广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
广东四通集团股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料
证券代码：603838
二〇二二年五月十二日
1广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
广东四通集团股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2022年5月12日下午14:00
会议召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室会议召集人：广东四通集团股份有限公司董事会
会议主持人：董事长邓建华
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣布现场参会人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推举股东代表参加计票和监票
五、宣读和审议议案
非累积投票议案：
1、《广东四通集团股份有限公司2021年年度报告及其摘要》2、《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》
3、《广东四通集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》
4、《广东四通集团股份有限公司2021年度财务决算报告》
5、《广东四通集团股份有限公司2021年度利润分配方案》
6、《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》
7、《关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》
8、《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
9、《关于公司及子公司使用部分自有募集资金购买理财产品的议案》
10、《广东四通集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》
11、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
12、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
六、听取公司独立董事2021年度独立董事述职报告
2广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
七、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议
八、股东进行书面投票表决
九、统计现场投票表决情况
十、宣布现场投票表决结果
十一、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
十二、宣读本次年度股东大会决议
十三、宣读本次年度股东大会法律意见书
十四、签署会议文件
十五、主持人宣布本次年度股东大会结束
3广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
广东四通集团股份有限公司股东大会须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会
务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、为提高会议事效率，在就股东的问题回答结束后即进行表决。现场会议
表决采用记名投票方式，请股东按要求填写意见由大会工作人员统一收票。
六、本次股东大会由股东代表、监事代表和见证律师参加计票、监票，对投
票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
4广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
目录
议案一:广东四通集团股份有限公司2021年年度报告及其摘要.......................6
议案二：广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项
报告....................................................7
议案三:广东四通集团股份有限公司2021年度董事会工作报告.......................8
议案四：广东四通集团股份有限公司2021年度财务决算报告........................14
议案五：广东四通集团股份有限公司2021年度利润分配方案........................24
议案六：关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案..25
议案七：关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案........................26
议案八：关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案.......................28
议案九：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案...............29
议案十：广东四通集团股份有限公司2021年度监事会工作报告........................30
议案十一：关于公司董事2022年度薪酬方案的议案.............................33
议案十二：关于公司监事2022年度薪酬方案的议案.............................34
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议案一:广东四通集团股份有限公司
2021年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第2号-年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对2021年年报工作的指导意见和要求，广东四通集团股份有限公司（以下称“公司”）编制了2021年年度报告全文及摘要，详见2022年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《四通股份 2021 年年度报告》及《四通股份 2021 年年度报告摘要》。
上述议案已经公司第四届董事会2022年第一次会议、第四届监事会第十三
次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
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议案二：
广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告
各位股东及股东代表：
公司关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告已于2022年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述议案已经公司第四届董事会2022年第一次会议、第四届监事会第十三
次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
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议案三:广东四通集团股份有限公司
2021年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断优化公司法人治理结构，推动公司持续、稳定、健康的发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2021年度董事会工作情况报告如下：
一、2021年度公司主要经营情况
2021年，随着新型冠状病毒肺炎防控进入常态化趋势，各地区受疫情的影响
逐渐减少，市场逐步回暖。报告期内，公司实现营业收入37801.01万元，比去年同期增长29.18%；实现归属于上市公司股东的净利润3223.38万元，实现扭亏为盈。从销售渠道看，境内主营业务收入9366.29万元，比去年同期增长85.49%。
境外主营业务收入28149.71万元，比去年同期增长17.16%。
二、报告期内公司董事会日常工作情况
（一）2021年，公司共召开董事会10次，会议的通知、召开、表决程序符
合《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，具体会议情况及决议内容如下：
日期届次序号议案内容表决结果《广东四通集团股份有限公司
2020年年度报告及其摘要》《广东四通集团股份有限公司
第四届董事会2020年度内部控制评价报告》
2021-4-122021年第一审议通过《广东四通集团股份股份有限次会议
3公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》《广东四通集团股份有限公司
4
2020年度独立董事述职报告》
8广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料《广东四通集团股份有限公司
5审计委员会2020年度履职情况报告》《广东四通集团股份有限公司
6
2020年度总经理工作报告》《广东四通集团股份有限公司
7
2020年度董事会工作报告》《广东四通集团股份有限公司
8
2020年度财务决算报告》《广东四通集团股份有限公司
9
2020年度利润分配方案》《关于续聘“信永中和会计师事
10务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》《关于公司向银行申请2021年
11度综合授信额度的议案》《关于公司及子公司使用部分
12闲置募集资金购买理财产品的议案》《关于使用部分闲置自有资金
13购买理财产品的议案》《关于公司及子公司2021年度
14日常关联交易预计的议案》
15《关于坏账损失的议案》《关于召开<广东四通集团股份
16有限公司2020年年度股东大会>的议案》《关于<公司2021年第一季度报
第四届董事会1告>的议案》
2021-4-272021年第二审议通过
次会议2《关于会计政策变更的议案》《关于终止募集资金投资项目
第四届董事会1并将剩余募集资金永久补充流
2021-5-62021年第三动资金的议案》审议通过次会议《关于暂不召开股东大会的议
2案》《关于转让子公司股权暨关联
1
第四届董事会交易的议案》
2021-5-312021年第四审议通过《关于增加使用闲置自有资金次会议2购买理财产品额度的议案》
9广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料《关于召开<广东四通集团股份
3有限公司2021年第一次临时股东大会>的议案》第四届董事会《董事会关于广东唯德实业投
2021-8-102021年第五1资有限公司要约收购事宜致全审议通过次会议体股东的报告书》《关于<公司2021年半年度报告
1
第四届董事会及其摘要>的议案》2021-8-112021年第六《关于公司2021年半年度募集审议通过次会议2资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于补选公司非独立董事的
1议案》第四届董事会《关于补选公司独立董事的议
2
2021-9-232021年第七案》审议通过次会议《关于召开<广东四通集团股份
3有限公司2021年第二次临时股东大会>的议案》《关于选举公司董事长、副董事
1长的议案》第四届董事会《关于选举公司第四届董事会
2021-10-132021年第八2各专门委员会委员及主任委员审议通过次会议的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于<公司2021年第三季度报
1告>的议案》《关于使用自有资金对全资子
第四届董事会2公司增资、变更经营范围的议
2021-10-272021年第九案》审议通过次会议《关于全资子公司项目投资的
3议案》《关于全资子公司竞拍国有土地使用权的议案》
第四届董事会《关于转让参股公司股份的议
2021-12-222021年第十1审议通过案》次会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2021年度，公司共召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格执行了股东大会的各项决议，及时有效地完成了股东大会授权的各
10广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料项工作。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、发展战略委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会。报告期内，各委员会按照《公司章程》和相关议事规则的要求认真履行职责，充分发挥专业职能，具体情况如下：
1、董事会下设的审计委员会履职情况
审计委员会审阅了公司2020年度财务报告，包括2020年12月31日的资产负债表，2020年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
按照《企业会计准则》以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注。
审计委员会还对公司聘用2021年度审计机构发表意见：鉴于公司聘请的财务
报表审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，较好完成财务审计工作，建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度专业审计机构。
2、董事会下设的提名委员会履职情况
2021年，委员按照《广东四通集团股份有限公司提名委员会工作细则》履行职责，对公司董事的人选按照选择的标准和程序进行选择并提出建议。
3、董事会下设的战略委员会履职情况
2021年，委员按照《广东四通集团股份有限公司发展战略委员会工作细则》
履行职责，对章程规定的需由董事会批准的重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。
4、董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况
2021年，委员按照《广东四通集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》
履行职责，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。
经审核，公司薪酬与考核委员会认为：公司2021年度董事、监事及高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。
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（四）信息披露和投资者关系管理工作
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》
等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。2021年度，公司共披露定期报告4份，临时公告95份。
同时，公司董事会指导董事会秘书和董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，保障公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等机构之间的良好沟通。期间，通过召开2020年度网上业绩说明会、专线电话、上证 e 互动平台等多种渠道与投资者保持良好沟通，加强了投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系。
（五）独立董事履职情况
公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分发表意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的议案均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事的重要作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
三、2021年公司经营管理工作情况
2021年，由于受全球经济持续疲软的影响，中国经济的发展也面临调整放缓下行，面对国际国内宏观经济形势的压力，公司董事会带领管理层和全体员工继续推进公司转型升级，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，提升运营效率。报告期内，公司主要做了以下几项重点工作：
1.加强市场营销，努力巩固外贸出口业务，维护巩固与大客户的合作，积极
参加有代表性的国际展会，同时通过拓展电子商务、酒店市场等多种方式，加大企业及品牌宣传，优化公司内外销业务结构。
2.加强生产管理和技术创新，提高人员效率，进一步增强全员成本意识。通
过建设原材料标准化项目，加快原材料的研发及标准化，降低原材料质量波动对公司经营的影响，为公司产品技术升级做好准备。
3、加强产品开发，提升技术竞争优势
报告期内，公司继续加大科技研发投入，积极研发新技术新工艺新器型，在
12广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
制造工艺、产品体系和风格器型上，更加贴近市场，满足消费者的需求，获得消费者更多的关注。公司继续加大高素质研发人员的引进力度，研发新技术新工艺新产品；目前，公司在高温强化瓷技术方面，处于引领行业标准的地位。公司积极联合高校、科研院所开展产学研合作开展应用型技术攻关研发并建设高效节能
型燃气隧道窑，进一步降低产品的烧成能耗水平，降低烧成成本，提高经济效益。
4、加快产能配套，强化渠道物流能力
报告期内，公司全面实施信息系统升级，运行物流信息平台、产品信息库，提高市场反应速度；同时，公司加快了全国经销商和销售点的布局，加强与物流公司的合作，推进内部物流与外部物流之间的协同，服务于全国各大销售渠道。
5、严格品质管控，提升精细化管理水平
报告期内，公司持续强化品质管控体系的建设，进一步完善质量管理体系，建立质量评价体系标准，从研发、供方、来料、过程、成品进行品质全面检验核查，推动质量工程，打造全员的精品意识，不断提升精细化管理水平。
6、推进人力资源建设，提升运营效率
报告期内，公司进一步完善董事会、高级管理人员在内的管理班子建设，改革薪酬福利政策，完善内部竞聘机制，培养关键岗位后备人才，为公司的发展奠定人才基础。
四、公司未来发展的展望
整体发展战略：继续以“全球知名的家居生活陶瓷供应商”这一目标作为企业愿景，在国家产业政策的指导下，发挥公司的地域和人才优势，将传统工艺和现代技术紧密结合，着力提供高品质系列化的家居生活陶瓷产品，并及时跟踪掌握市场动态，扩展国内、国际两个市场，将“四通”打造为中国家居生活陶瓷的旗舰品牌。
发展规划及目标
1、业务发展定位
公司将继续秉承多年来的企业经营策略，专注于家居生活陶瓷的研发、设计、生产和销售，以自主创新为动力，以市场为导向，继续推进工艺技术创新和产品结构优化，巩固并不断提升公司的行业领先优势，以先进的工艺技术水平参与国
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际竞争；拓宽融资渠道，实现产业与资本的良性结合，将公司建设成为具备国际综合竞争力水平的陶瓷生产企业。
2、战略发展目标
（1）不断开发符合市场需求的高科技产品。公司将加大对技术创新和产品研发的投入，坚持高品质陶瓷产品，打造差异化竞争实力，提高产品附加值与国际竞争力。
（2）大力进行内外营销渠道建设，加大开发内销市场力度，积极拓展营销渠道，同时借助国内行业重新洗牌的机遇，不断提高产品出口影响力，进一步提升国外自有品牌知名度。
（3）坚持以人为本，视人力资源为公司成长的核心驱动力。随着公司的发展，公司将着力建设人才梯队和核心团队，构筑良好的竞争机制，对外加大引才力度，对内强化提升素质。
（4）加大产能规模的扩张，在进一步巩固传统优势的基础上开发新兴市场。
（5）在公司自身稳步发展的同时，利用资本市场投融资平台，扩大公司的市场规模，巩固公司在陶瓷行业的领先地位。
（6）面对行业性转型升级，公司将加大新产品研发力度，为加快转型升级做好
人才、资源、技术储备。
（7）积极拓展大家居产业，打造大家居产业配套集群，实现公司业务结构和产
品品类布局的优化升级，形成新的盈利增长点，有助于公司抗风险水平和市场竞争力的提高，为公司未来的快速发展奠定基础。
上述议案已经公司第四届董事会2022年第一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
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14广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案四：
广东四通集团股份有限公司
2021年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司2021年12月31日母公司及合并资产负债、2021年度母公司及合并利
润表、2021年度母公司及合并现金流量表、2021年度母公司及合并所有者权益变
动表和相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
一、2021年主要财务数据
金额单位：人民币元本期比上年同期主要会计数据2021年2020年增减(%)
营业收入378010133.52292627320.4429.18扣除与主营业务无关的业
务收入和不具备商业实质340797833.52290757220.4417.21的收入后的营业收入归属于上市公司股东的净
32233805.96-4873927.30
利润归属于上市公司股东的扣
-10678829.21-19415411.73除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
70022533.2156959425.2822.93
净额本期末比上年同主要会计数据2021年末2020年末
期末增减（%）归属于上市公司股东的净
1084290256.071058498746.942.44
资产
总资产1163914182.151414170735.22-17.70
二、2021年经营成果分析
随着新型冠状病毒肺炎防控进入常态化趋势，受疫情的影响逐渐减少，市场逐步回暖，公司新订单有所回升。本年度公司出口产品销售收入28149.71万元，
15广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
比去年同期增加4123.41万元，增长17.16%；面对国际陶瓷市场疲软，网上广交会客户适应性较低的不利局面，公司在巩固海外老客户的基础上，瞄准国内市场，拓展产品的多样化，发展新客户。公司2021年度主营业务收入37515.99万元，比去年同期增加8440.27万元，增长29.03%；营业总成本38698.29万元，营业利润3388.64万元，利润总额3318.44万元，归属于上市公司股东的净利润
3223.38万元。
（一）营业收入比去年同期上升29.18%，营业成本比上年同期上升34.69%。
公司2021年度主营业务收入37515.99万元，比去年同期增加8440.27万元，增长29.03%其中：国内产品销售收入9366.29万元，比去年同期增加4316.86万元，增长85.49%；公司出口产品销售收入28149.71万元，比去年同期增加
4123.41万元，增长17.16%。
1.国内销售收入
公司2021年度国内销售收入9366.29万元，比去年同期增加4316.86万元，增长85.49%。
本年度国内销售收入增长主要是公司在巩固发展海外新老客户的基础上，瞄准国内市场，拓展产品的多样化，发展新客户。本年度公司日用陶瓷销售收入
3920.10万元，比去年同期增加1922.40万元，增长96.23%；卫生陶瓷销售收入
1832.84万元，比去年同期增加817.87万元，增长80.58%；岩板销售收入3436.21万元，比去年同期增加1408.50万元，增长69.46%；工艺陶瓷及其他类产品变化不大。
2.出口销售收入
按地区分产品类别营业收入如下：
金额单位：人民币元
2021年度
产品2021年度比地区2021年度2020年度比2020年度类别2020年度增减
增减(%)
大洋洲地区11403731.5512359388.55-955657.00-7.73
非洲地区1362170.283676.251358494.0336953.25日用美洲地区48459849.5817069367.6831390481.90183.90
陶瓷欧洲地区76949557.6472297851.774651705.876.43
亚洲地区23595147.0320623934.512971212.5214.41
合计161770456.08122354218.7639416237.3232.21
卫生大洋洲地区434087.60-434087.60-100.00
16广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
陶瓷非洲地区18650335.9017105206.191545129.719.03
美洲地区8498696.855975875.442522821.4142.22
欧洲地区2102649.683374465.55-1271815.87-37.69
亚洲地区23058234.1635486423.47-12428189.31-35.02
合计52309916.5962376058.25-10066141.66-16.14
大洋洲地区2517042.982006184.03510858.9525.46
非洲地区2419102.401008566.131410536.27139.86
艺术美洲地区11087080.067433324.863653755.2049.15
陶瓷欧洲地区28473357.2320316218.568157138.6740.15
亚洲地区13835113.7019657456.29-5822342.59-29.62
合计58331696.3750421749.877909946.5015.69
大洋洲地区13588.8913588.89
非洲地区5947202.091082774.864864427.23449.26
美洲地区853236.42876662.90-23426.48-2.67其他
欧洲地区702018.97695051.456967.521.00
亚洲地区1568948.982456485.22-887536.24-36.13
合计9084995.355110974.433974020.9277.75
合计281497064.39240263001.3141234063.0817.16
公司2021年度出口销售收入增长的主要原因为：
（1）日用陶瓷：公司2021年度日用陶瓷出口销售16177.05万元，比去年增
加3941.62万元，增长32.21%。本年度公司日用陶瓷主要是美洲地区市场需求增加，出口产品销售收入增加3139.05万元，增长183.90%，其中美洲地区美国市场需求持续回升，增加3089.50万元；非洲地区、欧洲地区、亚洲地区小幅上升，大洋洲地区小幅下降。
（2）卫生陶瓷：公司2021年度卫生陶瓷出口销售5230.99万元，比去年减
少1006.61万元，下降16.14%。本年度公司卫生陶瓷下降主要是亚洲地区印度尼西亚、阿联酋、柬埔寨市场在上年度需求提升后回落，分别减少661.13万元、441.93万元、385.95万元；非洲地区、美洲地区小幅上升，欧洲地区、大洋洲地区小幅下降。
（3）艺术陶瓷：公司2021年度艺术陶瓷出口销售5833.17万元，比去年增
加790.99万元，增长15.69%。本年度公司艺术陶瓷增长主要是欧洲地区德国、英国市场需求提升，分别增加669.38万元、400.35万元；美洲地区美国增加253.06万元；大洋洲地区、非洲地区小幅上升。
（4）其他产品：其他产品主要系工艺木制品、树脂制品、玻璃工艺制品等，
17广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
公司2021年度其他产品出口销售908.50万元，比去年增加397.40万元，增长
77.75%。本年度公司其他类增长主要是非洲地区加纳市场持续回升，增加486.44万元，亚洲地区阿拉伯联合酋长国市场仍然疲软，下降89.96万元；大洋洲地区、欧洲地区、美洲地区变化不大。
（二）营业成本比上年同期上升34.26%。
金额单位：人民币元分行业情况上年同本期金本期占分行成本构成期占总额较上年本期金额总成本上年同期金额业项目成本比同期变动
比例(%)
例(%)比例(%)
直接材料141202552.7646.28107456019.7747.2831.40
直接人工82658186.9627.0960267239.7326.5237.15
制造费用46639240.3315.2940072010.1617.6316.39陶瓷其他（退税
250533.720.11-100.00行业率差）
外购产品30557425.2410.0215659100.636.8995.14
运费4058345.291.333549596.031.5614.33
合计305115750.58100.00227254500.04100.0034.26分产品情况上年同本期金本期占分产成本构成期占总额较上年本期金额总成本上年同期金额品项目成本比同期变动
比例(%)
例(%)比例(%)
直接材料82185174.6952.4559568720.7655.6437.97
直接人工50110430.9631.9828554387.1926.6775.49
制造费用21977697.7714.0317009448.9315.8929.21日用
其他（退税陶瓷
率差）
运费2416435.681.541925362.441.8025.51
合计156689739.10100.00107057919.32100.0046.36
直接材料29812014.5247.7824564480.9240.4621.36
直接人工16312833.2726.1518855637.1831.06-13.49
制造费用15643589.0325.0716251128.7026.77-3.74卫生
其他（退税陶瓷248075.350.41-100.00
率差）
运费622851.361.00793318.141.31-21.49
合计62391288.18100.0060712640.29100.002.76
艺术直接材料24526688.7551.9820877925.7752.8717.48
陶瓷直接人工14364298.5530.4411860785.2430.0321.11
18广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
制造费用7578522.8916.066064190.7115.3624.97
其他（退税
2458.370.01-100.00
率差）
运费716749.791.52687510.071.744.25
合计47186259.98100.0039492870.16100.0019.48直接材料直接人工制造费用
其他（退税岩板
率差）
外购产品30557425.2499.4015659100.6399.4795.14
运费183270.680.6083283.460.53120.06
合计30740695.92100.0015742384.09100.0095.27
直接材料4678674.8057.712444892.3257.5491.37
直接人工1870624.1823.07996430.1223.4587.73
制造费用1439430.6417.75747241.8217.5992.63其他其他（退税率差）
运费119037.781.4760121.921.4297.99
合计8107767.40100.004248686.18100.0090.83
1.直接材料增加主要是：日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷及其他产品销售收
入增加相应增加直接材料耗用影响所致。
2.直接人工增加主要是：日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷及其他产品主要是
销售收入增加相应增加影响所致。
3.制造费用增加主要是：日用陶瓷、工艺陶瓷及其他产品的车间管理费用增加；卫生陶瓷的车间管理费用减少影响所致。
4.退税率差下降主要是：国家调高出口退税率，转入营业成本的退税率差下降影响所致。
5.外购产品为岩板采购成本，主要是销售收入增加相应增加影响所致。
（三）税金及附加比上年同期上升38.07%，主要是营业收入增加，城市维护建设税教育费附加同步增加影响所致。
（四）销售费用比上年同期下降4.74%，主要是宣传展览费增加及广东东唯新材料有限公司不再纳入合并报表范围影响所致。
（五）管理费用比上年同期下降7.22%，主要是办公费用增加及广东东唯新材料有限公司不再纳入合并报表范围影响所致。
19广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
（六）研发费用比去年同期上升73.72%，主要是研发材料投入及人员工资福利增加。
（七）财务费用比上年同期下降61.03%，主要是人民币汇率的变动影响汇兑损失减少及广东东唯新材料有限公司不再纳入合并报表范围影响所致。
（八）其他收益比去年同期下降18.69%，主要是本年度计入“其他收益”的政府补助减少影响所致。
（九）投资收益比去年同期上升1363.64%，主要是转让广东东唯新材料有
限公司股权，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额27323183.59元增加影响所致。
（十）公允价值变动损益比去年同期增长33.97%，主要是以公允价值计量的金融资产银行理财产品收益比去年同期增加影响所致。
（十一）信用减值损失比上年同期上升2692.57%，主要是本年度计提坏账损失增加影响所致。
（十二）资产减值损失比上年同期下降12.33%，增加主要是本年度计提的存货跌价损失减少影响所致。
（十三）资产处置收益增加主要是处置固定资产收益增加影响所致。
（十四）营业外收入比上年同期增长74508.85%，主要是本年度子公司广东东唯新材料有限公司没收客户违约定金收入影响所致。
（十五）营业外支出比上年同期上升163.79%，主要是本年度对外捐赠增加影响所致。
（十六）所得税费用比上年同期下降18.94%，主要是本年度转让广东东唯新
材料有限公司股权，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额27323183.59元为非应税收入及上年度广东东唯新材料有限公司未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响所致。
三、2021年财务状况分析
2021年末，公司资产总额为116391.42万元，归属于上市公司股东的所有者
权益108429.03万元，总股本32001.60万元。
1.货币资金年末余额比年初余额下降56.89%，主要是本年度将闲置资金用于
购买银行理财产品减少货币资金影响所致。
20广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
2.交易性金融资产年末余额比年初余额上升40.46%，主要是本年度将闲置资
金购买银行理财产品影响所致。
3.应收账款年末余额比年初下降3.69%，主要是本年度销货款回笼较快影响所致。
4.预付账款年末余额比年初上升149.11%，主要是本年度预付采购高岭土等
原材料增加影响所致。
5.其他应收款年末余额比年初余额下降42.65%，主要是本年度应收出口退税减少影响所致。
6.存货年末余额比年初余额下降2.83%，主要是产成品增加及原材料、发出
商品减少影响所致。
7.其他流动资产年末余额比年初余额下降41.16%，主要是本年度留抵进项税
额减少影响所致。
8.长期股权投资年末余额比年初余额下降93.83%，主要是本年度转让潮州民
营投资股份有限公司股权影响所致。
9.其他非流动金融资产年末余额比年初余额下降2.13%，主要是本年度计提
广州民营投资股份有限公司股权投资减值准备影响所致。
10.固定资产年末余额比年初余额下降2.38%，主要是本年度计提固定资产折旧影响所致。
11.在建工程年末余额比年初余额下降89.19%，主要是本年度子公司广东东
唯新材料有限公司不再纳入合并报表范围转出影响所致。
12.无形资产年末余额比年初余额下降70.95%，主要是本年度全资子公司广
东四通陶瓷有限公司购置土地使用权及子公司广东东唯新材料有限公司不再纳入合并报表范围转出影响所致。
13.长期待摊费用年末余额比年初余额下降38.98%，主要是本年度子公司广
东东唯新材料有限公司不再纳入合并报表范围转出影响所致。
14.递延所得税资产年末余额比年初余额下降8.38%，主要是公司确认为递延
收益的与资产有关的政府补助减少影响所致。
15.其他非流动资产年末余额比年初余额下降100.00%，主要是本年度子公司
广东东唯新材料有限公司不再纳入合并报表范围转出影响所致。
21广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
16.应付账款年末余额比年初余额下降45.89%，主要是结算应付款项影响所致。
18.合同负债年末余额比年初余额上升18.81%，主要是预收客户款项增加影响所致。
19.应付职工薪酬年末余额比年初余额下降10.52%，主要是本年度子公司广
东东唯新材料有限公司不再纳入合并报表范围转出影响所致。
20.应交税费年末余额比年初余额下降25.52%，主要是本年度子公司广东东
唯新材料有限公司不再纳入合并报表范围转出影响所致。
21.其他应付款年末余额比年初余额下降99.76%，主要是本年度子公司广东
东唯新材料有限公司不再纳入合并报表范围转出影响所致。
11.其他流动负债年末余额比年初余额下降85.98%，主要是本年度待转增值
税销项税额减少影响所致。
22.长期借款年末余额与年初余额下降100.00%，主要是本年度转让潮州民营
投资股份有限公司股权而转移相关债务影响所致。
23.递延收益年末余额比年初余额下降14.85%，主要是本年度与资产有关的
政府补助减少影响所致。
24.递延所得税负债年末余额比年初余额下降51.43%，主要是本年度子公司
广东东唯新材料有限公司不再纳入合并报表范围转出影响所致。
25.股本年末余额与年初余额相比没有变化。
26.资本公积年末余额与年初余额相比没有变化。
27.其他综合收益年末余额比年初余额下降100.00%，主要是本期子公司香港
腾盛有限公司(FLYCON(HONGKONG)CO.LIMITED)注销，外币报表折算差额减少影响所致。
28.盈余公积年末余额比年初余额增长2.47%，主要是母公司按税后净利润的
10%计提法定盈余公积及已注销子公司已计提的盈余公积转入未分配利润减少影响所致。
29.未分配利润年末余额比年初余额上升8.71%，主要是本年度实现的归属于
母公司股东的净利润转入、提取法定盈余公积及分配股利影响所致。
四、2021年现金流量情况分析
22广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
1.本年度经营活动产生的现金流量净额增长22.93%，主要是加快销货款回笼影响所致。
2.投资活动产生的现金流量净额流出下降78.66%，主要是收回银行理财产品.
转让子公司广东东唯新材料有限公司股权收到现金及去年同期子公司广东东唯新材料有限公司购置土地使用权影响所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额下降102.07%，主要是去年同期非公开发行
股票募集资金及广东东唯新材料有限公司不再纳入合并报表范围影响所致。
上述议案已经公司第四届董事会2022年第一次会议、第四届监事会第十三
次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十二日
23广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案五：
广东四通集团股份有限公司
2021年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2021年度实现净利润人民币15702514.85元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金
1570251.48元，当年实现可分配利润为14132263.37元，加上年初未分配利润
246004754.58元、已注销子公司资本公积转入未分配利润864856.80元、派发
2020年度现金股利人民币6400320.00元，2021年末可供股东分配利润为
254601554.75元。
现公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），按已发行股份32001.6万股计算，拟派发现金股利共计12800640.00元不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
上述议案已经公司第四届董事会2022年第一次会议、第四届监事会第十三
次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十二日
24广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案六：
关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案
各位股东及股东代表：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。
现拟续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为2022年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计，聘期一年。详见2022年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的公告。
上述议案已经公司第四届董事会2022年第一次会议、第四届监事会第十三
次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十二日
25广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案七：
关于公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2022年度公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币10.5亿元的综合授信额度，
包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等融资方式。授信有效期限为公司本次股东大会通过之日起一年内，具体情况如下：
1、公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元
的综合授信额度；
2、公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综
合授信额度；
3、公司拟向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元
的综合授信额度；
4、公司拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综
合授信额度；
5、公司拟向中国建设银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元
的综合授信额度；
6、公司拟向广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元
的综合授信额度；
7、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度。
上述授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，授信期限为一年，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。
公司董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时提请授权法定代表人在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项
下和贷款项下的有关法律文件。详见2022年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）
26广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料的公告。
上述议案已经公司第四届董事会2022年第一次会议、第四届监事会第十三
次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十二日
27广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案八；
关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
各位股东及股东代表：
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币7000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。投资期限自本次股东大会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。详见2022年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的公告。
上述议案已经公司第四届董事会2022年第一次会议、第四届监事会第十三
次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十二日
28广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案九:关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
各位股东及股东代表：
公司及子公司拟在不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额度合计不超过人民币51000万元（其中公司最高额度不超过48000万元，子公司最高额度不超过3000万元）的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，并授权公司及子公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自本次股东大会批准之日起12个月内有效。详见2022年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的公告。
上述议案已经公司第四届董事会2022年第一次会议审议通过、第四届监事
会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十二日
29广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十：
广东四通集团股份有限公司
2021年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021年度公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规
定和要求，充分行使职责和权力，忠实履行监督职能，认真维护公司和广大股东的合法权益。公司监事会对董事会执行股东大会决议情况、管理层的经营运作情况、日常业务经营管理、公司财务状况、会计政策会计估计变更、公司资产收购
以及与控股股东的关联交易等情况进行了认真的监督和检查，开展了积极有效的监督工作。现就2021年度监事会工作汇报如下：
一、监事会的工作情况
2021年，公司共召开了七次监事会会议，会议的通知、召集及决议均符合法定程序，具体如下：
召开时间召开届次议案内容表决情况《广东四通集团股份有限公司2020年年
1度报告及其摘要》《广东四通集团股份有限公司2020年度
2内部控制评价报告》《广东四通集团股份股份有限公司关于
3募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》《广东四通集团股份有限公司2020年度
4监事会工作报告》第四届监《广东四通集团股份有限公司2020年度
2021-4-12事会第六财务决算报告》通过次会议《广东四通集团股份有限公司2020年度利润分配方案》《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》《关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案》《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》
30广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料第四届监《关于<公司2021年第一季度报告>的议
1
2021-4-27事会第七案》通过
次会议2《关于会计政策变更的议案》
第四届监《关于终止募集资金投资项目并将剩余
2021-5-6事会第八1通过募集资金永久补充流动资金的议案》次会议
第四届监《关于转让子公司股权暨关联交易的议
2021-5-31事会第九1通过案》次会议《公司2021年半年度报告及其摘要的议
1
第四届监案》
2021-8-11事会第十通过《关于公司2021年半年度募集资金存放次会议2与使用情况的专项报告的议案》
第四届监《关于<公司2021年第三季度报告>的议
2021-10-27事会第十1通过案》一次会议
第四届监
2021-12-22事会第十1《关于转让参股公司股份的议案》通过
二次会议
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认真负责的态度，列席了公司2021年度全部董事会会议并发表意见，认真监督公司运作情况。监事会认为：报告期内公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》
等法规制度规范运作，公司董事、经理及其他高级管理人员能够尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司2021年度的财务工作和财务状况进行了监督、检查，审核了公司的定期财务报告。监事会认为：公司财务运作规范，执行相关的财务制度，财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。
四、监事会对募集资金使用情况的独立意见
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，认为公司募集资金
31广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料的存储、使用和管理严格遵守了《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所下发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对报告期内公司发生的关联交易进行审查后认为：关联交易符合相关规定，严格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
六、监事会对内部控制自我评价报告的独立意见
在认真审阅《广东四通集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的基础上，我们认为：公司依照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，及公司自身经营特点与所处环境，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、监事会2022年工作计划
2022年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法
规政策的规定，忠实、勤勉地履行自己的职责，扎实开展好各项工作，进一步促进公司的规范运作，继续加大监督检查力度，强化监事会的监督职能，防范经营风险，推动公司依法经营、规范运作和持续发展，切实维护和保障公司、全体股东及员工的利益。
上述议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司监事会
二〇二二年五月十二日
32广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十一：
关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《广东四通集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定制定了2022年度董事薪酬方案相关情况如下：
一、本议案适用对象：公司董事
二、本议案适用期限：2022年度
三、薪酬方案
（一）董事的薪酬方案
1、公司独立董事2022年的津贴标准为6万元/年。
2、非独立董事薪酬
在公司担任具体行政职务的非独立董事，2022年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务津贴。
未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。
四、其他说明
1、公司非独立董事薪酬按月发放；独立董事津贴按月平均发放。
2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3、公司可根据行业状况及2022年生产经营实际情况进行适当调整。
本议案中，涉及的关联股东蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇煌、蔡镇通、蔡怿旬、蔡怿烁应回避表决。
上述议案已经公司第四届董事会2022年第一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十二日
33广东四通集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案十二：
关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《广东四通集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定制定了2022年度监事薪酬方案相关情况如下：
一、本议案适用对象：公司监事
二、本议案适用期限：2022年度
三、薪酬方案
在公司担任具体行政职务的监事，2022年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务津贴。
未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务津贴。
四、其他说明
1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、公司可根据行业状况及2022年生产经营实际情况进行适当调整。
上述议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广东四通集团股份有限公司监事会
二〇二二年五月十二日
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