城地香江:天职审计上海城地香江数据科技股份有限公司前次募集资金存放与使用情况鉴证报告

海城地查江数据科技股份有限公司

而次募集资金本成与使用情况鉴证报告

天职业212022147536号

■

前次募集资金存放与使用情况鉴证报告

前次募集资金存放与使用情

附件可前次募集资金使用情况对照

附件2前次募集资金使用情况对照表。

附件3前次募集资金使用情况对照表

附件中项次募集资金投资项目实现效益情说对照

附件5前次募集资金投资项目二八

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出营

您可使用手机

”或进入注册会计师行业审合伙殊流号注置验上报告编码:京23XK5DHBGN■

前次募集资金存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2022]47536号

上海城地香江数据科技股份有限公司全体股东:

年9月30日止的《前次募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《关于前次募

集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制《前次募集资金存放与使用情况

鉴证报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号——历史财务信息审计或

审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证

对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们

认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行股票之用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵公司申请非公开发行股票的必备文件,随其他文件一起报送。

四、鉴证意见

我们认为,贵公司《前次募集资金使用情况的专项报告》符合中国证监会《关于前次募集

资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,在所有重大方面公允反映了贵公司截至2022年9月30日止的前次募集资金使用情况。

前次募集资金存放与使用情况鉴证报告(续)

天职业字[2022]47536号

[此页无正文]

上海城地香江数据科技股份有限公司

前次募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发

行字[2007]500号)的规定,上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)截至2022年9月30日止前次募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1、2016年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地建设股份有限公司首次公开发行股票的批

复》(证监许可[2016]1883号)核准,公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通

股(A股)24,600,000.00 股,发行价为12.13 元/股,募集资金总额为人民币 298,398,000.00

元,扣除发行费用人民币22,250,000.00元后,实际募集资金净额为人民币276,148,000.00元。

该次募集资金到账时间为2016年9月27日,本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2016]第116237号《验资报告》。

2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况

根据公司2018年第一次临时股东大会决议,经中国证监会《关于核准上海城地建设股份有

限公司向沙正勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1837号)(以

下简称“《1837号批复》”)核准,公司通过发行股份和支付现金相结合的方式,购买香江科技股份有限公司(以下简称香江科技)100%股权。

香江科技100%股权交易对价为233,300.00万元,公司向香江科技原股东以现金方式支付交

易对价的16.38%,即382,181,941.28元；以发行股份方式支付交易对价的83.62%,即

1,950,818,058.72元；同时以非公开发行股份方式募集不超过44,000万元人民币配套资金,用于支付本次并购重组交易中的现金对价和相关交易费用。

根据上述股东大会决议及中国证券监督管理委员会的批复,公司向沙正勇等15名交易对方

发行股份人民币普通股(A股)113,090,894.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格

为人民币17.25元/股,共计1,950,818,058.72元,上述事项业经天职国际会计师事务所(特殊

普通合伙)于2019年4月25日出具的“天职业字[2019]25241号”《验资报告》验证,截至2019

年4月24日,香江科技100%股份已办理完毕股份过户的变更登记手续。公司向上海西上海投资

发展有限公司(以下简称西上海投资)、余思漫、诺德基金管理有限公司(以下简称诺德基金)

询价发行人民币普通股(A股)11,019,928股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币17.06元/股,共计募集人民币187,999,971.68元,具体明细如下:

2019年10月28日,主承销商海通证券股份有限公司扣除发行费用25,500,000.00元后,

余额162,499,971.68元缴存在公司交通银行上海延长路支行310065073018800008341账号中。

本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年10月28日出具的“天职业字[2019]35600号”《验资报告》验证。

3、2020年发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1178号《关于核准上海城地香江数据科技股份

有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司向社会公开发行面值总额人民币

1,200,000,000.00元可转换公司债券,每张面值100元人民币,期限6年。募集资金总额募集

资金总额为人民币1,200,000,000.00元,扣除发行费用人民币6,226,415.09元(不含税)后,公司本次募集资金净额为1,193,773,584.91元。

海农商银行静安支行(银行账号为50131000814749893),天职国际会计师事务所(特殊普通

合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2020年8月3日出具了天职业字[2020]33653号《验资报告》。

(二)前次募集资金使用金额及年末余额

1、2016年首次公开发行股票募集资金使用金额及年末余额

截至2022年9月30日,公司累计使用募集资金人民币279,024,626.37元,其中:以前投入募集资金项目279,024,626.37元。

截至2022年9月30日,本公司累计使用金额人民币279,024,626.37元,募集资金专户

已注销,与实际募集资金净额人民币276,148,000.00元的差异金额为人民币2,876,626.37元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用金额及年末余额

截至2022年9月30日,本公司累计使用募集资金人民币162,539,201.57元,其中:以前年度投入募集资金项目合计金额162,539,201.57元。

截至2022年9月30日,本公司累计使用金额人民币162,539,201.57元,募集资金专户

已注销,与实际募集资金净额人民币162,499,971.68元的差异金额为人民币39,229.89元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

3、2020年发行可转换公司债券募集资金使用金额及年末余额

截至2022年9月30日,本公司累计使用募集资金人民币830,190,317.49元,其中:以

前投入募集资金项目440,835,584.91元,2022年1至9月使用募集资金389,354,732.58元,其中临时补充流动资金350,000,000.00元。

截至2022年9月30日,本公司累计使用金额人民币830,190,317.49元,募集资金专户

余额为人民币394,118,006.12元,与实际募集资金净额人民币1,193,773,584.91元的差异金额为人民币30,534,738.70元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关

于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易

所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》,

对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》要求,本公司董事会批准在交通银行股份有限公司上海市共和

新路支行、平安银行股份有限公司上海市西支行设立募集资金专户,用于公司地基专用装备升

级改造及补充配套营运资金项目、技术中心项目、补充流动资金等募集资金投向项目；在交通

银行上海延长路支行设立募集资金专户,用于公司支付“购买香江科技100%股权”交易的现金

对价、中介机构费及交易费用；在上海农商银行静安支行、中国建设银行金桥支行设立募集资

金专户,用于公司沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期、补充流动资金等募集资金投向项目。

(二)签署募集资金监管协议情况

1、2016年首次公开发行股票募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及原保荐机构华创证券有限责任公司已于

2016年9月27日分别与交通银行股份有限公司上海闸北支行、平安银行股份有限公司上海分

行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

因公司更换保荐机构,根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及现保荐机构海通

证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司上海静安支行、平安银行股份有限公司上海分

行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及独立财务顾问海通证券股份有限公司已

于2019年11月1日与交通银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协

议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

3、2020年发行可转换公司债券募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及现保荐机构海通证券股份有限公司已于

2020年8月7日与上海农村商业银行股份有限公司静安支行签订了募集资金专户存储监管协

议；本公司、项目实施主体子公司申江通科技有限公司及保荐机构海通证券股份有限公司已于

2020年9月4日与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订了募集资金专户存储监管协

议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

1、2016年首次公开发行股票募集资金的存储情况

截至2022年9月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行银行账户账号存款方式余额

交通银行股份有限公司上

310066221018800007094已注销

海市共和新路支行

平安银行股份有限公司上

11017494951082已注销

海市西支行

合计

2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

截至2022年9月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行银行账户账号存款方式余额

交通银行上海延长路支行310065073018800008341已注销

合计

3、2020年发行可转换公司债券募集资金的存储情况

截至2022年9月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2016年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

截至2022年9月30日止,公司2016年首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表1。

2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实际使用情况

截至2022年9月30日止,公司2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资实际使用情况对照表详见本报告附件2前次募集资金使用情况对照表2。

3、2020年发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况

截至2022年9月30日止,公司2020年发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件3前次募集资金使用情况对照表3。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、2016年首次公开发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况

经公司第二届董事会第七次会议审议通过,并经保荐机构华创证券有限责任公司同意,公

司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,999.19万元。上述置换事项及

置换金额业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字〔2016〕第116365

号鉴证报告。(详见公司于2016年10月31日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股

份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》,公告编号:2016-

2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目先期投入及置换情况

截至2022年9月30日,公司2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不涉及相关募集资金的募投项目先期投入及置换情况。

3、2020年发行可转换公司债券募集资金的募投项目先期投入及置换情况

经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过,并经现保

荐机构海通证券股份有限公司同意,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹

资金1,311.10万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

审验,并出具了天职业字〔2020〕36723号鉴证报告。(详见公司于2020年9月28日在指定

信息披露媒体披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》,公告编号:2020-099)

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2016年首次公开发行股票募集资金的闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第三届董事会第五次会议审议通过,并经原保荐机构华创证券有限责任公司同意,

公司拟使用募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金,并仅在与公司主营业务相关的生产经

营中使用,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。(详见公司于2019年4月11

日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》,公告编号:2019-013)。

经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,并经原保荐机构华

创证券有限责任公司同意,公司拟使用募集资金1,500.00万元暂时补充流动资金,并仅在与

公司主营业务相关的生产经营中使用,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(详见公司于2019年5月23日在指定信息披露媒体披露的《上海城地香江数据科技股份股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》,公告编号:2019-033)。

2020年4月9日,公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金合计6,500万元全部归还至募集资金专用账户。

经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,并经现保荐机

构海通证券股份有限公司同意,公司拟使用募集资金6,500.00万元暂时补充流动资金,并仅

在与公司主营业务相关的生产经营中使用,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。

(详见公司于2020年5月11日在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》,公告编号:2020-052)。

2021年6月30日,公司已将实际用于补充流动资金的募集资金合计6,500万元归还至募集资金专用账户。

截至2022年9月30日,公司2016年首次公开发行股票募集资金不涉及相关募集资金的闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年9月30日,公司2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不涉及相关募集资金的闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

3、2020年发行可转换公司债券募集资金的闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲

置募集资金临时补充流动资金的议案》,并经现保荐机构海通证券股份有限公司同意,公司在

保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用募集资金

35,000.00万元临时补充公司日常经营所需流动资金,并仅在与公司主营业务相关的生产经营

中使用,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。(详见公司于2022年2月19日

在指定信息披露媒体披露的《上海城地建设股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》,公告编号:2022-016)。

截至2022年9月30日,公司2020年发行可转换公司债券募集资金用于临时补充流动资金金额35,000.00万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、2016年首次公开发行股票募集资金的现金管理,投资相关产品情况

经公司第二届董事会第七次会议审议通过,并经保荐机构华创证券有限责任公司同意,公

司以部分闲置募集资金购买理财产品,并予以公告。2016年11月15日,公司使用部分闲置募

集资金向交通银行股份有限公司上海闸北支行购买50,000,000.00元的保本型理财产品。公司

已于2017年10月18日赎回该理财产品,已收回本金人民币50,000,000.00元,并取得收益人民币1,420,479.45元,上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

截至2022年9月30日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的现金管理,投资相关产品情况

截至2022年9月30日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。3、2020年发行可转换公司债券募集资金的现金管理,投资相关产品情况

经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过,并经现保

荐机构海通证券股份有限公司同意,公司拟使用不超过人民币5亿元(含5亿元)的闲置募集

资金进行现金管理(详见公司于2020年9月29日在指定信息披露媒体披露的《上海城地香江

数据科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》,公告编号:2020-100)。

2021年2月,根据董事会授权,公司对可转换公司债券募集资金进行了现金管理的实施,

购买了保本浮动收益型银行理财产品,实际认购金额合计为4.8亿元(详见公司于2021年

2月10日在指定信息披露媒体披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》,公告编号:2021-003)。

2021年5月,前述部分使用募集资金购买的理财产品到期,共收回本金2亿元及收益

1,620,164.39元。同时,公司继续对上述本金进行现金管理购买保本浮动收益型银行理财产

品并对相应事项进行了公告(详见公司于2021年5月19日在指定信息披露媒体披露的《上

海城地香江数据科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行委托理财实施进展公告》,

公告编号:2021-042)。同月,前述中认购本金为8,000.00万元的理财产品到期,公司对其

进行了及时的赎回共计收回本金8,000万元及收益631,232.88元(详见公司于2021年5

月24日在指定信息披露媒体披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告》,公告编号:2021-043)。

2021年6月,根据董事会授权,公司使用前述募集资金8,000.00万元继续进行现金管

理购买保本浮动收益型银行理财产品(详见公司于2021年6月3日在指定信息披露媒体披

露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公

告》,公告编号:2021-049)。同月,公司于2021年2月使用募集资金2亿元进行现金管

理购买的保本浮动收益型银行理财产品,公司对其进行了赎回并随后继续购买相应理财产品

(详见公司于2021年6月22日在指定信息披露媒体披露的《上海城地香江数据科技股份

有限公司关于使用部分闲置募集资金进行委托理财实施进展公告》,公告编号:2021-054)。

2021年8月,前述部分使用募集资金购买的理财产品到期,共收回本金2亿元及收益

1,681,643.84元。同时,公司继续对上述本金进行现金管理购买保本浮动收益型银行理财产品

并对相应事项进行了公告(详见公司于2021年8月26日在指定信息披露媒体披露的《上海城

地香江数据科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》,公告编号:2021-069)。

2021年9月,前述中认购本金为8,000.00万元的理财产品到期,公司对其进行了及时的

赎回共计收回本金8,000.00万元及收益624,705.71元,本金及收益均已归还至相应募集资金

账户(详见公司于2021年9月18日在指定信息披露媒体披露的《上海城地香江数据科技股份

有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告》,公告编号:2021-078)。同

月,前述部分使用募集资金购买的理财产品到期,共收回本金1.1亿元及收益924,904.11元。

同时,公司继续对上述本金进行现金管理购买保本浮动收益型银行理财产品并对相应事项进行

了公告(详见公司于2021年9月28日在指定信息披露媒体披露的《上海城地香江数据科技股

份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》,公告编号:2021-081)。

2021年10月,前述中认购本金为9,000.00万元的理财产品到期,公司对其进行了及时的

赎回共计收回本金9,000.00万元及收益1,052,876.71元,同时,公司继续对上述本金进行现

金管理购买保本浮动收益型银行理财产品并对相应事项进行了公告((详见公司于2021年10

月27日在指定信息披露媒体披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》,公告编号:2021-085)。

2021年12月,前述部分使用募集资金购买的理财产品到期,共收回本金2亿元及收益

1,780,821.92元,本金及收益均已归还至相应募集资金账户(详见公司于2021年12月9日在

指定信息披露媒体披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告》,公告编号:2021-099)。

2022年1月,前述部分使用募集资金购买的理财产品到期,共收回本金1.1亿元及收益

1,143,698.63元,本金及收益均已归还至相应募集资金账户(详见公司于2022年1月29日在

指定信息披露媒体披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告》,公告编号:2022-011)。

2022年2月,前述部分使用募集资金购买的理财产品到期,共收回本金0.9亿元及收益

745,273.97元,本金及收益均已归还至相应募集资金账户(详见公司于2022年2月12日在指

定信息披露媒体披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告》,公告编号:2022-013)。

截止2022年9月30日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

(七)节余募集资金使用情况

(八)募集资金使用的其他情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

1、截至2022年9月30日,首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表,详见本报告附件4。

2、截至2022年9月30日,公司2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表,详见本报告附件5。

3、截至2022年9月30日,公司2020年发行可转换公司债券募集资金项目尚在建设中,尚未产生收益。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

“技术中心项目”旨在提升公司整体的生产效率和竞争力,促进公司整体经营效益的提升,

无法单独核算效益；“补充流动资金”项目不产生直接的经济效益,其效益将从公司日常经营活动中间接体现出来,无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上情况

无

五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

(一)资产权属变更情况

2019年4月24日,经镇江市市场监督管理局核准股东变更申请,香江科技原股东合计100%

股份过户至本公司名下,成为本公司的全资子公司,具体收购过程详见本报告之“一、前次募

集资金基本情况”之“(一)实际募集资金金额、资金到账时间”之“2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况”。

(二)资产账面价值变化情况

截至报告期末,香江科技的资产账面价值变化情况如下:

单位:万元

可见,香江科技运营情况良好,净资产呈快速上升趋势。

(三)香江科技生产经营和效益贡献情况

单位:万元

(四)盈利预测的实现情况

2018年4月24日,城地股份与业绩承诺方签署了《上海城地建设股份有限公司与沙正勇等业绩承诺方关于香江科技股份有限公司之盈利补偿协议》,根据协议约定:

1)业绩承诺

本次交易的盈利补偿期间为2018年度、2019年度及2020年度。业绩承诺方承诺,标的公

司2018年度、2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利

润分别不低于人民币18,000万元、24,800万元和27,200万元。实际净利润指经城地股份聘请

具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的、标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。

2)业绩补偿条款

①在标的公司《专项审核报告》出具后,如标的公司实际实现的净利润低于承诺净利润的,

业绩承诺方优先以其在上市公司本次发行股份及支付现金购买资产交易中所取得的上市公司股份向上市公司补偿,补偿按照如下方式计算:

当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数一截至当期期末累积实际净利润数)

÷业绩承诺期内各年承诺净利润总额×上市公司购买标的资产的交易金额总额一截至当期期末累积已补偿金额。

当期应补偿股份数=当期应补偿金额÷本次交易中上市公司发行股份购买资产项下的股份发行价格。

当期应补偿金额小于或等于0时,按0取值,即已经补偿的金额不冲回。

业绩承诺方所持股份不足以补偿的,由业绩承诺方以等额现金方式补足。

②各期计算的应补偿股份数为非整数的,向上取整数部分。

3承诺期内,上市公司如发生除权、除息事项,或发生股份回购注销的,则业绩承诺方用于补偿的股份数或价格相应调整。

④业绩承诺方按照其各自在本次交易中获得的交易对价占业绩承诺方合计获得的交易对价总和的比例分别计算各自应该承担的盈利补偿义务金额。

⑤对于补偿义务,业绩承诺方应在《专项审核报告》出具后并收到上市公司发出的补偿通知书之日起20个工作日内按照《盈利补偿协议》第七条约定履行相应的补偿义务。

3)业绩承诺实现和履行情况

香江科技是一家集数据中心解决方案、系统集成、运营管理和增值业务为一体的 IDC全产

业链服务商2019年度和2020年度,香江科技经营状况较好,业绩承诺完成率分别为104.54%和101.42%。具体承诺业绩及实际完成情况如下:

单位:万元

香江科技2018年、2019年和2020年业绩承诺实现情况已经天职国际会计师事务所(特殊

普通合伙)审核,并出具了《关于上海城地建设股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报

告》(天职业字[2019]27293号)、《关于上海城地香江数据科技股份有限公司业绩承诺实现情况

的专项审核报告》(天职业字[2020]16856号)和《关于上海城地香江数据科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》(天职业字[2021]15653号)。

综上,交易完成后,香江科技在上市公司的良好协同下,经营状况良好,业绩持续增长。

2018年度、2019年度和2020年度,香江科技分别实现净利润19,913.86万元、27,564.12万

元和29,089.33万元,其中扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为18,266.82万元、

25,925.89万元和27,584.94万元,高于并购时两期的业绩承诺18,000.00万元、24,800.00万

元和27,200.00万元,超额完成了业绩承诺。截至报告期末,业绩承诺方无需进行业绩补偿。

六、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

七、前次募集资金使用情况与已公开披露信息的比较

本公司前次募集资金使用情况与已公开披露信息不存在差异。

八、结论

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修

订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公

司前次募集资金的存放及实际使用情况,不存在前次募集资金管理违规的情况。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

上海城地香江数据科技股份有限公司

2023年1月5日

附件1

上海城地香江数据科技股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表1

截至日期:2022年9月30日

编制单位:上海城地香江数据科技股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额27,614.80

本年度投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额27,902.46

变更用途的募集资金总额比例

截至期末累计截至期末项目可

已变更项目,含投入金额与承投入进度项目达到预定行性是

募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计本年度实是否达到

承诺投资项目部分变更(如额额诺投入金额的(%)可使用状态日否发生

投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)期现的效益预计效益

有)额额差额(3)=(4)=期重大变

(2)-(1)(2)/(1)化

地基专用装备升级改造及补是否

否22,063.2522,063.2522,063.2517,768.50-4,294.7580.532021年6月816.06是否

充配套营运资金项目否是否

技术中心项目否2,683.182,683.182,683.182,683.18100.002020年6月不适用否

补充公司流动资金否2,868.372,868.372,868.377,450.784,582.41259.76否

合计27,614.8027,614.8027,614.8027,902.46287.66816.06

附件2

上海城地香江数据科技股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表2

截至日期:2022年9月30日

编制单位:上海城地香江数据科技股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额16,250.00

本年度投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额16,245.00

变更用途的募集资金总额比例

截至期末累计截至期末项目可

已变更项目,含、截至期末承诺本年度投入金投入金额与承投入进度项目达到预定是否达行性是

募集资金承诺调整后投资总、截至期末承诺本年度投入金截至期末累计本年度实现

承诺投资项目部分变更(如额额诺投入金额的(%)可使用状态日到预计否发生

投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)期的效益到预计

有)额额差额(3)=(4)=期效益重大变

(2)-(1)(2)/(1)化

支付“购买香江科技100%股

权”交易的现金对价、中介机否16,245.0016,245.0016,245.0016,245.00100.00不适用不适用是否构费及交易费用

合计16,245.0016,245.0016,245.0016,245.00100.00否

附件3

上海城地香江数据科技股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表3

截至日期:2022年9月30日

编制单位:上海城地香江数据科技股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额119,377.36

本年度投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额83,019.03

变更用途的募集资金总额比例83,019.03

截至期末累计截至期末项目可

已变更项目,含投入金额与承投入进度项目达到预定是否达行性是

募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计本年度实

承诺投资项目部分变更(如额截至期末累计诺投入金额的(%)可使用状态日本年度实到预计否发生

有)投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)诺投入金额的差额(3)=(4)=(%)可使用状态日期现的效益到预计否发生

有)差额(3)=(4)=期效益重大变

(2)-(1)(2)/(1)化

沪太智慧云谷数字科技产业

园项目一期否84,045.9984,045.9984,045.9912,687.66-71,358.3315.102024年2月不适用否否补充公司流动资金否35,331.3735,331.3735,331.3770,331.3735,000.00195.61

合计119,377.36119,377.36119,377.3683,019.03-36,358.33

附件4

上海城地香江数据科技股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表1

截至日期:2022年9月30日

编制单位:上海城地香江数据科技股份有限公司金额单位:人民币万元

附件5

上海城地香江数据科技股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表2

截至日期:2022年9月30日

编制单位:上海城地香江数据科技股份有限公司金额单位:人民币万元

注:本次交易的业绩承诺方承诺,经本公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的香江科技2018年度、2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润不低于18,000.00万元、24,800.00万元、27,200.00万元。

香江科技2018年度、2019年度和2020年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为18,266.82万元、25,649.32万元和27,584.94万元,实现了业绩承诺。

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告国家市场监督管理总局监制

证书序号:600017.5

和

北京市财政局

发证机关:

二〇一八七

年月日

中华人民共和国财政部制

王建030000660309)王城130000000004

你已通过2020年年6

,3300,00.03

会已通过2918年年3三五(130000060309)

你已气过201年年后

证办注注册会计业所告

天职国会计事务所(特殊普通合伙)

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