兴业证券股份有限公司

关于福建海峡环保集团股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建

海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海峡环保”）公开发行可转换公司债券

的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市规则》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对海峡环保2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2095号）核准，海峡环保公开发行可转换公司债券面值总额人民币46000.00万元（460万张），发行价格为每张人民币100元，期限6年。募集资金总额为人民币46000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币798.59万元后，实际募集资金净额为人民币45201.41万元。上述募集资金已于2019年4月9日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 9 日出具的 XYZH/2019FZA10236 号《认购资金实收情况验证报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，海峡环保累计使用募集资金35774.89万元，其中：

2019年4月9日之前，海峡环保以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资

额为人民币36980.26万元，此部分预先投入资金已以募集资金25475.55万元置

1换；支付其他发行费用213.32万元；2019年4月10日至2021年12月31日使

用募集资金合计10086.02万元。

截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币9988.33万元，具体情况如下：

单位：万元项目金额

2019年4月9日实际到账募集资金45410.00

减：前期已支付发行费用置换金额213.32

减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额25475.55

减：2019年4月10日至2021年12月31日募投项目支出金额10086.02

加：累计利息收入扣除手续费净额353.22

截至2021年12月31日募集资金账户余额9988.33

注1：上述2019年4月9日实际到账募集资金与募集资金净额45201.41万元的差额为前期已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，海峡环保按照中国证监会及上海证券交易所有关规定，并根据《公司法》、《证券法》，结合实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），经2014年11月10日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，并于2020年4月9日经第二届董事会第三十三次会议审议修订。海峡环保一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。

根据《管理办法》，海峡环保对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2019年4月25日，海峡环保和保荐机构与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公

司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商

银行股份有限公司福州分行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况正常。

2（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元开户银行银行账号余额

招商银行股份有限公司福州分行591903762910707-

交通银行股份有限公司福建省分行3510080500180100907792445.23

兴业银行股份有限公司福州杨桥支行1172001001002341812508.12中国工商银行股份有限公司福建省自贸试

1402026129601122546153.47

验区福州片区支行

中国建设银行股份有限公司福州晋安支行350501896407000011204881.50

合计9988.33

注：本核查意见中部分合计数与各加数直接相加之和存在一定的尾数差异，均系四舍五入形成。

上述银行专项账户仅用于海峡环保募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

海峡环保已于2020年1月22日正式注销招商银行股份有限公司福州分行的募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

本年度募集资金使用情况详见本报告附件1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目置换情况

2021年，海峡环保不存在募集资金投资项目置换情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年，海峡环保不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

海峡环保于2020年4月9日召开的第二届董事会第三十三次会议、第二届3监事会第十七次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，并且将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。海峡环保于2020年5月自募集资金专户转出10000.00万元补充流动资金，已于2021年1月、3月及4月分别归还1500.00万元、4000.00万元及4500.00万元至募集资金专户。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年，海峡环保不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年，海峡环保不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）结余募集资金使用情况

2021年，海峡环保不存在结余募集资金使用情况。

（八）募集资金的其他使用情况

2021年，海峡环保不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年，海峡环保不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年，海峡环保不存在违规使用募集资金以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

4六、会计师对海峡环保2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证意

见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“海峡环保公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017年修订）的规定编制，在所有重大方面如实反映了海峡环保公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。”七、保荐机构对海峡环保2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见经核查，兴业证券认为：海峡环保遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及海峡环保募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

5附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额46000.00本年度投入募集资金总额3892.39

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额35561.57

变更用途的募集资金总额比例0.00已变更截至期末累计项目可截至期末投是否项目，含募集资金截至期末承截至期末投入金额与承项目达到预定行性是承诺投资项调整后投本年度投入进度（%）本年度实达到部分变承诺投资诺投入金额累计投入诺投入金额的可使用状态日否发生

目资总额入金额（4）=（2）现的效益预计

更（如总额（1）金额（2）差额（3）=（2）期重大变

/（1）效益

有）-（1）化洋里一二期提

1.福州市洋

标项目2018年里污水处理

8月完工、洋里

厂一二三期不适用23300.0023300.0023300.00628.3118530.51-4769.4979.535584.38是否三期提标项目提标改造项

2018年7月完

目工

2.福州市祥

坂污水处理2018年8月31不适用11600.0011600.0011600.0098.399186.82-2413.1879.20698.93是否厂提标改造日完工项目

3.福州市浮2021年7月完

不适用8600.008600.008600.003095.186291.50-2308.5073.1640.00是是村污水处理工

7厂二期工程

项目

4.闽侯县城

区污水处理2018年7月14不适用2500.001701.411701.4170.511552.74-148.6791.26282.07是否厂提标改造日完工工程项目

合计——46000.0045201.4145201.413892.3935561.57-9639.8478.67----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用

浮村二期项目原计划总投资为9610.65万元。现由于项目尾水排放标准提升，需增加后端深度处理设施、以及水质标准提升后二期工程补足一期工程减量运行部分的设施生产能力（调增 1 万 m3/d），预计项目可行性发生重大变化的情况说明

追加投资金额不超过人民币10313.35万元。追加投资后，浮村二期项目的厂区总投资额变更为不超过人民币19924.00万元，其中募集资金投入金额仍为8600.00万元。

2019年5月14日，第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项募集资金投资项目先期投入及置换情况目自筹资金的议案》，同意以募集资金25475.55万元置换已预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

海峡环保于2019年9月18日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币4500.00万的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日不超过6个月，并且将随时根据募投项目的进展及需求情况及归还至募集资金专用账户。海峡环保于2019年9月自募集资金专户转出

4500.00万补充流动资金，已于2020年3月归还至募集资金专户。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况海峡环保于2020年4月9日召开的第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十七次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币10000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过

12个月，并且将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。海峡环保于2020年5月自募集资金专户转出10000.00万元补充流动资金，已于2021年1月、3月、4月分别归还1500.00万、4000.00万元、4500.00万元至募集资金专户。

8用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注2：《公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的各项目募集资金拟投入资金与实际投入各项目的募集资金净额存在差异，主要原因系募集说明书中分配的各项目募集资金未扣除发行费用，且海峡环保董事会可据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

注3：《公开发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金投资项目效益分析，项目投资的内部收益率为8.11%（税前）。根据该测算基础，对特许经营期内各年度的损益进行了测算，福州市洋里污水处理厂一二期提标改造项目2018年8月完工投产、三期提标改造项目2018年7月完工投产，达到了预计效益。

注4：《公开发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金投资项目效益分析，项目投资的内部收益率为7.56%（税前）。根据该测算基础，对特许经营期内各年度的损益进行了测算，福州市祥坂污水处理厂提标改造项目2018年8月完工投产，达到了预计效益。

注 5：福州市浮村污水处理厂二期工程项目原计划总投资为 9610.65 万元。由于项目尾水排放标准提升、调整设施生产能力（调增 1 万 m3/d），需变更投资计划，总投资额变更为不超过人民币19924.00万元，其中募集资金投入金额不变。根据《福州市浮村污水处理厂二期工程项目申请报告》的项目效益测算，追加投资后项目投资的内部收益率为7.79%（税前）。根据该测算基础，对特许经营期内各年度的损益进行了测算，福州市浮村污水处理厂二期工程项目2021年7月完工投产，达到预计效益。

注6：《公开发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金投资项目效益分析，项目投资的内部收益率为6.09%（税前）。根据该测算基础，对特许经营期内各年度的损益进行了测算，闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目2018年7月完工投产，达到了预计效益。

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