永创智能:杭州永创智能设备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

杭州永创智能设备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

立信中联专审字［2025]D-0492号

立信中联会计师事务所 (特殊普通合伙)

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

一、前次募集资金使用情况鉴证报告 1-3

二、杭州永创智能设备股份有限公司关于前次募集资金

使用情况的报告 1-6

前次募集资金使用情况鉴证报告

立信中联专审字[2025]D-0492号

杭州永创智能设备股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称永创智能公司)管理层编制的截至2025年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供永创智能公司向中国证券监督管理委员会申请以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告永创智能公司以简易程序向特定对象发行股票的必备文件,随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

永创智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永创智能公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

立信中联专审字[2025]D-0492号

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，永创智能公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引- -发行类第7号》的规定，如实反映了永创智能公司截至2025年9月30日的前次募集资金使用情况。

立信中联专审字[2025]D-0492号

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立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:(项目合伙人)

中国注册会计师:

中国天津市

二〇二五年十二月一日

杭州永创智能设备股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2025年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]812号文核准，并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式,发行可转换公司债券610,547手，每手面值为人民币1,000.00元，按面值发行，发行总额为人民币61,054.70万元，坐扣承销和保荐费用800.00万元后的募集资金为60,254.70万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年8月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用219.81万元后，公司本次募集资金净额为60,034.89万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2022]410号)。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

金额单位：人民币元

开户银行银行账号初始存放金额存储余额备注

杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行 201000313664316 427,547,000.00 22,235,828.53 募集资金专户（活期）

中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行 19042501040021948 175,000,000.00 2,984,159.15 募集资金专户（协定存款）

中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行 33050112486900000138 6,146,668.69 募集资金专户（活期）

合计 602,547,000.00 31,366,656.37[注]

[注〕实际结余募集资金31,366,656.37元与应结余募集资金81,366,656.37元差异50,000,000.00元，系本公司使用募集资金用于暂时性补充流动资金所致。

二、前次募集资金使用情况

本公司前次募集资金净额为600,348,886.80元。按照募集资金用途，计划用于:

1．液态智能包装生产线建设项目。

2．补充流动资金项目。

截至2025年9月30日，实际已投入资金534,877,453.34元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

为合理高效地配置资源,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况及经营发展需要,本公司将募集资金投资的液态智能包装生产线建设项目的实施主体由全资子公司浙江美华包装机械有限公司变更为全资子公司永创智云（浙江）机械设备有限公司，实施地点由杭州市西湖区西园七路2号变更为杭州市临平区东至临平街道石坝社区土地,南至杭州余杭经济技术开发区管委会土地，西至顺达路，北至规划康信路。本次募集资金投资项目液态智能包装生产线建设项目的实施主体、实施地点变更后，投资项目的用途、投向及投资金额不发生改变。上述变更募集资金投资项目事项已于2022年8月29日第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过。变更前液态智能包装生产线建设项目项目的募集资金尚未投入使用。

（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次公开发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金的部分,有效提高公司的营业能力，进一步改善公司的财务状况，对公司主营业务收入和盈利能力起到有力的推动作用,使公司竞争能力得到有效的提升，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

（一）用于临时补充流动资金

1．经公司2023年3月17日第四届董事会第二十六次会议审议，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金35,000万元，使用期限12个月。根据募集资金项目的使用需要，本公司于2024年3月11日将用于临时补充流动资金的闲置募集资金15,000万元提前归还至公司的募集资金专用账户。

2．经公司2024年3月18日第五届董事会第四次会议审议，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金15,000万元，使用期限12个月。根据募集资金项目的使用需要,本公司分别于2024年10月24日和2024年12月18日将用于临时补充流动资金的闲置募集资金2,000万元和3,000万元提前归还至公司的募集资金专用账户，于2025年1月7日和2025年2月24日将用于临时补充流动资金的闲置募集资金3,000万元和7,000万元提前归还至公司的募集资金专用账户。

3．经公司2025年2月28日第五届董事会第十九次会议审议,同意公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限12个月。截至2025年9月30日，本公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金中已使用闲置募集资金5,000万元用于临时补充流动资金。

（二）用于进行现金管理

经公司2022年9月14日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过,公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，拟对额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。截至2025年9月30日，公司尚未使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2025年9月30日，本公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，未使用金额（不含利息收入扣除手续费后的净额）占募集资金总额的10.91%，主要系募投项目购置款项尚未支付完毕。

十、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2025年9月30日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十一、结论

董事会认为,本公司按前次公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

杭州永创智能设备股份有限公司

0二五年十二月一日

项可期目 - -