证券代码：603806证券简称：福斯特公告编号：2022-058
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于再次调整2021年度公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特应用材料股份有限公司(以下简称“福斯特”或“公司”)分别于
2021年7月5日、2021年7月21日召开第四届董事会第二十六次会议及2021
年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司2021年度公开发行可转换公司债券的相关事项。
公司分别于2022年5月11日、2022年5月27日召开第五届董事会第八次
会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了关于调整公司2021年度公开发行可转换公司债券方案的相关事项，并授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜。
2022年9月8日，根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于再次调整公司2021年度公开发行可转换公司债券方案的议案》。
一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容
（一）发行规模
1、调整前
根据相关法律法规规定并结合本公司的经营状况、财务状况和投资项目的资
金需求情况，本次可转债的发行规模为不超过31.00亿元（含31.00亿元），即发行不超过3100万张（含3100万张）债券，具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
2、调整后
根据相关法律法规规定并结合本公司的经营状况、财务状况和投资项目的资
金需求情况，本次可转债的发行规模为不超过30.30亿元（含30.30亿元），即发行不超过3030万张（含3030万张）债券，具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
1、调整前
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币310000.00万元，扣除相关发行费用后，拟投入以下项目：
单位：万元拟以募集资序号项目名称项目所属区域实施主体总投资额金投入金额
年产4.2亿平方米感广东福斯特新材
1广东省江门市101108.5080000.00光干膜项目料有限公司
年产6.145万吨合成广东福斯特新材
2广东省江门市49163.5039000.00
树脂及助剂项目料有限公司年产1亿平方米（高杭州福斯特电子
3分辨率）感光干膜项浙江省杭州市25258.4519000.00
材料有限公司目年产500万平方米挠杭州福斯特电子
4性覆铜板（材料）项浙江省杭州市35868.9029000.00
材料有限公司目
年产2.5亿平方米高
5浙江省杭州市本公司54852.4044600.00
效电池封装胶膜项目
3.44MWp屋顶分布式 广东福斯特新材
6.1广东省江门市1550.001500.00
光伏发电项目料有限公司
12MW分布式光伏发 福斯特（滁州）
6.2安徽省滁州市5400.005400.00
电项目新材料有限公司
3555KWP屋顶分布式 福斯特（嘉兴）
6.3浙江省嘉兴市1599.951500.00
光伏发电项目新材料有限公司
7补充流动资金项目-本公司90000.0090000.00
合计364801.70310000.00上述1至4号项目属于电子材料领域。其中，“年产4.2亿平方米感光干膜项目”“年产1亿平方米（高分辨率）感光干膜项目”和“年产500万平方米挠性覆铜板（材料）项目”的产品均为印制电路板制造所需的关键原材料，感光干膜产品用于印制电路板（PCB）制造时设计线路图的图像转移，是PCB加工的关键耗材；
挠性覆铜板（FCCL）产品是柔性印制电路板（FPC）的加工基材，是FPC加工的核心原材料。“年产6.145万吨合成树脂及助剂项目”的产品为配方型电子化学品，可用于感光干膜等电子材料的生产，是公司感光干膜配套的重要原材料项目。5至6号项目属于光伏产业领域，其中“年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目”系公司核心业务光伏胶膜的扩产；“3.44MWp屋顶分布式光伏发电项目”“12MW分布式光伏发电项目”及“3555KWP屋顶分布式光伏发电项目”系满足公司自建
分布式光伏电站的需要，发电量将用于日常生产经营。
若本次公开发行可转债实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
除上述修改外，公司2021年度公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
2、调整后
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币303000.00万元，扣除相关发行费用后，拟投入以下项目：
单位：万元拟以募集资序号项目名称项目所属区域实施主体总投资额金投入金额
年产4.2亿平方米感广东福斯特新材
1广东省江门市101108.5080000.00光干膜项目料有限公司
年产6.145万吨合成广东福斯特新材
2广东省江门市49163.5039000.00
树脂及助剂项目料有限公司年产1亿平方米（高杭州福斯特电子
3分辨率）感光干膜项浙江省杭州市25258.4519000.00
材料有限公司目年产500万平方米挠杭州福斯特电子
4性覆铜板（材料）项浙江省杭州市35868.9029000.00
材料有限公司目
年产2.5亿平方米高
5浙江省杭州市本公司54852.4044600.00
效电池封装胶膜项目
3.44MWp屋顶分布式 广东福斯特新材
6.1广东省江门市1550.001500.00
光伏发电项目料有限公司
12MW分布式光伏发 福斯特（滁州）
6.2安徽省滁州市5400.005400.00
电项目新材料有限公司
3555KWP屋顶分布式 福斯特（嘉兴）
6.3浙江省嘉兴市1599.951500.00
光伏发电项目新材料有限公司
7补充流动资金项目-本公司83000.0083000.00合计357801.70303000.00上述1至4号项目属于电子材料领域。其中，“年产4.2亿平方米感光干膜项目”“年产1亿平方米（高分辨率）感光干膜项目”和“年产500万平方米挠性覆铜板（材料）项目”的产品均为印制电路板制造所需的关键原材料，感光干膜产品用于印制电路板（PCB）制造时设计线路图的图像转移，是PCB加工的关键耗材；
挠性覆铜板（FCCL）产品是柔性印制电路板（FPC）的加工基材，是FPC加工的核心原材料。“年产6.145万吨合成树脂及助剂项目”的产品为配方型电子化学品，可用于感光干膜等电子材料的生产，是公司感光干膜配套的重要原材料项目。5至6号项目属于光伏产业领域，其中“年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目”系公司核心业务光伏胶膜的扩产；“3.44MWp屋顶分布式光伏发电项目”“12MW分布式光伏发电项目”及“3555KWP屋顶分布式光伏发电项目”系满足公司自建
分布式光伏电站的需要，发电量将用于日常生产经营。
若本次公开发行可转债实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、本次方案调整履行的相关程序2022年9月8日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于再次调整公司2021年度公开发行可转换公司债券方案的议案》，对公司2021年度公开发行可转换公司债券方案中的补充流动资金项目金额和募集资金总额进行了调整。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见；根据公司2022年
第一次临时股东大会对董事会的授权，本次发行方案修订事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会二零二二年九月九日
