10月17日消息，行业利好密集出台，有8大板块有望成为A股明日风口。

1、工信部：到2025年全国县级以上城市实现5GRedCap规模覆盖 5GRedCap连接数实现千万级增长

10月17日，工业和信息化部办公厅发布关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知。到2025年，5GRedCap产业综合能力显著提升，新产品、新模式不断涌现，融合应用规模上量，安全能力同步增强。5GRedCap技术产业稳步发展。5GRedCap标准持续演进，技术能力满足多样化场景需求。形成一系列5GRedCap高质量产品，打造完整产业体系。推动5GRedCap芯片、模组、终端等产业关键环节成本持续下降，终端产品超过100款。5GRedCap应用规模持续增长。全国县级以上城市实现5GRedCap规模覆盖，5GRedCap连接数实现千万级增长。5GRedCap在工业、能源、物流、车联网、公共安全、智慧城市等领域的应用场景更加丰富、应用规模持续提升。遴选一批5GRedCap应用示范标杆，形成一批可复制、可推广的解决方案，打造5个以上实现百万连接的5GRedCap应用领域。5GRedCap产业生态繁荣壮大。建设面向5GRedCap产业发展的技术和应用创新平台、公共服务平台，培育一批创新型中小企业。

利好板块：5G

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2、“花瓣支付”来了！汽车将是华为支付重要增量场景

华为支付机构更名引发市场强烈关注。近日央行网站显示，同意华为旗下支付公司深圳市讯联智付网络有限公司（下称讯联智付）变更公司名称为“花瓣支付（深圳）有限公司”。

此前，华为终端云服务支付事业群总裁马传勇表示，华为进入移动支付市场的目的是为了开拓新的支付场景增量，华为支付是构建鸿蒙生态的基础设施，借助鸿蒙系统的多端协同，华为支付可实现跨端、多屏之间的便捷操作。在手机、平板、智慧屏、智能手表等全场景覆盖的情况下，马传勇表示，汽车将是华为支付下一个的重要增量场景。华南某支付机构人士告诉财联社记者，无论是面向C端还是B端，华为都有自己的场景，可通过终端和操作系统快速toC和toB，提供基础的支付服务。

利好板块：华为支付

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3、国务院：支持按程序申请设立中国（内蒙古）自由贸易试验区

国务院印发《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》。《意见》提出，加快发展开放型经济。支持按程序申请设立中国（内蒙古）自由贸易试验区。加快满洲里、二连浩特互市贸易区加工、投资、贸易一体化发展。研究优化边境口岸行政区划设置，增强内生发展动力。推进满洲里与扎赉诺尔、乌兰察布与二连浩特等地区创新管理模式，促进口岸和腹地联动发展。进一步夯实产业基础，促进综合保税区高质量发展。

值得注意的是，《意见》有望推动与蒙古国、俄罗斯在农林牧渔、能源矿产、基础设施等领域合作。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛召开在即，分析师认为，中俄作为全面战略合作伙伴，共同致力于推动“一带一路”倡议的发展，并在经济、贸易、能源等领域展开广泛合作，考好双方在“一带一路”框架下的紧密合作。

利好板块：一带一路

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4、国务院推进内蒙古大型风电建设，行业景气拐点已经出现

国务院发布关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见。意见提出，推进大型风电光伏基地建设。加快建设库布其、腾格里、乌兰布和、巴丹吉林等沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电光伏基地、支撑性电源及外送通道。

国泰君安研报表示，受2023年5月下旬以来产业链部分公司出货节奏较慢的信息影响，市场对风电板块Q2乃至全年业绩产生担忧，随着Q3出货如期放量，市场信心将逐步提振。风电景气拐点已经出现，继续看好风电整机环节，以及轴系、塔架、海缆、系泊链等核心零部件环节和配套储能及电力调控设备的龙头。

利好板块：风电

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5、人工智能催生需求增长，巨头公司2024年该产品销售额有望翻番

三星电子计划从今年第四季度开始全面提高DDR5产量。三星主要在平泽厂生产DDR5等最新产品，公司正在考虑提高DDR5生产率的方法。

由于人工智能需求激增，HBM和DDR5的价格和需求都在增长。HBM的价格是现有DRAM产品的5-6倍；DDR5的价格也比DDR4高出15%到20%。在最近一次非公开企业说明会上，SK海力士预计，2024年HBM和DDR5的销售额有望翻番。据市场研究公司Omdia预计，今年四季度DDR5销售比例预计将超过20%（基于服务器DRAM），明年这一比例将进一步上升至51%。由于明年发布的大多数服务器和PC平台都支持DDR5，需求将会增加。

利好板块：DDR5

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6、AI太火！英伟达下一代AI芯片提前半年问世

据媒体报道，英伟达原定于明年四季度发布BlackwellB100，但由于需求快速增长，公司将发布日期提前至明年二季度。Blackwell架构将通吃高性能计算、游戏，前者核心编号B100，后者核心编号B20x系列，当然游戏卡不会着急，肯定要等到2025年。目前，NVIDIA已经占据AIGPU市场多达90％的份额，A100、H100都是一卡难求，产能极为紧张。

东方证券表示，目前全国各地的智能算力中心建设稳步推进，AI芯片的需求快速增长，国产化替代的需求也随之提升。算力产业链上的芯片、服务器和云计算等企业都将保持较高景气度，国产算力产业链值得重视。

利好板块：AI芯片

相关概念股：亚康股份、鸿博股份

7、多国宣布技术突破，第四代半导体真的来了？

为了满足高性能、低成本的需求，第四代半导体成为关注的对象，10月11日，一家俄罗斯公司JSCRokor也宣布开发了一项生产单晶氧化镓晶圆的突破性技术，据了解此方法摆脱了对传统制造方法至关重要且昂贵材料铱的需求，这将显著降低生产成本，据估计可能降低三到七倍，目前Rokor表示正准备应用此技术投入生产。10月8日，东京农工大学与大阳日酸CSE联合推出一种名为“有机金属化学气相沉积（MOCVD）法”的技术，可以通过充满气态原料的密闭装置，在基板上形成氧化镓晶体。

氧化镓是一种新型超宽禁带半导体材料，是被国际普遍关注并认可已开启产业化的第四代半导体材料，其在功率器件和光电领域应用潜力巨大。氧化镓的导通特性约为碳化硅的10倍，理论击穿场强约为碳化硅3倍多，意味着氧化镓能适应更高压、损耗更低，有数据显示，氧化镓的损耗理论上是硅的1/3000、碳化硅的1/6、氮化镓的1/3，这将有效降低新能源汽车、轨道交通、可再生能源发电等领域在能源方面的消耗。

利好板块：第四代半导体

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8、通信系统往空间拓展成为大势所驱，这一商业模式迸发出强大市场活力

10月25日，2023中国卫星应用大会将在北京香格里拉饭店开幕，圆桌论坛将讨论手机直连卫星。

据爱立信的报告，2022年全球智能手机用户数超过60亿，而全球未接入互联网的人口接近20亿，全球有80%以上的陆地区域和95%的海洋区域没有通信网络覆盖。手机直连卫星将打开卫星互联网大众服务市场，是卫星互联网竞争的下一个焦点。华泰证券表示，以华为手机为代表的卫星通信成熟应用，逐渐带动一条成熟的产业供应链，加速摊平研发成本，推动卫星通信应用普及，将驱动一大批上市公司挖掘产业价值。

利好板块：卫星通信

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