一、市场指数点评

指数维持震荡，化工和医药两个方向，领涨市场。前者是抱团逻辑的修复，后者是中线逻辑的支撑。这也是今日的两个主基调。而整个市场来看，情绪一般，脉络杂乱，多做观察，再做决断。

二、市场情绪跟踪

涨跌表现来看，上涨个股2700多家，情绪温度尚可。涨停个股31家，较昨日略有回落，题材轮动未变。具体来说，并购重组强分歧，给到了抱团模式机会。而低位方向，成为资金流入的主力。轮动仍在继续，看似热闹，把握难度却很大。

三、题材热点分析

【并购重组】

强分歧如约而至，比预期的跟强烈一些。这也成为今日先登场的主角，甚至是抢了“抱团分歧”的戏份。而近期活跃的低位方向，在这个背景下，有了回流的理由，早盘的主基调基本如此。对于并购题材，关注“走出来”的标的，可能会成为后续的抱团股，但预估不会很多。

题材代表性个股：慧博云通、滨海能源等

【高位抱团】

并购的强分歧，成为了抱团的利好。尽管有南京港的负反馈，但整体的情绪稳定。一些低位或调整充分的个股，更是表现出了“内部轮动”的特征。然而，板块到底是止跌企稳，还是退潮中的反抽，还有带观察。

题材代表性个股：永安药业、中超控股、宜宾纸业、苏州龙杰等

【美妆和宠物】

并购方向强分歧，资金流向低位方向。第一个选择，新消费。整体看板块昨日弱分歧后，今日修复。然而，人气龙头表现平平，压抑了该方向的热度。板块重回趋势模式的可能性更大，保持持续观察。

题材代表性个股：交大昂立、丽人丽妆、拉芳家化、莱绅通灵、京华激光等

【可控核聚变】

隔夜美股核电板块大涨，今日早盘顺势发酵，卡位新启动节点。很像是量化套利策略的手笔。持续性不做预期，暂且观察。

题材代表性个股：融发核电、雪人股份、中洲特材、王子新材等

【固态电池】

同样的逻辑，固态电池方向也有资金回流。但是，还没有哪个龙头股出现，有点类似今日的“新消费”，只是被动回流，持续性有待观察。

题材代表性个股：金龙羽、领湃科技、英联股份、国轩高科等

【生物制药】

隔夜、众生药业的1类创新药昂拉地韦片获批上市，股价一字涨停。再度刺激了医药板块的神经。多个小市值医药股趁势大涨，也想逆天改命。确实，“创新”确实有这样的魅力。还是那句话，创新药的未来可期。

题材代表性个股：众生药业、海辰药业、海森药业、多瑞医药、科源制药等

四、策略展望
并购重组强分歧，多分支修复。轮动的格局没变，宜谨慎观察，谋定后动。

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