金诚信矿业管理股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告

债券募集资金到位情况验证报告

中汇会验［2025]11071号

金诚信矿业管理股份有限公司:

我们接受委托，对金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称贵公司)截至2025年10月10日止发行可转换公司债券所募集资金的到位情况进行审验。根据国家相关法律法规和公司债券发行的相关规定发行债券,提供真实、合法和完整的验证资料,保护发行债券所募集资金的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司发行债券所募集资金的实际到位情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号 -验资》进行的。在审验过程中，我们结合本次发行的实际情况，实施了包括对发行债券所募集资金汇款凭证的检查、函证等必要的审验程序。

经我们审验，截至2025年10月10日止，贵公司申请发行的债券募集资金为人民币200,000.00万元［贰拾亿元整]，扣除承销费及其他发行费用1,362.68万元〔壹仟叁佰陆拾贰点陆捌万元],实际募集资金净额为198,637.32万元〔壹拾玖万捌仟陆佰叁拾柒点叁贰万元]。募集资金已于2025年10月10日存入贵公司以下专项账户中:

专项账户名称 银行账号--

中信银行股份有限公司北京万柳支行：8110701012703166381

中国银行股份有限公司北京陶然亭支行318176765197

广发银行股份有限公司北京上地支行 9550889900017089592

本验证报告仅提供贵公司发行债券所募集资金实际到位情况及报送相关主管部门备案之用，不得用作其他用途。因使用不当造成的后果，与执行本验证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：验证事项说明

（本页无正文，为金诚信矿业管理股份有限公司《债券募集资金到位情况验证报告》之签字盖章页)

中汇会计师事务所(特殊当通合伙)

中国·杭州

中国注册会计师:

中国注册会计师:

报告日期：2025年10月14日

附件:

验证事项说明

一、基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2025]1802号文同意注册,贵公司申请发行面值不超过人民币200,000.00万元公司债券，自核准发行之日起12个月内完成。

根据贵公司与主承销商中国银河证券股份有限公司和中信证券股份有限公司签署的公司债券承销协议，由中国银河证券股份有限公司和中信证券股份有限公司负责组织实施贵公司发行公司债券的承销工作。

本次发行债券名称为可转换为公司A股股票的可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值平价发行，债券期限为6年。

根据贵公司与主承销商协商确定票面利率为第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。债券采用每年付息一次的付息方式，不计复利。

本次债券发行向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本期债券发行总额200,000.00万元。

本次发行认购金额不足200,000.00万元的部分由主承销商包销。

截至2025年10月10日止,认购对象已将认购资金共计人民币200,000.00万元存入主承销商指定的收款银行账户。

根据承销协议，中国银河证券股份有限公司扣除剩余保荐费及本次发行承销费1,150万元,于2025年10月10日将发行净额198,850.00万元划至贵公司以下银行账户:

专项账户名称 划款金额(万元)

中信银行股份有限公司北京万柳支行 136,000.00

中国银行股份有限公司北京陶然亭支行 34,000.00

广发银行股份有限公司北京上地支行 28,850.00

[注］公司募集资金专项账户余额与实际募集资金净额存在差异系发行费用尚未支付所致。

二、认购资金实际到账情况

截至2025年10月10日止，主承销商中国银河证券股份有限公司已将发行净额共计人民币198,850.00万元存入贵公司指定的收款银行账户。

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年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格+继续有效一年This certificate is valid for another year afterthis renewal.

证书编号： 330000141921No.of Certificate

批准注册协会:浙江省注册会计师协会Authorizcd Institute of CPAs

发证日期： 2003年 7 月 21 日Date of Issuance /y /m

年 月 日

ly /m /d

年度检验登记

Annual RencwalRegistration

本证书经检验合格·继续有效一年This certificate is valid for another year aflerthis renewal.

证书编号：No.of Certificatc 330000140260

批准注册协Authorizcd Instilutc of CPAs 会:浙江省注册会 师协会

发证日期：Date of Issuance 2020年 4ly 8 ℃ld