目录

一、验资报告…………………………………………………………第1—2页

二、附件……………………………………………………………第3—23页

（一）注册资本及实收股本变更前后对照表………………………第3页

（二）验资事项说明……………………………………………第4—6页

（三）银行询证函和进账单复印件……………………………第7—19页

（四）本所执业证书复印件…………………………………………第20页

（五）本所营业执照复印件………………………………………第21页

（六）本所注册会计师执业证书复印件……………………第22—23页验资报告

天健验〔2024〕3-8号

广东世运电路科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2024年3月25日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币540379945.00元，实收股本为人民币

540379945.00元。根据贵公司第四届董事会2022年第2次会议、第四届董事

会2023年第10次会议、第四届董事会2023年第12次会议、第四届董事会2023

年第13次会议、2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会及2023 年第二次临时股东大会决议，贵公司申请通过非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币117964243.00元，变更后的注册资本为人民币658344188.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017号），贵公司获准向特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票。贵公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票数量为 117964243 股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币15.20元，募集资金总额为1793056493.60元。经我们审验，截至2024年3月25日止，贵公司实际已向天安人寿保险股份有限公司-传统产品、珠海兴格资本投资有限公司、郭伟松、瑞众人寿保险有限责任公司、

泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品、UBS AG、安徽中

安高质贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、申万宏源

证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、诺

德基金管理有限公司、广东顺德科创璞顺股权投资合伙企业（有限合伙）、安联

第1页共23页保险资产管理有限公司-安联裕远瑞汇1号资产管理产品特定对象发行人民币普

通股（A 股）股票 117964243 股，募集资金总额 1793056493.60 元，减除

发行费用人民币16054211.59元（不含税）后，募集资金净额为

1777002282.01元。其中，计入实收股本人民币壹亿壹仟柒佰玖拾陆万肆仟

贰佰肆拾叁元整（￥117964243.00），计入资本公积（股本溢价）

1659038039.01元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币540379945.00元，实收股本人民币540379945.00元，其中409671200.00元业经本所审验，并由本所于2019年9月20日出具了《验资报告》（天健验〔2019〕3-46号），差额130708745.00元系限制性股票的回购注销、资本公积转增股本、可转债转股及股票期权行权等原因所致。

截至2024年3月25日止，变更后的注册资本人民币658344188.00元，累计实收股本人民币658344188.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体

出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1.注册资本及实收股本变更前后对照表

2.验资事项说明

3．银行询证函和进账单复印件

4.本所执业证书复印件

5.本所营业执照复印件

6.本所注册会计师执业证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二四年三月二十五日

第2页共23页附件1注册资本及实收股本变更前后对照表截至2024年3月25日止

被审验单位名称：广东世运电路科技股份有限公司货币单位：人民币认缴注册资本实收股本变更前变更后变更前变更后股份性质占注册资占注册资本出资比出资比本次增加额金额金额金额本总额比金额总额比例例（%）例（%）例（%）（%）

一、有限售条件流通股

境内法人持股107651968.0016.35107651968.00107651968.0016.35

境外法人持股8618421.001.318618421.008618421.001.31

境内自然人持股1693854.000.261693854.001693854.000.26

小计117964243.0017.92117964243.00117964243.0017.92

二、无限售条件流通股

境内人民币普通股540379945.00100.00540379945.0082.08540379945.00100.00540379945.0082.08

小计540379945.00100.00540379945.0082.08540379945.00100.00540379945.0082.08

合计540379945.00100.00658344188.00100.00540379945.00100.00117964243.00658344188.00100.00

第3页共23页附件2验资事项说明

一、基本情况

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称贵公司)前身系鹤山市世运电路

科技有限公司(以下简称鹤山世运公司)。鹤山世运公司由 OLYMPIC COUNTRYCOMPANY LIMITED(中文名称为世运线路版有限公司)出资设立，于 2005 年 5 月

11日在江门市工商行政管理局登记注册，取得注册号为企独粤江总字第008575

号的营业执照，鹤山世运公司成立时注册资本为港币3000.00万元。鹤山世运公司以2012年5月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2013年5月

24日在江门市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省江门市。公司现持有

统一社会信用代码为914407007740391448的营业执照，原注册资本

540379945.00元，股份总数540379945股（每股面值1元）。

根据贵公司第四届董事会2022年第2次会议、第四届董事会2023年第10

次会议、第四届董事会2023年第12次会议、第四届董事会2023年第13次会议、

2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会及2023年第二次临时

股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币117964243.00元，变更后注册资本为人民币658344188.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第四届董事会2022年第2次会议、第四届董事会2023年第10

次会议、第四届董事会2023年第12次会议、第四届董事会2023年第13次会议、

2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会及2023年第二次临时

股东大会决议，贵公司申请通过非公开发行人民币普通股（A股）股票增加注册资本人民币117964243.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017 号），贵公司获准向特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票。贵公司

第 4 页 共 23 页本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票数量为 117964243 股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.20元，募集资金总额为1793056493.60元。发行后贵公司注册资本为人民币658344188.00元，每股面值1元，折股份总数658344188股，其中：有限售条件的流通股份为117964243.00股，占股份总数的17.92%无限售条件的流通股份为540379945.00股，占股份总数的82.08%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

截至2024年3月25日止，贵公司实际已向天安人寿保险股份有限公司-传统产品、珠海兴格资本投资有限公司、郭伟松、瑞众人寿保险有限责任公司、泰

康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品、UBS AG、安徽中安

高质贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、申万宏源证

券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、诺德

基金管理有限公司、广东顺德科创璞顺股权投资合伙企业（有限合伙）、安联保

险资产管理有限公司-安联裕远瑞汇1号资产管理产品非公开发行人民币普通股

（A 股）117964243 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 15.20 元，应募集资金总额1793056493.60元。坐扣承销及保荐费13930564.94元（该部分为不含税金额，属于发行费用），持续督导费4000000.00元（该部分不属于发行费用）后的募集资金为1775125928.66元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2024年3月25日分别汇入贵公司在中国农业银行股份有限公司

鹤山共和科技支行开立的账号为44411501040010258的人民币账户内、中信银行股份有限公司江门分行营业部开立的账号为8110901012101686782的人民币账

户内、中国工商银行股份有限公司江门鹤山共和科技支行开立的账号为

2012006229200081444的人民币账户内、中国建设银行股份有限公司鹤山支行开

立的账号为44050167070100001826的人民币账户内、中国银行股份有限公司江门鹤山共和科技支行开立的账号为740678234630的人民币账户内。

另扣除律师费、审计验资费、印花税、股份登记及材料制作等发行费用

第5页共23页2123646.65元（不含税）后，贵公司本次募集资金净额1777002282.01元，其中：计入实收股本117964243.00元，计入资本公积（股本溢价）

1659038039.01元。贵公司已于2024年3月25日以113750号记账凭证入账。

连同本次发行股票前贵公司原有实收股本540379945.00元，本次发行后贵公司累计实收股本658344188.00元，其中，有限售条件的流通股117964243.00元，占注册资本的17.92%，无限售条件的流通股540379945.00元，占注册资本的82.08%。

四、其他事项此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为16054211.59元(不含税)，实际发生发行费用总额为16054211.59元（不含税），其中承销及保荐费

13930564.94元（不含税），审计及验资费750000.00元（不含税），律师

费750000.00元（不含税），印花税444361.66元，股份登记费117964.24元（不含税）、材料制作费61320.75（不含税）。

第6页共23页附件3：

第7页共23页第8页共23页第9页共23页第10页共23页第11页共23页第12页共23页第13页共23页第14页共23页第15页共23页第16页共23页第17页共23页第18页共23页第19页共23页仅为广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票出具验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

第20页共23页仅为广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票出具验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计

师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

第21页共23页仅为广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票出具验资报告之目的而提供文

件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明龙琦是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

第22页共23页仅为广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票出具验资报告之目

的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明王庆桂是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。