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No.1盘前热点事件

一、板块思路与机会

1、大科技—Ai（NV链跟国产链）
14板：天普股份
2板：贵广网络，鼎信通讯
首板：中电鑫龙，中科曙光，和而泰，英维克，立讯精密，国光电器等
趋势：工业富联，协创数据，海光信息等

事件催化1：摩尔线程本月26日科创板上会，有望成为第一家完成IPO里程碑的国产GPU新贵

点评：昨天国产链又一次高潮了，新晋双子星海光信息+中科曙光再创新高，周末发酵的摩尔线程概念并没有高开低走，反而高举高打爆发涨停潮，其他辨识度的天普股份，英维克等都走出来了，NV链继续横盘十字星，这里国产线催化消息不断，小作文的消息也不断，后天阿里跟华为又有大会催化了，看下还会不会有“小作文”出来！阿里ai相关的数据港，创业黑马，杭钢股份，浙大网新这种，昨晚英伟达跟openai再签算力大单，NV链今天也有表现机会，CPO，PCB这种都是老面孔了，还有铜箔的德福科技等等

2、大科技—机器人
近期强势反包：首开股份
5板：杭电股份
4板：云南旅游
3板：红豆股份，福龙马
首板：长盈精密，横河精密，福莱新材等
趋势：宁波华翔，浙江荣泰等

事件催化1：备受关注的特斯拉Optimus 生产计划根据马斯克发布的行程大概率在周二三左右揭晓

点评：机器人上周五补跌释放亏钱效应，昨天板块回踩10日线以后就迎来反弹，像三花、荣泰这种趋势中军走势依旧很漂亮，这几天马斯克会有相关的会议要召开，看下有没有关于机器人的消息出来。

3、大科技—半导体+消费电子
2板：德明利，华软科技，凯美特气

首板：万润科技，立讯精密，向日葵

趋势：中芯国际，华虹公司

事件催化1：知情人士称中X国际正测试由上海初创公司宇量升制造的深紫外GKJ

点评：半导体最近联动性还是很强，板块差不多3连阳了，其中光刻机方向较为突出！上周四盘前说的凯美特气这种都走出4天3板了，毛老板持续加仓，不过尾盘是有资金提前抢跑了，这个板块趋势走出来了，2大中军中芯+华虹走的都不错，而且10月据说还有消息出来，在消息没被证伪之前，分歧都有一个不错的低吸机会，半导体设备类长川科技昨晚业绩不错，可能会对设备有带动，消费电子这个端侧的催化比较多，立讯精密，国光电器这种代工的有涨停转趋势走法的可能。

4、消费（地产等）
4板：云南旅游
2板：新大正（停牌），悍高集团

首板：友邦吊顶，菲林格尔等

事件催化1：餐厅预制菜需要明示国标草案已过审即将公开征求意见

点评：旅游跟地产这几天的表现要强与传统消费的，一个是高标一个是板块指数持续新高以及板块内个股走的都还不错，很多纯消费个股都差不多跌到原点了，不过消费要想有表现必须得等到后面科技分歧的时候

5、固态电池

首板：华丰股份

趋势：盟固利，杉杉股份，宁德时代，先导智能等

事件催化1：遂宁国际锂电大会：工信部明确加快固态电池产业化，固态电池项目现场签约

点评：昨天科技大反弹，所以固态电池上周五涨停的都没啥溢价，不过老人气股国轩高科跟先导智能这种尾盘抢筹的信号还是比较明显的，先导智能周三出监管，在此之前会有资金过来博弈的

6、降息周期的顺周期板块—小金属资源等

首板：湖南白银，盛达资源

趋势：金风科技，晓程科技，西部黄金等

事件催化1：降息25%，预期落地

点评：降息落地，期货市场兑现以后，仅3天黄金跟白银相关的期货品种又又创了新高，目前还在上涨中，这块目前有趋势资金再参与，这个板块3季度的业绩应该是不差的，大的炒作可能要等

二、市场情绪周期

昨天依旧是一个修复日，美中不足的是市场继续缩量了，如果节前跌破2万亿的话，可能要注意聚焦板块跟个股了，一旦成交量跟不上市场可能就会缩容炒作
No.2公告精选

一、公告掘金与避雷

公司公告：

金字火腿：全资子公司拟不超过3亿元取得中晟微电子不超过20%股权后者专注于高速光模块核心电芯片的研发设计

智翔金泰：与康哲药业签订唯康度塔单抗和斯乐韦米单抗注射液商业化合作将获得首付款、里程碑付款约5.1亿元人民币等权益

盟科药业：海鲸药业认购后持股20% 成为公司控股股东

天士力：全资子公司药品普佑克新增适应症获批为国内目前唯一获批上市的重组人尿激酶原产

悦康药业：YKYY013注射液获得FDA临床试验批准

东方明珠：拟出资2.44亿元参与设立先进计算二期基金受让超聚变数字技术有限公司股权

天赐材料：全资子公司与瑞浦兰钧签订80万吨电解液供应合作协议

盛新锂能：全资子公司拟14.56亿元收购启成矿业21%股权

中京电子：拟定增募资不超过7亿元用于泰国PCB智能化生产基地项目等

并行科技：拟采购AI算力服务器及配套设备总金额不超1.13亿元

安源煤业：证券简称变更为江钨装备

湘财股份：吸并大智慧相关的审计、尽职调查等工作已基本完成

长川科技：预计前三季度净利润8.27亿元-8.77亿元同比增长131%-145%

避雷减持：

高位减持一定要注意风险

联翔股份：股东拟减持3.74%股份

日照港：股东拟减持3.00%股份

西陇科学：股东拟减持3.00%股份

中电电机：股东拟减持3.00%股份

日久光电：股东拟减持3.00%股份

英飞特：股东拟减持2.92%股份

日海智能：股东拟减持2.77%股份

恒辉安防：股东拟减持2.34%股份

雪龙集团：股东拟减持1.95%股份

中设股份：股东拟减持1.00%股份

金海通：股东拟减持1.00%股份

浙江医药：股东拟减持1.00%股份

天秦装备：股东拟减持1.00%股份

中设股份：股东拟减持1.00%股份

水晶光电：股东拟减持0.99%股份

太湖远大：股东拟减持0.99%股份

停复牌：

创远信科：复牌，拟购买微宇天导100%股权

思科瑞：复牌，ST思科

创意信息：复牌，ST创意

复旦复华：复牌，ST复华

绝味食品：复牌，ST绝味

二、异动监管(动态更新)

市场氛围不好的时候，要及时规避异动监管的个股。

三、资金动向

①四路资金动向

②两融资金数据

No.3全球市场

一、外围市场表现

美股三大指数集体收涨，大型科技股多数上涨，甲骨文涨超6%，苹果涨超4%，英伟达涨近4%收创记录新高。

纳斯达克中国金龙指数收跌0.96%，热门中概股多数下跌。

No.4连板梯队和涨停事件

一、连板与高标

14连板：天普股份

5连板：杭电股份

4连板：云南旅游

3连板：红豆股份、福龙马

2连板：华软科技、贵广网络、德明利、鼎信通讯、悍高集团、凯美特气

二、龙虎榜分析

游资动向：

科技场子一热，游资们都回来了！
章盟主：英维克，芯原股份
毛老板：加仓凯美特气
新一：立讯精密

三、百日新高

从百日新高去看，情绪持续回暖，机器人+芯片双轮驱动！目前是在机器人＞芯片＞地产＞通信！

四、人气榜（前5）

九方智投：初灵信息、长盈精密、中科蓝讯、利和兴、凯美特气

No.5市场舆情热度

一、财经日历前瞻

【消费电子】9月4日，华为官宣将于9月4日发布新款华为三折叠屏手机
【军工】9月4-5日，2025航空工业大会暨航空产业质量基础设施建设大会
【半导体】9月4-6日，第十三届半导体设备与核心部件及材料展
【人工智能】9月5-8日，2025世界智能产业博览会
【消费电子】9月10号，苹果新品发布会含iPhone17
【光伏】9月10-12日，中国硅业大会
【Ai眼镜】9月17-18日，Meta首款AR眼镜发布
【顺周期】9月18日，美联储货币政策发布会公布利率
【华为鸿蒙/海思】9月18-20日，华为全联接大会
【脑机接口】9月19-21号，2025国际脑机接口论坛
【华为鸿蒙】9月27日，开源鸿蒙技术大会