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No.1盘前热点事件

一、板块思路与机会

1、大科技—硬件为主

事件催化：豆包手机售罄后或26年底才有货。

点评：ai端侧这里双炸的福蓉科技昨天没有走出超预期的走势继续反包，反而道明光学这里在徐舵主的反复做T下，图形越来越好看了。Ai硬件这里属于机构回补，昨天果然是轮动到新易盛带队新高了，不过早上的趋势还是整体砸了一波，这块就是比较吃机构的回补动作，一旦回补动作结束就容易把弹性给降下来，其实这几天涨的还是新技术，量化跟游资共振的更好一些，前面的是OCS4杰，光芯片长光华芯还有隔离器东田微这种，这几天涨的好的是光模块陶瓷壳中瓷电子，还有一个光模块磷化铟跃岭股份等等，这里的新技术弹性是真不错，后续如果有新分支出来，还是值得试错的！最近又有电子布涨价的消息，菲利华连阳走势，老龙头宏和科技这种，燃气轮机近期也有催化：常宝股份、冰轮环境、杰瑞股份等等。

2、商业航天

6板：龙洲股份

3板：再升科技

首板：四川金顶，西部材料等

趋势：乾照光电，银河电子，上海沪工等

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事件催化：航天科技集团：全力攻关突破可重复使用火箭等关键技术，积极探索科产融合的新模式、新方法、新机制，推动太空经济蓬勃发展。

点评：商业航天昨天算是延续分歧了，不过板块的弹性明显是不如前面2天的了，但是高标个股的表现依旧很卷，昨天高标活口航天机电跟雷科防务又是没有溢价直接低开闷，反而炸板的西部材料反包，龙洲股份这里扛着徐舵主3亿筹码还能封板，是比较超预期的，昨天算是板块分歧比较大的一天，绝对龙头航天发展收了主升以来的第一个中阴，对标稳定币这种炒作力度，板块还没有出现过一个进入监管的，感觉这里炒作是还没有结束的，这里就重点看下高位休整的时候，有没有低位的个股走出补涨或者低推高，相关概念华菱线缆，东珠生态，国机精工，中国卫星、上海沪工，创业板的航宇微等等。

3、福建（衍生海南）

6板：龙洲股份

4板：东百集团，厦门港务

3板：永辉超市

2板：信隆健康，欣贺股份，永悦科技，美凯龙等

首板：罗牛山，海南发展，海马汽车等

事件催化：福建规划建设金门供水第二通道、马祖供水、泉金高速等一批重大项目‌。

点评：福建昨天的晋级率依旧是高的离谱，不过板块也算是近期第一次没有首板出现，因为做首板的量化都去做海南了，海南下周四封关，接下来的新闻语料不会少，这个是最吸引量化的地方，这个思路早上盘前也说过了，周二的杀跌就是新大洲的黑天鹅导致量化被动卖出，昨天板块又涨停潮，几乎每个个股都有量化的身影，这个板块昨晚福建的补涨还是量化新语料开辟的战场，逻辑都是说的通的，昨天盘前说的海马汽车，海南发展这种市场认可度还可以，继续留意其相关表现。

4、消费医药地产等

4板：东百集团

3板：永辉超市，博纳影业

2板：茂业商业，欣贺股份，中央商场等

首板：汇嘉时代，东百集团，步步高

事件催化：事关促消费，六部门印发重磅文件‌

点评：消费昨天走的中规中矩，没有超出预期，核心海欣食品没有走出前面龙头该有的走势，高度没有被打开。东百跟永辉开一字是符合预期的，安记食品这种竞价抢的太高了，而且又是10天100%的强监管节点，这个炸板也算是预期范围之内的吧，昨天首板品种大部分都是“胖东来”属性的，比如盘前讲的步步高跟中百这种，反而不是“胖东来”属性的大部分都冲高回落居多。今天东百跟永辉正常也要开板了，板块分歧会不小。下午地产的小作文刺激量化脉冲了一把，走的好的还是前面有过涨停的世联行，财新发展跟华夏幸福这种，当套利去看，降息落地，看下金融会不会有所联动表现，毕竟今年金融的表现其实是跑输大盘整体的，叠加福建的瑞达期货，创识科技。