华英证券有限责任公司
关于苏州春秋电子科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）作为苏州春秋电子科技股
份有限公司（以下简称“春秋电子”或“公司”）2021年非公开发行股票、2023年向不特定对象发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，经审慎核查，就春秋电子2023年度募集资金存放与使用情况，发表如下意见：
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1362号）核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股48841519股（每股面值1元），发行价格为人民币10.79元／股，募集资金总额为人民币526999990.01元，扣除发行费用人民币（不含增值税）10956878.52元，募集资金净额为人民币516043111.49元。本次发行募集资金已于2021年8月12日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2021]第ZF10832号《验资报告》。
2、募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元募集资金存储银行名称银行账号初始存放金额截止日余额中国工商银行股份有限公司昆山
1102232129000164964379043111.4938891204.01
市张浦支行
1募集资金存储银行名称银行账号初始存放金额截止日余额
中国民生银行昆山支行633271982137000000.00已注销中国建设银行股份有限公司南昌
36050110345500000824-8005179.58
江铜支行
合计516043111.4946896383.59
截至2023年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元非公开发行股票募集资金专户使用情况明细金额
募集资金净额516043111.49
减：募投项目支出449428448.37
其中：2021年募投项目支出280707766.43
其中：2022年募投项目支出136539627.65
其中：2023年募投项目支出32181054.29
减：购买理财产品500000000.00
加：收回理财产品475000000.00
加：理财收益2442046.54
其中：2021年理财收益810684.93
其中：2022年理财收益1537611.61
减：购买定期存款50000000.00
加：收回定期存款25000000.00
加：定期存款利息收入93750.00
其中：2023年定期存款利息收入93750.00
加：利息收入2857746.15
其中：2021年专户利息收入1343748.52
其中：2022年专户利息收入1364737.30
其中：2023年专户利息收入149260.33
减：手续费支出18072.22
减：暂时补充流动资金100000000.00
加：暂时补充流动资金归还100000000.00
截至2023年12月31日止非公开发行股票募集资金专户余额46896383.59
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2164号《关于核准苏州春秋电
2子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向不特定对
象发行面值总额人民币570000000.00元可转换公司债券，扣除承销费
7980000.00元（含增值税）后实际收到的金额为562020000.00元。本次发行可
转换公司债券扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币560657861.94元。本次发行募集资金已于2023年3月23日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2023]第ZF10247号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元募集资金存储银行名称银行账号初始存放金额截止日余额
中信银行昆山花桥支行8112001012700725069392020000.004744389.24宁波银行股份有限公司昆山支
75090122000670909170000000.0012973.80
行中国建设银行合肥经济技术开
34050145490800003585-45833465.09
发区支行
合计562020000.0050590828.13
截至2023年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户使用情况明细金额
募集资金净额560657861.94
减：募投项目支出406362530.03
其中：2023年募投项目支出406362530.03
减：购买理财产品728000000.00
加：收回理财产品618000000.00
加：理财收益3650369.87
其中：2023年理财收益3650369.87
加：利息收入1286019.93
其中：2023年专户利息收入1286019.93
减：手续费支出3031.64
加：暂未支付的募集中介费1362138.06
截至2023年12月31日止可转换公司债券募集资金专户应有余额50590828.13
3二、募集资金管理情况
（一）非公开发行股票募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所有关规定的要求制定了《苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
公司于2017年12月，连同保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司昆山分行、招商
银行股份有限公司昆山支行、中信银行股份有限公司昆山花桥支行、苏州银行
股份有限公司昆山张浦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于2017年12月，连同全资子公司合肥经纬电子科技有限公司（以下简称“合肥经纬”），保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行签
署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
公司于2021年8月，连同保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国民
生银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于2021年8月，连同控股子公司南昌春秋电子科技有限公司（以下简称“南昌春秋”），保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行签署了《4募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所有关规定的要求制定了《苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
公司于2023年4月，公司及保荐机构华英证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行于江苏昆山签署了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司合肥精深精密科技有限公司（以下简称“子公司”、“合肥精深”）、保荐机构华英证券有限责任公司与中国建设银行合
肥经济技术开发区支行于江苏昆山签署了《募集资金四方监管协议》。三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司2023年度非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表1，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表详见附表2。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹
资金情况出具的信会师报字[2021]第ZF10881号专项鉴证报告，截至2021年8月
24日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币6126.89万元。公司于2021年9月16日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《
5关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金人民币6126.89万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹
资金情况出具的信会师报字[2023]第ZF10408号专项鉴证报告，截至2023年3月
31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币
18109.89万元。公司于2023年4月11日召开第三届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币18109.89万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、非公开发行股票募集资金情况公司于2022年12月21日召开第三届董事会第十次会议审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司监事会、独立董事和保荐机构华英证券有限责任公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过10000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司于2023年6月26日、2023年7月10日、2023年11月29日将前述
用于暂时补充流动资金的1500万元、5000万元、3500万元提前归还至募集
资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
截至2023年11月29日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还，本次暂时补充流动资金使用期限未超过12个月
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、非公开发行股票募集资金情况公司于2021年9月16日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会、独立董事和保
6荐机构华英证券有限责任公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过25000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况公司于2023年4月11日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会、独立董事和保荐机构华英证券有限责任公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过30000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。
公司于2023年12月15日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会、独立董事和保荐机构华英证券有限责任公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过20000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。
预期年实际到账受托方名委托金额委托起始委托终止日化期末余额称（万元）日期期理财收益（万元）收益率（万元）宁波银行
股份有限14000.002023/4/212023/7/213.30%115.18公司宁波银行
股份有限4000.002023/7/312023/10/313.15%31.76公司宁波银行
股份有限1800.002023/7/312023/8/303.05%4.51公司中信银行
股份有限16000.002023/4/152023/7/142.75%108.49公司中信银行
股份有限11000.002023/7/212023/10/192.60%70.52公司
7预期年
实际到账受托方名委托金额委托起始委托终止日化期末余额称（万元）日期期理财收益（万元）收益率（万元）中信银行
股份有限5000.002023/7/212023/8/212.55%10.83公司中信银行
股份有限5000.002023/8/242023/9/252.80%12.27公司中信银行
股份有限5000.002023/11/32023/12/42.70%11.47公司中信银行
股份有限6000.002023/11/32024/1/26000.00公司中信银行
股份有限5000.002023/12/82024/1/85000.00公司
合计72800.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完
整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
8六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：春秋电子2023年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，截至2023年12月31日，春秋电子不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
9附表1：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：苏州春秋电子科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金净额51604.31本年度投入募集资金总额3218.11变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额44942.84变更用途的募集资金总额比例不适用已变是更项截至期末项目否可行目，募集资金截至期末累计投入截至期末累截至期末项目达到达承诺含部调整后本年度金额与承性是计投入金额投入进度预定可使本年度实到投资承诺投资承诺投入分变诺投入金否发
投资总额投入金额（%）(4)用状态日现的效益预项目
更总额金额(1)(2)额的差额生重
＝(2)/(1)期计大变
（如(3)＝(2)-(1)效化有）益年产
1000
万套不适
精密37904.3137904.3137904.313218.1131217.16-6687.1582.362023.03-5401.23注否用结构件项目
10补充不
不适
流动13700.0013700.0013700.000.0013725.6825.68100.19不适用不适用适否用资金用
合计51604.3151604.3151604.313218.1144942.84-6661.4787.09----
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本核查意见“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本核查意见“三、（三）”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本核查意见“三、（四）”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注：年产1000万套精密结构件项目于2023年3月部分设备达到预定可使用状态，产能未完全达到预期，故本年未达到预计效益。
11附表2：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：苏州春秋电子科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金净额56065.79本年度投入募集资金总额40636.25变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额40636.25变更用途的募集资金总额比例不适用本项目已变更年截至期末累计可行项目，截至期末项目达到度是否募集资金截至期末承截至期末累投入金额与承性是承诺投含部分调整后投本年度投投入进度预定可使实达到承诺投资诺投入金额计投入金额诺投入金额的否发
资项目变更资总额入金额（%）(4)用状态日现预计
总额(1)(2)差额(3)＝(2)-生重
（如＝(2)/(1)期的效益
(1)大变
有）效化益年产
500万
不套汽车不适
不适用39065.7939065.7939065.7923466.0623466.06-15599.7360.072024.06适否电子镁用用铝结构件项目不补充流不适
不适用17000.0017000.0017000.0017170.1917170.19170.19101.00不适用适否动资金用用
合计56065.7956065.7956065.7940636.2540636.25-15429.5472.48
12募集资金净额56065.79本年度投入募集资金总额40636.25
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告“三、（二）”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本专项报告“三、（四）”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用13（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于苏州春秋电子科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
彭果訾帅伟华英证券有限责任公司年月日
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