今天早盘AI方向再度全线爆发。截至上午收盘，TMT板块中的四大行业均位居涨幅榜前列，计算机指数大涨2.96%，通信指数涨2.13%，传媒、电子等板块均涨超1%。概念方面，国资云、液冷服务器、算力租赁等AI题材霸榜涨幅榜。

消息面上，国务院国资委召开中央企业人工智能专题推进会，强调央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快布局和发展人工智能产业，加快建设一批智能算力中心，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。

AI+央企火爆

个股涨幅榜AI题材云集，中威电子、广哈通信和铜牛信息等个股20cm涨停，依米康、首都在线和安控科技等个股大涨超10%，新炬网络、中新赛克、高新发展等个股涨停。其中不少股票有央国企背景，20cm涨停的个股中，国投智能为央企，中威电子、广哈通信、铜牛信息等个股为国企，森远股份控股股东中科信控为国企。10cm涨停的个股中，美利云为央企，中新赛克、日海智能等个股为国企。

一批央国企人工智能龙头也大幅飙涨。其中，央企中科曙光盘中涨停，浪潮信息和紫光股份等个股均大涨超4%。央企背景的海光信息是人工智能龙头，被誉为芯片产业中的“国家队”，盘中一度大涨超8%，市值一度重回2000亿元大关。

机构扎堆关注股曝光

华福证券认为，央企具备需求规模大、产业配套全、应用场景多等优势，央企入局有利于加快完善我国AI产业发展基础底座，促进形成产业示范项目为其他企业创新提供方向。国盛证券认为，在目前较为明晰的受益环节包含算力调优、液冷散热、国产交换机等领域，均有望伴随国内智算中心建设加速，而进一步拓展未来业绩增长空间。

A股具有人工智能概念的央企合计有40家，海康威视、海光信息、科大讯飞等公司市值超过千亿元，中科曙光、中国长城、人民网等公司市值超过百亿元。规模最小的是中公高科，不足20亿元。此外，中邮科技、国新文化、昆船智能等公司市值不足50亿元。

机构关注度较高的个股也集中在龙头企业，科大讯飞、海康威视、海光信息等千亿龙头均有20多家机构评级，启明星辰、中科曙光、太极股份等逾百亿市值个股均有10家以上机构评级。市值较低的个股中，久远银海、远光软件、航天智装等个股机构关注度较高。

这类公司未来成长性值得期待。海光信息预计去年净利11.8亿元到13.2亿元，同比增长46.85%至64.27%。另外根据机构一致预测，公司今明两年净利增速均超35%。其他个股方面，科大讯飞、信科移动、易华录、中国长城等机构一致预测今明两年净利增速均超30%。

基金重仓股曝光

机构也砸下重金。截至去年底，40只个股合计获得基金重仓近546亿元，海康威视、海光信息等个股基金期末持股市值均超185亿元，科大讯飞、中科曙光、启明星辰、南钢股份等个股期末持股市值均超10亿元。持股比例方面，海光信息最高，基金持股比例达到29.62%。此外，久远银海、科大讯飞、海康威视、启明星辰等个股持股比例均超5%。

北上资金也青睐有加，合计持股市值接近182亿元，科大讯飞、启明星辰、海康威视、海光信息等个股持股市值均超20亿元。持股比例方面，北上资金持有启明星辰比例接近13%居首。