仍可能有一些不可预测的风险因素，使项目最终实际实现的投资效益与预期值存在差距。

按照本次募集资金使用计划，本次募集资金投资项目中固定资产和无形资产等支出较大，项目运营后固定资产折旧额以及无形资产摊销将大幅增加，根据模拟测算，预计募投项目完全达产后当年新增折旧摊销5567.01万元，占

1-1-9志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

发行人本次募投项目预计新增效益后的营业收入和净利润的比例分别为0.87%

和8.80%，对发行人未来的经营业绩存在一定程度的影响。若募集资金投资项目不能较快产生效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧，可能会对公司盈利能力造成不利影响。

（五）本次可转债相关的风险

1、可转债转股后原股东权益被摊薄风险

本次募集资金投资项目需要经历一定的建设期和产销释放期，在此期间相关投资项目尚不能产生收益或不能达到预期收益。本次可转债发行后，如债券持有人在转股期开始的较短时间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，则可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分红减少、表决权被摊薄的风险。

2、可转债在转股期内不能转股的风险

尽管在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，但修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易

日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。如果公司股票在可转债发行后价格持续下跌，则存在公司未能及时向下修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价格，但公司股票价格仍低于转股价格，导致本次发行的可转债转股价值发生重大不利变化，并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不能转股的风险。

3、评级风险

中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转债进行信用评级，评定公司主体信用等级为 AA，本次发行的可转债信用等级为 AA，评级展望为稳定。在本期债券存续期限内，资信评级机构将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

1-1-10志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

4、利率风险

在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。

5、本息兑付风险

在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法律法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

6、未设定担保的风险

公司本次发行的可转换公司债券不提供担保，如果在可转换公司债券存续期间，出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次发行可转换公司债券可能因不提供担保而增加风险。

7、可转债及股票价格波动风险

本次发行的可转债由于其可以转换成公司普通股，所以其价值受公司股价波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存，股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，在可转债发行期间，如果公司股价持续下行，可转债可能存在一定发行风险；在可转债上市交易后，不论是持有本次发行的可转债或在转股期内将所持可转债转换为公司股票，均可能由于股票市场价格波动而给投资者带来一定的风险。

1-1-11志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

目录

声明....................................................1

重大事项提示................................................2

一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明..............................2

二、关于公司本次发行可转债的信用评级....................................2

三、关于公司本次发行可转债的担保事项....................................2

四、投资者在评价公司本次可转债时，还应特别关注公司股利分配政策相关

的重大事项.................................................2

五、重大风险因素..............................................7

目录...................................................12

第一节释义................................................15

一、一般名词释义.............................................15

二、专用术语释义.............................................16

第二节本次发行概况............................................18

一、本次发行的基本情况..........................................18

二、本次发行可转债的其他主要条款.....................................23

三、与本次发行有关的机构及人员......................................34

四、发行人与本次发行有关的保荐人、承销商、证券服务机构及其负责人、

高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他权益关系36

第三节风险因素..............................................37

一、与发行人相关的风险..........................................37

二、与行业相关的风险...........................................39

三、其他风险...............................................40

第四节发行人基本情况...........................................43

一、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况...............................43

二、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况............................43

三、控股股东和实际控制人基本情况及最近三年的变化情况..........................51

四、最近三年及一期，发行人及其控股股东、实际控制人以及董事、监事、

1-1-12志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

高级管理人员所作出的重要承诺及承诺的履行情况，以及本次发行相关的承诺事项..................................................52

五、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况............................54

六、特别表决权股份或类似安排.......................................61

七、发行人协议控制架构情况........................................61

八、发行人所处行业的基本情况.......................................61

九、发行人主要业务情况..........................................77

十、发行人产品的技术情况.........................................90

十一、发行人主要固定资产及无形资产....................................90

十二、发行人拥有的经营资质和特许经营权情况................................93

十三、发行人最近三年的重大资产重组情况..................................94

十四、发行人境外生产经营情况.......................................94

十五、发行人报告期内的分红情况......................................94

十六、发行人最近三年公开发行公司债券以及债券本息偿付情况..................96

第五节财务会计信息与管理层分析......................................97

一、财务报告及会计师审计意见.......................................97

二、财务报表...............................................97

三、最近三年及一期主要财务指标和非经常性损益明细表...........................104

四、最近三年及一期会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正情况106

五、财务状况分析............................................110

六、经营成果分析............................................137

七、资本性支出分析...........................................151

八、技术创新分析............................................151

九、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项........................153

十、本次发行的影响...........................................155

第六节合规经营与独立性.........................................157

一、发行人、董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人报告期的

合法合规情况..............................................157

二、发行人报告期内资金占用和违规担保情况................................158

三、同业竞争情况............................................158

1-1-13志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

四、关联方和关联关系..........................................159

五、关联交易..............................................160

第七节本次募集资金运用.........................................165

一、本次募集资金运用概况........................................165

二、本次募集资金投资项目的具体情况...................................166

三、本次发行对经营管理及财务状况的影响.................................176

四、本次募投项目不涉及产能过剩行业、限制类及淘汰类行业....................177

第八节历次募集资金运用.........................................178

一、最近五年内募集资金运用的基本情况..................................178

二、前次募集资金金额、到位情况.....................................178

三、会计师对于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的结论性意见............178

第九节声明...............................................179

第十节备查文件.............................................191

附件一：发行人及其控股子公司房屋租赁情况................................192

附件二：发行人及其控股子公司商标情况..................................195

附件三：发行人及其控股子公司专利权情况.................................245

附件四：发行人及其控股子公司著作权情况.................................260

附件五：发行人及其控股子公司网络域名情况................................261

1-1-14志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

第一节释义

本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

一、一般名词释义

公司、发行人、志邦

指志邦家居股份有限公司，曾用名志邦厨柜股份有限公司家居、志邦厨柜

志邦有限、有限公司指合肥志邦厨饰有限公司公司本次拟向不特定对象发行不超过700万张可转换公司债本次发行指券

控股股东指孙志勇、许帮顺

实际控制人指孙志勇、许帮顺

安徽谨志企业管理有限公司，曾用名上海晟志企业管理咨询安徽谨志指有限公司、安徽元邦投资管理有限公司，系发行人实际控制人之一孙志勇控制的企业

安徽谨兴企业管理有限公司，曾用名上海进城企业管理有限安徽谨兴指公司、安徽共邦投资管理有限公司，系发行人实际控制人之一许帮顺控制的企业合肥志邦指合肥志邦家居有限公司志邦销售指合肥志邦家具销售有限公司

定制公司指安徽志邦全屋定制有限公司，曾用名合肥志邦木业有限公司昱志晟邦指安徽昱志晟邦股权投资有限公司广东志邦指广东志邦家居有限公司清远志邦指清远志邦家居有限公司志邦贸易指安徽志邦国际贸易有限公司

IJF、IJF Australia 指 IJF Australia Pty Ltd.新加坡志邦 指 ZBOM Singapore Pte. Ltd.澳洲志邦 指 ZBOM Australia Pty Ltd.美国志邦 指 ZBOM Cabinets Corp.六安东霖指六安东霖新材料有限公司，曾用名六安市东盾木业有限公司林志家具指安徽林志家具有限公司

国元证券、保荐人、指国元证券股份有限公司

保荐机构、主承销商发行人律师指安徽天禾律师事务所

大华会计师事务所、

指大华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计机构、发行人会

1-1-15志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

计师中国证监会指中国证券监督管理委员会

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《公司章程》指《志邦家居股份有限公司章程》《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券《募集说明书》指募集说明书》

报告期、最近三年及

指2020年、2021年、2022年和2023年1-6月一期

元、万元指人民币元、人民币万元

二、专用术语释义

结合厨房空间结构与消费者个性化需求，将厨柜柜体、台面、厨房整体厨柜指电器及其他功能部件统筹配置形成的成套厨柜产品

结合居室空间结构与消费者个性化需求，将板材、趟门、玻璃、射定制衣柜指灯及其他功能部件统筹配置形成的成套衣柜产品

将木材等原材料切削成一定规格的碎片，经过干燥，拌以胶黏剂、刨花板指

硬化剂、防水剂，在一定温度下压制而成的一种人造板材台面指厨柜的台板，安装在厨柜上作为操作台厨房电器的简称，包括排油烟机、燃气具、烤箱、消毒柜、微波炉厨电指等

自动化设备、自动定位自动送料装置，人机一体化操作，工人输入电子开料锯指

开料所需的尺寸数据后，机器自动运行，对板材进行精准裁切根据柜体规格要求，用电子开料锯等设备将标准板材裁切成所需规开料指格的切割工艺钻孔指用六排钻自动钻孔机等设备对板材进行孔位加工的过程

公司的主要销售客户，通过与公司签署加盟协议形成合作，根据终经销商/加盟商指端客户需求以本人名义向公司采购相关产品大宗业务模式是定制家具企业向房地产企业等大宗客户开展定制家大宗业务模式指具产品的销售

通过系统结构、人员组织、运作方式和市场营销等方面的改革，使生产系统能对市场需求变化作出快速的适应，能够进行多品种工件柔性化生产指的加工，同时消除冗余无用的损耗，力求企业获得更大的效益。柔性化生产是全面的，不仅是设备的柔性，还包括管理、人员和软件的综合柔性

关键意见领袖（Key Opinion Leader），定义为拥有更多、更准确的KOL 指 产品信息，且为相关群体所接受或信任，并对该群体的购买行为有较大影响力的人

商务智能（Business Intelligence），是一套完整的解决方案，用来将BI 指 企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确的提供报表并提出决策依据，帮助企业做出业务经营决策AI 指 人工智能（Artificial Intelligence）

1-1-16志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

生产 3S 系统 指 生产智能排程系统、制造执行系统和仓储管理系统

信息物理系统，是通过集成先进的感知、计算、通信、控制等信息技术和自动控制技术，构建了物理空间与信息空间中人、机、物、CPS 指

环境、信息等要素相互映射、适时交互、高效协同的复杂系统，实现系统内资源配置和运行的按需响应、快速迭代、动态优化

注：本募集说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

1-1-17志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

第二节本次发行概况

一、本次发行的基本情况

（一）发行人基本情况公司名称志邦家居股份有限公司

英文名称 Zbom Home Collection Co.Ltd.注册地安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号

股本总额43654.7813万元人民币法定代表人孙志勇股票简称志邦家居股票代码603801股票上市地上海证券交易所

互联网地址 www.zbom.com

（二）本次发行的背景和目的

1、国家产业政策大力支持定制家居产业发展

定制家居行业属于家具制造业的细分行业，是企业根据消费者的个性化需求，结合居室空间结构特征，通过信息化和柔性化生产工艺，生产房屋装修所需各类定制化家居产品，进行统筹配置、灵活组合，以达到空间布局合理、全屋色调风格匹配、功能实用协调的目的。定制家居凭借个性化强、空间利用率高、美观时尚、环保节约、质量稳定等特点，是家具制造业转型升级的方向，受到国家及产业主管部门的大力支持。近年来，国家陆续出台了一系列产业政策，对行业在发展方向、生产制造优化、技术进步等方面给予了指导和支持，为行业发展营造了良好的政策环境，助力行业健康、快速发展。

2023年6月，国务院常务会议审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。会议指出，家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费；要打好政策组合拳，促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资

回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促消费的合力。要提高供给质量和

1-1-18志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书水平，鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品，进一步增强居民消费意愿，助力生活品质改善。

2、定制家居市场空间广阔，市场规模快速增长近年来，在居民收入水平提升、城镇化进程推进等多重因素的影响下，不断推动着家居行业的消费升级，消费者对于定制家居产品的接受度越来越高。

根据国家统计局数据，2022年我国居民人均可支配收入与人均消费支出分别为3.69万元、2.45万元，较同期分别增长5.0%、1.8%。随着居民可支配收入和生活水平的提高，消费者更加关注生活品质的提升，消费升级趋势显著。消费者逐渐开始关注家居的整体风格，希望在家居生活中增添更多独立的元素和特色。定制家居企业可以根据消费者的需求，如全屋布局和消费者喜好，为消费者提供量身定制的个性化设计服务，从而满足消费者对于充分利用空间、追求绿色环保、注重生活健康等个性化需求。

此外，城镇化进程的持续推进提升了市场对定制家居产品的刚性需求。一方面，城镇人口增多导致基于改善需求的旧房二次装修对定制家居的需求较大；另一方面，城镇居民对室内空间的个性化需求和利用率的要求较高。根据

2035年远景目标纲要，到2035年我国城镇化率将提高到75%以上，城镇化水

平仍有较大提升空间。可以预见，我国城镇化进程的加快，将为定制家居行业的发展提供广阔的市场空间。

综上，居民可支配水平提高，消费能力增强和城镇化发展深入为定制家居行业迅速发展奠定了良好的基础，也为定制家居行业的发展提供动力和广阔的市场空间。数据显示，定制家居市场规模从2015年的1067亿元增长至2021年的2307亿元，年复合增长率达到13.71%，行业规模增长迅速，未来预计仍将保持快速增长的趋势。

3、数字智能技术推动定制家居行业转型升级

我国经济社会正在进入以数字化生产力为主要标志的发展新阶段，以物联网为代表的新一代数字技术呈现出与制造业深度融合及相互促进的趋势，数字化技术为传统制造业赋能的趋势在全球范围内兴起，目前定制家居行业已走向了数字化发展阶段，数字化成为未来行业发展的重要方向。

“工业4.0”核心是利用数据流动自动化技术，旨在建立一个高度灵活的数

1-1-19志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

字化生产模式，以同质化规模化的成本，构建出异质化定制化的产业。随着我国制造业向着工业互联网与智能制造等方向进行战略转型升级，定制家居行业大型企业将会投入更多的资源提高智能制造水平，引入数字化管理系统，提高内部全程信息流程度，同时与企业总部的信息建立链接，从而提高生产管理效率，稳定和提升产品质量，实现装备、生产过程和管理智能化。

在“工业4.0”发展趋势下，我国传统家居制造行业企业未来将面临数字智能化升级的需求，以提升产能和生产效率，在满足消费者的差异化定制产品需求的同时，实现逐步向数字生产、智能制造转型升级。

4、头部企业优势明显，行业集中度将持续提升近年来，家居市场正处于定制家居消费的热潮中，市场规模快速增长，吸引一批企业参与市场竞争。总体来看，国内定制家居行业市场竞争较为激烈，行业内企业的规模普遍偏小，呈现出“大行业，小企业”的行业特点，行业集中度较低。

随着定制家居行业的发展，消费者对品牌认知、品质保障、服务能力等产品的综合实力更加重视，部分规模小、资金实力弱、技术落后的企业难以实现大规模个性化设计、柔性化生产，无法满足消费需求，竞争力将日渐趋弱，进而逐渐被市场淘汰出局。头部企业依托于其在规模化生产制造、原创设计实力、品牌建设、产品品类、销售渠道、数字化运营服务能力、资金实力、融资

渠道等方面较为明显的领先优势，为消费者提供更高质量且更具性价比的产品，同时抓住渠道变革的机遇，通过多渠道布局以及流量前置来更早占领更多的客户资源，市占率有望进一步得到提升。未来定制家居行业将逐步整合，终端客户资源将逐步向头部企业集中，推动行业集中度持续提升，马太效应愈加明显。

（三）本次发行情况

1、证券类型

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。

2、发行数量

1-1-20志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债募集资金总额不超过人民币70000.00万元（含70000.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

3、证券面值和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

4、预计募集资金（含发行费用）及募集资金净额

本次可转债预计募集资金总额不超过人民币70000.00万元（含本数），募集资金净额将扣除发行费用后确定。

5、募集资金专户存储的账户

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

（四）募集资金投向

公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过

70000.00万元（含70000.00万元），扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元序号项目名称总投资额募集资金投入金额

1清远智能生产基地（一二期）建设项目60984.8041616.88

2数字化升级项目9660.378383.12

3补充流动资金20000.0020000.00

合计90645.1770000.00

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

1-1-21志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（五）发行方式与发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其

他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（六）承销方式及承销期

本次发行由保荐人（主承销商）国元证券以余额包销方式承销。承销期自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

（七）发行费用概算项目金额

保荐及承销费用【】万元

律师费用【】万元

审计及验资费用【】万元

资信评级费用【】万元

信息披露及发行手续等其他费用【】万元

合计【】万元

（八）证券上市的时间安排、申请上市的证券交易所日期发行安排

T-2 日 刊登募集说明书、发行公告、网上路演公告

T-1 日 网上路演；原股东优先配售股权登记日

T 日 刊登发行提示性公告；原股东优先认购日；网上、网下申购日

T+1 日 刊登网上中签率及网下发行配售结果公告；进行网上申购的摇号抽签刊登网上申购的摇号抽签结果公告；网上投资者根据中签结果缴款；

T+2 日

网下投资者根据配售结果缴款；网上、网下到账情况分别验资

T+3 日 根据网上网下资金到账情况确认最终配售结果和包销金额

T+4 日 刊登发行结果公告、募集资金划至发行人账户以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。本次可转债发行承销期间公司 A 股股票正常交易，不进行停牌。

本次发行可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

1-1-22志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（九）本次发行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺

本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。本次发行的证券不设持有期限制。

二、本次发行可转债的其他主要条款

（一）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

（二）可转债存续期限根据相关法律法规规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行可转债的期限为自发行之日起六年。

（三）票面利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具

体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

（四）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i，其中：

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每

1-1-23志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；

i：指可转债的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

（5）在本次发行的可转换公司债券到期日之后的5个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

（五）转股期限本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（六）转股股数确定方式

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：

V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。

1-1-24志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（七）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该

二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公

司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方法及计算公式在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1= P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价

格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、

1-1-25志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益

或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（八）转股价格的向下修正条款

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（九）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格提请股东大会授权董事会在本次发行前根据

1-1-26志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的

可转债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至

少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十）回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转债最后一个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利

等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

1-1-27志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

本次发行的可转债最后一个计息年度，可转债持有人在当年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明

书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会、上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十一）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十二）发行方式及发行对象本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定

的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十三）向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。

1-1-28志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易

所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

（十四）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利

（1）依照其所持有的本期可转债数额享有《可转债募集说明书》约定利息；

（2）根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转换为

公司 A 股股票；

（3）根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；

（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；

（5）依照法律、行政法规及公司章程的规定获得有关信息；

（6）按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；

（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

（1）遵守本次可转债条款的相关规定；

（2）依其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金；

（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

（4）除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；

（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召集

在本次可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会

1-1-29志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

议：

（1）拟变更《可转债募集说明书》的约定；

（2）拟修改债券持有人会议规则；

（3）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

（4）公司已经或预计不能按期支付本息；

（5）公司发生减资（因公司实施员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并、分立、被托管、解

散、申请破产或者依法进入破产程序等事项；

（6）公司提出债务重组方案；

（7）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；

（8）公司或相关方无偿或以明显不合理低价处置公司资产或者以公司资产

对外提供担保，导致公司偿债能力面临严重不确定性；

（9）债券担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化且对债券持有人利益带来重大不利影响；

（10）公司董事会、单独或者合计持有本次可转债总额10%以上的债券持有人书面提议召开的其他情形；

（11）《可转债募集说明书》约定的其他应当召开债券持有人会议的情形；

（12）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

（1）公司董事会；

（2）债券受托管理人；

（3）单独或者合计持有本次可转债总额10%以上的债券持有人；

（4）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

4、债券持有人会议的表决、决议

（1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币

100元）拥有一票表决权。

1-1-30志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（2）公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各

项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。

会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

（3）债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟

审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。无明确表决意见、附带条件的表决、就同一议案的多项表决意见、字迹无法辨认的表决或者出席现场

会议但未提交表决票的，原则上均视为选择弃权。

（4）下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本次可转债的张数在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不

计入有表决权的本次可转债张数：

*公司及其关联方，包括公司的控股股东、实际控制人、合并范围内子公司、同一实际控制人控制下的关联公司等；

*本次可转债的保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人；

*债券清偿义务承继方；

*其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。确定上述公司股东的股权登记日为债权登记日当日。

经会议主席同意，本次可转债的担保人（如有）或其他重要相关方可以参加债券持有人会议并有权就相关事项进行说明，但无表决权。

（5）会议设计票人、监票人各一名，负责会议计票和监票。计票人、监票

人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。

与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任计票人、监票人。

每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人代理人）同一名公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。

（6）会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。

1-1-31志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（7）会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行重新点票；如果会议主席未提议重新点票，出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主席应当即时组织重新点票。

（8）除债券持有人会议规则另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须

经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

（9）债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、可转换公司债券募集说明书和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

任何与本次可转债有关的决议如果导致变更公司与债券持有人之间的权利

义务关系的，除法律、法规、部门规章和可转换公司债券募集说明书明确规定债券持有人作出的决议对公司有约束力外：

*如该决议是根据债券持有人的提议作出的，该决议经债券持有人会议表决通过并经公司书面同意后，对公司和全体债券持有人具有法律约束力；

*如果该决议是根据公司的提议作出的，经债券持有人会议表决通过后，对公司和全体债券持有人具有法律约束力。

（十五）本次募集资金用途

公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过

70000.00万元（含70000.00万元），扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元序号项目名称总投资额募集资金投入金额

1清远智能生产基地（一二期）建设项目60984.8041616.88

2数字化升级项目9660.378383.12

3补充流动资金20000.0020000.00

合计90645.1770000.00

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资

1-1-32志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

（十六）担保事项本次发行的可转债不提供担保。

（十七）评级事项

中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转债进行信用评级，评定公司主体信用等级为 AA，本次发行的可转债信用等级为 AA，评级展望为稳定。在本期债券存续期限内，资信评级机构将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告，定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

（十八）募集资金管理及存放账户

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

（十九）本次决议的有效期

公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案通过股东大会审议之日起计算。

（二十）受托管理人公司将根据相关法律法规适时聘请本次向不特定对象发行可转换公司债券

的受托管理人，并就受托管理相关事宜与其签订受托管理协议。

（二十一）违约情形、责任及争议解决

1、违约情形

发行人未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本募集说明书、债

1-1-33志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

券持有人会议规则或其他相关适用法律法规规定的其他违约事项。

2、违约责任

发生违约情形时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照本募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/或利息。对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息。其他违约事项及具体法律救济方式请参照债券持有人会议规则等相关约定。

3、争议解决机制

本次可转债发行和存续期间所产生的争议或纠纷，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方有权按照债券持有人会议规则等约定，申请仲裁或向有管辖权人民法院提起诉讼。

三、与本次发行有关的机构及人员

（一）发行人名称志邦家居股份有限公司法定代表人孙志勇住所安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号董事会秘书孙娟

联系电话0551-67186564

传真0551-65203999

（二）保荐人（主承销商）名称国元证券股份有限公司法定代表人沈和付住所安徽省合肥市梅山路18号

联系电话0551-62207999

传真0551-62207967

保荐代表人谢天宇、朱培风项目协办人黄奇树

项目经办人汤雨城、胡金程、刘子琦、汪舒平

1-1-34志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（三）律师事务所名称安徽天禾律师事务所负责人卢贤榕

住所 合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层

联系电话0551-62642792

传真0551-62620450

经办律师卢贤榕、梁爽

（四）会计师事务所

名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责人梁春住所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

联系电话010-58350011

传真010-58350006

经办注册会计师吴琳、王海涛、李静、王玉龙（已离职）

（六）资信评级机构名称中诚信国际信用评级有限责任公司法定代表人闫衍住所北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

联系电话010-66428877

传真010-66426100

经办评级人员孙抒、陈光远、邱学友

（七）申请上市的交易所名称上海证券交易所住所上海市浦东新区浦东南路528号证券大厦

联系电话021-68808888

传真021-68804868

（八）证券登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

1-1-35志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

营业场所中国（上海）自由贸易试验区杨高南路188号

联系电话021-58708888

传真021-58899400

（九）主承销商收款银行开户银行名称安徽省工商银行合肥市四牌楼支行户名国元证券股份有限公司账号1302010129027337785

四、发行人与本次发行有关的保荐人、承销商、证券服务机构

及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他权益关系

截至本募集说明书签署日，除发行人实际控制人将其持有的部分股权质押给国元证券外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销商、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间，不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

1-1-36志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

第三节风险因素

投资者在评价本公司本次发行的可转换债券时，除本募集说明书提供的其他各项资料外，还应特别认真考虑本节下述各项风险因素。以下各类风险因素的排序遵循重要性原则或可能影响投资决策的程度大小，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

一、与发行人相关的风险

（一）经营管理风险

1、原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料主要包括板材、台面及五金配件等材料以及厨房电器等成品。报告期内，公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为

80.48%、77.30%、75.96%和68.84%，公司直接材料价格对公司主营业务成本的影响较大。虽然报告期内公司主要原材料采购价格小幅波动，但若未来原材料采购价格发生较大波动，可能对公司经营产生不利影响。

2、经销商管理风险

通过经销商专卖店销售是公司最主要的销售渠道，报告期内，公司通过经销商专卖店实现的收入分别为222977.03万元、282963.67万元、289984.66万

元和130913.14万元，占主营业务收入的比例分别为60.54%、58.18%、57.23%和61.75%。经销商专卖店销售模式有利于公司在资金投入较少的情况下，充分利用经销商资源开拓并稳定市场，使公司能够集中资源于品牌推广、设计研发、生产制造等领域。

尽管公司与经销商建立了良好稳定的合作关系，且在与经销商签订的合作协议中约定了经销商的权利和义务，在形象设计、人员培训、产品定价等方面对经销商进行了统一管理。但由于公司经销商数量较多，地域分布较为分散，增加了销售渠道管理的难度。如果个别经销商违反合作协议的约定，在销售价格、售后服务等方面未按公司要求经营，将对公司的品牌和声誉产生不利影响。

1-1-37志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

3、品牌风险

品牌是消费者购买定制家具产品的重要影响因素。经过多年发展，公司在国内定制家居市场上已具有较高的知名度和影响力，凭借卓越的品质和口碑，志邦家居获得“中国驰名商标”、“中国红星设计奖”等荣誉称号。虽然公司近年来不断加大品牌推广投入力度，并设立专门部门负责品牌的维护和维权工作，但随着经营规模不断扩大，品牌管理的工作难度日益增加。如果公司在注册商标保护、门店形象、产品质量及售后服务等方面出现问题，会直接影响公司的品牌形象和品牌美誉度，将对公司经营带来不利影响。

4、经营业务季节性波动风险

定制家具行业的季节性一方面与国内居民的商品住房购买和商品房的交房

时间有关，另一方面也与国内居民存量住宅的二次装修需求有关。我国气候差异以及春节假期等，也会对定制家具行业的季节性产生一定影响。总的来说，定制家具产品一般上半年属于销售淡季，下半年属于销售旺季。定制家具行业季节性波动导致上半年经营业绩低于下半年。

（二）财务风险

1、应收账款、应收票据、合同资产无法收回的风险

2022年末，公司应收票据账面价值为1768.54万元、应收账款账面价值为

20709.73万元、合同资产账面价值为100376.13万元，公司应收票据、应收账

款和合同资产账面价值合计占当年营业收入的比例为22.80%，占当年末资产总额的21.26%。随着近年来国内房地产行业宏观调控措施的推进，国内部分房地产企业经营情况也受到不同程度的影响，未来如果宏观经济形势、房地产行业融资政策等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，可能导致公司存在应收账款、合同资产无法收回，商业承兑汇票无法兑付的风险，进而对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

2、税收优惠政策不能延续的风险公司及部分子公司为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，报告期内按15%的优惠税率缴纳企业所得税。高新技术企业的有效期为三年，若到期后公司及部分子公司不能通过高新技术企业认定或未

1-1-38志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策，将对公司未来的经营业绩产生一定的影响。

二、与行业相关的风险

（一）宏观经济周期波动带来的风险近年来，随着中国经济平稳增长，国民生活水平不断提高，定制家具行业蓬勃发展，居民消费层次的不断提高为具有品牌优势的定制家具企业带来了巨大发展空间。与此同时，随着经济全球化的发展，我国经济正日益融入世界经济体系并成为其中的重要组成部分，我国经济的发展也不可避免地受到国内外多种因素的影响。在经过多年的高速增长之后，国民经济逐渐呈现稳中向好的发展态势。未来若宏观经济周期波动导致居民可支配收入增速减缓，将直接影响到城镇居民的消费需求和能力，定制家具产品将受到一定程度的影响。

（二）市场竞争加剧的风险

公司所在的定制家具行业属于新兴细分行业，与传统家具行业相比，定制家具尤其是全屋定制，更能满足当代年轻消费群体时尚化和个性化的需求，是家具行业的重要利润增长点。在这一趋势下定制家具企业纷纷拓展品类，从厨柜、衣柜单品定制进入全屋定制领域，在品牌管理、营销网络、设计研发等方面增加投入，行业渗透度提高，导致市场竞争加剧。市场竞争的加剧可能导致行业平均利润率的下滑，从而对公司的生产经营带来不利影响。

（三）房地产市场调控风险近年来，国家和地方政府为建立房地产市场长效机制，先后因地制宜地出台了一系列房地产调控政策措施，对抑制房价过快上涨取得了积极作用，有效促进房地产行业平稳、健康发展，一定程度上减缓了我国房地产行业的发展速度。自2021年以来，在坚持“房住不炒”政策基调的同时，受房地产市场调控政策影响，部分房地产开发企业开始出现被抽贷、断贷等现象，公开债务违约的房地产企业亦陆续增加。

公司所处行业为定制家具行业，与房地产行业的发展具有关联性，国家对房地产市场的调控政策在一定程度上影响了部分购房人群的购房态度和进度，同时，受房地产开发企业流动性紧张的影响，一定程度也影响了新房交付规

1-1-39志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书模，进而可能影响产业链上下游企业。目前房地产市场调控虽呈现回暖和积极政策逐步释放的态势，但仍具有不确定性，房地产行业政策的不确定性可能对定制家具行业产生不利影响。

三、其他风险

（一）募集资金投资项目的风险

1、募集资金投资项目新增产能消化的风险

本次募集资金投资项目“清远智能生产基地（一二期）建设项目”将扩大

公司厨柜、衣柜产品的产能。尽管在项目建设前期公司已开展较为充分的市场需求调研和可行性论证，认为具有良好的市场前景和效益预期，新增产能可以得到较好的消化。但本募集资金投资项目规划扩产后，仍可能面临建成后市场环境、相关政策等方面出现不利变化或市场拓展不及预期，导致扩产新增产能不能充分消化，从而影响公司募投项目预期效益的实现程度。

2、募集资金投资项目的建设及实施风险

本次募集资金建设项目已经公司充分论证，但在项目建设和实际运营过程中，仍可能会遇到实施进度、产品工艺、设备调试，以及项目建成后的市场竞争环境出现变化等不确定性因素，从而对募投项目的顺利建设与实施带来风险。

3、募集资金投资项目未达预期效益的风险

虽然公司已对本次募集资金投资项目进行了慎重、充分的可行性论证，预期能产生良好的经济效益和提升公司技术与产品的竞争力。但是，项目实施过程中仍可能有一些不可预测的风险因素，使项目最终实际实现的投资效益与预期值存在差距。

按照本次募集资金使用计划，本次募集资金投资项目中固定资产和无形资产等支出较大，项目运营后固定资产折旧额以及无形资产摊销将大幅增加，根据模拟测算，预计募投项目完全达产后当年新增折旧摊销5567.01万元，占发行人本次募投项目预计新增效益后的营业收入和净利润的比例分别为0.85%

和8.66%，对发行人未来的经营业绩存在一定程度的影响。若募集资金投资项目不能较快产生效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧，可能会对公司盈利

1-1-40志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

能力造成不利影响。

（二）本次可转债相关的风险

1、可转债转股后原股东权益被摊薄风险

本次募集资金投资项目需要经历一定的建设期和产销释放期，在此期间相关投资项目尚不能产生收益或不能达到预期收益。本次可转债发行后，如债券持有人在转股期开始的较短时间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，则可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分红减少、表决权被摊薄的风险。

2、可转债在转股期内不能转股的风险

尽管在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，但修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易

日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。如果公司股票在可转债发行后价格持续下跌，则存在公司未能及时向下修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价格，但公司股票价格仍低于转股价格，导致本次发行的可转债转股价值发生重大不利变化，并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不能转股的风险。

3、评级风险

中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转债进行信用评级，评定公司主体信用等级为AA，本次发行的可转债信用等级为AA，评级展望为稳定。在本期债券存续期限内，资信评级机构将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本次债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

4、利率风险

在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从

1-1-41志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。

5、本息兑付风险

在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法律法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

6、未设定担保的风险

公司本次发行的可转换公司债券不提供担保，如果在可转换公司债券存续期间，出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次发行可转换公司债券可能因不提供担保而增加风险。

7、可转债及股票价格波动风险

本次发行的可转债由于其可以转换成公司普通股，所以其价值受公司股价波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存，股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，在可转债发行期间，如果公司股价持续下行，可转债可能存在一定发行风险；在可转债上市交易后，不论是持有本次发行的可转债或在转股期内将所持可转债转换为公司股票，均可能由于股票市场价格波动而给投资者带来一定的风险。

1-1-42志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

第四节发行人基本情况

一、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况

（一）本次发行前的股本结构

截至2023年8月31日，公司股本结构如下：

股份类别持股数量（万股）持股比例（%）

一、限售条件流通股/非流通股436.771.00

1、国有法人股--

2、境内非国有法人股--

3、境内自然人股436.771.00

4、境外法人股--

5、境外自然人股--

6、基金理财产品等--

二、无限售条件流通股43218.0199.00

三、股份总数43654.78100.00

（二）本次发行前的前十名股东持股情况

截至2023年8月31日，公司前十名股东持股情况如下：

持有限售股序持股数量持股比例股东名称/姓名股东性质数量（万号（万股）（%）

股）

1孙志勇境内自然人9106.3220.86-

2许帮顺境内自然人8841.1720.25-

香港中央结算有限

3境外合格投资者1467.303.36-

公司

4蒯正东境内自然人1040.032.38-

5孙家兵境内自然人1015.552.33-

中国工商银行－广

基金、理财产品

6发策略优选混合型1012.902.32-

等证券投资基金安徽谨志企业管理

7境内一般法人683.241.57-

有限公司中信证券股份有限

公司－广发安宏回基金、理财产品

8590.791.35-

报灵活配置混合型等证券投资基金

1-1-43志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

持有限售股序持股数量持股比例股东名称/姓名股东性质数量（万号（万股）（%）

股）

全国社保基金四一基金、理财产品

9520.671.19-

三组合等上海银行股份有限

公司－广发瑞轩三

基金、理财产品

10个月定期开放混合495.811.14-

等型发起式证券投资基金

合计24773.7956.75-

二、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

（一）发行人组织结构图

（二）发行人重要权益投资情况

截至本募集说明书签署日，公司拥有境内全资子公司8家，境外全资子公司（含二级子公司）3家，其基本情况如下：

1、合肥志邦家居有限公司

公司名称合肥志邦家居有限公司成立时间2011年12月5日

注册资本/实收资本5000万元

发行人持有的权益比例100%

1-1-44志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

厨柜、家具、木门、衣帽间、卫浴柜、居家饰品的制造、销售及安装；厨房家具、厨房装饰工程施工；橱柜配件、厨房用品、厨

房电器、装饰材料的销售及安装；锯材、木片、单板、其他木材经营范围

加工及销售；家具及室内装饰设计、服务；设备租赁；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要业务主要从事定制家居产品的生产与销售主要生产经营地安徽长丰双凤经济开发区

2023.6.302022.12.31

指标名称

/2023年1-6月/2022年度

最近一年及一期主要财总资产（万元）246596.37210165.17

务数据净资产（万元）160133.64138779.52

营业收入（万元）124915.22240565.38

净利润（万元）21354.1140474.42

注：2022年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-6月财务数据未经审计，下述子公司与此相同。

2、合肥志邦家具销售有限公司

公司名称合肥志邦家具销售有限公司成立时间2011年12月6日

注册资本/实收资本2000万元

发行人持有的权益比例100%住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家居用品销售；家具销售；家具零配件销售；

地板销售；门窗销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；非电力家用器具销售；卫生洁具销售；厨具卫经营范围具及日用杂品零售；日用品销售；灯具销售；五金产品零售；电子产品销售；针纺织品销售；轻质建筑材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；专业设计服务；咨询策划服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）主要业务主要从事家居用品销售

安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路19号办公楼208、210、主要生产经营地

213、313室

2023.6.302022.12.31

指标名称

/2023年1-6月/2022年度

总资产（万元）14749.1214613.81最近一年及一期主要财

务数据净资产（万元）2040.011978.36

营业收入（万元）13755.9127219.30

净利润（万元）61.6627.51

3、安徽志邦全屋定制有限公司

1-1-45志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

公司名称安徽志邦全屋定制有限公司成立时间2017年9月15日

注册资本/实收资本10000万元

发行人持有的权益比例100%家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器安装服务；门窗制造加工；门窗销售；木材加工；木材销售；五金经营范围产品零售；家居用品制造；家居用品销售；专业设计服务；品牌管理；凭总公司授权开展经营活动；非居住房地产租赁；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）主要业务主要从事定制家居产品的生产与销售主要生产经营地长丰县下塘镇工业园经一路与纬四路交口

2023.6.302022.12.31

指标名称

/2023年1-6月/2022年度

总资产（万元）76776.3363353.97最近一年及一期主要财

务数据净资产（万元）47910.2038395.39

营业收入（万元）56758.1277509.92

净利润（万元）9514.8113949.53

4、安徽昱志晟邦股权投资有限公司

公司名称安徽昱志晟邦股权投资有限公司成立时间2018年4月10日

注册资本/实收资本4200万元

发行人持有的权益比例100%股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询；企业并购重组咨询经营范围及管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动主要业务主要从事股权投资

安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号合肥创新产业园二期 E1 栋主要生产经营地基金大厦530室

2023.6.302022.12.31

指标名称

/2023年1-6月/2022年度

总资产（万元）3854.863882.62最近一年及一期主要财

务数据净资产（万元）3844.233871.99

营业收入（万元）--

净利润（万元）-27.76-33.74

5、广东志邦家居有限公司

1-1-46志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

公司名称广东志邦家居有限公司成立时间2019年4月8日

注册资本/实收资本1000万元

发行人持有的权益比例100%装饰石材零售；家居饰品批发；金属装饰材料零售；陶瓷装饰材料零售；木质装饰材料零售；卫生洁具零售；家具零售；灯具零售；五金零售；日用家电设备零售；智能化安装工程服务；建筑经营范围

物空调设备、通风设备系统安装服务；家具安装；室内装饰、装修；信息技术咨询服务；贸易咨询服务；装饰用塑料、化纤、石

膏、布料零售主要业务主要从事家居用品销售

广州市天河区黄埔大道西668-28号广州马会家居编号为2527、主要生产经营地

2528铺位

2023.6.302022.12.31

指标名称

/2023年1-6月/2022年度

总资产（万元）4056.603523.99最近一年及一期主要财

务数据净资产（万元）-6658.88-5200.85

营业收入（万元）3915.559731.71

净利润（万元）-1458.03-2054.70

6、清远志邦家居有限公司

公司名称清远志邦家居有限公司成立时间2021年7月8日

注册资本/实收资本20000万元

发行人持有的权益比例100%家具销售；家具制造；家具零配件生产；家具安装和维修服务；

厨具卫具及日用杂品研发；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；日用木制品制造；日用木制品销售；竹制品制造；竹制品销售；日用陶瓷制品制造；地板制造；地板销售；门窗制造加工；门窗销售；照明器具制造；照明器具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；家居用品制造；家居用品销售；建筑装饰材料销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费经营范围设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工程管理服务；专业设计服务；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；物联网技术研发；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。

主要业务主要从事定制家居产品的生产与销售

清远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业园企业服务中心主要生产经营地

A 栋四层 401 室 13 号

1-1-47志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2023.6.302022.12.31

指标名称

/2023年1-6月/2022年度

总资产（万元）21415.2314650.21最近一年及一期主要财

务数据净资产（万元）21146.7314630.29

营业收入（万元）-11.46

净利润（万元）-183.57-371.86

7、安徽志邦国际贸易有限公司

公司名称安徽志邦国际贸易有限公司成立时间2021年4月23日

注册资本/实收资本2000万元

发行人持有的权益比例100%许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：货物或技术进出口（国家禁止经营范围或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；家具零配件销售；

建筑装饰材料销售；门窗销售；建筑材料销售；品牌管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）主要业务主要从事货物进出口主要生产经营地安徽省合肥市庐阳区庐阳工业园区连水路19号101室

2023.6.302022.12.31

指标名称

/2023年1-6月/2022年度

总资产（万元）8822.045596.54最近一年及一期主要财

务数据净资产（万元）1264.87622.11

营业收入（万元）4125.495732.95

净利润（万元）442.76-259.62

8、安徽省昱邦企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称安徽省昱邦企业管理合伙企业（有限合伙）成立时间2021年10月26日

注册资本/实收资本1000万元

发行人持有的权益比例100%企业管理咨询；财务咨询；以自有资金从事投资活动；信息咨询

经营范围服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）主要业务主要从事股权投资主要生产经营地安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路2号2幢3楼

2023.6.302022.12.31

最近一年及一期主要财指标名称

/2023年1-6月/2022年度

1-1-48志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

务数据总资产（万元）11908.1910538.34

净资产（万元）11908.1910538.34

营业收入（万元）--

净利润（万元）1369.862279.84

9、ZBOM Singapore Pte. Ltd.

公司名称 ZBOM Singapore Pte. Ltd.成立时间2017年12月13日

注册资本/实收资本1178万澳元

发行人持有的权益比例100%经营范围股权投资主要业务主要从事股权投资

主要生产经营地 6 Shenton Way#33-00 OUE DowntownSingapore 068809

2023.6.302022.12.31

指标名称

/2023年1-6月/2022年度

总资产（万元）5379.375322.99最近一年及一期主要财

务数据净资产（万元）5160.995112.51

营业收入（万元）--

净利润（万元）-44.24-382.59

10、ZBOM Australia Pty Ltd.

公司名称 ZBOM Australia Pty Ltd.成立时间2018年3月5日

注册资本/实收资本1158万澳元

发行人持有的权益比例100%经营范围股权投资主要业务股权投资

主要生产经营地 Level 1 170 Fullarton Road，Dlwich，SA，5065，Australia.注：澳洲志邦系新加坡志邦全资子公司，相关报表数据已合并在新加坡志邦。

11、ZBOM Cabinets Corp.

公司名称 ZBOM Cabinets Corp.成立时间2019年6月24日

注册资本/实收资本100万美元

1-1-49志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

发行人持有的权益比例100%经营范围家居制品销售主要业务主要从事家居销售

主要生产经营地 California 13300 Crossroads Pkwy N. Suite 100

2023.6.302022.12.31

指标名称

/2023年1-6月/2022年度

总资产（万元）4009.704042.74最近一年及一期主要财

务数据净资产（万元）2338.942386.00

营业收入（万元）687.952611.92

净利润（万元）-130.56-357.08

（三）发行人主要参股公司情况

报告期内，公司拥有主要参股公司3家，基本情况如下：

1、安徽林志家具有限公司

公司名称安徽林志家具有限公司成立时间2021年12月9日

注册资本/实收资本1000万元

发行人持有的权益比例40%

一般项目：家具制造；家具销售；皮革制品制造；皮革制品销售；箱包制造；箱包销售；五金产品制造；五金产品批发；五金经营范围产品零售；物业管理；机械设备销售；机械电气设备销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目主要业务主要从事家具制造与销售安徽长丰双凤经济开发区淮南北路与润河路交口西南角3号厂房主要生产经营地

3楼

2023.6.302022.12.31

指标名称

/2023年1-6月/2022年度

总资产（万元）1313.771404.21最近一年及一期主要财

务数据净资产（万元）822.07777.06

营业收入（万元）1372.251581.44

净利润（万元）44.50-222.94

注：2022年度、2023年1-6月财务数据均未经审计，下述参股公司与此相同。

2、六安东霖新材料有限公司

公司名称六安东霖新材料有限公司成立时间2018年2月1日

1-1-50志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

注册资本/实收资本11060万元

发行人持有的权益比例23%

人造板、木地板、人造板胶水、装饰材料、林木机械设备、家具

制造与销售；林木、苗木种植与销售；货物及技术的进出口业经营范围务。(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要业务主要从事木质板材的制造与销售主要生产经营地六安市叶集区经济开发区海桐路

2023.6.302022.12.31

指标名称

/2023年1-6月/2022年度

总资产（万元）57517.5248679.41最近一年及一期主要财

务数据净资产（万元）40609.2934720.20

营业收入（万元）25717.9354979.16

净利润（万元）5907.7010930.06

3、IJF Australia Pty Ltd.

公司名称 IJF Australia Pty Ltd.成立时间1964年成立

注册资本/实收资本50万澳元

发行人持有的权益比例47%经营范围家具制造与销售主要业务主要从事家具制造与销售

主要生产经营地 Level 1170 Fullarton RoadDULWICH SA 5065

2023.6.302022.12.31

指标名称

/2023年1-6月/2022年度

总资产（万澳元）1826.902150.56最近一年及一期主要财

务数据净资产（万澳元）775.671084.88

营业收入（万澳元）1485.963681.18

净利润（万澳元）-19.27-223.49

三、控股股东和实际控制人基本情况及最近三年的变化情况

截至本募集说明书签署日，孙志勇先生直接持有公司20.86%的股份，通过持有安徽谨志45.50%股权而间接控制公司1.57%的表决权股份；许帮顺先生直

接持有公司20.25%的股份，通过持有安徽谨兴48.33%股权而间接控制公司1%的表决权股份。孙志勇、许帮顺2人通过直接持股和间接支配而合计控制公司

1-1-51志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

43.68%的表决权股份，为公司控股股东、实际控制人。最近三年，公司的控股

股东和实际控制人未发生变化。

截至本募集说明书签署日，公司控股股东及实际控制人孙志勇先生和许帮顺先生累计质押股份情况如下：

持股数量持股比例质押数量占其所持股份占公司总股本股东名称（万股）（%）（万股）比例（%）比例（%）

孙志勇9106.3220.86477.005.241.09

许帮顺8841.1720.25953.0010.782.18

合计17947.4941.111430.007.973.28

除上述情形外，孙志勇先生和许帮顺先生持有的公司股票不存在其他质押、冻结等权利限制或权属纠纷情形。

截至本募集说明书签署日，孙志勇先生持有安徽谨志45.50%的股权、宁波磐磬创业投资合伙企业（有限合伙）7.22%的合伙企业份额、宁波清益投资合伙企业（有限合伙）1.45%的合伙企业份额、共青城信中利建信投资管理合伙企业（有限合伙）1.21%的合伙企业份额；许帮顺先生持有安徽谨兴48.33%的股

权、宁波磐磬创业投资合伙企业（有限合伙）7.22%的合伙企业份额、宁波清益

投资合伙企业（有限合伙）0.83%的合伙企业份额、共青城信中利建信投资管理

合伙企业（有限合伙）1.21%的合伙企业份额。除此之外，孙志勇先生和许帮顺先生未投资除志邦家居以外的其他企业。

孙志勇先生：1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。

曾任合肥彩虹装饰工程公司班组长、工程项目经理、工程项目负责人，志邦厨柜厂负责人、经理，志邦有限董事长。现任公司董事长，安徽谨志执行董事兼总经理。

许帮顺先生：1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任合肥自行车总厂班长，合肥彩虹装饰工程公司班长、组长、工程部经理，志邦厨柜厂副经理，志邦有限总经理。现任公司董事、总裁，安徽谨兴执行董事。

四、最近三年及一期，发行人及其控股股东、实际控制人以及

董事、监事、高级管理人员所作出的重要承诺及承诺的履行情况，以及本次发行相关的承诺事项

1-1-52志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

本次发行前相关主体已作出的重要承诺及其履行情况详见发行人于2023年4 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《志邦家居股份有限公司2022年年度报告》之“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。

发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在首次公

开发行股票时作出延续至报告期的承诺，均得到全面适当履行。

本次发行相关的承诺事项如下：

承诺时承诺承诺类型承诺方承诺内容间期限

1、本人不会越权干预公司经营管理活动，不会侵

占公司利益；

2、自本承诺出具日至本次发行可转债完成前，若

国家及证券监管部门作出关于上市公司填补被摊薄即

期回报措施的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补发行可转充承诺；

发行人控

债摊薄即3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措

股股东、2023期回报采施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承长期实际控制年7月取填补措诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损人

施的承诺失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发

布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或

者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无

关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的

薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

发行可转5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励债摊薄即发行人董的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

2023

期回报采事、高级6、本承诺函出具后，如中国证券监督管理委员长期年7月取填补措管理人员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施

施的承诺及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措

施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监

1-1-53志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发

布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

1、若志邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家居”）本次可转债发行首日与本公司/本人及本人配

偶、父母、子女、一致行动人最后一次减持志邦家居

股票的日期间隔不满六个月（含）的，本公司/本人及本人配偶、父母、子女、一致行动人承诺将不参与认

购志邦家居本次发行的可转债，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。

2、若本公司/本人及本人配偶、父母、子女、一

致行动人在志邦家居本次可转债发行首日前六个月内

不存在减持志邦家居股票的情形，本公司/本人将根据届时市场情况决定是否参与认购志邦家居本次可转发行人持债。若认购成功，本公司/本人及本人配偶、父母、子股5%以上女、一致行动人将严格遵守《中华人民共和国证券股东及其法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规中本次可转

一致行动关于证券交易的规定，自志邦家居本次可转债发行首债发行认2023

人、非独日至本次可转债发行完成后六个月（含）内不减持志长期购事项的年9月立董事、邦家居的股票或已发行的可转债。

承诺

监事、高3、本公司/本人承诺若参与认购志邦家居本次可

级管理人转债，相关资金将为本公司/本人自有资金或自筹资员金，具体认购金额将根据有关法律、法规和规范性文件以及志邦家居本次可转债发行具体方案和本公司/本人届时资金状况确定。

4、本公司/本人及本人配偶、父母、子女、一致

行动人承诺将严格遵守短线交易的相关规定；

5、本公司/本人自愿作出上述承诺，并自愿接受

本承诺函的约束。若本公司/本人及本人配偶、父母、子女、一致行动人违反上述承诺发生减持志邦家居股

票、可转债的情况，本公司/本人及本人配偶、父母、子女、一致行动人因减持志邦家居股票、可转债的所

得收益全部归志邦家居所有，并依法承担由此产生的法律责任。

1、本人及本人配偶、父母、子女承诺将不参与志

邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家居”）本次

可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参与志邦家居本次可转债的发行认购。本人及本人配偶、父母、本次可转子女放弃志邦家居本次可转债发行认购系真实意思表债发行认发行人独示；2023长期

购事项的立董事2、本人及本人配偶、父母、子女承诺将严格遵守年9月承诺短线交易的相关规定；

3、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。如本人、本人配偶、父母、子女违反上述承诺，由此所得的收益归志邦家居所有，并依法承担由此产生的法律责任。

五、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况

1-1-54志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事共3名；监事会由3名监事组成；此外，公司现有高级管理人员6名，具体如下：

姓名公司职务性别年龄任职起始日期任职结束日期

孙志勇董事长男512021.8.182024.8.17

许帮顺董事、总裁男512021.8.182024.8.17

孙玲玲董事、副总裁女392021.8.182024.8.17

石磊董事、副总裁男392021.8.182024.8.17

夏大庆董事、副总裁男442021.8.182024.8.17

纵飞董事男452021.8.182024.8.17

张京跃独立董事男652021.8.182024.8.17

鲁昌华独立董事男612021.8.182024.8.17

王文兵独立董事男522021.8.182024.8.17

李玉贵监事会主席女412021.8.182024.8.17

蒯正刚监事男482023.5.172024.8.17

耿雪峰职工监事男392021.7.282024.7.27

刘柱财务总监男382023.4.262024.8.17

孙娟董事会秘书女442021.8.192024.8.17

1、孙志勇先生：详见本节“三、控股股东和实际控制人基本情况及最近三年的变化情况”相关内容。

2、许帮顺先生：详见本节“三、控股股东和实际控制人基本情况及最近三年的变化情况”相关内容。

3、孙玲玲女士：1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任

合肥丽虹厨柜公司设计师，公司设计师、销售经理，合肥志邦家具销售有限公司总经理，公司人力资源中心总监、零售事业部总监、零售事业部总经理、期间曾任公司职工监事。现任公司董事、副总裁。

4、石磊先生：1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任

南京志邦厨房设备有限责任公司设计师、店长、项目部负责人，公司工程销售总监、工程事业部总监，工程事业部总经理。现任公司董事、副总裁。

5、夏大庆先生：1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽安庆振风广告公司设计师，公司设计师、培训部主管、人力资源中心经理、建店部负责人、产品研发总监、研发中心总经理。现任公司董

1-1-55志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书事、副总裁。

6、纵飞先生：1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于合肥市金球木业有限公司，历任公司门板产线负责人、综合柜体类生产负责人、厨柜品类生产负责人。现任公司董事、生产制造中心负责人。

7、张京跃先生：1958年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾在中国人民解放军服役，曾任职于原建设部，现任中国建筑装饰协会副会长兼秘书长。现任公司独立董事。

8、鲁昌华先生：1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1985年至今一直从事信息技术方面科研、教学工作，现任合肥工业大学教授、博士生导师，中国科学院合肥物质分院博士生导师。现任公司独立董事。

9、王文兵先生：1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1992年7月毕业于安徽省蚌埠粮食学校会计与统计专业，2006年

6月安徽财经大学会计学硕士研究生课程班结业，2014年6月四川大学会计学

博士研究生毕业，先后在安徽省蚌埠粮食学校、安徽科技贸易学校、安徽财经大学会计学院工作，从事公司财务与会计等课程的教学及公司治理与实务的研究。现任安徽财经大学会计学院副教授、硕士研究生导师，安徽英力电子科技股份有限公司、安徽德力日用玻璃股份有限公司、芜湖富春染织股份有限公

司、合肥芯谷微电子股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

10、李玉贵女士：1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任公司采购部经理、工厂管理部负责人、品质控制委员会秘书长、培训中心总监、成品开发中心负责人。现任公司监事会主席，家配事业部负责人。

11、蒯正刚先生：1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽省长丰县水利局管理所会计，公司导购、设计师、店长、会计，南京志邦厨房设备有限公司财务经理、销售经理、外贸工程经理，公司外贸工程经理、审计法务经理及副总监。现任公司监事，审计、法务部总监。

12、耿雪峰先生：1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任无锡太湖实业有限公司区域经理，合肥美菱环保包装材料有限公司

1-1-56志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

客户经理，公司会计、出纳、预算主管，现任公司职工监事、预算部负责人。

13、刘柱先生：1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任美的集团中央空调事业部成本经理、生活电器事业部财务部长、日本东芝家电技术株式会社 CFO，江西正邦科技股份有限公司总裁助理兼事业部财务总监，广东尚研电子科技股份有限公司财务总监兼董秘。现任公司财务总监。

14、孙娟女士：1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任志邦南京销售公司财务负责人、营销领域财务负责人、预算部负责人，现任公司董事会秘书、投资者关系总监及证券部负责人、IJF Australia Pty Ltd.董事。

（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况

截至本募集说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况如下：

序号姓名在公司职务兼职企业/单位兼职职务

1孙志勇董事长安徽谨志企业管理有限公司执行董事兼总经理

2许帮顺董事、总裁安徽谨兴企业管理有限公司执行董事

3鲁昌华独立董事合肥工业大学教授

4张京跃独立董事中国建筑装饰协会副会长兼秘书长

安徽财经大学副教授安徽英力电子科技股份有限公司独立董事

5王文兵独立董事安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事

芜湖富春染织股份有限公司独立董事合肥芯谷微电子股份有限公司独立董事

6 孙 娟 董事会秘书 IJF Australia Pty Ltd. 董事

除上述兼职情形外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他兼职情形。

（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况

2022年度，董事、监事、高级管理人员及其他核心人员从本公司领取薪酬

情况如下：

1-1-57志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

姓名职务2022年从公司领取税前薪酬（万元）

孙志勇董事长100.00

许帮顺董事、总裁95.00

孙玲玲董事、副总裁92.37

石磊董事、副总裁72.07

夏大庆董事、副总裁72.98

纵飞董事50.43

张京跃独立董事8.00

鲁昌华独立董事8.00

王文兵独立董事8.00

李玉贵监事会主席58.86

蒯正刚监事42.98

耿雪峰职工监事17.14

刘柱财务总监11.56

孙娟董事会秘书37.83

（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有公司股份

截至2023年8月31日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员直接持有的公司股份情况如下：

序号姓名现任公司职务持股数量（万股）持股比例（%）限售股数量（万股）

1孙志勇董事长9106.3220.86-

2许帮顺董事、总裁8841.1720.25-

3孙玲玲董事、副总裁97.760.2235.00

4石磊董事、副总裁73.700.1732.20

5夏大庆董事、副总裁65.790.1529.40

6纵飞董事20.020.0511.20

7李玉贵监事会主席9.180.02-

8刘柱财务总监5.600.015.60

9孙娟董事会秘书4.200.014.20

孙志勇通过持有安徽谨志45.50%股权而间接控制公司1.57%的表决权股份，许帮顺通过持有安徽谨兴48.33%股权而间接控制公司1%的表决权股份。

除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他持股情况。

1-1-58志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（五）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年及一期的变动情况

1、董事变动情况

变动时间变动前变动后变动原因

孙志勇、许帮顺、程昊、肖清孙志勇、许帮顺、孙玲玲、石2021年8平、蔡立军、段兰春、胡亚南磊、夏大庆、纵飞、张京跃（独董事任期月（独董）、易德伟（独董）、张董）、鲁昌华（独董）、王文兵届满换届传明（独董）（独董）

自2021年8月起至本募集说明书签署日，公司董事未再发生变动。

2、监事变动情况

变动时间变动前变动后变动原因

2021年8

蒯正东、解明海、耿雪峰李玉贵、陈一男、耿雪峰监事会任期届满月

2023年5陈一男辞去监事

李玉贵、陈一男、耿雪峰李玉贵、蒯正刚、耿雪峰月职务

自2023年5月至本募集说明书签署日，公司监事未再发生变动。

3、高级管理人员变动情况

变动时间变动前变动后变动原因

许帮顺、肖清平、程昊、蔡许帮顺、肖清平、程昊、蔡

2020年10张文斌辞去公司

成武、蔡立军、刘国宏、张成武、蔡立军、刘国宏、周月副总裁职务

文斌、周珍芝珍芝

许帮顺、肖清平、程昊、蔡

2021年8许帮顺、孙玲玲、石磊、夏

成武、蔡立军、刘国宏、周公司高管换届

月大庆、孙娟、周珍芝珍芝

2023年4许帮顺、孙玲玲、石磊、夏许帮顺、孙玲玲、石磊、夏周珍芝辞去财务

月大庆、孙娟、周珍芝大庆、孙娟、刘柱总监职务

自2023年4月至本募集说明书签署日，公司高级管理人员未再发生变动。

（六）公司对管理层及其他核心人员的激励情况

1、2019年限制性股票激励情况

公司于2019年实施限制性股票激励计划，激励对象共5人，包括公司时任董事、高级管理人员，共授予限制性股票129万股，授予股票来源于公司从二

1-1-59志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

级市场回购的股票，授予价格为9.65元/股，并根据公司和个人的绩效考核分三年解除限售。

本次股权激励的授予情况如下：

获授限制性股票获授限制性股票占获授限制性股票占当姓名职务数量（万股）授予总量的比例前总股本比例

程昊时任董事、副总经理70.0054.26%0.31%

蔡立军时任董事、副总经理30.0023.26%0.13%

肖清平时任董事、副总经理15.0011.63%0.07%

时任副总经理、董事会

蔡成武6.004.65%0.03%秘书

周珍芝时任财务总监8.006.20%0.04%

合计129.00100.00%0.58%

2、2020年限制性股票激励情况

公司于2020年实施限制性股票激励计划，激励对象共212人，为公司中层管理人员，共授予限制性股票474.90万股，授予股票来源于公司从二级市场回购的股票，授予价格为9.65元/股，并根据公司和个人的绩效考核分三年解除限售。

本次股权激励的授予情况如下：

获授限制性股票数获授限制性股票占获授限制性股票占当姓名职务量（万股）授予总量的比例前总股本比例

中层管理人员（共210人）474.90100%2.13%

合计474.90100%2.13%

3、2023年限制性股票激励情况公司于2023年实施限制性股票激励计划，激励对象共89人，为公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员，共授予限制性股票

311.9816万股，授予股票来源于公司从二级市场回购的股票，授予价格为15.53元/股，并根据公司和个人的绩效考核分二年解除限售。

本次股权激励的授予情况如下：

姓名职务获授限制性股票获授限制性股票占获授限制性股票占

1-1-60志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书数量（万股）授予总量的比例当前总股本比例

孙玲玲董事、副总裁25.008.01%0.08%

夏大庆董事、副总裁21.006.73%0.07%

石磊董事、副总裁23.007.37%0.07%

纵飞董事8.002.56%0.03%

孙娟董事会秘书3.000.96%0.01%

刘柱财务总监4.001.28%0.01%

中层管理人员（共83人）227.981673.08%0.73%

合计（89人）311.9816100.00%1.00%

4、2023年股票期权激励情况

公司于2023年实施股票期权激励计划，激励对象共413人，为公司中高层管理人员及核心骨干，共授予股票期权450.00万份，授予股票来源于公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票，行权价格为 19.28 元/份，并根据公司和个人的绩效考核分二年进行行权。

本次股票期权激励的授予情况如下：

获授的股票期权占本激励计划授予股占本激励计划当前姓名职务

数量(万份)票期权总数的比例股本总额的比例中高层管理人员及核心骨干

450.00100.00%1.03%

（413人）

合计450.00100.00%1.03%

六、特别表决权股份或类似安排

截至本募集说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排。

七、发行人协议控制架构情况

截至本募集说明书签署日，公司不存在协议控制架构。

八、发行人所处行业的基本情况

（一）发行人所处行业

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为“C21 家具制造业”；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754—

2017）公司所处行业为“C21 家具制造业”中的“C2110 木质家具制造”。

1-1-61志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化

1、行业主管部门及行业自律组织

行业主管部门：工业和信息化部，具体负责部门为消费品工业司。

行业技术监管部门：国家市场监督管理总局。

公司行业自律组织：全国工商联家具装饰业商会、中国五金制品协会。

2、最近三年监管政策的变化

最近三年，公司所处行业监管政策无重大不利变化。相关政策如下：

（1）行业政策颁布序号名称颁布单位主要内容时间《关于加快发展生产性服务业促

2014提出运用互联网、大数据等信息技术，积极发展

1进产业结构调整国务院

年定制生产，满足多样化、个性化消费需求。

升级的指导意见》

推进个性化定制，重点在食品、家用电器、皮《轻工业发展规革、家具、五金制品、照明电器等行业发展个性

2016工业和信息

2划（2016-2020化定制。推动家具工业与建筑业融合发展，推进年化部年）》全屋定制新型制造模式发展，促进企业提供整体解决方案，提高用户体验。

《信息化和工业推广个性化定制。推动家电、家具、服装、家化融合发展规划2016工业和信息

3纺、建材家居等行业发展动态感知、实时响应消

（2016－2020年化部费需求的大规模个性化定制模式。

年）》《制造业设计能实现传统优势产业设计升级，在消费品领域，支力提升专项行动2019工业和信息

4持智能生态服装、家用纺织品、产业用纺织品、计划2019-2022年化部

鞋类产品、玩具家电、家具等设计创新。

年）》培育发展共享制造平台。支持平台企业积极应用《工业和信息化云计算、大数据、物联网、人工智能等技术，发部关于加快培育展智能报价、智能匹配、智能排产、智能监测等

共享制造新模式2019工业和信息功能，不断提升共享制造全流程的智能化水平。

5

新业态促进制造年化部引导平台企业与技术提供商合作，强化平台开发业高质量发展的与应用能力。鼓励工业互联网平台面向特定行指导意见》业、特定区域整合开放各类资源，发展共享制造服务。

推广柔性化定制，通过体验互动、在线设计等方《关于推动先进式，增强定制设计能力，加强零件标准化、配件制造业和现代服2019国家发展与

6精细化、部件模块化管理，实现以用户为中心的

务业深度融合发年改革委

定制和按需灵活生产。以服装、家居等为重点，展的实施意见》

发展规模化、个性化定制。

1-1-62志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

带动家电家具消费，有条件的地区结合实际制定《关于统筹推进奖励与补贴相结合的消费更新换代政策，鼓励企商务系统消费促2020业开展消费电子产品以旧换新，积极促进绿色节

7商务部

进重点工作的指年能家电、家具消费。加快线上线下深度融合，支导意见》持线上经济、平台经济合规有序发展，保持线上新型消费热度不减《关于支持民营支持优势企业提高工业互联网应用水平，带动发企业加快改革发2020国家发展与展网络协同制造、大规模个性化定制等新业态新

8

展与转型升级的年改革委模式。加快发展柔性制造，提升制造业应急保障实施意见》能力

以推动高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，以碳达峰碳中和目标为引领，以减污降碳协同增效为总抓手，统筹发展与绿色低碳转型，深入实施绿色制造，加快产业结构优化升《“十四五”工

2021级，大力推进工业节能降碳，全面提高资源利用

9业绿色发展规工信部年效率，积极推行清洁生产改造，提升绿色低碳技划》

术、绿色产品、服务供给能力，构建工业绿色低碳转型与工业赋能绿色发展相互促进、深度融合

的现代化产业格局，支撑碳达峰碳中和目标任务如期实现。

在重点行业和区域建设若干国际水准的工业互联《中华人民共和网平台和数字化转型促进中心，深化研发设计、国国民经济和社

生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化会发展第十四个2021

10国务院应用，培育发展个性定制、柔性制造等新模式，

五年规划和2035年加快产业园区数字化改造。深入推进服务业数字年远景目标纲化转型，培育众包设计、智慧物流、新零售等新要》增长点。

（七）大力发展绿色消费。大力发展绿色家装，《关于进一步释鼓励消费者更换或新购绿色节能家电、环保家具放消费潜力促进2022等家居产品。加快构建废旧物资循环利用体系，

11国务院

消费持续恢复的年推动汽车、家电、家具、电池、电子产品等回收意见》利用，适当放宽废旧物资回收车辆进城、进小区限制。

到2025年，家居产业创新能力明显增强，高质量产品供给明显增加，初步形成供给创造需求、需求牵引供给的更高水平良性循环。在家用电器、照明电器等行业培育制造业创新中心、数字化转工信部办公

型促进中心等创新平台，重点行业两化融合水平厅、住建部

达到 65%，培育一批 5G 全连接工厂、智能制造《推进家居产业办公厅、商

2022示范工厂和优秀应用场景。反向定制、全屋定

12高质量发展行动务部办公

年制、场景化集成定制等个性化定制比例稳步提方案》厅、市场监高，绿色、智能、健康产品供给明显增加，智能管总局办公家居等新业态加快发展。在家居产业培育50个左厅

右知名品牌、10个家居生态品牌，推广一批优秀产品，建立500家智能家居体验中心，培育15个高水平特色产业集群，以高质量供给促进家居品牌品质消费。

《“十四五”新充分发挥资源和产业优势，承接符合自身功能定

2022

13型城镇化实施方发改委位、发展方向的超大特大城市产业转移和功能疏

年案》解，推动制造业差异化定位、规模化集群化发

1-1-63志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书展，因地制宜建设先进制造业基地、商贸物流中心和区域专业服务中心，夯实实体经济发展基础。

加快家具行业数字化转型步伐，指引家具行业产业链、供应链、创新链协同，提高经济效益和综合竞争力……（一）总体目标：到2025年，全省家具行业数字化转型和应用水平迈上新台阶，实现广大中小企业质量变革、效率变革、动力变《广东省家具行革，有力地促进全行业高质量发展。全行业两化

2023广东省工业

14业企业数字化转融合水平达到50%，规模以上企业达到85%，培

年和信息化厅型指引》 育一批 5G 全连接工厂、智能制造示范工厂和优秀应用场景。重点开发智慧家居（家具家电一体化）、智能民用、智能办公、智能酒店、智能医

疗和多功能产品，加快发展儿童、康养、户外和露营家具，稳步推进全屋家具定制、整体家装家居定制。

《国务院办公厅转发国家发展改

2023国务院办公（四）提升家装家居和电子产品消费。促进家庭

15革委关于恢复和

年厅装修消费，鼓励室内全智能装配一体化。

扩大消费措施的通知》

（2）行业主要法律法规、规范性文件主要法律法规序号文件名称实施年份

1中华人民共和国价格法1998年

2商业特许经营管理条例2007年

3商业特许经营备案管理办法2012年

4中华人民共和国消费者权益保护法2014年

5中华人民共和国产品质量法2018年

6中华人民共和国商标法2020年

主要行业标准序号文件名称实施年份

1 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》 2002 年

2 HJ/T432-2008《环境标志产品技术要求：厨柜》 2008 年

3 GB/T 18884.1-2015 家用厨房设备 第 1 部份：术语 2016 年

4 GB/T 18884.2-2015 家用厨房设备 第 2 部份：通用技术要求 2016 年

5 GB/T 18884.3-2015 家用厨房设备 第 3 部份：试验方法与检验规则 2016 年

6 GB/T 18884.4-2015 家用厨房设备 第 4 部份：设计与安装 2016 年

7 GB/T3326-2016《家具桌、椅、凳等主要尺寸》 2017 年

8 GB/T3327-2016《家具柜类主要尺寸》 2017 年

1-1-64志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

9 HJ/T303-2016《环境标志产品技术要求：家具》 2017 年GB18580-2017《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限

102018年量》

11 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》 2018 年

12 GB/T11718-2021《中密度纤维板》 2022 年

13 GB16410-2020《家用燃气灶具》 2022 年

14 GB/T41650-2022《家具床稳定性、强度和耐久性测试方法》 2023 年

（3）行业监管体制

国内家具行业基本上遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

（三）行业发展概况

1、行业基本情况

定制家具行业属于家具制造业的细分行业，是企业根据用户需求，结合居室空间结构特征进行设计，通过信息化、规模化和标准化的生产工艺，生产房屋装修所需的定制化家居产品。企业通过对产品和室内空间的统筹配置、灵活组合，以达到空间布局合理、全屋色调风格匹配、功能实用协调的目的。

定制家具具有个性化设计、空间利用率高、美观、时尚、环保及规模化生

产等诸多优点，随着我国经济的快速发展，居民收入和生活水平的不断提高，成为近年来家具消费领域中新的快速增长点。

2、行业发展阶段

家具市场的快速发展与我国的城镇化进程密不可分。多年来我国经济持续发展，推动了房地产市场的繁荣，城镇人口的增加使得购置新房后配置家具产品的需求增加，进而带动了家具市场的繁荣发展。我国定制家具行业萌芽于上世纪90年代，从木匠时代发展至成品家具，继而开启定制家具时代，直至今天走向全品类融合。

2010-2017年为定制家具行业的发展红利期。行业龙头品牌通过主打产品厨

柜或衣柜，以单一品牌快速扩张复制，完成全国布局，并与地方性品牌迅速拉开差距。随着龙头公司规模化生产能力提升，规模效应显现，定制家具成本持续降低，性价比优势凸显，逐渐替代手打柜体市场份额。由于定制家具具有空

1-1-65志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

间利用率高、个性化程度高等优势，逐渐替代成品家居市场份额，市场渗透率整体上升。

2018年以来，我国房地产行业经历四轮收紧政策调控，新房销售增速趋缓，存量房时代来临，定制家具行业从快速增长阶段过渡到高质量发展阶段。

在居民可支配收入持续提高及消费主体年轻化等宏观背景下，家居消费的个性化和定制化趋势明显。行业头部公司通过吸收学习主要发达国家流行的定制家具理念，逐渐完善全屋定制布局，从单品类逐步向多品类多渠道融合发展。同时，家具的设计、制造环节与信息技术的结合较大程度上解决了定制产品难以规模化生产的行业痛点，定制家具行业得以迅速发展。

近年来，定制家具理念的接受程度逐步提高，满足消费者一站式购齐的整体家居模式成为重要的产业形态。在国内消费升级持续推进的态势下，消费者健康意识、环保意识持续增强，愈发重视产品品质及消费体验，更愿意花钱买舒适、便捷和追求品质的生活。从单品类单空间的产品向多品类多空间的深度融合，定制家居企业开始走向模式趋同的状态，趋向于进入同质化竞争，头部几家品牌厂商具备明显优势，占得先机。未来，定制家具行业将逐步整合，终端客户资源将逐步向龙头企业集中，部分规模小、技术落后的企业逐渐被淘汰出局，具备品牌优势、生产制造优势、原创设计优势等综合能力较强的领先企业将抢占更多市场份额，行业分散的竞争格局将趋于集中。

3、行业发展趋势

（1）增长动能转换

伴随土地资源与人口红利的自然变化，我国房地产业正由增量发展转向存量驱动。目前新房购置需求、新房销量已经逐渐趋缓，一二线城市逐渐迈入存量房时代。未来在“房住不炒”的前提下，各地“因城施策”灵活性增强，房地产开发市场将迎来长期健康发展，为定制家具行业的持续稳定发展提供有力保障。在我国存量房基数庞大、目前消费主力逐渐过渡到80后和90后的情况下，旧房翻新需求将逐渐成为零售渠道主要驱动力。同时，80后、90后人群对流行时尚潮流更加敏感，对家具的品牌、质量选择更加注重。未来几年，我国将积极稳妥地推进以县城为重要载体的城镇化建设，城镇化率仍有较大的提升空间，下沉市场家居消费有望被进一步激活。

1-1-66志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（2）整家竞争新阶段

随着定制家居的渗透率加大，消费者对于整体空间解决方案提出了更高要求。基于消费者省钱、省时、省力，一站式装修的核心诉求，以全屋配齐为主方向的多品类综合家居业态成为大家居企业加码方向，定制家具行业进入整家竞争新阶段。同时，在消费者一站式整家交付、家装企业规模化发展需求的推动下，定制家居企业与家装公司从传统渠道合作升级为深度产业链协作，共同探索“标准化基础套餐+个性化定制”的一站式整装服务模式。

（3）终端客流分散近年来，精装房比例持续提升，新媒体、整装、拎包入住等多种消费模式的兴起，致使家居消费渠道逐渐分散，家居企业在渠道开发、异业合作、新零售等方面精进拓展，提升家居设计体验，探索高质量发展路径。同时，随着互联网时代消费者消费习惯变迁，消费场景趋向多元，以电话推销、地推宣传和媒体投放为主的传统获客方式引流效果下降，线上消费场景重要地位日益显著。定制家居企业开始借助数字化工具进行线上获客，增强企业自身数字化营销实力，借助电商直播、短视频引流等互联网营销，采取线上引流，叠加线下转化的方式，破局获客、营销、转化方面的难题。

（4）行业集中度提升定制家具行业在过去二十几年的行业发展初期经历了房地产行业的快速增

长、地产暴雷、政策调整的各个阶段，国际环境和宏观经济变化也让消费者的消费习惯逐渐趋于理性，对品牌认知、品质保障、服务能力等产品的综合实力更加重视。买方市场的逐渐形成也催化了行业内公司的转型升级，各家既要应对严峻的市场考验活下去，又要面对消费者整体认知提升所带来的行业内竞争。行业发展阶段也由快速成长阶段迈入机会成长阶段，在这种充分竞争的商业环境下，马太效应愈发明显，行业尾部不断出清，头部企业各家竞争优势略有差异，但在整家销售的资源整合能力上，头部企业具有明显优势，行业门槛也随之抬高，行业集中度进一步得到提升，并且有持续提升的明显趋势。

（5）数字化建设

定制家具产业链条较长，兼具研发、设计、生产、销售、服务多重属性，

1-1-67志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

面对更加灵活的市场变化，更加个性化的消费者需求，家居供应链面临重构的新挑战，倒逼企业转型升级。目前，定制家居企业在产业数字化升级、供应链物流变革、渠道数字化变革等方面持续发力，搭建全链路信息化系统，形成贯穿研发设计、采购、生产、营销、服务等全流程运营管理能力，优化前后端流程效率，旨在提升终端响应速度并增强客户粘性。

（四）行业竞争状况

1、行业竞争格局和市场化程度

（1）行业竞争格局目前，我国定制家具行业产业集中度低，区域品牌林立，定制家具行业的竞争主要体现在全国性品牌和区域性品牌的竞争、品牌企业与小规模厂商的竞争。小规模厂商产品多集中于国内低端市场，产品同质化现象较为严重，具有品牌、渠道和规模效应的大型企业则主要定位于中高端市场。随着人民生活水平的提高，消费者对定制家具产品的要求也越来越高。品牌、设计、研发、质量和服务等非价格因素，在未来市场竞争中的重要性会逐渐显现，品牌竞争的发展将推动市场向具有品牌影响力的企业集中。

根据中国家具行业协会数据显示，2021年我国家具行业规模以上企业共有

6647家，市场规模近万亿元。定制家具行业主要的9家上市公司2013年的市

占率仅为1.71%，至2021年已提升至7.68%，行业集中度提升明显，但仍处于较低水平。头部公司依托渠道布局和品牌优势逐步进行品类拓展，未来预计市占率和行业集中度将进一步提升。

（2）行业市场化程度

定制家具行业主要以民营企业、中外合资企业为主。多数企业自成立起就建立了同市场机制相适应的管理体系，行业内企业生产经营管理完全基于市场化方式。

2、行业内的主要企业

单位：万元企业简称2022年度2022年度企业名称主营业务及股票代码营业收入净利润

1-1-68志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

企业简称2022年度2022年度企业名称主营业务及股票代码营业收入净利润

欧派家居集全屋家居产品的个性化设计、欧派家居

团股份有限研发、生产、销售、安装和室2247950.35268842.55

603833.SH

公司内装饰服务。

索菲亚家居提供全屋定制家居方案，从事索菲亚

股份有限公全屋家具的设计研发和生产销1122254.14106430.37

002572.SZ司售。

广州好莱客

好莱客全屋整体家居定制、设计、研

创意家居股282316.6143106.34

603898.SH 发、生产和销售。

份有限公司

金牌厨柜家整体厨柜及定制家居的研发、金牌厨柜

居科技股份设计、生产、销售、安装及售355334.6727703.15

603180.SH

有限公司后等整体服务。

广东皮阿诺中高端定制厨柜、衣柜、门墙

科学艺术家皮阿诺及其配套家居产品的研发、设

145165.5215360.78

居股份有限 002853.SZ 计、生产、销售、安装与售后公司等服务。

南京我乐家整体厨柜、全屋定制家具产品我乐家居

居股份有限的设计、研发、生产、销售及166628.4114051.57

603326.SH公司相关服务。

广州尚品宅全屋板式家具的个性化定制生尚品宅配

配家居股份产及销售、配套家居产品的销531434.214600.55

300616.SZ

有限公司售

整体厨柜、定制衣柜等定制家志邦家居股志邦家居

具产品的设计、研发、生产、538877.9753671.95

份有限公司 603801.SH销售和安装服务

注：上表所列财务数据来源于同行业上市公司定期报告。

3、进入本行业的主要壁垒

（1）品牌壁垒

品牌是定制家具企业综合竞争实力的体现，成熟品牌的形成需要企业长期的投入、建设、经营和积累。由于定制家具行业进入门槛较低，产品同质化现象严重。因此，品牌是吸引消费者关键因素之一。消费者对定制家具企业品牌的认同，建立在企业产品设计、质量控制、综合服务等基础上。因此，对于新进入的定制家具企业，树立消费者对其品牌的认知，需要大量的资金投入和时间经验积累，行业新进入者通常很难在较短时间内建立起品牌优势。

（2）营销网络壁垒

定制家具作为个性化设计、规模化和标准化生产的产品，其独特的定制生产经营模式决定了强大的营销网络和位置优越的终端店面资源是行业内企业发展核心。伴随行业的快速发展，如何建立广泛的营销网络、全面的专卖店管理

1-1-69志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

制度、经销商培训制度和售后服务制度，对定制家具企业显得愈为重要。而建立全面、完善的营销网络，需要较大的资金投入，并在长期的经营过程中完善和积累管理经验，新进入者很难在短时间内形成有效的营销网络服务体系。

（3）设计研发壁垒

定制家具以个性化设计、标准化和规模化生产为主要特征。因此，个性化、差异化以及独特的创意设计能力已成为定制家具企业发展的重要动力和源泉。定制家具的设计研发不仅需要满足产品环保健康的要求，而且还需要结合客户偏好及时尚设计风格，并与客户居室整体风格相协调。因此，设计研发能力是新企业进入面临的行业壁垒之一。

（4）信息化应用壁垒

对于定制家具企业来说，从店面产品设计、订单和图纸提交、订单分解和生产排单，从包装到物流，以及客户关系管理，都离不开信息技术的应用。随着企业规模的逐步扩大，信息技术应用需要企业长期不断的探索、研究、改进和完善。因此，信息技术的应用能力是新进入者规模化发展的重要壁垒。

（5）供应链管理壁垒

由于定制家具产品的个性化设计、规模化和标准化生产，行业内企业需要对板材、五金配件等主要原材料的供应进行有效整合。建立稳定有效、配套完整的供应体系，降低采购、生产、物流管理成本，保障产品符合质量、环保等标准要求，实现规模经济效益。本行业的新进入者需要具备相关行业经验和科学的规划管理能力，对供应链的管理能力将是本行业新进入者所面临的重要壁垒。

（五）行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式、行业的周期性、区域性和季节性特征

1、行业的技术水平及技术研发特点

定制家具产品主要属于个性化定制产品，经过多年的发展，行业内企业的技术水平有了较大提升，主要体现在产品设计研发能力、信息技术应用、制造加工能力、环保材料使用、专业安装能力等方面。

1-1-70志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（1）设计研发能力

随着国民经济的持续发展，居民物质文化生活水平大幅提升，消费者对于定制家具的需求日益扩大，以及国内定制家具企业品牌意识以及法治观念的增强，国内定制家具优秀企业已逐渐摆脱对国外知名家居企业的模仿阶段，逐渐进入自主设计研发阶段。国内定制家具企业不断增加在产品设计研发方面的投入，将产品设计的功能性、艺术性以及工艺可行性等方面的特征进行了很好的诠释和糅合，通过与国际设计师长期合作，不断强化自身的设计研发实力，国内定制家具行业的产品设计研发水准得到了大幅提升。

（2）制造加工能力近年来，随着市场竞争的加剧以及人工成本的上升，国内定制家具企业正通过引进国外先进设备，不断改进和优化生产工艺流程，在降低生产成本的同时极大地增加了生产工艺的柔性，从而达到提高生产效率和产品质量的目的。

此外，国内定制家具企业开始完善生产组织形式，采用更加科学合理的生产组织流程，实现原材料的节省和生产效率的提升，从而推动整个行业制造加工能力的提升。

（3）信息技术应用能力

由于定制家具企业面临订单多、生产的个性化零部件多等诸多生产管理问题，以及连锁店管理、物流配送、专业安装等经营管理问题，信息技术的应用程度逐渐成为企业在市场竞争中胜出的关键。面对庞大的市场管理信息和生产管理数据，定制家具生产企业需要建设精细化的信息管理系统，以实现从方案设计开始，到柔性化生产、物流配送、专业安装全过程的信息技术支持。

（4）环保材料使用

随着人们生活水平的提高和环保意识的增强，定制家具不仅要求材料的美观、耐用，同时更关注的是有无毒害，对人体的健康影响环境的影响。定制家具企业需要不断提高原材料标准，研发新的环保材料以适应日益提高的环保要求，确保消费者的身体健康。

（5）专业安装能力

1-1-71志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2013年9月，我国正式出台了《家居行业经营服务规范》，其中对家居安装

服务进行了明确规定：家居销售组织应向顾客明示服务承诺，建立完善的配送安和售后服务措施；家居用品制造商提供的有关商品的安装使用保养说明等文

件具有可操作性；对于定制家具用品，家居销售组织应提供测量、安装和使用规范，明确质保期，有关收费应明码标价；涉及到家居装饰装修工程的商品，应提供安装或协助顾客安装等服务。

2、行业的经营模式及盈利模式

（1）行业的经营模式

定制家具产品以定制为核心，在生产模式上，行业通常采用按照客户的订单来安排生产的经营模式，企业接受订单后，通过手工方式或信息手段将订单拆分为各种组件，并逐一进行生产。在销售模式上，行业主要采用直营模式、经销模式和大宗业务模式。直营模式是定制家具企业通过开设直营专卖店方式开展定制家具产品的销售；经销模式是定制家具企业通过经销商专卖店开展定制家具产品的销售；大宗业务模式是定制家具企业向房地产企业等大宗客户开展定制家具产品的销售。

（2）行业的盈利模式

定制家具企业为消费者提供全屋定制家居的整体解决方案，通过全屋定制家居及其配套家具的设计、研发、生产和销售，满足消费者在全屋定制的设计、空间利用、功能等多方面的综合需求。企业具体盈利模式为通过以经销商、直营店和大宗客户业务开展品牌定制家居产品销售，实现销售收入。

3、行业的周期性、区域性和季节性特征

（1）周期性

定制家具属于可选消费品，宏观经济发展周期、地产销售周期、国民收入及消费者消费理念的变化等均会对定制家具行业产生一定的周期性影响。随着房地产增速放缓，我国住房市场从增量市场转向以存量市场为主的新常态，二手房、存量房翻新在总需求中的占比逐年提升，房地产周期性对下游家居建材行业的影响已经由同频滞后开始向局部相关的独立的态势转变。

1-1-72志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（2）区域性

定制家具产品的客户主要为具有家居装修需求的对象，没有明显的区域性特征。

（3）季节性

定制家具产品下游主要为购买商品住房、旧房二次装修居民以及推出精装

修商品住房的房地产企业，因季节及装修周期等因素影响，每年上半年跨度春节假期，消费者经过一段时间的对比及选择，每年年中至年末为装修成交量旺季，每年春节后，属于消费者意向蓄水期，从成交量角度来看，相对属于装修淡季。

（六）所处行业与上、下游行业间的关系及主要发展状况

定制家具行业的上游行业为人造板制造业、五金配件行业、厨电行业等，下游为商品住房购买者、旧房二次装修消费者及推出精装修商品住房的房地产企业。

1、与上游行业的关系近年来，定制家具行业的快速发展带动了人造板、五金配件等原材料行业和厨电产品制造行业的快速发展。相关上游产品制造企业众多，市场供应充足，能够保障定制家具行业发展的需要。由于人造板、五金配件及厨电产品等原材料在公司生产成本中比重较大，因此，上游行业价格波动会对本行业利润水平产生一定影响。同时大型定制家具企业由于需求量大，有较强的议价能力，且一般同上游企业签订长期合作订单进而保证产品价格和质量。

2、与下游行业的关系

定制家具行业的下游为商品住房购买者、旧房二次装修消费者及推出精装

修商品住房的房地产企业。由于房屋使用寿命为50-70年，平均10年需要装修

1次，虽然目前国家对房地产行业的政策存在一定的变化，但我国城镇化快速

发展、居民可支配收入不断提高、精装房渗透率不断提高等因素仍将支撑定制家具行业的未来发展。

（七）发行人行业地位及竞争优势

1-1-73志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

1、发行人行业地位

公司是中国定制家居行业最早的开拓者之一，由定制厨柜起家，发展为至今全品类的定制家居公司，具有较高的知名度与影响力。经过多年的发展，伴随着房地产大周期的市场红利和专业化布局，在定制家居行业整体高速增长的步伐下，公司从区域性品牌发展成全国驰名品牌并开始进行全球化布局。

凭着多年的行业深耕、优质良好的上下游关系和行业领先的多品类布局，公司得以在家居市场的结构性洗牌中持续保持稳定增长，有效对抗市场风险，保持行业领先地位，已经连续多年实现营收、净利的双增长。未来，随着消费主力人群更新，旧房翻新市场潜在空间不断释放，家装家居市场需求将保持稳定增长。

公司致力于协同行业上下游企业一同探索提供标准化、一体化服务，更好地实现人们对家的美好想象。凭借卓越的品质和口碑，志邦家居获得中国驰名商标、国家高新技术企业、中国红星设计奖、安徽省企业技术中心、安徽省工

业设计中心、安徽省博士后科研工作站、安徽省智能工厂、安徽省信息化与工

业化融合示范企业等权威部门授予的多余项认证和荣誉称号，同时成为国内诸多知名地产商的重要战略合作伙伴，产品远销海外，出口至澳洲、北美、东南亚等国家和地区，品牌享誉全球。

2、发行人竞争优势

公司自成立以来，从整体厨房发展至全屋定制，在定制领域深耕细作。

2017年上市后，公司以中长期战略目标为牵引，精细部署业务路径，坚持稳中求进，逐步在品牌运营、渠道布局、产品研发、数智运营、经营管理等重要方面构建了核心竞争力。

（1）品牌优势

公司以成为全球领先的家居品牌为目标，基于对消费者行为的深刻洞察，紧随业务布局进行品牌宣传布局，实现品牌与市场、品牌与渠道互通互联，持续赋能销售的同时提升品牌知名度。公司通过品牌一系列升级，自2017年起通过赋能重点活动的营销模式提升品牌价值，目前已在全国形成从面到点、自上而下的结构化整合营销传播矩阵。

1-1-74志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书近年来，公司采用广告和互联网相结合的方式，全方位提升品牌的美誉度和知名度。公司获得了2021年中国房地产供应商行业竞争力十强（橱柜类）、

2022房地产配套供应商上市公司投资价值5强、2022年度魅力家居设计甄选品

牌、2022 房地产开发企业综合实力 TOP500 首选供应商品牌等奖项。

（2）设计研发优势

公司高度重视设计研发工作，不断总结经验和理论方法，开发设计课程，并在全国加以推广。通过对样板间、别墅大宅的设计研究，输出相关设计模式标准，给终端设计师提供多样化的方案，提升设计师的设计效率。公司开发课程提升设计师的专业能力，加强设计人才储备，并输送到营销和终端，同时对设计师进行长期跟进，不断提升设计师设计能力，并不断完善平台运营机制和制定平台奖励机制。同时，公司根据营销一线的反馈，不断优化、完善升级软件，巩固核心竞争力。

（3）生产制造优势

公司以全流程绿色产业链践行低碳行动，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系，致力于绿色家居产品安全性研究与探索，从源头把控产品质量，优先采购环境友好、节能低耗和易于资源综合利用的原材料，构建绿色供应链，制定科学、高效、低损耗的优化方案，科学生产，绿色治理。报告期内，志邦荣膺“国家绿色供应链管理企业”称号，并获得 FSC 森林认证。

公司专注于全屋定制家居的研发、生产与销售，拥有柔性化、智能化的生产能力，并结合较为先进的家居生产软件信息技术，整合优质供应链，产品制造过程自动化、信息化、精益化三管齐下，保证高品质产品。

（4）营销渠道优势

在新媒体营销方面，公司与移动端头部流量媒体以及圈层 KOL 紧密合作，提升与消费者的互动。建立数字化营销体系，打造自媒体传播矩阵，通过多种自媒体渠道进行全域引流，增强客户黏性，构建企业私域流量池。

在经销代理模式方面，公司布局多层次市场。除门店数量优势外，公司所有的门店均有统一的展厅设计，在选址时充分考虑店面位置，确保门店的获客能力和产品的终端竞争力，以维持公司的品牌形象。同时，公司向下游延伸，

1-1-75志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

通过与全国性、区域性头部整装企业合作的方式拓展整装销售渠道。

在大宗渠道业务方面，公司以合规、快速、准确为服务原则，向客户提供销售、设计、生产、交付、售后等整体服务，既让客户得到有力的组织级保障，也不断强化自身的服务实力。

（5）数字信息化优势

公司高度重视数字信息化建设，建立了一系列科学的、执行力度大的管理章程和制度，保障了企业信息化系统的稳定性、有效性、安全性、可靠性，为业务经营活动提供安全可持续的运行环境。经过多年的投入和开发，公司已建立了一套完整且易于扩充的信息技术框架体系，通过模块化设计，公司技术框架体系可适应软硬件环境变化和升级需要。公司布局数据化转型，从 BI 到 AI的数智经营、智能化4.0工厂等信息化建设，打造了面向未来定制家居行业的行业级、可复制、可推广的智慧管理平台系统。志邦家居云工业互联网平台荣获国家级工业互联网示范企业等荣誉。

（6）优质的服务体系

公司形成了“管家式安装服务”体系，打造售后服务护城河。“管家式安装服务体系”是指客户从店面签订合同后到订单安装交付全过程，由“安装管家”全程主动提供订单对接服务，做到一户跟踪到底。公司以管家式安装服务理念为基础，打造统一化、标准化的前后端服务。

（7）人才优势

公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，公司董事长孙志勇先生，总裁许帮顺先生多年来一直从事定制家具的经营管理，对行业具有深刻的理解，能够准确把握行业动态。公司先后引入项目管理、经营管理、流程管理等以业务为核心的管理工具及体系建设，让公司在不同发展阶段系统地建立了与市场直接挂钩的、与之匹配的经营组织和机制，从而提升经营质量。

公司始终聚焦绩效管理能力的提升与人才梯队建设的深耕。通过引进外部人才，组织中高层内外部培训，梳理职级职等、优化薪级薪档、规范绩效指标，重塑干部选拔流程与标准，优化人才梯队建设。同时，公司重视对高级管理人员、中层管理人员以及核心技术人员的股权激励，使得公司管理层和核心

1-1-76志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

团队更加团结、稳定，为未来业绩增长带来核心动力。

九、发行人主要业务情况

（一）主营业务及主要产品情况

1、主营业务

公司主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生

产、销售和安装服务，公司始终坚持“以市场为导向，以客户为中心”的原则，围绕为客户“装修一个家”的核心开展业务，致力向客户提供一体化、一站式的整体定制家居解决方案，真正满足客户能拎包入住的需求，实现人们对家的美好想象。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

2、公司提供的主要产品

公司提供的主要产品包括整体厨柜、定制衣柜和木门墙板。公司自成立以来，一直从事整体厨柜业务，在整体厨柜领域保持行业领先地位，具有较高的知名度与影响力。公司自2015年起由厨柜业务向衣柜业务拓展，衣柜业务体量不断提升，成为近年来重要的业绩增长点。自2018年，公司开始拓展木门品类，成为全屋定制重要板块。目前，公司已按既定规划完善整家全品类布局，通过产品套系化开发的稳步推进，借助渠道、研发、供应链、数字化以及品牌服务优势，公司持续创新，致力于实现多品类多空间的深度融合。

公司主要产品分类及其代表产品列示如下：

产品名称应用空间代表产品特点

从实际生活出发，优化下厨体验的诸多细节；卫浴产品将岩板台面与卫浴盆巧妙结

合由内而外，新型工厨柜和卫

整体厨柜艺，无惧潮湿；外形浴空间

更加简洁美观，品质更加强悍稳固，体验更加流畅安心；化妆

镜具备大容量、模块化、多功能。

1-1-77志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

入户、餐

厅、客全屋定制围绕健康、

厅、儿童环保、创新定制、智

房、主客能化、个性化、高质整体衣柜

卧、多功量等开发产品，让衣能房、书柜产品更加适应于人

房、阳台的生活。

等

以门为核心，打造门墙一体化，构建美学、品质与功能并存

的空间关系，以健客厅、卧康、降噪、环保、美

木门墙板室、厨房学为产品核心；基材等稳定，耐磕碰不易变形；高性价比，采用环保等级达 E0 级的

水性漆涂料，无任何刺激性气味。

（二）发行人的主要经营模式

公司以“更懂生活”的经营理念，二十多年来持续洞察消费者的变化，坚持以客户需求为导向的产品与设计、开拓各渠道销售商并整合服务商，依据客户个性化设计需求，采用订单式柔性化生产，为家居消费者提供全屋定制产品及设计安装服务。

1-1-78志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

图：公司主要经营模式

1、产品开发及应用模式

公司设有产品研发中心，通过深入的市场洞察和客户需求分析，结合全球行业材料、工艺及审美趋势，形成符合中国消费者的定制研发方向。产品开发经需求管理、产品规划、产品试制、产品入编、产品上市、产品退市全生命周期管理，保障产品开发与市场需求紧密结合。

产品上市后，公司通过“云设计”终端应用软件，使客户能够直接参与个性定制设计过程，实现迅速出图、一键下单，以“样品+户型+VR实景”方式，全方位增强客户体验。

2、采购模式

公司以计划和采购为核心，分别从内部协同和外部协同两个方面设置采购流程。公司根据订单和销售计划制定采购计划，进行统一采购，既可以根据需要保留一定的安全库存，又可以整合内部统一规格的材料，以形成规模采购的基础。公司制定了完善的供应商管理体系，对供应商选择、招标采购流程等各方面做出严格规定，对于重要原材料，需经过实地评估和样品评估程序，评估合格后，方可纳入合格供应商名录。

公司原材料采购主要包括板材、台面及五金配件等材料以及厨房电器等成品。为了确保原材料的质量稳定、及时供应和成本最优，公司在合格供应商范围内进行集中采购、询比价、招标等常规措施，还会对采购价格进行跟踪监督，与主要供应商建立了长期良好的合作共赢关系。

1-1-79志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

3、生产模式

在生产制造方面，公司以销定产，采取自行生产为主、工序外包和OEM生产为辅的制造模式。基于定制化需求的特性，公司持续增加对制造信息化建设的投入，导入精益生产管理方法，将自动化生产系统与大规模敏捷制造技术成果相结合，进行模块化拆分，标准件规模化生产、非标件柔性化制造，实现内部的专业化分工、形成高效柔性的生产体系。

4、销售模式

图：公司主要销售模式

公司销售模式按渠道划分以经销销售、大宗销售为主，直营销售、海外销售为辅，具体情况如下：

（1）经销销售模式

经销商销售模式系公司通过实地考察和综合比较，选择和培育具有品牌意识、市场运作经验、资金实力雄厚、信誉良好的经销商，并与之签订《加盟合同》，授权其在特定区域范围内，按照要求开设公司品牌专卖店，并负责专卖店的经营管理。经销商在专卖店店址选定后，按照公司统一的门店装修标准进行装修。在经营过程中，经销商通过公司统一的信息管理系统，在消费者确认订单并预付货款后，订单提交公司并安排生产，加工完成的产品通过第三方物流公司发送至经销商专卖店，由经销商专卖店专业服务人员提供产品安装及其他售后服务。该模式有利于公司在资金投入较少的情况下，充分利用经销商资

1-1-80志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

源开拓并稳定市场，使公司能够集中资源于品牌推广、设计研发、生产制造等领域。

（2）大宗销售模式国内大宗销售模式是直接与优质地产公司战略合作和全国业务代理相结合的模式，为 B 端商业精装房、公寓、酒店及养老住处等地产商提供合理设计、按需定制、批量制造、准期交付的产品和服务，以此来满足精装地产的 C 端业主对家居消费的需求。

（3）直营销售模式

直营销售模式是指公司直接控制的销售子公司在当地大型卖场、临街店

面、社区店等开设志邦品牌专卖店，销售公司整体厨柜、定制衣柜、木门墙板等整家产品。目前，公司在合肥和广州地区开设了直营店。

（4）海外销售模式海外销售模式分为大宗销售和经销销售两种模式。海外大宗销售主要通过向海外精装地产商销售定制家居产品，或通过海外定制销售公司向地产商提供产品与服务。海外经销销售主要通过与海外加盟商合作，为海外C端家居消费者提供上门测量、设计个性定制方案、安全配送、上门安装等产品和服务。

（三）主要产品的生产与销售情况

1、主要产品产能、产量、销量情况

报告期内，公司主要产品整体厨柜、定制衣柜的产能、产量、产能利用率、销量、产销率情况如下：

产品计量年度产能产量销量产能利用率产销率名称单位

2023年1-6月27000019537117310672.36%88.60%

整体2022年度54000047804746322388.53%96.90%套

厨柜2021年度54000049389547690991.46%96.56%

2020年度45000039028037127486.73%95.13%

2023年1-6月26000021010020834280.81%99.16%

定制

套2022年度52000046052346049788.56%99.99%衣柜

2021年度44000039019339125088.68%100.27%

1-1-81志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

2020年度32000027939927760487.31%99.36%

2、公司的主要客户情况

（1）前五名客户销售金额及占比情况

报告期内，公司向前五名客户的销售情况如下：

单位：万元报告期序号客户名称销售收入占营业收入比例

1绿地控股7426.413.23%

2保利集团5705.972.48%

2023年3北京智慧家家居有限公司5240.352.28%

1-6月4郑后全控制的单位4799.582.09%

5上海尚志家居有限公司4487.531.95%

合计27659.8412.02%

1绿地控股21835.554.05%

2保利集团20381.083.78%

3北京智慧家家居有限公司10594.601.97%

2022年度

4上海尚志家居有限公司9658.321.79%

5金地集团9538.191.77%

合计72007.7413.36%

1绿地控股18493.433.59%

2北京智慧家家居有限公司11407.872.21%

3保利集团11273.852.19%

2021年度

4新城控股9478.841.84%

5上海尚志家居有限公司9444.341.83%

合计60098.3311.66%

1南通鸿升达贸易有限公司16692.274.35%

2绿地控股15578.744.06%

3北京智慧家家居有限公司8846.842.30%

2020年度

4新城控股6789.321.77%

5郑后全控制的单位6601.911.72%

合计54509.0914.19%

注：绿地控股指绿地控股集团股份有限公司（600606.SH）及其下属单位；保利集团指

中国保利集团有限公司及其下属单位；金地集团指金地集团股份有限公司（600383.SH）及

其下属单位；新城控股指新城控股集团股份有限公司（601155.SH）及其下属单位；郑后全

控制的单位包括南京桓溢鼎厨具有限公司、马鞍山市花山区后燕建材经营部。

1-1-82志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

报告期内，公司不存在向单个客户的销售占比超过50%的情况，亦不存在向前五大客户的销售占比超过50%的情况。公司不存在董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在前五名客户占有权益的情况。

报告期内，公司前五大客户总体比较稳定。2021年，公司新增上海尚志家居有限公司、保利集团为前五大客户；2022年，公司新增金地集团为前五大客户。公司与相关客户合作时间较长，新增进入前五大客户系相应经销业务和大宗业务规模增加所致，均为正常市场供求的商业交易。

（2）境外销售情况

单位：万元、%

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

境内205951.1197.14495376.3297.76480327.2998.76363621.9498.73

境外6060.312.8611344.662.246049.601.244662.671.27

合计212011.42100.00506720.98100.00486376.88100.00368284.61100.00

报告期内，公司境外销售占比较小，境外销售主要覆盖澳洲、东南亚和北美洲等地区。

（四）主要原材料和能源采购情况

公司主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生

产、销售和安装服务，公司原材料采购主要包括板材、台面及五金配件等材料以及厨房电器等成品。

1、主要原材料采购供应情况

报告期内，公司主要原材料采购供应情况如下：

采购金额单价占原材料采年度原材料名称单位采购数量（万元）（元）购总额比例

刨花板万平方米1003.6028248.4928.1522.91%

石英石台面万米54.8712228.01222.849.92%

2023年1-6人造石台面万米4.901148.70234.590.93%月

饰面门板万平方米55.3312769.79230.7810.36%

铰链万只1915.5310991.935.748.92%

1-1-83志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

拉手万支284.152836.209.982.30%

滑轨万个80.393176.8139.522.58%

水槽万套3.821143.69299.260.93%

烟机及灶万套1.342014.801502.411.63%

刨花板万平方米2065.7761697.7329.8722.99%

石英石台面万米144.1432284.45223.9812.03%

人造石台面万米19.554389.10224.461.64%

饰面门板万平方米113.3326652.27235.189.93%

2022

铰链万只3337.9720598.956.177.68%年度

拉手万支640.436665.7910.412.48%

滑轨万个172.737250.3741.972.70%

水槽万套9.112644.79290.210.99%

烟机及灶万套3.223945.581226.971.47%

刨花板万平方米2136.0762042.0029.0422.32%

石英石台面万米153.9135575.43231.1412.80%

人造石台面万米22.635180.72228.921.86%

饰面门板万平方米123.5329337.18237.4910.55%

2021

铰链万只4709.9423434.344.988.43%年度

拉手万支656.887562.6111.512.72%

滑轨万个171.647631.0944.462.75%

水槽万套11.253290.30292.361.18%

烟机及灶万套4.855856.711207.792.11%

刨花板万平方米1488.1543830.5329.4520.77%

石英石台面万米131.4730365.07230.9714.39%

人造石台面万米20.984619.55220.192.19%

饰面门板万平方米72.8118088.96248.428.57%

2020

铰链万只3210.1013884.934.336.58%年度

拉手万支556.765777.4310.382.74%

滑轨万个117.365184.7144.182.46%

水槽万套10.252977.10290.531.41%

烟机及灶万套5.526668.421208.753.16%

2、主要能源消耗情况

1-1-84志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

公司生产及管理耗用的能源、资源主要为电，分别由公司所在区域的电力公司提供，能够满足公司生产的需求。

报告期内，公司能源供应稳定、持续，具体情况如下：

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

耗用量（万度）2829.696068.645945.664116.76

电平均单价（元/度）0.830.830.670.62金额（万元）2360.245050.133993.012560.04

3、报告期发行人前五名供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商的采购情况如下：

采购金额年度序号供应商占比（万元）

1百隆家具配件（上海）有限公司10054.988.16%

2苏美达国际技术贸易有限公司4319.543.50%

GREEN RIVER PANELS (THAILAND)

2023 年 3 3496.90 2.84% CO.LTD.

1-6月

4海蒂诗五金配件（上海）有限公司2821.052.29%

5合肥筑东装饰材料有限责任公司2643.072.14%

合计23335.5518.93%

1百隆集团19990.347.45%

2徐伟控制的公司7910.852.95%

2022年3六安东霖7432.952.77%

度4安徽省六安市叶集丽人木业有限公司6039.432.25%

5安徽人从众家具有限公司6036.662.25%

合计47410.2317.67%

1百隆集团19800.377.12%

2六安东霖10296.873.70%

GREEN RIVER PANELS (THAILAND)

2021 年 3 9953.71 3.58% CO.LTD.

度

4徐伟控制的公司8786.113.16%

5合肥筑东装饰材料有限责任公司7629.002.74%

合计56466.0620.30%

1徐伟控制的公司15653.767.42%

2020年2百隆集团12994.846.16%

度

GREEN RIVER PANELS (THAILAND)

37849.473.72%

CO.LTD.

1-1-85志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

4广东中迅新型材料有限公司6785.283.22%

5六安东霖5309.032.52%

合计48592.3823.04%

注：百隆集团包括百隆家具配件（上海）有限公司、Julius Blum Gmbh；徐伟控制的公

司包括六安市伟杰板业有限公司、杭州伟杰装饰材料有限公司、兰考伟杰木业有限公司。

报告期内，公司不存在向单个供应商的采购占比超过50%的情况，亦不存在向前五大供应商的采购占比超过50%的情况。公司不存在董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在前五名供应商占有权益的情况。

报告期内，公司前五大供应商总体比较稳定。2021年，公司新增合肥筑东装饰材料有限责任公司为前五大供应商；2022年，公司新增安徽省六安市叶集丽人木业有限公司、安徽人从众家具有限公司为前五大供应商；2023年1-6月，公司新增苏美达国际技术贸易有限公司、海蒂诗五金配件（上海）有限公司为前五大供应商。公司与相关供应商合作时间较长，新增进入前五大供应商系相应业务规模增加所致，均为正常市场供求的商业交易。

4、境外采购情况

报告期内，公司境外采购金额分别为16918.80万元、25389.23万元、

5197.65万元和3839.21万元，占原材料采购总额的比例分别为8.02%、

9.13%、1.94%和3.11%，占比较小，主要采购内容为板材、五金配件等原材料。

（五）产品进口国的有关进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响、以及进口国同类产品的竞争格局等情况

报告期内，公司境外采购、销售金额占比较小，产品进出口国的对外贸易政策等未对发行人的生产经营产生重大不利影响。

（六）发行人环境保护及安全生产情况

1、环境保护情况

公司所从事的主营业务不属于重污染行业，产品制造过程不产生重大污染物，并已采取有效环保措施。针对公司生产经营过程中产生的一般工业固体废弃物，公司制定了《废弃物管理规定》，从分类归纳、堆放到处理环节进行了

1-1-86志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书具体规定。

公司高度重视环保工作，严格贯彻落实国家有关环境保护法规，对公司的环保工作实行统一管理并建立环保工作目标责任制。在生产过程中实行“生产全过程控制”制度，严格执行环保设施建设与项目建设“三同时”政策，努力从源头上控制并减少污染物的产生。

根据发行人及其主要子公司开具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版）》、公司出具的说明并经检索相关环境保护主管部门官方网站的行政处罚

公示信息，报告期内，发行人及其主要子公司在生态环境领域无行政处罚、严重失信主体名单等违法违规信息。

2、安全生产情况

报告期内，公司的生产经营活动中不存在高危险的情况，公司的安全生产设施设备符合国家关于安全生产的要求。公司高度重视安全生产管理工作，严格参照安全生产管理的有关规定，在设施建设、安全管理等方面始终贯彻“预防为主，安全第一，综合治理”的方针，坚持以科技进步和严格管理保证安全生产。公司制定了《突发事件应急预案》《设备管理制度》《关键设备紧急预案》等安全生产相关制度，设置了安全生产管理委员会，统一管理公司的消防、安全、环保工作；同时，公司设立专职安全员，负责公司日常的安全巡查和安全监督工作。

根据发行人及主要子公司开具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版）》，报告期内，发行人及其主要子公司在安全生产领域无行政处罚、严重失信主体名单等违法违规信息。

（七）现有业务发展安排及未来发展战略

公司将深耕主业、持续创新，以“实现人们对家的美好想象”为使命，以“成为中国家居行业的一流企业、成为全球家居行业的领先企业”为战略愿景，顺应客户需求的变化，在业务上持续追求稳中求进。未来发展战略具体包括：

1、制定百亿级产品顶层规划，回归产品竞争力

围绕“装修一个家”，满足客户需求、完善品类扩充、匹配渠道拓展，与

1-1-87志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

营销形成双轮驱动，制定基于百亿级规模的产品顶层规划，打造产品力优势。

所谓产品力，即产品对目标消费者的吸引力，具有正向价值的产品通过渠道得以表现并能满足消费者的欲望和需求，使之产生购买欲的能力。公司紧随主流展会趋势，从产品风格、产品材质、主流色调、智能设计上及时更迭产品设计，同时强化终端展厅体验，布局多渠道终端展示形象，采用内外解决方案相结合的方式赋能终端。

2、持续打造设计竞争力，重视客户的美好生活

打造设计竞争力，通过设计软件的快速推广和不断迭代，提高设计的效率；通过“设计谷”，搭建全国设计师互动交流平台，提升品牌影响力；建立流程型设计组织及设计师的培养晋升管理体系，打造设计教练队伍，有效赋能全国加盟商；并通过设计与生活理念梳理与传播，提高设计师对于家居文化和生活理念的认知，培养设计师用设计前移促进销售的能力。实现设计领先，不仅要在设计端发力，更需要在营销端、供应端形成合力，并与产品力战略协同推进，共同建设公司的核心竞争力。

3、加速整装能力构建，差异化竞争

公司在定制生产能力及安装交付能力上具有丰富经验，结合多年的品牌运营，在整装模式上具有相当优势。公司借助品牌影响力快速布局整装业务，通过组建独立的组织在全国各地展开整装模式摸索，建立整装流程，寻求优质装企，不断创新积累经验，磨合上下游产业链。如今，整装成为定制家居新赛道已成共识，公司将整装业务也提高到更高的战略维度，从组织、人才、业务流程建设、整装产品开发、整装展厅搭建、服务落地能力等方面构建整装业务能力，打造差异化竞争力，从而抓住整装发展红利，成为下一个业绩增长点。

4、深化推进供应链变革、结构化降本

以“客户满意的产品、敏捷的应变反应、市场最优的成本”为目标，持续推动供应链变革，优化供应链布局，加强上下游资源整合，实现销产研协同，打造具备成本优势的供应链。通过内部划小经营单元，激活组织，以敏捷反应，促进品质服务提升；通过聚焦品类，强化产销协同与信息化贯通，全面推行精益理念，推动结构化降本；加快推进智能制造，建立智能制造的现代化工

1-1-88志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

厂管理模式，探索物流新模式、优化生产及安装流程、与合作供应商紧密战略合作及互动等措施，调整供应结构，降低损耗，提高效能，打造成本优势，强化企业竞争力。

5、加快南方区域布局，建设南方市场先锋部队

公司作为中部地区的家居企业，对南方区域的发展一直保持高度关注。南方因其地理位置条件及经济发展状况，在资源、供应链、人才等方面具有天然优势，同时竞争也更加激烈。公司采用核心管理人员外派与团队成员当地招聘相结合的方式，迅速组建团队。通过设立广州子公司，以广州为源点城市，发挥标杆作用，在未来的几年深化城市运营，扩大对南方区域性辐射作用，缩小公司与南方优秀竞品的差距。公司持续推进南方基地产能保障，建设行业领先的数字化工厂，同时增加对南方加盟商的赋能，为南方市场业绩提供有力支撑。

6、数智化升级，助力运营管理能力迈向新台阶

定制家居行业的数字化转型就是要充分发挥数字技术在定制产业发展中的

赋能引领作用，通过推动实现生产流程的数字化，可将制造优势与网络化、智能化相叠加，有利于提高生产制造的灵活度与精细性，实现柔性化、绿色化、智能化生产。同时，公司也十分重视数字化在销售端发挥的丰富应用场景的价值，并在前后端拉通后，进行全流程的数智化升级，通过公司数据平台的建立和应用，强化数据管理，提升数据处理效率，更大程度地发挥企业数据价值，让数字会说话，提升整体运营管理能力。

7、持续加强人才及文化建设

人才和文化是夯实企业发展的基石，是公司商业成功与持续发展的关键驱动因素。渗透的企业文化发挥引领作用，健全的人才梯队解决人才供给；公司正处于系统成长期，干部成长需要领先于业务增长，以此引领业务发展。通过战训结合的方式提升综合能力，构建年轻化、知识化的后备人才池。在意识层面和行为层面都成为合格的志邦人，通过文化引领，激发企业活力。公司将推出一系列激活人才的措施，如晋升双通道、反思机制、优化选拔流程等，将不断完善“绩效+股权”绩效体制，并鼓励干部团队加强自我管理和自我驱动，凝

1-1-89志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书聚力量，奋斗前行。

十、发行人产品的技术情况

（一）报告期内研发投入的构成及占营业收入的比例

报告期内，公司研发费用金额分别为22575.62万元、28150.62万元、

27887.17万元和13228.64万元，占营业收入的比例分别为5.88%、5.46%、

5.18%和5.75%。公司研发费用主要由职工薪酬、物料消耗、折旧与摊销等组成。公司研发投入主要用于主营业务相关的生产工艺的改进及新产品开发。

（二）报告期内研发形成的重要专利及非专利技术以及其应用情况报告期内，公司研发形成的授权专利技术详见“附件三：发行人及其控股子公司专利权情况”，前述专利被广泛应用于公司主营业务或为新业务的开发提供技术基础，助力公司市场开发、业绩提升。

（三）现有研发人员占员工总数的比例以及报告期内前述人员的变动情况

报告期各期末，公司研发人员占员工总数的比例如下：

单位：人

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31研发人员数量844976862690员工人数5088515153024379

研发人员占比16.59%18.95%16.26%15.76%

报告期内，公司研发人员数量随着公司经营规模的扩大、研发投入的增加而增加，符合公司经营需要。

（四）核心技术来源及其对发行人的影响

公司核心技术主要来源于自主研发，不存在争议或纠纷。公司核心技术已广泛应用于公司主要产品的生产及应用过程中，有利于公司的业务开展及市场开拓。

十一、发行人主要固定资产及无形资产

（一）主要固定资产

1-1-90志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

公司的主要固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备等。截至2023年6月30日，公司固定资产具体情况如下：

单位：万元折旧年限固定资产原值累计折旧减值准备账面净值成新率

（年）

房屋及建筑物20-3587127.1113619.49-73507.6284.37%

机器设备8-10106488.5739939.4883.8866465.2162.42%

运输设备5-81891.96966.66-925.3148.91%

电子及其他设备3-511599.2910067.31-1531.9813.21%

1、房屋建筑物

截至本募集说明书签署日，发行人及其控股子公司已取得权属证书的主要房产具体情况如下：

房地产权证号/不动产建筑面积序号所属单位座落

权证号（㎡）房地权证合产第

1志邦家居庐阳工业区连水路19号办公楼3869.28

110188906号

房地权证合产第合肥市庐阳工业区连水路19号

2志邦家居13919.94

110188908号3号厂房

房地权证合产第庐阳工业园连水路工业厂房1

3志邦家居7610.63

110188909号号

房地权证合产第庐阳工业区连水路工业厂房2

4志邦家居7411.19

110188890号号

房地权证合产第庐阳区连水路19号4幢厂房

5志邦家居34530.83

8110046923号301，101，201

皖（2017）合不动产庐阳区荷塘路28号1幢厂房

6志邦家居6324.04

权第0110726号101

皖（2017）合不动产庐阳区荷塘路28号2幢厂房

7志邦家居20376.66

权第0110725号101/102/201/202/301/302/301夹

皖（2018）合肥市不庐阳区荷塘路28号3幢厂房

8志邦家居29468.76

动产权第10044233号101/201，消防水泵、水池

皖（2017）合不动产庐阳区荷塘路28号宿舍楼

9志邦家居5869.98

权第0110727号101/201/301/401/501

皖（2018）合肥市不包河区宁国南路888号益力檀

10志邦家居417.80

动产权第10010863号宫1幢1101房地权证徽房第14523徽州区德懋堂十八学士临水居

11志邦家居293.33

（B）号 五号房地产权证长丰县字长丰县双墩镇淮南北路001号

12合肥志邦39444.30

第15900349261幢厂房

皖（2023）长丰县不长丰县双凤开发区淮南北路1

13合肥志邦84175.64

动产权第0020723号号2#厂房等

皖（2023）长丰县不长丰县双凤开发区淮南北路与

14合肥志邦51118.78

动产权第0020726号润河路交口西南角3#厂房

15定制公司皖（2023）长丰县不长丰县下塘镇梧桐大道与智慧45150.15

1-1-91志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

房地产权证号/不动产建筑面积序号所属单位座落

权证号（㎡）

动产权第0042094号大道交口1#厂房等

皖（2023）长丰县不长丰县下塘镇梧桐大道与智慧

16定制公司31598.64

动产权第0038237号大道交口5#厂房

截至本募集说明书签署日，发行人及其控股子公司尚有面积126570.23㎡的房产因正在办理竣工备案手续或产权证书办理中尚未取得权属证书。

2、租赁房产情况

截至本募集说明书签署日，发行人及其控股子公司租赁房产情况详见附件一。

（二）无形资产

1、土地使用权

截至本募集说明书签署日，发行人及其控股子公司拥有权属土地具体情况如下：

土地使用证载面积

序号取得方式土地使用证/不动产权证编号土地用途权人（㎡）

1志邦家居出让合庐阳国用（2012）第013号工业用地34744.25

2志邦家居出让合庐阳国用（2012）第014号工业用地23346.31

皖（2017）合不动产权第0110726号工业用地

皖（2017）合不动产权第0110725号工业用地

3志邦家居出让52794.97

皖（2018）合肥市不动产权第10044233号工业用地

皖（2017）合不动产权第0110727号工业用地城镇住宅用共有宗地面积

4志邦家居出让皖（2018）合肥市不动产权第10010863号

地43431.05

5合肥志邦出让长丰县国用（2014）第4819号工业用地47913.00

6合肥志邦出让长丰县国用（2016）第1084号工业用地680.00

7合肥志邦出让皖（2022）长丰县不动产权第0045799号工业用地104505.50

8定制公司出让皖（2023）长丰县不动产权第0042094号工业用地86618.50

9定制公司出让皖（2023）长丰县不动产权第0038237号工业用地42123.67

注

10清远志邦出让粤（2023）清远市不动产权第0084877号工业用地119959.81

注：该不动产存在抵押。

2、商标权

1-1-92志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

截至2023年8月31日，发行人及其控股子公司拥有的主要商标情况详见附件二。

3、专利权

截至2023年8月31日，发行人及其控股子公司拥有的主要专利权情况详见附件三。

4、著作权

截至2023年8月31日，发行人及其控股子公司拥有的主要著作权情况详见附件四。

5、网络域名

截至2023年8月31日，发行人及其控股子公司拥有的主要网络域名情况详见附件五。

十二、发行人拥有的经营资质和特许经营权情况

（一）特许经营权

截至本募集说明书签署日，公司不存在特许经营权。

（二）许可经营资质或认证情况截至本募集说明书签署日，公司持有合肥市市场监督管理局颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》（备案编号为皖合药监械经营备20230092号），经营方式为：批零兼营，备案日期为2023年1月10日。

（三）进出口业务资质序号持证主体资质名称证书编号发证机关发证日期海关报关单位注册中华人民共和国合

1志邦家居34019605062018年8月15日

登记证书肥海关海关报关单位注册中华人民共和国合

2合肥志邦34019636692015年12月25日

登记证书肥海关海关进出口货物收中华人民共和国海

3 志邦贸易 34019639B9 2021年5月20日

发货人备案回执关

（四）排污许可及固定污染源登记

1-1-93志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

截至本募集说明书签署日，公司及其控股子公司拥有排污许可及固定污染源登记情况如下：

序号类型证书编号单位名称发证机关有效期限

合肥市生态2022年12月18日-

1 排污许可证 91340100772816763N001T 志邦家居

环境局2027年12月17日

志邦家居荷塘合肥市生态2022年12月18日-

2 排污许可证 91340100772816763N001Q

路厂环境局2027年12月17日

固定污染源排污全屋定制下塘2020年12月14日-

3 91340121MA2P194N7H002X -

登记回执自制厂2025年12月13日

固定污染源排污2023年01月03日-

4 913401215872163524004Y 合肥志邦 -

登记回执2028年01月02日固定污染源排污合肥志邦（润2023年01月03日-

5 913401215872163524003Y -登记回执河路厂）2028年01月02日

十三、发行人最近三年的重大资产重组情况

最近三年，公司未发生重大资产重组情形。

十四、发行人境外生产经营情况

截至2023年6月末，发行人拥有3家境外全资子公司（含二级子公司），分别是新加坡志邦、澳洲志邦和美国志邦。

报告期内，新加坡志邦、澳洲志邦主要为投资 IJF Australia 而设立，未开展实际经营活动。美国志邦主要从事产品销售等业务。报告期内，新加坡志邦、澳洲志邦、美国志邦整体资产规模较小，收入规模占公司收入比重较低，其生产经营不会对公司业绩产生重大影响。发行人境外经营情况详见本节“二、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）发行人重要权益投资情况”。

十五、发行人报告期内的分红情况

（一）公司最近现金分红情况

最近三年，公司的现金分红情况如下：

项目2022年度2021年度2020年度

每10股派息数(元)(含税)7.006.008.00

现金分红金额(万元)(含税)21827.3918523.6817829.80

以现金方式回购股份计入现金分红的金额(万元)8805.43--

1-1-94志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

合计分红金额(万元)(含税)30632.8218523.6817829.80分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的

53671.9550552.1139544.41

净利润(万元)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

57.07%36.64%45.09%

的比率最近三年累计现金分红额占最近三年实现的年均可

139.78%

分配利润的比例

注：根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

公司最近三年内以现金方式累计实际分配的利润66986.30万元，占最近三年实现的年均可分配利润47922.82万元的比例为139.78%。报告期内，公司的分红情况符合《公司章程》等的相关规定。

（二）现金分红的能力及影响分红的因素

2020年至2022年，公司实现营业收入分别为384044.46万元、515279.78

万元和538877.97万元，实现归属于上市公司股东的净利润分别为39544.41万元、50552.11万元和53671.95万元。随着公司收入和利润规模的扩大，公司的现金分红能力逐渐增强。

公司基于实际经营情况及未来发展需要，依据《公司法》《公司章程》制定利润分配方案，影响公司现金分红的因素主要包括公司的收入规模、盈利水平、现金流状况、发展所处阶段、资本性支出需求、未来发展规划、银行信贷及债权融资环境等。

（三）实际分红情况与公司章程及资本支出需求的匹配性

1、实际分红情况符合公司章程的规定

最近三年，公司每年实现的可分配利润均为正值，且进行现金分红的金额不少于当年度实现的可分配利润的20%，达到《公司章程》要求的标准；公司现金分红相关事项由董事会拟定具体利润分配方案，独立董事发表了同意意见，经股东大会审议通过后实施，公司现金分红决策程序合规。

2、实际分红情况与资本支出需求的匹配性

最近三年，公司年度现金分红比例分别为45.09%、36.64%、57.07%。公司基于日常生产经营、建设项目支出等业务的实际需求，兼顾利润分配政策的持

1-1-95志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

续性和稳定性的要求，本着对股东合理投资回报、促进公司可持续发展的综合考虑，实施相关现金分红计划。现金分红与公司的资本支出需求相匹配。

综上，公司实际分红情况与公司章程及资本支出需求相匹配。

十六、发行人最近三年公开发行公司债券以及债券本息偿付情况

最近三年内，公司未发行过任何形式的公司债券。截至本募集说明书签署日，公司不存在任何形式的公司债券。

1-1-96志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

第五节财务会计信息与管理层分析

公司根据自身业务特点和所处行业，从业务性质及金额大小两方面判断与财务信息相关的重大事项和重要性水平。在判断业务性质重要性时，公司会评估业务是否属于经常性业务，是否显著影响公司财务状况、经营成果和现金流量等因素。在判断金额大小的重要性时，公司综合考虑其占总资产、净资产、营业收入、净利润等项目金额的比重情况。公司在本节披露的财务会计信息相关重大事项标准为当年利润总额的5%，或金额虽未达到当年利润总额的5%但公司认为重要的相关事项。

公司提醒投资者关注公司披露的财务报告和审计报告全文，以获取详细的财务资料。

一、财务报告及会计师审计意见

公司2020年度、2021年度及2022年度财务报告已经大华会计师事务所(特

殊普通合伙)审计，并分别出具了“大华审字[2021]002451号”、“大华审字[2022]008140号”和“大华审字[2023]001000号”标准无保留意见的审计报告。公司已于2023年8月29日公告了2023年半年度报告。

本节采用的公司2020年度、2021年度及2022年度财务数据均来源于经审

计的财务报告，采用的2023年1-6月财务数据来源于公司披露的半年度报告。

二、财务报表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元项目2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

流动资产：

货币资金805736397.66704753959.43667772539.92824677098.34

交易性金融资产290195329.08280254981.35202386943.25324708925.06

应收票据28696962.0217685446.76108542345.05207328999.26

应收账款184501237.91207097283.99147132331.69116668781.62

1-1-97志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

应收款项融资500000.00-4147918.3315563648.16

预付款项84426405.1957522466.5548870199.9764798725.27

其他应收款120123728.41126403814.96157662115.5980262334.29

存货336227110.11305055829.74387649890.78328706356.25

合同资产827393432.811003761272.16934856282.93452157161.79一年内到期的非流动资

429768420.61242909952.961447452.961821509.58

产

其他流动资产17722926.9712018723.00126617018.8472984576.75

流动资产合计3125291950.772957463730.902787085039.312489678116.37

非流动资产：

长期应收款2171179.442894905.924342358.887637264.40

长期股权投资148339097.54134369062.7636318432.6338724778.25

其他权益工具投资6796229.727871917.3617374400.492985500.00

其他非流动金融资产20000000.0020000000.0020000000.0020000000.00

投资性房地产17147545.754263103.88--

固定资产1424301127.841491390835.941464599028.221190852054.82

在建工程247454033.53117531481.1283850637.0736602460.41

使用权资产10953672.5613360296.9418595834.08-

无形资产251814422.29255043733.54231646831.11135555729.86

长期待摊费用34571933.7741042909.6037229025.0037327081.82

递延所得税资产132579955.0789918876.9259401351.7675704083.56

其他非流动资产502066508.57642270931.33537612031.2093174917.57

非流动资产合计2798195706.082819958055.312510969930.441638563870.69

资产总计5923487656.855777421786.215298054969.754128241987.06

流动负债：

短期借款520296450.00366714543.38295228646.26108209016.02

应付票据485945305.59508199604.53316085417.97243249728.87

应付账款492296120.16579653723.94485033538.35405142685.68

合同负债436631267.43435747623.02531973611.28465583696.98

应付职工薪酬73736274.61105443747.4398986735.3472767227.43

应交税费112002746.4097020244.27146606216.11103026850.67

其他应付款751087786.94617821736.61458085846.70345246940.48一年内到期的非流动负

8298340.508298340.509725353.45-

债

1-1-98志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

其他流动负债69720088.0755681217.4484147652.5070670510.66

流动负债合计2950014379.702774580781.122425873017.961813896656.79

非流动负债：

长期借款--200000000.00-

租赁负债3375231.235364019.266929185.09-

递延收益87835075.6490770912.7150844101.2644045102.06

递延所得税负债28985054.1528095598.7723426465.2342306839.45

非流动负债合计120195361.02124230530.74281199751.5886351941.51

负债合计3070209740.722898811311.862707072769.541900248598.30

所有者权益：

股本436547813.00311819895.00312308758.00223333360.00

资本公积654646970.05765624494.01806054274.84919214640.79

减：库存股88144194.7088144194.7067776160.90129435276.05

其他综合收益-3435726.37-4444915.43-875615.65943908.80

盈余公积120446402.84120446402.84119226044.36111666680.00

未分配利润1733216651.311773308792.631422044899.561102270075.22归属于母公司所有者权

2853277916.132878610474.352590982200.212227993388.76

益合计

少数股东权益----

所有者权益合计2853277916.132878610474.352590982200.212227993388.76

负债和所有者权益总计5923487656.855777421786.215298054969.754128241987.06

2、合并利润表

单位：元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

一、营业总收入2300625297.145388779742.515152797815.613840444626.70

其中：营业收入2300625297.145388779742.515152797815.613840444626.70

二、营业总成本2073130489.464761415646.084586741276.623419054055.78

其中：营业成本1453947539.663357979881.373285342764.762378368478.98

税金及附加19722328.5543568945.0039622472.9332626921.85

销售费用345823356.30831635761.71755521176.35573528102.72

管理费用129363238.48267615305.96231832555.54205728293.67

研发费用132286410.94278871682.22281506217.33225756216.03

1-1-99志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

财务费用-8012384.47-18255930.18-7083910.293046042.53

其中：利息费用6767832.3719256945.4517830246.556736850.03

利息收入11228031.9132812333.6229082710.2610156237.75

加：其他收益8244139.2427749489.4436805064.2432314114.11投资收益（损失以“-”

10605478.6516364692.17-1337726.7714924750.23号填列）公允价值变动收益

6663542.114999805.275277679.311308925.06（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失-30699889.71-46871433.18-11690330.67-11498884.70以“-”号填列）资产减值损失（损失-34720737.06-36941923.13-43326803.16-20960192.90以“-”号填列）资产处置收益（损失--16351972.60-29182.92-1325052.36以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”

187587340.91576312754.40551755239.02436154230.36号填列）

加：营业外收入4153191.554491029.232976903.721554919.50

减：营业外支出2416758.923948246.775079390.738407798.62四、利润总额（亏损总额

189323773.54576855536.86549652752.01429301351.24以“-”号填列）

减：所得税费用9991350.2940135992.6744131645.7133857228.44五、净利润（净亏损以“-”

179332423.25536719544.19505521106.30395444122.80号填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损

179332423.25536719544.19505521106.30395444122.80以“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损----以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净

利润（净亏损以“-”号填179332423.25536719544.19505521106.30395444122.80列）2.少数股东损益（净亏损以----“-”号填列）

六、其他综合收益的税后

1762170.41-3569299.78-1819524.45-250189.46

净额

（一）归属母公司所有者

的其他综合收益的税后净1762170.41-3569299.78-1819524.45-250189.46额

1.不能重分类进损益的其他

--6673830.213291675.37-综合收益

（1）重新计量设定受益计

----划变动额

1-1-100志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

（2）权益法下不能转损益

----的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公

--6673830.213291675.37-允价值变动

（4）企业自身信用风险公

----允价值变动

2.将重分类进损益的其他综

1762170.413104530.43-5111199.82-250189.46

合收益

（1）权益法下可转损益的

----其他综合收益

（2）其他债权投资公允价

----值变动

（3）可供出售金融资产公

----允价值变动损益

（4）金融资产重分类计入

----其他综合收益的金额

（5）持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损----益

（6）其他债权投资信用减

----值准备

（7）现金流量套期储备----

（8）外币财务报表折算差

1762170.413104530.43-5111199.82-250189.46

额

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额181094593.66533150244.41503701581.85395193933.34

（一）归属于母公司所有

181094593.66533150244.41503701581.85395193933.34

者的综合收益总额

（二）归属于少数股东的

----综合收益总额

八、每股收益

（一）基本每股收益（元/

0.411.761.621.78

股）

（二）稀释每股收益（元/

0.411.761.621.78

股）

3、合并现金流量表

单位：元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

一、经营活动产生的现金流

量：

销售商品、提供劳务收到的现

2689818864.025599697623.275317706620.043976452950.49

金

收到的税费返还6326974.677517079.511077112.9813307532.20

1-1-101志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度收到其他与经营活动有关的现

67267584.52114930020.86137878572.2596060821.73

金

经营活动现金流入小计2763413423.215722144723.645456662305.274085821304.42

购买商品、接受劳务支付的现

1484976859.793281152364.523377030953.452348223332.10

金支付给职工以及为职工支付的

402078073.62751423949.32672397371.52493505240.61

现金

支付的各项税费179369022.87404172746.45267341067.25212062127.83支付其他与经营活动有关的现

358027316.66519456706.44643872143.38382966040.84

金

经营活动现金流出小计2424451272.944956205766.734960641535.603436756741.38

经营活动产生的现金流量净额338962150.27765938956.91496020769.67649064563.04

二、投资活动产生的现金流

量：

收回投资收到的现金1648485729.082985585810.023617818141.793532796985.65

取得投资收益收到的现金2495764.224732025.427963429.5014403749.57

处置固定资产、无形资产和其

-20426827.648906806.5230639566.18他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收

----到的现金净额收到其他与投资活动有关的现

-33350950.0065559502.501483458.75金

投资活动现金流入小计1650981493.303044095613.083700247880.313579323760.15

购建固定资产、无形资产和其

260388092.39399407402.87524173274.59421194814.38

他长期资产支付的现金

投资支付的现金1672041906.013087897494.113662500000.003583900000.00取得子公司及其他营业单位支

----付的现金净额支付其他与投资活动有关的现

--30000000.0058000000.00金

投资活动现金流出小计1932429998.403487304896.984216673274.594063094814.38

投资活动产生的现金流量净额-281448505.10-443209283.90-516425394.28-483771054.23

三、筹资活动产生的现金流

量：

吸收投资收到的现金----

其中：子公司吸收少数股东投

----资收到的现金

取得借款收到的现金292729964.23815590000.00788854211.42369787057.31收到其他与筹资活动有关的现

48450742.48--45827850.00

金

筹资活动现金流入小计341180706.71815590000.00788854211.42415614907.31

1-1-102志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

偿还债务支付的现金138329964.23944982854.60400260733.31274547503.61

分配股利、利润或偿付利息支

128338228.05203574001.13197591012.02156018552.07

付的现金

其中：子公司支付给少数股东

----

的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现

4252436.07100506681.4411657567.631003600.00

金

筹资活动现金流出小计270920628.351249063537.17609509312.96431569655.68

筹资活动产生的现金流量净额70260078.36-433473537.17179344898.46-15954748.37

四、汇率变动对现金及现金等

3821112.985954600.53-1477601.49-4530885.44

价物的影响

五、现金及现金等价物净增加

131594836.51-104789263.63157462672.36144807875.00

额

加：期初现金及现金等价物余

461495542.22566284805.85408822133.49264014258.49

额

六、期末现金及现金等价物余

593090378.73461495542.22566284805.85408822133.49

额

（二）合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况

1、合并财务报表的编制基础

公司合并财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于公司重要会计政策、会计估计进行编制。

2、合并报表范围

截至2023年6月30日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

持股比例主要经营

子公司名称注册地业务性质(%)取得地方式直接间接

合肥志邦家居有限公司合肥合肥制造业100-设立

合肥志邦家具销售有限公司合肥合肥销售100-设立

安徽志邦全屋定制有限公司合肥合肥制造业100-设立

ZBOM Singpore Pte.Ltd. 新加坡 新加坡 商业服务 100 - 设立商业服务

ZBOM Australia PtyLtd. 澳大利亚 澳大利亚 - 100 设立及贸易安徽昱志晟邦股权投资有限

合肥合肥商业服务100-设立公司

ZBOM CabinetsCorp. 美国 美国 贸易 100 - 设立

广东志邦家居有限公司广州广州销售100-设立

1-1-103志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

清远志邦家居有限公司清远清远制造业100-设立

安徽志邦国际贸易有限公司合肥合肥贸易100-设立安徽省昱邦企业管理合伙企

合肥合肥商业服务-100设立业（有限合伙）

3、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围的变化情况如下：

名称变动时间变更原因清远志邦家居有限公司2021年度新设安徽志邦国际贸易有限公司2021年度新设

安徽省昱邦企业管理合伙企业（有限合伙）2021年度新设

三、最近三年及一期主要财务指标和非经常性损益明细表

（一）主要财务指标

报告期内，发行人主要财务指标如下：

2023.6.302022.12.312021.12.312020.12.31

财务指标

/2023年1-6月/2022年度/2021年度/2020年度

流动比率（倍）1.061.071.151.37

速动比率（倍）0.950.960.991.19资产负债率（合

51.8350.1751.1046.03并，%）资产负债率（母公

70.8163.6654.1046.11司，%）应收账款周转率（次）8.3423.5532.4015.06

存货周转率（次）4.369.338.878.43每股经营活动产生的现

0.782.461.592.91

金流量净额（元）

每股净现金流量（元）0.30-0.340.500.65归属于上市公司股东的

17933.2453671.9550552.1139544.41

净利润（万元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净16474.9949758.2946010.3835875.10利润（万元）

注：主要指标计算公式如下：

1、流动比率=流动资产÷流动负债；

2、速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债；

3、资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%；

4、应收账款周转率=营业收入÷平均应收账款余额；

5、存货周转率=营业成本÷平均存货余额；

1-1-104志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

6、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动的现金流量净额÷期末普通股股数；

7、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末普通股股数。

（二）每股收益和净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定，公司加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

加权平均净资产每股收益（元）项目报告期

收益率（%）基本每股收益稀释每股收益

2023年1-6月6.030.410.41

归属于公司普通2022年度19.911.761.76

股股东的净利润2021年度21.161.621.62

2020年度19.171.781.78

2023年1-6月5.540.380.38

扣除非经常性损

益后归属于公司2022年度18.461.631.63

普通股股东的净2021年度19.261.471.47利润

2020年度17.391.611.61

注：计算公式如下：

加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公

司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股

股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报

告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一

月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

基本每股收益=P÷S

其中：S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk

P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股

本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报

告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月

份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换

债券等增加的普通股加权平均数)

（三）非经常性损益明细表

报告期内，发行人非经常性损益明细表如下：

单位：万元

1-1-105志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度非流动资产处置损益（包括已计提-4.88-1648.50-31.22-442.44资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家

755.312711.153620.873214.52

政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取

64.121166.881145.28296.38

的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益6.78246.44210.731527.82除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允

666.35499.98527.77163.90

价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值

1.93-5.00-

准备转回

根据税收、会计等法律、法规的要

求对当期损益进行一次性调整对当-924.82--期损益的影响除上述各项之外的其他营业外收入

247.62131.38-122.30-358.46

和支出其他符合非经常性损益定义的损益

3.16395.23--

项目

小计1740.404427.385356.124401.72

减：所得税影响额282.15513.71814.39732.40

少数股东权益影响额（税后）----

合计1458.263913.674541.733669.32

四、最近三年及一期会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正情况

（一）重要会计政策变更

1、2020年度（1）公司自2020年1月1日起执行2017年7月5日财政部发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），根据新收入准则相关规定，公司合并报表的具体调整情况如下：

单位：元

1-1-106志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

合并资产负债表母公司资产负债表项目调整前调整后调整前调整后

应收账款338100942.39127363964.86577481972.53366744995.00

合同资产210736977.53210736977.53

预收款项369639547.92352943230.41

合同负债327532503.55319843575.84

其他流动负债42107044.3733099654.57

2、2021年度（1）本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准

则第21号——租赁》。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

本公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的短期租赁和低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对短期租赁和低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下：

项目2020年12月31日累积影响金额2021年1月1日

预付账款64798725.27-384371.7864414353.49

使用权资产16380401.9816380401.98

长期待摊费用37327081.82-557376.6936769705.13

其他流动资产72984576.755523.5072990100.25

资产合计4128241987.0615444177.014143686164.07一年内到期的非流动

7399901.877399901.87

负债

1-1-107志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2020年12月31日累积影响金额2021年1月1日

租赁负债8044275.148044275.14

负债合计1900248598.3015444177.011915692775.31

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

（2）2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释14号”），自2021年2月2日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。

（3）2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），于发布之日起实施。解释1

5号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一

管理的列报进行了规范。

本公司自2021年12月31日起执行解释15号，执行解释15号对可比期间财务报表无重大影响。

3、2022年度

（1）2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自20

22年1月1日起施行。

*关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理本公司对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即2021年1月1日）至解释施行日（2022年1月1日）之间发生的试运行销售，本公司

按照解释15号的规定进行追溯调整。

解释15号的规定，对本公司资产负债表和利润表相关项目无影响。

*关于亏损合同的判断

本公司对在首次施行解释15号（2022年1月1日）时尚未履行完所有义务

1-1-108志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

的合同执行解释15号，累积影响数调整首次执行解释15号当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

解释15号的规定，对本公司资产负债表和利润表相关项目无影响。

（2）2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司选择自2023年1月1日起施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

*关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理本公司对于分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，涉及所得税影响且未按照解释16号的规定进行处理的，应当进行追溯调整。本公司对于分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在2022年1月1日之后的交易，涉及所得税影响已按照解释16号的规定进行处理。执行该规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

*关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理对于2022年1月1日之前发生的解释16号规定的以现金结算的股份支付

修改为以权益结算的股份支付交易，未按照解释16号的规定进行处理的，本公司按照解释16号的规定进行调整，将累积影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。执行该规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

4、2023年1-6月

财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的

1-1-109志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书会计处理”规定自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。因此公司调整了资产负债表中涉及的相关数据的期初数，对合并资产负债表的具体影响列示如下：

单位：元项目2022年12月31日2023年1月1日调整数

递延所得税资产89918876.9291259881.741341004.82

递延所得税负债28095598.7731340293.013244694.24

未分配利润1773308792.631771405103.21-1903689.42

（二）重要会计估计变更

报告期内，公司未发生会计估计变更事项。

（三）重大会计差错更正

报告期内，公司未发生会计差错更正事项。

五、财务状况分析

（一）资产结构分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元；%

2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

流动资产312529.2052.76295746.3751.19278708.5052.61248967.8160.31

非流动资产279819.5747.24281995.8148.81251096.9947.39163856.3939.69

资产总计592348.77100.00577742.18100.00529805.50100.00412824.20100.00

报告期各期末，公司资产总额分别为412824.20万元、529805.50万元、577742.18万元和592348.77万元，随着公司业务规模扩大和经营积累增加，

公司资产总额呈增长趋势。

1、流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

1-1-110志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

单位：万元；%

2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

货币资金80573.6425.7870475.4023.8366777.2523.9682467.7133.12交易性金融资

29019.539.2928025.509.4820238.697.2632470.8913.04

产

应收票据2869.700.921768.540.6010854.233.8920732.908.33

应收账款18450.125.9020709.737.0014713.235.2811666.884.69

应收款项融资50.000.02--414.790.151556.360.63

预付款项8442.642.705752.251.944887.021.756479.872.60

其他应收款12012.373.8412640.384.2715766.215.668026.233.22

存货33622.7110.7630505.5810.3138764.9913.9132870.6413.20

合同资产82739.3426.47100376.1333.9493485.6333.5445215.7218.16一年内到期的

42976.8413.7524291.008.21144.750.05182.150.07

非流动资产

其他流动资产1772.290.571201.870.4112661.704.547298.462.93

流动资产合计312529.20100.00295746.37100.00278708.50100.00248967.81100.00

报告期各期末，公司流动资产分别为248967.81万元、278708.50万元、

295746.37万元和312529.20万元，呈增长趋势，主要原因系公司报告期内业

务规模不断扩大、经营效益良好，资产规模增加。公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款、其他应收款、存货和合同资产构成，占流动资产的比例分别为85.43%、89.61%、88.83%和82.05%。

（1）货币资金

报告期各期末，公司货币资金情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

银行存款58796.3042941.4456394.4640829.06

其他货币资金21775.3527423.4110369.4541452.15

未到期应收利息-108.6110.51182.74

库存现金2.001.932.823.76

合计80573.6470475.4066777.2582467.71

其中：存放在境外的款项总额5447.465163.134681.584076.79

注：其他货币资金为银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金和定期存款等

1-1-111志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

报告期各期末，公司货币资金余额分别为82467.71万元、66777.25万元、70475.40万元和80573.64万元，其中2021年末较2020年末下降

15690.46万元，主要原因系公司为购置固定资产和增加无形资产的资金支出较大。

（2）交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31以公允价值计量且其变动

29019.5328025.5020238.6932470.89

计入当期损益的金融资产交易性金融资产主要系公司利用暂时闲置资金购买的中低风险的理财产品。报告期各期末，公司交易性金融资产余额分别为32470.89万元、20238.69万元、28025.50万元和29019.53万元，期末余额变动主要系理财产品到期和新增购买理财产品所致。

截至2023年6月末，公司交易性金融资产的明细如下：

单位：万元序管理金额投资范围理财产品名称购买日到期日期末净值号人（本金）（底层资产）投资固定收益类资产比例为资产

总值的80-

100%，具体包

括国内依法发行

月月赢25号集合华安的国债、各类金

14000.002023/3/7实时赎回4071.24资产管理计划证券融债（含次级债、混合资本

债）、中央银行

票据、企业债券等固定收益类产品固定收益类资产市值占集合计划资产总值的如意宝27号集合

华泰95%-100%，具

2资产管理计划3060.002023/2/12023/8/33145.77

证券体包括银行存

（941766）

款、货币市场基

金、国债、债券等如意宝15号集合华泰固定收益类资产

33050.002023/5/302023/12/53057.94

资产管理计划证券市值占集合计划

1-1-112志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（941341）资产总值的

95%-100%，具

体包括银行存

款、货币市场基

金、国债、债券等投资固定收益类资产比例为资产

总值的80-

100%，具体包

括国内依法发行

月月赢1号集合华安的国债、各类金

43000.002023/1/11实时赎回3072.76资产管理计划证券融债（含次级债、混合资本

债）、中央银行

票据、企业债券等固定收益类产品

投资于存款、债月月赢5号集合华安券等债权类资产

53000.002023/4/132023/8/163040.13

资产管理计划证券的比例不低于总

资产的80%

投资于存款、债中信证券信用掘中信券等债权类资产

6金2号集合资产3000.002023/5/132024/5/113014.07

证券的比例不低于总管理计划

资产的80%固定收益类资产市值占集合计划资产总值的如意宝24号集合

华泰95%-100%，具

7资产管理计划2006.002023/6/162023/12/162006.00

证券体包括银行存

（941350）

款、货币市场基

金、国债、债券等投资于债权类资

产(含银行存信信向荣1号集

中信款、同业存单

8合资产管理计划2000.002022/8/102023/8/172057.37

证券等)的比例不低

909910

于集合计划总资

产的80%固定收益类资产市值占集合计划资产总值的如意宝26号集合

华泰95%-100%，具

9资产管理计划2000.002023/5/232023/11/212007.42

证券体包括银行存

（941765）

款、货币市场基

金、国债、债券等信智安盈855期中信本金保障型浮动

101000.002022/8/172023/8/181030.40

收益凭证证券收益凭证，挂钩

1-1-113志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

SWN735 标的中信证券中国大类资产动量配置指数工商

11结构性存款1000.002023/2/92023/8/14结构性存款1008.88

银行投资固定收益类资产比例为资产杭银理财幸福99

杭银总值的80-

12半年添益2011期1000.002022/4/13实时赎回1007.56

理财100%，具体包理财括货币市场类工具和债权类等本产品投资于债天天利1号兴银权类资产的比例

13（代码500.002023/6/292023/7/26500.00理财不低于产品总资Y05A9TTL001F）

产的80%

合计28616.00---29019.53

上述理财产品系公司为进行现金管理购买的银行和证券公司理财产品，属于中低风险产品，不属于收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。

（3）应收票据

报告期各期末，公司应收票据情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

商业承兑汇票2869.701768.5410854.2320732.90

报告期各期末，公司应收票据余额分别为20732.90万元、10854.23万元、1768.54万元和2869.70万元，余额持续下降，主要原因系汇票到期兑付或到期未兑付转入至应收账款核算。

（4）应收账款

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

应收账款账面余额27550.2327641.2918116.5813689.57

坏账准备余额9100.116931.563403.342022.69

应收账款账面价值18450.1220709.7314713.2311666.88

应收账款占总资产的比例3.11%3.58%2.78%2.83%

1-1-114志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

应收账款占营业收入的比例8.02%3.84%2.86%3.04%

*应收账款金额及变动分析

公司应收账款主要由大宗业务形成。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为11666.88万元、14713.23万元、20709.73万元和18450.12万元，呈上升趋势，主要原因系随着公司业务规模不断扩大、营业收入持续上升，应收账款规模相应有所增加。

报告期各期末，公司应收账款账面价值占总资产比例分别为2.83%、

2.78%、3.58%和3.11%，占当期营业收入比例分别为3.04%、2.86%、3.84%和

8.02%，占比较低。

*应收账款账龄分析

报告期各期末，公司应收账款余额的账龄情况如下：

单位：万元；％

2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

1年以内10932.5139.689024.0532.6510478.3057.8410658.6277.86

1-2年8776.6231.8612913.8646.725608.7630.961484.7210.85

2-3年6397.4023.224329.8315.661230.976.79789.755.77

3-4年537.901.95728.212.63332.331.83249.601.82

4-5年401.211.46276.711.00219.811.21238.781.74

5年以上504.601.83368.631.33246.411.36268.101.96

合计27550.23100.0027641.29100.0018116.58100.0013689.57100.00

报告期各期末，公司应收账款账龄基本在2年以内，占比分别为88.71%、

88.80%、79.37%和71.54%，应收账款总体质量良好。报告期内，公司1-2年账

龄的应收账款增长较快，主要系受宏观经济形势及房地产调控政策影响，部分房地产开发企业面临流动性紧张的情形，客户付款进度有所放缓。

*坏账准备计提情况

报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/31

1-1-115志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

余额坏账准备计提比例余额坏账准备计提比例单项计提坏账准备的

5438.794646.1585.43%1647.011647.01100.00%

应收账款按组合计提坏账准备

22111.454453.9620.14%25994.285284.5520.33%

的应收账款

合计27550.239100.1133.03%27641.296931.5625.08%

2021/12/312020/12/31

项目余额坏账准备计提比例余额坏账准备计提比例单项计提坏账准备的

1042.601018.9097.73%478.91468.5197.83%

应收账款按组合计提坏账准备

17073.972384.4413.97%13210.661554.1911.76%

的应收账款

合计18116.583403.3418.79%13689.572022.6914.78%

报告期各期末，公司应收账款整体计提比例分别为14.78%、18.79%、

25.08%和33.03%。公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充

分证据的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

（5）应收款项融资

报告期各期末，公司应收款项融资情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

银行承兑汇票50.00-414.791556.36

报告期各期末，公司应收款项融资余额分别为1556.36万元、414.79万元、0万元和50.00万元，系公司持有的承兑行信用等级较高的银行承兑汇票，金额较小。

（6）预付款项

报告期各期末，公司预付款项情况如下：

单位：万元；％

2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

1-1-116志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

1年以内7758.6691.905434.1194.474779.8297.806302.8997.27

1-2年566.936.72231.004.0282.451.69172.662.66

2-3年66.100.7866.331.1522.880.472.780.04

3年以上50.950.6020.800.361.870.041.540.02

合计8442.64100.005752.25100.004887.02100.006479.87100.00

报告期各期末，公司预付款项余额分别为6479.87万元、4887.02万元、

5752.25万元和8442.64万元，主要系预付的日常生产经营所需的原材料采购

款及广告费等，其中1年以内的预付款占比分别为97.27%、97.80%、94.47%和

91.90%，占比较高。

（7）其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

应收利息1042.511072.46861.61-

其他应收款14497.6114346.7616102.068917.62

合计15540.1115419.2216963.678917.62

应收利息主要为公司支付履约保证金计提的利息。除应收利息外，其他应收款的具体情况如下：

*其他应收款的构成情况

报告期各期末，公司其他应收款的构成情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

保证金及备用金13043.8712864.9812524.181544.08

周转借款--3000.006800.00

商场代收款53.57134.7450.6571.65

应收退货款19.0819.0819.0819.08

其他599.51504.04487.98482.80

应收出口退税781.57-20.17-

应收购房款-823.92--

合计14497.6114346.7616102.068917.62

1-1-117志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

报告期各期末，公司其他应收款余额分别为8917.62万元、16102.06万元、14346.76万元和14497.61万元，主要系保证金及备用金，2021年末较

2020年末增长7184.44万元，主要系应收阳光城集团的履约保证金。

*其他应收款的账龄分析

报告期各期末，公司其他应收款账龄及构成如下：

单位：万元

账龄2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

1年以内2333.522312.8915211.097308.02

1－2年10714.1911506.01437.771313.52

2－3年982.41301.98197.2254.20

3－4年164.1279.3034.1128.52

4－5年132.5033.7028.5287.05

5年以上170.86112.88193.36126.31

小计14497.6114346.7616102.068917.62

减：坏账准备3527.742778.841197.46891.38

合计10969.8711567.9214904.608026.23

报告期各期末，公司2年以内的其他应收款占比分别为96.68%、97.19%、

96.32%和90.00%，占比较高。报告期内，公司其他应收款的账龄变动主要系应

收阳光城集团的履约保证金账龄变动所致。

*坏账准备计提情况

报告期各期末，公司其他应收款坏账准备计提情况如下：

单位：万元

2023/6/302022/12/31

项目余额坏账准备计提比例余额坏账准备计提比例单项计提坏账准备

702.52702.52100.00%21.0521.05100.00%

的其他应收款按组合计提坏账准

13795.092825.2220.48%14325.712757.7919.25%

备的其他应收款

合计14497.613527.7424.33%14346.762778.8419.37%

2021/12/312020/12/31

项目余额坏账准备计提比例余额坏账准备计提比例单项计提坏账准备

21.0521.05100.00%24.0824.08100.00%

的其他应收款

1-1-118志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

按组合计提坏账准

16081.011176.417.32%8893.53867.309.75%

备的其他应收款

合计16102.061197.467.44%8917.62891.3810.00%

（8）存货

报告期各期末，公司存货情况如下：

单位：万元；％

2023/6/302022/12/31

项目账面余额占比存货跌价准备账面余额占比存货跌价准备

原材料12691.6636.3638.3111484.0736.0529.91

在产品743.672.13-707.092.220.00

库存商品7865.9322.531047.7510345.7832.471091.22

发出商品13604.7838.98197.279322.0129.26232.24

合计34906.04100.001283.3331858.95100.001353.36

2021/12/312020/12/31

项目账面余额占比存货跌价准备账面余额占比存货跌价准备

原材料15806.6039.3841.7411413.4533.6058.85

在产品669.371.670.00337.350.990.00

库存商品9883.0724.62896.917619.5222.431001.40

发出商品13778.1834.33433.5914598.1242.9837.55

合计40137.23100.001372.2433968.44100.001097.81

报告期各期末，公司存货账面价值分别为32870.64万元、38764.99万元、30505.58万元和33622.71万元，占流动资产的比例分别为13.20%、

13.91%、10.31%和10.76%。公司存货构成基本稳定，主要由原材料、库存商品

以及发出商品构成。

（9）合同资产

报告期各期末，公司合同资产情况如下：

单位：万元

2023/6/302022/12/31

项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

产品销售95574.2812834.9482739.34110036.109659.97100376.13

2021/12/312020/12/31

项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

1-1-119志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

产品销售100173.266687.6493485.6348359.813144.1045215.72

公司将客户已验收未结算的货款在“合同资产”科目核算。报告期各期末，公司合同资产账面价值分别为45215.72万元、93485.63万元、100376.13万元和82739.34万元，其中2021年末较2020年末增长48269.91万元，主要系大宗业务结算周期较长，公司当期大宗业务收入增长较快，已验收未结算的款项增加所致。

（10）一年内到期的非流动资产

报告期各期末，公司一年内到期的非流动资产情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

一年内收回的长期应收款144.75144.75144.75182.15

一年内到期的大额定期存款42832.1024146.25--

合计42976.8424291.00144.75182.15

报告期各期末，公司一年内到期的非流动资产余额分别为182.15万元、

144.75万元、24291.00万元和42976.84万元，2022年末较2021年末增长

24146.25万元，主要系一年内到期的定期存款增加所致。

（11）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

保本保息理财产品--4000.005009.35

待抵扣、待认证进项税1771.451201.583455.822072.80

预缴税额0.290.29205.8953.81

短期债权投资--5000.00-

其他0.55--162.50

合计1772.291201.8712661.707298.46

报告期各期末，公司其他流动资产余额分别为7298.46万元、12661.70万元、1201.87万元和1772.29万元，存在一定波动，主要系保本保息理财产品、短期债权投资到期及待抵扣待认证进项税额变动所致。

2、非流动资产分析

1-1-120志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元；％

2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

长期应收款217.120.08289.490.10434.240.17763.730.47

长期股权投资14833.915.3013436.914.763631.841.453872.482.36其他权益工具投

679.620.24787.190.281737.440.69298.550.18

资其他非流动金融

2000.000.712000.000.712000.000.802000.001.22

资产

投资性房地产1714.750.61426.310.15----

固定资产142430.1150.90149139.0852.89146459.9058.33119085.2172.68

在建工程24745.408.8411753.154.178385.063.343660.252.23

使用权资产1095.370.391336.030.471859.580.74--

无形资产25181.449.0025504.379.0423164.689.2313555.578.27

长期待摊费用3457.191.244104.291.463722.901.483732.712.28

递延所得税资产13258.004.748991.893.195940.142.377570.414.62

其他非流动资产50206.6517.9464227.0922.7853761.2021.419317.495.69

非流动资产合计279819.57100.00281995.81100.00251096.99100.00163856.39100.00

报告期各期末，公司非流动资产分别为163856.39万元、251096.99万元、281995.81万元和279819.57万元，呈增长趋势，主要原因系公司报告期内业务规模不断扩大、经营效益良好，资产规模增加。公司非流动资产主要由长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产和其他非流

动资产构成，占非流动资产的比例分别为95.85%、96.12%、96.83%和

96.73%。

（1）长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资情况如下：

单位：万元

被投资单位名称2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

六安东霖新材料有限公司11582.1310223.36--

安徽林志家具有限公司321.91310.82400.00-

IJF Australia Pty Ltd. 2929.87 2902.72 3231.84 3872.48

合计14833.9113436.913631.843872.48

1-1-121志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

公司长期股权投资由对六安东霖新材料有限公司、安徽林志家具有限公

司、IJF Australia Pty Ltd.的投资构成。报告期各期末，公司长期股权投资余额分别为3872.48万元、3631.84万元、13436.91万元和14833.91万元，呈上升趋势，项目各期存在一定波动，主要系公司按权益法核算确认的投资损益变动所致。上述投资系公司为满足战略发展需要，围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，属于战略性产业投资，不属于财务性投资。

（2）其他权益工具投资

报告期各期末，公司其他权益工具投资情况如下：

单位：万元

被投资单位名称2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31北京居然之家联合投资管

109.76217.33666.97298.55

理中心（有限合伙）杭州洪美股权投资合伙企

569.87569.871070.47-业（有限合伙）

合计679.62787.191737.44298.55

报告期各期末，公司其他权益工具投资余额分别为298.55万元、1737.44万元、787.19万元和679.62万元。公司其他权益工具投资系公司为拓展下游渠道对居然之家、红星美凯龙进行的投资。公司按其他权益工具投资核算，并基于谨慎性原则将上述投资认定为财务性投资。

（3）其他非流动金融资产

报告期各期末，公司其他非流动金融资产余额均为2000万元，系公司对上游供应商浙江喜尔康智能家居股份有限公司的投资款。该笔投资系公司为满足战略发展需要，围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，属于战略性产业投资，不属于财务性投资。

（4）投资性房地产

报告期各期末，公司投资性房地产金额分别为0万元、0万元、426.31万元和1714.75万元，2022年末和2023年6月末公司投资性房地产增加主要由于部分大宗业务客户以商品房冲抵应付公司货款，公司自持后形成。

1-1-122志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（5）固定资产

报告期各期末，公司固定资产情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

房屋及建筑物73507.6274636.0469597.7859823.13

机器设备66465.2171550.5873228.1956238.41

运输工具925.311045.781197.371138.88

电子设备及其他1531.981906.682436.571884.78

合计142430.11149139.08146459.90119085.21

报告期各期末，公司固定资产金额分别为119085.21万元、146459.90万元、149139.08万元和142430.11万元，主要为房屋及建筑物、机器设备等。

（6）在建工程

报告期各期末，公司在建工程情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

180新厂项目1141.68767.46488.041441.62

志邦木业配套产业园项目--1179.921157.20

双凤一厂3#厂房建设项目811.8195.131941.91-

双凤二厂自动化连线项目50.0750.072010.62-

双凤一厂自动化连线项目--2136.99-

清远志邦家居智能制造基建项目8790.282724.64--

双凤三厂基建项目6665.353373.83--

衣柜五车间二楼投产项目5064.764015.06--

其他工程2221.46726.96627.571061.43

合计24745.4011753.158385.063660.25

报告期各期末，公司在建工程余额分别为3660.25万元、8385.06万元、

11753.15万元和24745.40万元，呈增长趋势，主要系随着公司业务规模的扩大，为适应发展、公司加大项目投资建设所致。

（7）无形资产

报告期各期末，公司无形资产情况如下：

单位：万元

1-1-123志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

土地使用权20050.7620274.7218206.179144.71

软件使用权5105.075199.984920.764353.12

外购商标25.6229.6737.7657.74

合计25181.4425504.3723164.6813555.57

报告期各期末，公司无形资产金额分别为13555.57万元、23164.68万元、25504.37万元和25181.44万元，主要为土地使用权和软件使用权，2021年末较2020年末增加9609.11万元，主要系2021年购买清远建设项目用地土地使用权所致。

（8）长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为3732.71万元、3722.90万元、

4104.29万元和3457.19万元，主要为直营门店和厂房的装修费，整体较为稳定。

（9）递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

可抵扣亏损5550.363801.011444.132909.50

资产减值准备4186.273242.362083.121351.47

递延收益1317.531361.56898.14985.72

内部交易未实现利润1162.80445.87294.44276.49

应付职工薪酬25.4328.3429.5826.47

股权激励818.48-1190.732020.75

公允价值变动112.74112.74--

租赁税会差异84.38---

合计13258.008991.895940.147570.41

报告期各期末，公司递延所得税资产金额分别为7570.41万元、5940.14万元、8991.89万元和13258.00万元，主要由可抵扣亏损、资产减值准备、递延收益产生的暂时性差异形成。

（10）其他非流动资产

1-1-124志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

报告期各期末，公司其他非流动资产情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

其他长期资产37701.5633858.385720.89698.45

大额定期存款7167.9423299.4242636.10-

预付工程设备款3410.826199.192786.037485.99

预付软件开发款1926.33870.10270.5442.00

借出款项--335.101091.05

预付投资款--2012.55-

合计50206.6564227.0953761.209317.49

报告期各期末，公司其他非流动资产金额分别为9317.49万元、53761.20万元、64227.09万元和50206.65万元，主要由其他长期资产、大额定期存款、预付工程设备款和预付软件开发款构成，其中其他长期资产系大宗业务客户以商品房冲抵应付公司货款而形成的抵房资产。

（二）负债结构分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元；％

2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

流动负债295001.4496.09277458.0895.71242587.3089.61181389.6795.46非流动负

12019.543.9112423.054.2928119.9810.398635.194.54

债

负债合计307020.97100.00289881.13100.00270707.28100.00190024.86100.00

报告期各期末，公司负债总额分别为190024.86万元、270707.28万元、

289881.13万元和307020.97万元，伴随业务经营规模的扩大而有所增长。公

司负债以流动负债为主，流动负债占比分别为95.46%、89.61%、95.71%和

96.09%。

1、流动负债分析

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元；％

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

1-1-125志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

金额占比金额占比金额占比金额占比

短期借款52029.6517.6436671.4513.2229522.8612.1710820.905.97

应付票据48594.5316.4750819.9618.3231608.5413.0324324.9713.41

应付账款49229.6116.6957965.3720.8948503.3519.9940514.2722.34

合同负债43663.1314.8043574.7615.7053197.3621.9346558.3725.67

应付职工薪酬7373.632.5010544.373.809898.674.087276.724.01

应交税费11200.273.809702.023.5014660.626.0410302.695.68

其他应付款75108.7825.4661782.1722.2745808.5818.8834524.6919.03一年内到期的

829.830.28829.830.30972.540.40--

非流动负债

其他流动负债6972.012.365568.122.018414.773.477067.053.90

流动负债合计295001.44100.00277458.08100.00242587.30100.00181389.67100.00

报告期各期末，公司流动负债分别为181389.67万元、242587.30万元、

277458.08万元和295001.44万元，呈增长趋势，主要由短期借款、应付票

据、应付账款、合同负债和其他应付款构成，占流动负债的比例分别为

86.41%、86.01%、90.40%和91.06%。

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

信用借款52000.0036560.0023100.007500.00

质押借款--6399.292639.94

保证借款---500.00

未到期应付利息29.65111.4523.58180.96

合计52029.6536671.4529522.8610820.90

报告期各期末，公司短期借款余额分别为10820.90万元、29522.86万元、36671.45万元和52029.65万元，主要系信用借款，公司不存在短期借款逾期偿还的情形。

（2）应付票据

报告期各期末，公司应付票据情况如下：

单位：万元

1-1-126志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

银行承兑汇票48144.5350369.9629058.5423616.49

商业承兑汇票450.00450.002550.00708.49

合计48594.5350819.9631608.5424324.97

报告期各期末，公司应付票据余额分别为24324.97万元、31608.54万元、50819.96万元和48594.53万元，主要系银行承兑汇票，公司不存在已到期未兑付的应付票据。

（3）应付账款

报告期各期末，公司应付账款情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

应付材料款38615.8045814.9935315.4231331.70

应付工程及设备款4209.315688.216925.014931.64

应付劳务款5898.015810.935474.623435.57

应付动力费506.50651.24788.31815.36

合计49229.6157965.3748503.3540514.27

报告期各期末，公司应付账款余额分别为40514.27万元、48503.35万元、57965.37万元和49229.61万元，主要系应付材料、工程及设备款。报告期内随着公司业务规模的不断扩大，公司采购规模相应增加，由此导致期末应付账款余额逐年增加。

（4）合同负债

报告期各期末，公司合同负债情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

预收货款43663.1343574.7653197.3646558.37

报告期各期末，公司合同负债金额分别为46558.37万元、53197.36万元、43574.76万元和43663.13万元，主要系预收客户货款，总体保持稳定。

（5）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬情况如下：

1-1-127志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

短期薪酬7350.1010544.379898.487276.72

离职后福利-设定提存计划--0.19-

辞退福利23.53---

合计7373.6310544.379898.677276.72

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为7276.72万元、9898.67万元、10544.37万元和7373.63万元，主要系短期薪酬，2020年末至2022年末呈上升趋势，主要原因系随着公司经营规模扩大、公司奖金计提增加，2023年

6月末应付职工薪酬余额因支付上年度奖金而减少。

（6）应交税费

报告期各期末，公司应交税费情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

增值税6338.307120.4211667.434849.30

企业所得税3704.78908.38882.004226.52

房产税157.68155.21138.24248.94

土地使用税89.26113.7456.33112.67

城市建设维护税158.56460.34812.35333.20

教育费附加90.78205.57362.21145.85

其他660.90738.35742.05386.20

合计11200.279702.0214660.6210302.69

报告期各期末，公司应交税费余额分别为10302.69万元、14660.62万元、9702.02万元和11200.27万元，主要系应交增值税和企业所得税。

（7）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

应付费用44916.6747882.8031459.1819128.81

押金及保证金11961.8013147.6111302.099709.30

1-1-128志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

应付股利9752.16---

限制性股票回购义务4845.07-2605.025229.34

其他3633.08751.77442.29457.25

合计75108.7861782.1745808.5834524.69

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为34524.69万元、45808.58万元、61782.17万元和75108.78万元，主要系应付费用和押金及保证金，其中应付费用主要为公司已计提但未达到付款条件的市场服务费。

（8）其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

待转销项税6172.805568.128314.775982.72

未终止确认金融资产预计负债799.21-100.001084.33

合计6972.015568.128414.777067.05

报告期各期末，公司其他流动负债余额分别为7067.05万元、8414.77万元、5568.12万元和6972.01万元，主要系待转销项税。

2、非流动负债分析

报告期各期末，公司非流动负债构成情况如下：

单位：万元；％

2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

长期借款----20000.0071.12--

租赁负债337.522.81536.404.32692.922.46--

递延收益8783.5173.089077.0973.075084.4118.084404.5151.01递延所得税负

2898.5124.112809.5622.622342.658.334230.6848.99

债

合计12019.54100.0012423.05100.0028119.98100.008635.19100.00

报告期内，公司的非流动负债分别为8635.19万元、28119.98万元、

12423.05万元和12019.54万元，主要为长期借款、递延收益和递延所得税负债，占非流动负债的比例分别为100.00%、97.53%、95.69%和97.19%。

1-1-129志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款余额分别为0万元、20000.00万元、0万元和0万元，不存在长期借款逾期偿还的情形。

（2）递延收益

报告期各期末，公司递延收益情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

政府补助8783.519077.095084.414404.51

报告期各期末，公司递延收益余额分别为4404.51万元、5084.41万元、

9077.09万元和8783.51万元，主要系厂房建设项目等与资产相关的政府补助款。

（3）递延所得税负债

报告期各期末，公司递延所得税负债情况如下：

单位：万元

项目2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

固定资产账面与计税差异2572.622804.732197.124211.05

公允价值变动61.294.83145.5319.63

租赁税会差异264.60---

合计2898.512809.562342.654230.68

报告期各期末，公司递延所得税负债余额分别为4230.68万元、2342.65万元、2809.56万元和2898.51万元，主要由固定资产账面和计税基础不同产生的暂时性差异形成。

（三）偿债能力分析

1、偿债能力指标分析

报告期各期末，公司偿债能力指标情况如下：

财务指标2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

流动比率（倍）1.061.071.151.37

速动比率（倍）0.950.960.991.19

1-1-130志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

资产负债率（母公司）70.81%63.66%54.10%46.11%

资产负债率（合并）51.83%50.17%51.10%46.03%

报告期各期末，公司的流动比率分别为1.37、1.15、1.07和1.06，速动比率分别为1.19、0.99、0.96和0.95，资产负债率（合并）分别为46.03%、

51.10%、50.17%和51.83%，偿债能力较强。公司偿债能力能够有效保障本次可

转债的利息兑付和到期未转股债券本金的清偿。

2、同行业可比公司偿债能力指标对比

根据上市公司行业分类，公司所在“制造业”之“木材、家具”之“家具制造业”共有19家上市公司，通过主营业务对比，选取其中主营业务以整体厨柜、定制衣柜为主的公司，最终选取欧派家居（ 603833.SH）、索菲亚

（002572.SZ）、好莱客（603898.SH）、金牌厨柜（603180.SH）、皮阿诺

（002853.SZ）、我乐家居（603326.SH）、尚品宅配（300616.SZ）等作为可比公司进行比较分析。

报告期各期末，公司偿债能力指标与同行业可比公司比较如下：

项目名称2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31

欧派家居1.331.381.361.39

索菲亚0.941.021.051.49

好莱客3.293.551.361.36

金牌厨柜1.251.031.231.19流动比率

皮阿诺1.501.541.512.48

（倍）

我乐家居0.990.930.921.43

尚品宅配0.990.991.061.36

可比公司平均1.471.491.211.53

志邦家居1.061.071.151.37

欧派家居1.221.241.181.26

索菲亚0.840.880.911.37

好莱客2.913.120.940.99速动比率

金牌厨柜1.010.790.991.00

（倍）

皮阿诺1.361.371.342.20

我乐家居0.830.790.821.30

尚品宅配0.760.750.810.99

1-1-131志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

可比公司平均1.281.281.001.30

志邦家居0.950.960.991.19

欧派家居48.1742.2838.4036.71

索菲亚54.3049.8752.2339.07

好莱客32.1930.5448.6144.88

金牌厨柜53.0946.5046.4147.39资产负债

率（合皮阿诺41.7447.8951.8735.83并，%）我乐家居55.1853.4363.8743.44

尚品宅配57.5156.2355.2243.82

可比公司平均48.8846.6850.9541.59

志邦家居51.8350.1751.1046.03

报告期各期末，流动比率和速动比率略低于可比上市公司平均水平，资产负债率略低于可比上市公司平均水平，但与同行业可比上市公司不存在明显差异，公司偿债能力指标整体较为稳定。

3、公司资信情况良好，银行授信及其他融资渠道畅通

报告期内，公司在银行等金融机构的资信情况良好，融资渠道较为畅通，公司债务风险较小，拥有较强的偿债能力。

（四）营运能力分析

1、营运能力指标分析

报告期内，公司主要营运能力指标情况如下：

财务指标2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

应收账款周转率（次）8.3423.5532.4015.06

存货周转率（次）4.369.338.878.43

报告期内，公司应收账款周转率分别为15.06次、32.40次、23.55次和8.34次，存货周转率分别8.43次、8.87次、9.33次和4.36次，均处于较高水平，公司营运能力较强。

2、同行业可比公司营运能力指标对比

报告期内，公司营运能力指标与同行业可比公司比较如下：

1-1-132志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目名称2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

欧派家居6.0116.2922.6624.70

索菲亚2.406.438.9010.41

好莱客5.2012.0814.5321.15

金牌厨柜8.4425.9345.0554.63应收账款

周转率皮阿诺0.411.424.526.33

（次）

我乐家居1.283.475.777.43

尚品宅配8.6824.2349.2279.00

可比公司平均4.6312.8421.5229.09

志邦家居8.3423.5532.4015.06

欧派家居5.0010.6912.3111.58

索菲亚4.8410.3110.7712.44

好莱客2.693.302.973.60

金牌厨柜2.024.986.166.43存货周转

皮阿诺2.384.854.713.77率（次）

我乐家居3.408.149.629.02

尚品宅配1.563.925.344.95

可比公司平均3.136.607.417.40

志邦家居4.369.338.878.43

报告期内，公司的营运能力指标较为稳定，存货周转率高于可比公司平均水平，主要系公司经过长期经营实践以及在精细化、信息化等管理上不断提升，生产作业及存货管理等方面成效良好，保持了较强的存货周转效率。

公司应收账款和合同资产均由公司日常经营活动产生，为整体反映公司营运能力，公司以应收账款（含合同资产）周转率为指标进行对比分析。报告期内，公司应收账款（含合同资产）周转率与同行业可比公司比较如下：

单位：次

可比公司2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

欧派家居6.0116.2922.6624.70

索菲亚2.366.298.6910.28

好莱客5.128.409.6017.91

金牌厨柜8.2925.5244.5654.63

皮阿诺0.411.414.436.23

我乐家居1.283.475.777.43

1-1-133志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

尚品宅配8.1123.0247.8278.01

平均值4.5112.0620.5028.45

志邦家居1.764.215.717.73

注：应收账款（含合同资产）周转率=营业收入÷（应收账款+合同资产）平均余额

报告期内，精装房政策在一、二线城市快速推进，定制家居企业不同程度

发力大宗业务，导致同行业上市公司应收账款周转率呈下降趋势，公司应收账款周转率与同行业上市公司的变动趋势一致。受业务模式、客户结构等因素影响，同行业上市公司之间应收账款周转率差异较大。公司应收账款周转率处于同行业上市公司区间内，相对较低，主要原因系：公司大宗业务收入占比较高，与金牌厨柜和皮阿诺相近，同时公司主要采取直接与地产商订立合同的业务模式开展大宗业务，回款受客户资金安排、项目工期、工程验收结算等因素影响，周期相对较长，金牌厨柜主要采用直接与工程代理商签订业务合同的模式，周期相对较短。

（五）现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

一、经营活动产生的现金流量净额33896.2276593.9049602.0864906.46

二、投资活动产生的现金流量净额-28144.85-44320.93-51642.54-48377.11

三、筹资活动产生的现金流量净额7026.01-43347.3517934.49-1595.47

四、汇率变动对现金及现金等价物

382.11595.46-147.76-453.09

的影响

五、现金及现金等价物净增加额13159.48-10478.9315746.2714480.79

加：期初现金及现金等价物余额46149.5556628.4840882.2126401.43

六、期末现金及现金等价物余额59309.0446149.5556628.4840882.21

1、经营活动现金流量分析

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

销售商品、提供劳务收到的现金268981.89559969.76531770.66397645.30

收到的税费返还632.70751.71107.711330.75

收到其他与经营活动有关的现金6726.7611493.0013787.869606.08

经营活动现金流入小计276341.34572214.47545666.23408582.13

1-1-134志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

购买商品、接受劳务支付的现金148497.69328115.24337703.10234822.33

支付给职工以及为职工支付的现金40207.8175142.3967239.7449350.52

支付的各项税费17936.9040417.2726734.1121206.21

支付其他与经营活动有关的现金35802.7351945.6764387.2138296.60

经营活动现金流出小计242445.13495620.58496064.15343675.67

经营活动产生的现金流量净额33896.2276593.9049602.0864906.46

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为64906.46万元、

49602.08万元、76593.90万元和33896.22万元，公司经营现金流净流入水平较好，能够充分有效保障本次可转债的利息兑付和到期未转股债券本金的清偿。

2、投资活动现金流量分析

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

收回投资收到的现金164848.57298558.58361781.81353279.70

取得投资收益收到的现金249.58473.20796.341440.37

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收回的现金净-2042.68890.683063.96额收到其他与投资活动有关的

-3335.106555.95148.35现金

投资活动现金流入小计165098.15304409.56370024.79357932.38

购建固定资产、无形资产和

26038.8139940.7452417.3342119.48

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金167204.19308789.75366250.00358390.00支付其他与投资活动有关的

--3000.005800.00现金

投资活动现金流出小计193243.00348730.49421667.33406309.48投资活动产生的现金流量净

-28144.85-44320.93-51642.54-48377.11额

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-48377.11万元、-

51642.54万元、-44320.93万元和-28144.85万元，公司投资活动现金流量净流

出主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金所致，包括在建工程项目建设、购买土地使用权等。

3、筹资活动现金流量分析

1-1-135志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

取得借款收到的现金29273.0081559.0078885.4236978.71

收到其他与筹资活动有关的现金4845.07--4582.79

筹资活动现金流入小计34118.0781559.0078885.4241561.49

偿还债务支付的现金13833.0094498.2940026.0727454.75

分配股利、利润或偿付利息支付的

12833.8220357.4019759.1015601.86

现金

支付其他与筹资活动有关的现金425.2410050.671165.76100.36

筹资活动现金流出小计27092.06124906.3560950.9343156.97

筹资活动产生的现金流量净额7026.01-43347.3517934.49-1595.47

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-1595.47万元、

17934.49万元、-43347.35万元和7026.01万元，各期差异主要系公司收到和

归还银行借款的时间差异及股利分配金额差异所致。

（六）财务性投资情况

截至2023年6月30日，公司财务性投资的财务报表项目其他权益工具投资构成情况如下：

单位：万元账面价值序号公司名称投资时点持股比例（万元）北京居然之家联合投资管理中心（有限

12018年5月109.761.40%

合伙）杭州洪美股权投资合伙企业（有限合

22021年7月569.8710.00%

伙）

合计679.62-

1、2018年5月，公司全资子公司昱志晟邦作为有限合伙人参与投资北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙），并签订《北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）合伙协议》，昱志晟邦认缴出资额为4200万元，根据产业基金的实际项目投资进度分期出资，认缴出资比例1.40%，昱志晟邦已实缴

298.55万元。基于谨慎性原则，公司将该投资认定为财务性投资。公司全资子

公司昱志晟邦已出具承诺，除截至本募集说明书签署日已向北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）实缴的款项外，昱志晟邦将不再对该合伙企业继续投入。

2、2021年7月，公司全资子公司昱志晟邦作为有限合伙人参与杭州洪美

1-1-136志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书股权投资合伙企业（有限合伙），并签订《杭州洪美股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，昱志晟邦认缴出资额为1000万元，认缴出资比例

10%，已实缴出资1000万元。基于谨慎性原则，公司将该投资认定为财务性投资。

2023年6月30日，其他权益工具投资账面价值占合并报表归属于母公司股

东净资产的比例为0.24%，未超过公司合并报表归属于母公司股东净资产的

30%。

综上，截止最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资。

公司于2023年7月6日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前不存在新投入和拟投入的财务性投资。

六、经营成果分析

报告期内，公司经营成果主要指标如下：

单位：万元；％

财务指标2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

营业收入230062.53538877.97515279.78384044.46

营业毛利84667.78203079.99186745.51146207.61

营业利润18758.7357631.2855175.5243615.42

利润总额18932.3857685.5554965.2842930.14

净利润17933.2453671.9550552.1139544.41归属于上市公司

17933.2453671.9550552.1139544.41

股东的净利润

毛利率36.80%37.69%36.24%38.07%

净利率7.79%9.96%9.81%10.30%

（一）营业收入分析

报告期内，公司营业收入构成及比例如下：

单位：万元，％

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

主营业务212011.4292.15506720.9894.03486376.8894.39368284.6195.90

其他业务18051.117.8532157.005.9728902.905.6115759.854.10

1-1-137志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

合计230062.53100.00538877.97100.00515279.78100.00384044.46100.00

报告期内，公司营业收入分别为384044.46万元、515279.78万元、

538877.97万元和230062.53万元，主要来自于主营业务，且呈持续增长趋势。

1、主营业务收入产品构成情况

报告期内，公司主营业务收入分产品的情况如下：

单位：万元，％

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比整体

100367.5547.34273661.0454.01293416.6660.33249860.4667.84

厨柜定制

98609.2846.51210274.1541.50175977.9236.18114086.6830.98

衣柜木门

13034.586.1522785.784.5016982.313.494337.471.18

墙板

合计212011.42100.00506720.98100.00486376.88100.00368284.61100.00

报告期内，公司主营产品主要包括整体厨柜、定制衣柜和木门墙板，其中整体厨柜产品收入分别为249860.46万元、293416.66万元、273661.04万元和

100367.55万元，总体较为稳定；定制衣柜产品收入分别为114086.68万元、

175977.92万元、210274.15万元和98609.28万元，收入规模快速增长，为公

司近年来主要的业绩增长点；木门墙板产品收入分别为4337.47万元、

16982.31万元、22785.78万元和13034.58万元，整体呈快速增长态势。

2、主营业务收入地区构成情况

报告期内，公司主营业务收入分地区的情况如下：

单位：万元、%

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

境内205951.1197.14495376.3297.76480327.2998.76363621.9498.73

境外6060.312.8611344.662.246049.601.244662.671.27

合计212011.42100.00506720.98100.00486376.88100.00368284.61100.00

报告期内，公司产品以境内销售为主，占公司主营业务收入的比例分别为

1-1-138志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

98.73%、98.76%、97.76%和97.14%。

3、主营业务收入销售渠道情况

报告期内，公司主营业务收入分销售渠道的情况如下：

单位：万元、%

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

经销130913.1461.75289984.6657.23282963.6758.18222977.0360.54

大宗56010.1126.42165727.0232.71165125.3833.95117453.0031.89

直营19027.868.9739664.637.8332238.236.6323191.916.30

海外6060.312.8611344.662.246049.601.244662.671.27

合计212011.42100.00506720.98100.00486376.88100.00368284.61100.00

报告期内，公司主营业务渠道主要分为经销、大宗、直营、海外等渠道，其中以经销、大宗渠道为主，直营、海外渠道为辅。经销、大宗渠道收入合计占主营业务收入的比例分别为92.43%、92.13%、89.94%和88.17%，总体较为稳定。

4、主营业务收入季节性分布情况

报告期内，公司主营业务收入分季节的情况如下：

单位：万元；%

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

第一季度71135.6733.5571774.2214.1664393.3913.2430461.998.27

第二季度140875.7566.45120726.9623.83115378.9923.7286242.3023.42

第三季度--139218.3927.47133652.7227.48109514.2529.74

第四季度--175001.4034.54172951.7935.56142066.0738.58

合计212011.42100.00506720.98100.00486376.88100.00368284.61100.00

由于气候差异对装修效果的影响以及春节因素影响，公司产品一般上半年属于销售淡季，下半年属于销售旺季。2020-2022年度，公司下半年主营业务收入占比分别为68.32%、63.04%和62.01%，产品销售呈一定的季节性特征。

（二）营业成本分析

1-1-139志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

报告期内，公司营业成本构成及比例如下：

单位：万元；％

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

主营业务131805.8890.65310434.9092.45304740.8492.76224937.4794.58

其他业务13588.879.3525363.087.5523793.437.2412899.385.42

合计145394.75100.00335797.99100.00328534.28100.00237836.85100.00

报告期内，公司的营业成本分别为237836.85万元、328534.28万元、

335797.99万元和145394.75万元，主要系主营业务成本，营业成本与营业收

入规模的增长基本匹配。

1、主营业务成本构成情况

报告期内，公司主营业务成本的成本构成情况如下：

单位：万元；％

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

直接材料90735.5568.84235795.4075.96235552.9277.30181022.6080.48

直接人工13912.5310.5624486.167.8920810.476.8311921.485.30

制造费用27157.7920.6050153.3416.1648377.4515.8731993.3914.22

合计131805.88100.00310434.90100.00304740.84100.00224937.47100.00

公司主营业务成本由直接材料、直接人工和制造费用构成。直接材料主要包括公司生产所需的原材料，直接人工主要包括生产人员的薪酬，制造费用主要包括水电费、固定资产折旧等。报告期内，公司主营业务成本构成相对稳定，其中直接材料占比较高且呈下降趋势，直接人工和制造费用占比略有上升，主要系生产人员薪酬增长及公司新增资产折旧摊销增加所致。

2、主营业务成本按产品类别构成情况

报告期内，公司主营业务成本按产品类别的情况如下：

单位：万元；％

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

整体厨柜60984.2446.27160731.9551.78174583.0657.29145310.8064.60

1-1-140志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

定制衣柜60116.7445.61129279.5641.64115390.3037.8775982.2233.78

木门墙板10704.918.1220423.396.5814767.484.853644.441.62

合计131805.88100.00310434.90100.00304740.84100.00224937.47100.00

报告期内，公司主营产品主要包括整体厨柜、定制衣柜和木门墙板，主营产品的成本占比与收入占比基本匹配。

（三）毛利及毛利率分析

1、营业毛利分析

报告期内，公司营业毛利构成及比例如下：

单位：万元；％

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

主营业务80205.5494.73196286.0796.65181636.0497.26143347.1498.04

其他业务4462.245.276793.913.355109.462.742860.481.96

合计84667.78100.00203079.99100.00186745.51100.00146207.61100.00

报告期内，公司营业毛利分别为146207.61万元、186745.51万元、

203079.99万元和84667.78万元，主要来自于主营业务，且呈持续增长趋势。

报告期内，公司主营业务分产品类别的毛利情况如下：

单位：万元；％

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

整体厨柜39383.3149.10112929.1057.53118833.5965.42104549.6672.93

定制衣柜38492.5547.9980994.5941.2660587.6333.3638104.4626.58

木门墙板2329.682.902362.391.202214.821.22693.030.48

合计80205.54100.00196286.07100.00181636.04100.00143347.14100.00

报告期内，公司主营业务毛利分别为143347.14万元、181636.04万元、

196286.07万元和80205.54万元，主要来源于整体厨柜和定制衣柜，占比分别

为99.52%、98.78%、98.80%和97.10%。

2、毛利率分析

（1）分产品类别毛利率

报告期内，公司主营业务毛利率分产品类别划分情况如下：

1-1-141志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

单位：％

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

整体厨柜39.2441.2740.5041.84

定制衣柜39.0438.5234.4333.40

木门墙板17.8710.3713.0415.98

主营业务毛利率37.8338.7437.3438.92

报告期内，公司整体厨柜产品毛利率分别为41.84%、40.50%、41.27%和

39.24%，基本保持稳定。公司自成立以来，一直从事整体厨柜业务，在整体厨

柜领域保持行业领先地位，具有较高的知名度与影响力，报告期内规模相对稳定。

报告期内，公司定制衣柜产品毛利率分别为33.40%、34.43%、38.52%和

39.04%，呈上升趋势，主要原因系公司定制衣柜收入规模快速增长，规模效应

和成本优势不断提升。

报告期内，公司木门墙板产品毛利率分别为15.98%、13.04%、10.37%和

17.87%，毛利率较低，主要原因系木门墙板系公司近年来拓展的新品类，公司

为拓展市场给予的定价和销售政策较为优惠。

（2）分销售模式毛利率

报告期内，公司主营业务毛利率按销售模式划分情况如下：

单位：%

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

经销销售36.3134.8234.3335.84

大宗销售33.2940.5338.4941.54

直营销售69.1567.4965.8063.00

海外销售14.3912.05-4.860.79

合计37.8338.7437.3438.92

报告期内，公司主营业务毛利率分别为38.92%、37.34%、38.74%、

37.83%，整体较为稳定。公司经销销售、大宗销售和直营销售的毛利率较为稳定，海外销售受不同客户订单影响，各年毛利率存在差异，其中2021年度毛利率为负数，主要是由于当年海外业务受到境外经济形势影响，以及海运费及仓储费用增加所致。

1-1-142志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（四）利润表其他项目分析

报告期内，公司利润表其他主要项目如下：

单位：万元

财务指标2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

税金及附加1972.234356.893962.253262.69

销售费用34582.3483163.5875552.1257352.81

管理费用12936.3226761.5323183.2620572.83

研发费用13228.6427887.1728150.6222575.62

财务费用-801.24-1825.59-708.39304.60

其他收益824.412774.953680.513231.41

投资收益1060.551636.47-133.771492.48

公允价值变动收益666.35499.98527.77130.89

信用减值损失-3069.99-4687.14-1169.03-1149.89

资产减值损失-3472.07-3694.19-4332.68-2096.02

资产处置收益--1635.20-2.92-132.51

营业外收入415.32449.10297.69155.49

营业外支出241.68394.82507.94840.78

1、税金及附加

报告期内，公司税金及附加情况如下：

单位：万元

财务指标2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

城市维护建设税524.571499.061402.621238.63

教育费附加291.05713.91670.83543.05

房产税315.26602.92521.81399.01

地方教育附加194.03475.94447.22362.03

土地使用税172.52308.61225.33225.33

其他474.80756.46694.43494.63

合计1972.234356.893962.253262.69

2、期间费用

报告期内，公司期间费用具体如下：

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

1-1-143志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

销售费用34582.3483163.5875552.1257352.81

管理费用12936.3226761.5323183.2620572.83

研发费用13228.6427887.1728150.6222575.62

财务费用-801.24-1825.59-708.39304.60

期间费用合计59946.06135986.68126177.60100805.87

期间费用占营业收入比例26.06%25.24%24.49%26.25%

报告期内，公司期间费用总额分别为100805.87万元、126177.60万元、

135986.68万元和59946.06万元，占营业收入比例分别为26.25%、24.49%、

25.24%和26.06%。随着收入和业务规模的扩大，公司期间费用总额呈增长趋势，期间费用率较为稳定。

（1）销售费用

报告期内，公司销售费用构成如下：

单位：万元；％

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

职工薪酬12086.3134.9524779.1629.8022457.2829.7216498.5028.77

市场服务费9018.7226.0834146.0241.0631181.6941.2721024.7336.66

广告装饰费8183.8323.6615192.9218.2613935.2018.4513473.7623.49

办公差旅费2896.988.385448.736.554702.616.223796.706.62

房租及物业费747.442.161648.861.981399.751.851668.702.91

运输安装费86.520.25123.670.1578.650.1050.110.09

业务招待费257.460.74320.140.38464.650.62308.880.54

折旧及摊销569.681.651142.041.37906.501.20149.170.26

其他735.392.13362.030.44425.800.56382.260.67

合计34582.34100.0083163.58100.0075552.12100.0057352.81100.00

销售费用率15.0315.4314.6614.93

销售费用主要由职工薪酬、市场服务费和广告装饰费等组成。报告期内，公司销售费用分别为57352.81万元、75552.12万元、83163.58万元和

34582.34万元，呈逐年增长态势，主要系公司营业收入规模不断增长所致，销

售费用率总体保持稳定。

（2）管理费用

1-1-144志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

报告期内，公司管理费用构成如下：

单位：万元；％

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

职工薪酬6247.6848.3013243.4849.4911542.1749.799615.7646.74

折旧摊销费1656.8412.813921.7714.652706.7211.682344.9811.40

办公招待费897.036.931266.344.731618.526.98944.344.59

装饰装修费820.156.342233.128.341563.386.74884.514.30

外协劳务费886.296.852068.897.731416.806.111282.226.23

汽车差旅费696.525.381241.594.64891.753.85862.714.19

中介机构费824.456.371719.076.421471.626.351167.375.67

租赁费47.800.3781.300.30107.610.46142.070.69

股份支付654.775.06194.980.731418.656.122824.4613.73

其他204.781.58790.992.96446.031.92504.422.45

合计12936.32100.0026761.53100.0023183.26100.0020572.83100.00

管理费用率5.624.974.505.36

公司管理费用主要由职工薪酬、折旧与摊销和装饰装修费等组成。报告期内，公司管理费用分别为20572.83万元、23183.26万元、26761.53万元和

12936.32万元，呈逐年增长态势，主要系公司营业收入规模不断增长所致，管

理费用率总体保持稳定。

（3）研发费用

报告期内，公司研发费用构成如下：

单位：万元；％

2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

职工薪酬5998.8745.3512488.4244.7812557.5144.619066.7940.16

物料消耗5833.0344.0912141.7243.5410804.3938.389636.5042.69

折旧及摊销691.225.231337.234.801672.365.941661.877.36

差旅费用394.282.98731.592.62798.582.84441.401.96

论证、评审、

73.370.55----28.570.13

验收费用

水电气费124.110.94293.361.05196.100.70266.391.18

设计费、新工

28.280.21455.181.631840.896.541255.565.56

艺规程制定

1-1-145志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

费、翻译费

其他85.480.65439.661.58280.791.00218.550.97

合计13228.64100.0027887.17100.0028150.62100.0022575.62100.00

研发费用率5.755.185.465.88

公司研发费用主要由职工薪酬、物料消耗、折旧与摊销等组成。报告期内，公司研发费用分别为22575.62万元、28150.62万元、27887.17万元和

13228.64万元，研发费用总额总体较为稳定。

（4）财务费用

报告期内，公司财务费用构成如下：

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

利息支出676.781925.691783.02673.69

利息收入-1122.80-3281.23-2908.27-1015.62

汇兑损益-507.65-724.25117.29453.09

其他152.43254.19299.57193.45

合计-801.24-1825.59-708.39304.60

报告期内，公司财务费用分别为304.60万元、-708.39万元、-1825.59万元和-801.24万元，主要系公司利息收入和汇兑损益增加所致。

3、其他收益

报告期内，公司其他收益情况如下：

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

政府补助755.312711.153619.753142.26

其他69.1063.8060.7589.15

合计824.412774.953680.513231.41

报告期内，公司其他收益分别为3231.41万元、3680.51万元、2774.95万元和824.41万元，主要系政府补助。

4、投资收益

报告期内，公司投资收益情况如下：

单位：万元

1-1-146志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度权益法核算的长期股

1344.141875.69-353.02334.06

权投资收益交易性金融资产持有

135.4887.57580.34-

期间的投资收益处置交易性金融资产

---33.00取得的投资收益其他权益工具投资持

-11.135.27-有期间的股利收入以摊余成本计量的金

-425.86-584.35-577.10-402.41融资产终止确认收益

理财收益6.78246.44210.731527.82

合计1060.551636.47-133.771492.48

报告期内，公司投资收益分别为1492.48万元、-133.77万元、1636.47万元和1060.55万元，主要系长期股权投资、交易性金融资产、以摊余成本计量的金融资产以及理财产生的收益。

5、公允价值变动收益

报告期内，公司公允价值变动收益情况如下：

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

交易性金融资产666.35499.98527.77130.89

报告期内，公司公允价值变动收益分别为130.89万元、527.77万元、

499.98万元和666.35万元，主要来源于交易性金融资产（理财产品）的收益。

6、信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失情况如下：

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

坏账损失-3069.99-4687.14-1169.03-1149.89

报告期内，公司信用减值损失分别为-1149.89万元、-1169.03万元、-

4687.14万元和-3069.99万元，主要系公司为应收款项等计提的坏账损失。

7、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失情况如下：

单位：万元

1-1-147志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

合同资产减值损失-3174.97-2972.34-3543.54-1499.47

存货跌价损失-55.14-444.98-697.13-476.85

固定资产减值损失---92.01-119.70

其他-241.97-276.88--

合计-3472.07-3694.19-4332.68-2096.02

报告期内，公司资产减值损失分别为-2096.02万元、-4332.68万元、-

3694.19万元和-3472.07万元，主要系公司为合同资产、存货等计提的减值损失。

8、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益情况如下：

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

固定资产处置利得或损失--1636.76-2.92-85.02

持有待售处置利得或损失----47.48

使用权资产处置利得或损失-1.56--

合计--1635.20-2.92-132.51

报告期内，公司资产处置收益分别为-132.51万元、-2.92万元、-1635.20万元和0万元，主要系固定资产处置损失。

9、营业外收入

报告期内，公司营业外收入情况如下：

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

罚款收入247.57426.36193.02130.44

其他167.7510.69100.2313.05

非流动资产报废利得合计-12.054.4312.00

其中：固定资产报废利得-12.054.4312.00

合计415.32449.10297.69155.49

报告期内，公司营业外收入分别为155.49万元、297.69万元、449.10万元和415.32万元，主要系罚款收入，金额较低。

1-1-148志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

10、营业外支出

报告期内，公司营业外支出情况如下：

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

对外捐赠158.51251.78336.66428.60

赔款支出16.2378.8398.4582.62

罚款支出59.886.474.271.00

非流动资产报废损失合计4.8825.3532.74321.93

其中：固定资产报废损失4.8825.3532.7472.54

长期待摊费用报废损失---101.18

无形资产报废损失---148.22

其他2.1832.3835.836.62

合计241.68394.82507.94840.78

报告期内，公司营业外支出分别为840.78万元、507.94万元、394.82万元和241.68万元，主要系对外捐赠款支出。

（五）同行业可比公司盈利能力指标对比

报告期内，公司盈利能力指标与同行业可比公司比较如下：

项目名称2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

欧派家居31.5231.6131.6235.01

索菲亚34.7932.9933.2136.56

好莱客35.8735.1533.9436.70

金牌厨柜28.2829.4630.4832.73综合毛

利率皮阿诺27.6530.0233.9634.08

（%）

我乐家居44.0344.5941.3242.44

尚品宅配34.1134.6233.1733.23

可比公司平均33.7534.0633.9635.82

志邦家居36.8037.6936.2438.07

欧派家居7.5617.3720.1419.26

索菲亚8.4318.222.1020.92净资产

收益率好莱客2.7415.122.4610.71

（%）

金牌厨柜2.9011.2416.6921.28

皮阿诺2.5512.82-47.4315.72

1-1-149志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

我乐家居5.6714.88-16.4821.18

尚品宅配-1.781.292.532.90可比公司平均

4.9812.998.7816.00（剔除负值影响）

志邦家居6.0319.9121.1619.17

综合毛利率方面，公司产品毛利率略高于可比公司平均水平，总体处于合理水平。净资产收益率方面，公司净资产收益率高于可比公司平均水平，主要系报告期内，可比公司计提大额减值导致净利润减少，整体处于合理水平。

公司盈利能力位于同行业前列，系公司不断调整优化产品结构、深耕经销渠道、紧抓整装业务势能，并深入推动降本增效措施落地，使得成本管控和经营效率得到有效提升，提升盈利水平，保障股东利益。

（六）投资收益及非经常性损益对经营成果的影响

1、投资收益对经营成果的影响

报告期内，公司投资收益主要为长期股权投资、交易性金融资产、以摊余成本计量的金融资产以及理财产品产生的收益，投资收益占利润总额和净利润的比例较小，具体如下：

单位：万元；%

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

投资收益1060.551636.47-133.771492.48

利润总额18932.3857685.5554965.2842930.14

投资收益占利润总额的比例5.602.84-0.243.48

净利润17933.2453671.9550552.1139544.41

投资收益占净利润的比例5.913.05-0.263.77

2、非经常性损益对经营成果的影响

报告期内，公司非经常性损益主要来源于金融资产收益以及与日常活动无关的政府补助，对经营成果的影响具体如下：

单位：万元；%

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

非经常性损益净额1458.263913.674541.733669.32

利润总额18932.3857685.5554965.2842930.14

1-1-150志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

非经常性损益净额占利

7.706.788.268.55

润总额的比例

净利润17933.2453671.9550552.1139544.41非经常性损益净额占净

8.137.298.989.28

利润的比例

报告期内，公司非经常性损益（含理财产品投资收益）占利润总额的比例分别为8.55%、8.26%、6.78%和7.70%，对于公司经营成果不具有重大影响。

（七）累计未弥补亏损情况

报告期内，公司不存在累计未弥补亏损情况。

七、资本性支出分析

（一）最近三年及一期重大资本性支出概况

报告期内，公司重大资本性支出主要为购置生产设备、建设厂房、购置土地等所支付现金，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为42119.48万元、52417.33万元、39940.74万元和26038.81万元。

（二）未来可预见的重大资本性支出情况公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次发行可转债的募集资金投资项目，具体内容请见本募集说明书“第七节本次募集资金运用”部分内容。

（三）资本性支出涉及跨行业投资情况

报告期内，公司不存在资本性支出涉及跨行业投资的情形。

八、技术创新分析

（一）技术先进性及具体表现

公司设有独立的产品研发中心，坚持原创设计和技术创新。产品研发中心拥有一批高素质、经验丰富的设计研发人员，在科研立项、成果转化等方面建立了完善的产品规划和研发管理体系。公司系国家级高新技术企业，是整体厨柜行业《家用厨房设备》GB/T18884-2015 国家标准起草单位之一。此外，公司与中国科学技术大学、安徽理工大学、南京林业大学等高校建立产学研合作关系。志邦家居云工业互联网平台荣获国家级工业互联网示范企业等荣誉。

1-1-151志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

（二）正在从事的研发项目及进展情况

公司正在从事的主要研发项目如下：

单位：万元序号主要研发项目名称项目预算项目进展

1一种多重调节的板式家具隐藏式悬挂件的研发项目880小试阶段

2一种智能开门控制装置的研发项目850研究阶段

3一种升降式家居产品展示柜的研发项目820小试阶段

4一种方便儿童使用的卷帘式隐藏式旋转岛台的研发项目800小试阶段

5一种具有充电功能的抽拉式收纳柜的研发项目780研究阶段

6一种便于安装的高强度不锈钢水槽柜的研发项目780小试阶段

7一种超宽的抽屉结构的研发项目780小试阶段

8一种具有底色纹路的亚格力饰面板生产工艺的研发项目760研究阶段

9一种外直角转角柜的研发项目750小试阶段

10一款多功能智能卫浴柜的研发项目750研究阶段

11一款可以下翻的功能柜门的研发项目750研究阶段

12 一种关于 PP 表面性能的研发项目 740 小试阶段

13一款带灯的立柱系统的研发项目730小试阶段

14一款可平移滑动的桌台的研发项目720研究阶段

15一种灶具柜用组合式隔热垫板的研发项目700研究阶段

16 一款 L 型抽屉的研发项目 700 研究阶段

17 一种 PP 衣柜升降装置的研发项目 700 小试阶段

18一种带储物功能的镜柜门的研发项目700小试阶段

19一种极窄金属封边工艺的研发项目700研究阶段

20一款多功能收纳卫浴柜的研发项目700小试阶段

21一种板材封边喷胶装置的研发项目650小试阶段

22一种板材吸尘装置的研发项目650研究阶段

23一种实木家具加工镂铣工序的研发项目600研究阶段

24一种定制化家具排产生成系统的研发项目550小试阶段

25一种家具生产自动封边控制系统的研发项目550小试阶段

26一种板材输送装置的研发项目550小试阶段

27一种包装纸板压折装置的研发项目550小试阶段

28一种木材自动化加工生产系统的研发项目500小试阶段

29实木家具加工卯榫工序系统的研发项目500研究阶段

1-1-152志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

30一种板材封边条加热装置的研发项目500小试阶段

31一种板材横向开槽装置的研发项目500研究阶段

32一种封边机对齐辅助装置的研发报告500研究阶段

33一种显示屏幕保护装置的研发项目500小试阶段

（三）保持持续技术创新的机制和安排

公司在定制家居行业深耕多年，在人才储备方面形成了自身优势。在人才队伍建设方面，公司组建了一支熟练掌握信息技术、熟悉公司业务、了解产品需求的技术团队。在人才培养方面，公司技术部门建立了一整套完善的人才引进、培养、激励等制度，以保证技术创新人才的优势。在产学研方面，公司积极与高校、科研机构展开人才交流合作，目前公司已与中国科学技术大学等单位合作成立了“先进制造联合实验室实验基地”，融合双方技术优势，为技术人才交流提供了优质的平台，并与南京林业大学等高校开展人才交流合作。

九、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

（一）对外担保情况

报告期内，公司不存在为合并报表范围以外的主体提供担保的事项。

（二）未决诉讼、仲裁情况

截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司尚未了结的争议标的为500万元以上的诉讼及仲裁案件共10起，具体如下：

序原标的额被告案由案号诉讼请求案件阶段号告（万元）志原告与被告存在战略合作关

阳光城集团其他（2022）邦系，请求判令被告偿还资金一原告胜诉，强制

1股份有限公合同沪0110民10000.00

家亿元和资金占用费；请求判令执行中。

司纠纷初3503号居被告承担诉讼费用。

达成调解协议。

志装饰（2021）原告与被告存在装饰装修合同因被告未履行

邦武汉瑞虹置装修鄂0192民关系，请求判令被告支付原告

22101.51《调解书》给付

家业有限公司合同初10143工程款1891.16万元及逾期利义务，强制执行居纠纷号息19.46万元。

中。

江西运发实志原告与被告存在买卖合同关

业有限公买卖（2021）原告胜诉，一审邦系，请求判令两被告支付货款

3司、合同赣0112民1001.17判决生效。强制

家1001.17万元及利息；请求判宁波炅睿贸纠纷初7497执行已终本。

居令两被告承担诉讼费用。

易有限公司

1-1-153志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

江西运发实志

业有限公买卖（2021）原告与被告存在买卖合同关原告胜诉，一审邦

4司、合同赣0112民568.78系，请求判令两被告支付货款判决生效。强制

家

宁波梵际贸纠纷初7494568.78万元及利息。执行已终本。

居易有限公司上海芃坤装潢有限公

司、青岛中南锦原告与上海芃坤存在合同关

程房地产有系，请求判令上海芃坤支付合志

限公司、（2023）同款1059.45万元及利息；请邦合同

5中南控股集沪0120民1059.45求判令青岛锦程、中南控股、一审审理中。

家纠纷团（上海）初15497杭州中璟对上述债务承担连带居资产管理有责任；请求判令被告承担诉讼限公司、费用。

杭州中璟邦达置业有限公司原告与重庆金科存在战略合作金科地产集关系，请求判令重庆金科归还志团股份有限

(2023)渝原告1000万元；请求判令重

邦公司、合同

60105民初1000.00庆金科支付资金占用费140万一审审理中。

家重庆金科房纠纷

583号元；请求判令金科集团对上述

居地产开发有债务承担连带清偿责任；请求限公司判令被告承担诉讼费用。

原告与上坤置业有限公司存在

1000万元合同纠纷并诉至合

肥市庐阳区人民法院并申请了

财产保全，达成(2022)皖0103民初1146号《调解书》：上坤置业于2022年4月25日前支付原告本金500万元及利息

20万元；剩余借款本金500万

元及利息在法院出具解除保全措施的裁定书后40日内支付完毕。南京坤鑫于2022年4志保证(2023)皖月向原告出具《连带责任担保原告二审胜诉，邦南京坤鑫置

7合同0103民初500.00函》，对剩余500万元借款及判决生效。强制

家业有限公司纠纷1090号利息提供连带保证担保。执行中。

居

2022年6月24日，南京坤

鑫、上坤置业、杭州坤鑫置业

有限公司签订以房抵债协议，折抵522.78万元。原告申请解除了财产保全。

因上坤置业未支付剩余借款及利息，南京坤鑫也未履行保证责任，原告向合肥市庐阳区人民法院起诉：请求判令南京坤鑫向原告连带清偿借款本金

500万元及利息等。

1-1-154志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

原告与星润置业存在建设施工南京星润置

合同关系，花万里置业、花千业有限公里房产对星润置业债务承担连

司、建设志带责任。因星润置业未按合同南京花万里工程（2022）原告胜诉，一审邦约定支付款项，原告向南京市

8置业有限公施工苏0117民692.10判决生效。强制

家溧水区人民法院起诉：请求判

司、合同初1138号执行中。

居令星润置业支付工程款692.10南京花千里纠纷万元及利息损失；请求判令花房地产开发

万里置业、花千里房产在各自有限公司范围内承担共同付款责任。

原告与被告存在买卖合同关

志（2022）

长沙启誉房买卖系，请求判令被告支付合同款邦湘0104民原告胜诉，准备

9地产开发有合同667.38667.38万元，违约金28.43万

家初23328申请执行。

限公司纠纷元；请求判令被告承担诉讼费居号用。

原告与被告存在建设工程合同志建设

无锡新坤朗（2022）关系，请求判令被告支付工程原告胜诉，一审邦工程10叙置业有限苏0211民663.01款816.31万元（后变更诉请为判决生效。强制家合同公司初7311号663.01万元）；请求判令被告执行中。

居纠纷承担诉讼费用。

发行人上述尚未了结的诉讼案件中均作为原告，系通过诉讼措施积极维护自身的合法权益。截至本募集说明书签署日，该等未决诉讼不会对发行人的持续经营产生重大不利影响，不会对发行人本次发行构成重大实质性障碍。

（三）重大期后事项

截至本募集说明书签署日，公司无需要披露的重大期后事项。

（四）其他重要事项

截至本募集说明书签署日，公司无其他需披露的重要事项。

十、本次发行的影响

（一）本次发行完成后，公司业务及资产的变动或整合计划以及新旧产业融合情况的变化

公司的主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生

产、销售和安装服务，本次发行募集资金投资全部应用于公司主营业务，符合国家相关产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金将化解公司因业务规模扩张等而产生的资金压力，进一步增强公司资本实力。本次募集资金投资项目实施后，公司生产能力将得到扩充扩张，产品结构得以优化，信息化水平得以加强，从而巩固公司市场地位，

1-1-155志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

提高抵御市场风险的能力，提升公司的核心竞争力，促进公司的长期可持续发展。

（二）本次发行完成后，公司控制权结构的变化本次发行不会导致公司控制权发生变化。

1-1-156志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

第六节合规经营与独立性

一、发行人、董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人报告期的合法合规情况

（一）发行人及子公司的合法合规情况

报告期内，发行人及主要子公司不存在与生产经营相关的重大违法违规行为，亦不存在因生产经营方面重大违法违规行为而受到行政处罚的情况。

（二）发行人董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况

最近36个月发行人及其董监高、控股股东和实际控制人受到的证券监管

部门和证券交易所作出的监管措施如下：

序监管措施/发生时间涉及事由相关主体处罚时间监管部门号纪律处分

2020年5时任副总经

1短线交易2020年6月上交所口头警示

月理刘国宏

2020年9月上交所通报批评

2020年4窗口期违规时任监事解

2中国证券监督

月买卖股票明海2020年12责令参加管理委员会安月培训措施徽监管局针对发行人时任副总经理刘国宏短线交易事项（涉及上述表格第1项监管措施），发行人已对刘国宏进行了批评教育，要求其进一步认真学习相关法律法规和规范性文件，并要求其今后对交易行为进行严格管理，吸取教训、提高警惕，杜绝此类情况再次发生。

针对发行人时任监事解明海窗口期违规买卖股票事项（涉及上述表格第2项监管措施/纪律处分），发行人已对解明海进行了批评教育，要求其进一步认真学习相关法律法规和规范性文件，并要求其今后对交易行为进行严格管理，吸取教训、提高警惕，杜绝此类情况再次发生。解明海收到上述决定后高度重视，深刻反思相关问题，并于2021年3月4日至5日参加了上海证券交

易所第138期主板公司董事会秘书任职资格视频培训。

综上所述，发行人已经针对上述监管措施所涉事项采取有效整改措施。除

1-1-157志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

上述事项外，报告期内，发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被证监会行政处罚或采取监管措施，或被证券交易所公开谴责的情况，亦不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。

二、发行人报告期内资金占用和违规担保情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款或者其他方式占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

三、同业竞争情况

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争的情况

截至本募集说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人为孙志勇、许帮顺。孙志勇除持有本公司股权外，还持有安徽谨志45.50%的股权、宁波磐磬创业投资合伙企业（有限合伙）7.22%的合伙企业份额、宁波清益投资合伙企业（有限合伙）1.45%的合伙企业份额、共青城信中利建信投资管理合伙企业（有限合伙）1.21%的合伙企业份额；许帮顺除持有本公司股权外，还持有安徽谨兴

48.33%的股权、宁波磐磬创业投资合伙企业（有限合伙）7.22%的合伙企业份

额、宁波清益投资合伙企业（有限合伙）0.83%的合伙企业份额、共青城信中利

建信投资管理合伙企业（有限合伙）1.21%的合伙企业份额，上述企业均与发行人不存在业务上的相关性和同质性。除上述外，孙志勇与许帮顺不持有其他经营性资产或对外投资。因此，本公司实际控制人及其控制的企业与本公司不存在同业竞争。

（二）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人孙志勇、许帮顺已对同业竞争事项作出承诺：

“一、除公司外，本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员，未直接或间接从事与公司相同或相似的业务；本人控制的其他企业未直接或间接从事与公司相同或相似的业务；

二、本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何

1-1-158志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

与公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。本人不再对任何与公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实

体在未来不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产、经营相竞争的任何活动；

三、本人将不利用对公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动；

四、本人如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归公司所有。本人如因不履行或不适当履行上述承诺而给公司及其相关股东造成损失的，应予以赔偿。

五、本人承诺继续履行志邦家居股份有限公司首发上市出具的《避免同业竞争的承诺函》所作出的声明、承诺和保证。

若违反上述承诺，则本人及本人控制的其他企业从事同业竞争所获得的收益全部归志邦家居所有，并赔偿由此给志邦家居造成的一切经济损失，同时，本人及本人控制的其他企业放弃此类同业竞争。

本承诺自出具之日起生效，直至本人不再为公司控股股东、实际控制人或公司终止上市时为止。本人保证本承诺真实、有效，并愿意承担由于承诺不实给公司及其他利益相关者造成的相关损失。”公司上市以来未发生新的同业竞争，不存在违反同业竞争承诺的情况。

四、关联方和关联关系

根据《公司法》《企业会计准则第36号—关联方披露》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，公司关联方及关联关系如下：

1、实际控制人、控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东

序号关联方名称持股比例（%）关联关系

1孙志勇20.86公司控股股东、实际控制人

2许帮顺20.25公司控股股东、实际控制人

2、公司的子公司及参股公司

1-1-159志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

公司的子公司、主要参股公司基本情况详见“第四节发行人基本情况”之

“二、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）发行人重要权益投资情况”及“（三）发行人主要参股公司情况”。

3、报告期内其他主要关联方

序号关联方姓名/名称关联关系

公司控股股东、实际控制人孙志勇持股

1安徽谨志企业管理有限公司

45.50%且担任执行董事兼总经理

公司控股股东、实际控制人许帮顺持股

2安徽谨兴企业管理有限公司

48.33%且担任执行董事

公司子公司安徽昱志晟邦股权投资有限公

3浙江喜尔康智能家居股份有限公司

司持有1.46%的股份

4、董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员及关系密切的家庭成员，以及直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，都属于公司的关联方。

五、关联交易

（一）重大关联交易的判断标准及依据

公司判断是否构成重大关联交易参照《上海证券交易所股票上市规则》及

《志邦家居股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，将与关联人发生的交易（受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，或为关联方提供担保等应当提交股东大会审议的关联交易界定为重大关联交易，不符合重大关联交易认定标准的为一般关联交易。

（二）重大关联交易

报告期内，公司与关联方不存在重大关联交易。

（三）一般关联交易

报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易简要汇总如下：

1-1-160志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

单位：万元

项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

一、经常性关联交易

（一）采购商品、接受劳务3235.699239.8610491.01709.02

（二）销售商品、提供劳务1252.271449.071923.591639.28

（三）关联租赁0.226.506.507.05

（四）支付关键管理人员报酬311.12713.19714.81806.22

二、偶发性关联交易

（一）关联方资金拆入-1000.00--

（二）关联方资金拆出-1000.00--

1、经常性关联交易

（1）采购商品、接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方关联交易内容2023年1-6月2022年度2021年度2020年度浙江喜尔康智能家居股份

智能马桶等采购329.56409.84194.14709.02有限公司

安徽林志家具有限公司家具产品等采购1115.051397.08--

六安东霖刨花板等采购1791.087432.9510296.87-

合计3235.699239.8610491.01709.02

（2）出售商品、提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方关联交易内容2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

IJF Australia Pty Ltd. 厨柜商品等销售 1252.27 1449.07 1923.59 1639.28

合计1252.271449.071923.591639.28

（3）关联租赁

单位：万元

关联方租赁资产种类2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

孙志勇、许帮顺租赁房屋-6.176.176.17

安徽谨志企业管理有限公司租赁房屋0.110.220.220.44

安徽谨兴企业管理有限公司租赁房屋0.110.110.110.44

合计0.226.506.507.05

（4）关键管理人员报酬情况

1-1-161志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

报告期内，公司关键管理人员报酬情况如下：

单位：万元

期间2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

关键管理人员报酬311.12713.19714.81806.22

2、偶发性关联交易

（1）关联方资金拆借

*资金拆入

单位：万元期间关联方期初金额本期拆入本期归还期末金额

2022年度六安东霖-1000.001000.00-

*资金拆出

单位：万元期间关联方期初金额本期拆出本期收回期末金额

2022年度六安东霖-1000.001000.00-

2022年度72.50-72.50-

IJF

2021 年度 Australia 217.50 - 145.00 72.50

注

Pty Ltd.

2020年度253.75-36.25217.50

注：公司拆借给 IJF Australia Pty Ltd.及其归还的均为澳元，系报告期内归还，非新增

（四）关联方应收应付款项余额

1、应收项目

单位：万元

项目名称关联方2023.6.302022.12.312021.12.312020.12.31

应收账款 IJF Australia Pty Ltd. 986.82 496.92 466.48 -浙江喜尔康智能家居

预付款项---290.98股份有限公司其他非流动

IJF Australia Pty Ltd. - - 72.50 217.50资产

2、应付项目

单位：万元

项目名称关联方2023.6.302022.12.312021.12.312020.12.31

应付账款六安东霖119.86378.23686.68-

1-1-162志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

安徽林志家具有限公

108.11280.16--

司浙江喜尔康智能家居

157.11119.2914.79-

股份有限公司

合同负债 IJF Australia Pty Ltd. - - - 44.88浙江喜尔康智能家居

其他应付款2.002.002.00-股份有限公司

（五）关联交易履行的程序及独立董事的有关意见

公司按照《公司章程》《关联交易管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，履行了相应的关联交易决策程序，独立董事发表了同意的独立意见；关联交易遵守了自愿、有偿的原则，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，且不影响公司的独立性。

（六）规范和减少关联交易的措施

公司在日常关联交易中严格遵照《公司章程》《关联交易管理制度》等相

关制度的要求，履行了必要的决策程序。公司将进一步规范运作，避免或减少关联交易。对于无法避免的关联交易，公司将遵循公平、公正、公开以及等价有偿的商业原则，不损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司实际控制人孙志勇、许帮顺出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

“截止本承诺函出具日，本人与公司主要客户、供应商不存在关联关系，对于公司正常经营范围内或存在其他合理原因无法避免的关联交易，本人及本人控制的企业与公司将根据公平、公允、等价有偿等原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》及公司其他内部规章制度之规定，履行关联交易审批决策程序，并保证该等关联交易均将基于交易公允的原则定价及开展。本人将：

1、不利用自身对上市公司的控制关系及重大影响，谋求上市公司在业务合

作等方面给予承诺人及所控制的企业优于市场第三方的权利；

2、不利用自身对上市公司的控制关系及重大影响，谋求与上市公司达成交

易的优先权利；

3、杜绝承诺人及所控制的企业非法占用上市公司资金、资产的行为，在任

何情况下，不要求上市公司违规向承诺人及所控制的企业提供任何形式的担

1-1-163志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书保；

4、承诺人及所控制的企业不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：

（1）督促上市公司按照《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等

有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，承诺人将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；

（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公开合理的交易原则，以市场

公允价格与上市公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害上市公司利益的行为；

（3）根据《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法

规、规范性文件和上市公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。

5、若违反前述承诺造成公司或其他股东利益受损的，本人将承担全额赔偿责任。

6、本人承诺继续履行志邦家居股份有限公司首发上市出具的《不利用关联交易谋取利益的承诺》所作出的声明、承诺和保证。

本承诺自出具之日起生效，直至本人不再为公司控股股东、实际控制人或公司终止上市时为止。本人保证本承诺真实、有效，并愿意承担由于承诺不实给公司及其他利益相关者造成的相关损失。

1-1-164志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

第七节本次募集资金运用

一、本次募集资金运用概况

（一）募集资金投资计划

公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过70000.00万元（含70000.00万元），扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元序号项目名称总投资额募集资金投入金额

1清远智能生产基地（一二期）建设项目60984.8041616.88

2数字化升级项目9660.378383.12

3补充流动资金20000.0020000.00

合计90645.1770000.00

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

（二）本次募集资金投资项目与发行人现有主要业务、核心技术之间关系

公司主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生

产、销售和安装服务，主要产品品类包括定制厨柜、定制衣柜、木门墙板及厨用电器、成品家居等整体家居产品。

公司本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，清远智能生产基地

（一二期）建设项目拟通过在广东建设生产基地，充分利用公司在定制家具行

业较高的品牌知名度、强大的营销网络建设能力和丰富的定制化产品生产经验，完善公司全国性战略布局，优化产业供应链，加快实现业务扩张；数字化升级项目以现有家居云工业互联网为基础，对营销云、客服云、制造云、供应

1-1-165志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

链云、产品云、设计云等平台及数据中台进行升级优化，提高公司经销商管理、供应链管理、客户管理、产品管理等信息控制能力，构建综合化、一体化的家居云工业互联网；补充流动资金项目将增强公司的资金实力，为公司主营业务提供所需的流动资金，保证公司主营业务的持续发展，优化公司财务结构，提高公司的竞争力。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）清远智能生产基地（一二期）建设项目

1、项目概况

本项目总投资60984.80万元，拟使用募集资金41616.88万元，拟建设智能工厂、购置先进生产设备，新建厨柜、衣柜及配套生产线。项目实施地点位于清远市广州（清远）产业转移工业园，实施主体为公司全资子公司清远志邦家居有限公司。

2、项目必要性

（1）打造智能生产基地，提高柔性生产能力近年来，国家加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向，鼓励传统制造业企业建设智能工厂、推广柔性化定制、优化供应链管理。定制家居企业基于产品个性化的特点和生产规模化的需求，对工厂在数字和智能技术赋能、柔性化定制与规模化生产融合等方面的水平要求较高。

公司将在本项目中引进行业领先的生产设备，打造高标准的厨、衣柜智能柔性化生产线，实现在生产、包装和运输等环节的智能化、自动化运行。通过本项目的实施，公司将进一步提升智能制造水平，提高柔性化和规模化生产能力，增强公司核心竞争力。

（2）建设广东生产基地，加速南方市场布局

随着公司营业收入规模的扩张，全国重点区域的产能布局势必成为公司的战略要点。广东省作为我国家居行业规模和影响力最大的区域之一，凭借多年积累的制造业基础和产业集群优势，家居行业得以快速发展。据统计，2015年

1-1-166志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

至2022年，广东省家居行业销售产值由1162.73亿元增长至2121.97亿元，年复合增长率高达8.97%。目前，公司在南方市场的销售依赖于现有华东生产基地的生产供应和服务，一定程度上限制了公司南方市场业务的快速增长。

通过本项目的实施，公司将打造高标准的广东生产基地，有利于公司“南下战略”的推进，加速推进南方市场布局，基地辐射半径可覆盖广东省、广西省、湖南省、江西省、海南省和福建省等南方地区，能有效满足南方市场的交付需求，提高南方市场的响应速度，提升公司产品在南方市场的市场占有率，并为公司海外业务的扩展奠定基础。

（3）优化生产供应链条，夯实产品成本优势

凭借多年的产业发展积淀，广东省已成为全国家具行业最主要的家具生产、流通、出口基地及产业链集聚地之一，包括欧派家居、索菲亚在内的上市公司主要生产基地均布局在广东地区。

通过本项目的实施，公司借助南方家居市场的产业集群优势，有利于公司降低整体经营成本，提高产品综合竞争力。一方面，公司可以扩展和加强与南方供应商的合作关系，优化供应链布局，加强上下游资源整合，并利用规模化采购优势降低原材料成本，打造具有成本优势的供应链体系；另一方面，物流作为集成供应链的主要成本之一，清远生产基地的建设将缩短物流半径，不仅有利于提高产品交付速度，还有助于降低原材料和成品的运输成本，减少产品破损率，进而提高公司的核心竞争力。

3、项目可行性

（1）家居产业集群优势为项目运营提供了良好的产业环境

良好的产业集群通常具备政策鼓励、客户集群、供应链集群、人才集群、

物流集群等特征，有利于产业及企业的稳定健康发展。本项目建设地点位于广东省，广东省在全国家居行业具备较为良好的产业集群优势。在产业政策方面，广东省陆续颁布了《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》《广东省家居行业企业数字化转型指引》等文件，指出广东将共建生态化高质量的泛家居数字化产业集群，为广东省定制家居行业的发展营造了良好的政策环境。在客户和供应链集群方面，得益于较大的人口基数及良好的居民消费能力，广东

1-1-167志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

省家居行业市场规模位居全国前列，且多年的产业发展积淀聚集了大批的产业链上下游企业及从业人员。在物流集群方面，广东省地处珠三角和大湾区，交通便捷，物流发达，有利于公司控制运输成本，提高运输时效。综上，本项目建设所在地具备良好的产业基础，有利于项目的建设及运营。

（2）丰富的行业经验和人才队伍系项目实施的重要保障

以设计为核心竞争力，已经是行业的共识。消费者对定制家居的设计需求主要体现在功能多样化、风格独特化和智能化设计上。公司十分重视设计，总部设计中心围绕内容输出及人才培养方面重点发力，统筹对设计师团队进行人才梯队和设计培训体系建设，开发更多设计能力提升课程，加强对整家设计人才的储备，输送到营销和终端，不断提升设计师设计能力，并完善平台运营机制和制定平台奖励机制。公司坚持原创设计和技术创新，设有独立的研发中心，拥有一批高素质、经验丰富的研发人员，在科研立项、成果转化等方面建立了完善的产品规划和研发管理体系，同时与中国科学技术大学、安徽理工大学、南京林业大学等高校建立了产学研合作关系。公司先后获得“最佳橱柜时尚设计奖”等荣誉，是整体厨柜行业《家用厨房设备》GB/T18884-2015 国家标准起草单位之一。

智能制造方面，公司专注于全屋定制家居的研发、生产与销售，拥有国内多个生产基地。基于定制化需求的特性，公司引进德国豪迈柔性生产线，并持续增加对制造信息化建设的投入，导入精益生产管理方法，将自动化生产系统与大规模敏捷制造技术成果相结合，进行模块化拆分，标准件规模化生产，非标件柔性化制造，形成高效柔性的生产体系，产品制造过程自动化、信息化、精益化三管齐下，保证高品质产品。同时，公司持续进行信息数字化改造，以数据为支撑，以客户订单为输入，构建生产计划系统、生产执行系统、仓储管理系统及客户关系管理等数字化生产系统，最大化协调和应用资源，以实现效益最大化。综上，丰富的行业经验和人才队伍系本项目顺利实施的重要保障。

（3）良好的营销网络和品牌形象为项目实施提供强有力的支撑

自成立以来，公司持续深耕于家居市场。经过多年的发展，公司已在全国形成从面到点、自上而下的结构化整合营销传播矩阵，构建新媒体、经销、整装、大宗等多样化的销售渠道。新媒体营销方面，公司以技术驱动营销，与移

1-1-168志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

动端头部流量媒体以及圈层 KOL 紧密合作，建立数字化营销体系，打造自媒体传播矩阵，以多种形式全域引流，增强客户黏性；经销方面，公司通过全渠道、多品类的战略，布局多层次市场，通过立足华东区域、布局全国市场，拥有强大的零售营销网络，截至2022年12月31日，公司拥有各品类经销商共

2500+家，各品类店面共4000+家，已形成整家销售格局；整装方面，公司通

过与全国性、区域性头部整装企业合作的方式拓展整装渠道，一方面顺应消费者对家装一站式解决方案的需求，另一方面也可以提升企业前端获客能力；大宗方面，公司以合规、快速、准确为服务原则，向客户提供销售、设计、生产、交付、售后等整体服务，并持续构建了布渠道、强交付、设计领先、控风险的四大发展方向。

凭借卓越的品质和口碑，公司获得中国驰名商标、中国红星设计奖、安徽省企业技术中心、安徽省工业设计中心、安徽省博士后科研工作站、安徽省智

能工厂、安徽省信息化与工业化融合示范企业等多项荣誉。综上，公司良好的营销网络和品牌形象能够为本项目的实施提供强有力的支撑。

4、项目投资规模及建设内容

本项目总投资金额为60984.80万元，本次拟使用募集资金投入41616.88万元，具体情况如下：

单位：万元序号项目构成投资金额比例使用募集资金金额是否属于资本性投入

1建设投资59909.4198.24%41616.88是

1.1建筑工程费用27820.2445.62%14727.55是

1.2设备购置费用30344.2449.76%26889.33是

1.3预备费1744.932.86%-否

2铺底流动资金1075.381.76%-否

合计60984.80100.00%41616.88-

5、项目总体进度安排

本项目建设期为36个月，具体进度安排如下：

T+1 年 T+2 年 T+3 年

项目实施步骤……

H1 H2 H1 H2 H1 H2一期工程设计报批报建

1-1-169志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

施工建设设备购置安装人员招聘投产工程设计报批报建施工建设二期设备购置安装人员招聘投产

6、项目实施主体和建设地点

本项目由公司全资子公司清远志邦家居有限公司实施，建设地点为清远市广州（清远）产业转移工业园。

7、项目经济效益预测

假设宏观经济环境、行业市场情况及公司经营情况没有发生重大不利变化。本项目效益预测的假设条件及主要计算过程如下：

（1）营业收入预测本项目收入系根据拟生产的厨柜和衣柜产品对下游行业客户的预计销售单

价及预计销售量计算得出。销售单价系公司参考同类产品历史价格进行估算，销售数量系根据公司产能规划和项目建成后产能爬坡情况进行估算。

（2）成本费用预测

本项目总成本费用包括直接材料、人工费用、折旧摊销、其他制造费用等

营业成本以及销售费用、管理费用及研发费用等期间费用。其中，直接材料、人工费用、其他制造费用根据公司同类产品历史数据结合市场价格进行估算；

长期资产中，土地使用权按照50年摊销，房屋建筑物按照20年平均折旧，设备按照8年平均折旧；销售费用、管理费用及研发费用比例参考公司历史财务报表并结合本项目预期情况进行估算。

（3）税金预测本项目增值税按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后

1-1-170志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

的余额计算；本项目销售税金及附加包括城乡维护建设税和教育费附加，城乡维护建设税和教育费附加合计按增值税额的12%计算；本项目的企业所得税税率为25%。

经估算，本次募集资金投资项目具有良好的经济效益，项目完全达产后预计毛利率为37.90%，内部收益率为21.39%（所得税后），静态回收期为6.12年（所得税后，含建设期）。

8、项目用地及审批情况

本项目用地位于广东省清远市，公司已取得相应土地的不动产权证书。

本项目已取得经广州（清远）产业转移工业园管理委员会的备案的《广东省企业投资项目备案证》（2307-441800-04-01-111701）。

本项目一期已取得经清远市生态环境局审批的环评批复（清环广清审〔2022〕40号），本项目二期已取得经清远市生态环境局审批的环评批复（清环广清审〔2023〕24号）。

本项目已取得经清远市发展和改革局审批的节能审查意见（清能许可〔2023〕33号）。

（二）数字化升级项目

1、项目概况

本项目总投资9660.37万元，拟使用募集资金8383.12万元，拟以公司现有家居云工业互联网为基础，依对营销云、客服云、制造云、供应链云、产品云、设计云等平台及数据中台进行升级优化，提高公司经销商管理、供应链管理、客户管理、产品管理等信息控制能力，构建综合化、一体化的家居云工业互联网。项目实施地点位于安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号公司本部，实施主体为志邦家居股份有限公司。

2、项目必要性

（1）响应数字化转型升级趋势，提升公司核心竞争力

随着“工业4.0”的持续推进以及信息技术与制造技术的加速发展，国家提出要加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向，着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育

1-1-171志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平，激发了新一轮数字化升级建设浪潮，促进了定制家居行业向智能化进行升级转变。

公司积极响应行业发展趋势，加速推进数字化进程。通过本项目的实施，公司借助经验、市场、创新等优势，围绕志邦家居云工业互联网平台对“营销、客服、制造、供应链、数据中台、产品、设计”等云平台进行数字化升级，进一步完善公司信息化功能模块，提高公司研发设计、采购、生产、营销、服务等全流程智能运营能力，进而提升公司核心竞争力，符合行业发展趋势和公司战略。

（2）提升数智运营能力，支撑公司业务规模扩张

定制家居需要满足客户定制化、灵活组合、统筹配置等需求，兼具研发、设计、生产、销售、服务等多重属性，拥有产业链条较长、数字化管理要求较高等特点。近年来公司不断加大全国市场和海外市场拓展力度，业务向规模化、全球化方向发展，信息数据处理程度愈加复杂，对经销商、供应商、客户、内部管理需求升级，对跨区域、跨部门、跨领域信息协同要求提高。因此，公司亟需升级信息化系统平台，提高海量数据信息的搜集、处理、分析效率，满足业务扩张带来的信息化处理需求。

通过本项目的实施，公司将围绕人工智能、数据资产管理、规则计算等技术，对现有营销云平台、客服云平台、制造云平台、供应链云平台、产品云平台、设计云平台、数据中台进行全面优化升级和完善，满足公司在设计、供应链、生产、销售、售后端的数字化、及时化、透明化管理需求。本项目建成后，公司数字化管理水平将得到进一步提升，满足公司经营决策、管理提升、流程优化、服务改进等方面的数字化管理需求，为公司业务规模的进一步扩张提供有效支撑。

（3）促进数据共享协同，提升公司整体运营效率定制家居业务的数据流通闭环包括“用户需求获取—上门量尺（尺寸预定）——设计图库—初期设计—用户虚拟体验—上门复尺（尺寸确认）—完成

设计—订单确认—生产数据生成—原辅材料库存检索（采购）—产品生产—质

量检测—包装入库—产品发货—配送安装—售后服务—信息反馈—改进设计—加入设计图库—收集用户新需求”等多个环节，涉及工厂、门店、消费者、供

1-1-172志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

应商、物流商等多个主体。定制家居业务涉及多个环节和部门之间的数据流动，数据整合与共享需要建立稳定、可靠的技术架构，以支持定制家居业务的各项功能和需求。

通过本项目的实施，公司对家居云工业互联网平台进行升级优化，利用工业互联网、云计算、人工智能等技术，将营销、供应链、设计、产品、客服、产品、数据中台与数据治理等业务端需求进行融合，促进数据互联互通。本项目有助于公司加快信息交流效率，深度挖掘客户、供应商潜在需求与价值，通过优化资源配置和灵活调用数据，提高上下游合作粘度，促进公司数据共享协同，提升公司整体运营效率。

3、项目可行性

（1）公司拥有较为完善的数字化管理制度

公司高度重视信息化建设，目前已经建立了一系列科学的、执行力度大的管理章程和制度，保障了企业信息化系统的稳定性、有效性、安全性、可靠性，为业务经营活动提供安全可持续的运行环境。公司为了避免出现数据资产泄露，造成公司损失，公司针对集团公司及其分子公司所涉及到 IT 相关的业务系统以及终端等范围，制定了信息安全管理制度，加强终端、网络和数据中心等安全防护措施；在信息安全管理制度方面，公司建立了全面的人员信息安全、信息安全事件管理、机房网络终端与系统安全管理等机制；在信息化职能

管理方面，公司针对数字化平台管理设立流程与项目中心、营销信息中心、产供信息中心、数据运营中心、设计软件部，满足公司在项目、营销、生产、供应链、运营、设计等方面的信息化管理需求。综上，公司已针对数字化的管理和运用，建立了较为完善的管理体系和内部控制制度，为项目的顺利实施提供了有效的制度保证。

（2）公司拥有较为丰富的信息化系统研发及运营经验

经过多年的信息化投入和开发，公司已建立了一套完整且易于扩充的信息技术框架体系，通过模块化设计，公司技术框架体系可适应软硬件环境变化和升级需要。公司目前已有 U 客、客户关系管理系统等 99 个系统。在销售端，持续推进公司私域流量、城市运营 U+平台的深化应用，通过营销 BI 商业智能分

1-1-173志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书析平台，洞察市场环境，让营销更加精准高效；在中后台，通过导入供应商管理系统，优化公司的采购管理体系，提升采购效率；通过物流系统，实现公司运输业务流程的可视化监控，并借助运输管理系统推广干仓配业务模式，帮助公司降低运输成本；通过生产 3S 系统在订单交期、自动组批、自动优化、自动

排产、自动报工等应用功能，实现订单高效自循环处理，减少人为干预，通过AI 算法和技术升级，提升材料利用率；通过制造执行系统与产线 CPS、仓库分拣控制系统等系统集成，实现系统与设备间互联互通，打造志邦家居智能化4.0工厂，不断提升生产交付能力和生产端的人均效能。综上，公司拥有较为丰富的信息化系统研发及运营经验，能够为本项目的建设提供技术保障。

（3）公司拥有经验丰富的人才团队

公司在定制家居行业深耕多年，在人才储备方面形成了较大优势，能够有力保障本项目的顺利完成。在人才队伍建设方面，公司组建了一支熟练掌握信息技术、熟悉公司业务、了解产品需求的技术团队。在人才培养方面，公司技术部门建立了一整套完善的人才引进、培养、激励等制度，以保证技术创新人才的优势。在产学研方面，公司积极与高校、科研机构展开人才交流合作，目前公司已与中国科学技术大学等单位合作成立了“先进制造联合实验室实验基地”，融合双方技术优势，为技术人才交流提供了优质的平台，并与南京林业大学等高校开展人才交流合作。志邦家居云工业互联网平台荣获国家级工业互联网示范企业等荣誉。综上，公司在人才队伍、人才培养、产学研等方面的长期积累能够为技术团队提供良好的成长环境，为本项目的建设提供人才支持。

4、项目投资规模及建设内容

本项目总投资金额为9660.37万元，本次拟使用募集资金投入8383.12万元，具体情况如下：

单位：万元序号项目构成投资金额比例使用募集资金金额是否属于资本性投入

1设备购置费用1219.0012.62%1141.61是

2软件购置费用8160.0084.47%7241.51是

3预备费281.372.91%-否

合计9660.37100.00%8383.12-

1-1-174志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

5、项目总体进度安排

本项目建设期为36个月，营销云、客服云、制造云、供应链云、产品云、设计云等平台及数据中台在建设期内陆续升级上线。

6、项目实施主体和建设地点

项目实施主体为志邦家居股份有限公司，实施地点位于安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号公司本部。

7、项目经济效益预测

本项目的募集资金投入部分不直接产生经济效益，项目建成后将有效提高公司经销商管理、供应链管理、客户管理、产品管理等信息控制能力，优化信息资源配置，提升信息流通效率。

8、项目用地及审批情况

本项目用地位于安徽省合肥市，公司已取得项目土地使用权。

本项目已取得经合肥庐阳经济开发区管理委员会备案的《庐阳经开区管理委员会项目备案表》（2307-340103-04-04-787816）。

本项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》规定

的需要纳入环境影响评价管理的建设项目，无需办理环境影响评价手续。

（三）补充流动资金

1、项目概况

公司拟使用本次募集资金中的20000.00万元补充公司流动资金，以满足公司日常经营资金需要，进一步降低运营成本、满足未来营运资金需求。

2、项目必要性

报告期内，公司的营业收入稳步增长，未来随着公司募集资金投资项目的实施，公司业务规模将进一步快速增长，经营性流动资金需求日益增加。本次发行可转债的部分募集资金用于补充流动资金，有助于公司缓解流动资金压力，为公司未来阶段的经营发展提供资金支持，夯实可持续发展基础，有利于促进生产经营的发展和效益提升，以巩固公司的市场地位、提升公司的综合竞争力。

1-1-175志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

3、项目可行性

公司已根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构关于上市公司规范运作的相关规定，建立健全关于募集资金的各项公司治理制度，并制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理、监督等方面进行了明确规定，本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司募集资金管理，以保证资金合理规范使用，防范资金使用风险，确保公司募集资金依法、合规使用。

本次发行可转换公司债券募集资金部分用于补充流动资金，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十

条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》关于募集资金运用的相关规定，方案切实可行。

因此，本次发行可转债募集资金用于补充流动资金具有可行性。

三、本次发行对经营管理及财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，拟在广东建设生产基地，完善公司全国性战略布局。项目建成并达产后，公司持续提升整体定制家居产品的规模化生产，优化产业供应链，加快实现业务扩张，同时通过数字化升级进一步加强生产智能化和信息化建设，提升公司综合竞争实力，为公司实现可持续发展、提高股东回报提供更有力的支持。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次可转债发行后，公司的总资产和总负债规模将相应增加，能够增强公司的资金实力，为公司的后续发展提供有力保障。可转债转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。随着可转债持有人陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。随着募投项目的投产，项目效益将逐步显现，盈利能力将进一步提升。

截至2023年6月30日，公司净资产额为285327.79万元，无应付债券，本次募集资金金额不超过70000.00万元，本次发行后累计债券余额为不超过

1-1-176志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

70000.00万元，占最近一期净资产的24.53%，不超过最近一期净资产的50%。

2020年度、2021年度和2022年度，公司归属于母公司所有者的净利润分

别为39544.41万元、50552.11万元和53671.95万元，最近三个会计年度实现的平均可分配利润为47922.82万元。本次向不特定对象发行可转债按募集资金

70000万元（含本数）计算，参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三个会计年度平均可分配利润足以支付本次发行可转债一年的利息。

四、本次募投项目不涉及产能过剩行业、限制类及淘汰类行业根据《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发【2010】7号）、《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》（工信部联产业【2017】30号）、《关于做好2018年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行【2018】554号）、《关于做好2019年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行【2019】785号）、《关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行【2020】901号）等相关文件规定，国家淘汰落后和过剩产能行业主要为：炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、

铜冶炼、铅冶炼、水泥（熟料及磨机）、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄电池（极板及组装）、电力、煤炭等领域。根据《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函[2021]495号）的规定，公司现有产品未被列入“高污染、高环境风险”产品名录。

因此，公司本次募集资金投资项目不涉及产能过剩行业。

此外，公司本次募投项目亦不涉及《产业结构调整指导目录》中规定的限制类、淘汰类产业。

1-1-177志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

第八节历次募集资金运用

一、最近五年内募集资金运用的基本情况

截至募集说明书签署日，公司最近五年内不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形，公司最近一次募集资金为2017年6月首次公开发行股票并上市。

二、前次募集资金金额、到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕689号文”核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2017 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）

4000万股，每股发行价为人民币23.47元，募集资金总额为人民币93880.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币9480.00万元后，实际募集资金金额为人民币84400.00万元。该募集资金已于2017年6月到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2017]000442号”《验资报告》。截至2021年末，前次募集资金投资项目已结项，专户已注销。

三、会计师对于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的结论性意见

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”。

公司自2017年6月首次公开发行股票并上市后，最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

1-1-178志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

第九节声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

孙志勇许帮顺孙玲玲石磊夏大庆纵飞张京跃鲁昌华王文兵

全体监事签名：

李玉贵蒯正刚耿雪峰

其他高级管理人员签名：

孙娟刘柱志邦家居股份有限公司年月日

1-1-179志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人（签名）：______________孙志勇

______________许帮顺志邦家居股份有限公司年月日

1-1-180志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

保荐人（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

法定代表人（签名）：______________沈和付

保荐代表人（签名）：____________________________谢天宇朱培风

项目协办人（签名）：_____________黄奇树国元证券股份有限公司年月日

1-1-181志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

保荐人（董事长、总经理）声明

本人已认真阅读志邦家居股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

董事长、总经理（签名）：____________沈和付国元证券股份有限公司年月日

1-1-182志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的。

经办律师：________________________卢贤榕梁爽

律师事务所负责人：______________卢贤榕安徽天禾律师事务所年月日

1-1-183志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：________________________吴琳王海涛

____________（已离职）李静王玉龙

会计师事务所负责人：______________梁春

大华会计师事务所（特殊普通合伙）年月日

1-1-184志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

关于签字注册会计师离职的声明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“本所”)作为志邦家居股份有

限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审计机构，出具的审计报告(大华审字[2023]001000号、大华审字[2022]008140号、大华审字[2021]002451号)、内

部控制审计报告(大华内字[2023]000121号)及非经常性损益鉴证报告(大华核字

[2023]0013731号)，其中大华审字[2021]002451号审计报告签字注册会计师之一王玉龙，已从本所离职，因此无法在本所出具的《会计师事务所声明》(大华特字[2023]003445号)中签字。

特此说明。

会计师事务所负责人：______________梁春

大华会计师事务所（特殊普通合伙）年月日

1-1-185志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

资信评级机构声明

本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字评级人员：_____________________________________孙抒邱学友陈光远

评级机构负责人：_______________闫衍中诚信国际信用评级有限责任公司年月日

1-1-186志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

董事会关于本次发行的相关声明及承诺

一、关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内的其他再融资计划，公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划”。

二、本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺

（一）公司关于填补被摊薄即期回报的措施

为有效防范即期回报被摊薄的风险，公司将采取措施，以加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，强化投资者回报机制等措施，提升资产质量，实现可持续发展，以填补股东回报。具体措施如下：

1、加强对募集资金的监管，保证募集资金合理合法使用

为保障公司规范、有效使用募集资金，本次可转债募集资金到位后，公司将严格按照《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》

等法规的要求，对募集资金进行专项存储、保证募集资金合理规范使用、积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金使用风险。

2、加快募投项目投资进度，力争早日实现项目预期效益

公司董事会已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向，具有较好的市场前景。通过本次发行募集资金投资项目的实施，有利于贯彻落实国家及产业发展战略，有利于巩固公司在市场领域的综合竞争实力，优化资本结构，提升行业地位，从而提高公司经济效益。

3、完善利润分配制度，强化投资者回报机制根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事

1-1-187志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，公司制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。公司已制定《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报。本次可转债发行后，公司将依据相关法律法规规定，严格执行《公司章程》并落实现金分红的相关制度，保障投资者的利益。

4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件要求，不断完善公司治理结构，确保股东能充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，切实维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

5、坚定公司发展战略，推动数智化转型赋能

随着定制家居的渗透率加大，消费者对于整体空间解决方案和服务提出了更高要求。与此同时，定制家居产业链条较长，兼具研发、设计、生产、销售、服务多重属性，面对更加灵活的市场变化，更加个性化的消费者需求，家居供应链面临重构的新挑战，倒逼企业进行数智转型升级。公司将利用本次募投项目践行整家战略，推进南下布局，实现降本增效，提升本地化服务能力，同时通过数智运营助力营销转型，以数智化赋能业务流程，提升客户体验。

（二）公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于保障公司填补回报措施切实履行的承诺

1、董事、高级管理人员承诺

公司董事、高级管理人员对上述填补回报措施能够得到切实履行作出的承

诺如下：

1-1-188志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报

措施的执行情况相挂钩；

5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回

报措施的执行情况相挂钩；

6、本承诺函出具后，如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券

监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有

关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

2、控股股东、实际控制人承诺

公司控制股东、实际控制人孙志勇、许帮顺对上述填补回报措施能够得到

切实履行作出的承诺如下：

“1、本人不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；2、自本承诺出具日至本次发行可转债完成前，若国家及证券监管部门作出

关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任

何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

1-1-189志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”志邦家居股份有限公司董事会年月日

1-1-190志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

第十节备查文件

除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

（一）发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；

（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；

（三）法律意见书和律师工作报告；

（四）资信评级报告；

（五）中国证监会对本次发行予以注册的文件；

（六）其他与本次发行有关的重要文件。自本募集说明书公告之日起，投

资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站（http://www.cninfo.com.cn）查阅本次发行的《募集说明书》全文及备查文件。

1-1-191志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

附件一：发行人及其控股子公司房屋租赁情况

序号 承租方 出租方 租赁期限 房产位置 2 面积/m合肥市庐阳区四里河路与潜山路

2022.03.21-

1 志邦销售 高燕 交口城市公馆 B 地块商业 1 幢 254.62

2025.03.20

1412-1413室

合肥市庐阳区四里河路与潜山路

2022.03.21-

2 志邦销售 李韡 交口城市公馆 B 地块商业 1 幢 254.62

2025.03.20

1414-1415室

合肥市庐阳区四里河路与潜山路

2023.03.21-

3 志邦销售 黄杉杉 交口城市公馆 B 地块商业 1 幢 169.73

2025.03.20

1416室

安徽金大地商

业管理有限公2022.09.30-红星美凯龙合肥滨湖商场综合馆

4志邦销售830.78

司合肥第二分 2023.09.30 三楼 C8158C8159C8160 展位公司合肥居然之家

2023.06.01-合肥滨湖金源店一号楼四层摊位

5志邦销售购物中心有限626.64

2024.05.31 DS22-1-4-046

公司

巢湖市春云商 2023.07.01- 巢湖大市场 H 区 509、510 号铺

6志邦销售80

贸有限公司2024.06.30面

巢湖市春云商 2023.10.01- 巢湖大市场 H3 区 509、510 号铺

7志邦销售40.88

贸有限公司2024.9.30面边简易搭盖建筑

2021.02.10-

8志邦销售方德莱肥东徽商建材城2幢201室326.40

2024.02.09

安徽名邦产业2022.11.25-合肥市肥西县金寨南路与站前路

9志邦销售406.44

管理有限公司2025.11.24交叉口名邦栖街1层1240号合肥四里河红星美凯龙商场综合合肥红星美凯

2023.04.01-馆三楼

10志邦销售龙世博家居广433.92

2024.03.31 C8127C8128C8129C8130 标准

场有限公司展位合肥红星美凯合肥四里河红星美凯龙商场综合

2023.04.01-

11 志邦销售 龙世博家居广 馆三楼 C8172C8173C8175 标准 488.88

2024.03.31

场有限公司展位合肥红星美凯

2023.05.08-合肥四里河红星美凯龙商场综合

12志邦销售龙世博家居广279.84

2024.03.31 馆 F199 展位

场有限公司合肥红星美凯

2023.05.08-合肥四里河红星美凯龙商场综合

13志邦销售龙世博家居广366.36

2024.03.31 馆 F200 展位

场有限公司

合肥昌泽贸易 2023.01.01- 合肥市新华优阁 A 栋华然装饰合

14志邦销售/

有限公司 2023.12.31 肥旗舰店四楼展位 3A-01合肥居然之家

购物中心有限2023.02.25-合肥居然之家长江东路店1号楼

15志邦销售797.44

公司长江东路 2023.12.31 一层摊位 DS39-1-D-003分公司

合肥望湖美家 2023.05.28- 望湖美家居市场 A 馆东附房二楼

16志邦销售194.48

居有限公司2024.07.2713-16#铺位

17 志邦销售 合肥望湖美家 2023.03.08- 望湖美家居市场 A 馆橱柜区 36- 330.35

1-1-192志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

居有限公司2024.03.0737#铺位

合肥望湖美家 2023.05.28- 望湖美家居市场 A 馆东附房一楼

18志邦销售762.54

居有限公司2024.07.274-6#，13-15#铺位合肥望湖美家 2023.06.08- 望湖美家居市场 A 馆东附房二楼

19志邦销售114.05

居有限公司2024.07.2710-12#铺位

合肥望湖美家 2023.01.01- 望湖美家居市场 A 馆橱柜区

20志邦销售233.05

居有限公司 2023.12.31 35A#铺位

合肥望湖美家 2023.06.08- 望湖美家居市场 A 馆东附房一楼

21志邦销售106.04

居有限公司2024.07.2710-12#，20#铺位合肥信地红星合肥信地红星美凯龙商场

美凯龙家居生2022.10.01-

22 志邦销售 B8026802780288025-18025-2 665.93

活广场有限公2023.09.30展厅司合肥政务区红星美凯龙商场综合

安徽天徽置业2023.04.01-

23志邦销售馆三楼484.18

有限公司2024.03.31

C8075C8077C8076C8089 展位合肥政务区红星美凯龙商场综合

安徽天徽置业2023.04.01-馆三楼

24志邦销售431.86

有限公司 2024.03.31 C8162C8163C8165C8166C8167

C8168C8169C8170 展位

安徽天徽置业2023.04.01-合肥政务区红星美凯龙商场综合

25志邦销售425.89

有限公司 2024.03.31 馆三楼 C8123C8125 展位安徽山水空间

2023.01.01-

26 志邦销售 装饰有限责任 山水装饰 B 座 /

2023.12.31

公司合肥罍街文化

2023.08.01-

27 志邦销售 旅游发展有限 半边街项目 B-02、B-03 展示间 82

2024.07.31

公司广东安华美博

2021.04.28-广州市白云区白云大道北880号

28广东志邦物业管理有限129.36

2024.04.27 安华汇二楼商铺 L2C008

公司广东安华美博

2021.06.01-广州市白云区白云大道北880号

29广东志邦物业管理有限444.53

2024.04.27 安华汇三楼商铺 L3A016

公司

广州朝雄投资2022.07.02-广州市广州白云石槎店1号楼一

30广东志邦597

有限公司2024.07.01层摊位1965-1-1-301广州东方国际商业广场第一期二

2022.04.01-

31广东志邦蔡木城层西区商铺西1-480.17

2024.03.31

201.202.203.205.206.207.208.209

广州吉盛伟邦

2022.05.15-广州吉盛伟邦家居博览中心有限

32广东志邦家居博览中心686

2023.12.31 公司家具馆 E 馆二楼商铺 E205

有限公司

广州市番禺区洛浦街迎宾路140-广州市番禺五

2022.08.11-214号广州五洲城国际建材中心

33广东志邦洲科技发展有555

2025.08.10 市场 H2 区二层 B205、B206a、限公司

B206b 商铺

广州佳维运营2021.04.15-广州市花都区花都道中512号

34广东志邦281.34

管理有限公司2024.04.141002铺、1003铺

2021.04.15-

35广东志邦广州佳维运营广州市花都区花都道中510号348.90

2024.04.14

1-1-193志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

管理有限公司2015室、2016室广东居然之家

2023.06.01- 广州市广州家居生活 MALL 店一

36广东志邦家居连锁商业535.99

2024.05.31号楼四层摊位1466-1-4-007

管理有限公司

2023.03.16-海郡花园自编6号楼海郡一街8

37广东志邦王旭东64.15

2025.03.15号1层109房

2023.03.16-海郡花园自编6号楼海郡一街8

38广东志邦冯佩如63.58

2024.03.15号1层108房

广州市骏合展广州市天河区黄埔大道西668-28

2023.01.01-

39广东志邦览策划有限公号“广州马会家居项目”铺位489

2023.09.14

司2608

广州市骏合展广州市天河区黄埔大道西668-28

2023.01.01-

40广东志邦览策划有限公号“广州马会家居项目”铺位1380

2024.12.31

司2527、2528清远福源国际

2023.01.01-清远福源国际建材家居广场三楼

41广东志邦建材1家居广1008

2027.12.3129、30、37、38号商铺

场

清远清城万达 2023.03.01- 清远清城万达广场室内步行街 3F

42广东志邦217.53

广场有限公司 2026.02.28 层 3017、3018AA 商铺广州市花都区曙光路76号之

2023.02.01-43广东志邦朱雪莲五、六号铺（馨庭综合楼4个卡520

2026.02.14

位）广州市好喜业广州市花都区狮岭镇三东大道西

2022.05.07-

44广东志邦市场经营管理杨一村土地之喜业装饰城西区二561

2027.05.06

有限公司楼202#、203#号铺位广州光辉世纪

2021.01.01-新塘光辉家居商场建材区一层

45广东志邦品牌管理有限641

2024.07.31 A5、A6、A15 号场地

公司

1-1-194志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

附件二：发行人及其控股子公司商标情况序号注册人商标注册号类别到期日期取得方式

1志邦家居64657945352032.12.13原始取得

2志邦家居64335233202032.10.27原始取得

3志邦家居62976538382032.09.06原始取得

4志邦家居62972349092032.11.06原始取得

5志邦家居62956348422032.09.06原始取得

6志邦家居62961174352032.11.06原始取得

7志邦家居62959701412032.11.06原始取得

8志邦家居59387532302032.03.13原始取得

9志邦家居59390203072032.12.13原始取得

10志邦家居59091188352032.02.27原始取得

11志邦家居58448550072032.02.27原始取得

12志邦家居58461029062032.02.06原始取得

13志邦家居58472740202032.01.27原始取得

14志邦家居58452533112032.01.27原始取得

15志邦家居58471518212032.02.06原始取得

16志邦家居58450066192032.02.06原始取得

17志邦家居58443396352032.02.06原始取得

18志邦家居55681671282031.11.20原始取得

19志邦家居55660142192032.01.20原始取得

20志邦家居55676835112031.11.13原始取得

1-1-195志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

21志邦家居55676844102031.11.06原始取得

22志邦家居55660587092031.12.13原始取得

23志邦家居55669854082031.11.06原始取得

24志邦家居55677211072031.11.13原始取得

25志邦家居55677219062031.11.13原始取得

26志邦家居55668292212031.11.06原始取得

27志邦家居55670922202031.11.20原始取得

28志邦家居55655410122031.11.13原始取得

29志邦家居54379327082031.10.13原始取得

30志邦家居52385904112032.03.06原始取得

31志邦家居52376299092031.08.13原始取得

32志邦家居52389017422031.08.13原始取得

33志邦家居52361866382031.08.13原始取得

34志邦家居52070143162031.08.13原始取得

35志邦家居51162316092031.08.13原始取得

36志邦家居50222501082031.12.13原始取得

37志邦家居50222505092031.11.20原始取得

38志邦家居44820720422031.02.13原始取得

39志邦家居44823538202030.12.27原始取得

40志邦家居44823484352030.12.20原始取得

41志邦家居44829774202030.12.27原始取得

1-1-196志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

42志邦家居44829696352030.12.20原始取得

43志邦家居44821525412030.12.20原始取得

44志邦家居44822385162030.12.27原始取得

45志邦家居44823766162030.12.27原始取得

46志邦家居44825786382030.12.20原始取得

47志邦家居44827764422031.02.13原始取得

48志邦家居44831435412030.12.20原始取得

49志邦家居44830888352030.12.20原始取得

50志邦家居44832220382030.12.20原始取得

51志邦家居44831221382030.12.20原始取得

52志邦家居44821641412031.02.13原始取得

1-1-197志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

53志邦家居44823392412031.02.13原始取得

54志邦家居44829957202030.12.27原始取得

55志邦家居44820841352030.12.20原始取得

56志邦家居44825452422030.12.27原始取得

57志邦家居44821870422031.02.13原始取得

58志邦家居44822157202030.12.27原始取得

59志邦家居44823884352030.12.20原始取得

60志邦家居44817990422030.12.20原始取得

61志邦家居44833022112030.12.20原始取得

62志邦家居44825308162030.12.20原始取得

63志邦家居44826523382030.12.20原始取得

64志邦家居44827785382030.12.20原始取得

1-1-198志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

65志邦家居44831999202031.01.13原始取得

66志邦家居44818578112031.01.06原始取得

67志邦家居44828453412031.01.13原始取得

68志邦家居44832999112031.01.06原始取得

69志邦家居44832035162031.01.13原始取得

70志邦家居44827983112031.01.06原始取得

71志邦家居44817798112031.01.06原始取得

72志邦家居44059352072030.11.13原始取得

73志邦家居44059353242030.11.13原始取得

74志邦家居44059351062030.11.27原始取得

75志邦家居44059354212030.11.27原始取得

76志邦家居44059350202030.11.27原始取得

77志邦家居44059355112031.01.06原始取得

78志邦家居43065485202030.10.20原始取得

79志邦家居43062476112030.10.20原始取得

80志邦家居43062479202030.10.20原始取得

81志邦家居43062480112030.10.20原始取得

82志邦家居42721822112030.09.06原始取得

1-1-199志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

83志邦家居41541227372030.08.06原始取得

84志邦家居40432679072030.05.13原始取得

85志邦家居40432683202030.05.20原始取得

86志邦家居40339542202030.03.27原始取得

87志邦家居39690251362030.03.20原始取得

88志邦家居39701445362030.03.20原始取得

89志邦家居39696295372030.03.20原始取得

90志邦家居39679683402030.03.20原始取得

91志邦家居39701073402030.03.20原始取得

92志邦家居39673677422030.03.20原始取得

93志邦家居39678395442030.03.20原始取得

94志邦家居39691897442030.03.20原始取得

95志邦家居39682398452030.03.20原始取得

96志邦家居39698332452030.03.20原始取得

97志邦家居39676756392030.06.27原始取得

98志邦家居39693680352030.06.06原始取得

99志邦家居39695889352030.06.06原始取得

100志邦家居39696667352030.05.27原始取得

101志邦家居39680460392030.07.20原始取得

102志邦家居39696265392030.07.06原始取得

103志邦家居39696253422030.03.20原始取得

1-1-200志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

104志邦家居39677486442030.03.20原始取得

105志邦家居39693733362030.03.20原始取得

106志邦家居39693720092030.03.20原始取得

107志邦家居39692284402030.03.20原始取得

108志邦家居39673274452030.03.20原始取得

109志邦家居39697999422030.03.20原始取得

110志邦家居39701423412030.11.27原始取得

111志邦家居39685105412030.11.27原始取得

112志邦家居39696679372030.03.20原始取得

113志邦家居39701430092030.03.20原始取得

114志邦家居39684699372030.03.20原始取得

115志邦家居39684216412030.11.27原始取得

116志邦家居39695818092030.03.20原始取得

117志邦家居38532035252030.04.06原始取得

118志邦家居38522063062030.06.13原始取得

119志邦家居38522035082030.08.27原始取得

120志邦家居38538449182030.10.06原始取得

121志邦家居38526855022031.02.06原始取得

122志邦家居38532046432030.10.06原始取得

123志邦家居38522045412030.10.06原始取得

124志邦家居38517960182030.10.06原始取得

125志邦家居38517955182031.02.06原始取得

1-1-201志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

126志邦家居38365593112030.09.13原始取得

127志邦家居38103414112030.02.06原始取得

128志邦家居37632463112030.03.13原始取得

129志邦家居36007515422029.09.13原始取得

130志邦家居35993834352029.09.06原始取得

131志邦家居36002861062029.09.06原始取得

132志邦家居35986589092029.09.06原始取得

133志邦家居36001677112029.09.06原始取得

134志邦家居36005719242029.09.13原始取得

135志邦家居36005588172029.09.06原始取得

136志邦家居35987854402029.10.06原始取得

137志邦家居35989442082029.09.06原始取得

138志邦家居35990591072029.09.06原始取得

139志邦家居35996091192029.09.06原始取得

140志邦家居36007551212029.09.13原始取得

141志邦家居35990112372029.09.06原始取得

142志邦家居36001659202029.09.06原始取得

143志邦家居35987875272029.09.20原始取得

144志邦家居35621779162029.12.13原始取得

145志邦家居35641219382029.09.27原始取得

146志邦家居35638291252029.09.27原始取得

147志邦家居35638298242029.09.27原始取得

1-1-202志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

148志邦家居35638626362029.09.27原始取得

149志邦家居35642648332029.09.27原始取得

150志邦家居35613722402029.09.20原始取得

151志邦家居35635755422029.09.27原始取得

152志邦家居35617685072030.05.20原始取得

153志邦家居35621968162029.09.27原始取得

154志邦家居35619061092029.09.27原始取得

155志邦家居35625485132029.09.27原始取得

156志邦家居35638362142029.09.27原始取得

157志邦家居35638375122029.09.27原始取得

158志邦家居35621950192029.09.27原始取得

159志邦家居35624444372029.09.27原始取得

160志邦家居35631022282029.09.20原始取得

161志邦家居35624506272029.09.27原始取得

162志邦家居35627036042029.09.27原始取得

163志邦家居35629381032029.09.27原始取得

164志邦家居35625425222029.09.27原始取得

1-1-203志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

165志邦家居35635742452029.09.27原始取得

166志邦家居35638632342029.10.20原始取得

167志邦家居35638285262029.09.27原始取得

168志邦家居35634228232029.09.20原始取得

169志邦家居35638314212029.10.20原始取得

170志邦家居35638355152029.09.27原始取得

171志邦家居35633391442029.09.27原始取得

172志邦家居35636156322029.09.27原始取得

173志邦家居35632992102029.10.27原始取得

174志邦家居35638398082029.11.27原始取得

175志邦家居35634296012029.11.27原始取得

176志邦家居35638578432029.11.27原始取得

177志邦家居35629282172029.11.27原始取得

178志邦家居35642673292029.11.13原始取得

179志邦家居35642668302029.11.27原始取得

180志邦家居35638447022029.11.27原始取得

181志邦家居35635769392031.04.06原始取得

1-1-204志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

182志邦家居35614140052029.11.27原始取得

183志邦家居35622527112029.12.20原始取得

184志邦家居35613785312029.11.27原始取得

185志邦家居35620452062030.02.20原始取得

186志邦家居35633406412029.11.27原始取得

187志邦家居35632197352030.02.27原始取得

188志邦家居35629263202030.11.27原始取得

189志邦家居35619004182029.11.27原始取得

190志邦家居34482725072029.07.06原始取得

191志邦家居34446346242029.06.27原始取得

192志邦家居34413631352029.08.27原始取得

193志邦家居34417098212029.08.27原始取得

194志邦家居34407284202029.08.27原始取得

195志邦家居34409971192029.08.27原始取得

196志邦家居34403781202029.08.27原始取得

197志邦家居34412679092029.08.27原始取得

198志邦家居34407871062029.08.27原始取得

199志邦家居34419897372029.09.27原始取得

200志邦家居34424787402029.08.27原始取得

201志邦家居34404231272029.08.27原始取得

202志邦家居34407934422029.08.27原始取得

1-1-205志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

203志邦家居34332335092029.08.06原始取得

204志邦家居33800391092029.06.06原始取得

205志邦家居33812958122029.06.06原始取得

206志邦家居33802250122029.08.27原始取得

207志邦家居33793877092029.08.27原始取得

208志邦家居31959981202029.07.06原始取得

209志邦家居31879712062029.05.27原始取得

210志邦家居31863655272029.05.20原始取得

211志邦家居31861477162029.05.20原始取得

212志邦家居31863180262029.05.20原始取得

213志邦家居31864736242029.05.27原始取得

214志邦家居30583964382029.04.13原始取得

215志邦家居30598486382029.04.13原始取得

216志邦家居30266356352029.06.20原始取得

217志邦家居30285403112029.06.06原始取得

218志邦家居30275535062029.06.27原始取得

219志邦家居30260042072029.06.06原始取得

220志邦家居30267548212029.06.06原始取得

221志邦家居30268825352029.03.06原始取得

222志邦家居30268809202029.03.06原始取得

223志邦家居30283988192029.03.06原始取得

224志邦家居30262836072029.03.06原始取得

1-1-206志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

225志邦家居30279477202029.03.06原始取得

226志邦家居30268664192029.06.06原始取得

227志邦家居30268731212029.03.06原始取得

228志邦家居30273716192029.03.06原始取得

229志邦家居30271319192029.06.20原始取得

230志邦家居30282272352029.03.06原始取得

231志邦家居30265131062029.03.06原始取得

232志邦家居30277809112029.03.06原始取得

233志邦家居30275823202029.03.06原始取得

234志邦家居30271349352029.06.13原始取得

235志邦家居29845399382029.02.06原始取得

236志邦家居29853885422029.02.06原始取得

237志邦家居29853892352029.02.13原始取得

238志邦家居29860268092029.02.06原始取得

239志邦家居29698527372029.06.20原始取得

240志邦家居29695672342029.05.20原始取得

241志邦家居29661506252029.04.20原始取得

242志邦家居29659927212029.04.20原始取得

243志邦家居29659443192029.04.06原始取得

1-1-207志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

244志邦家居29658788242029.04.20原始取得

245志邦家居29661261262029.01.13原始取得

246志邦家居29660636272029.01.20原始取得

247志邦家居29658778202029.01.13原始取得

248志邦家居29659438172029.01.13原始取得

249志邦家居29659453222029.01.13原始取得

250志邦家居29660459232029.01.13原始取得

251志邦家居29659026182029.01.13原始取得

252志邦家居29654386162029.04.06原始取得

253志邦家居29585677392029.03.27原始取得

254志邦家居29597022012029.06.27原始取得

255志邦家居29600077112029.06.20原始取得

256志邦家居29600040072029.06.13原始取得

257志邦家居29590405082029.06.06原始取得

258志邦家居29597050022029.05.20原始取得

1-1-208志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

259志邦家居29605782452029.04.20原始取得

260志邦家居29598640412029.04.13原始取得

261志邦家居29555202382029.02.06原始取得

262志邦家居29551993202029.01.27原始取得

263志邦家居29559632382029.01.27原始取得

264志邦家居28128343452029.01.20原始取得

265志邦家居28111211412029.02.20原始取得

266志邦家居28126519442028.11.20原始取得

267志邦家居28117924432028.11.13原始取得

268志邦家居28116672222028.11.20原始取得

269志邦家居28120522032029.01.27原始取得

270志邦家居28112287212028.11.13原始取得

271志邦家居28121085382028.11.13原始取得

272志邦家居28131201362028.11.13原始取得

273志邦家居28132218402028.11.20原始取得

274志邦家居28122951372028.11.20原始取得

275志邦家居28120706422028.11.20原始取得

276志邦家居28120745392028.11.20原始取得

277志邦家居28097005072029.01.27原始取得

278志邦家居28088890022029.02.06原始取得

1-1-209志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

279志邦家居28100130182029.01.27原始取得

280志邦家居28105331052029.02.13原始取得

281志邦家居28098563232028.11.13原始取得

282志邦家居28084203192028.11.13原始取得

283志邦家居28085417122028.11.13原始取得

284志邦家居28082603082028.11.13原始取得

285志邦家居28095715042028.11.13原始取得

286志邦家居28090286162028.11.13原始取得

287志邦家居28088179272028.11.13原始取得

288志邦家居28099078132028.11.13原始取得

289志邦家居28091014352028.11.13原始取得

290志邦家居28102090152028.11.13原始取得

291志邦家居28101545312028.11.13原始取得

292志邦家居28101835342028.11.13原始取得

293志邦家居28101597262028.11.13原始取得

294志邦家居28082564112029.01.27原始取得

295志邦家居28085328242029.01.27原始取得

296志邦家居28083111322029.02.13原始取得

297志邦家居28091795292029.01.27原始取得

298志邦家居28088841062029.02.06原始取得

1-1-210志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

299志邦家居28088799302029.02.06原始取得

300志邦家居28087013012028.11.20原始取得

301志邦家居28086910172028.11.20原始取得

302志邦家居28095634102029.02.06原始取得

303志邦家居28095465202028.11.13原始取得

304志邦家居27655205442028.10.27原始取得

305志邦家居27677180452028.10.27原始取得

306志邦家居27661641402028.10.27原始取得

307志邦家居27661878392028.10.27原始取得

308志邦家居27670143422028.10.27原始取得

309志邦家居27670101412028.10.27原始取得

310志邦家居27674579372028.10.27原始取得

311志邦家居27674599382028.10.27原始取得

312志邦家居27668005362028.10.27原始取得

313志邦家居27673002432028.10.27原始取得

314志邦家居27629964122029.11.06原始取得

315志邦家居27637380032029.02.13原始取得

316志邦家居27651570212028.12.06原始取得

317志邦家居27632311242028.11.20原始取得

318志邦家居27635652172028.11.20原始取得

319志邦家居27635666162028.11.20原始取得

320志邦家居27642532202028.12.06原始取得

321志邦家居27644325142028.11.27原始取得

322志邦家居27633615152028.11.20原始取得

323志邦家居27633680112028.11.20原始取得

324志邦家居27641739042028.11.20原始取得

325志邦家居27644707012028.11.27原始取得

326志邦家居27627630102028.11.20原始取得

1-1-211志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

327志邦家居27626907092029.02.20原始取得

328志邦家居27626926082028.11.20原始取得

329志邦家居27652081312028.12.06原始取得

330志邦家居27639536292028.11.20原始取得

331志邦家居27639651222028.11.20原始取得

332志邦家居27645845182028.12.06原始取得

333志邦家居27646946272028.12.20原始取得

334志邦家居27637172072028.12.06原始取得

335志邦家居27638677322028.11.20原始取得

336志邦家居27628833192028.11.20原始取得

337志邦家居27648933022028.12.06原始取得

338志邦家居27651320342028.12.06原始取得

339志邦家居27647272352028.12.06原始取得

340志邦家居27649847282028.12.06原始取得

341志邦家居27651350262028.12.06原始取得

342志邦家居27648241062028.12.06原始取得

343志邦家居27643749232028.11.27原始取得

344志邦家居27649961132028.12.20原始取得

345志邦家居27627991252029.07.06原始取得

346志邦家居27231521252029.01.27原始取得

347志邦家居27217821322029.02.20原始取得

348志邦家居27227115282028.11.06原始取得

349志邦家居27228777212028.11.13原始取得

350志邦家居27219057342028.11.06原始取得

351志邦家居27213080332028.11.06原始取得

352志邦家居27216212302029.03.13原始取得

1-1-212志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

353志邦家居27222398312028.11.13原始取得

354志邦家居27219280262028.11.06原始取得

355志邦家居27233325452028.11.13原始取得

356志邦家居27231736432028.11.06原始取得

357志邦家居27214619422028.11.06原始取得

358志邦家居27227105272028.11.06原始取得

359志邦家居27231498232028.11.06原始取得

360志邦家居27214569222028.11.06原始取得

361志邦家居27212986242028.11.06原始取得

362志邦家居27224669412028.11.06原始取得

363志邦家居27215741372028.11.06原始取得

364志邦家居27220980382028.11.06原始取得

365志邦家居27213143402028.11.06原始取得

366志邦家居27231749442028.11.06原始取得

367志邦家居27218996292029.02.13原始取得

368志邦家居27219386392028.11.13原始取得

369志邦家居27183646192029.01.20原始取得

370志邦家居27199372202029.04.06原始取得

371志邦家居27189647032028.12.20原始取得

372志邦家居27205156122028.11.20原始取得

1-1-213志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

373志邦家居27208840112028.10.13原始取得

374志邦家居27185724042028.10.13原始取得

375志邦家居27193287172028.11.20原始取得

376志邦家居27195575092028.10.13原始取得

377志邦家居27203568012028.10.13原始取得

378志邦家居27183498082028.10.13原始取得

379志邦家居27186539162028.10.13原始取得

380志邦家居27190509102028.10.13原始取得

381志邦家居27197902022028.10.13原始取得

382志邦家居27197545152028.10.13原始取得

383志邦家居27199223072028.10.13原始取得

384志邦家居27190108182028.10.13原始取得

385志邦家居27183566142028.10.13原始取得

386志邦家居27185734052028.12.20原始取得

387志邦家居27197217132028.10.13原始取得

388志邦家居27154270192028.10.20原始取得

389志邦家居27159013062028.10.27原始取得

390志邦家居27155932362028.10.27原始取得

391志邦家居27174981192028.10.20原始取得

392志邦家居27160929202028.11.13原始取得

1-1-214志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

393志邦家居27155938352028.10.20原始取得

394志邦家居27175349202028.11.06原始取得

395志邦家居25152936202028.07.06原始取得

396志邦家居24950471032028.07.06原始取得

397志邦家居24938745062028.07.06原始取得

398志邦家居24941983402028.07.06原始取得

399志邦家居24931924102028.07.06原始取得

400志邦家居24934147052028.07.06原始取得

401志邦家居24945585072028.07.06原始取得

402志邦家居24944829042028.07.06原始取得

403志邦家居24950482012028.07.06原始取得

404志邦家居24934771092028.07.06原始取得

405志邦家居24898058422028.09.06原始取得

406志邦家居24922341442028.09.06原始取得

407志邦家居24834140362028.06.20原始取得

408志邦家居24887586182028.06.20原始取得

409志邦家居24927195272028.06.20原始取得

410志邦家居24908677252028.06.20原始取得

411志邦家居24898156242028.06.20原始取得

412志邦家居24908823142028.06.20原始取得

1-1-215志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

413志邦家居24926859222028.06.20原始取得

414志邦家居24898114312028.06.20原始取得

415志邦家居24908830122028.06.20原始取得

416志邦家居24910751452028.06.20原始取得

417志邦家居24916680292028.06.20原始取得

418志邦家居24928273392028.06.20原始取得

419志邦家居24916535132028.06.20原始取得

420志邦家居24926147412028.06.20原始取得

421志邦家居24924222162028.06.20原始取得

422志邦家居24847531232028.06.20原始取得

423志邦家居24922171302028.06.20原始取得

424志邦家居24820195342028.06.20原始取得

425志邦家居24926830322028.06.20原始取得

426志邦家居24916518172028.06.20原始取得

427志邦家居24926886152028.06.20原始取得

428志邦家居24898173192028.06.20原始取得

429志邦家居24923755372028.06.20原始取得

430志邦家居24821528262028.06.20原始取得

431志邦家居24916690282028.06.20原始取得

432志邦家居24832933112028.06.20原始取得

1-1-216志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

433志邦家居24832972212028.06.20原始取得

434志邦家居24903611212028.06.20原始取得

435志邦家居24902707202028.06.20原始取得

436志邦家居24894349082028.06.20原始取得

437志邦家居24888711212028.06.20原始取得

438志邦家居24892855082028.06.20原始取得

439志邦家居24898032082028.06.20原始取得

440志邦家居24899264202028.06.20原始取得

441志邦家居24892810112028.06.20原始取得

442志邦家居24892816112028.06.20原始取得

443志邦家居24821424202028.06.20原始取得

444志邦家居24448229062028.10.06原始取得

445志邦家居24444717402028.05.27原始取得

446志邦家居23700412202028.04.06原始取得

447志邦家居22571769352028.02.13原始取得

448志邦家居22572287352028.02.13原始取得

449志邦家居22571597412028.02.13原始取得

450志邦家居22572572422028.02.13原始取得

451志邦家居22571809382028.02.13原始取得

452志邦家居22572403382028.02.13原始取得

453志邦家居22571826422028.02.13原始取得

454志邦家居22572299412028.02.13原始取得

1-1-217志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

455志邦家居22475133202028.02.06原始取得

456志邦家居21371470202027.11.13原始取得

457志邦家居21274561402027.11.13继受取得

458志邦家居21061206202027.10.20原始取得

459志邦家居21058389352027.12.27原始取得

460志邦家居21058011202027.10.20原始取得

461志邦家居21060592202027.10.13原始取得

462志邦家居21058389192027.12.27原始取得

463志邦家居21057593282027.10.13原始取得

464志邦家居21057593302027.10.13原始取得

465志邦家居21060999202027.10.13原始取得

466志邦家居21047687412027.12.27原始取得

467志邦家居21047687452027.12.27原始取得

468志邦家居21047687162027.12.27原始取得

1-1-218志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

469志邦家居20351445212027.10.20原始取得

470志邦家居20351011302027.08.06原始取得

471志邦家居20351368112027.08.06原始取得

472志邦家居20351210332027.08.06原始取得

473志邦家居20350997312027.08.06原始取得

474志邦家居20351461382027.08.06原始取得

475志邦家居20334885092027.08.06原始取得

476志邦家居20334960352027.08.06原始取得

477志邦家居20334948422027.08.06原始取得

478志邦家居20335116082027.08.06原始取得

1-1-219志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

479志邦家居20335111202027.08.06原始取得

480志邦家居20335175402027.08.06原始取得

481志邦家居20335230072027.08.06原始取得

482志邦家居20335237292027.08.06原始取得

483志邦家居19433486402027.05.06原始取得

484志邦家居19433960452027.05.06原始取得

485志邦家居19434660452027.05.06原始取得

486志邦家居19434036352027.05.06原始取得

487志邦家居19433342352027.05.06原始取得

488志邦家居19433655352027.05.06原始取得

489志邦家居19434489372027.05.06原始取得

490志邦家居19433727372027.05.06原始取得

491志邦家居19433424372027.05.06原始取得

492志邦家居19433573452027.05.06原始取得

493志邦家居19434712402027.05.06原始取得

494志邦家居19433996402027.05.06原始取得

495志邦家居18707075202027.02.06原始取得

496志邦家居18680035112027.01.27原始取得

497志邦家居18680065352027.04.13原始取得

498志邦家居18509431212027.01.13原始取得

1-1-220志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

499志邦家居18493933062027.04.13原始取得

500志邦家居18493750112027.01.13原始取得

501志邦家居18465535452027.01.06原始取得

502志邦家居18465257372027.01.06原始取得

503志邦家居18465356392027.01.06原始取得

504志邦家居18465443402027.01.06原始取得

505志邦家居18465826422027.01.06原始取得

506志邦家居18465841092027.01.06原始取得

507志邦家居18465923382027.01.06原始取得

508志邦家居17233998202026.08.27原始取得

509志邦家居17234110202026.08.13原始取得

510志邦家居17234177202026.08.27原始取得

511志邦家居17234292202026.08.27原始取得

512志邦家居16964023392026.09.27原始取得

513志邦家居16964271402026.07.20原始取得

514志邦家居16964533452026.07.20原始取得

515志邦家居16589096112026.05.20原始取得

516志邦家居16589097112026.05.20原始取得

517志邦家居16589098112026.05.20原始取得

518志邦家居16589100112026.05.13原始取得

519志邦家居16584286202027.04.13原始取得

520志邦家居16535205352026.05.06原始取得

1-1-221志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

521志邦家居16535266412026.05.13原始取得

522志邦家居16535312092026.05.06原始取得

523志邦家居16526326082026.05.06原始取得

524志邦家居16526498072026.05.06原始取得

525志邦家居16526563212026.05.06原始取得

526志邦家居16526635202026.05.06原始取得

527志邦家居16523642072026.05.27原始取得

528志邦家居16523725082026.05.27原始取得

529志邦家居16523772062026.05.27原始取得

530志邦家居16523822352026.05.27原始取得

531志邦家居16523870422026.05.27原始取得

532志邦家居16524869382026.05.06原始取得

533志邦家居16525040382026.05.06原始取得

534志邦家居16525156422026.05.06原始取得

535志邦家居16525233352026.05.06原始取得

536志邦家居16525343352026.05.06原始取得

537志邦家居16525369092026.05.06原始取得

538志邦家居16525523062026.05.06原始取得

539志邦家居16525663202026.05.06原始取得

540志邦家居16525803212026.05.06原始取得

541志邦家居16525890072026.05.06原始取得

542志邦家居16526078082026.05.06原始取得

543志邦家居16516723082026.06.06原始取得

544志邦家居16516841062026.06.13原始取得

545志邦家居16516960352026.04.27原始取得

546志邦家居16517041382026.05.06原始取得

547志邦家居16517192422026.05.06原始取得

1-1-222志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

548志邦家居16517447212026.05.06原始取得

549志邦家居16517494202026.05.06原始取得

550志邦家居16516645072026.06.06原始取得

551志邦家居16508083422026.05.20原始取得

552志邦家居16508132382026.04.27原始取得

553志邦家居16508160202026.04.27原始取得

554志邦家居16508319212026.04.27原始取得

555志邦家居16508332072026.04.27原始取得

556志邦家居16508370082026.04.27原始取得

557志邦家居16508500352026.04.27原始取得

558志邦家居16508517062026.04.27原始取得

559志邦家居16508615382026.04.27原始取得

560志邦家居16508670422026.04.27原始取得

561志邦家居16508860202026.04.27原始取得

562志邦家居16509103212026.04.27原始取得

1-1-223志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

563志邦家居16418529432026.08.13原始取得

564志邦家居16418386392026.04.20原始取得

565志邦家居16418419402026.04.20原始取得

566志邦家居16418472412026.04.20原始取得

567志邦家居16418595442026.04.20原始取得

568志邦家居16415224112026.06.13原始取得

569志邦家居16415157082026.06.13原始取得

570志邦家居16414589192026.06.13原始取得

571志邦家居16414490062026.09.13原始取得

572志邦家居16414612072026.07.20原始取得

573志邦家居16415870242026.06.27原始取得

574志邦家居16415711212026.06.13原始取得

575志邦家居16414432022026.05.20原始取得

576志邦家居16415742202026.04.20原始取得

1-1-224志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

577志邦家居16415966372026.09.13原始取得

578志邦家居16415971352026.10.27原始取得

579志邦家居16414485092027.09.27原始取得

580志邦家居16414523172027.05.20原始取得

581志邦家居16387100252026.05.20原始取得

582志邦家居16388769302026.05.20原始取得

583志邦家居16385988182026.05.20原始取得

584志邦家居16384093042026.04.13原始取得

585志邦家居16384275052026.04.13原始取得

586志邦家居16384314062026.05.13原始取得

587志邦家居16385423122026.04.13原始取得

588志邦家居16385516132026.05.06原始取得

589志邦家居16385603142026.04.27原始取得

590志邦家居16385735152026.05.06原始取得

591志邦家居16385908162026.04.27原始取得

592志邦家居16385919172026.04.27原始取得

593志邦家居16386302192026.04.13原始取得

594志邦家居16386316202026.04.13原始取得

595志邦家居16386763222026.04.13原始取得

596志邦家居16386905232026.04.13原始取得

597志邦家居16386936262026.04.13原始取得

598志邦家居16387001242026.04.13原始取得

599志邦家居16387246272026.04.13原始取得

600志邦家居16388832292026.04.13原始取得

601志邦家居16388840282026.06.06原始取得

602志邦家居16388941312026.04.13原始取得

1-1-225志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

603志邦家居16389236322026.04.13原始取得

604志邦家居16389532332026.04.13原始取得

605志邦家居16389956342026.04.13原始取得

606志邦家居16389965362026.04.13原始取得

607志邦家居16390298392026.04.20原始取得

608志邦家居16390327402026.04.27原始取得

609志邦家居16390403412026.04.27原始取得

610志邦家居16390617432026.04.13原始取得

611志邦家居16390884452026.04.13原始取得

612志邦家居16391154442026.04.27原始取得

613志邦家居16372871092026.04.13原始取得

614志邦家居16373293202026.04.27原始取得

615志邦家居16373386202026.04.13原始取得

616志邦家居16373457202026.04.13原始取得

617志邦家居16373525202026.04.13原始取得

618志邦家居16373619202026.04.13原始取得

619志邦家居16373686202026.05.20原始取得

620志邦家居16373851202026.04.13原始取得

621志邦家居16373964202026.04.13原始取得

622志邦家居16374063202026.04.13原始取得

623志邦家居16374154202026.04.13原始取得

624志邦家居16374295212026.04.13原始取得

625志邦家居16374600212026.04.13原始取得

1-1-226志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

626志邦家居16374662212026.04.13原始取得

627志邦家居16374859212026.04.13原始取得

628志邦家居16374986112026.04.27原始取得

629志邦家居16375079112026.04.27原始取得

630志邦家居16375133112026.04.27原始取得

631志邦家居16375201112026.04.27原始取得

632志邦家居16375349062026.04.27原始取得

633志邦家居16375390062026.04.27原始取得

634志邦家居16375396062026.04.27原始取得

635志邦家居16377434192026.04.13原始取得

636志邦家居16377511192026.04.13原始取得

637志邦家居16377613192026.04.13原始取得

638志邦家居16377806352026.04.13原始取得

639志邦家居16377902352026.05.20原始取得

640志邦家居16378072352026.05.20原始取得

641志邦家居16378132352026.05.20原始取得

642志邦家居16378422202026.05.20原始取得

643志邦家居16378474012026.05.20原始取得

644志邦家居16378588022026.05.20原始取得

645志邦家居16378681032026.05.20原始取得

1-1-227志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

646志邦家居16375284062026.04.27原始取得

647志邦家居16375530192026.04.27原始取得

648志邦家居16367678452026.04.13原始取得

649志邦家居16367718452026.04.13原始取得

650志邦家居16367820012026.04.13原始取得

651志邦家居16367886012026.04.13原始取得

652志邦家居16367983122026.04.13原始取得

653志邦家居16368072122026.04.13原始取得

654志邦家居16368120352026.04.13原始取得

655志邦家居16368175362026.04.13原始取得

656志邦家居16368223352026.04.13原始取得

657志邦家居16368293362026.04.13原始取得

658志邦家居16356474092026.05.06原始取得

659志邦家居16356620102026.05.06原始取得

660志邦家居16356657102026.05.06原始取得

661志邦家居16356728132026.05.06原始取得

662志邦家居16356805132026.05.06原始取得

663志邦家居16356944222026.05.06原始取得

664志邦家居16357047222026.05.06原始取得

665志邦家居16357240232026.04.06原始取得

1-1-228志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

666志邦家居16357288232026.04.06原始取得

667志邦家居16357420342026.04.06原始取得

668志邦家居16357553342026.04.06原始取得

669志邦家居16041500202026.03.06原始取得

670志邦家居16041373202026.03.06原始取得

671志邦家居16041695202026.03.27原始取得

672志邦家居16042541202026.03.06原始取得

673志邦家居16042443202026.02.27原始取得

674志邦家居16041623202026.03.06原始取得

675志邦家居15940402202026.02.27原始取得

676志邦家居15940403202026.02.27原始取得

677志邦家居15940405112026.02.13原始取得

678志邦家居15940407112026.02.13原始取得

679志邦家居15940406112026.02.13原始取得

680志邦家居15940400202026.02.13原始取得

681志邦家居15940401202026.02.27原始取得

682志邦家居15940404112026.02.13原始取得

683志邦家居15933303202026.02.27原始取得

684志邦家居14908020192025.09.13原始取得

685志邦家居14794029382025.09.06原始取得

686志邦家居14794543402025.09.13原始取得

687志邦家居14793554312025.09.06原始取得

688志邦家居14793139262025.09.06原始取得

689志邦家居14793422292025.09.06原始取得

690志邦家居14794730442025.09.06原始取得

1-1-229志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

691志邦家居14793746342025.09.06原始取得

692志邦家居14793845362025.10.27原始取得

693志邦家居14794464392025.09.06原始取得

694志邦家居14793777352025.11.13原始取得

695志邦家居14793629322025.10.27原始取得

696志邦家居14793371282025.09.06原始取得

697志邦家居14794796452025.09.06原始取得

698志邦家居14793207272025.09.06原始取得

699志邦家居14793960372025.09.06原始取得

700志邦家居14794677422025.09.06原始取得

701志邦家居14793509302025.09.06原始取得

702志邦家居14794691432025.09.06原始取得

703志邦家居14794593412025.09.06原始取得

704志邦家居14760055372025.09.06原始取得

705志邦家居14763037162025.08.27原始取得

706志邦家居14762778132025.09.06原始取得

707志邦家居14762445092025.09.06原始取得

708志邦家居14760172392025.09.06原始取得

709志邦家居14759490312025.08.27原始取得

710志邦家居14760408432025.08.27原始取得

1-1-230志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

711志邦家居14760179402025.09.06原始取得

712志邦家居14760109382025.09.06原始取得

713志邦家居14762272072025.09.06原始取得

714志邦家居14762380082025.08.27原始取得

715志邦家居14763739242025.10.27原始取得

716志邦家居14759651342025.08.27原始取得

717志邦家居14763385202025.09.06原始取得

718志邦家居14759968362025.08.27原始取得

719志邦家居14763050172025.08.27原始取得

720志邦家居14760241412025.09.06原始取得

721志邦家居14759467322025.09.06原始取得

722志邦家居14762532102025.09.06原始取得

723志邦家居14761199062025.09.06原始取得

724志邦家居14760537452025.09.06原始取得

725志邦家居14761124052025.10.27原始取得

726志邦家居14762658112025.10.13原始取得

727志邦家居14759670352025.10.27原始取得

728志邦家居14763256192025.09.06原始取得

729志邦家居14762675122025.10.13原始取得

730志邦家居14763119182025.08.27原始取得

1-1-231志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

731志邦家居14760479442025.08.27原始取得

732志邦家居14760962042025.08.27原始取得

733志邦家居14763672232025.08.27原始取得

734志邦家居14762922152025.08.27原始取得

735志邦家居14763477222025.09.06原始取得

736志邦家居14760818012025.08.27原始取得

737志邦家居14760829022025.09.06原始取得

738志邦家居14762826142025.09.06原始取得

739志邦家居14763496212025.10.27原始取得

740志邦家居14763820252025.10.27原始取得

741志邦家居14760862032025.10.27原始取得

742志邦家居14760306422025.09.06原始取得

743志邦家居14727438242025.08.27原始取得

744志邦家居14727546252025.08.27原始取得

745志邦家居14726832142025.08.27原始取得

746志邦家居14726694122025.08.27原始取得

747志邦家居14727204202025.11.20原始取得

748志邦家居14726833132025.08.27原始取得

749志邦家居14725317042025.09.13原始取得

750志邦家居14725329052025.10.06原始取得

1-1-232志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

751志邦家居14727533262025.08.27原始取得

752志邦家居14727130192025.08.27原始取得

753志邦家居14726900152025.08.27原始取得

754志邦家居14726951162025.08.27原始取得

755志邦家居14727573272025.08.27原始取得

756志邦家居14727622282025.08.27原始取得

757志邦家居14727662292025.08.27原始取得

758志邦家居14725519062025.08.27原始取得

759志邦家居14725594072025.08.27原始取得

760志邦家居14724971022025.08.27原始取得

761志邦家居14725636082025.10.27原始取得

762志邦家居14724864012025.08.27原始取得

763志邦家居14727707302025.08.27原始取得

764志邦家居14725103032025.08.27原始取得

765志邦家居14727365232025.08.27原始取得

766志邦家居14727265212026.02.06原始取得

767志邦家居14726628112026.01.06原始取得

768志邦家居14727301222025.08.27原始取得

769志邦家居14727077182025.08.27原始取得

770志邦家居14727016172025.08.27原始取得

1-1-233志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

771志邦家居14726505092025.08.27原始取得

772志邦家居14726568102025.08.27原始取得

773志邦家居14686700062025.10.27原始取得

774志邦家居14686700072025.10.27原始取得

775志邦家居14686700192025.10.27原始取得

776志邦家居14686700112025.10.27原始取得

777志邦家居14686700272025.10.27原始取得

778志邦家居14686700202025.10.27原始取得

779志邦家居14686700212025.10.27原始取得

780志邦家居15004486202025.08.06原始取得

781志邦家居15004449202025.08.06原始取得

782志邦家居15004570202025.08.06原始取得

783志邦家居15004571202025.08.06原始取得

784志邦家居15004686192025.08.06原始取得

785志邦家居14848639202025.07.20原始取得

786志邦家居14198176272025.04.27原始取得

787志邦家居14197881212025.05.06原始取得

788志邦家居14198694372025.04.27原始取得

789志邦家居14198236272025.04.27原始取得

790志邦家居14198368352025.04.27原始取得

1-1-234志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

791志邦家居14197453112025.04.27原始取得

792志邦家居14197316082025.08.06原始取得

793志邦家居14197651202025.05.06原始取得

794志邦家居14198115242025.04.27原始取得

795志邦家居14197937212025.05.06原始取得

796志邦家居14197385082025.08.06原始取得

797志邦家居14198140242025.04.27原始取得

798志邦家居14197569192025.04.27原始取得

799志邦家居14197272062025.04.27原始取得

800志邦家居14198307352025.04.27原始取得

801志邦家居14198636372025.04.27原始取得

802志邦家居14197555192025.04.27原始取得

803志邦家居14197223062025.04.27原始取得

804志邦家居14197736202025.05.06原始取得

805志邦家居14197483112025.04.27原始取得

806志邦家居13877571192025.04.20原始取得

807志邦家居13877643192025.04.20原始取得

1-1-235志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

808志邦家居13604237422025.03.06原始取得

809志邦家居13603854352025.03.06原始取得

810志邦家居13603950382025.03.06原始取得

811志邦家居13603768352025.02.13原始取得

812志邦家居13604131382025.03.06原始取得

813志邦家居13603793352025.02.13原始取得

814志邦家居13604386422025.04.20原始取得

815志邦家居13604456422025.04.20原始取得

816志邦家居13604105382025.03.06原始取得

817志邦家居13604208422025.03.06原始取得

818志邦家居13603829352025.03.06原始取得

819志邦家居13603939382025.03.06原始取得

820志邦家居13603929382025.04.27原始取得

821志邦家居13604407422025.04.20原始取得

822志邦家居13606851382025.10.20原始取得

823志邦家居13540178212025.01.27原始取得

824志邦家居13539495192025.04.20原始取得

825志邦家居13539354062025.02.13原始取得

826志邦家居13539363062025.02.13原始取得

1-1-236志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

827志邦家居13540202212025.01.27原始取得

828志邦家居13541070272025.02.20原始取得

829志邦家居13539909202025.02.13原始取得

830志邦家居13539963202025.02.06原始取得

831志邦家居13540645112025.02.06原始取得

832志邦家居13541039272025.01.20原始取得

833志邦家居13539885202025.03.13原始取得

834志邦家居13540261212025.03.13原始取得

835志邦家居13539562192025.04.20原始取得

836志邦家居13539718192025.02.06原始取得

837志邦家居13540706112025.01.27原始取得

838志邦家居13539341062025.02.13原始取得

839志邦家居13540766112025.04.13原始取得

840志邦家居13540930272025.02.06原始取得

841志邦家居13535718032025.01.27原始取得

842志邦家居13536143372025.02.13原始取得

1-1-237志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

843志邦家居13535881142025.01.27原始取得

844志邦家居13536013162025.08.06原始取得

845志邦家居13535781042025.03.20原始取得

846志邦家居13535846062025.01.27原始取得

847志邦家居13536432392025.02.06原始取得

848志邦家居13536263382025.02.20原始取得

849志邦家居13535938152025.01.27原始取得

850志邦家居13530397112025.02.13原始取得

851志邦家居13530465352026.05.27原始取得

852志邦家居13495558202025.03.06原始取得

853志邦家居13039686212025.04.06原始取得

854志邦家居13039521162024.12.20原始取得

855志邦家居13039368112025.07.06原始取得

856志邦家居13039599202024.12.27原始取得

857志邦家居11904527112025.05.06原始取得

858志邦家居11464451192024.07.06原始取得

859志邦家居11464125202024.02.13原始取得

860志邦家居11464356202024.02.13原始取得

861志邦家居11464380202025.08.27原始取得

1-1-238志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

862志邦家居11322958202024.01.06原始取得

863志邦家居11322977202034.01.06原始取得

864志邦家居11322933202034.01.06原始取得

865志邦家居11323141202034.01.06原始取得

866志邦家居11323057202034.01.06原始取得

867志邦家居11323035202034.01.06原始取得

868志邦家居11317595192034.01.06原始取得

869志邦家居11317613192034.01.06原始取得

870志邦家居11111062202023.11.06原始取得

871志邦家居11111080202033.11.06原始取得

872志邦家居11069141112024.08.13原始取得

873志邦家居11054138202023.10.20原始取得

874志邦家居11054149202033.10.20原始取得

875志邦家居10607470112024.07.27原始取得

876志邦家居10414273412024.08.13原始取得

877志邦家居10414064402033.03.20原始取得

878志邦家居10414115412033.03.20原始取得

879志邦家居10414370432033.03.20原始取得

880志邦家居10414412442033.03.20原始取得

881志邦家居10414424442033.03.20原始取得

882志邦家居10408049302033.03.20原始取得

883志邦家居10408072302033.03.20原始取得

884志邦家居10408219312033.03.20原始取得

885志邦家居10408278322033.03.20原始取得

886志邦家居10408292322033.03.20原始取得

1-1-239志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

887志邦家居10408357332033.03.20原始取得

888志邦家居10408368332033.03.20原始取得

889志邦家居10408396352033.03.20原始取得

890志邦家居10408468402033.03.20原始取得

891志邦家居10409495312033.03.20原始取得

892志邦家居10403237212033.05.06原始取得

893志邦家居10403347212033.05.06原始取得

894志邦家居10403395242033.04.27原始取得

895志邦家居10403424252033.05.06原始取得

896志邦家居10403531262033.03.13原始取得

897志邦家居10403549262033.03.13原始取得

898志邦家居10403594282033.03.13原始取得

899志邦家居10403675282033.03.13原始取得

900志邦家居10403693292033.04.27原始取得

901志邦家居10403700292033.03.13原始取得

902志邦家居10397205082033.03.13原始取得

903志邦家居10397299202033.03.13原始取得

904志邦家居10397411172033.03.13原始取得

905志邦家居10397481172033.03.13原始取得

906志邦家居10397515182033.03.13原始取得

907志邦家居10397590182033.07.06原始取得

908志邦家居10397640192033.03.13原始取得

909志邦家居10397697192033.03.13原始取得

1-1-240志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

910志邦家居10397726202033.03.13原始取得

911志邦家居10397367162025.03.27原始取得

912志邦家居10390310032033.03.13原始取得

913志邦家居10390347052033.09.13原始取得

914志邦家居10390369062033.09.13原始取得

915志邦家居10390409062033.07.13原始取得

916志邦家居10390451072033.03.13原始取得

917志邦家居10390514072033.03.13原始取得

918志邦家居10390673112033.03.13原始取得

919志邦家居10390706142033.03.13原始取得

920志邦家居10390740162033.05.27原始取得

921志邦家居9804438402032.09.27继受取得

922志邦家居8956010072031.12.27原始取得

923志邦家居8956044212032.05.13原始取得

924志邦家居8832126202031.11.27原始取得

925志邦家居7706547422031.01.06原始取得

926志邦家居7706570422031.01.06原始取得

927志邦家居7706596412031.01.06原始取得

928志邦家居7622042352030.12.27原始取得

929志邦家居7622062202030.11.20原始取得

930志邦家居7583696372031.04.20原始取得

931志邦家居7583711212031.02.06原始取得

1-1-241志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

932志邦家居7458110212030.10.13原始取得

933志邦家居7454119352030.12.27原始取得

934志邦家居7454138362030.10.27原始取得

935志邦家居7454161392030.12.13原始取得

936志邦家居7454183412031.07.06原始取得

937志邦家居7454239422030.12.20原始取得

938志邦家居7454247432031.02.20原始取得

939志邦家居7449956012030.12.13原始取得

940志邦家居7449969022030.10.20原始取得

941志邦家居7449983062030.10.06原始取得

942志邦家居7450003072030.10.13原始取得

943志邦家居7450023112031.01.13原始取得

944志邦家居7450041122030.10.06原始取得

945志邦家居7450058192031.04.13原始取得

946志邦家居7450067202030.10.13原始取得

947志邦家居7450082242030.11.13原始取得

948志邦家居7450114272030.10.20原始取得

949志邦家居7122725202030.07.06原始取得

950志邦家居6526727352030.07.13原始取得

951志邦家居6526730372030.09.20原始取得

952志邦家居6526735112030.04.06原始取得

953志邦家居6526736112030.04.06原始取得

954志邦家居6526740202030.06.20原始取得

955志邦家居6526741202030.03.27原始取得

956志邦家居6499294352030.07.06原始取得

1-1-242志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

957志邦家居6499299412030.07.20原始取得

958志邦家居6499303422030.07.13原始取得

959志邦家居5921210112029.12.27原始取得

960志邦家居5869433072029.10.20原始取得

961志邦家居5727686062029.09.06原始取得

962志邦家居5145711202029.05.20原始取得

963志邦家居5145712202029.05.20原始取得

964志邦家居5121268112029.05.06原始取得

965志邦家居5121267112029.03.20原始取得

966志邦家居5121266202029.05.13原始取得

967志邦家居5067967112028.11.27原始取得

968志邦家居4911538202029.02.13原始取得

969志邦家居4670017202028.10.20原始取得

970志邦家居4670016192028.10.20原始取得

971志邦家居4386041072027.07.27原始取得

972志邦家居4365133212028.02.06原始取得

973志邦家居4324428192028.01.06原始取得

974志邦家居4324427372028.06.20原始取得

975志邦家居3627069202025.06.13原始取得

976志邦家居3236555202024.02.20原始取得

977志邦家居5440012192029.09.27原始取得

978志邦家居15004414202025.08.06原始取得

979志邦家居19434489372027.05.06原始取得

1-1-243志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

980志邦家居19594997192027-05-27原始取得

981志邦家居35613785312029-11-27原始取得

982志邦家居35638626362029-09-27原始取得

983志邦家居3599059172029-09-06原始取得

984志邦家居2810232392029-01-27原始取得

985志邦家居28125010142028-11-13原始取得

986志邦家居2763738032029-02-13原始取得

987志邦家居16508615382026-04-27原始取得

1-1-244志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

附件三：发行人及其控股子公司专利权情况序号专利权人专利类型名称申请日专利号取得方式

1 合肥志邦 发明专利 一种厨柜门板自动喷胶贴膜工艺 2016-08-20 201610694996X 原始取得

一种厨柜生产用电子开料锯余料

2合肥志邦发明专利2015-09-222015106062909原始取得

输送装置一种新型厨柜板件连续封边系统

3合肥志邦发明专利2016-01-082016100105943原始取得

及其连续封边方法一种新型厨柜箱体板配料系统的

4合肥志邦发明专利2016-01-082016100105962原始取得

配料方法一种厨柜大板套裁装置及其加工

5合肥志邦发明专利2016-08-202016106953537原始取得

方法

6 合肥志邦 实用新型 一种曲直线封边系统 2020-09-29 202022200522X 原始取得

7 合肥志邦 实用新型 一种板材吸尘装置 2022-05-06 202221074133X 原始取得

8合肥志邦实用新型一种内嵌式门板2020-09-292020222005234原始取得

一种封边条的加热保温系统及上

9合肥志邦实用新型2020-09-292020222005249原始取得

料系统与封边系统

10合肥志邦实用新型一种内缩式拉手结构2020-09-292020222005253原始取得

11合肥志邦实用新型一种拼接型拉手结构2020-09-292020222005516原始取得

12合肥志邦实用新型一种倒圆角装置2020-09-292020222178676原始取得

13合肥志邦实用新型一种板材封边喷胶装置2021-11-302021230081060原始取得

14合肥志邦实用新型一种封边机辅助对齐装置2021-12-222021232962814原始取得

15合肥志邦实用新型一种板材封边条加热装置2022-05-062022210741344原始取得

16合肥志邦实用新型一种包装纸板压折装置2022-05-062022210975205原始取得

17合肥志邦实用新型一种板材输送装置2022-05-202022212480512原始取得

18合肥志邦实用新型一种板材横向开槽装置2022-05-202022212480989原始取得

19合肥志邦实用新型一种显示屏幕保护装置2022-05-202022212481981原始取得

20合肥志邦外观设计柜体2017-12-142017306387328原始取得

21合肥志邦外观设计明装式拉手（兰亭集序）2022-12-292022308701823原始取得

22 定制公司 发明专利 一种纳米离子液改性的胶合板 2019-07-05 201910603022X 原始取得

一种具有密封防潮功能的整体橱

23定制公司发明专利2020-09-032020109153525原始取得

柜

24定制公司实用新型一种静音壁挂移门2021-05-202020214097164原始取得

25定制公司实用新型一种带灯光的金属柜2021-05-202021210952228原始取得

26定制公司实用新型一种挂式碗筷收纳架2021-05-202021210991932原始取得

27定制公司实用新型一种门板加工设备2021-05-282021211733088原始取得

28定制公司实用新型一种门板封边设备2021-05-282021211733158原始取得

29 定制公司 实用新型 一种门板实色 UV 底漆喷涂设备 2022-09-23 2021211843783 原始取得

30定制公司实用新型一种门板切割研磨生产设备2021-05-282021211843923原始取得

1-1-245志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号专利权人专利类型名称申请日专利号取得方式

31定制公司实用新型一种防磕裂的镜柜2021-05-282021211843957原始取得

32定制公司实用新型一种辅助锅具沥水的水槽2021-05-282021211861917原始取得

33定制公司实用新型一种安全型厨具收纳柜2021-05-282021211861921原始取得

34定制公司实用新型一种单开门冰箱柜2021-05-282021211861940原始取得

35定制公司实用新型一种门板加工装置2021-05-282021211862110原始取得

36定制公司实用新型一种带有隐藏式幕布的电视柜2021-05-282021211862125原始取得

37定制公司实用新型一种单侧滑轴推拉门2021-05-282021211862144原始取得

38定制公司实用新型一种木门自动化生产线2021-05-282021211862214原始取得

39定制公司实用新型一种门板压和裁边装置2021-05-282021211862233原始取得

40定制公司实用新型一种调料品收纳架2021-05-282021211862252原始取得

41定制公司实用新型一种木门双面感应生产设备2021-05-282021211862657原始取得

42定制公司实用新型一种门板膜压装置2021-05-282021211863715原始取得

43定制公司实用新型一种门板拉手固定装置2021-05-282021212032456原始取得

一种具有燃气泄漏报警功能的排

44志邦家居发明专利2019-09-182019108792815原始取得

风式橱柜一种可调节的且具有烘干功能的

45志邦家居发明专利2019-09-182019108794064原始取得

衣柜一种用于家具运输展示的安装底

46志邦家居发明专利2019-09-182019108794083原始取得

座及其使用方法一种带有自动清洁组件橱窗柜及

47志邦家居发明专利2019-09-222019108961423原始取得

其自动清洁方法

48志邦家居发明专利一种可以装在层板上的收纳篮2019-10-302019110445983原始取得

49志邦家居发明专利一种防潮耐污橱柜加工方法2020-09-142020109607034原始取得

50志邦家居发明专利一种多功能清洁工具架2020-11-102020112468624原始取得

51 志邦家居 发明专利 一种木皮门板及其制备方法 2020-12-17 202011495523X 原始取得

一种镶嵌型多层实木门板及其加

52志邦家居发明专利2020-12-242020115497366原始取得

工工艺一种可更换图案的柜门及其工作

53志邦家居发明专利2021-06-172021106731621原始取得

方法

54志邦家居发明专利一种厨柜的制作方法2011-07-082011101913140原始取得

55 志邦家居 发明专利 一款隐藏式厨柜餐台 2013-12-06 201310649794X 原始取得

56志邦家居发明专利一种厨柜板件喷码方法2013-12-082013106510145原始取得

57志邦家居发明专利一种厨柜生产用立铣设备2014-08-292014104341537原始取得

一种新型四封边门板及其制作方

58志邦家居发明专利2014-11-242014106786111原始取得

法

59志邦家居发明专利一种带透气装置的灶具柜2015-05-142015102435055原始取得

60志邦家居发明专利一种可拆解封边拉手2015-08-062015104758963原始取得

一种定制化吸塑门板批量加工方

61志邦家居发明专利2015-12-142015109214570原始取得

法

1-1-246志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号专利权人专利类型名称申请日专利号取得方式

62志邦家居发明专利一种门板铣型加工设备2016-07-202016105767108原始取得

63 志邦家居 实用新型 一种组合式门板 2018-09-30 201821624545X 原始取得

64志邦家居实用新型一种组合门板2019-01-182019200890995原始取得

一种可拆卸式防撞条及采用可拆

65志邦家居实用新型2019-04-282019206048623原始取得

卸式防撞条的门框一种嵌入组合式拉手及带有嵌入

66 志邦家居 实用新型 2019-07-05 201921051577X 原始取得

组合式拉手的门板

67志邦家居实用新型一种厨房壁挂置物架2019-09-052019214720843原始取得

68志邦家居实用新型一种正面内嵌有金属条的门板2019-09-222019215758104原始取得

69志邦家居实用新型一种能自由分隔抽屉的分隔件2019-10-302019218449988原始取得

一种可适配多种柜高的双层

70 志邦家居 实用新型 2019-10-30 201921845003X 原始取得

180°转盘组合

一种适配多种抽屉可调节的环保

71 志邦家居 实用新型 2019-10-30 201921845821X 原始取得

分割盘

72志邦家居实用新型平贴衣柜2019-11-132019219556135原始取得

73志邦家居实用新型整体智能衣柜2019-11-132019219556421原始取得

74志邦家居实用新型金属橱柜2019-11-132019219556436原始取得

75志邦家居实用新型石材橱柜2019-11-132019219556510原始取得

76志邦家居实用新型一种组合式吸塑免拉手门板2019-11-132019219563177原始取得

77志邦家居实用新型一种收纳柜2019-11-132019219563302原始取得

78志邦家居实用新型一种便于加工的免拉手木门2019-11-132019219563340原始取得

79志邦家居实用新型一种复合型材料门板2019-11-132019219563355原始取得

80 志邦家居 实用新型 一种板材拼接结构 2019-11-13 201921956350X 原始取得

81志邦家居实用新型气动升降橱柜2019-11-132019219569811原始取得

82志邦家居实用新型一种高空间利用率的电视柜2019-11-132019219576355原始取得

83志邦家居实用新型一种分体式免拉手门板2019-11-132019219576406原始取得

84志邦家居实用新型橱柜2019-11-142019219661714原始取得

85志邦家居实用新型三维调节衣柜2019-11-142019219661998原始取得

一种快速定位产品的展示调节装

86志邦家居实用新型2019-11-182019219902918原始取得

置

87志邦家居实用新型一种免拉手橱柜2019-11-252019220530653原始取得

88志邦家居实用新型整体智能橱柜2019-11-252019220530704原始取得

89志邦家居实用新型一种互动式多功能家具结构2019-11-252019220530865原始取得

90志邦家居实用新型岩板橱柜2019-11-252019220531016原始取得

91志邦家居实用新型一种组合包覆免拉手门板2019-11-252019220544482原始取得

92 志邦家居 实用新型 五角橱柜 2019-11-25 201922054450X 原始取得

1-1-247志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号专利权人专利类型名称申请日专利号取得方式

93志邦家居实用新型一种内嵌式结构多功能柜2019-11-252019220544529原始取得

94志邦家居实用新型拼框橱柜2019-11-292019220987828原始取得

95志邦家居实用新型彩玻橱柜2019-11-292019220988394原始取得

96志邦家居实用新型一种整体式门框拉手衣柜2019-12-022019221247182原始取得

97志邦家居实用新型一种磨砂烤漆圆弧柜2019-12-022019221247337原始取得

98志邦家居实用新型一种整体式门框拉手门板2019-12-022019221247356原始取得

99志邦家居实用新型一种仿金属质感材料的橱柜2019-12-022019221247411原始取得

100志邦家居实用新型亚力克衣柜2019-12-022019221247464原始取得

101志邦家居实用新型膜压型衣柜2019-12-022019221247479原始取得

102志邦家居实用新型吸塑型衣柜2019-12-022019221247619原始取得

103志邦家居实用新型圆弧橱柜2019-12-022019221260204原始取得

104志邦家居实用新型一种互动式色板展示系统2019-12-022019221260242原始取得

105志邦家居实用新型一种组合柜门2019-12-262019223828202原始取得

106志邦家居实用新型一种柜门边框结构2019-12-262019223858104原始取得

107 志邦家居 实用新型 一种免拉手内反扣的橱柜门板 2020-07-22 202021457188X 原始取得

108志邦家居实用新型一种多功能升降式餐台2020-07-232020214710365原始取得

109志邦家居实用新型一种加长型多功能型隔板2020-07-232020214710399原始取得

110志邦家居实用新型一种多功能雨伞架2020-11-102020225809209原始取得

一种实木镶嵌内反扣免拉手金属

111志邦家居实用新型2020-12-172020230495095原始取得

的门板一种连接稳定的免拉手铝框玻璃

112志邦家居实用新型2020-12-172020230495447原始取得

门板

113志邦家居实用新型一种木板快速连接的隐藏件2020-12-172020230596861原始取得

114志邦家居实用新型一种带角花嵌金属条的门板2021-01-292021202734749原始取得

115志邦家居实用新型一种带有隐形拉手的门板2021-01-292021202734912原始取得

116志邦家居实用新型一种铝材包边门板2021-01-292021202734931原始取得

117志邦家居实用新型一种拉通式嵌金属条的门板2021-01-292021202734950原始取得

118志邦家居实用新型一种烤漆门板2021-01-292021202735169原始取得

119志邦家居实用新型一种线型壁挂装置2021-01-292021202735188原始取得

120志邦家居实用新型一种金属封边的栅格门板2021-01-292021202735205原始取得

121志邦家居实用新型一种金属置物架2021-01-292021202735629原始取得

122志邦家居实用新型一种可转动吧台2021-01-292021202735652原始取得

123 志邦家居 实用新型 一种铝框衣柜 2021-01-29 202120273962X 原始取得

124 志邦家居 实用新型 一种可任意裁切的门板拉手 2021-01-29 202120274028X 原始取得

1-1-248志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号专利权人专利类型名称申请日专利号取得方式

125志邦家居实用新型一种线型铝封边带弧线形的门板2021-02-032021203132614原始取得

126 志邦家居 实用新型 一种具有发光装置的橱柜 2021-02-03 202120313285X 原始取得

127 志邦家居 实用新型 一种轻窄边框铣型膜压的门板 2021-02-03 202120323669X 原始取得

128志邦家居实用新型一种嵌金属免拉手门板2021-02-032021203236914原始取得

129志邦家居实用新型一种家居铝合金边框结构2022-02-082022202553023原始取得

130志邦家居实用新型一种台下盆固定支架结构2022-02-232022203710943原始取得

131志邦家居实用新型一种导热灶台及橱柜2022-03-222022206341546原始取得

132志邦家居实用新型一种透气性柜门及橱柜2022-03-222022206341851原始取得

133志邦家居实用新型一种电视柜2022-03-312022207379269原始取得

134志邦家居实用新型一种加固型门栅骨架结构2022-04-072022207965528原始取得

135志邦家居实用新型一种隐藏式抽屉柜2022-05-312022213485246原始取得

136志邦家居实用新型一种多角度可调节的装饰板结构2022-09-082022223944845原始取得

137 志邦家居 实用新型 一种具有柜门的组装柜 2022-10-31 202222885710X 原始取得

138志邦家居实用新型一种便于定位调节的组装柜2022-11-022022229112240原始取得

139志邦家居实用新型一种便于组装的组装柜2022-11-032022229451396原始取得

140志邦家居实用新型一种组装柜2022-11-072022229545938原始取得

141志邦家居实用新型一种拼接式柱形结构件2022-12-082022232907277原始取得

142志邦家居实用新型一种超薄上下发光的金属隔板2022-12-272022235019357原始取得

143志邦家居实用新型一种吧台支撑腿2022-12-272022235019639原始取得

144志邦家居实用新型一种防止门板变形的金属拉手2022-12-272022235489348原始取得

145志邦家居实用新型一种可折叠卫浴镜柜2022-12-302022235652227原始取得

一种岩板与亚克力45°无缝拼接

146志邦家居实用新型2022-12-302022235653003原始取得

的一体盆

147 志邦家居 实用新型 一种移动式置物篮 2016-10-15 201621126598X 原始取得

148志邦家居实用新型一种板式家具柜2016-12-222016214185281原始取得

149志邦家居实用新型一种厨柜台面开孔加固结构2016-12-292016214597050原始取得

150志邦家居实用新型一种新型厨柜置物架2016-12-292016214598994原始取得

151志邦家居实用新型一种膜压斜角柜2016-12-292016214598424原始取得

152志邦家居实用新型一种台面预拼装置2016-12-292016214597031原始取得

153志邦家居实用新型一种衣柜2016-12-292016214598829原始取得

154志邦家居实用新型五角厨柜2016-12-292016214597370原始取得

155志邦家居实用新型一种新型膜压酒柜2016-12-292016214599056原始取得

156志邦家居实用新型一种厨柜壁挂式用具2016-12-292016214598570原始取得

1-1-249志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号专利权人专利类型名称申请日专利号取得方式

157志邦家居实用新型一种置于橱柜内的拉篮2017-02-242017201725318原始取得

158志邦家居实用新型一种拉手型隐藏式置物架2017-05-272017206107764原始取得

159志邦家居实用新型一种色板展示架2017-05-272017206112230原始取得

160志邦家居实用新型一种新型四封边碗碟架2017-05-272017206149038原始取得

161志邦家居实用新型一种厨用隐藏式音响柜2018-04-042018204897999原始取得

一种组合式膜压廊桥及其加工模

162志邦家居实用新型2018-04-092018205000162原始取得

具一种带有拼接拉手的三边拼框门

163志邦家居实用新型2018-04-092018205000317原始取得

型

164志邦家居实用新型一种嵌入式折叠抽拉餐台柜2018-04-092018205000660原始取得

165志邦家居实用新型一种静音升降条2018-04-202018205754422原始取得

166志邦家居实用新型带有桥型拉手的门板2018-05-212018207580976原始取得

167志邦家居实用新型一种生态复合实木门板2018-05-212018207598096原始取得

168志邦家居实用新型一种嵌入式罗马柱2018-05-252018207936213原始取得

169志邦家居实用新型一种内置金属的厨柜门板2018-05-252018207940596原始取得

170志邦家居实用新型一种用于抽屉轨道的垫块2018-09-112018214885682原始取得

一种木皮和装饰型材质嵌金属条

171志邦家居实用新型2018-12-192018221662231原始取得

门板一种分体式调整脚及采用分体式

172志邦家居实用新型2018-12-272018222223354原始取得

调整脚的踢脚板组件

173志邦家居实用新型一种分体式拉手2018-12-272018222223706原始取得

174志邦家居实用新型一种滑动门的竖框安装装置2018-12-272018222224380原始取得

175志邦家居实用新型一种免拉手包覆门板2019-01-182019200890980原始取得

176志邦家居实用新型一种两用型台下盆固定装置2019-01-182019200892581原始取得

177 志邦家居 实用新型 一种新型可视化酒柜 2018-05-21 201820759872X 原始取得

178 志邦家居 实用新型 一种带三合一拉手的门板 2018-05-25 201820815605X 原始取得

一种踢脚板组件及设置有踢脚板

179 志邦家居 实用新型 2018-12-27 201822222366X 原始取得

组件的柜体

180志邦家居外观设计门板2019-07-052019303571959原始取得

181志邦家居外观设计入户柜（小时光）2019-09-052019304887728原始取得

182志邦家居外观设计电视柜（小时光）2019-09-052019304887821原始取得

183志邦家居外观设计书柜（萤火之森）2019-09-052019304891935原始取得

184 志邦家居 外观设计 电视柜（萤火之森） 2019-09-05 201930489194X 原始取得

185志邦家居外观设计电视柜（小情歌）2019-09-052019304892016原始取得

186志邦家居外观设计餐边柜（半糖主义）2019-09-052019304892035原始取得

187 志邦家居 外观设计 入户柜（小情歌） 2019-09-26 201930530814X 原始取得

1-1-250志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号专利权人专利类型名称申请日专利号取得方式

188志邦家居外观设计收纳架（双层可旋转转盘）2019-10-312019305982289原始取得

189志邦家居外观设计抽屉米桶（450）2019-10-312019305988143原始取得

190志邦家居外观设计门板（莱科衣帽间）2019-11-132019306248536原始取得

191 志邦家居 外观设计 柜门（夜曲） 2019-11-13 201930624856X 原始取得

192 志邦家居 外观设计 门板（蓝白小调） 2019-11-13 201930624863X 原始取得

193志邦家居外观设计儿童床（浪漫樱花）2019-11-132019306248663原始取得

194志邦家居外观设计橱柜（圆舞曲）2019-11-132019306248682原始取得

195志邦家居外观设计门板（灰调摩卡）2019-11-132019306248714原始取得

196志邦家居外观设计柜门（赫柏）2019-11-132019306248733原始取得

197志邦家居外观设计柜门（波兰特）2019-11-132019306248752原始取得

198志邦家居外观设计橱柜（塞尚）2019-11-132019306248786原始取得

199志邦家居外观设计玻璃门2019-11-132019306248822原始取得

200志邦家居外观设计铝框门（贝加尔）2019-11-132019306255027原始取得

201志邦家居外观设计儿童床（童堡王国）2019-11-132019306255084原始取得

202志邦家居外观设计橱柜（艾尔斯）2019-11-132019306255099原始取得

203志邦家居外观设计柜门边框2019-12-252019307277485原始取得

204 志邦家居 外观设计 柜门把手 2019-12-25 201930727749X 原始取得

205志邦家居外观设计柜门2019-12-252019307284972原始取得

206志邦家居外观设计橱柜（兰亭序）2020-11-062020306709130原始取得

207 志邦家居 外观设计 雨伞架 2020-11-06 202030671796X 原始取得

208志邦家居外观设计置物架2020-12-092020307554353原始取得

209志邦家居外观设计木皮门板2020-12-192020307849400原始取得

210志邦家居外观设计免拉手柜门2020-12-192020307849612原始取得

211 志邦家居 外观设计 膜压门板 2020-12-19 202030786033X 原始取得

212志邦家居外观设计儿童房组合家具2021-01-292021300667444原始取得

213志邦家居外观设计橱柜（溪桥年华）2021-02-032021300795480原始取得

214志邦家居外观设计电视柜（溪桥年华）2021-02-032021300795495原始取得

215志邦家居外观设计卫浴柜（钢琴曲Ⅱ）2021-06-292021304054849原始取得

216 志邦家居 外观设计 橱柜（钢琴曲Ⅱ） 2021-06-29 202130405732X 原始取得

217志邦家居外观设计门板（西江月）2022-06-072022303448443原始取得

218志邦家居外观设计织纹拉手2022-07-132022304439329原始取得

219 志邦家居 外观设计 橱柜（珊瑚海 Osq22） 2022-09-20 2022306212201 原始取得

1-1-251志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号专利权人专利类型名称申请日专利号取得方式

220 志邦家居 外观设计 衣柜（罗塞蒂 Xmy22） 2022-12-16 2022308423828 原始取得

221 志邦家居 外观设计 厨房岛柜（云屿 Xyj23） 2022-12-19 2022308476863 原始取得

222 志邦家居 外观设计 衣柜（星晴 Xmj23） 2022-12-19 2022308476882 原始取得

223 志邦家居 外观设计 衣柜（云屿 Xyj23） 2022-12-19 2022308476990 原始取得

224 志邦家居 外观设计 衣帽间岛柜（云屿 Xyj23） 2022-12-19 2022308481471 原始取得

225志邦家居外观设计岛柜（枫丹白木）2022-12-262022308610078原始取得

226 志邦家居 外观设计 橱柜（枫丹白木） 2022-12-26 202230861028X 原始取得

227 志邦家居 外观设计 厅柜（枫丹白木） 2022-12-26 202230861324X 原始取得

228志邦家居外观设计书柜（枫丹白木）2022-12-262022308613254原始取得

229志邦家居外观设计玻璃门（内嵌拉手）2022-12-272022308640904原始取得

230志邦家居外观设计圆形拉手（水波纹）2022-12-272022308646099原始取得

231志邦家居外观设计玻璃门（内嵌拉手）2022-12-282022308668045原始取得

232志邦家居外观设计圆弧封边门型（防撞碰）2022-12-282022308668115原始取得

233志邦家居外观设计橱柜门板2022-12-292022308705307原始取得

234志邦家居外观设计橱柜门板拉手2022-12-292022308710292原始取得

235志邦家居外观设计门板（内嵌把手）2022-12-292022308710466原始取得

236志邦家居外观设计水波纹造型的扇形拉手2022-12-302022308737083原始取得

237志邦家居外观设计橱柜（兰亭集序）2022-12-302022308740512原始取得

238志邦家居外观设计嵌入式圆弧钻石纹金属拉手2022-12-302022308740531原始取得

239志邦家居外观设计透灯拉手2016-12-092016306030439原始取得

240志邦家居外观设计门板（模压）2017-05-112017301926365原始取得

241志邦家居外观设计门板（可可西里）2017-05-272017302099764原始取得

242志邦家居外观设计置物桶2017-05-272017302101764原始取得

243志邦家居外观设计组合厨柜（现代双饰面）2017-05-272017302098526原始取得

244志邦家居外观设计模压板嵌金属罗马柱2017-05-272017302101923原始取得

245志邦家居外观设计拉手（单头）2017-05-272017302101783原始取得

246志邦家居外观设计刀筷桶2017-05-272017302101779原始取得

247志邦家居外观设计茶几2017-08-242017303949592原始取得

248 志邦家居 外观设计 餐桌 2017-08-24 201730394672X 原始取得

249志邦家居外观设计组合沙发2017-08-242017303946715原始取得

250志邦家居外观设计床2017-08-242017303949588原始取得

251志邦家居外观设计书柜（都市新语）2017-12-262017306712837原始取得

1-1-252志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号专利权人专利类型名称申请日专利号取得方式

252 志邦家居 外观设计 衣帽间（都市新语-U 型） 2017-12-26 2017306712841 原始取得

253志邦家居外观设计卧室柜（都市新语）2017-12-262017306721361原始取得

254 志邦家居 外观设计 衣帽间（都市新语-L 型） 2017-12-26 2017306721376 原始取得

255 志邦家居 外观设计 门板（镶嵌皮条） 2018-03-01 201830078831X 原始取得

256志邦家居外观设计厨柜（罗曼蒂克）2018-04-042018301351466原始取得

257志邦家居外观设计铜条玻璃门（曲面）2018-04-042018301347390原始取得

258志邦家居外观设计实木门（烫金）2018-04-092018301406488原始取得

259 志邦家居 外观设计 木门(ZBMX-Y02) 2018-04-20 2018301651600 原始取得

260 志邦家居 外观设计 木门(ZBMX-Y06) 2018-04-20 2018301651583 原始取得

261志邦家居外观设计组合厨柜（莫西假日）2018-05-212018302359696原始取得

262志邦家居外观设计酒柜（可视化）2018-05-212018302359713原始取得

263志邦家居外观设计门板（桥型拉手）2018-05-212018302363615原始取得

264志邦家居外观设计拉手门板（三合一）2018-05-252018302516945原始取得

265志邦家居外观设计门板（木皮嵌金属条）2018-12-192018307404984原始取得

266 志邦家居 外观设计 厅柜(TG1811201) 2019-04-28 2019302022615 原始取得

267志邦家居外观设计梳妆台（布拉诺）2019-04-282019302026137原始取得

268 志邦家居 外观设计 酒柜(JG1811204) 2019-04-28 2019302026141 原始取得

一种厨柜石材加工粉尘处理系统

269合肥志邦发明专利2015-09-222015106066401原始取得

及其处理方法一种厨柜生产用电子开料锯后口

270 合肥志邦 实用新型 2015-09-22 201520736127X 原始取得

余料输送装置一种厨柜生产用封边机自动上料

271合肥志邦实用新型2015-09-222015207361284原始取得

装置

272合肥志邦实用新型一种厨柜石材加工粉尘处理系统2015-09-222015207361299原始取得

273合肥志邦实用新型一种厨柜箱体免拉手结构2015-09-222015207361369原始取得

274合肥志邦实用新型一种安装有灶具的厨柜2015-09-222015207364070原始取得

275合肥志邦实用新型一种厨柜箱体免拉手连接件2015-09-222015207364738原始取得

一种厨柜生产用电子开料锯前口

276合肥志邦实用新型2015-09-222015207365444原始取得

余料输送装置

277合肥志邦实用新型一种可视化流水线配料系统2016-06-262016206378507原始取得

278合肥志邦实用新型一种厨柜板材的快速送料机2016-06-262016206378672原始取得

279合肥志邦实用新型一种厨柜板材的机械手上料装置2016-06-262016206378687原始取得

280合肥志邦实用新型一种厨柜板材输送机构2016-06-262016206378812原始取得

281合肥志邦实用新型一种厨柜板材的转运工装2016-06-262016206378827原始取得

282合肥志邦实用新型一种厨柜板材铣直角的装置2016-07-072016207117608原始取得

283合肥志邦实用新型一种高平台装货保护装置2016-07-072016207117665原始取得

1-1-253志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号专利权人专利类型名称申请日专利号取得方式

284合肥志邦实用新型一种厨柜零件配料包装机2016-08-202016209098372原始取得

285合肥志邦实用新型一种厨柜门板自动喷胶贴膜装置2016-08-202016209100090原始取得

286合肥志邦实用新型一种厨柜大板套裁装置2016-08-202016209101479原始取得

287合肥志邦实用新型一种背板内嵌式标准柜2017-12-142017217461339原始取得

288合肥志邦实用新型一种带有封板的柜体2017-12-142017217469078原始取得

289合肥志邦实用新型一种双饰面吊顶灯盒2017-12-142017217518888原始取得

290合肥志邦实用新型一种可拆卸式屏风隔断板2017-12-142017217518905原始取得

291合肥志邦实用新型一种带有内凹拉手的模压门板2017-12-142017217519217原始取得

292合肥志邦实用新型一种可拆卸式隔断抽屉2017-12-142017217519255原始取得

293合肥志邦实用新型一种用于桌柜的支撑腿防护套2017-12-142017217519772原始取得

294合肥志邦实用新型一种带有组合式拉手的家具门板2017-12-142017217519787原始取得

295合肥志邦实用新型一种背板可拆卸式六角柜2017-12-142017217622881原始取得

296合肥志邦实用新型一种组合式桌脚2018-12-052018220490581原始取得

297合肥志邦实用新型一种弧度一体成型的圆弧导台2018-12-052018220490721原始取得

298合肥志邦实用新型一种柜体的圆弧踢脚装置2018-12-052018220490755原始取得

299合肥志邦实用新型一种拉手门型2018-12-062018220670739原始取得

300合肥志邦实用新型一种吊柜2018-12-062018220671093原始取得

301合肥志邦实用新型一种岛台2018-12-062018220671515原始取得

302合肥志邦实用新型一种包边式门板2021-12-222020222005215原始取得

303志邦家居实用新型一种防夹手阻尼合页2018-09-112018214827206原始取得

304志邦家居实用新型一种套色多功能互动家居结构2020-07-212020214439848原始取得

一种四边铝型材包边镶嵌金属的

305志邦家居实用新型2020-07-212020214440239原始取得

门板

306 志邦家居 实用新型 一种新型铝框玻璃门工艺的衣柜 2020-07-21 202021449654X 原始取得

307志邦家居实用新型一种实木免拉手多功能橱柜2020-07-212020214502659原始取得

308志邦家居实用新型一种内嵌式一体拉手门型的衣柜2020-07-222020214571536原始取得

309志邦家居实用新型一种带移动式吧台的隐藏式橱柜2020-07-222020214597305原始取得

310志邦家居实用新型一种隐藏式回旋门2020-07-222020214597362原始取得

311志邦家居实用新型一种反向吸附技术的膜压门板2020-07-212020214671924原始取得

一种组合烤漆铝型材的免拉手门

312志邦家居实用新型2020-07-232020214710492原始取得

板

313志邦家居实用新型一种窄铝框移门2020-07-232020214710524原始取得

一种锌合金内嵌亚克力工艺的拉

314志邦家居实用新型2020-07-232020214733615原始取得

手

315志邦家居实用新型一种锌合金封边工艺的拉手门板2020-07-232020214734020原始取得

1-1-254志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号专利权人专利类型名称申请日专利号取得方式

316志邦家居实用新型一种模压网格门2013-10-242013206585753原始取得

317志邦家居实用新型一种模压酒柜2013-10-242013206585861原始取得

318志邦家居实用新型一种模压开放柜2013-10-242013206585240原始取得

319志邦家居实用新型一种单回旋门厨柜2014-08-292014204935672原始取得

320志邦家居实用新型一种厨柜柜门2014-11-242014207100788原始取得

321志邦家居实用新型一种模压门板2014-12-222014208140706原始取得

322志邦家居实用新型一种模压竖阶梯门板2014-12-222014208145606原始取得

323志邦家居实用新型厨柜2014-12-222014208156047原始取得

324志邦家居实用新型一种具有可翻转菜板的厨柜2015-07-142015205063990原始取得

325志邦家居实用新型一种新型厨柜地柜铝前挡2015-07-142015205062841原始取得

326志邦家居实用新型一种新型厨柜台面加固结构2015-07-142015205062201原始取得

327 志邦家居 实用新型 一种镶嵌铜条的纯实木门板 2015-07-14 201520506425X 原始取得

328志邦家居实用新型一种厨柜用铜质拉手2015-07-142015205061707原始取得

329志邦家居实用新型一种镶嵌圆弧造型的实木门板2015-07-142015205062146原始取得

一种具有无缝亚克力封边门板的

330志邦家居实用新型2015-12-142015210320701原始取得

厨柜一种应用玻璃表面喷砂乳化工艺

331志邦家居实用新型2015-12-142015210320491原始取得

的衣柜门

332志邦家居实用新型一种双开门橱柜2015-12-142015210320538原始取得

333志邦家居实用新型一种高压水射金砂冲孔装置2015-12-142015210320720原始取得

一种专用于分类存储的集成功能

334志邦家居实用新型2015-12-142015210320665原始取得

柜

335志邦家居实用新型一种外圆孤柜2015-12-142015210320519原始取得

336 志邦家居 实用新型 一种新型吸塑门板 2015-12-26 201521094658X 原始取得

337志邦家居实用新型包覆膜厨柜2016-03-312016202683248原始取得

338志邦家居实用新型一种升降电视厨柜2016-07-202016207707130原始取得

339志邦家居实用新型一种多功能酒柜2016-07-202016207706392原始取得

340 志邦家居 实用新型 一种厨柜踢脚板转角连接结构 2016-07-20 201620770715X 原始取得

341志邦家居实用新型一种新型厨柜台下盆固定装置2016-07-202016207707200原始取得

342志邦家居实用新型一种安装有灶具的厨柜2016-07-202016207706142原始取得

343志邦家居实用新型一种新型厨柜拉手2016-07-202016207706585原始取得

344志邦家居实用新型一种新型厨柜连接件2016-07-202016207707107原始取得

345志邦家居实用新型一种新型板材水槽柜2016-07-202016207707060原始取得

346志邦家居实用新型一种多功能开放置物架2016-07-202016207706123原始取得

347志邦家居实用新型一种带稳压腔的燃烧器2016-09-292016210933527原始取得

1-1-255志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号专利权人专利类型名称申请日专利号取得方式

348志邦家居实用新型一种集成式厨房水槽2016-10-212016211474468原始取得

349志邦家居实用新型一种新型油烟机2016-10-242016211642707原始取得

350志邦家居实用新型一种智能电蒸箱2016-10-242016211640114原始取得

351志邦家居实用新型一种高温电蒸箱2016-10-242016211640631原始取得

一种用于抽拉龙头的快速连接结

352志邦家居实用新型2016-11-032016211835165原始取得

构

353志邦家居实用新型一种透灯拉手2016-12-092016213451259原始取得

354志邦家居实用新型一种新型玻璃门2016-12-292016214597366原始取得

355志邦家居实用新型一种新型双饰面门板2016-12-292016214597811原始取得

356志邦家居实用新型一种新型膜压五角酒柜2016-12-292016214598763原始取得

357志邦家居实用新型一种烫花门板2016-12-292016214598123原始取得

358志邦家居实用新型一种印刷图案的玻璃2016-12-292016214598778原始取得

359志邦家居实用新型一种新型台下盆固定件2016-12-292016214597991原始取得

360志邦家居实用新型一种厨房用单腔水槽2017-02-242017201723948原始取得

361志邦家居实用新型一种带灯光式酒柜2017-05-272017206149536原始取得

一种具有新型铝材箱体拉手的厨

362志邦家居实用新型2017-05-272017206107586原始取得

柜

363志邦家居实用新型一种新型厨柜层板托2017-05-272017206149019原始取得

364 志邦家居 实用新型 一种 L 型金属网格门 2017-05-27 2017206149432 原始取得

365志邦家居实用新型一种石纹转印拉手2017-05-272017206112175原始取得

366志邦家居实用新型一种新型厨柜门型2017-05-272017206107618原始取得

367志邦家居实用新型一种新型拼框玻璃门2017-05-272017206107834原始取得

368志邦家居实用新型一种新型金属开放架2017-05-272017206149451原始取得

369志邦家居实用新型一种多功能组合式的功能高柜2017-05-272017206149292原始取得

370志邦家居实用新型一种厨柜玻璃门固定结构2017-05-272017206112207原始取得

371志邦家居实用新型一种低空除尘水雾喷洒系统2017-11-012017214406039原始取得

372志邦家居实用新型一种新型消毒柜2017-11-062017214658330原始取得

373志邦家居实用新型一种具有抽中抽结构的消毒柜2017-11-062017214658970原始取得

374志邦家居实用新型一种高温蒸汽式自清洁烤箱2018-01-262018201413715原始取得

375志邦家居实用新型一种双动力烤箱2018-02-012018201801797原始取得

376志邦家居实用新型一种新型实用门板2018-11-162018202912833原始取得

377志邦家居实用新型一种镶嵌实木边框的玻璃门型2018-04-042018204897842原始取得

378志邦家居实用新型一种智能触控燃气灶2018-04-112018205137856原始取得

379志邦家居实用新型一种侧吸式油烟机2018-03-012018205668959原始取得

1-1-256志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号专利权人专利类型名称申请日专利号取得方式一种具有语音交互功能的智能吸

380志邦家居实用新型2018-04-262018206139740原始取得

油烟机

381志邦家居实用新型一种厨房龙头的抽拉喷枪2018-08-172018213355284原始取得

382志邦家居实用新型一种厨房龙头2018-08-172018213355496原始取得

383志邦家居实用新型一种危废房2018-09-102018214756925原始取得

384志邦家居实用新型一种洗碗机呼吸器保护结构2018-10-292018217593296原始取得

385志邦家居实用新型一种洗碗机槽体封合结构2018-10-292018217593309原始取得

386志邦家居实用新型一种集成灶的燃气灶安装结构2018-11-092018218501889原始取得

387志邦家居实用新型一种模块式集成灶2018-11-092018218501963原始取得

388志邦家居实用新型一种集成秋灶的双层导油结构2018-11-092018218501982原始取得

389志邦家居实用新型一种防干烧燃气灶2018-11-092018218502114原始取得

390志邦家居实用新型一种集成灶的风箱结构2018-11-092018218502133原始取得

391志邦家居实用新型一种用于洗碗机的光亮剂盒2018-12-142018221404367原始取得

392志邦家居实用新型一种集成灶电源插接结构2019-11-262019220851870原始取得

393志邦家居实用新型一种集成灶头部的安装结构2019-11-262019220851885原始取得

一种集成秋灶头部壳体的安装结

394志邦家居实用新型2019-11-262019220854493原始取得

构

395志邦家居实用新型一种集成灶用集油盘2019-11-262019220855528原始取得

396志邦家居实用新型一种集成灶用吸油烟机的集油盘2019-11-262019220855551原始取得

一种集成灶头部的顶板玻璃安装

397志邦家居实用新型2019-11-262019220858901原始取得

结构

398志邦家居实用新型一种吸油烟机2019-11-292019221275445原始取得

399志邦家居实用新型一种家用蒸箱2019-11-282019221404978原始取得

400志邦家居实用新型一种家用烤箱2019-11-282019221405082原始取得

401志邦家居实用新型一种洗碗机的新型烘干机构2020-11-242020227655154原始取得

402志邦家居实用新型一种多功能水槽2020-11-242020227655347原始取得

403志邦家居实用新型一种带有感应开关的水槽2020-11-242020227655421原始取得

404志邦家居实用新型一种带有烘干功能的水槽2020-11-242020227655686原始取得

405志邦家居实用新型一种具有新型灶具的集成灶2020-11-242020227655987原始取得

406志邦家居实用新型一种具有保洁功能的集成灶2020-11-242020227658097原始取得

一种具有蒸汽与发热管双加热的

407志邦家居实用新型2020-12-182020230721804原始取得

蒸烤一体机

408志邦家居实用新型一种水槽式洗碗机门的密封结构2021-11-252021229572292原始取得

409志邦家居实用新型一种多功能厨房水槽模块2021-11-252021229572748原始取得

410志邦家居实用新型一种智能燃气灶2021-12-102021231205446原始取得

411志邦家居实用新型一种嵌柜式吸油烟机2021-12-132021231223088原始取得

1-1-257志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号专利权人专利类型名称申请日专利号取得方式

412志邦家居实用新型一种薄形吸油烟机2022-11-172022230606294原始取得

413志邦家居实用新型一种集成灶挡烟板结构2022-12-292022235479187原始取得

414 志邦家居 实用新型 一种集成灶的排烟换向机构 2018-11-09 201821850186X 原始取得

415 志邦家居 实用新型 一种集成灶的地脚线安装结构 2020-11-24 202022765987X 原始取得

416志邦家居外观设计客餐厅组合柜2020-08-102020304506856原始取得

417志邦家居外观设计橱柜（马尔默）2020-11-062020306717940原始取得

418志邦家居外观设计厨柜2015-07-142015302516208原始取得

419志邦家居外观设计组合高柜2015-07-142015302516227原始取得

420志邦家居外观设计厨柜装饰柜（茶几）2015-07-142015302517183原始取得烟 机 （ 海 马 造 型 CXW-220-

421志邦家居外观设计2016-01-212016300209591原始取得

ZC90R)烟 机 （ 银 弧 造 型 CXW-220-

422志邦家居外观设计2016-01-212016300209587原始取得

ZT90R)423 志邦家居 外观设计 灶具（圆度造型 ZB76C) 2016-01-21 2016300209604 原始取得

424 志邦家居 外观设计 组合厨柜(TOUCH) 2016-07-20 2016303339559 原始取得

425志邦家居外观设计置物篮（移动式）2016-10-152016305050435原始取得

426志邦家居外观设计移门2016-12-152016306208874原始取得

427志邦家居外观设计板式家具柜2016-12-222016306394558原始取得

428志邦家居外观设计组合厨柜（安纳小镇）2016-12-292016306540802原始取得

429志邦家居外观设计橱柜（带蒸汽处理机）2017-02-242017300506427原始取得

430志邦家居外观设计拉篮2017-02-242017300507754原始取得

431 志邦家居 外观设计 水槽(SG6548) 2017-05-11 2017301725370 原始取得

432志邦家居外观设计水龙头2017-05-112017301728519原始取得

433志邦家居外观设计实木门板2017-05-232017301963025原始取得

434志邦家居外观设计门板（平贴模压）2017-05-272017302099247原始取得

435志邦家居外观设计组合厨柜（新古典膜压）2017-05-272017302101798原始取得

436志邦家居外观设计嵌金属条包覆门型2017-05-272017302099251原始取得

437 志邦家居 外观设计 触控燃气灶 2018-04-02 201830127911X 原始取得

438志邦家居外观设计吸油烟机2018-04-022018301279124原始取得

439志邦家居外观设计模压门板（辛巴赫）2018-05-252018302516979原始取得

440志邦家居外观设计门板（布拉诺）2018-09-112018305093849原始取得

441志邦家居外观设计集成灶背板2018-11-022018306190475原始取得

442志邦家居外观设计燃气灶2018-11-022018306196857原始取得

443志邦家居外观设计洗碗机2018-12-142018307290841原始取得

1-1-258志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

序号专利权人专利类型名称申请日专利号取得方式

444志邦家居外观设计集成灶2019-11-122019306216041原始取得

445志邦家居外观设计蒸汽烤箱2019-11-122019306221463原始取得

446志邦家居外观设计吸油烟机2021-10-282021307081053原始取得

447志邦家居外观设计燃气灶2021-10-282021307086108原始取得

448 志邦家居 外观设计 吸油烟机(C90M01) 2022-10-19 2022306907802 原始取得

449 志邦家居 外观设计 蒸烤箱(B68LL01/B68LM01) 2023-01-12 2023300588511 原始取得

志邦家

居、中山

450佳威路家外观设计蒸烤一体机2020-12-182020307849468原始取得

用电器有限公司

451 志邦家居 实用新型 一种可升降的多功能梳妆台 2022-12-13 202223349526X 原始取得

452志邦家居实用新型一种金属封边的斜面门板2022-12-232022235278987原始取得

453志邦家居实用新型一种新型洗手盆2023-02-242023203503187原始取得

454志邦家居实用新型一种复合实木门板2022-12-222022235260517原始取得455 志邦家居 外观设计 橱柜（云屿 Xyj23) 2022-12-19 2022308476789 原始取得

456志邦家居外观设计壁纸（衣柜花纹）2022-12-282022308665687原始取得

457志邦家居外观设计拉手（西江月居士）2023-02-172023300579404原始取得

458志邦家居外观设计门板（皮革）2023-02-282023300808901原始取得

459合肥志邦实用新型?种带有雕花的烤漆装饰板2023-01-292023201884659原始取得

460合肥志邦外观设计门板2023-01-302023300195688原始取得

461合肥志邦外观设计柜门2023-01-302023300195705原始取得

1-1-259志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

附件四：发行人及其控股子公司著作权情况

1、软件著作权

序号著作权人软件名称登记日期登记号

1 志邦家居 志邦厨房 DIY 设计软件 V1.0 2012-09-17 2012SR088018

2 志邦家居 志邦实景厨房 DIY 软件 2015-01-27 2015SR016075

3 志邦家居 IK 木门多样式管理运维软件 2019-08-27 2019SR0889896

4 志邦家居 IK 三维换色平台软件 2019-08-27 2019SR0889913

5 志邦家居 志邦厨房布局自助设计软件 2020-01-03 2020SR0010074

6 志邦家居 多功能收纳柜木料工艺加工控制系统 2022-05-26 2022SR0652027

7 志邦家居 志邦“云带看”数字 VR 展厅系统 V1.0 2021-03-19 2021SR0419863

8 志邦家居 志邦 CRM 售前客户管理系统 V2.0 2022-07-08 2022SR0913607

9 定制公司 定制柔性化生产开料排料优化系统 V1.0 2021-06-29 2021SR0961570

10 定制公司 定制柔性化生尺寸自动检测识别系统 V1.0 2021-07-05 2021SR0981017

11 定制公司 家具定制 3DDIY 处理软件 V1.0 2021-05-10 2021SR0966873

12 定制公司 家具定制在线 DIY 设计工具系统 V1.0 2021-07-02 2021SR0977769

13 定制公司 产品生命周期管理软件 2023-06-13 2023SR0643814

14 定制公司 公寓智能管理可视化系统 2023-06-15 2023SR0669626

15 合肥志邦 木板材自动化加工生产系统 2023-07-05 2023SR0801873

16 合肥志邦 实木家具加工卯榫工序系统 2023-07-05 2023SR0804563

17 合肥志邦 实木家具加工镂铣工序系统 2023-07-06 2023SR0812640

18 合肥志邦 家具生产自动封边控制系统 2023-07-06 2023SR0816441

2、美术作品著作权

序号著作权人作品名称作品类别登记日期登记号

1 志邦家居 志邦好厨房 更懂生活味 美术作品 2014-11-28 皖作登字-2014-F-00001099

2 志邦家居 志邦好厨房 更懂生活味 美术作品 2014-11-28 皖作登字-2014-F-00001100

3 志邦家居 志邦 这才是厨房 美术作品 2014-11-28 皖作登字-2014-F-00001101

4 志邦家居 志邦 这才是厨房 美术作品 2014-11-28 皖作登字-2014-F-00001102

5 志邦家居 漫画人物肖像 1 美术作品 2020-07-02 皖作登字-2020-F-00008426

6 志邦家居 漫画人物肖像 2 美术作品 2020-07-02 皖作登字-2020-F-00008427

7 志邦家居 漫画人物肖像 3 美术作品 2020-07-02 皖作登字-2020-F-00008428

8 志邦家居 漫画人物肖像 4 美术作品 2020-07-02 皖作登字-2020-F-00008429

9 志邦家居 漫画人物肖像 5 美术作品 2020-07-02 皖作登字-2020-F-00008430

1-1-260志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

附件五：发行人及其控股子公司网络域名情况序号权利人域名注册时间到期时间

1 志邦家居 barcahome.cn 2022-04-29 2026-04-29

2 志邦家居 chulehui.com 2009-09-25 2025-02-25

3 志邦家居 chupinhui.com 2012-05-20 2024-05-20

4 志邦家居 flyhome.com 2002-01-01 2025-01-01

5 志邦家居 ikkitchen.cc 2015-08-06 2024-08-06

6 志邦家居 ikkitchen.cn 2015-08-06 2024-08-06

7 志邦家居 ikkitchen.com 2015-08-06 2024-08-06

8 志邦家居 ikkitchen.net 2015-08-06 2024-08-06

9 志邦家居 zbom.cc 2012-05-10 2024-05-11

10 志邦家居 zbom.com.cn 2013-01-29 2025-02-28

11 志邦家居 zbom.com 2000-04-21 2025-04-21

12 志邦家居 zbom.net.cn 2012-05-10 2024-05-11

13 志邦家居 zbom.net 2012-05-10 2024-05-11

14 志邦家居 zbomappliances.cn 2022-03-08 2032-03-08

15 志邦家居 zbomappliances.com 2022-03-08 2032-03-08

16 志邦家居 zbombalcony.cn 2022-03-08 2032-03-08

17 志邦家居 zbombalcony.com 2022-03-08 2032-03-08

18 志邦家居 zbomfurniture.cn 2022-03-08 2032-03-08

19 志邦家居 zbomfurniture.com 2022-03-08 2032-03-08

20 志邦家居 zbomglobal.cn 2022-03-08 2032-03-08

21 志邦家居 zbomglobal.com 2022-03-08 2032-03-08

22 志邦家居 zbomhome.cn 2021-05-10 2026-05-10

23 志邦家居 zbomhome.com 2021-05-10 2026-05-10

24 志邦家居 zbomhomeaccessorie.cn 2022-03-08 2032-03-08

25 志邦家居 zbomhomeaccessorie.com 2022-03-08 2032-03-08

26 志邦家居 zbomhomedecoration.cn 2022-03-08 2032-03-08

27 志邦家居 zbomhomedecoration.com 2022-03-08 2032-03-08

28 志邦家居 zbomhomefurnishing.cn 2022-03-08 2032-03-08

29 志邦家居 zbomhomefurnishing.com 2022-03-08 2032-03-08

30 志邦家居 zbomhomeselection.cn 2022-03-08 2032-03-08

31 志邦家居 zbomhomeselection.com 2022-03-08 2032-03-08

1-1-261志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

32 志邦家居 zbomkitchen.cn 2012-05-10 2024-05-11

33 志邦家居 zbomkitchen.com.cn 2012-05-10 2024-05-11

34 志邦家居 zbomkitchen.com 2012-05-10 2024-05-11

35 志邦家居 zbomkitchen.net 2012-05-10 2024-05-11

36 志邦家居 zbomproject.cn 2022-03-08 2032-03-08

37 志邦家居 zbomproject.com 2022-03-08 2032-03-08

38 志邦家居 zbomsanitaryware.cn 2022-03-08 2032-03-08

39 志邦家居 zbomsanitaryware.com 2022-03-08 2032-03-08

40 志邦家居 zbomwardrobe.cn 2022-03-08 2032-03-08

41 志邦家居 zbomwardrobe.com 2022-03-08 2032-03-08

42 志邦家居 zbomwholehomecustomization.cn 2022-03-08 2032-03-08

43 志邦家居 zbomwholehomecustomization.com 2022-03-08 2032-03-08

44 志邦家居 zbomwholehousecustomization.cn 2022-03-08 2032-03-08

45 志邦家居 zbomwholehousecustomization.com 2022-03-08 2032-03-08

46 志邦家居 zbomwholehousedecoration.cn 2022-03-08 2032-03-08

47 志邦家居 zbomwholehousedecoration.com 2022-03-08 2032-03-08

48 志邦家居 zbomwoodendoor.cn 2022-03-08 2032-03-08

49 志邦家居 zbomwoodendoor.com 2022-03-08 2032-03-08

50 志邦家居 zhibang.cn 2014-11-07 2025-03-17

51 志邦家居 zhibang.com.cn 2002-09-04 2025-09-04

52 志邦家居 zhibang.com 2002-10-31 2026-10-31

53 志邦家居 zhibangchugui.cn 2022-03-08 2032-03-08

54 志邦家居 zhibangdianqi.cn 2022-03-08 2032-03-08

55 志邦家居 zhibangdianqi.com 2022-03-08 2032-03-08

56 志邦家居 zhibangdjiazhuang.cn 2022-03-08 2032-03-08

57 志邦家居 zhibangdjiazhuang.com 2022-03-08 2032-03-08

58 志邦家居 zhibanggongcheng.cn 2022-03-08 2032-03-08

59 志邦家居 zhibanggongcheng.com 2022-03-08 2032-03-08

60 志邦家居 zhibangjiapei.cn 2022-03-08 2032-03-08

61 志邦家居 zhibangjiapei.com 2022-03-08 2032-03-08

62 志邦家居 zhibangjiaxuan.cn 2022-03-08 2032-03-08

63 志邦家居 zhibangjiaxuan.com 2022-03-08 2032-03-08

64 志邦家居 zhibangmumen.cn 2022-03-08 2032-03-08

1-1-262志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

65 志邦家居 zhibangmumen.com 2022-03-08 2032-03-08

66 志邦家居 zhibangquanqiu.cn 2022-03-08 2032-03-08

67 志邦家居 zhibangquanqiu.com 2022-03-08 2032-03-08

68 志邦家居 zhibangquanwudingzhi.cn 2022-03-08 2032-03-08

69 志邦家居 zhibangquanwudingzhi.com 2022-03-08 2032-03-08

70 志邦家居 zhibangweiyu.cn 2022-03-08 2-32-03-08

71 志邦家居 zhibangweiyu.com 2022-03-08 2032-03-08

72 志邦家居 zhibangyangtai.cn 2022-03-08 2032-03-08

73 志邦家居 zhibangyangtai.com 2022-03-08 2032-03-08

74 志邦家居 zhibangyigui.cn 2022-03-08 2032-03-08

75 志邦家居 zhibangyigui.com 2022-03-08 2032-03-08

76 志邦家居 zhibangzhengjiadingzhi.cn 2022-03-08 2032-03-08

77 志邦家居 zhibangzhengjiadingzhi.com 2022-03-08 2032-03-08

78 志邦家居 zhibangzhengzhuang.cn 2022-03-08 2032-03-08

79 志邦家居 zhibangzhengzhuang.com 2022-03-08 2032-03-08

1-1-263