大盘全天震荡下跌，深成指、创业板指盘中均再创年内新低。截至收盘，沪指跌0.4%，深成指跌1.13%，创业板指跌1.54%。总体上个股跌多涨少，全市场超4300只个股下跌。沪深两市今日成交额6926亿，较上个交易日缩量406亿，成交金额跌破7000亿。

盘面上，航运股集体大涨，锦江航运、海通发展、中创物流、宁波远洋涨停。医药股一度冲高，大理药业涨停。汽车产业链个股盘中拉升，华锋股份、申达股份涨停，圣龙股份、沪光股份等大涨。下跌方面，传媒、游戏股陷入调整，中文在线跌超10%。此外高位股出现退潮，四川金顶、南京公用、克劳斯等跌停。板块方面，航运、物流、汽车零部件、中药等板块涨幅居前，旅游酒店、手机游戏、存储芯片、BC电池等板块跌幅居前。

北向资金全天净买入27.27亿，其中沪股通净买入14.7亿元，深股通净买入12.57亿元。

消息面：

1、东方甄选：董宇辉升为东方甄选高级合伙人

东方甄选账号发布直播预告，董宇辉的身份变为“东方甄选高级合伙人”。此前，俞敏洪在直播中称，未来董宇辉一定会有话语权。

2、中央财办有关负责同志详解2023年中央经济工作会议精神

据新华社，中央财办有关负责同志表示，当前，我国房地产市场正处于转型期，虽然遇到了一些困难，但持续发展仍然有广阔的前景和坚实的支撑。随着党中央重大决策部署持续落实，各项工作有力有序有效推进实施，相信一定能够有效化解风险，构建房地产发展新模式，推动房地产市场平稳健康发展。

3、年末国企整合重组好戏连台，布局战略性新兴产业成趋势

据中证报，时至年末，国企并购重组浪潮涌动。业内人士认为，将于近期召开的中央企业负责人会议和地方国资委负责人会议将对2024年国企改革作进一步部署，国资重组整合有望提速，布局战略性新兴产业将成为央企专业化整合新趋势。

4、中信证券：“数据要素×”计划发布！新动能机遇涌现

中信证券表示，12月15日，国家数据局就《“数据要素×”三年行动计划(征求意见稿)》向社会征求意见，目标从12大领域展开重点行动，力争2026年显现数据要素乘数效应，打造300个以上典型应用场景，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍。“数据要素×”是继“数据20条”后又一重磅政策，提供了具体的方向和路径指导，场景落地更具可行性，有助于引导政府和社会力量广泛参与。我们认为数据要素体系建设不断完善和深化，潜能持续释放，建议重点关注数据采集、确权、交易、应用等环节投资机会，互联网、出版等板块有望充分受益。

5、美商务部将四家中国企业移出“未经核实清单”

据美国政府在《联邦公报》上发布的信息，一份由美国商务部工业与安全局拟于12月19日发布的文件显示，工业与安全局修订美国《出口管理条例》(EAR)，将4家中国公司移出“未经验证清单”(UVL)，包括承德奥斯力特电子科技有限公司(Chengde OscillatorElectronic Technology Co.)、中国第二重型机械集团公司(China National ErzhongGroup)、宁波大艾激光科技有限公司(Ningbo III Lasers Technology Co.,Ltd.)以及新疆东方希望新能源有限公司(Xinjiang East Hope New EnergyCompany Ltd.)，这一修订自12月15日起生效。(界面新闻)

6、今年中央财政增发1万亿元国债，首批国债资金预算2379亿元已下达

据央视新闻，今年中央财政增发1万亿元国债，专项用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾能力。不久前，由发改委、财政部会同相关部门建立的增发国债项目实施工作机制已经确定第一批项目清单。记者从财政部最新了解到，第一批国债资金预算2379亿元已经下达。

7、华为nova加入先锋计划，或预示该系列将提前开售

据科创板日报，华为终端方面表示，nova系列即将加入先锋计划。有产业链人士对记者表示，华为nova12系列的Ultra或Pro版本或有望搭载麒麟芯片。

8、全国公安经侦工作座谈会：聚焦证券等重点领域不断提升打击犯罪水平

据公安部经侦局官微消息，全国公安经侦工作座谈会12月15日在江苏苏州召开。会议要求，要在守护人民幸福安宁和经济金融安全上持续发力，聚焦假币、假卡、假发票、洗钱、涉税、证券、金融等重点领域，不断提升打击犯罪水平，积极回应人民群众和各类经营主体期待。

9、五粮液董事长曾从钦：八代五粮液将择机调整出厂价，适当缩减投放量

据21财经，五粮液（000858）12月18日厂商共建共享大会上，五粮液集团(股份)董事长曾从钦表示，2024年五粮液将全力推动渠道利润提升，将择机适度调整八代五粮液的出厂价，同时适当缩减投放量。记者此前了解到，近期五粮液与经销商签订的来年合同计划内减量20%。

10、深圳拟放宽车牌申请条件

据“深圳发布”微信公众号消息，深圳市交通运输局近日发布《深圳市小汽车增量调控管理实施细则(征求意见稿)》，据其内容，深圳将适当放宽普通小汽车增量指标申请对象范围和条件，并新增专项增量指标，采用阶梯摇号方式配置。这意味着摇号中签率有望提高。《征求意见稿》提出，在现行调控政策中常规增量指标额度和配置方式保留不变的基础上，拟新增专项增量指标。即常规增量指标以1个自然年(12个月)为一个配置周期，每个周期内普通小汽车增量指标配置额度为8万个，额度按月分配，不得跨周期配置；混合动力小汽车增量指标和纯电动小汽车增量指标无配置额度限制。普通小汽车增量指标以摇号方式和竞价方式各配置4万个，个人指标占88%，单位指标占12%。混合动力小汽车增量指标和纯电动小汽车增量指标，经申请并通过资格审核后直接配置。

11、小米回应“智能门锁自动开门”：只有“虚掩”才存在出现“意外自动开门”的理论可能性

小米发言人发文回应“智能门锁自动开门”，经查实，相关视频中出现的产品，采用半自动锁体，搭配直插式C级锁芯，不具备锁舌自动收回功能。其物理结构决定了房门在正常上锁状态下，并无自动打开的可能，同时该产品也不支持网络远程开锁。只有在门锁关闭不完全、门框安装公差过大等导致房门处于意外“虚掩”状态下，才存在出现“意外自动开门”的理论可能性。小米产品售后工程师已上门完成对产品的检测，并未复现视频中情况，经沟通，已经为相关用户解决疑虑问题。我们也将邀请第三方鉴定机构对该产品进行鉴定测试，确保公众对安全保障的知情权。感谢广大用户和媒体关注，望周知。

12、红海商船频遇袭美国或组联盟展开护航行动

据央视新闻，多艘商船近日在红海水域遭也门胡塞武装袭击，加剧中东局势紧张，波及国际海运。消息人士当地时间17日说，美国国防部长劳埃德.奥斯汀本周访问中东时，将宣布一项红海护航行动，多个阿拉伯盟国据信将参加。不愿公开姓名的消息人士告诉英国《卫报》，美国有意与其他国家组建一支海军特遣队，巡逻红海、曼德海峡和亚丁湾，奥斯汀本周将宣布这一护航行动，拟定代号为“繁荣卫士”。

13、中远海运、东方海外等已通知暂停红海航线货物接载

据澎湃新闻，从货代方面独家获悉，受国际形势影响，中远海运(COSCO)，东方海外(OOCL)以及长荣海运(EMC)已经口头通知暂停红海航线货物的接载。ONE海洋网联船务，目前也口头通知暂停红海航线的货物接载。马士基(Maersk)、法国达飞轮船(CMA CGM)12月18日上午早些时候通知，红海方向货物接载情况要等待总部的通知，预计今天晚些会得到消息。需要注意的是，达飞轮船、中远海运、长荣海运和东方海外四家此前合作组成了联盟。此外，有货代表示，地中海航运(MSC)目前只是通知绕行非洲南端的好望角，并没有暂停相关方向货物接载。赫伯罗特(Hapag-Lloyd)已经通知，除VIP客人之外，中东航线，红海航线，以及地中海航线的西岸和东岸均暂停接受订舱，等待后续通知。

投资建议：

中信建投证券表示，从位置看，当前市场多项指标符合底部区域特征，从环境看，中美关系企稳，政策趋向共振，后续实际利率皆趋于下行，有利市场估值。一线楼市新政有望推动其量价趋稳，非地产领域的一些数据也呈现积极信号，叠加稳增长持续发力下，市场对经济的悲观预期也有望得到逐步修复，从时间上看，岁末年初往往是有利A股行情启动时间窗口，一旦有利好催化，A股有望随时展开新一轮上升行情，建议投资者守住筹码，积极考虑逢低布局。行业配置层面，2023年中央经济工作会议定调明年九大重点任务，并将科技、扩内需置于一、二位。回顾历史，中央经济工作会议提出的产业重点任务对次年A股行业表现提供了重要指引，中长期应充分关注：1）以科技创新引领现代化产业体系，2）新型消费以及消费品的以旧换新，3）设备更新三大方向。

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