太平鸟:前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

立信会计师

文件；统

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

截至2022年12月31日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,

报告编码:沪23XD9NEQ7N

目

一、前次募集资金使用情况报告的鉴证报告二、前次募集资金使用情况报告

BDO亮立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDOCHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

截至2022年12月31日止

前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZF10182号

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以

下简称“太平鸟或公司”)截至2022年12月31日止前次募集资金使用

情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)执行了合理保

证的鉴证业务。

一、管理层的责任

太平鸟管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则

适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况

报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告

编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、

完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情

况报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史

财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准

则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工

作,以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证

券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规

定编制,如实反映公司截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况

获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查

会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表

鉴证结论提供了合理的基础。

鉴证报告第1页

IBDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUNPAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

四、鉴证结论

我们认为,太平鸟截至2022年12月31日止前次募集资金使用

情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适

用指引——发行类第7号》的相关规定编制,如实反映了太平鸟截至

2022年12月31日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供太平鸟为申请向特定对象发行股票之用,不适用于任

何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师:

鉴证报告第2页

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

截至2022年12月31日止

前次募集资金使用情况报告

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

截至2022年12月31日止

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的相关规定,本公司将截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]646号)核准,同意太平鸟向社会公开发

行面值总额为80,000.00万元可转换公司债券,募集人民币800,000,000.00元,扣除

含税保荐承销费人民币4,500,000.00元后的募集资金为人民币795,500,000.00元,已

由中信证券股份有限公司于2021年7月21日汇入本公司中国工商银行股份有限公

司宁波新城支行账号为3901120129000250447的募集资金专户645,500,000.00元、

150,000,000,00元。扣除前期不含税承销保荐费人民币4,245,283.02元,扣除其他不

含税发行费用合计人民币2,093,396.22元,募集资金净额为人民币793,661,320.76元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并由其出具信

会师报字[2021]第ZF10798号验资报告予以验证。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至2022年12月31日,本公司募集资金使用和余额情况如下:

单位:人民币元

使用情况报告第1页

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

截至2022年12月31日止

(三)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年12月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:人民币元

注:初始存放金额合计数与募集资金净额存在的差异系通过一般户支付的其他发行

费用。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2022年12月31日,本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2022年12月31日,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情

况。

使用情况报告第2页

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

截至2022年12月31日止

前次募集资金使用情况报告

(四)暂时闲置募集资金使用情况

2021年8月27日,公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会

议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确

保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用总额度不超过5亿

元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个

月内,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

2022年3月29日,公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议,审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不

影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用总额度不超过5亿元的

暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月

内,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理,投资产品情况如下:

单位:人民币万元

使用情况报告第3页

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

截至2022年12月31日止

前次募集资金使用情况报告

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。对照表中实现效益的计

算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司募集资金投资项目无法单独核算产生的经济效益,说明如下:

1、科技数字化转型项目为非生产性项目,不直接创造利润。项目投入后可帮助公司

实现传统运营模式和方式的变革升级,构建企业的数字化运营管理能力。该项目有

助于及时洞察消费者需求,提高设计开发的精准度,提升商品快速供应效率,进行

更精准的营销零售和消费者直接触达,解决“高库存、高缺货并存”行业难题,推

动公司高质量可持续发展。

2、补充流动资金不直接产生经济效益,但通过本项目的实施可以满足随着公司业务

快速发展和运营管理的需要,公司营运资金进一步增长的需求。

(三)

截至2022年12月31日,本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺,不涉及前

次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。

五、报告的批准报出

本报告于2023年3月21日经董事会批准报出。

附表:1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2023年3月21日

吴云

使用情况报告第4页

附表1

前次募集资金使用情况对照表

注1:“各年度使用募集资金总额”包括募集资金到账后“各年度使用募集资金总额”及实际已置换先期投入金额。

注2:募集资金承诺投资总额800,000,000.00元含发行费用,调整后投资总额793,661,320.76元为扣除发行费用后的实际募集资金净额。注3:补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系资金产生的活期利息。

附表2

前次其集资金投资项目实现效益情况对照表

注:科技数字化转型项目建设期为3年,截至2022年12月31日该项目尚处于建设期第2年,未实现收益。

年度检验登记年度检验登记

AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年。本证书经检验合格,继续有效一年

ThiscertificateisvalidforanotheryearafterThiscertificateisvalidforanotheryearafterthisrenewal.thisrenewal.

20160101

注册会计师任职资格检查

(浙注协[2021]50号)

2021

检年月日

检ly/m

浙江省注册会计师协会

所

日

名

11日印

证书编号:310000060406年

No.ofCertificale

批准注册协会:浙江省注州会计师协会

AuthorizedInstitutc ofCPAs

201310月10

发证日期:2013月日

Date ofIssuance/m

立信

会计师事务所

(特殊普通合伙)

年度检验登记年度检验登记

AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistrafion

本证书经检验合格,继续有效一年本证书经检验合格,继续有效一年。

ThiscertificateisvalidforanotheryearafterThiscertificateisvalidforanotheryearafterthisrenewal.thisrenewal.

注册会计师任职资格检查

(浙注协[2021]50号

2021

检月日

检/m

浙江省注册会计师协会

日

月

参

住

名

日年

9二年0住

立信

会计师事务所

(维殊普通合伙)

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格'继续有效一年。

Thiscertificateis validlor.another yearafter

thisrenewal

证书编号310000063345

No.oi Ceruiic3t

批准注册协会:浙江省注册会计师协会

Authorized Instuitute o CPAs

会计师事务所

执业证书

称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

证书序号:0001247

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,

4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:上海市财政局

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

统一社会信用代码91310101568093764U营业执照记、备案、许可份码了解更多登扫措市场主体身监管信息,体

91310101568093764U验更多应用服务。

证照编号:01000000202301120074(副本)

名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师雷务所出资额人民币15150.0000万元整

类型特殊普通合伙师合伙成立日期2011年01月24日

执行事务合伙人朱建弟,杨志国主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验资

报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有

关报告:基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、

税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服

务；法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动】

登记机关

2023年01月12日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国国家市场监督管理总局监制

家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制