本期(2024.3.16——2024.3.22)机构共调研147家上市公司(上周143家)，环比基本持平。值得注意的是，3月以来调研数量较上月同期明显增加。从行业分布看，机械设备、电子行业成为最受关注的两大赛道。

市场快速修复后震荡整固，预计市场生态变化将推动A股呈现整体上移、杠铃结构占优和小市值品种修复三大特征，“AI+”以及“新质生产力”主题有望延续贯穿近阶段行情。

聚焦本周机构调研的公司，调研总数居首的公司为深南电路，有260家机构参与；随后为中矿资源，有229家机构参与。

其中，深南电路在《投资者关系活动记录表》中表示：2023年PCB业务汽车领域订单整体同比增长超50%，南通三期工厂顺利爬坡为订单导入提供产能支撑，海外Tier1客户开发工作进展顺利；存储与射频产品受益于客户开发突破与下半年存量客户需求修复，均实现了订单同比增长，FC-BGA封装基板部分产品已完成送样认证，处于产线验证导入阶段。

公司作为目前内资最大的封装基板供应商，具备包括WB、FC封装形式全覆盖的BT类封装基板量产能力，针对FC-BGA封装基板产品，14层及以下产品现已具备批量生产能力，14层以上产品具备样品制造能力。近期公司PCB及封装基板业务稼动率较2023年第四季度均有所提升。

2023年研发投入10.73亿元，占营收比重为7.93%，同比提升2.07个百分点。研发投入增长主要受FC-BGA封装基板平台能力建设等项目影响。

此外，中矿资源收购海外资产的情况也受到229家机构广泛关注，在《投资者关系活动记录表》中，公司表示：拟5850万美元现金收购Junction65%的股权加快布局铜资源矿业开发业务，同时拟4900万美元现金购买位于纳米比亚的Tsumeb冶炼厂。

中矿资源是全球铯产业链最完善的制造商，具备铯榴石开采、加工、精细化工产品的生产和提供产品技术服务的能力，拥有世界主要高品质铯资源（加拿大Tanco矿山，津巴布韦Bikita矿山）、全球两大生产基地（加拿大温尼伯、中国江西省新余市）和甲酸铯回收基地（英国阿伯丁、挪威卑尔根），铯铷业务的年增长率保持在30%左右；锂盐业务方面，公司现有6万吨/年可生产电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂的柔性生产线。

从行业分布来看，本期调研量居首的行业仍旧为机械设备行业，有27家上市公司接受调研；随后为电子、电力设备、医药生物、计算机行业，均有超10家上市公司接受调研。

机械设备行业的关注度已连续四周高居榜首，延续了“新质生产力”、“设备更新”、“以旧换新”等热度，在政策预期逐步落地的背景下，有望成为市场上持续性较强的主题机会。

本周哪些上市公司被首次覆盖？

最新机构首次关注股票方面，近5日共有42份研报对上市公司进行首次覆盖，其中，11家获得明确的目标价格。

在所有给出明确目标价的公司中，参考周五最新收盘价，容知日新距离目标价有50%以上空间，相对靠前，鸥玛软件、天准科技、绿田机械目标涨幅均超40%。

根据容知日新最新研报，华福证券给出49.35元/股的目标价，主要基于公司完整的技术和产品体系，容知日新是国内同行业为数不多的打通了从底层传感器、智能算法、云诊断服务和设备管理等环节的公司。具体来看：

①　产品覆盖有线、无线和手持系统，注重技术研发和产品创新，与境外企业相比无明显技术差距；

②　“卡位”策略见成效，老行业地位稳固，新赛道持续布局。

③　数据积累丰富，积累各行业故障案例超14,000例；

④　掌握智能运维8项核心技术，构建公司护城河；

⑤　容知日新“1+N+X”智能运维产品与场景解决方案面向市场发布，定义市场享受市场。

近5日有17家公司获得券商调高评级，其中，金徽酒、天孚通信获得强烈推荐评级，给出明确目标价格的有扬杰科技、华润双鹤以及德业股份。

其中，杨杰科技获得国金证券、国联证券两家券商给出明确目标价，目标涨幅分别为34.12%、27.68%。

参考研报：

20240318-华福证券-容知日新-智能运维百亿蓝海，行业龙头领跑掘金

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