股票代码：603877股票简称：太平鸟

债券代码：113627债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2023年度向特定对象发行股票

募集说明书（修订稿）

保荐人（主承销商）北京市朝阳区安立路66号4号楼

二〇二四年四月宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务

会计资料真实、准确、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

1-1-1宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司2023年3月21日召开的

第四届董事会第十一次会议、2023年5月12日召开的2022年年度股东大会以及2023年7月20日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过。本次向特定对象发行股票尚需经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册文件后方可实施。在完成上述审批手续之后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票的全部呈报批准程序。

二、本次向特定对象发行的发行对象为公司控股股东全资子公司禾乐投资，发行对象以现金方式认购。

三、本次发行的定价基准日为审议公司本次向特定对象发行股票方案的第四届董事会第十一次会议决议公告日。

公司2022年年度权益分派已实施完毕，根据公司向特定对象发行股票方案的定价原则，本次向特定对象发行股票的发行价格相应调整为16.86元/股。根据本次权益分派实际情况，本次利润分配实施后计算除权除息价格时，每股现金红利应以0.1489元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.1489元/股=70586399.85元÷473929106股）。

调整后的发行价格=调整前的发行价格17.00元/股-每股派发现金红利0.1489

元/股=16.86元/股（向上取整保留两位小数）。

本次调整前的发行价格为17.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额／定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：

1-1-2宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。

四、本次向特定对象发行股票的数量不低于44483986股且不超过

56346381股，不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监

会同意注册的发行数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公

积金转增股本等除权除息事项，则本次发行数量将根据中国证监会、上海证券交易所相关规则作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次向特定对象发行的保荐人（主承销商）协商确定。

五、本次发行对象禾乐投资认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行

结束之日起18个月内不得转让。本次发行结束后，发行对象所认购的公司股份因送红股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售安排。

限售期满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

六、本次向特定对象发行募集资金总额不低于人民币75000万元（含本数）

且不超过人民币95000万元（含本数），扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。

七、本次发行构成关联交易。本次向特定对象发行完成后，公司的控股股东

及实际控制人不会发生变化。本公司的股权分布符合上海证券交易所的上市要求，本次向特定对象发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

八、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求，公司制定了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司未来三年股东回报规划

（2023年-2025年）》。本次发行完成后，公司将依据相关法律规定，严格执行

落实现金分红的相关制度和股东分红回报规划，保障投资者的利益。

1-1-3宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书九、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了审慎分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，相关情况具体见本募集说明书“第七节与本次发行相关的声明”之“发行人董事会声明”。

十、本次向特定对象发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

十一、本次向特定对象发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票方案之日起12个月。

十二、公司特别提示投资者对下列重大风险予以充分关注，并仔细阅读本募

集说明书中有关风险因素的章节。其中，特别提醒投资者应注意以下风险：

（一）对发行人核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素

1、市场竞争加剧风险

国内服饰行业是一个充分市场化竞争的行业，品牌服装企业的竞争力主要体现在品牌定位及品牌影响力、研发设计能力、商业模式、营销渠道等方面，其中品牌定位及品牌影响力是品牌服装企业综合实力的反映。公司所处的国内年轻时尚服饰行业目前整体处于充分竞争状态，国际和国内品牌众多，竞争较为激烈。

若公司不能采取有效措施提升品牌影响力、扩大市场份额，积极应对行业竞争，则市场占有率和盈利水平将面临下降的风险。

2、宏观经济波动的风险

服饰类商品与食品等其它日常消费品相比弹性较大，易受宏观经济影响。目前，公司服饰产品的销售市场主要在国内，中国经济形势的重大变化，如经济增长放缓或停滞、消费者预期收入下降等，将很可能影响消费者行为，降低服饰消

1-1-4宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书费频次，减少服饰消费金额，制约服饰类产品的市场需求，进而对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。

3、服装行业发展不及预期的风险

2023年以来国内消费需求逐渐得到释放，预计国内服装消费将迎来复苏。

但当前经济仍存在较多不确定因素，在全球经济增速放缓、大宗商品价格上涨等多重因素影响下，我国服装行业未来可能出现市场需求不足、产业链和供应链接续不畅、生产要素成本上涨等问题，进而导致行业发展不及预期的风险。

4、品牌运营风险

公司所处的国内年轻时尚服饰行业消费者需求变化较快，同时国际和国内品牌众多，市场集中度不高，竞争较为激烈。在日益激烈的市场竞争中，如公司品牌宣传及运营管理不当，将可能面临各品牌的商品品质和时尚度等方面不能持续符合消费者需求的风险。

5、未能准确把握市场流行趋势变化的风险近年来，随着社会经济、信息技术的发展演变，特别是新的社交网络、电子支付、智能设备等新事物的快速兴起和传播，目标消费群体情感体验的注重点、个性表达方式受此影响不断变化。同时，随着时间的推移，公司目标年龄段的消费群体也在不断变化。如果主要目标消费群体的服饰消费偏好因上述原因发生重大变化，公司的产品设计、营销方式等不能及时有效调整，导致与目标消费群体服饰消费偏好产生较大偏差，可能对公司经营业绩产生重大不利影响。

6、加盟商模式风险

加盟商是公司业务的重要组成部分。由于加盟商在经营决策、商品管理、人员管理、财务管理等方面独立运营，在日常运营过程中可能会出现执行公司政策不到位、管理能力难以满足公司要求，甚至出现改为代理其他品牌的情况，从而影响公司的品牌形象和经营业绩。

7、业绩下滑风险

2021年度、2022年度及2023年度，公司的营业收入分别为1092075.99万

元、860163.81万元和779212.43万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性

1-1-5宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

损益的净利润分别为52034.04万元、-2573.61万元和28878.32万元。公司2022年度业绩出现显著下滑，主要系受宏观经济增速放缓和外部特定因素影响，

国内消费环境整体较为低迷，服装消费需求受到一定抑制，公司营业收入和销售毛利同比下降；同时，公司店铺租金、员工薪酬等固定性费用较高，导致盈利水平出现大幅下滑。随着国内消费环境改善、公司组织架构变革升级，2023年度公司盈利状况有较大提升，但营业收入依然有所下降。若未来宏观经济形势变化、公司转型成效不及预期、发生重大外部事件等风险因素个别或共同发生时，则可能会对公司的盈利情况造成不利影响。

8、存货余额较大的风险

2021年末、2022年末及2023年末，公司存货账面价值分别为254000.50

万元、212470.48万元、150862.94万元，占资产总额比例分别为24.92%、24.83%、

18.66%，存货规模较大。虽然公司已根据实际经营情况，参考行业可比公司，制

定了合理的存货跌价准备政策，但在以后经营年度中，若因市场环境发生变化、竞争加剧等原因出现存货库龄结构变化、变现难度增加等情况，公司将可能面临较大的存货跌价风险。

9、门店经营及减值风险

报告期各期末，公司直营与加盟店的合计数量分别为5214家、4671家和

3731家。受外部特定因素影响，2022年以来公司部分线下门店经营业绩下滑明显，同时公司改变过往渠道规模增长策略，聚焦门店经营质量提升和盈利能力改善，主动关闭低效门店，导致公司闭店数量增加。若未来出现行业竞争加剧、市场经营环境发生重大不利变化、公司品牌影响力下降等情形，可能会对公司门店经营效益造成不利影响，公司面临门店关闭数量增加、门店前期投入减值风险。

10、退换货预估偏差的风险

公司对代理商客户给与一定的销售退换货支持，制定了清晰的加盟商退换货政策，有助于支持加盟商健康发展，扩大公司品牌影响力和市场占有率。基于谨慎性考虑，公司在每个产品季均会基于历史数据及实际经营情况，对当季退换货情况进行合理预计并进行相应会计处理，但仍存在由于市场环境波动、消费者需求变化等因素造成的实际退货情况不能充分预估，从而造成公司业绩波动的风险。

1-1-6宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

11、组织架构变革效果不及预期的风险

为更好地提升太平鸟品牌价值，改善公司经营质量，公司于2022年底开始对组织架构、管控模式进行重大变革重组，从事业部制转向职能大部制。由于本次组织变革涉及范围较广、变革力度较大，公司能否在短期内适应并不断完善新的组织架构体系，以使其与各品牌建设和发展阶段相匹配，尚存在一定不确定性，需要一定时间进行验证，公司面临组织架构变革效果不及预期的风险。

（二）可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素

1、审批风险

本次向特定对象发行股票方案已经公司董事会及股东大会审议通过，尚需经上海证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册。本次发行能否取得相关的批准，以及最终取得批准的时间存在不确定性。

2、发行风险

本次发行的发行对象为公司控股股东全资子公司禾乐投资。禾乐投资的认购资金来源为自有或自筹资金，尽管禾乐投资已与公司签署附条件生效的股份认购协议，但仍不排除受股票价格波动、不可抗力等因素影响导致本次发行募集资金不足甚至无法成功实施的风险。

（三）对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素

1、即期回报摊薄风险

本次发行募集资金到位后公司的总股本和净资产将会相应增加，而由于募集资金补充流动资金产生效益需要一定的时间周期，短期内公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度。预计本次发行后公司的每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在短期内被摊薄的风险。

（四）其他风险

1、股价波动风险

公司股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策、股票市场投资行为、投资者心理预期等诸多因素的影响。公司特别

1-1-7宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

提示投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

2、不可抗力的风险

诸如重大公共卫生事件、自然灾害、战争等不可抗力事件的发生，可能会对外部消费环境产生消极影响，对公司的财产、人员造成损害，影响公司的正常生产经营，造成直接或间接经济损失，进而导致公司盈利能力的下降。

1-1-8宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

目录

释义...................................................11

第一节发行人基本情况...........................................13

一、发行人概况..............................................13

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况..................................13

三、所处行业的主要特点及行业竞争情况...................................17

四、主要业务模式、产品或服务的主要内容..................................26

五、现有业务发展安排及未来发展战略....................................85

六、财务性投资情况............................................87

七、报告期内被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况...............89

八、同业竞争情况.............................................89

第二节本次证券发行概要..........................................92

一、本次向特定对象发行的背景和目的....................................92

二、发行对象及其与公司的关系.......................................94

三、本次向特定对象发行方案概要......................................94

四、募集资金用途.............................................96

五、本次发行是否构成关联交易.......................................96

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化..................................97

七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序.....................................................97

第三节发行对象的基本情况.........................................98

一、禾乐投资的基本情况..........................................98

二、股份认购协议摘要..........................................100

第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析..............................108

一、本次向特定对象发行募集资金使用计划.................................108

二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析...............................108

三、本次募集资金补充流动资金规模的合理性................................110

四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...............................112

五、最近五年内募集资金运用的基本情况..................................114

1-1-9宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.............................119

一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划.............119

二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化情况............................119

三、本次发行完成后，上市公司新增同业竞争情况..............................120

四、本次发行完成后，上市公司新增关联交易情况..............................120

第六节与本次发行相关的风险因素.....................................121

一、对发行人核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的

因素..................................................121

二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素..............................123

三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素....................................................124

四、其他风险..............................................124

第七节与本次发行相关的声明.......................................126

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明..............................126

二、发行人控股股东、实际控制人声明...................................129

三、保荐人（主承销商）声明.......................................131

四、发行人律师声明...........................................133

五、会计师事务所声明..........................................134

发行人董事会声明............................................135

1-1-10宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

释义

太平鸟/发行人/公司/上市公指宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司司《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对募集说明书/本募集说明书指象发行股票募集说明书（修订稿）》

太平鸟集团/控股股东指太平鸟集团有限公司

实际控制人指张江平、张江波

宁波太平鸟风尚服饰有限公司，公司全资子公司，曾用名风尚男装/风尚服饰指为宁波太平鸟风尚男装有限公司

乐町服饰指宁波乐町时尚服饰有限公司，公司全资子公司潮服饰营销公司/太平鸟宁波太平鸟潮服饰营销有限公司，发行人全资孙公司，曾指研究院用名为宁波太平鸟时尚服饰创意研究院有限公司

太平鸟物流指慈溪太平鸟物流有限公司，公司全资子公司宁波太平鸟制造指宁波太平鸟服装制造有限公司，公司全资子公司A 股 指 人民币普通股公司章程指发行人公司章程

《募集资金管理制度》指《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金管理制度》

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《发行注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、《证券期货法律适用意见

指第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条

第18号》有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》股东大会指发行人股东大会董事会指发行人董事会独立董事指发行人独立董事监事或监事会指发行人监事或监事会

保荐人、主承销商、中信建指中信建投证券股份有限公司投证券律师指上海市锦天城律师事务所

会计师指立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会商务部指中华人民共和国商务部工业和信息化部指中华人民共和国工业和信息化部上交所指上海证券交易所

发行对象、认购对象、禾乐指宁波禾乐投资有限责任公司投资《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司与宁波禾乐投资有股份认购协议指限责任公司之附条件生效的向特定对象发行股份认购协

1-1-11宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书议》《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司与宁波禾乐投资有股份认购协议之补充协议指限责任公司之附条件生效的向特定对象发行股份认购协议之补充协议》

Speciality retailer of Private label Apparel的缩写，自有服装品牌专业零售商经营模式，是由美国GAP公司在其公司年SPA经营模式 指

度报告中，为定义其新的业务体制而提出的，是一种从商品企划、开发、制造、采购到零售的垂直整合型经营模式

Integrated Product Development的缩写，集成产品开发，IPD 指

是一套产品开发的模式、理念与方法。

Product Lifecycle Management的缩写，产品生命周期管理，是一种应用于单一企业内部、分散在多个地点的企业PLM 指内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的应用解决方案。

主要在互联网上以电子交易方式进行交易和相关服务活电商指动，是传统商业活动各环节的电子化、网络化由公司直接投资、管理零售的经营模式。直营模式包括线直营指

下的自营、联销及线上的电商销售

公司通过与具有一定资质的企业或个人签订加盟合同，授加盟指予其在一定时间和地域范围内通过开设加盟店销售公司商品的权利。加盟销售模式为行业内广泛采用的销售模式需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流大数据指

程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产

元、万元、亿元指除特别注明外，均指人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期各期/报告期内指2021年、2022年和2023年

2021年12月31日、2022年12月31日和2023年12月

报告期各期末指

31日

注：本募集说明书中部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，此差异系四舍五入造成。

1-1-12宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

第一节发行人基本情况

一、发行人概况中文名称宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

英文名称 Ningbo Peacebird Fashion Co. Ltd.成立日期2001年9月10日上市日期2017年1月9日注册资本476727790元法定代表人张江平董事会秘书王青林注册地址浙江省宁波市海曙区环城西路南段826号办公地址浙江省宁波市鄞州区新晖南路258号

统一社会信用代码 91330200730186169P上市地点上海证券交易所股票简称太平鸟

股票代码 603877.SH

联系电话0574-56706588

公司网站 www.peacebird.com

电子信箱 board@peacebird.com

一般项目：服装服饰零售；服装服饰批发；服装制造；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；

鞋帽批发；鞋帽零售；化妆品批发；化妆品零售；羽毛（绒）及制品制造；服饰制造；日用品销售；日用百货销售；针纺织品销售；文具经营范围用品批发；文具用品零售；体育用品及器材零售；文化用品设备出租；

互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用口罩（非医用）销售；

第一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

（一）股本结构情况

截至2023年12月31日，公司总股本为473839106股，股本结构如下：

股份性质持股数量（股）持股比例（%）

1、有限售条件股份11730000.25

（1）国家持股--

（2）国有法人持股--

1-1-13宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

股份性质持股数量（股）持股比例（%）

（3）其他内资持股11730000.25

其中：境内法人持股--

其他境内自然人持股11730000.25

（4）外资持股--

其中：境外法人持股--

境外自然人持股--

2、无限售条件股份47266610699.75

（1）人民币普通股47266610699.75

（2）境内上市的外资股--

（3）境外上市的外资股--

（4）其他--

合计473839106100.00

（二）前十名股东情况

截至2023年12月31日，公司总股本473839106股，前十名股东持股情况如下：

序号股东名称持股数量（股）比例(%)

1太平鸟集团有限公司20553958843.38

2宁波泛美投资管理有限公司421680008.90

3陈红朝349655007.38

4宁波鹏灏投资合伙企业（有限合伙）295000006.23

5张江波241566125.10

6宁波禾乐投资有限责任公司177243073.74

7香港中央结算有限公司112746032.38

宁波汪洋浩博资产管理中心（有限合伙）－浩

894700002.00

博七号一期私募证券投资基金

9高路峰88888001.88

10翁江宏38916560.82

合计38757906681.80

（三）公司控股股东及实际控制人

1、发行人、控股股东和实际控制人的股权关系

公司的控股股东为太平鸟集团，实际控制人为张江平、张江波。

1-1-14宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

截至2023年12月31日，公司与控股股东、实际控制人间的控制关系及持股比例如下：

截至2023年12月31日，张江平先生、张江波先生直接持有公司1872200、

24156612股股份，占公司股本总数0.40%、5.10%。张江平先生、张江波先生通

过直接持股和通过公司控股股东太平鸟集团有限公司及其控制的宁波泛美投资管

理有限公司、宁波鹏灏投资合伙企业（有限合伙）、宁波禾乐投资有限责任公司、

宁波鹏源资产管理有限公司间接持股，共同控制公司67.87%的股份。具体持股情况如下所示：

直接持股情况股东类型股东名称股数（股）持股比例

张江平18722000.40%实际控制人

张江波241566125.10%

控股股东太平鸟集团有限公司20553958843.38%

宁波泛美投资管理有限公司421680008.90%

实际控制人、

宁波鹏灏投资合伙企业（有限合伙）295000006.23%控股股东的

宁波禾乐投资有限责任公司177243073.74%一致行动人

宁波鹏源资产管理有限公司6256000.13%

合计32158630767.87%

2、太平鸟集团基本情况

1-1-15宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

公司名称太平鸟集团有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）成立日期1995年7月28日营业期限1995年7月28日至长期注册资本15870万元法定代表人张江平注册地址浙江省宁波市海曙区古林镇鄞县大道古林段1号三楼南面办公室

统一社会信用代码 9133020025408198XJ实业投资；项目投资；投资咨询；投资管理咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；房地产开发；自有房屋租赁；物业管理；金属制品、

经营范围机械设备的研发、销售；矿产品、食用农产品、建材及化工原料产品、塑料原料及产品的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口（除服饰），但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、实际控制人情况

张江平先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学 EMBA，正高级经济师。现任公司董事长、总经理，鹏源环球控股有限公司执行董事，太平鸟集团董事长等职务，并担任第十四届全国人大代表，中国服装协会理事会副会长，中国纺织工业联合会理事会常务理事，浙江省宁波市工商联副主席等职务。

张江波先生，1968年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，大专学历。

现任太平鸟集团董事，鹏源环球控股有限公司总经理等职务。曾任公司第二届、

第三届董事会董事。

（四）控股股东、实际控制人变动情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变更。

（五）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至2023年12月31日，公司控股股东、实际控制人直接和间接持有的公司股票的不存在质押及其他有争议的情形。

1-1-16宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

三、所处行业的主要特点及行业竞争情况

（一）所处行业的主要特点

公司以服装业务为经营主业，主要品牌包括 PEACEBIRD WOMEN 太平鸟女装、PEACEBIRD MEN 太平鸟男装、LEDiN 乐町少女装、mini peace 太平鸟童装等。根据《国民经济行业分类指引》及《上市公司行业统计分类指引》，公司所属行业为“纺织服装、服饰业”，行业分类代码为 C18。

1、行业主管部门及行业监管体制

（1）行业监督管理体制我国服饰行业主要由政府部门和行业协会进行宏观管理和行业自律管理。服饰行业的市场化程度较高，行业内各企业的业务管理和生产经营完全以市场化方式运作，政府部门仅对行业发展进行政策指导与监督管理，并由行业协会负责行业内的自律管理。具体如下：

序号监管机构简介

国家发展和负责行业产业政策的制定、产品开发和推广的政府指导、项目审批和产改革委员会业扶持基金的管理等

国内服饰行业进出口业务、特许经营业务的主管部门，负责国内外贸易

2商务部

和国际经济合作以及特许经营的监督管理等

工业和信息制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、

3

化部结构的政策建议等

制定行规行约，规范行业行为，建立行业自律机制，维护行业利益；综中国纺织工

4合协调纺织各行业之间经济技术关系，促进行业结构调整和产业升级，

业联合会推动横向经济联合与协作；组织开展行业对外技术经济协作与交流等

开展行业调查研究、统计、运行分析和预测工作，研究行业发展方向和战略，拟定行业中、长期发展规划，发布行业信息，对接国家发展大局，中国服装协

5向政府部门提出相关产业政策和立法建议；建立行业有序发展的规范化

会

准入机制，协助政府有关部门做好服装领域国家及行业标准的立项、制修订、审定、报批及实施等

资料来源：各部门、协会网站公示内容。

（2）行业主要法律法规和政策时间法律政策文件名称主要内容1993年发布《中华人民共和国是规范市场竞争领域的主要法律，明确规定了经营者不/2019年修订反不正当竞争法》得采取的不正当竞争行为1993年发布《中华人民共和国是加强对产品质量的监督管理，明确产品质量责任的主/2018年修订产品质量法》要法律

1-1-17宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

时间法律政策文件名称主要内容1994年发布《中华人民共和国是保护消费者的合法权益，规定消费者权利及经营者义/2013年修订消费者权益保护法》务的主要法律2005年发布《国家纺织产品基规定了纺织产品的基本安全技术要求、试验方法、检验/2012年修订本安全技术规范》规则及实施与监督《零售商供应商公是规范零售商与供应商的交易行为，维护公平交易秩序

2006年平交易管理办法》的主要法规《零售商促销行为是规范零售商的促销行为，保障消费者的合法权益，维

2006年管理办法》护公平竞争和社会公共利益的主要法规《商业特许经营管是规定特许经营活动、信息披露及法律责任等的主要法

2007年理条例》规2007年发布《商业特许经营备对商业特许经营的备案和信息披露作出了进一步明确/2012年修订案管理办法》的规范

加快自主品牌建设工程，培育形成若干个具有国际影响《纺织工业调整和力的自主知名品牌，提升我国纺织业在全球产业分工中

2009年振兴规划》的地位；支持优势品牌企业跨地区兼并重组、加强产业整合，提高产业集中度，增强品牌企业的市场控制力推进纺织产业转移，发挥东部沿海地区人才、技术、市场和信息等优势，提高技术创新、品牌建设和供应链管《关于推进纺织产

2010年理能力，加速产业升级的步伐；发挥中西部和东北地区业转移的指导意见》

土地、劳动力、原料、能源等比较优势，通过承接纺织和服装制造业转移，发展经济并扩大就业科技贡献成为产业发展的主要驱动力，我国成为世界纺《建设纺织强国纲织科技强国；品牌价值大幅提升，知名品牌企业集中度

2012年

要（2011-2020年）》大幅提高；低碳、绿色和循环经济的可持续发展模式基本建立

力争形成具有国际影响力的品牌5-10个，国内市场认知度较高的知名品牌100个；年销售收入超百亿的品牌企《纺织工业“十二业50家，品牌产品出口比重达到25%；提高品牌在研发、

2012年五”发展规划》设计、生产、销售、物流、服务及宣传推广各环节的整合能力；优化支持品牌服装和家用纺织品企业上市融资，积极支持企业创新能力和品牌运作能力加快科技创新体系建设；优化产品供给结构，大力推进《纺织工业发展规品牌建设；推进智能工厂（车间）建设，培育发展大规

2016年

划（2016-2020）》模个性化定制；发挥东部地区行业引领作用，推动产业集群优化升级

加速“互联网+服装制造”实践，推进制造服务化转型；加《中国服装制造

2016年快两化深度融合和综合应用，推进管理决策智能化；坚

2020推进计划》

持融合创新发展，推进质量提升和品牌建设加强品牌创新，明晰品牌定位，提升品牌内涵，锤炼品牌价值主张，丰富品牌价值构成，提高行业文化转型的自主能力，根本转变低成本、低附加值的粗放发展方式，《中国服装行业“十

2016年重新确立中国服装业在国际产业分工中的新定位，全面三五”发展纲要》提升中国服装业的全球竞争力；建立以顾客为中心的价

值创造机制，完善集成创新体系，加快产业由劳动密集型向知识密集型、由生产导向型向消费导向型的转变《关于完善促进消加快完善促进消费体制机制，增强消费对经济发展的基费体制机制进一步础性作用；坚持消费引领，倡导消费者优先，培育中高

2018年

激发居民消费潜力端消费市场，形成发展势头良好、带动力强的消费新增的若干意见》长点。促进实物消费不断提挡升级

1-1-18宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

时间法律政策文件名称主要内容《关于促进消费扩全面提升国产商品和服务竞争力；加强自主品牌建设；加强消费物流基础设施建设；鼓励线上线下融合等新消容提质加快形成强

2020年费模式发展，完善“互联网＋”消费生态体系，鼓励建

大国内市场的实施

设“智慧商店”、“智慧街区”、“智慧商圈”，促进意见》线上线下互动、商旅文体协同

（1）加强关键技术突破。深入实施创新驱动发展战略，打造纺织行业原创技术策源地；

（2）完善科技创新体系。加快建设以市场为导向、以

企业为主体、产学研用相结合的科技创新体系，构建纺《纺织行业“十四织全产业链创新平台；2021年五”发展纲要》（3）加快标准体系建设。加强纺织标准化技术机构建设，优化标准化技术组织体系，加大现行标准整合力度，鼓励新型纺织纤维材料、功能性纺织品、智能纺织品、

高技术产业用纺织品以及绿色制造、智能制造、数字技

术等重点领域的标准制定，推动产业高质量转型发展

（1）2035年远景目标：2035年，在我国基本实现社会

主义现代化国家时，我国服装行业要成为世界服装科技的主要驱动者、全球时尚的重要引领者、可持续发展的有力推进者；

（2）“十四五”发展目标：“十四五”期间，规模以《中国服装行业“十上服装企业工业增加值保持稳定增长，服装出口占全球

2021年四五”发展指导意见市场份额保持基本稳定，服装行业增长方式加速从规模和2035年远景目标》速度型向质量效益型转变；

（3）“十四五”发展重点任务：加强行业创新体系建设，强化制造体系优势，完善提升价值链、创新链，大力增强企业新时期竞争力，形成科技、时尚、可持续融合发展的产业新生态，高效推动行业在“十四五”时期高质量发展

推动扩大服装、鞋、箱包、玩具、家具、电子产品、机《关于高质量实施<械装备、汽车零件、摩托车、化纤、农产品等优势产品区域全面经济伙伴

2022年出口、积极扩大先进技术、重要设备、关键零部件、原

关系协定>（RCEP）的指导意见》材料等进口，支持日用消费品、医药、康复设备和养老护理设备等进口

要求全面促进重点领域消费绿色转型，提出鼓励推行绿色衣着消费。推广应用绿色纤维制备、高效节能印染、《促进绿色消费实废旧纤维循环利用等装备和技术，提高循环再利用化学

2022年施方案》纤维等绿色纤维使用比例，提供更多符合绿色低碳要求的服装。推动各类机关、企事业单位、学校等更多采购具有绿色低碳相关认证标识的制服、校服

资料来源：各政府部门网站公告。

2、行业发展状况

（1）我国服装行业转型升级持续推进

服装行业作为我国基础消费领域的传统支柱行业，在国民经济和宏观产业布局中具有重要地位。改革开放以来，在全球产业结构调整与国际分工变化的背景

1-1-19宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书下，发达国家的制造业向发展中国家转移，国际市场的巨大需求带动了我国服装产业的快速发展。此外，高素质的劳动力资源、良好的投资环境以及完善的纺织服装产业链，为我国服装行业的规模化发展提供了重要支撑和有力保障。

当前，我国服装企业保持数字化、智能化转型方面的科技创新投入，在研发设计、生产制造、产业形态、商业模式、组织形态、企业文化等方面的价值驱动

效应明显提升，企业的内生动力正在持续释放。在新一代信息技术和先进制造技术深度融合发展的新时期，服装行业正在由单纯的制造环节向先进制造和现代服务融合的方向发展。在企业层面，利用大数据技术推动企业向价值链两端延伸，从大规模流水线生产转向个性化定制生产，从以产品为中心转向以客户为中心，通过提高数字化效率实现价值创造，通过舒适服务为消费者带来颠覆性的体验，有效推动企业重塑产业形态，在“制造+服务”上创造新活力。在平台层面，通过工业互联网服务平台重构产业链供应链网络架构，为企业提供技术研发、生产制造、检验检测、品牌推广、人才培养等创新服务，实现信息资源的精准对接和专业技术共享，为产业升级与可持续发展提供支撑。

（2）国内服装零售市场复苏回暖

“衣、食、住、行”是人们生活中最为基础且不可缺少的消费，服装行业作为马斯洛需求层次理论的底层需求之一，其刚需性质的基本特征明显，随着宏观经济发展和人均可支配收入的提高，我国服装零售额相应快速增长，且表现为与宏观经济走势共振。根据国家统计局数据，2001-2023年，我国限额以上服装类商品零售额增速、居民人均可支配收入增速与居民衣着消费支出占比情况如下：

1-1-20宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

数据来源：国家统计局

2001 年，我国正式加入WTO，持续扩大对外开放，经济得到快速发展，居民

人均可支配收入增速基本保持在10%以上，人民生活水平日益提高，居民服装消费需求得到释放，居民衣着消费支出占比保持在8%左右，带动服装零售行业强劲增长。2001-2012年，限额以上服装类商品零售额最高同比增速达28.70%，复合增速为20.52%，服装行业处于快速发展期，服装产业的成长空间急速增长。

2013-2017年，随着社会经济持续稳定发展与中产阶层逐渐兴起，人民日益增

长的美好生活需要更加突出，消费者变得更为注重个性与时尚，服装行业迎来消费升级的转型期。在此期间，全球品牌和电商渠道品牌持续进入市场，电商渠道和购物中心渠道迅速崛起，服装等基础消费占比有所下降，以及各要素成本持续上升等因素的共同影响下，服装行业面临较大的下行压力，限额以上服装类商品零售额同比增速逐步下滑，复合增速为9.27%。服装行业进入质量型增长和差异化竞争的发展新阶段。

2018-2020年，在宏观经济增速明显放缓、中美贸易摩擦的背景下，国内消费

环境整体较为低迷，居民衣着消费占比持续下降，服装零售增速有所回落，2019年限额以上服装类商品零售额同比增速仅2.6%。2020年，受突发重大公共卫生事件影响，各品牌线下门店的营业时间被迫缩短，居民流动聚集性活动受到抑制，服装零售行业的上下游产业链均遭受冲击，限额以上服装类商品零售额同比下降

8.10%，首次出现下滑。在经济增速放缓、用户消费行为变迁等趋势下，消费需求

发生结构性变革，以技术改造为主要途径的数字化转型和智能化重塑正在服装行

1-1-21宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

业生产端、消费端等全面深入推进，服装行业转向打造自身核心能力，品牌竞争聚焦于精细化运营、品牌影响力、渠道质量、研发设计等。

2021年以来，随着国内外重大公共卫生事件逐步得到控制和缓解，居民人均

可支配收入的持续增加，2020-2023年全国居民人均可支配收入由32189元增长至

39218元，年复合增长率6.81%，消费需求逐渐得到释放，服装消费预计将迎来复苏。

未来，外部发展环境仍错综复杂，不稳定不确定因素交织，但国内经济复苏向好的基本面不会改变，在此发展背景下，我国服装行业经济运行具备平稳向好的条件和基础。

（3）服装出口贸易规模优势保持

我国是世界最大的纺织服装生产国，拥有完整的服装产业链体系，国内服装行业属于相对劳动密集型、对外依存度较高的行业。伴随着全球服装贸易规模迅速扩大，我国服装出口的竞争优势得以展现。根据联合国商品贸易统计数据，2022年，全球针织与梭织服装及衣着附件（按HS61 和 62 章统计）出口贸易规模为

3710.59 亿美元，其中中国针织与梭织服装及衣着附件（按HS61 和 62 章统计）出

口贸易金额为1743.29亿美元，占比达46.98%，保持全球第一大服装出口国地位。

根据中国海关总署数据，2001-2023 年，我国服装及衣着附件（按SITC84 章统计）出口金额及同比增速情况如下：

数据来源：中国海关总署

1-1-22宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2001-2006 年，随着我国正式加入WTO以及《纺织品与服装协议》的终止，全

球服装贸易进入后配额时代，包括我国在内的主要服装生产国的产能得到释放，我国服装出口贸易保持快速增长，服装及衣着附件出口金额由367亿美元增长至

954亿美元，期间复合增长率为21.08%。2007-2014年，我国服装及衣着附件出口

金额突破1000亿美元，并保持平稳增长，直至2014年达到1866亿美元的最高位，期间复合增长率为8.75%。

2015-2020年，随着国内经济结构的调整，服装行业出口贸易整体呈现下降趋势，服装出口规模逐步缩减。此外，2020年，受国外主要市场重大公共卫生事件影响，我国服装及衣着附件出口金额降至1416亿美元，期间复合增长率为-4.50%。

2021年以来，在美国、欧盟、日本等发达经济体的刺激性财政货币政策带动下，海外消费需求反弹。2022年，我国服装及衣着附件出口金额上涨至1824亿美元，2020-2022年期间复合增长率达13.51%；2023年，我国服装及衣着附件出口金额为1653亿美元，受国际需求走弱、出口同期基数较高等因素影响，出口金额较上年度下降8.0%。

当前，全球服装行业产业链和供应链格局加速调整，本土化、区域化、分散化趋势凸显。虽然我国仍为全球大多数国家服装进口的首要来源国，但随着我国服装行业低成本加工优势的逐渐消失、亚洲新兴服装生产国的迅速发展、全球贸

易保护主义和贸易摩擦的出现，未来我国在国际服装市场中的份额和传统规模优势可能存在被弱化的风险。

3、进入本行业的主要壁垒

（1）品牌建设壁垒

知名品牌的树立是企业长期经营积累的结果，建立具有一定知名度、美誉度和忠诚度的品牌需要企业投入大量的人力、物力和财力。在服饰行业，消费者可选择的品牌众多，知名品牌均已拥有了相对稳定的目标客户群体。对于新进入者而言，培育品牌知名度和维持品牌运营的竞争压力较大，要突破市场已有品牌形成的壁垒，需要有更大的投入。

（2）研发设计壁垒产品设计和研发能力是决定消费者对品牌接受度的重要因素。服饰市场对流

1-1-23宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

行时尚较为敏感，企业需精准把握流行趋势和时尚潮流，通过研发设计款式丰富的产品快速响应市场，这需要企业打造专业化研发设计团队并持续进行投入，不断提高自身的产品设计及创新能力，从而形成了研发设计壁垒，为新进入者设置了障碍。

（3）销售渠道壁垒

建立完善的终端营销网络为服饰企业最主要的销售方式，而营销网络的铺设需要耗费巨大的资金成本和时间成本。此外，优质门店资源为各企业争夺之重点，往往比较稀缺。现有品牌相比新品牌知名度高，更易获得优质门店资源，在销售渠道合作中拥有更大的议价能力，这造成了新进入者的渠道壁垒。

（4）管理能力壁垒

在服饰行业中，管理能力体现在内部流程的优化和对产业链上下游全面有力的掌控，如把握时尚潮流高效研发、快速生产采购优质产品、成本和费用的控制、大量终端营销网点的管理等方面。企业管理能力已成为制约提高企业竞争力、影响企业发展的重要因素。本行业新进入者较难在短时期内达到较高的管理水平。

因此，管理能力是进入本行业的障碍之一。

（5）供应链管理壁垒

在国际领先零售企业的影响下，以生产外包和经销为主要特征的轻资产经营模式正越来越多地被国内服装零售业所采用。对于将服装生产环节外协而专注于产品的设计研发、品牌推广以及终端销售等业务环节的品牌服装企业而言，有效的供应链管理是公司取得良好运营效率的重要保障。一个完整高效的产品供应链不仅需要企业内部跨产品设计、采购生产计划、仓储物流、销售等多个部门的协调运作，也需要整合外部面辅料供应商、外协工厂、第三方物流服务商等资源。

在保证产品供应链高效的同时，企业还必须在控制供应链成本和确保产品高品质之间实现平衡。对于行业的新进入者而言，产品供应链的打造需要较长时间的摸索和积累，短期内难以获得。

4、发行人所处行业与上下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况

公司所处行业的上游是面、辅料生产及成衣制造行业。在上游行业的供给方面，我国在珠江三角洲、长江三角洲等地区拥有大量的面、辅料供应商和成衣厂

1-1-24宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书商，具有强大的面料和辅料、配饰的加工能力，产业链上游的原材料丰富、产能充沛、产品线丰富，涵盖各类服饰品种，可为年轻时尚服饰行业产品设计和外包加工提供可靠保障。

公司所处行业的下游为终端消费者，客户群体广泛。随着工业化、城镇化进程的逐步推进、居民消费观念的逐渐转变及购买力的不断提升，未来年轻时尚服饰消费增长空间较大，市场前景广阔。

（二）行业竞争情况

1、发行人的市场地位

公司男装、女装、童装等品牌发展均衡，在年轻时尚服饰和童装等细分市场中均具有较强的竞争力。在年轻时尚服饰领域，公司与绫致、Uniqlo、Zara、中国李宁等服装品牌保持相对竞争关系；在童装领域，公司与 Balabala、Nike、Adidas、安奈儿等服饰品牌保持相对竞争关系。

经过多年的发展，公司取得了较多荣誉，公司被授予“中国名牌”“中国驰名商标”“浙江省著名商标”等荣誉，入围工信部公布的重点培育纺织服装百家品牌名单。此外，公司还荣获商务部评审的“2022年全国供应链创新与应用示范企业”、中国质量检验协会评选的“全国百家质量诚信标杆企业”、浙江省商务

厅认定的“浙江省新零售示范企业”等称号，公司设计研发中心荣获工信部评定的“国家级工业设计中心”、中国纺织工业联合会评定的“中国纺织行业工业设计中心”。

2、发行人竞争优势

（1）品牌：致力成为“中国青年的首选时尚品牌”

在品牌端，公司热爱和聚焦在青年时尚，从年龄、性格特征、价位区间、应用场景等多维度区分目标客群，打造时尚品牌矩阵。多品牌组合有效覆盖中国年轻时尚消费群体，同时公司聚焦打造高顾客口碑，增强顾客对品牌的粘性，不断满足年轻消费者对时尚的需求。公司核心品牌PEACEBIRD WOMEN太平鸟女装与PEACEBIRD MEN太平鸟男装经营已近20年，已积累了较高的品牌知名度，拥有了较大的客户群；核心品牌与其他新兴成长品牌共同发展，为公司提供成熟与有成长潜力相结合的现金流，利于未来公司收入平稳增长。品牌矩阵有效覆盖中国

1-1-25宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

追求时尚的年轻消费者，持续刺激不同年龄段年轻消费者对太平鸟品牌的市场感知。

（2）商品：数据驱动商品供应全链路改革

公司聚焦以顾客为中心，以数据为驱动，全面打通设计、生产、物流、营销等核心环节的货品供应全链路。在设计端，将多个运营平台数据智能分析，捕捉流行趋势和消费者需求，提高商品设计的精准度；在生产端，引入人工智能预估货品需求，持续精进柔性生产供应体系，快速生产出时尚好商品；在营销端，通过数据支持促进商品在店铺快速、高效流通，线上大数据支持推进高品质、精准营销。公司有序推进商品设计研发和供应链联动的快反机制，向消费者提供具有领先时尚和领先品质的商品，同时拉升货品存货周转，提升经营效率。

（3）零售：全面拥抱新零售，打造极致购物体验

公司聚焦当代年轻消费者群体，在年轻消费者聚集度高的地方加大渠道资源投入，提高消费者的购物便利性，打造极致的购物体验。公司线下发力购物中心、百货商场等渠道，全面提升体验感，营造更开放的顾客互动氛围，将门店打造为一个个顾客社区。线上推进传统电商业务占比提升，同时积极推进小程序、网红直播等社交零售新渠道，为顾客提供更加丰富多元的购物选择；在抖音、小红书、B站等当代青年人偏爱的新流量平台上，创建新奇有趣的互动内容，精准营销不同的圈层人群。

四、主要业务模式、产品或服务的主要内容

（一）主要业务

公司是一家以顾客为中心的时尚品牌零售公司，致力于成为中国青年的首选时尚品牌。公司聚焦多品牌发展矩阵，各品牌面向不同年龄、风格、生活态度的细分客群，优势互补，满足当代年轻人的多元化需求，公司主要品牌包括PEACEBIRD WOMEN 太平鸟女装、PEACEBIRD MEN 太平鸟男装、LEDiN 乐町

少女装、mini peace 太平鸟童装等，各品牌发展均衡，在年轻时尚服饰和童装等细分市场中均具有较强的竞争力。报告期内，公司主要采取“直营与加盟互补”的销售模式，实现了电商与线下销售的同步快速发展。

1-1-26宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

报告期内，公司主要业务分类及其收入占比情况如下：

单位：万元，%

2023年度2022年度2021年度

项目金额比例金额比例金额比例

主营业务收入775652.1899.54854642.9199.361083677.5399.23

其中：服饰运营772441.7099.13852827.8899.151083091.3699.18

服饰制造及其他3210.480.411815.030.21586.170.05

其他业务收入3560.250.465520.900.648398.460.77

合计779212.43100.00860163.81100.001092075.99100.00

（二）主要产品的工艺流程或服务流程

1、公司主要经营业务流程

2、公司下属制造工厂主要产品的生产工艺流程

（三）主要经营模式

1、采购、生产模式

我国是世界第一服装生产大国，具有强大的面料、辅料及服饰的加工能力，产业链上游的原材料丰富、产能充沛、产品线全面，涵盖各类服饰品种。鉴于此，公司采取“外包加工为主、自主生产为辅”的采购、生产模式。

公司拥有完备的供应商管理制度和供应商分级资源库，全新的 SCM 供应商管理系统已经逐步落地，生产供应的全部流程都由专职管理部门进行跟踪管理。公司与供应商高度协同，战略供应商深度参与商品开发打样、追单生产等环节，不断提升生产供应效率。公司持续打造快速柔性的生产供应模式，实现快速开发、快速打样、快速生产，快速为消费者提供所需的时尚商品。

1-1-27宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2、销售模式

公司借鉴包括 ZARA 等在内的国际领先服饰品牌零售商的 SPA 经营模式，结合国内市场及自身情况，经过多年的探索，已形成适合自身发展的销售模式。公司销售模式分为线上和线下两类，报告期内，公司销售渠道以线下为主，并持续深化线上线下一体化的经营模式。

报告期内，公司按线上、线下销售渠道分类的服饰运营收入构成如下：

单位：万元，%

2023年度2022年度2021年度

项目金额比例金额比例金额比例

线上209291.0027.09273180.2832.03336368.2331.06

线下563150.7072.91579647.6067.97746723.1368.94

合计772441.70100.00852827.88100.001083091.36100.00

公司不断完善直营门店、加盟门店、传统电商等零售渠道，并积极探索社交零售新渠道。线下渠道方面，公司采用“直营与加盟互补”的销售模式，购物中心、百货商场、街店和奥莱店为主要零售渠道。线上渠道方面，公司与阿里旗下天猫达成新零售战略合作意向，并通过抖音、小红书、B 站等受当下年轻人欢迎的方式与消费者互动，打造极致的零售体验，提高消费者品牌粘性，以年轻消费者喜欢的方式，全渠道提供让消费者惊喜的时尚商品。

报告期内，公司线下直营及加盟门店的数量变化情况如下：

单位：家门店类型项目2023年2022年2021年期初142716161554新开75366317直营店关闭327555255期末117514271616期初324435983062新开297710998加盟店关闭9851064462期末255632443598

3、研发设计模式

公司的研发设计从商品企划开始。商品企划是各品牌业务流程的起点，连接设计、采购、生产、物流和营销各环节。

1-1-28宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

公司以数据驱动商品开发的整个流程，积极探索应用大数据、人工智能等技术手段洞察消费者需求，更加精确识别流行趋势。商品开发以消费者需求为核心，以市场趋势、消费者洞察、销售数据等为指引，数字赋能提高商品开发精准度，提供最符合当下消费者需求的商品，不断满足消费者对时尚的需求。

（四）产品或服务的主要内容

报告期内，公司主要产品的生产量、销售量及期末库存量情况如下：

单位：万件

2023年度2022年度2021年度

产品生产量销售量库存量生产量销售量库存量生产量销售量库存量

厚外套314.36401.72151.04442.01478.48238.97546.41547.97275.44

薄外套382.51472.31233.89516.90557.42325.87697.13716.99366.39

衬衫156.90191.9277.16171.34211.79113.46267.83271.80153.91

裙装类315.03346.62190.06456.92512.29222.87656.50591.94278.24

T 恤 489.19 559.72 150.67 666.90 765.16 223.95 955.58 883.91 322.21

毛线衫288.41332.47147.54389.73397.44192.01428.18435.81199.72

裤类633.54750.95267.66825.69905.75387.401129.241071.32467.46配饰及

232.57333.28165.12371.10487.94279.88613.26639.79396.72

其他

注：生产量中包含内部生产量和外部采购量。

（五）公司主要资产情况

1、固定资产情况

（1）固定资产概况

公司主要固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备和电子设备及其他等。截至2023年12月31日，公司固定资产情况如下：

单位：万元固定资产固定资产原值累计折旧减值准备固定资产净值

房屋及建筑物114836.3024857.73-89978.58

运输设备1278.47918.23-360.24

电子设备及其他14272.0710631.44-3640.63

机器设备25447.0514919.30-10527.76

固定资产装修32178.8812397.22-19781.66

1-1-29宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

固定资产固定资产原值累计折旧减值准备固定资产净值

合计188012.7863723.91-124288.86

（2）房屋及建筑物

截至2023年12月31日，公司及子公司在境内拥有227处不动产，具体情况如下：

不动产权证面积房屋所有人用途

号/房屋所有房屋/土地座（平方米）终止日期他项权

序号/土地使用

权证编号/土落（土地）利权人房屋土地房屋土地地证编号

鲁（2018）济南市不动产历下区泉城

1太平鸟880.21-商业--无

权第0092695路180号号

浙（2019）宁波市高新不光华路63号批发零2052年10

2太平鸟65.147.33商业无

动产权第1-4售用地月30日

0378377号

浙（2019）宁波市高新不光华路61号批发零2052年10

3太平鸟55.556.25商业无

动产权第1-3售用地月30日

0378373号

浙（2019）宁波市高新不光华路59号批发零2052年10

4太平鸟173.1119.47商业无

动产权第1-2售用地月30日

0378369号

浙（2019）宁波市高新不新晖南路257批发零2052年10

5太平鸟2385.33268.34商业无

动产权第号1-12-1售用地月30日

0378340号

浙（2019）宁波市高新不文智路30号批发零2052年10

6太平鸟1951.58151.85商业无

动产权第1-12-1售用地月30日

0378314号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心1幢住宿餐2052年10

7太平鸟2670.57300.43商业无

动产权第1号3-1饮用地月30日

0377894号

浙（2020）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

8太平鸟1175.7591.48办公无

动产权第2号3-1融用地月30日

0044091号

9太平鸟浙（2019）宁朝里中心2幢189.1514.72办公商务金2052年10无

1-1-30宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

不动产权证面积房屋所有人用途

号/房屋所有房屋/土地座（平方米）终止日期他项权

序号/土地使用

权证编号/土落（土地）利权人房屋土地房屋土地地证编号

波市高新不2号7-3融用地月30日动产权第

0375955号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

10太平鸟189.1514.72办公无

动产权第2号10-3融用地月30日

0375971号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

11太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号8-4融用地月30日

0375993号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

12太平鸟189.0514.71办公无

动产权第2号10-2融用地月30日

0376008号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

13太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号7-4融用地月30日

0376010号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

14太平鸟189.1514.72办公无

动产权第2号8-3融用地月30日

0376018号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

15太平鸟189.0514.71办公无

动产权第2号8-2融用地月30日

0376035号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

16太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号6-1融用地月30日

0376038号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

17太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号8-1融用地月30日

0376044号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

18太平鸟189.0514.71办公无

动产权第2号6-2融用地月30日

0376053号

浙（2019）宁朝里中心2幢商务金2052年10

19太平鸟225.8117.57办公无

波市高新不2号5-1融用地月30日

1-1-31宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

不动产权证面积房屋所有人用途

号/房屋所有房屋/土地座（平方米）终止日期他项权

序号/土地使用

权证编号/土落（土地）利权人房屋土地房屋土地地证编号动产权第

0376066号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

20太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号12-1融用地月30日

0376074号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

21太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号7-1融用地月30日

0376316号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

22太平鸟189.0514.71办公无

动产权第2号7-2融用地月30日

0376324号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

23太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号20-4融用地月30日

0376402号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

24太平鸟189.1514.72办公无

动产权第2号20-3融用地月30日

0376404号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

25太平鸟189.0514.71办公无

动产权第2号20-2融用地月30日

0376407号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

26太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号20-1融用地月30日

0376410号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

27太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号10-1融用地月30日

0376531号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

28太平鸟189.0514.71办公无

动产权第2号12-2融用地月30日

0376573号

浙（2019）宁朝里中心2幢商务金2052年10

29太平鸟波市高新不189.0514.71办公无

2号5-2融用地月30日

动产权第

1-1-32宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

不动产权证面积房屋所有人用途

号/房屋所有房屋/土地座（平方米）终止日期他项权

序号/土地使用

权证编号/土落（土地）利权人房屋土地房屋土地地证编号

0376647号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

30太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号11-4融用地月30日

0376653号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

31太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号6-4融用地月30日

0376670号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

32太平鸟189.1514.72办公无

动产权第2号6-3融用地月30日

0376679号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

33太平鸟189.1514.72办公无

动产权第2号11-3融用地月30日

0376680号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

34太平鸟189.0514.71办公无

动产权第2号14-2融用地月30日

0376694号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

35太平鸟189.0514.71办公无

动产权第2号11-2融用地月30日

0376701号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

36太平鸟189.1514.72办公无

动产权第2号5-3融用地月30日

0376712号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

37太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号14-1融用地月30日

0376713号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

38太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号11-1融用地月30日

0376727号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

39太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号10-4融用地月30日

0376735号

1-1-33宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

不动产权证面积房屋所有人用途

号/房屋所有房屋/土地座（平方米）终止日期他项权

序号/土地使用

权证编号/土落（土地）利权人房屋土地房屋土地地证编号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

40太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号5-4融用地月30日

0376791号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

41太平鸟189.0514.71办公无

动产权第2号17-2融用地月30日

0377004号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

42太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号13-4融用地月30日

0377024号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

43太平鸟189.1514.72办公无

动产权第2号13-3融用地月30日

0377031号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

44太平鸟189.0514.71办公无

动产权第2号13-2融用地月30日

0377087号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

45太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号13-1融用地月30日

0377095号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

46太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号12-4融用地月30日

0377099号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

47太平鸟189.1514.72办公无

动产权第2号12-3融用地月30日

0377104号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

48太平鸟189.0514.71办公无

动产权第2号16-2融用地月30日

0377165号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

49太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号14-4融用地月30日

0377188号

50太平鸟浙（2019）宁朝里中心2幢225.8117.57办公商务金2052年10无

1-1-34宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

不动产权证面积房屋所有人用途

号/房屋所有房屋/土地座（平方米）终止日期他项权

序号/土地使用

权证编号/土落（土地）利权人房屋土地房屋土地地证编号

波市高新不2号17-1融用地月30日动产权第

0377197号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

51太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号16-4融用地月30日

0377203号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

52太平鸟189.1514.72办公无

动产权第2号14-3融用地月30日

0377206号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

53太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号16-1融用地月30日

0377212号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

54太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号15-4融用地月30日

0377216号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

55太平鸟189.1514.72办公无

动产权第2号15-3融用地月30日

0377221号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

56太平鸟189.0514.71办公无

动产权第2号15-2融用地月30日

0377227号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

57太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号15-1融用地月30日

0377239号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

58太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号19-1融用地月30日

0377242号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

59太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号18-4融用地月30日

0377259号

浙（2019）宁朝里中心2幢商务金2052年10

60太平鸟189.1514.72办公无

波市高新不2号17-3融用地月30日

1-1-35宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

不动产权证面积房屋所有人用途

号/房屋所有房屋/土地座（平方米）终止日期他项权

序号/土地使用

权证编号/土落（土地）利权人房屋土地房屋土地地证编号动产权第

0377300号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

61太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号9-1融用地月30日

0377305号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

62太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号18-1融用地月30日

0377306号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

63太平鸟189.0514.71办公无

动产权第2号9-2融用地月30日

0377307号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

64太平鸟189.0514.71办公无

动产权第2号18-2融用地月30日

0377308号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

65太平鸟189.1514.72办公无

动产权第2号9-3融用地月30日

0377310号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

66太平鸟189.1514.72办公无

动产权第2号18-3融用地月30日

0377311号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

67太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号9-4融用地月30日

0377313号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

68太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号19-4融用地月30日

0377314号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

69太平鸟189.1514.72办公无

动产权第2号19-3融用地月30日

0377317号

浙（2019）宁朝里中心2幢商务金2052年10

70太平鸟波市高新不189.0514.71办公无

2号19-2融用地月30日

动产权第

1-1-36宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

不动产权证面积房屋所有人用途

号/房屋所有房屋/土地座（平方米）终止日期他项权

序号/土地使用

权证编号/土落（土地）利权人房屋土地房屋土地地证编号

0377318号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

71太平鸟189.1514.72办公无

动产权第2号16-3融用地月30日

0377840号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

72太平鸟238.8618.58办公无

动产权第2号4-1融用地月30日

0377912号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

73太平鸟161.1912.54办公无

动产权第2号4-2融用地月30日

0377920号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

74太平鸟197.9215.40办公无

动产权第2号4-3融用地月30日

0377928号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

75太平鸟236.2818.38办公无

动产权第2号4-4融用地月30日

0377935号

浙（2019）宁波市高新不朝里中心2幢商务金2052年10

76太平鸟225.8117.57办公无

动产权第2号17-4融用地月30日

0378070号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

77太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-56

0255632号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

78太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-57

0255639号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

79太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-58

0255644号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

80太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-59

0255656号

1-1-37宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

不动产权证面积房屋所有人用途

号/房屋所有房屋/土地座（平方米）终止日期他项权

序号/土地使用

权证编号/土落（土地）利权人房屋土地房屋土地地证编号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

81太平鸟下出入口1、28.804.40汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-60

0255665号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

82太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-51

0255684号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

83太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-52

0255701号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

84太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-53

0255733号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

85太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-54

0255741号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

86太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-55

0255748号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

87太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-11

0256235号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

88太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-16

0256242号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

89太平鸟下出入口1、28.804.40汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-15

0256248号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

90太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-14

0256253号

91太平鸟浙（2020）宁朝里中心地13.206.60汽车库商务金2052年10无

1-1-38宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

不动产权证面积房屋所有人用途

号/房屋所有房屋/土地座（平方米）终止日期他项权

序号/土地使用

权证编号/土落（土地）利权人房屋土地房屋土地地证编号

波市高新不下出入口1、2融用地月30日

动产权第号-2-13

0256260号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

92太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-12

0256264号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

93太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-22

0256579号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

94太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-41

0256584号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

95太平鸟下出入口1、214.407.20汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-21

0256585号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

96太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-26

0256591号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

97太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-28

0256593号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

98太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-24

0256594号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

99太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-27

0256607号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

100太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-29

0256614号

浙（2020）宁朝里中心地商务金2052年10

101太平鸟13.206.60汽车库无

波市高新不下出入口1、2融用地月30日

1-1-39宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

不动产权证面积房屋所有人用途

号/房屋所有房屋/土地座（平方米）终止日期他项权

序号/土地使用

权证编号/土落（土地）利权人房屋土地房屋土地地证编号

动产权第号-2-19

0256621号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

102太平鸟下出入口1、212.936.47汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-25

0256622号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

103太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-18

0256625号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

104太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-17

0256628号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

105太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-30

0256631号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

106太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-23

0256681号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

107太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-42

0256689号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

108太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-43

0256699号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

109太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-44

0256828号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

110太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-50

0256837号

浙（2020）宁朝里中心地商务金2052年10

111太平鸟波市高新不下出入口1、213.206.60汽车库无

融用地月30日

动产权第号-2-48

1-1-40宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

不动产权证面积房屋所有人用途

号/房屋所有房屋/土地座（平方米）终止日期他项权

序号/土地使用

权证编号/土落（土地）利权人房屋土地房屋土地地证编号

0256843号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

112太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-47

0256847号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

113太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-46

0256849号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

114太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-45

0256877号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

115太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-3

0257213号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

116太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-2

0257226号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

117太平鸟下出入口1、28.804.40汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-1

0257276号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

118太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-31

0257284号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

119太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-32

0257290号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

120太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-33

0257300号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

121太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-34

0257307号

1-1-41宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

不动产权证面积房屋所有人用途

号/房屋所有房屋/土地座（平方米）终止日期他项权

序号/土地使用

权证编号/土落（土地）利权人房屋土地房屋土地地证编号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

122太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-10

0257313号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

123太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-35

0257315号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

124太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-36

0257318号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

125太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-8

0257320号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

126太平鸟下出入口1、214.107.05汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-37

0257324号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

127太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-7

0257327号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

128太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-38

0257331号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

129太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-39

0257339号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

130太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-6

0257342号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

131太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-40

0257347号

132太平鸟浙（2020）宁朝里中心地13.206.60汽车库商务金2052年10无

1-1-42宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

不动产权证面积房屋所有人用途

号/房屋所有房屋/土地座（平方米）终止日期他项权

序号/土地使用

权证编号/土落（土地）利权人房屋土地房屋土地地证编号

波市高新不下出入口1、2融用地月30日

动产权第号-2-5

0257349号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

133太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-4

0257787号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

134太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-9

0257821号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

135太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-67

0257904号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

136太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-70

0257909号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

137太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-68

0257911号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

138太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-72

0257915号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

139太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-73

0257919号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

140太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-74

0257922号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

141太平鸟下出入口1、28.804.40汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-75

0257924号

浙（2020）宁朝里中心地商务金2052年10

142太平鸟13.206.60汽车库无

波市高新不下出入口1、2融用地月30日

1-1-43宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

不动产权证面积房屋所有人用途

号/房屋所有房屋/土地座（平方米）终止日期他项权

序号/土地使用

权证编号/土落（土地）利权人房屋土地房屋土地地证编号

动产权第号-2-76

0257977号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

143太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-77

0257980号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

144太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-78

0257987号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

145太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-80

0257995号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

146太平鸟下出入口1、28.804.40汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-61

0258004号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

147太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-79

0258006号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

148太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-62

0258008号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

149太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-63

0258014号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

150太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-64

0258017号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

151太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-71

0258021号

浙（2020）宁朝里中心地商务金2052年10

152太平鸟波市高新不下出入口1、213.206.60汽车库无

融用地月30日

动产权第号-2-65

1-1-44宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

不动产权证面积房屋所有人用途

号/房屋所有房屋/土地座（平方米）终止日期他项权

序号/土地使用

权证编号/土落（土地）利权人房屋土地房屋土地地证编号

0258030号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

153太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-69

0258034号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

154太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-66

0258044号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

155太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-49

0260228号

浙（2020）宁朝里中心地波市高新不商务金2052年10

156太平鸟下出入口1、213.206.60汽车库无

动产权第融用地月30日

号-2-20

0260295号

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

157太平鸟26.191.76办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123312号8-32

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

158太平鸟26.481.78办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123316号8-31

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

159太平鸟26.191.76办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123317号8-30

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

160太平鸟26.481.78办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123321号8-29

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

161太平鸟26.191.76办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123324号8-28

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

162太平鸟24.241.63办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123437号8-27

1-1-45宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

不动产权证面积房屋所有人用途

号/房屋所有房屋/土地座（平方米）终止日期他项权

序号/土地使用

权证编号/土落（土地）利权人房屋土地房屋土地地证编号

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

163太平鸟26.481.78办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123452号8-25

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

164太平鸟26.191.76办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123456号8-24

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

165太平鸟26.481.78办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123458号8-23

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

166太平鸟33.032.22办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123523号8-13

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

167太平鸟30.282.04办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123525号8-12

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

168太平鸟30.282.04办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123528号10-11

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

169太平鸟30.282.04办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123545号10-12

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

170太平鸟33.032.22办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123557号10-13

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

171太平鸟47.053.17办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123566号10-15

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

172太平鸟45.843.09办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123573号14-17

173太平鸟浙（2021）宁宁波市新材26.191.76办公商务金2054年11无

1-1-46宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

不动产权证面积房屋所有人用途

号/房屋所有房屋/土地座（平方米）终止日期他项权

序号/土地使用

权证编号/土落（土地）利权人房屋土地房屋土地地证编号波市高新不料创新中心融用地月29日动产权第西区3幢9号

0123576号14-20

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

174太平鸟30.282.04办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123581号6-9

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

175太平鸟30.282.04办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123586号6-11

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

176太平鸟30.282.04办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123629号8-5

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

177太平鸟30.282.04办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123630号8-11

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

178太平鸟33.032.22办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123632号8-1

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

179太平鸟30.282.04办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123633号8-6

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

180太平鸟47.053.17办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123635号6-15

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

181太平鸟47.053.17办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123637号8-16

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

182太平鸟42.102.83办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123638号8-7

浙（2021）宁宁波市新材商务金2054年11

183太平鸟30.282.04办公无

波市高新不料创新中心融用地月29日

1-1-47宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

不动产权证面积房屋所有人用途

号/房屋所有房屋/土地座（平方米）终止日期他项权

序号/土地使用

权证编号/土落（土地）利权人房屋土地房屋土地地证编号动产权第西区3幢9号

0123641号8-2

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

184太平鸟30.282.04办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123643号10-3

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

185太平鸟45.843.09办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123646号8-17

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

186太平鸟30.282.04办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123647号8-3

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

187太平鸟30.282.04办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123648号8-10

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

188太平鸟30.282.04办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123652号8-4

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

189太平鸟26.191.76办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123655号8-19

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

190太平鸟30.282.04办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123657号10-2

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

191太平鸟45.843.09办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123664号8-14

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

192太平鸟26.191.76办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123669号8-22

浙（2021）宁宁波市新材商务金2054年11

193太平鸟波市高新不料创新中心26.481.78办公无

融用地月29日动产权第西区3幢9号

1-1-48宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

不动产权证面积房屋所有人用途

号/房屋所有房屋/土地座（平方米）终止日期他项权

序号/土地使用

权证编号/土落（土地）利权人房屋土地房屋土地地证编号

0123671号8-21

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

194太平鸟26.191.76办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123672号8-20

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

195太平鸟30.282.04办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123734号10-10

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

196太平鸟30.282.04办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123737号10-9

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

197太平鸟30.282.04办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123739号10-8

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

198太平鸟42.102.83办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123742号10-7

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

199太平鸟30.282.04办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123755号10-4

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

200太平鸟30.282.04办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123759号10-5

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

201太平鸟30.282.04办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123760号10-6

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

202太平鸟30.282.04办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123770号8-8

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

203太平鸟30.282.04办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123784号8-9

1-1-49宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

不动产权证面积房屋所有人用途

号/房屋所有房屋/土地座（平方米）终止日期他项权

序号/土地使用

权证编号/土落（土地）利权人房屋土地房屋土地地证编号

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

204太平鸟26.481.78办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123787号8-33

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

205太平鸟26.191.76办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0123789号8-34

浙（2021）宁宁波市新材波市高新不料创新中心商务金2054年11

206太平鸟23.951.61办公无

动产权第西区3幢9号融用地月29日

0134226号8-26

浙（2019）宁波市高新不涨浦景苑11城镇住2082年11

207风尚男装88.275.55住宅无

动产权第号1002宅用地月7日

0033746号

新晖南路258

号-1-1，-1-2，

浙（2023）宁-2-1，-2-2，办公、车

波市高新不-3-1，-3-3，库、公共商务金2052年10

208风尚服饰66181.2119004.00无

动产权第1-1，1-2，2-1，用房、设融用地月30日

0092363号3-1，4-1，5-1、备用房

新晖南路258

号1-1

2层：

2043.58

甬房权证鄞宁波市鄞州

宁波太平鸟6层：

209州区字第区横街镇横-工业--无

制造5734.21

201213640号街村

6层：

3468.87

甬房权证鄞宁波市鄞州

宁波太平鸟4层：

210州区字第区横街镇横-工业--无

制造24758.73

201213641号街村

1层：

234.84

甬房权证鄞宁波市鄞州

宁波太平鸟1层：

211州区字第区横街镇横-工业--无

制造364.71

201213642号街村

2层：

2104.35

宁波太平鸟甬鄞国用宁波市鄞州工业用2052年6

212-34243.70-无

制造（2012）第区横街镇横地月12日

1-1-50宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

不动产权证面积房屋所有人用途

号/房屋所有房屋/土地座（平方米）终止日期他项权

序号/土地使用

权证编号/土落（土地）利权人房屋土地房屋土地地证编号

16-05178号街村

浙江慈溪滨慈房权证海经济开发

213太平鸟物流2015字第169.39-仓储--无

区慈东南大

018310号

道56号浙江慈溪滨慈房权证海经济开发

214太平鸟物流2015字第231.63-仓储--无

区慈东南大

018313号

道56号浙江慈溪滨慈房权证海经济开发

215太平鸟物流2015字第6472.86-仓储--无

区慈东南大

018314号

道56号浙江慈溪滨慈房权证海经济开发

216太平鸟物流2015字第4669.76-仓储--无

区慈东南大

018315号

道56号浙江慈溪滨慈房权证海经济开发

217太平鸟物流2015字第23860.66-仓储--无

区慈东南大

018319号

道56号浙江慈溪滨慈房权证海经济开发

218太平鸟物流2015字第23860.66-仓储--无

区慈东南大

018320号

道56号浙江慈溪滨慈房权证

海经济开发260.61；其他，仓

219太平鸟物流2015字第---无

区慈东南大249.21储

018321号

道56号浙江慈溪滨慈房权证海经济开发

220太平鸟物流2015字第32.82-仓储--无

区慈东南大

018322号

道56号浙江慈溪滨慈房权证海经济开发

221太平鸟物流2015字第103.91-仓储--无

区慈东南大

018324号

道56号慈房权证浙江慈溪滨

222太平鸟物流2015字第海经济开发6881.01-仓储--无

018326号区慈东南大

1-1-51宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

不动产权证面积房屋所有人用途

号/房屋所有房屋/土地座（平方米）终止日期他项权

序号/土地使用

权证编号/土落（土地）利权人房屋土地房屋土地地证编号道56号浙江慈溪滨慈房权证海经济开发

223太平鸟物流2015字第231.63-仓储--无

区慈东南大

018327号

道56号浙江慈溪滨慈房权证海经济开发

224太平鸟物流2015字第103.91-仓储--无

区慈东南大

018328号

道56号浙江慈溪滨慈房权证海经济开发

225太平鸟物流2015字第81556.46-仓储--无

区慈东南大

018329号

道56号浙江慈溪滨慈房权证海经济开发

226太平鸟物流2015字第171.20-仓储--无

区慈东南大

018330号

道56号慈国用

163333.0仓储用2062年12

227太平鸟物流（2012）第慈东滨海区--无

0地月3日

051142号

注：1、风尚男装已更名，相应不动产权利人名称尚未办理完成更名。

2、部分房屋所有权证书和不动产权证书未载明土地面积、用途及终止日期，故未在上述表格中填列。

（3）租赁房产情况公司及其子公司因生产经营需要租赁商铺及办公场所等。截至2023年12月

31日，公司及子公司计入使用权资产的租赁房产共757处，共约163437.18平方米。上述租赁房产主要用于直营店经营，该等租赁房屋可替代性较强、搬迁难度相对较低，公司在经营上亦不存在严重依赖少量直营店的情形；如相关租赁期限届满后少量直营店无法续租，亦不会对公司的长期可持续性经营造成重大不利影响。

2、无形资产情况

（1）土地使用权

1-1-52宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书公司的土地使用权情况详见本节“四、主要业务模式、产品或服务的主要内容”之“（五）公司主要资产情况”之“1、固定资产情况”。

（2）商标

截至2023年12月31日，公司及子公司拥有的境内注册商标共计614项，具体情况如下：

序号商标注册号类别注册有效期限所有权人

2020年08月14日至

14278647425太平鸟

2030年08月13日

2020年08月21日至

24277698118太平鸟

2030年08月20日

2020年08月07日至

34225547318太平鸟

2030年08月06日

2020年08月21日至

44224610218太平鸟

2030年08月20日

2020年08月07日至

54224234118太平鸟

2030年08月06日

2020年08月07日至

64224009425太平鸟

2030年08月06日

2020年08月21日至

74223576325太平鸟

2030年08月20日

2020年06月21日至

83960461918太平鸟

2030年06月20日

2020年02月21日至

93913520030太平鸟

2030年02月20日

2019年11月14日至

103623673641太平鸟

2029年11月13日

2020年08月14日至

113595961725太平鸟

2030年08月13日

2019年07月14日至

123286588425太平鸟

2029年07月13日

2019年06月14日至

133286588223太平鸟

2029年06月13日

2019年08月28日至

143286588122太平鸟

2029年08月27日

2019年09月07日至

153286588018太平鸟

2029年09月06日

2019年03月07日至

163022960325太平鸟

2029年03月06日

2019年01月07日至

172895777516太平鸟

2029年01月06日

1-1-53宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2019年01月07日至

182895064241太平鸟

2029年01月06日

2020年02月07日至

192894072536太平鸟

2030年02月06日

2020年02月07日至

202893926825太平鸟

2030年02月06日

2019年01月07日至

212893381918太平鸟

2029年01月06日

2019年02月21日至

222893381825太平鸟

2029年02月20日

2019年02月14日至

232893381735太平鸟

2029年02月13日

2019年01月07日至

242893381618太平鸟

2029年01月06日

2019年02月21日至

252893381525太平鸟

2029年02月20日

2019年02月14日至

262893381435太平鸟

2029年02月13日

2019年01月07日至

272893381318太平鸟

2029年01月06日

2019年02月21日至

282893381225太平鸟

2029年02月20日

2019年02月07日至

292893381135太平鸟

2029年02月06日

2019年01月07日至

302893381018太平鸟

2029年01月06日

2019年02月21日至

312893380925太平鸟

2029年02月20日

2019年02月14日至

322893380835太平鸟

2029年02月13日

2018年11月21日至

332799449428太平鸟

2028年11月20日

2018年11月28日至

342799449332太平鸟

2028年11月27日

2019年03月07日至

352799449235太平鸟

2029年03月06日

2018年12月14日至

36279943653太平鸟

2028年12月13日

2018年11月21日至

37279943649太平鸟

2028年11月20日

2018年11月21日至

382799436314太平鸟

2028年11月20日

2018年11月21日至

392799436216太平鸟

2028年11月20日

1-1-54宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2018年11月21日至

402799436118太平鸟

2028年11月20日

2018年11月21日至

412799436020太平鸟

2028年11月20日

2018年11月21日至

422799435922太平鸟

2028年11月20日

2018年11月21日至

432799435824太平鸟

2028年11月20日

2018年11月21日至

442799435725太平鸟

2028年11月20日

2018年11月21日至

452799435626太平鸟

2028年11月20日

2018年11月21日至

462799435528太平鸟

2028年11月20日

2018年12月14日至

472799435432太平鸟

2028年12月13日

2018年12月14日至

482799435335太平鸟

2028年12月13日

2018年11月21日至

49279943523太平鸟

2028年11月20日

2019年03月07日至

50279943519太平鸟

2029年03月06日

2018年11月21日至

512799435014太平鸟

2028年11月20日

2018年11月21日至

522799434916太平鸟

2028年11月20日

2018年11月21日至

532799434818太平鸟

2028年11月20日

2019年03月07日至

542799434720太平鸟

2029年03月06日

2018年11月21日至

552799434622太平鸟

2028年11月20日

2018年11月21日至

562799434524太平鸟

2028年11月20日

2018年11月21日至

572799434425太平鸟

2028年11月20日

2018年11月21日至

582799434326太平鸟

2028年11月20日

2018年11月21日至

592693499814太平鸟

2028年11月20日

1-1-55宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2020年01月28日至

602693499624太平鸟

2030年01月27日

2019年05月28日至

612693499525太平鸟

2029年05月27日

2019年09月21日至

622693499435太平鸟

2029年09月20日

2018年08月07日至

632583493825太平鸟

2028年08月06日

2018年07月14日至

642515681441太平鸟

2028年07月13日

2018年07月14日至

652515681345太平鸟

2028年07月13日

2018年04月14日至

662355285325太平鸟

2028年04月13日

2018年04月14日至

672355285225太平鸟

2028年04月13日

2018年04月14日至

682355285125太平鸟

2028年04月13日

2018年04月14日至

692355285025太平鸟

2028年04月13日

2018年05月14日至

702315882828太平鸟

2028年05月13日

2018年03月07日至

712315882525太平鸟

2028年03月06日

2018年03月07日至

722315869118太平鸟

2028年03月06日

2018年03月07日至

732315824928太平鸟

2028年03月06日

2018年03月07日至

742315824626太平鸟

2028年03月06日

1-1-56宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2018年03月07日至

752315800216太平鸟

2028年03月06日

2018年02月28日至

762304564625太平鸟

2028年02月27日

2018年05月07日至

772304564525太平鸟

2028年05月06日

2018年05月07日至

782304564425太平鸟

2028年05月06日

2018年03月07日至

79230456433太平鸟

2028年03月06日

2018年03月07日至

80230456429太平鸟

2028年03月06日

2018年02月28日至

812304564114太平鸟

2028年02月27日

2018年02月28日至

822304564018太平鸟

2028年02月27日

2018年03月07日至

832304563926太平鸟

2028年03月06日

2018年02月28日至

842292473725太平鸟

2028年02月27日

2018年02月28日至

852292473625太平鸟

2028年02月27日

2018年02月14日至

862250615325太平鸟

2028年02月13日

2018年02月14日至

872250583225太平鸟

2028年02月13日

2018年04月07日至

882238875418太平鸟

2028年04月06日

2018年04月07日至

892238863625太平鸟

2028年04月06日

1-1-57宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2017年11月14日至

902133558718太平鸟

2027年11月13日

2017年11月14日至

912133558625太平鸟

2027年11月13日

2017年09月07日至

922065631514太平鸟

2027年09月06日

2017年09月07日至

932065631418太平鸟

2027年09月06日

2017年09月07日至

942065631325太平鸟

2027年09月06日

2017年09月07日至

952065631226太平鸟

2027年09月06日

2017年09月07日至

962065631114太平鸟

2027年09月06日

2017年09月07日至

972065631026太平鸟

2027年09月06日

2017年07月07日至

98200094723太平鸟

2027年07月06日

2017年07月07日至

99200094719太平鸟

2027年07月06日

2017年07月07日至

1002000947014太平鸟

2027年07月06日

2017年07月07日至

1012000946918太平鸟

2027年07月06日

2017年07月07日至

1022000946825太平鸟

2027年07月06日

2017年07月07日至

1032000946726太平鸟

2027年07月06日

2017年07月07日至

1042000946635太平鸟

2027年07月06日

2016年11月14日至

1051799601026太平鸟

2026年11月13日

2016年11月14日至

1061799597926太平鸟

2026年11月13日

1-1-58宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2016年10月28日至

107179265483太平鸟

2026年10月27日

2016年10月28日至

108179265479太平鸟

2026年10月27日

2016年10月28日至

1091792654614太平鸟

2026年10月27日

2016年10月28日至

1101792654516太平鸟

2026年10月27日

2016年10月28日至

1111792654418太平鸟

2026年10月27日

2016年10月28日至

1121792654320太平鸟

2026年10月27日

2016年10月28日至

1131792654222太平鸟

2026年10月27日

2016年10月28日至

1141792654125太平鸟

2026年10月27日

2016年10月28日至

1151792654026太平鸟

2026年10月27日

2016年10月28日至

1161792653928太平鸟

2026年10月27日

2016年10月28日至

1171792653832太平鸟

2026年10月27日

2016年10月28日至

1181792653735太平鸟

2026年10月27日

2016年10月28日至

119179265365太平鸟

2026年10月27日

2016年10月28日至

1201792653516太平鸟

2026年10月27日

2017年01月07日至

1211792653420太平鸟

2027年01月06日

2016年10月28日至

1221792653321太平鸟

2026年10月27日

2016年10月28日至

1231792653222太平鸟

2026年10月27日

2016年10月28日至

1241792653128太平鸟

2026年10月27日

1-1-59宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2016年10月28日至

1251792653029太平鸟

2026年10月27日

2016年10月28日至

1261792652930太平鸟

2026年10月27日

2016年10月28日至

1271792652831太平鸟

2026年10月27日

2016年10月28日至

1281792652732太平鸟

2026年10月27日

2016年10月28日至

1291792652643太平鸟

2026年10月27日

2016年10月28日至

1301792652516太平鸟

2026年10月27日

2016年10月28日至

1311792652418太平鸟

2026年10月27日

2017年01月07日至

1321792652320太平鸟

2027年01月06日

2016年10月28日至

1331792652222太平鸟

2026年10月27日

2016年10月28日至

1341792652125太平鸟

2026年10月27日

2016年10月28日至

1351792652028太平鸟

2026年10月27日

2016年10月28日至

1361792651932太平鸟

2026年10月27日

2016年10月28日至

1371688965639太平鸟

2026年10月27日

2017年07月21日至

1381688965539太平鸟

2027年07月20日

2016年09月21日至

139162401003太平鸟

2026年09月20日

2017年08月28日至

140162400999太平鸟

2027年08月27日

2016年03月28日至

1411624009814太平鸟

2026年03月27日

2016年03月28日至

1421624009726太平鸟

2026年03月27日

2016年09月28日至

1431624009635太平鸟

2026年09月27日

2017年01月21日至

144162400953太平鸟

2027年01月20日

2018年11月07日至

145162400949太平鸟

2028年11月06日

2016年03月28日至

1461624009314太平鸟

2026年03月27日

2016年03月28日至

1471624009226太平鸟

2026年03月27日

2017年01月21日至

1481624009135太平鸟

2027年01月20日

1-1-60宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2016年03月28日至

149162400909太平鸟

2026年03月27日

2016年03月28日至

1501624008935太平鸟

2026年03月27日

2016年03月28日至

1511624008818太平鸟

2026年03月27日

2016年03月28日至

1521624008725太平鸟

2026年03月27日

2016年03月28日至

153162400863太平鸟2026年03月27日

2016年03月28日至

154162400859太平鸟2026年03月27日

2016年03月28日至

1551624008414太平鸟2026年03月27日

2016年03月28日至

1561624008326太平鸟2026年03月27日

2016年03月28日至

1571624008235太平鸟2026年03月27日

2016年06月21日至

158162400813太平鸟

2026年06月20日

2017年03月14日至

159162400809太平鸟

2027年03月13日

2017年02月21日至

1601624007935太平鸟

2027年02月20日

2016年06月21日至

161162400783太平鸟

2026年06月20日

2017年01月28日至

162162400779太平鸟

2027年01月27日

2017年02月21日至

1631624007635太平鸟

2027年02月20日

2016年03月28日至

1641624007514太平鸟

2026年03月27日

2016年03月28日至

1651624007418太平鸟

2026年03月27日

2016年03月28日至

1661624007325太平鸟

2026年03月27日

2016年03月28日至

1671624007225太平鸟

2026年03月27日

2015年09月21日至

1681507384825太平鸟

2025年09月20日

2016年04月21日至

1691459635335太平鸟

2026年04月20日

2015年07月14日至

1701459635235太平鸟

2025年07月13日

1-1-61宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2016年04月21日至

1711459635039太平鸟

2026年04月20日

2015年07月14日至

1721459634939太平鸟

2025年07月13日

2018年03月28日至

1731459634839太平鸟

2028年03月27日

2015年03月14日至

1741385540825太平鸟

2025年03月13日

2015年02月21日至

1751370893725太平鸟2025年02月20日

2015年02月21日至

1761370886518太平鸟

2025年02月20日

2015年02月21日至

1771370884318太平鸟

2025年02月20日

2015年01月28日至

1781330877339太平鸟

2025年01月27日

2015年01月21日至

1791330865235太平鸟

2025年01月20日

2015年02月21日至

1801330854028太平鸟

2025年02月20日

2015年02月14日至

1811330844826太平鸟

2025年02月13日

2015年03月14日至

1821330833725太平鸟

2025年03月13日

2015年01月28日至

1831330824818太平鸟

2025年01月27日

2015年01月28日至

1841330817216太平鸟

2025年01月27日

2015年02月07日至

1851330807514太平鸟

2025年02月06日

2015年01月28日至

1861330802111太平鸟

2025年01月27日

2015年02月07日至

187133078413太平鸟

2025年02月06日

2014年12月28日至

1881323060325太平鸟

2024年12月27日

2014年12月28日至

1891323059725太平鸟

2024年12月27日

2015年02月21日至

1901313051428太平鸟

2025年02月20日

1-1-62宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2015年08月14日至

1911313046326太平鸟

2025年08月13日

2014年12月21日至

1921313044221太平鸟

2024年12月20日

2015年02月07日至

1931313037818太平鸟

2025年02月06日

2015年02月07日至

1941313035916太平鸟

2025年02月06日

2015年02月07日至

1951313033614太平鸟

2025年02月06日

2015年07月21日至

1961246705625太平鸟

2025年07月20日

2014年09月28日至

1971246691818太平鸟

2024年09月27日

2014年07月21日至

1981210281125太平鸟

2024年07月20日

2014年07月21日至

1991210279625太平鸟

2024年07月20日

2014年07月21日至

2001210273818太平鸟

2024年07月20日

2014年07月21日至

2011210271518太平鸟

2024年07月20日

2015年09月07日至

2021204210925太平鸟

2025年09月06日

2014年06月28日至

203120196093太平鸟

2024年06月27日

2014年06月14日至

2041196552725太平鸟

2024年06月13日

2014年05月21日至

2051185141524太平鸟

2024年05月20日

2014年07月07日至

2061185141418太平鸟

2024年07月06日

2014年05月21日至

2071185141314太平鸟

2024年05月20日

2014年05月21日至

208118514113太平鸟

2024年05月20日

2014年08月21日至

2091184493625太平鸟

2024年08月20日

2014年04月14日至

2101171934825太平鸟

2024年04月13日

1-1-63宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2014年03月21日至

211116018913太平鸟

2024年03月20日

2014年03月21日至

2121160189035太平鸟

2024年03月20日

2015年07月21日至

2131160188925太平鸟

2025年07月20日

2014年03月21日至

2141160188824太平鸟

2024年03月20日

2014年03月21日至

2151160188718太平鸟

2024年03月20日

2014年03月14日至

2161160188614太平鸟

2024年03月13日

2014年03月14日至

217116018843太平鸟

2024年03月13日

2014年03月14日至

2181160188218太平鸟

2024年03月13日

2014年03月14日至

2191160188114太平鸟

2024年03月13日

2014年03月14日至

2201160188024太平鸟

2024年03月13日

2014年03月14日至

2211160187925太平鸟

2024年03月13日

2014年03月14日至

2221160187835太平鸟

2024年03月13日

2014年05月07日至

2231141869525太平鸟

2024年05月06日

2014年07月14日至

2241141876325太平鸟

2024年07月13日

2013年09月14日至

2251089003518太平鸟

2023年09月13日

2013年09月14日至

2261089003118太平鸟

2023年09月13日

2013年08月14日至

2271089002125太平鸟

2023年08月13日

2013年08月14日至

2281089001825太平鸟

2023年08月13日

2013年04月14日至

2291049065418太平鸟

2023年04月13日

2013年04月07日至

2301049064818太平鸟

2023年04月06日

2013年04月07日至

2311049063818太平鸟

2023年04月06日

2013年04月07日至

2321049063218太平鸟

2023年04月06日

2013年04月07日至

2331049062825太平鸟

2023年04月06日

2013年04月07日至

2341049061925太平鸟

2023年04月06日

1-1-64宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2013年04月07日至

2351049061225太平鸟

2023年04月06日

2013年04月07日至

2361049059925太平鸟

2023年04月06日

2013年01月28日至

2371022728125太平鸟

2033年01月27日

2013年01月28日至

2381022728025太平鸟

2033年01月27日

2013年01月28日至

2391022727925太平鸟

2033年01月27日

2013年01月14日至

2401017015835太平鸟

2033年01月13日

2013年02月21日至

2411017015724太平鸟

2033年02月20日

2013年01月14日至

2421017015624太平鸟

2033年01月13日

2013年01月14日至

2431017015535太平鸟

2033年01月13日

2012年08月21日至

244970914016太平鸟

2032年08月20日

2013年01月21日至

245970908716太平鸟

2033年01月20日

2012年08月21日至

246970886018太平鸟

2032年08月20日

2012年08月21日至

247970881718太平鸟

2032年08月20日

2013年01月07日至

248965795521太平鸟

2033年01月06日

2012年07月28日至

249965575214太平鸟

2032年07月27日

2012年09月07日至

250965575118太平鸟

2032年09月06日

2013年03月07日至

251965575020太平鸟

2033年03月06日

2012年09月07日至

252965574922太平鸟

2032年09月06日

2012年09月07日至

253965574824太平鸟

2032年09月06日

2012年09月07日至

254965574726太平鸟

2032年09月06日

2012年09月07日至

25596557463太平鸟

2032年09月06日

1-1-65宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2012年09月07日至

25696557458太平鸟

2032年09月06日

2012年08月28日至

25796557449太平鸟

2032年08月27日

2012年07月28日至

258965574316太平鸟

2032年07月27日

2012年09月07日至

259965574227太平鸟

2032年09月06日

2012年09月07日至

260965574128太平鸟

2032年09月06日

2012年07月28日至

261965574030太平鸟

2032年07月27日

2012年07月28日至

262965573932太平鸟

2032年07月27日

2012年07月28日至

263965573833太平鸟

2032年07月27日

2012年11月14日至

264965573735太平鸟

2032年11月13日

2012年09月07日至

265965573636太平鸟

2032年09月06日

2012年11月14日至

266965573541太平鸟

2032年11月13日

2012年09月07日至

267965573443太平鸟

2032年09月06日

2012年11月14日至

268965573344太平鸟

2032年11月13日

2012年08月14日至

269964440726太平鸟

2032年08月13日

2014年06月14日至

27096444063太平鸟

2024年06月13日

2012年08月28日至

27196444058太平鸟

2032年08月27日

2012年08月14日至

27296444049太平鸟

2032年08月13日

2012年07月28日至

273964440316太平鸟

2032年07月27日

2012年08月14日至

274964440227太平鸟

2032年08月13日

2012年08月14日至

275964440128太平鸟

2032年08月13日

2012年07月28日至

276964440032太平鸟

2032年07月27日

2012年07月28日至

277964439933太平鸟

2032年07月27日

2012年07月28日至

278964439835太平鸟

2032年07月27日

2012年07月28日至

279964439736太平鸟

2032年07月27日

1-1-66宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2012年07月28日至

280964439641太平鸟

2032年07月27日

2012年09月07日至

281964439543太平鸟

2032年09月06日

2012年07月28日至

282964439444太平鸟

2032年07月27日

2012年07月28日至

283964438720太平鸟

2032年07月27日

2012年08月14日至

284964438622太平鸟

2032年08月13日

2012年08月14日至

285964438524太平鸟

2032年08月13日

2012年08月14日至

286964438426太平鸟

2032年08月13日

2012年09月07日至

287964438325太平鸟

2032年09月06日

2012年07月28日至

288964438214太平鸟

2032年07月27日

2012年08月14日至

289964438118太平鸟

2032年08月13日

2013年03月07日至

290964438020太平鸟

2033年03月06日

2012年08月14日至

291964437922太平鸟

2032年08月13日

2012年08月14日至

292964437824太平鸟

2032年08月13日

2012年07月28日至

293964436914太平鸟

2032年07月27日

2012年08月14日至

294964436818太平鸟

2032年08月13日

2012年06月28日至

295938341025太平鸟

2032年06月27日

2012年07月07日至

296938339225太平鸟

2032年07月06日

2012年06月28日至

297883792918太平鸟

2032年06月27日

2011年11月28日至

298883792814太平鸟

2031年11月27日

2012年06月14日至

29988379263太平鸟

2032年06月13日

2012年06月14日至

300883792125太平鸟

2032年06月13日

2011年09月07日至

301849358925太平鸟

2031年09月06日

1-1-67宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2011年09月07日至

302849358825太平鸟

2031年09月06日

2011年07月07日至

303841439325太平鸟

2031年07月06日

2013年04月07日至

30484143513太平鸟

2033年04月06日

2011年07月07日至

305841434914太平鸟

2031年07月06日

2011年07月07日至

306841434818太平鸟

2031年07月06日

2012年06月14日至

307814938625太平鸟

2032年06月13日

2011年07月28日至

30881457673太平鸟

2031年07月27日

2011年03月28日至

309814576618太平鸟

2031年03月27日

2011年04月21日至

310814576514太平鸟

2031年04月20日

2020年10月14日至

311736269528太平鸟

2030年10月13日

2010年10月14日至

312736267528太平鸟

2030年10月13日

2020年09月21日至

313736265725太平鸟

2030年09月20日

2020年09月21日至

314736264925太平鸟

2030年09月20日

2020年08月21日至

315736263720太平鸟

2030年08月20日

2020年08月21日至

316736262920太平鸟

2030年08月20日

2020年08月21日至

317736257512太平鸟

2030年08月20日

2020年08月21日至

318736257112太平鸟

2030年08月20日

2011年08月28日至

319708700525太平鸟

2031年08月27日

2020年09月07日至

320693294225太平鸟

2030年09月06日

2020年09月07日至

321693294025太平鸟

2030年09月06日

2011年01月28日至

322680995325太平鸟

2031年01月27日

2020年07月14日至

323658464325太平鸟

2030年07月13日

1-1-68宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2020年04月28日至

324635571825太平鸟

2030年04月27日

2015年09月28日至

325357626625太平鸟

2025年09月27日

2015年09月28日至

326357626525太平鸟

2025年09月27日

2015年06月21日至

327352718625太平鸟

2025年06月20日

2013年01月14日至

328200545025太平鸟

2033年01月13日

2013年02月21日至

329200544525太平鸟

2033年02月20日

2012年10月07日至

330193720325太平鸟

2032年10月06日

2013年01月07日至

331193719925太平鸟

2033年01月06日

2011年09月07日至

332162932125太平鸟

2031年09月06日

2011年09月07日至

333162932025太平鸟

2031年09月06日

2011年08月14日至

334161722925太平鸟

2031年08月13日

2011年05月14日至

335156939025太平鸟

2031年05月13日

2020年07月14日至

336142024725太平鸟

2030年07月13日

2020年07月14日至

337142024625太平鸟

2030年07月13日

2020年07月14日至

338142024525太平鸟

2030年07月13日

2019年12月28日至

339134846525太平鸟

2029年12月27日

2019年09月07日至

340131103325太平鸟

2029年09月06日

2017年01月21日至

34193343525太平鸟

2027年01月20日

2016年05月14日至

34283975025太平鸟

2026年05月13日

2021年02月21日至

3434549528025太平鸟

2031年02月20日

2020年11月28日至

3444413508410太平鸟

2030年11月27日

2020年11月21日至

3454413190818太平鸟

2030年11月20日

2020年12月21日至

3464383076225太平鸟

2030年12月20日

1-1-69宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2020年10月21日至

3474382139925太平鸟

2030年10月20日

2021年01月14日至

3484381884418太平鸟

2031年01月13日

2020年10月14日至

3494381598525太平鸟

2030年10月13日

2020年12月14日至

3504381413018太平鸟

2030年12月13日

2020年09月14日至

3514302525441太平鸟

2030年09月13日

2020年09月14日至

3524300851418太平鸟

2030年09月13日

2020年08月21日至

3534289011625太平鸟

2030年08月20日

2020年09月21日至

3544225314125太平鸟

2030年09月20日

2020年09月21日至

3554225306918太平鸟

2030年09月20日

2020年09月21日至

3564223053825太平鸟2030年09月20日

2019年02月14日至

3573041542225太平鸟

2029年02月13日

2021年02月21日至

3584549803625太平鸟

2031年02月20日

2023年3月7日至2033

3596274778225风尚服饰

年3月6日

2023年01月21日至

3606607004125风尚服饰

2033年01月20日

2014年02月28日至

3611121240935风尚服饰

2024年02月27日

2012年06月14日至

362950948718风尚服饰

2032年06月13日

2012年06月14日至

363950948525风尚服饰

2032年06月13日

2012年07月07日至

364950948425风尚服饰

2032年07月06日

2013年01月28日至

3651022728325太平鸟

2033年01月27日

2021年02月28日至

3664664896725太平鸟

2031年02月27日

1-1-70宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2021年12月21日至

3674742453835太平鸟

2031年12月20日

2021年02月21日至

3684381597825太平鸟2031年02月20日

2021年09月14日至

3695318911214太平鸟

2031年09月13日

2021年12月14日至

3705317906612太平鸟

2031年12月13日

2021年9月14日至2031

3715316976618太平鸟

年9月13日

2021年9月7日至2031

3725317577621太平鸟

年9月6日

2021年09月14日至

3735316658322太平鸟

2031年09月13日

2021年9月7日至2031

3745316335724太平鸟

年9月6日

2021年9月7日至2031

3755319249526太平鸟

年9月6日

2021年9月7日至2031

3765316985228太平鸟

年9月6日

2021年09月14日至

3775317524516太平鸟

2031年09月13日

2021年11月14日至

3785538130725太平鸟

2031年11月13日

2021年11月21日至

3795540464125太平鸟

2031年11月20日

2021年11月21日至

3805540502025太平鸟

2031年11月20

2022年02月21日至

3815850475816太平鸟

2032年02月20日

2022年02月14日至

3825848478618太平鸟

2032年02月13日

2022年02月14日至

3835848140635太平鸟

2032年02月13日

2022年3月7日至

3845851271825太平鸟

2032年3月6日

1-1-71宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2022年02月21日至

3855848625216太平鸟

2032年02月20日

2022年02月21日至

3865850941018太平鸟

2032年02月20日

2022年02月21日至

3875850075235太平鸟

2032年02月20日

2021年10月28日至

388547376223太平鸟

2031年10月27日

2021年10月28日至

389547356409太平鸟

2031年10月27日

2021年11月14日至

3905474688214太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

3915474543116太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

3925476320418太平鸟

2031年11月13日

2022年1月28日至

3935474199320太平鸟

2032年1月27日

2021年11月14日至

3945474984222太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

3955474626024太平鸟

2031年11月13日

2021年12月28日至

3965476124825太平鸟

2031年12月27日

2021年11月14日至

3975476129026太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

3985474517028太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

3995473139730太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

4005476390232太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

4015476261635太平鸟

2031年11月13日

2021年11月21日至

402547351793太平鸟

2031年11月20日

2021年11月21日至

403547356579太平鸟

2031年11月20日

2021年11月14日至

4045474506814太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

4055476902516太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

4065474310918太平鸟

2031年11月13日

1-1-72宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2022年1月21日至

4075475453120太平鸟

2032年1月20日

2021年11月14日至

4085475417522太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

4095473069124太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

4105475011626太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

4115474599028太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

4125473004830太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

4135475028932太平鸟

2031年11月13日

2021年12月28日至

4145474262435太平鸟

2031年12月27日

2022年6月14日至

4155473981825太平鸟

2032年6月13日

2021年11月14日至

416547643173太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

417547643399太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

4185476520614太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

4195472946316太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

4205476317718太平鸟

2031年11月13日

2022年1月21日至

4215475927520太平鸟

2032年1月20日

2021年11月14日至

4225476082922太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

4235473198524太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

4245474403626太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

4255476834328太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

4265476616430太平鸟

2031年11月13日

1-1-73宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2021年11月21日至

4275473682132太平鸟

2031年11月20日

2021年12月28日至

4285474524135太平鸟

2031年12月27日

2022年6月14日至

4295473845225太平鸟

2032年6月13日

2018年02月14日至

4302259286614太平鸟

2028年02月13日

2018年02月14日至

4312259235525太平鸟

2028年02月13日

2021年11月14日至

4325588174116太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

4335586425617太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

4345586768618太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

4355588907620太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

4365589612721太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

4375588909122太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

4385586536923太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

4395586537524太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

4405589321326太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

4415587404827太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

4425588578128太平鸟

2031年11月13日

2021年11月14日至

4435586428329太平鸟

2031年11月13日

2021年11月28日至

4445587406730太平鸟

2031年11月27日

2021年10月7日至2031

4455322027325太平鸟

年10月6日

2022年08月07日至

4465321909325太平鸟

2032年08月06日

2022年12月14日至

4476255082525太平鸟

2032年12月13日

2021年11月14日至

4485491824118太平鸟

2031年11月13日

2021年11月7日至2031

4495490201625太平鸟

年11月6日

1-1-74宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2021年11月7日至2031

4505491790328太平鸟

年11月6日

2021年11月14日至

4515491461218太平鸟

2031年11月13日

2021年11月7日至2031

4525492793925太平鸟

年11月6日

2021年11月7日至2031

4535490495728太平鸟

年11月6日

2022年07月28日至

4545492931125太平鸟

2032年07月27日

2021年12月28日至

4555657932717太平鸟

2031年12月27日

2022年1月7日至2032

4565660715718太平鸟

年1月6日

2021年12月28日至

4575658532821太平鸟

2031年12月27日

2021年12月28日至

4585660051922太平鸟

2031年12月27日

2021年12月28日至

4595659680023太平鸟

2031年12月27日

2021年12月28日至

4605661068424太平鸟

2031年12月27日

2022年1月7日至2032

4615658192025太平鸟

年1月6日

2021年12月28日至

4625658379926太平鸟

2031年12月27日

2021年12月28日至

4635660288327太平鸟

2031年12月27日

2021年12月28日至

4645658287428太平鸟

2031年12月27日

2021年12月28日至

4655659481029太平鸟

2031年12月27日

2022年06月14日至

4666145807318太平鸟

2032年06月13日

2022年6月14日

4675991812218太平鸟

至2032年6月13日

2022年10月21日

4686364574118太平鸟

至2032年10月20日

2022年11月07日

4696365596125太平鸟

至2032年11月06日

2023年02月14日至

4705993450825太平鸟

2033年02月13日

2020年10月07日至

471439834403太平鸟

2030年10月06日

2020年06月21日至

4724149307111太平鸟

2030年06月20日

2020年08月28日至

4734230352312太平鸟

2030年08月27日

1-1-75宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2021年01月14日至

4744398307732太平鸟

2031年01月13日

2021年10月14日至

4754740945535太平鸟

2031年10月13日

2022年01月07日至

4764740942725太平鸟

2032年01月06日

2022年01月28日至

477581439799太平鸟

2032年01月27日

2022年01月28日至

4785814099914太平鸟

2032年01月27日

2022年01月28日至

4795815748926太平鸟

2032年01月27日

2022年01月28日至

4805814104128太平鸟

2032年01月27日

2020年06月28日至

4814122635925太平鸟

2030年06月27日

2020年06月21日至

4824121920835太平鸟

2030年06月20日

2020年12月14日至

4834500482225太平鸟

2030年12月13日

2020年12月14日至

4844500636335太平鸟

2030年12月13日

2021年06月21日至

4855024859535太平鸟

2031年06月20日

2021年07月07日至

4865017422335太平鸟

2031年07月06日

2022年07月14日至

4875645202725太平鸟

2032年07月13日

2022年09月07日至

4886279787125太平鸟

2032年09月06日

2022年09月07日至

48962781901

25太平鸟

2032年09月06日

2021年03月07日至

4904689275416太平鸟

2031年03月06日

2021年03月07日至

4914689417726太平鸟

2031年03月06日

2021年03月07日至

4924689887628太平鸟

2031年03月06日

2021年5月28日至2031

4934686572030太平鸟

年5月27日

2021年03月07日至

4944686508932太平鸟

2031年03月06日

2023年2月14日至2033

4955384080524太平鸟

年2月13日

2021年07月28日至

4964873431410太平鸟

2031年07月27日

2022年03月14日至

4974688955224太平鸟

2032年03月13日

2021年12月21日至

4984686241921太平鸟

2031年12月20日

1-1-76宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2022年10月07日至

4996299903518太平鸟

2032年10月06日

2022年10月07日至

5006300226225太平鸟

2032年10月06日

2021年02月28日至

501480888993太平鸟

2031年02月27日

2021年02月28日至

502480550454太平鸟

2031年02月27日

2021年02月28日至

503480601279太平鸟

2031年02月27日

2021年02月28日至

5044806382110太平鸟

2031年02月27日

2021年03月14日至

5054806381911太平鸟

2031年03月13日

2021年02月28日至

5064806936112太平鸟

2031年02月27日

2021年02月28日至

5074808888914太平鸟

2031年02月27日

2021年02月28日至

5084806011716太平鸟

2031年02月27日

2021年02月28日至

5094805503218太平鸟

2031年02月27日

2021年03月21日至

5104806381022太平鸟

2031年03月20日

2021年02月28日至

5114808119126太平鸟

2031年02月27日

2021年02月28日至

5124806934627太平鸟

2031年02月27日

2021年03月07日至

5134778604521太平鸟

2031年03月06日

2021年03月14日至

5144779337424太平鸟

2031年03月13日

2021年03月07日至

5154778609328太平鸟

2031年03月06日

2021年8月28日至2031

516525626773太平鸟

年8月27日

2021年8月28日至2031

517525626774太平鸟

年8月27日

2021年8月28日至2031

518525626779太平鸟

年8月27日

2021年8月28日至2031

5195256267710太平鸟

年8月27日

2021年8月28日至2031

5205256267711太平鸟

年8月27日

2021年8月28日至2031

5215256267712太平鸟

年8月27日

2021年8月28日至2031

5225256267714太平鸟

年8月27日

2021年8月28日至2031

5235256267716太平鸟

年8月27日

1-1-77宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2021年8月28日至2031

5245256267718太平鸟

年8月27日

2021年8月28日至2031

5255256267722太平鸟

年8月27日

2021年8月28日至2031

5265256267726太平鸟

年8月27日

2021年8月28日至2031

5275256267727太平鸟

年8月27日

2021年10月14日至

528513227304太平鸟

2031年10月13日

2021年10月14日至

529513227309太平鸟

2031年10月13日

2021年10月14日至

5305132273010太平鸟

2031年10月13日

2021年10月14日至

5315132273012太平鸟

2031年10月13日

2021年10月14日至

5325132273022太平鸟

2031年10月13日

2021年10月14日至

5335132273026太平鸟

2031年10月13日

2021年10月14日至

5345132273027太平鸟

2031年10月13日

2021年10月14日至

5355132273024太平鸟

2031年10月13日

2022年03月21日至

5365973792414太平鸟2032年03月20日

2022年03月21日至

5375971835818太平鸟2032年03月20日

2022年03月28日至

5385973509025太平鸟2032年03月27日

2022年05月07日至

5396064312718太平鸟

2032年05月06日

2022年05月21日至

5406063960425太平鸟

2032年05月20日

2022年05月21日至

541606604123太平鸟

2032年05月20日

2022年05月28日至

5426064762114太平鸟

2032年05月27日

2022年06月14日至

5436066895018太平鸟

2032年06月13日

2022年05月21日至

5446066197024太平鸟

2032年05月20日

2022年05月21日至

5456063818025太平鸟

2032年05月20日

2022年05月28日至

5466066818635太平鸟

2032年05月27日

1-1-78宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2022年05月07日至

547606678063太平鸟

2032年05月06日

2022年05月07日至

5486065429314太平鸟

2032年05月06日

2022年05月07日至

5496064480818太平鸟

2032年05月06日

2022年05月21日至

5506066941624太平鸟

2032年05月20日

2022年05月07日至

5516066446325太平鸟

2032年05月06日

2022年05月07日至

5526065363835太平鸟

2032年05月06日

2022年05月21日至

553606528123太平鸟

2032年05月20日

2022年05月28日至

5546066545414太平鸟

2032年05月27日

2022年06月14日至

5556066000118太平鸟

2032年06月13日

2022年05月28日至

5566065400324太平鸟

2032年05月27日

2022年05月21日至

5576065587425太平鸟

2032年05月20日

2022年05月14日至

5586065695435太平鸟

2032年05月13日

2022年05月14日至

5595863627024太平鸟

2032年05月13日

2022年7月21日

5606225594818太平鸟

至2032年7月20日

2022年07月14日至

5616225594125太平鸟

2032年07月13日

2022年07月14日至

5626226567418太平鸟

2032年07月13日

2022年07月14日至

5636224047625太平鸟

2032年07月13日

2022年07月14日至

5646224873018太平鸟

2032年07月13日

2022年07月14日至

5656226562925太平鸟

2032年07月13日

2022年07月14日至

5666224873418太平鸟

2032年07月13日

2022年07月14日至

5676224201725太平鸟

2032年07月13日

2022年06月28日至

5686128176124太平鸟2032年06月27日

2023年05月14日至

5696125834725太平鸟

2033年05月13日

1-1-79宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2022年09月28日至

5706064113924太平鸟

2032年09月27日

2023年02月28日至

5716066893618太平鸟

2033年02月27日

2022年10月21日至

5726411959525太平鸟

2032年10月20日

2023年03月21日至

573657254043太平鸟

2033年03月20日

2023年03月21日至

574657225614太平鸟

2033年03月20日

2023年03月21日至

575657171109太平鸟

2033年03月20日

2023年03月21日至

5766574037110太平鸟

2033年03月20日

2023年03月21日至

5776572071411太平鸟

2033年03月20日

2023年03月21日至

5786573466812太平鸟

2033年03月20日

2023年03月21日至

5796572825014太平鸟

2033年03月20日

2023年03月21日至

5806572030016太平鸟

2033年03月20日

2023年03月21日至

5816571509518太平鸟

2033年03月20日

2023年03月21日至

5826572820522太平鸟

2033年03月20日

2023年03月21日至

5836571674626太平鸟

2033年03月20日

2023年03月21日至

5846573031527太平鸟

2033年03月20日

2023年03月21日至

5856572785425太平鸟

2033年03月20日

2023年03月21日至

5866571959321太平鸟

2033年03月20日

2023年03月21日至

5876573820024太平鸟

2033年03月20日

2023年03月21日至

5886573149328太平鸟

2033年03月20日

2022年09月21日至

5896355180925太平鸟2032年09月20日

1-1-80宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2023年06月14日至

5906791422718太平鸟

2033年06月13日

2023年06月14日至

5916790076124太平鸟

2033年06月13日

2023年05月21日至

5926790455325太平鸟

2033年05月20日

2023年06月21日至

5936790418918太平鸟

2033年06月20日

2023年05月21日至

5946790695625太平鸟

2033年05月20日

2023年06月21日至

5956790293324太平鸟2033年06月20日

2023年06月14日至

5966792473518太平鸟

2033年06月13日

2023年06月14日至

5976790420924太平鸟

2033年06月13日

2023年05月21日至

5986792262125太平鸟

2033年05月20日

2023年06月07日至

5996836633118太平鸟

2033年06月06日

2023年06月14日至

6006838524725太平鸟

2033年06月13日

2023年04月14日至

6016673540318太平鸟

2033年04月13日

2023年04月14日至

6026675919324太平鸟

2033年04月13日

2023年04月14日至

6036673843925太平鸟

2033年04月13日

2023年05月07日至

6046660649518太平鸟

2033年05月06日

2023年04月21至2033

6056659581218太平鸟

年04月20日

2023年04月14日至

6066573733924太平鸟

2033年04月13日

2023年04月14日至

6076571716125太平鸟

2033年04月13日

2023年04月07日至

6086573480924太平鸟

2033年04月06日

1-1-81宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2023年04月14日至

6096572380025太平鸟

2033年04月13日

2023年07月28日至

610636686129太平鸟

2033年07月27日

2023年09月14日至

6116066443925太平鸟

2033年09月13日

2023年10月14日至

6125849129925太平鸟

2033年10月13日

2023年10月28日至

6137096901325太平鸟

2033年10月27日

2023年11月14日至

6145383692521太平鸟

2033年11月13日

注：公司拥有数量较多的境内外注册商标，公司在境外申请注册商标系出于对品牌保护的预防性措施及为未来海外业务发展预留之考虑。故此，根据重要性原则仅列示公司境内注册商标。

（3）专利

截至2023年12月31日，公司及子公司拥有的境内专利权维持状态的专利具体情况如下：

序专利类所有权专利状名称专利号申请日号型人态一种应用于西装翻驳发明专2017年3月太平鸟专利权

1领的衣领版的制作方2017101602242

利17日研究院维持法及西装翻驳领一种西装翻驳领制版发明专2017年3月太平鸟专利权

22017101608183

方法及西装利17日研究院维持一种衣身贴袋的制作发明专2017年3月太平鸟专利权

32017101608198

工艺利17日研究院维持一种衣服叉口的制作发明专2017年1月太平鸟专利权

42017100347824

方法利18日研究院维持实用新2017年1月太平鸟专利权

5一种雪纺料上衣2017200574927

型18日研究院维持一种装袖口具有夹圈实用新2017年1月太平鸟专利权

62017200574931

结构的上衣型18日研究院维持一种具有纺衬直条的实用新2017年1月太平鸟专利权

72017200574950

翻驳领外套型18日研究院维持

1-1-82宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

序专利类所有权专利状名称专利号申请日号型人态实用新2017年1月太平鸟专利权

8一种开襟衣服2017200610849

型18日研究院维持一种双层服装的隐形发明专2017年1月太平鸟专利权

92017100343452

拉链的缝制方法利18日研究院维持一种拣货路径生成方发明专2016年11太平鸟专利权

102016110577866

法及装置利月25日物流维持一种基于分拣机的货发明专2016年11太平鸟专利权

11品自动分拣方法及其2016110578110

利月25日物流维持系统实用新2016年11太平鸟专利权

12窄巷道托盘式货架2016211945926

型月4日物流维持实用新2016年11太平鸟专利权

13一种窄巷道货架2016211946736

型月4日物流维持实用新2016年11太平鸟专利权

14一种扫描工作台2016211955453

型月4日物流维持一种窄巷道托盘式货实用新2016年11太平鸟专利权

152016211955788

架型月4日物流维持实用新2015年10太平鸟专利权

16一种物流用小车2015208057366

型月16日物流维持一种基于大数据的资发明专2020年2月专利权

172020101215966太平鸟

源调度方法利26日维持

一种 T 恤折叠存放装 发明专 2019 年 4 月 专利权

182019103151769太平鸟

置利18日维持太平

鸟、江

一种温控、防螨、抗实用新2021年11专利权

192021229744725苏泰慕

菌、亲肤针织面料型月30日士针纺维持科技股份有限

1-1-83宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

序专利类所有权专利状名称专利号申请日号型人态公司

公仔（想想-无限活外观设2022年6月专利权

202022303985513太平鸟

力）计27日维持

公仔（想想-时尚无外观设2022年6月专利权

21 202230398566X 太平鸟

界）计27日维持

公仔（想想-美力公外观设2022年6月专利权

222022303992610太平鸟

主）计27日维持

公仔（想想-高光女外观设2022年6月专利权

23 202230399263X 太平鸟

孩）计27日维持外观设2022年7月专利权

24 内裤（Q 桃臀） 2022304871331 太平鸟

计28日维持连衣裙（人鱼姬公主外观设2022年8月专利权

252022305491310太平鸟

裙）计22日维持外观设2021年12专利权

26公仔（想想）2021307968921太平鸟

计月2日维持

公仔（想想手持爱心外观设2021年12专利权

272021308035809太平鸟棒棒糖羽绒服系列）计月2日维持

公仔（想想羽绒服系外观设2021年12专利权

282021308035796太平鸟

列）计月2日维持外观设2022年6月风尚男专利权

29 面料（PEACE-HEAT） 2022303444419

计7日装维持外观设2022年10专利权

30 牛仔裤口袋 202230706658X 太平鸟

计月25日维持连衣裙（半月鱼公主外观设2023年3月专利权

312022305495044太平鸟

裙）计14日维持

1-1-84宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

序专利类所有权专利状名称专利号申请日号型人态外观设2022年8月专利权

32面料（鱼尾炫彩鳞）2022305495059太平鸟

计22日维持乐町服

饰、常州市英实用新2022年4月专利权

33新型面料和加工系统2022209328473伦嘉莉

型21日维持宝纺织有限公司太平鸟

物流、张家港一种包装箱自动封装实用新2014年8月专利权

342014204786714市德顺

系统型22日维持机械有限责任公司一种三层双重蓄热针实用新2023年6月专利权

352023216853564太平鸟

织面料型29日维持宁波太外观设2023年6月专利权

36西裤2023303803685平鸟制

计20日维持造

注：太平鸟研究院及风尚男装已更名，相应专利权人尚未办理完成更名。

五、现有业务发展安排及未来发展战略

（一）现有业务发展安排

1、品牌形象升级

品牌是公司的核心资产，是消费者心智的最终体现：

（1）升级终端形象：首家新一代太平鸟旗舰店将正式亮相，推动店务形象全面升级；

（2）拉通风格系列：男女风格系列及视觉形象拉通，乐町和童装风格升级。

（3）引爆品牌张力：重点铺排超级整合营销战役与全新视觉营销。

1-1-85宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2、塑造产品核心竞争力

公司大力转变开发模式，聚焦核心品类，打造核心爆款：

（1）核心品类突破：IPD 深化应用，扩大核心品类覆盖，乐町和童装逐步加入流程；

（2）开发模式转型：PLM 系统全面上线，打通集成供应链 SCM 系统；

（3）激发组织活力：以奋斗为本，赛马与激励机制激发设计开发团队活力。

3、提升零售运营质量

公司持续优化渠道结构，提升运营效率，实现业务高质量增长：

（1）直营聚焦核心城市：聚焦核心城市，深耕核心区域发展，运营能力持续提升；

（2）拓展规模型加盟商：加速拓展提质增效，优化加盟开闭店标准和流程；

（3）电商夯实江湖地位：多平台协同发展，加大布局垂类店铺。

4、打造稳健敏捷供应链

公司推动供应链转型升级，进一步提升供应链保期、保质、快反能力：

（1）结构优化：引入战略型供应商，构建品类供应商池，优化供应链产能布局；

（2）快反突破：完善备料机制，快速响应市场需求，提升追单快反能力。

（二）未来发展战略

“让每个人尽享时尚的乐趣”是公司始终坚守的使命，成为“卓越的时尚品牌零售公司”是公司愿景。为此，公司实施“聚焦时尚、数据驱动、全网零售”发展战略，致力于成为“中国青年首选的时尚品牌”。

聚焦时尚——聚焦年轻时尚，不断创造时尚惊喜，激发年轻人对时尚的热爱。

数据驱动——借助科技数字化工具，提升公司的数字化运营能力和智能化决策水平。

1-1-86宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

全网零售——以年轻消费者喜欢的方式，全渠道提供惊喜消费者的时尚产品和购买体验。

六、财务性投资情况

（一）财务性投资及类金融业务的认定标准

根据中国证监会于2023年2月发布的《证券期货法律适用意见第18号》等

相关规定，财务性投资和类金融业务界定如下：

1、财务性投资财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关

的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大

且风险较高的金融产品等。金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

2、类金融业务

除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、商业保理和小贷业务等。

此外，根据《监管规则适用指引——上市类第1号》，对上市公司募集资金投资产业基金以及其他类似基金或产品的，如同时属于以下情形的，应当认定为财务性投资：（1）上市公司为有限合伙人或其投资身份类似于有限合伙人，不具有该基金（产品）的实际管理权或控制权；（2）上市公司以获取该基金（产品）或其投资项目的投资收益为主要目的。

（二）自本次发行董事会决议日前六个月至今，发行人实施或拟实施财务性投资或类金融业务的情形

2023年3月21日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了本次向

1-1-87宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

特定对象发行股票的相关议案。2023年7月20日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了调整本次向特定对象发行股票的相关议案。第四届董事会第十一次会议前六个月至本募集说明书签署日，公司不存在已实施或拟实施的投资产业基金或并购基金、拆借资金、委托贷款、购买收益波动大且风险较高的金融

产品、非金融企业投资金融业务、类金融业务等情况。

（三）最近一期末是否存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可

供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资（包括类金融业务）的情形

最近一期末，公司不存在持有金额较大、期限较长的财务性投资情形，具体情况如下：

1、交易性金融资产

截至2023年12月31日，公司持有的交易性金融资产余额为179250.32万元，系公司购买的理财产品。报告期内，公司购买的理财产品均为符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，单笔投资期限不超过12个月，不属于财务性投资。

2、可供出售金融资产/其他权益工具投资

截至2023年12月31日，公司不存在持有可供出售金融资产/其他权益工具投资的情形。

3、借予他人款项

截至2023年12月31日，公司不存在发放贷款及垫款的情形。

4、投资产业基金、并购基金

截至2023年12月31日，公司不存在持有投资产业基金、并购基金的情况。

5、购买收益波动大且风险较高的金融产品

截至2023年12月31日，公司不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品的情况。报告期内，公司存在购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品的情况，但不属于购买收益波动大且风险较高的金融产品情况。

6、金融业务/类金融业务

截至2023年12月31日，公司不存在金融业务或类金融业务。

7、长期股权投资

截至2023年12月31日，公司长期股权投资情况如下：

1-1-88宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

被投资单位名称关系期末余额（万元）主营业务

奥立时装设计有限公司联营企业729.48服装设计

IMPASSE13 联营企业 - 服装设计

合计729.48-

注：由于 IMPASSE13 逐年亏损，公司于 2020 年起对其全额计提减值准备，使得 2020 年末起公司对其长期股权投资账面价值为0.00万元

上述投资与公司的主营业务密切相关，不属于财务性投资。

综上，公司最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资（包括类金融业务）的情形。

七、报告期内被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况

（一）公司报告期内被证券监管部门和交易所处罚的情况公司报告期内不存在被证券监管部门和上交所处罚的情形。

（二）公司报告期内被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况2022年11月8日，中国证券监督管理委员会宁波监管局下达了《关于对宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司予以监管关注的函》（甬证监函〔2022〕162号）。

《监管关注函》对公司加盟商期末预估退货情况、“三会”运作情况、新租赁准则信息披露等具体事项予以监管关注。

整改措施：公司收到函件后高度重视，责成相关人员对函件中涉及的问题进行认真梳理、深入分析，逐一制定和落实相关整改计划和措施，加强日常管理规范，并已按要求向监管部门报告。

上述事项不属于《发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措施的情况。

八、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争

截至本募集说明书签署日，公司控股股东太平鸟集团为控股型集团公司，未直接经营具体业务，主要通过控股、参股的企业经营具体业务。太平鸟集团自身

1-1-89宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

不存在与公司从事相同或类似业务的情形，与公司不存在构成重大不利影响的同业竞争。

截至本募集说明书签署日，公司实际控制人为自然人张江平先生和张江波先生，与公司不存在构成重大不利影响的同业竞争。

截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均未从事与公司存在实质性同业竞争的相同或相似业务，不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争。

（二）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

为避免将来可能出现与公司的同业竞争，公司控股股东太平鸟集团、实际控制人张江平和张江波于公司首次公开发行股票时就避免同业竞争出具了《承诺函》，承诺主要内容如下：

“（1）其未直接或通过其控制的其他企业间接从事与发行人存在同业竞争的业务及活动；（2）愿意促使其控制的其他企业将来不直接或通过其他任何方式间

接从事构成与发行人业务有同业竞争的经营活动；（3）其将不在中国境内外直接

或间接从事或参与任何在商业上对发行人构成竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取

得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或委派人员在该经济实体、机构、经

济组织中担任董事、高级管理人员；（4）未来如有属于发行人经营范围内相关业

务的商业机会，其将介绍给发行人；对发行人已进行建设或拟投资兴建的项目，其将在投资方向与项目选择上避免与发行人相同或相似；（5）如未来其所控制的

其他企业拟进行与发行人相同或相似的经营业务，其将行使否决权，避免其与发行人发生同业竞争，以维护发行人的利益；（6）愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。”截至本募集说明书签署日，上述承诺内容合法、有效，公司控股股东和实际控制人不存在违反上述承诺的情形。

（三）独立董事对公司同业竞争及避免同业竞争有关措施有效性的独立意见

公司独立董事基于客观、独立判断的立场对公司是否存在同业竞争及避免同

业竞争有关措施的有效性发表如下独立意见：

1-1-90宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

“1、公司控股股东太平鸟集团有限公司（以下简称“太平鸟集团”）为控股

型集团公司，未直接经营具体业务，主要通过控股、参股的企业经营具体业务。

太平鸟集团不存在与公司从事相同、相似业务的情况，与公司不存在同业竞争。

2、公司实际控制人为自然人张江平先生和张江波先生，与公司不存在同业竞争。

3、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均未从事与公司存在实质

性同业竞争的相同或相似业务，不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争。

4、公司控股股东和实际控制人于首次公开发行股票时就避免同业竞争出具《承诺函》。目前承诺处于正常履行中，不存在违反承诺的情形。

5、公司控股股东和实际控制人避免同业竞争的措施具有有效性，能够切实维护公司及中小股东的利益。”

1-1-91宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

第二节本次证券发行概要

一、本次向特定对象发行的背景和目的

（一）本次向特定对象发行的背景

1、经济增速放缓对服装行业造成负面影响，经济恢复重振消费信心

近几年来，我国经济增速有所放缓，对服装行业造成一定负面影响，部分区域实体门店闭店，客流量较同期下滑，对服装行业的经营业绩产生了一定压力。

根据国家统计局数据，2022年国内生产总值同比增长3%，呈现增速放缓态势；2022年全年社会消费品零售总额439733亿元，同比下降0.2%，其中限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类零售总额为13003亿元，同比下降6.5%。

随着“扩内需、促消费、稳增长”等一系列政策陆续推出，2023年以来宏观经济稳中向好，消费潜力得到稳步释放，消费者的消费意愿、消费信心不断提升。

随着国内零售行业及服装产业稳步恢复，服饰行业表现出强大的发展韧性与活力。

2023年全年社会消费品零售总额471495亿元，同比上升7.2%，其中限额以上单

位服装、鞋帽、针纺织品类零售总额为1.4万亿元，同比上升12.9%。

2、电商格局转变，服装行业机遇与挑战并存

自2021年电商平台充分竞争以来，一方面，为服装企业提供了更多的销售渠道和多元化的电商销售模式；另一方面，对于服装电商存量市场的流量产生了稀释，对现有的经营业务带来了更大的挑战。随着线上消费向更多年龄层级和地区的扩张，以及线上线下融合的消费新模式、新业态等快速发展，线上销售规模仍将持续扩大。

随着消费习惯的变化，整体网络环境呈现数字化、社交化、内容化的发展趋势。用户愈发注重社交体验、内容交互等一系列情感价值体验，通过对各个社交平台的重新识别与定位，越来越多的品牌开始搭建自己的数字化生态。

3、新生代消费者成为主力消费人群，推动中国本土品牌崛起

以年轻群体为代表的新生代消费者逐渐成为市场的主力消费人群。新生代消费者追求设计个性化表达和高性价比的同时，倾向于生活品质的提升，时尚服饰

1-1-92宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

与生活方式的融合也有愈演愈烈的趋势。随着综合国力的提升，国民收入的增加，消费者民族自信、文化自信逐步增强，进一步推升新生代消费者对本土品牌的偏好，推动中国本土品牌崛起。

4、服装强国建设开启服装行业新征程

“十四五”时期中国服装行业服装强国建设将进入新的阶段。根据中国服装协会编制的《中国服装行业“十四五”发展指导意见和2035年远景目标》，“十四五”发展重点任务包括积极构建具有中国特色、世界影响、时代特征的行业时尚生态，以文化引领风尚，以创意重塑价值，以包容彰显个性，中国创意、全球设计加速形成中国服装业世界级时尚话语权，持续推进终端品牌、制造品牌和区域品牌建设，培育一批科技创新能力高、时尚消费引领能力强、国际竞争优势明显的优质品牌。这将是本土品牌加速发展的新机遇。

（二）本次向特定对象发行的目的

1、提高公司资金实力，保障未来发展所需的资金

随着服装行业的逐步复苏，公司资金需求逐步增加。通过本次向特定对象发行股票募集资金，一方面，可以提升公司发展过程中的流动性水平，解决公司营运资金需求，提高公司的抗风险能力；另一方面，可以为公司未来业务的快速发展以及市场占有率的提高提供坚实的资金保障，增强公司竞争能力，以保持公司持续盈利能力，最终实现股东利益的最大化。

2、降低公司资产负债率，改善公司财务结构近年来，我国经济增速有所放缓，对服装行业造成一定负面影响，对服装行业的经营业绩产生了较大压力。2021年末、2022年末及2023年末，公司合并口径资产负债率分别为58.11%、51.40%和43.96%，高于同行业平均水平，过高的负债水平限制了公司的持续经营与业务拓展。

通过使用本次募集资金补充流动资金，公司的资金实力将得到增强，资产负债率将会下降，资本结构将得以进一步优化，有利于改善公司财务状况，增强公司抵御风险能力。

1-1-93宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

3、提升资本市场信心，保证长期稳定发展

本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东太平鸟集团全资子公司

禾乐投资，如果本次发行能够顺利实施，公司控股股东太平鸟集团及实际控制人张江平、张江波合计持股比例将得到进一步提升，彰显了控股股东、实际控制人对服装行业以及公司未来发展前景的坚定信心，有利于公司长期稳定发展，增强投资者信心，进而实现公司股东利益最大化。

二、发行对象及其与公司的关系本次向特定对象发行的发行对象为公司控股股东太平鸟集团的全资子公司禾乐投资。截至本募集说明书签署日，禾乐投资为公司关联方。发行对象拟以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

本次向特定对象发行的发行对象具体情况参见“第三节发行对象的基本情况”。

三、本次向特定对象发行方案概要

（一）本次发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式及发行时间

本次发行股票采用向特定对象发行股票的方式，在经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的决定后，公司将在规定的有效期内择机发行。

（三）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行的发行对象为禾乐投资，发行对象以现金方式认购。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则本次发行的定价基准日为审议公司本次向特定对象发行股票方案的第四届董

事会第十一次会议决议公告日。

公司2022年年度权益分派已实施完毕，根据公司向特定对象发行股票方案的

1-1-94宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

定价原则，本次向特定对象发行股票的发行价格相应调整为16.86元/股。根据本次权益分派实际情况，本次利润分配实施后计算除权除息价格时，每股现金红利应以0.1489元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.1489元/股=70586399.85元÷473929106股）。

调整后的发行价格=调整前的发行价格17.00元/股-每股派发现金红利0.1489

元/股=16.86元/股（向上取整保留两位小数）。

本次调整前的发行价格为17.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日 A 股股票交易总额／定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。

（五）发行数量

本次向特定对象发行股票的数量不低于44483986股且不超过56346381股，不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会同意注册的发行数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公

积金转增股本等除权除息事项，则本次发行数量将根据中国证监会、上海证券交易所相关规则作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次向特定对象发行的保荐人（主承销商）协商确定。

（六）限售期

本次发行对象禾乐投资认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束

1-1-95宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

之日起18个月内不得转让。本次发行结束后，发行对象所认购的公司股份因送红股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售安排。限售期满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（七）募集资金规模及用途

本次向特定对象发行募集资金总额不低于人民币75000万元（含本数）且不

超过人民币95000万元（含本数），扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。

（八）上市地点

限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

（九）本次发行前公司滚存未分配利润的安排本次向特定对象发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（十）本次向特定对象发行决议有效期限本次向特定对象发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票方案之日起12个月。

四、募集资金用途

本次向特定对象发行募集资金总额不低于人民币75000万元（含本数）且不

超过人民币95000万元（含本数），扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。

五、本次发行是否构成关联交易

截至本募集说明书签署日，禾乐投资是公司控股股东太平鸟集团的全资子公司，禾乐投资参与认购本次向特定对象发行股票为上市公司与控股股东控制的企业之间的交易，构成关联交易。

1-1-96宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

本次发行前后，上市公司的控股股东没有变化，仍为太平鸟集团，实际控制人仍为张江平、张江波。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序

公司本次向特定对象发行股票方案已经公司第四届董事会第十一次会议、第

四届监事会第九次会议、2022年年度股东大会以及第四届董事会第十七次会议、

第四届监事会第十四次会议审议通过，尚需经上海证券交易所审核通过并获得中

国证监会同意注册文件后方可实施。在获得中国证监会同意注册文件后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理股票发行、登记和

上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。

1-1-97宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

第三节发行对象的基本情况

本次向特定对象发行股票的发行对象为禾乐投资，其基本情况如下：

一、禾乐投资的基本情况

（一）基本情况

公司名称：宁波禾乐投资有限责任公司

成立日期：2011年08月10日

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 N0052

法定代表人：张江平

注册资本：6748万元人民币

（二）主营业务情况禾乐投资主要以自有资金从事投资活动。

禾乐投资经营范围主要为：一般项目：以自有资金从事投资活动；住房租赁；

物业管理；金属制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；塑料制品销售；

进出口代理；货物进出口；耐火材料销售；有色金属合金销售；技术进出口；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（三）最近一年一期简要财务会计报表

单位：万元

项目2023年12月31日/2023年度2022年12月31日/2022年度

资产总额39661.5842280.97

负债总额6831.288250.39

所有者权益总额32830.3034030.59

营业收入0.000.00

1-1-98宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

项目2023年12月31日/2023年度2022年12月31日/2022年度

其他收益345.006480.00

投资收益265.86262.11

利润总额669.756525.78

净利润541.135157.78

注：禾乐投资2022、2023年度财务报表数据经审计。

（四）股权控制关系

截至本募集说明书签署日，太平鸟集团持有禾乐投资100.00%股权。张江平、张江波为禾乐投资实际控制人。

（五）禾乐投资及其有关人员最近五年受处罚等情况禾乐投资及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）本次向特定对象发行股票完成后的同业竞争情况

本次发行前，禾乐投资及其控股股东、实际控制人与上市公司不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争。本次发行完成后禾乐投资及其控股股东、实际控制人与上市公司不会因本次向特定对象发行股票产生新的同业竞争情形。

（七）本次向特定对象发行股票完成后的关联交易情况截至本募集说明书签署日，禾乐投资为太平鸟集团控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，禾乐投资以现金认购本次发行的股份构成关联交易，除此之外，本次发行完成后禾乐投资及其控股股东、实际控制人与上市公司不会因本次向特定对象发行而产生新的关联交易。若未来公司因正常的经营需要与禾乐投资及其控股股东、实际控制人发生关联交易，公司将按照现行法律法规和《公司章程》等的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的审批程序和信息披露义务。

（八）本募集说明书披露前十二个月内，发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况

1-1-99宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

禾乐投资为公司的关联方。本募集说明书披露前12个月内，禾乐投资及其控股股东太平鸟集团、实际控制人张江平、张江波先生未与公司发生重大交易，日常关联交易主要为向集团及其关联方租赁物业、销售商品等。

报告期内，公司与禾乐投资及其控股股东、实际控制人之间的各项关联交易均严格履行了必要的决策和披露程序，符合有关法律法规以及公司制度的规定。

（九）发行对象本次认购的资金来源情况

禾乐投资本次认购资金来源均系其合法自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接或间接使用公司资金用于本次认购的情形，不存在公司直接或通过其利益相关方向禾乐投资提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

二、股份认购协议摘要

（一）股份认购协议

公司与禾乐投资于2023年3月21日签署附条件生效的股份认购协议，主要内容摘要如下：

1、合同主体甲方（发行人）：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司乙方（认购人）：宁波禾乐投资有限责任公司

2、认购价格及定价原则

本次发行的定价基准日为甲方审议本次发行方案的第四届董事会第十一次

会议决议公告日。本次发行股票的发行价格为17.00元/股，不低于本次发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前 20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日 A 股股票交易总量）。若在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。发行价格的具体调整办法如下：

派发现金股利：P1=P0-D

1-1-100宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。

3、认购方式及认购数量

（1）甲方拟向特定对象发行 A 股股票，发行数量不低于 47058824 股且不超过58823529股；甲方本次向特定对象发行募集资金金额不低于人民币80000万元（含本数）且不超过人民币100000万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册文件为准。

（2）乙方同意根据本协议的约定，认购甲方本次向特定对象发行的股份，认购数量不低于47058824股且不超过58823529股人民币普通股，认购资金不低于人民币80000万元（含本数）且不超过人民币100000万元（含本数）。

（3）乙方以现金方式认购甲方本次发行的股票。

（4）甲方向特定对象发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人

民币1.00元。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红

股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量上限将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规则作出相应调整。若本次发行拟募集资金金额或发行股份数量因监管政策变化或发行审核、注册文件的要求等情况进行调整的，则公司本次发行的股份数量将作相应调整。

4、认购价款的支付

在本协议生效后，乙方应根据甲方或本次发行保荐人（主承销商）发出的书面认购缴款通知，按照甲方与保荐人确定的具体缴款日期将认购资金足额汇入保荐人（主承销商）为本次发行专门开立的账户。经会计师事务所验资完毕并扣除相关发行费用后，再划入甲方开立的募集资金专项存储账户；

本协议生效后，乙方需按照主承销商的要求足额、按时支付股票认购价款，

1-1-101宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

乙方在接到甲方或本次发行保荐人（主承销商）发出的《缴款通知书》后，未按照《缴款通知书》的要求足额、按时支付的，乙方需按照本协议承担违约责任。

5、验资与股份登记

甲方应于收到乙方股份认购价款后及时指定符合《证券法》规定的中国注册会计师对乙方支付的股份认购价款进行审验并出具验资报告；

验资报告出具以后，除因相关法律法规、政策限制及出现不可抗力因素外，甲方应在30个工作日内向中国证券登记结算有限责任公司提交将乙方登记为本

交易项下所认购 A 股股份合法持有人的书面申请，将乙方认购的股份通过中国证券登记结算有限责任公司的证券登记系统记入乙方名下，以实现交付，乙方同意给予必要的配合。

6、锁定期

根据《发行注册管理办法》等相关规定并结合乙方自身规划，乙方承诺其在本协议项下认购的股票应在本次向特定对象发行结束之日起18个月内予以锁定，不得转让。

乙方应按照相关法律法规和中国证监会、上交所的相关规定就本次向特定对

象发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并配合甲方办理相关股票锁定事宜。

如果中国证监会及/或上交所对于上述锁定期安排有不同意见，乙方同意无条件按照中国证监会及/或上交所的意见对上述限售期安排进行修订并予执行。

对于本次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。

本次发行结束后，乙方认购的本次向特定对象发行的股份由于甲方发生送红股、资本公积金转增股本等原因增加的部分，亦遵守上述约定。

7、滚存未分配利润的安排

本次向特定对象发行股票发行结束后，甲方在截至本次发行结束前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

8、协议的成立和生效

本协议经双方签字或盖章后成立。

1-1-102宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

本协议在如下所有条件均满足之日起生效：

（1）本次向特定对象发行依法获得甲方董事会批准；

（2）本次向特定对象发行依法获得甲方股东大会批准；

（3）本次向特定对象发行依法获得上交所的审核通过；

（4）本次向特定对象发行依法获得中国证监会的注册。

如本次向特定对象发行结束前，监管部门对本次向特定对象发行适用的法律、法规予以修订，提出其他强制性审批要求或豁免部分行政许可事项的，则以届时生效的法律、法规为准进行调整。

在本协议成立后，双方均应积极努力，为本协议生效的先决条件的满足和成就创造条件，任何一方违反本协议的规定导致本协议不生效并造成对方损失的，均应承担赔偿责任。非因双方的原因致使本协议不能生效的（包括但不限于甲方股东大会未批准本次向特定对象发行、上交所未予审核通过或中国证监会未予注册本次向特定对象发行），双方均不需要承担责任，但一方存在故意或严重过失造成先决条件未满足的情况除外。

9、协议变更、修改及终止

本协议的变更、修改应经双方协商一致并以书面形式作出。补充协议与本协议具有同等法律效力，如有冲突的，以补充协议为准。

本协议各方同意，在本协议签署后至发行结束前，将根据中国证监会、证券交易所等相关部门新发布的相关规定及对本次发行的审核意见，以补充协议的方式对本协议条款进行必要的修改、调整、补充和完善。

本协议有下列情形之一的，本协议终止：

（1）双方已全面履行协议义务；

（2）因法院裁判或监管部门决定而终止；

（3）甲方根据其实际情况及相关法律规定，认为本次发行已不能达到发行目的，而主动向上交所或中国证监会撤回申请材料；

（4）双方协议解除；

1-1-103宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

（5）协议一方严重违反本协议，致使对方签署本协议的目的根本不能实现

或超过守约方要求的采取整改、补救措施期限三十日的，对方以书面方式提出终止本协议时；

（6）法律法规规定终止的其他情形。

10、不可抗力

如果本协议任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本协议项下的

全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式

将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后十五日内以专人交付或特快专递向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据。

声称不可抗力事件导致其对本协议的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本协议。不可抗力事件或其影响终止或消除后且本协议订立目的仍可实现的，不论本协议是否生效，甲、乙双方须立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务。

11、违约责任

甲、乙双方一致同意，如任一方因违反其在本协议中所作的声明、保证或承诺，或违反、不履行本协议项下的部分或全部义务的，均视为违约，该方（以下称“违约方”）应在收到未违反本协议的另一方（以下简称“守约方”）向其发送的要求其纠正的通知之日起30日内纠正其违约行为并赔偿因违约行为给守约方造成的直接损失。

本协议生效后，因乙方原因，乙方明确向甲方书面表示不参与本次发行认购或虽无书面表示但乙方拒绝按照本协议约定支付相应认购价款，构成对本协议的根本违约，甲方有权解除协议并要求乙方支付其应付认购价款的10%作为违约金。

若乙方未按照《缴款通知书》的要求足额支付协议项下股份认购价款的，则构成乙方违约，甲方有权要求乙方每延迟一日，按缴纳认购价款的万分之一向甲方支付逾期违约金；如乙方逾期付款超过30个工作日，甲方有权解除协议，并有权要求乙方按照约定支付根本违约之违约金。

1-1-104宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

本协议约定的向特定对象发行 A 股股票和认购事宜如未获得以下审议通过：

（1）甲方董事会；（2）甲方股东大会；（3）上交所的核准；（4）中国证监会的注册，不构成违约。

本协议生效后，甲方应按照协议约定及时为乙方办理股份登记。如甲方逾期办理的，乙方有权要求甲方每延迟一日，按缴纳认购价款的万分之一向乙方支付逾期违约金，如因甲方原因，导致逾期办理登记超过30个工作日，乙方有权解除协议并要求甲方支付乙方已支付认购价款的10%作为违约金。

（二）股份认购协议之补充协议公司与禾乐投资于2023年7月20日就前述附条件生效的股份认购协议签署

补充协议，主要内容摘要如下：

1、合同主体甲方（发行人）：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司乙方（认购人）：宁波禾乐投资有限责任公司

2、签订补充协议的原因

综合考虑太平鸟的资金需求，为提高资金使用效率，出于审慎性考虑，甲方（发行人）拟调减本次募集资金总额，同时，2023年7月7日，甲方完成实施了2022年年度权益分派，根据本次发行关于定价基准日、发行价格及定价原则的条款约定以及中国证监会的有关规定，若甲方股票在定价基准日至发行日期间，发生除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的价格将进行相应调整。

基于上述，本协议双方在平等、自愿、诚信的基础上，经友好协商，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规，就乙方认购太平鸟本次向特定对象发行股票相关事宜，达成补充约定。

3、补充约定内容

（1）双方同意调整《股份认购协议》第2.1条认购价格，调整后具体情况

如下：

甲乙双方同意根据《管理办法》的规定作为本次向特定对象发行股票的定价

1-1-105宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书依据。本次发行的定价基准日为甲方审议本次发行方案的第四届董事会第十一次会议决议公告日。本次发行股票的发行价格为17.00元/股，不低于本次发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前

20 个交易日 A 股股票交易总量）。若在定价基准日至发行日期间发生派息、送

红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。发行价格的具体调整办法如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格甲方于2023年5月12日召开2022年年度股东大会审议通过《2022年度利润分配方案》，同意以实施权益分派股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户中股份后的股份数量为基数分配利润，若在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

甲方此次权益分派股权登记日为2023年7月6日，除权除息日为2023年7月7日。本次利润分配股权登记日的总股本473929106股，扣除不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户中的3353107股为基数即以470575999股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），合计拟派发现金红利70586399.85元（含税）。按照前述分红总额，以公司总股本473929106股折算后的分红比例为每股派发现金红利0.1489元。

甲方2022年年度权益分派已实施完毕，根据甲方向特定对象发行股票方案的定价原则，现对本次向特定对象发行股票的发行价格做出相应调整，本次向特定对象发行股票的发行价格由17.00元/股调整为16.86元/股，具体计算过程如下：

调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=17.00元/股-0.1489

1-1-106宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

元/股=16.86元/股。（向上取整保留两位小数）

（2）双方同意调整《股份认购协议》第2.2条认购方式及认购数量，调整

后具体情况如下：

（i）甲方拟向特定对象发行 A 股股票，发行数量不低于 44483986 股且不超过56346381股；甲方本次向特定对象发行募集资金金额不低于人民币75000万元（含本数）且不超过人民币95000万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册文件为准。

（ii）乙方同意根据本协议的约定，认购甲方本次向特定对象发行的股份，认购数量不低于44483986股且不超过56346381股人民币普通股，认购资金不低于人民币75000万元（含本数）且不超过人民币95000万元（含本数）。

（iii）乙方以现金方式认购甲方本次发行的股票。

（iv）甲方向特定对象发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红

股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量上限将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规则作出相应调整。若本次发行拟募集资金金额或发行股份数量因监管政策变化或发行审核、注册文件的要求等情况进行调整的，则公司本次发行的股份数量将作相应调整。

1-1-107宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次向特定对象发行募集资金使用计划

本次向特定对象发行募集资金总额不低于人民币75000万元（含本数）且

不超过人民币95000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析

（一）必要性分析

1、优化公司资本结构，提高抗风险能力

2021年末、2022年末及2023年末，公司合并口径资产负债率分别为58.11%、

51.40%和43.96%，对比同行业上市公司同期资产负债率数据，公司合并资产负

债率高于同行业平均水平。

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，公司与同行业可比上

市公司合并口径资产负债率平均值对比如下：

单位：%

项目数据类型2023-09-302022-12-312021-12-312020-12-31

平均值34.7835.1536.3536.90上市公司1

中位数33.2633.2332.8332.32

平均值34.7441.8139.1937.95上市公司2

中位数33.8733.8833.5132.32

平均值35.7337.0939.1736.51上市公司3

中位数34.5534.9934.4034.88

太平鸟45.7951.4058.1154.34

注 1：数据来源 WIND。其中，上市公司 1 选择证监会行业分类“CSRC 纺织服装、服饰业”下42家上市公司为同行业公司，并剔除当期净资产为负的样本，后同；上市公司2选择Wind 行业分类“服装、服饰与奢侈品”下 68 家上市公司为同行业公司；上市公司 3 选择申

银万国行业分类“SW 非运动服装”下 35 家上市公司为同行业公司。

注2：考虑到部分同行业上市公司尚未披露2023年年度报告，以2023年9月末数据进行对比。

1-1-108宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

通过使用本次募集资金补充流动资金，公司资产负债率水平将有所下降，财务结构将得到优化，有利于补充公司未来业务发展的流动资金需求，缓解公司的资金压力，改善财务状况，降低财务风险。

2、有利于满足公司营运资金需求，促进公司主营业务的发展

近年来公司业务发展迅速且行业竞争日益激烈，基于行业当前发展趋势和竞争格局，未来几年公司设计研发、品牌建设、渠道开拓等生产经营活动需要大量的营运资金。因此，本次向特定对象发行股票募集资金补充公司流动资金，能有效缓解公司的资金压力，有利于增强公司竞争能力，降低经营风险，促进公司主营业务的发展。

3、控股股东全资子公司认购，提升公司投资价值

本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东全资子公司。控股股东全资子公司认购本次向特定对象发行股票体现了控股股东对公司支持的决心以

及对公司未来发展的信心，有利于保障公司的稳定持续发展。随着本次发行募集资金的注入，公司的营运资金有所补充，公司资产负债结构得到优化，有利于公司“聚焦时尚、数据驱动、全网零售”发展战略的实施以及后续经营的持续运作，提升公司投资价值，实现公司股东利益的最大化。

（二）可行性分析

1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次发行募集资金使用符合《发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关法律法规及规范性文件的规定，具有可行性。本次发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，提高公司市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。

1-1-109宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2、本次发行募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。

在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向及监督等进行了明确规定。本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

三、本次募集资金补充流动资金规模的合理性

（一）可支配资金余额规模低于行业平均水平

报告期内，公司可支配资金（货币资金和交易性金融资产）余额情况如下：

单位：万元

2023-12-312022-12-312021-12-31

项目使用受使用受使用受期末余额期末余额期末余额限金额限金额限金额

货币资金100477.51-108874.191996.96114762.144136.53交易性金

179250.32-126226.70-205659.625000.00

融资产

合计279727.83-235100.891996.96320421.769136.53

其中：前次

募集资金59919.87-62594.63-64463.57-余额

注：受限资金主要为银行承兑汇票保证金。

公司可支配资金余额主要系为满足正常经营所储备的安全资金。作为品牌服饰企业，公司主要从事品牌服饰的设计开发和品牌营销，截至报告期末，公司直营门店达到1175家，员工人数近万人，员工工资、店铺租金等付现费用较高。

公司持有的货币资金和交易性金融资产（主要是理财产品）系公司为满足正常经营所储备的安全资金。

2020年末、2021年末、2022年末及2023年9月末，公司持有的可支配资

金规模与同行业可比上市公司的比较情况如下：

1-1-110宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

单位：万元

2023-9-302022-12-312021-12-312020-12-31

项目期末可支配资占营收期末可支配占营收期末可支配占营收期末可支配占营收金比重资金比重资金比重资金比重

七匹狼212183.3766.93%196109.9860.75%187465.1753.34%282490.6884.82%

报喜鸟182879.5337.40%163712.6937.96%192864.1143.33%107419.8528.36%美邦服

8599.737.70%12588.458.75%33104.0812.55%18134.824.75%

饰森马服

759098.5763.98%761611.8257.13%831155.9853.90%797936.2752.48%

饰朗姿股

42364.698.60%43611.4211.25%64680.8517.65%51302.2617.84%

份

安奈儿71868.9395.59%68302.6672.79%83616.1970.53%55845.1944.43%

雅戈尔1342925.75135.05%1156259.3278.01%1141409.6283.88%1534633.05133.73%海澜之

1019664.6949.12%1266750.8768.25%1294469.1064.12%1071426.5459.66%

家红豆股

124447.7659.98%96295.1341.13%104279.3944.51%113584.8347.65%

份

九牧王165494.2458.06%127063.5648.50%119213.0039.08%119390.9744.68%日播时

16998.2118.24%16807.9117.65%24714.3224.12%22145.5026.92%

尚锦泓集

74174.4517.97%58968.4815.12%56826.1413.14%80837.8824.20%

团地素时

300205.98121.98%294185.98122.56%324561.65112.01%285306.21111.27%

尚

歌力思55077.7220.00%51898.5021.67%87507.7137.04%82921.5642.26%安正时

43136.3918.13%62672.1627.69%71219.3323.14%117289.1332.63%

尚

平均值294608.0058.92%291789.2656.56%307805.7855.13%316044.3161.53%

太平鸟194228.6027.89%235100.8927.33%320421.7629.34%253197.1426.97%

注1：期末可支配资金=期末货币资金余额+交易性金融资产余额。

注2：占营收比重=期末可支配资金/当期营业收入，2023年三季度营业收入已年化。

注3：同行业可比上市公司数据取自其定期报告或根据其定期报告数据计算。

由上表可见，品牌服饰企业的期末可支配资金绝对值通常较高，公司期末可支配资金规模及占当期营业收入的比例均显著低于同行业上市公司平均值。

1-1-111宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

（二）资金储备仅供保障短期付现成本支出

公司资金储备主要系为保障在发生不可抗力情形导致短期内门店经营异常，或者公司因流行趋势把握不当导致产品滞销等影响正常资金流入的情形时，公司能够维持基本运营支出。

以报告期内公司经营支出数据为基础，公司报告期内的月均付现成本如下：

单位：万元项目2023年度2022年度2021年度

营业成本357447.20445367.94514043.80

税金及附加7916.035874.375852.93

销售费用280259.56316632.01394850.55

管理费用53865.5462602.1670883.04

研发费用19076.0811815.7915205.21

财务费用5266.436898.166799.72

*完全成本合计723830.85849190.431007635.25

*减：非付现成本（折旧摊销）24182.6825529.8223274.40

*月均付现成本（*=（*-*）

58304.0168638.3882030.07÷月数）

注：2021年起使用新租赁准则，为避免重复计算，上表折旧摊销不包括使用权资产折旧。

根据上表所示，公司月均付现成本金额较高。报告期内，公司平均月付现成本为69657.49万元。截至2023年12月31日，公司可支配资金规模（不含前次募集资金及银行承兑汇票保证金）为219807.96万元，在极端情形下仅能够保障公司约3.16个月付现支出。

（三）业务复苏带来营运资金缺口

公司在2023年度经营情况的基础上，按照销售百分比法测算未来收入增值导致的相关经营性流动资产及经营性流动负债的变化，进而估算未来期间生产经营对流动资金的需求量，即因业务规模增长导致的运营资金缺口：

（1）测算基本假设及计算方法

流动资金占用金额主要受公司经营性流动资产和经营性流动负债影响，公司预测了截至2024年末、2025年末和2026年末的经营性流动资产和经营性流动负债，并分别计算了各年末的经营性流动资金占用金额（即经营性流动资产和经营性流动负债的差额）。

1-1-112宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

公司流动资金缺口为公司未来三年新增流动资金需求之和，新增流动资金需求=当年年末流动资金占用金额-前一年年末流动资金占用金额。

其中：

*流动资金占用金额=经营性流动资产-经营性流动负债；

*经营性流动资产=货币资金+应收票据+应收账款+预付款项+存货；

*经营性流动负债=应付票据+应付账款+预收账款+合同负债；

*未来经营性资产（或负债）的预测值=该年度营业收入的预测值×该项资产（或负债）2023年末占2023年度营业收入的比例；

*未来营业收入的测算值=上一年度营业收入×（1+营业收入预计增长率）。

（2）营业收入及营运资金缺口测算

公司2023年度实现营业收入77.92亿元，分别假设未来三年营业收入增速为10%、15%、20%，对公司2024-2026年营运资金缺口进行测算，测算结果如下所示：

单位：亿元

占营业增速10%增速15%增速20%项目2023年收入的

比例 2024E 2025E 2026E 2024E 2025E 2026E 2024E 2025E 2026E

营业收入77.92100.00%85.7194.28103.7189.61103.05118.5193.51112.21134.65

货币资金10.0512.89%11.0512.1613.3711.5513.2915.2812.0614.4717.36

应收票据0.000.00%---------

应收账款4.866.24%5.355.886.475.596.437.395.837.008.40

预付款项1.311.68%1.441.581.741.501.731.991.571.882.26

存货15.0919.36%16.5918.2520.0817.3519.9522.9418.1021.7226.07经营性流动

31.3040.17%34.4337.8841.6636.0041.4047.6137.5645.0854.09

资产合计

应付票据0.280.36%0.310.340.380.320.370.430.340.410.49

应付账款9.5912.30%10.5411.6012.7611.0212.6814.5811.5013.8016.56

合同负债2.132.73%2.342.572.832.452.813.232.553.063.67经营性流动

11.9915.39%13.1914.5115.9613.7915.8618.2414.3917.2720.73

负债合计流动资金占

用额（经营性

19.3124.78%21.2423.3625.7022.2025.5429.3723.1727.8033.36

资产-经营性

负债）

2026年期末预计数-2023年末实际数

--6.39--10.06--14.06（营运资金缺口）

1-1-113宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

注：上表涉及2024年至2026年预测数据仅用于本次补充流动资金规模测算，不构成盈利预测或承诺。

综上，在外部经济环境改善的情况下，随着公司未来业务规模的逐年提升，公司需要维持较为充裕的流动资金以应对营运资金缺口。根据上表测算，按照未来三年营业收入增速10%-20%计算，公司2024-2026年流动资金缺口预计约为

6.39-14.06亿元，与本次发行拟募集资金规模7.5-9.5亿元相匹配。

四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次向特定对象发行对公司经营管理的影响

公司本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金，公司营运资金将得到有效补充，资本实力和资产规模将得到提升，抗风险能力得到增强。同时，募集资金到位有助于夯实公司的业务发展基础，增强公司主营业务竞争力和盈利能力。

（二）本次向特定对象发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产金额预计有所增长，资产负债率预计得到降低，公司流动比率和速动比率将得到改善，短期偿债能力增强。

本次发行后，随着总股本及净资产增加，公司净资产收益率和每股收益等主要财务指标可能会因为即期收益摊薄而有一定程度的降低。未来随着募集资金投入，公司业务规模将继续扩大，盈利能力相应提升，从而进一步增强公司持续盈利能力。

综上，本次发行有利于优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险，为公司进一步业务发展奠定坚实的基础。

五、最近五年内募集资金运用的基本情况前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金项目为2021年公开发行可转换公司债券募集资金。

1-1-114宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

（一）前次募集资金数额及资金到账时间情况经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646号）核准，太平鸟向社会公开发行面值总额为80000.00万元可转换公司债券，募集资金总额为人民币

800000000.00元，扣除前期不含税承销保荐费人民币4245283.02元，扣除其

他不含税发行费用合计人民币2093396.22元，募集资金净额为人民币

793661320.76元。

上述募集资金已于2021年7月21日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具信会师报字[2021]第 ZF10798 号验资报告予以验证。

公司前次通过公开发行可转债募集资金，不适用《发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》关于时间间隔的要求，公司本次发行的董事会决议日距离前次募集资金到位日间隔亦已超过18个月。

（二）前次募集资金的实际使用情况

截至本募集说明书签署日，公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况，不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。公司前次募集资金投资项目为“科技数字化转型项目”和“补充流动资金项目”。截至2024年

3月4日，公司前次募集资金总体使用进度为30.52%，其中“科技数字化转型项目”拟投入金额64366.13万元，已投入金额9223.33万元，投资进度占比14.33%；

补充流动资金项目拟投入金额15000.00万元，已全部使用完毕。

（三）前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

公司前次募集资金投资项目无法单独核算产生的经济效益，具体情况如下：

1、科技数字化转型项目为非生产性项目，不直接创造利润。项目投入后可

帮助公司实现传统运营模式和方式的变革升级，构建企业的数字化运营管理能力。

该项目有助于及时洞察消费者需求，提高设计开发的精准度，提升商品快速供应效率，进行更精准的营销零售和消费者直接触达，解决“高库存、高缺货并存”行业难题，推动公司高质量可持续发展。

1-1-115宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2、补充流动资金项目不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足

公司营运资金随着业务快速发展进一步增长的需求。

（四）前次募投项目延期情况

1、募投项目延期的基本情况

2021年公开发行可转债募集资金投资项目中的“科技数字化转型项目”，

受近两年特殊因素影响，推进速度不及预期。随着外部经济环境好转，为适应公司发展战略，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和进度，在募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，经审慎考虑、评估后，公司于2023年

5月26日召开董事会，决定将上述募投项目达到预定可使用状态日期由2023年

12月延期至2025年12月。

2、募投项目延期的具体原因近两年，受外部经济环境等客观因素影响，纺织服装行业面临重大挑战，公司经营业绩也承受了较大压力。考虑到“科技数字化转型项目”无法直接产生经济效益，从确保稳健经营和资金安全角度出发，公司适度调整经营重点和资源投入，从而整体延缓了项目实施和募集资金投放进度。

随着国内消费环境回暖、公司组织架构调整取得初步成效，公司将在未来

2-3年内加大数字化转型投入力度，提高客户需求洞察能力、增强供应链管理效

率、强化基础平台协同效应，全面提升公司的数字化运营能力和智能化决策水平，积极拥抱参与新一轮数字化变革。

3、延期履行的必要决策程序和信息披露义务

（1）董事会审议及独立董事意见上述募投项目延期的议案已于2023年5月26日经第四届董事会第十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表意见认为：“公司拟将部分募投项目延期充分考虑了公司长期发展的战略需要，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号

1-1-116宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书——规范运作》等有关规定，程序合法有效，能够更好地发挥募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次募投项目延期的相关事项。”

（2）监事会审议上述募投项目延期的议案亦于2023年5月26日经第四届监事会第十二次会议审议通过，公司监事会认为：“公司本次部分募投项目延期事项，未改变募投项目的内容和资金投向，不存在损害股东利益的情况，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此我们同意公司本次募投项目延期的事项。”

（3）保荐人的核查意见

2023年5月26日，持续督导保荐人中信建投证券对该事项核查后发表意见认为：“本次部分募投项目延期是太平鸟根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响；本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情形；本次部分募投项目延期已经太平鸟公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的相关要求。综上，保荐人对太平鸟部分募投项目延期事项无异议。”截至本募集说明书签署日，“科技数字化转型项目”的实施环境未发生重大不利变化；公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调人力、物力等资源配置，提高募集资金的使用效率，有序推进募投项目后续的顺利实施；加强募集资金使用的监督管理，严格控制成本费用，根据公司业务发展需要和市场情况逐步加快对募投项目建设，按照募集资金投资计划，如期完成“科技数字化转型项目”建设。

1-1-117宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

（五）会计师事务所对前次募集资金所出具的专项报告结论立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2024年3月4日止的《前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证，并于2024年3月6日出具了《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZF10082 号），结论为：

太平鸟截至2024年3月4日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照

中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了太平鸟截至2024年3月4日止前次募集资金使用情况。

1-1-118宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划本次发行对象禾乐投资为公司控股股东太平鸟集团的全资子公司。本次向特定对象发行募集资金在扣除发行费用后拟用于补充流动资金。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变。本次发行有助于提高公司的资本实力，增强公司风险防范能力，巩固和加强公司在行业内的地位，为公司可持续发展奠定基础，对公司经营管理有积极的意义，符合公司及全体股东的利益。

本次发行不涉及对公司现有资产的整合，不会改变公司主营业务。若公司在未来拟进行重大资产重组，将根据有关法律、法规，履行必要的法律程序和信息披露义务。

二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化情况

截至2023年末，本公司控股股东及其一致行动人持有公司321586307股股份，合计持股比例67.87%。张江平、张江波为公司实际控制人。

按照本次发行数量上限56346381股计算，本次发行完成后本公司控股股东及其一致行动人持有公司377932688股股份，合计持股比例71.28%。

本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司控股股东仍为太平鸟集团，公司的实际控制人仍为张江平、张江波。

本次发行前本次发行后股东数量（股）持股比例数量（股）持股比例

太平鸟集团有限公司20553958843.38%20553958838.77%

张江波241566125.10%241566124.56%

宁波泛美投资管理有限公司421680008.90%421680007.95%

宁波鹏灏投资合伙企业（有限合伙）295000006.23%295000005.56%

宁波禾乐投资有限责任公司177243073.74%7407068813.97%

张江平18722000.40%18722000.35%

宁波鹏源资产管理有限公司6256000.13%6256000.12%

控股股东及其一致行动人小计32158630767.87%37793268871.28%

其他股东15225279932.13%15225279928.72%

1-1-119宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

本次发行前本次发行后股东数量（股）持股比例数量（股）持股比例

合计473839106100.00%530185487100.00%

注：上表根据截至2023年12月31日公司股本情况测算。

截至本募集说明书签署日，公司暂无对高管人员进行调整的计划。本次发行完成后，公司的高管人员结构不会发生除正常人事变动外的其他变化。

三、本次发行完成后，上市公司新增同业竞争情况

本次发行完成后，太平鸟集团仍为公司控股股东，张江平、张江波仍为公司实际控制人，不会新增构成重大不利影响的同业竞争。

截至本募集说明书签署日，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争关系，具体分析请见“第一节发行人基本情况”之“八、同业竞争情况”。

四、本次发行完成后，上市公司新增关联交易情况

本次发行对象禾乐投资为公司控股股东太平鸟集团的全资子公司，其认购本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易。除上述关联交易外，本次发行完成后不会导致公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增持续性关联交易。若未来发生新的关联交易，公司将按照法律法规、公司章程及关联交易决策制度的规定履行相应的程序，按照公平、公开、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性，以保障公司及非关联股东的利益。

1-1-120宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

第六节与本次发行相关的风险因素

一、对发行人核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素

（一）市场竞争加剧风险

国内服饰行业是一个充分市场化竞争的行业，品牌服装企业的竞争力主要体现在品牌定位及品牌影响力、研发设计能力、商业模式、营销渠道等方面，其中品牌定位及品牌影响力是品牌服装企业综合实力的反映。公司所处的国内年轻时尚服饰行业目前整体处于充分竞争状态，国际和国内品牌众多，竞争较为激烈。

若公司不能采取有效措施提升品牌影响力、扩大市场份额，积极应对行业竞争，则市场占有率和盈利水平将面临下降的风险。

（二）宏观经济波动的风险

服饰类商品与食品等其它日常消费品相比弹性较大，易受宏观经济影响。目前，公司服饰产品的销售市场主要在国内，中国经济形势的重大变化，如经济增长放缓或停滞、消费者预期收入下降等，将很可能影响消费者行为，降低服饰消费频次，减少服饰消费金额，制约服饰类产品的市场需求，进而对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。

（三）服装行业发展不及预期的风险

2023年以来国内消费需求逐渐得到释放，预计国内服装消费将迎来复苏。

但当前经济仍存在较多不确定因素，在全球经济增速放缓、大宗商品价格上涨等多重因素影响下，我国服装行业未来可能出现市场需求不足、产业链和供应链接续不畅、生产要素成本上涨等问题，进而导致行业发展不及预期的风险。

（四）品牌运营风险

公司所处的国内年轻时尚服饰行业消费者需求变化较快，同时国际和国内品牌众多，市场集中度不高，竞争较为激烈。在日益激烈的市场竞争中，如公司品

1-1-121宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

牌宣传及运营管理不当，将可能面临各品牌的商品品质和时尚度等方面不能持续符合消费者需求的风险。

（五）未能准确把握市场流行趋势变化的风险近年来，随着社会经济、信息技术的发展演变，特别是新的社交网络、电子支付、智能设备等新事物的快速兴起和传播，目标消费群体情感体验的注重点、个性表达方式受此影响不断变化。同时，随着时间的推移，公司目标年龄段的消费群体也在不断变化。如果主要目标消费群体的服饰消费偏好因上述原因发生重大变化，公司的产品设计、营销方式等不能及时有效调整，导致与目标消费群体服饰消费偏好产生较大偏差，可能对公司经营业绩产生重大不利影响。

（六）加盟商模式风险

加盟商是公司业务的重要组成部分。由于加盟商在经营决策、商品管理、人员管理、财务管理等方面独立运营，在日常运营过程中可能会出现执行公司政策不到位、管理能力难以满足公司要求，甚至出现改为代理其他品牌的情况，从而影响公司的品牌形象和经营业绩。

（七）业绩下滑风险

2021年度、2022年度及2023年度，公司的营业收入分别为1092075.99万

元、860163.81万元和779212.43万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为52034.04万元、-2573.61万元和28878.32万元。公司2022年度业绩出现显著下滑，主要系受宏观经济增速放缓和外部特定因素影响，

国内消费环境整体较为低迷，服装消费需求受到一定抑制，公司营业收入和销售毛利同比下降；同时，公司店铺租金、员工薪酬等固定性费用较高，导致盈利水平出现大幅下滑。随着国内消费环境改善、公司组织架构变革升级，2023年度公司盈利状况有较大提升，但营业收入依然有所下降。若未来宏观经济形势变化、公司转型成效不及预期、发生重大外部事件等风险因素个别或共同发生时，则可能会对公司的盈利情况造成不利影响。

（八）存货余额较大的风险

1-1-122宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

2021年末、2022年末及2023年末，公司存货账面价值分别为254000.50

万元、212470.48万元、150862.94万元，占资产总额比例分别为24.92%、24.83%、

18.66%，存货规模较大。虽然公司已根据实际经营情况，参考行业可比公司，制

定了合理的存货跌价准备政策，但在以后经营年度中，若因市场环境发生变化、竞争加剧等原因出现存货库龄结构变化、变现难度增加等情况，公司将可能面临较大的存货跌价风险。

（九）门店经营及减值风险

报告期各期末，公司直营与加盟店的合计数量分别为5214家、4671家和

3731家。受外部特定因素影响，2022年以来公司部分线下门店经营业绩下滑明显，同时公司改变过往渠道规模增长策略，聚焦门店经营质量提升和盈利能力改善，主动关闭低效门店，导致公司闭店数量增加。若未来出现行业竞争加剧、市场经营环境发生重大不利变化、公司品牌影响力下降等情形，可能会对公司门店经营效益造成不利影响，公司面临门店关闭数量增加、门店前期投入减值风险。

（十）退换货预估偏差的风险

公司对代理商客户给与一定的销售退换货支持，制定了清晰的加盟商退换货政策，有助于支持加盟商健康发展，扩大公司品牌影响力和市场占有率。基于谨慎性考虑，公司在每个产品季均会基于历史数据及实际经营情况，对当季退换货情况进行合理预计并进行相应会计处理，但仍存在由于市场环境波动、消费者需求变化等因素造成的实际退货情况不能充分预估，从而造成公司业绩波动的风险。

（十一）组织架构变革效果不及预期的风险

为更好地提升太平鸟品牌价值，改善公司经营质量，公司于2022年底开始对组织架构、管控模式进行重大变革重组，从事业部制转向职能大部制。由于本次组织变革涉及范围较广、变革力度较大，公司能否在短期内适应并不断完善新的组织架构体系，以使其与各品牌建设和发展阶段相匹配，尚存在一定不确定性，需要一定时间进行验证，公司面临组织架构变革效果不及预期的风险。

二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素

1-1-123宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

（一）审批风险

本次向特定对象发行股票方案已经公司董事会及股东大会审议通过，尚需经上海证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册。本次发行能否取得相关的批准，以及最终取得批准的时间存在不确定性。

（二）发行风险本次发行的发行对象为公司控股股东全资子公司禾乐投资。禾乐投资的认购资金来源为自有或自筹资金，尽管禾乐投资已与公司签署附条件生效的股份认购协议，但仍不排除受股票价格波动、不可抗力等因素影响导致本次发行募集资金不足甚至无法成功实施的风险。

三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素

（一）即期回报摊薄风险

本次发行募集资金到位后公司的总股本和净资产将会相应增加，而由于募集资金补充流动资金产生效益需要一定的时间周期，短期内公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度。预计本次发行后公司的每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在短期内被摊薄的风险。

四、其他风险

（一）股价波动风险

公司股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策、股票市场投资行为、投资者心理预期等诸多因素的影响。公司特别提示投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

（二）不可抗力的风险

1-1-124宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

诸如重大公共卫生事件、自然灾害、战争等不可抗力事件的发生，可能会对外部消费环境产生消极影响，对公司的财产、人员造成损害，影响公司的正常生产经营，造成直接或间接经济损失，进而导致公司盈利能力的下降。

1-1-125宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

第七节与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

公司全体董事签名:张江平戴志勇朱伟王明峰翁江宏何翔郁炯彦楼百均蒲一苇宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司年月日

1-1-126宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

公司全体监事签名:戎益勤邱银飞蔡国鹏宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司年月日

1-1-127宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

除由董事兼任高级管理人员以外的高级管理人员签名：

欧利民王青林洪杨威宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司年月日

1-1-128宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

公司控股股东：太平鸟集团有限公司

法定代表人签字：

张江平年月日

1-1-129宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

公司实际控制人签名：

张江平张江波年月日

1-1-130宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。；

项目协办人签名：

胡鹏程

保荐代表人签名：

赵彬彬闫明庆

法定代表人/董事长签名：

王常青中信建投证券股份有限公司年月日

1-1-131宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

声明

本人已认真阅读宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理、董事长、法定代表人签名：

王常青中信建投证券股份有限公司年月日

1-1-132宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

上海市锦天城律师事务所经办律师：________________李波

负责人：__________________经办律师：________________沈国权张灵芝

经办律师：________________李青年月日

1-1-133宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

五、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告、盈利预测审核报告（如有）等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告（如有）等文

件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：__________________杨志国

经办注册会计师：

___________________________________________________陈瑜白红霞侯力行

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

1-1-134宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

发行人董事会声明

（一）董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明

根据公司未来发展规划、行业发展趋势，考虑公司的资本结构、融资需求以及资本市场发展情况，除本次发行外，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况需安排股权融资时，将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义务。

（二）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

公司将采取切实有效的措施提高募集资金的管理和使用效率，进一步增强盈利能力，实施持续稳定的利润分配政策，尽可能降低本次向特定对象发行对股东回报的影响，充分保护股东特别是中小股东的合法权益。公司拟采取如下回报填补措施：

1、合理统筹资金，积极提升公司盈利能力

本次募集资金到位后，公司流动性将有所提高，资本结构更为合理，公司未来将加快业务的发展与开拓，进一步提高市场占有率及公司整体竞争实力，尽快产生更多效益回报股东。

2、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文

件及《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

3、完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和

规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保

1-1-135宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

董事会能够按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护本公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

4、进一步完善并严格执行利润分配政策，优化投资者回报机制

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报公司股东，公司依据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等相关规定的要求，制定了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》，明确了公司利润分配的具体条件、比例、分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制，强化了中小投资者权益保障机制。

本次向特定对象发行完成后，公司将严格执行分红政策，强化投资回报理念，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。

（三）相关主体对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

1、公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人对公司本次发行摊薄即期

回报采取填补措施的承诺

为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人作出如下承诺：

（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施；

（2）自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国

证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承

诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺；

作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管

1-1-136宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书

机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

2、公司董事、高级管理人员关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回

报采取填补措施的承诺

本次向特定对象发行股票完成后，公司董事、高级管理人员仍将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

（1）本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

1-1-137宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（本页无正文，为本募集说明书《发行人董事会声明》之盖章页）宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会年月日

1-1-138