福斯特:福斯特公开发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：603806证券简称：福斯特公告编号：2022-088

杭州福斯特应用材料股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“福斯特”、“发行人”、“公司”或“本公司”）公开发行30.30亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“福22转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监

许可〔2022〕2647号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“福22转债”，债券代码为“113661”。

本次发行的可转债规模为30.30亿元，向发行人在股权登记日（2022年11月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足30.30亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的福

22转债为2635622000.00元（2635622手），约占本次发行总量的86.98%。

二、本次可转债网上认购结果本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2022 年 11 月 24 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

缴款认购数量缴款认购金额放弃认购数放弃认购金类别

（手）（元）量（手）额（元）

网上社会公众投资者388762388762000.0056165616000.00

三、保荐机构（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为5616手，包销金额为5616000.00元，包销比例为0.19%。

2022 年 11 月 28 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资

者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。