豪能股份:招商证券:关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

豪能股份持续督导文件核查意见

招商证券股份有限公司关于

成都豪能科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为成都豪

能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”或“公司”）公开发行可转换公司

债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374号），公司向不特定对象发行可转换公司债券550万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币550000000.00元，扣除发行费用不含税金额7605283.02元后，实际募集资金净额为人民币542394716.98元。上述募集资金已于2024年10月29日存入公司开立的募集资金专项账户，且已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至2024年10月29日止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2024CDAA1B0432）。豪能股份持续督导文件核查意见公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

序号项目金额（元）

一募集资金净额542394716.98

二本年度募集资金使用金额376178102.99

三手续费支出2277.06

四利息收入67961.85

五截至2024年12月31日募集资金余额166282298.78

其中：募集资金专户余额36282298.78

募集资金购买理财产品未到期余额130000000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。

公司、子公司泸州长江机械有限公司和招商证券股份有限公司分别与中国进出口银行四川省分行、兴业银行股份有限公司泸州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况豪能股份持续督导文件核查意见

截至2024年12月31日，公司募集资金账户的存储情况如下：

单位：人民币元户名开户银行银行账号余额成都豪能科技股份

中国进出口银行四川省分行100000876464319744.89有限公司泸州长江机械有限注

兴业银行股份有限公司泸州分行431270100100318501161962553.89公司

合计——166282298.78

注：本金额中含放置于本监管户下结构性存款账户中的130000000.00元。

三、2024年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

2024年度公司实际使用募集资金人民币37617.81万元，具体情况详见附表

《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2024年10月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币247204241.15元。募集资金到位后，公司于2024年11月置换预先投入募投项目的自筹资金221567369.72元。本次置换已经公司2024年11月5日召开的

第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由其出具了《成都豪能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2024CDAA1F0226）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2024年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年11月5日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第

五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币13000万元（含13000万元）的暂豪能股份持续督导文件核查意见

时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，可滚动使用。

公司2024年度对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金产品金额期本期收益金购买方受托银行起息日到期日是否如期名称（万元）限额（元）归还兴业银行股结构资产负债泸州长江机90

份有限公司性存130002024/11/82025/2/6-表日尚未械有限公司天成都分行款到期

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募投项目的资金使用情况公司2024年度不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。豪能股份持续督导文件核查意见六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都豪能科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（编号：XYZH2025CDAA1B0068）认为：豪能股份公司募集资金年度存放与实际使用情

况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了豪能股份公司2024年度募集资金的实际存放与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，豪能股份2024年度募集资金存放和实际使用，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，严格执行了《公司募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用、变相变更募集资金用途或违规使用募集资金的情形。

保荐机构对豪能股份2024年度募集资金的存放和实际使用情况无异议。

（以下无正文）豪能股份持续督导文件核查意见

附表：

成都豪能科技股份有限公司2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元注

募集资金总额154239.47本年度投入募集资金总额37617.81

变更用途的募集资金总额—

已累计投入募集资金总额37617.81

变更用途的募集资金总额比例—截至期末累截至期末项目达项目可已变更项计投入金额投入进度募集资金截至期末截至期末到预定本年度是否达行性是目，含部调整后投本年度投与承诺投入（%）承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入可使用实现的到预计否发生