7月3日的文章是本周内参分享中最有价值的文章，即提示了减仓一些边缘题材，又写了重点看好的市场方向↓

除了几个没在A股上市的，剩下的就是BYD涨的少，迪王还有很大一部分汽车概念，没有其他的电池纯粹，大部分近几天表现都十分强势

一、大盘观点与操作策略：中期牛市格局不变，短期震荡加大，挖掘潜力标的

创业板指近十年来首次在大跌超过4%的情况下第二天实现“反包”，资金从搏反弹变成抢反弹！

今日指数如期修复，权重股、题材股全线上涨，市场赚钱效应明显，尤其是午后资金入市一气呵成，带动指数收复3800关口，直接给牛市打了一针“强心针”，中线牛市的思维不变，尤其是科技的回流直接带动创业板大涨6%，在当前指数已经企稳的情况下，那现在我们就需要重点去选择板块方向了。

对于板块方向上，今日固态电池强者恒强，前几日市场调整电池方向仍是上攻状态，周五直接和指数共振走强，那基本上就是9月份的市场主线之一了，并且行业利好消息不断，后续整个板块方向有望不断催化，资金的关注度会更高，所以一定要重点关注，盘中择机强势标的的分歧机会。

操作节奏上，围绕科技、反内卷主线重点挖掘和指数急跌被错杀的优质标的。

1800+个IPO，把A股公司数量一下搞到5000+，市场如此分化，盈利难度如此高，

还想说很多，但算了，着眼未来吧，希望股市越来越好，走出慢牛、长牛！

二、热点板块与资金流向：电池概念涨停潮

4连板：安正时尚

3连板：通润装备、首开股份

2连板：天际股份、中源家居、键邦股份、天宏锂电

1、固态电池/锂电池（33）

2板：天际股份、键邦股份

1板：丰元股份、金 银 河、红星发展、光华科技、多 氟 多、华盛锂电、可川科技、天永智能、天赐材料、欧克科技、野马电池、博迁新材、恩捷股份、誉辰智能、鼎龙科技、上海洗霸、璞 泰 来、天华新能、尚太科技、利 元 亨、大 东 南、先导智能、赣锋锂业、晶华新材、厦钨新能、中钢天源、洁美科技、杭可科技、英联股份

北交所：天宏锂电、派特尔

事件1：固态电池生产设备企业订单激增引发资本市场广泛关注，多家头部设备企业披露的新签及在手订单大幅增长。

事件2：9月10-11日固态电池团体标准审查会及标准项目启动会召开。

2、算力（13）

1板：青山纸业、中恒电气、腾景科技、沃格光电、世运电路、汇绿生态、风华高科、东山精密、方正科技、博 实 结、胜宏科技、科华数据、小崧股份

事件：芯片大厂博通周四盘后公布2025会计年度第三季财报，由于该季业绩超预期，营收创历史新高，下季业绩指引也超预期。博通首席执行官陈福阳提到，从一家新客户那里获得了100亿美元的定制AI芯片订单。

3、储能/新能源（12）

3板（储能）：通润装备

1板（储能）：同力日升、锦浪科技、德业股份 

1板（新能源）：吉鑫科技、西子洁能、运达股份、上海电力、中电电机、金风科技、明阳智能、大金重工

事件1：光伏行业减产和价格传导有望落地，硅料报价进一步上调。

事件2：国内外储能需求持续超预期，产业链出货上修，上游供需紧张加剧下涨价意愿增强，带动板块需求、盈利预期抬升。

事件3：风电产业长期趋势好，需求超预期，且风机持续涨价行业率先走出通缩。

4、机器人（9）

3板：首开股份

1板：华东数控、秦川机床、顺威股份、国机精工、横河精密、中坚科技、恒勃股份、卧龙电驱 

事件1：特斯拉在美国劳动节假期发布了第四版宏图计划，马斯克称特斯拉约80%的价值将取决于擎天柱机器人。特斯拉机器人明年量产指引超预期。

事件2：宇树科技在社交媒体上发帖称，预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件。

事件3：智元机器人拟中标湖北人形机器人创新中心订单。

5、半导体（9）

1板：天通股份、露笑科技、和远气体、天岳先进、东方钽业、圣晖集成、苏大维格、德 明 利

北交所：科创新材

事件1：英伟达拟将Rubin处理器CoWoS中间基板材料替换为碳化硅。

事件2：美政府将对未将生产转移至美国的半导体企业进口产品征收关税。

6、消费（5）

4板：安正时尚

2板：中源家居

1板：百合股份、中国电影、茶花股份 

事件1：扩大服务消费若干政策举措有望近日推出。

事件2：国庆叠加中秋长假预期。

事件3：2025年9月1日至2026年8月31日期间，消费者在重点领域消费可享受个人消费贷款财政贴息政策。

三、题材机会：电池爆发，赚钱效应明显回升，科技题材修复，有色行情延续

1、固态电池

固态电池概念作为锂电池板块的最前沿科技，无疑是锂电池板块的龙头，固态电池处于 “小批量” 验证期。建议围绕头部电池厂（宁德、国轩等）与关键材料 / 设备（赣锋、先导等）做配置，同时关注半固态放量与标准落地带来的阶段性催化。

2、反内卷——有色钨、石墨

光伏板块周五再度大涨，同时大宗商品期货集体拉升，多晶硅期货涨停！聚焦供给收缩、格局优化行业，关注政策推进下龙头企业盈利修复机会。

3、算力

算力板块近3天强分歧后，各细分方向开启了修复，短期分时波动有望加大，注意高抛低吸，强势的龙头股就是近期的热门标的，重点在操作节奏，重点关注PCB龙头胜宏走势，今日20CM涨停创历史新高，若持续走强有望带动板块交易情绪再度攀升。