南京泉峰汽车精密技术股份有限公司截至2024年12月31日止

前次募集资金使用情况报告的鉴证报告KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所

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Internet kpm g.com/cn 网址 kpmg.com/cn关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告毕马威华振专字第2503397号

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“泉峰汽车公司”）于2019年5月通过首次公开发行股票、2021年9月通过公开发行可转换公司债券、

2022年11月通过非公开发行股票募集的资金（以下合并简称“前次募集资金”）截至2024年

12月31日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务，就前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了泉峰汽车公司前次募集资金截至2024年12月31日止的使用情况发表鉴证意见。

一、企业对前次募集资金使用情况报告的责任

按照《监管规则适用指引——发行类第7号》的要求编制前次募集资金使用情况报告是

泉峰汽车公司董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，以及保证前次募集资金使用情况报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

KPMG Huazhen LLP a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙 ) — 中国合伙制会计

partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司 (英国私营担保有限公organisation of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

KPMG International Limited a private English company

limited by guarantee.关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

前次募集资金使用情况报告的鉴证报告（续）毕马威华振专字第2503397号

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第7号》的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了泉峰汽车公司前次募集资金截至2024年12月31日止的使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持前次募集资金使用情况报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证意见我们认为，上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第7号》的要求编制，并在所有重大方面如实反映了泉峰汽车公司前次募集资金截至

2024年12月31日止的使用情况。

第2页南京泉峰汽车精密技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会“）《监管规则适用指引发行类第7号》的规定，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司“或“本公司“）编制了截至2024年12月31日止的关于前次募集资金使用情况的专项报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1.实际募集资金情况经证监会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]647 号文）核准，本公司在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）股票50000000股，每股发行价格为人民币9.79元。股票发行募集资金总额为人民币

489500000.00元，扣除承销保荐费共计人民币 24500000.00元后，公司实际收到上述A股

募股资金人民币465000000.00元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币

12564150.95元后，实际募集资金净额为人民币452435849.05元。

上述募集资金已于2019年5月16日到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了德师报（验）字（19）第00205号验资报告。

第1页2.募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日止，公司的募集资金余额为0。具体情况如下表：

单位：人民币万元项目金额

实际收到募集资金46500.00

减：支付的其他发行费用（1256.42）

加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额286.48

减：募投项目累计使用资金（45530.06）

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额（28204.13）

使用募集账户支付的募投项目款（4925.69）

节余募集资金永久补充流动资金（12400.24）

截至2024年12月31日止募集资金余额-本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。本公司已制定《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

本公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司“）分别与杭州银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国银行股份有限公司南京江

宁支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司、存放募集资金的商业银行与中金公司三方共同监管募集资金专用账户。

第2页截至2024年12月31日，募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：人民币万元初始存放金2024年12月开户行银行账号额31日余额中国银行股份有限公司南

53397311417226500.00已注销

京江宁科学园支行交通银行股份有限公司南

32089999101000397306710000.00已注销

京江宁支行杭州银行股份有限公司南

320104016000077866710000.00已注销

京鼓楼支行

合计46500.00

注：截至2024年12月31日止，上述募集资金专用账户已无余额且已完成账户销户。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

1.实际募集资金情况经中国证券监督委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2511号文）核准，本公司于2021年9月14日公开发行可转换公司债券620万张，每张面值人民币100元，按面值发行，总计人民币620000000.00元。扣除承销保荐费人民币8990000.00元及对应增值税人民币539400.00元后，公司实际收到上述可转换公司债券募集资金人民币610470600.00元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币725694.35元后，实际募集资金净额为人民币609744905.65元。

上述募集资金已于2021年9月22日到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了德师报（验）字（21）第00504号验资报告。

第3页2.募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日止，公司的募集资金余额为0。具体情况如下表：

单位：人民币万元项目金额

实际收到募集资金61047.06

减：支付的其他发行费用（72.57）

加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额345.10

减：募投项目累计使用资金（61319.59）

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额（9061.20）

使用募集账户支付的募投项目款（52258.39）

截至2024年12月31日止募集资金余额-本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。本公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

本公司及本公司全资子公司泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简称“泉峰安徽“）和保荐机构中金公司分别与中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国农业银行股份有限公

司马鞍山分行、中国银行股份有限公司马鞍山分行、中国民生银行股份有限公司合肥分行分

别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司全资子公司泉峰安徽、存放募集资金的商业银行与中金公司三方共同监管募集资金专用专户。

第4页截至2024年12月31日，募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：人民币万元

2024年12月31日余

账户主体开户行银行账号初始存放金额额

本公司中国银行股份有限公司南京江宁高新区支行46247650224160897.06已注销

本公司中国银行股份有限公司南京江宁高新区支行492376509189150.00已注销

泉峰安徽中国农业银行股份有限公司马鞍山分行营业部12620801040010507-已注销

泉峰安徽中国银行股份有限公司马鞍山马钢支行181262872765-已注销

泉峰安徽中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部655886656-已注销

合计61047.06

注1：截至2024年12月31日止，上述募集资金专用账户已无余额且已完成账户销户。

注2：中国银行南京江宁高新区支行合同签署权限由中国银行股份有限公司南京江宁支行履行；中国农业银行股份有限公司马鞍山分行营业部签署权限由中国农业银行股份有限公司马鞍山分行履行；中国银行股份有限公司马鞍山马钢支行签署权限由中国银行股份有限公司马鞍山分行履行；中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部签署权限由中国民生银行股份有限公司合肥分行履行。

第5页（三）非公开发行股票募集资金

1.实际募集资金情况

经证监会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1102号文）核准，本公司获准非公开发行不超过60424710股人民币普通股（A股）股票。本公司实际非公开发行每股面值为人民币 1元的人民币普通股

60370229股，每股发行价格为人民币19.76元，募集资金扣除承销保荐费人民币

11750000.00元及对应增值税人民币525000.00元后，公司实际收到上述非公开发

行 A 股股票募集资金人民币 1180640725.04 元，扣除应由公司支付的其他发行费用共计人民币2499014.96元后，公司募集资金净额为人民币1178141710.08元。

上述募集资金已于2022年11月23日到位，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了德师报（验）字（22）第00553号验资报告。

2.募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日止，公司的募集资金余额为0。具体情况如下表：

单位：人民币万元项目金额

实际收到募集资金118064.07

减：支付的其他发行费用（249.90）

加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额204.91

减：募投项目累计使用资金（118015.62）

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额（52532.66）

使用募集账户支付的募投项目款（65482.96）

减：节余募集资金永久补充流动资金（3.46）

截至2024年12月31日止募集资金余额-本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。本公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

第6页本公司及本公司全资子公司泉峰安徽和保荐机构中金公司分别与中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行、杭州银行股份有限公司南京鼓楼支行、招商银行股份有限公司南京雨花支行、交通银行股份有限公司江苏省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司及安徽泉峰、存放募集资金的商业银行与中金公司三方共同监管募集资金专用专户。

截至2024年12月31日，募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：人民币万元

2024年12月31日余

账户主体开户行银行账号初始存放金额额

本公司中国银行股份有限公司南京江宁高新区支行49497831349448203.16已注销

泉峰安徽中国银行股份有限公司南京江宁高新区支行476778316522-已注销

本公司杭州银行股份有限公司南京鼓楼支行320104016000122875330156.47已注销

本公司杭州银行股份有限公司南京鼓楼支行320104016000122874619600.90已注销

本公司杭州银行股份有限公司南京鼓楼支行3201040160001228738-已注销

泉峰安徽杭州银行股份有限公司南京鼓楼支行3201040160001228704-已注销

本公司交通银行股份有限公司南京东山支行32089999101300265895620103.54已注销

本公司中国工商银行南京江宁经济开发区支行4301021129100434877-已注销

本公司招商银行股份有限公司南京雨花支行125905344910102-已注销

合计118064.07

注1：截至2024年12月31日止，上述募集资金专用账户已无余额且已完成账户销户。

注2：中国银行南京江宁高新区支行合同签署权限由中国银行股份有限公司南京江宁支行履行；交通银行南京东山支行合同签署权限由交通银行股份有限公司江苏省分行履行。

第7页二、前次募集资金使用情况截至2024年12月31日止，前次募集资金的具体使用情况详见本报告“附件一：前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）”、“附件二：前次募集资金使用情况对照表（发行可转换债券募集资金）”和“附件三：前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股票募集资金）”。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1.首次公开发行股票募集资金

截至2024年12月31日止，本公司首次公开发行股票募集资金实际投资项目未发生变更。

2.公开发行可转换公司债券募集资金

截至2024年12月31日止，本公司公开发行可转换公司债券募集资金实际投资项目未发生变更。

3.非公开发行股票募集资金

截至2024年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的情况如下：

2023年4月28日，本公司召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，同意终止非公开发行股票募投项目“新能源零部件生产基地项目”，并将该项目拟投入募集资金人民币10103.54万元变更至非公开发行股票募投项目“高端汽车零部件智能制造项目（二期）”，本次变更事项主要系公司结合生产经营及未来发展规划，并根据募投项目的建设进度，为提高募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角度出发做出的调整，符合公司实际发展情况。总体募集资金拟投入金额未发生变化，仍为人民币117814.17万元。该议案已经2023年5月19日召开的2022年年度股东大会表决通过。具体情况详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》（公告编号：2023-039）。

第8页（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况说明

截至2024年12月31日，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况详见本报告“附件一：前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）”、“附件二：前次募集资金使用情况对照表（发行可转换债券募集资金）”和

“附件三：前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股票募集资金）”。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

1.首次公开发行股票募集资金

2019年6月20日，本公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次

会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金人民币28204.13万元置换预先投入年产150万套汽车零部件项目的自筹资金。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金承诺投资项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字（19）第 E00238号）。

截至2024年12月31日，公司已将募集资金人民币28204.13万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

2.公开发行可转换公司债券募集资金

2021年9月29日，本公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次

会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金人民币9061.20万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入可转换公司债券募集资金承诺投资项目情况的专项审核报告》

（德师报（核）字（21）第 E00443号）。

截至2024年12月31日，公司已将募集资金人民币9061.20万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

第9页3.非公开发行股票募集资金

2022年12月19日，本公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金人民币52532.66万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入非公开发行 A 股股票募集资金承诺投资项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字（22）第 E00331号）。

截至2024年12月31日，公司已将募集资金人民币52532.66万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

截至2024年12月31日，前次募集资金投资项目最近3年实现效益情况参见本报告“附件四：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票募集资金）”、“附件五：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（公开发行可转换公司债券募集资金）”及“附件六：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股票募集资金）”。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至2024年12月31日，本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

（一）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.首次公开发行股票募集资金

2019年9月29日，本公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次

会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述期限及额度内，资金可循环使用。本公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已于2020年赎回或到期，理财产品资金及相关投资收益均已返回募集资金专用账户。

第10页截至2024年12月31日，本公司不存在使用首次公开发行股票项目闲置募集资金进行现金管理的情况。

2.公开发行可转换公司债券募集资金

2021年9月23日，本公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次

会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的

理财产品或结构性存款。授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限及额度内，资金可循环使用。本公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已于2022年赎回或到期，理财产品资金及相关投资收益均已返回募集资金专用账户。

截至2024年12月31日，本公司不存在使用公开发行可转换公司债券项目闲置募集资金进行现金管理的情况。

3.非公开发行股票募集资金

2022年12月8日，本公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币 1.5亿元的暂时闲置的非公开发行 A股股票募

集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。本公司利用闲置募集资金购买的上述理财产品均已于2023年赎回或到期，理财产品资金及相关投资收益均已返回募集资金专用账户。

截至2024年12月31日，本公司不存在使用非公开发行股票项目闲置募集资金进行现金管理的情况。

（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.公开发行可转换公司债券募集资金

2021年12月29日，本公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过12个月。中金公司出具了《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。本公司用于暂时补充流动资金均已于2022年全部归还至募集资金账户，其使用期限未超过12个月。

第11页八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1.首次公开发行股票募集资金

截至2024年12月31日止，鉴于首次公开发行股票募投项目已经完工达产，为进一步提高募集资金使用效率，本公司已使用项目节余募集资金人民币12400.24万元永久补充流动资金，占本次募集资金总额的比例为26.67%。并分别于2019年4月、2020年9月及2020年12月完成了募投项目3个募集资金专户的注销。

2.公开发行可转换公司债券募集资金

截至2024年12月31日止，公开发行可转换公司债券募投项目已经完工达产，募集资金已全部使用完毕，并分别于2022年7月、2022年8月、2023年12月和

2024年12月完成了募投项目5个募集资金专户的注销。

3.非公开发行股票募集资金截至2024年12月31日止，非公开发行股票的募投项目已基本建设完毕、“补充流动资金及偿还贷款”已使用完毕，本公司将节余募集资金3.46万元（包括利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，就有关募投项目尚未支付的部分尾款，公司后续将以自有资金支付。具体情况详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于募集资金投资项目结项并注销专户的公告》（公告编号：2024-059）。并分别于2023年12月、2024年

8月、2024年9月、2024年11月和2024年12月完成了募投项目9个募集资金专户的注销。

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前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）人民币万元

募集资金净额45243.58已累计投入募集资金净额（注1）33129.82

各年度使用募集资金总额：

报告期内变更用途的募集资金净额无

2019年：32221.25

累计变更用途的募集资金净额比例无2020年：908.57投资项目募集资金投资总额截至2024年12月31日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金额与募集募集后承募集后承诺实际投资可使用状态日期募集前承诺实际投资募集前承诺后承诺投资金额的差序号承诺投资项目实际投资项目诺投资金投资金额金额（或截至日项目完工投资金额金额投资金额额

额(1)(2)程度）

(3)＝(1)-(2)年产150万套汽车年产150万套汽车

145243.5845243.5833129.8245243.5845243.5833129.8212113.76（注2）2020年4月

零部件项目零部件项目

注1：已累计投入募集资金净额包括使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币28204.13万元，自募集资金到账之日至2019年12月31日止期间投入的募集资金净额人民币4017.12万元以及2020年度投入的募集资金净额人民币908.57万元。项目于2020年4月达到预定可使用状态，不再发生募集资金投入。

注2：截至期末实际投资金额与承诺投资金额的差额为人民币12113.76万元，主要是因为：1）公司在募投项目建设过程中加强对费用及采购的管控，尽可能降低采购成本，从而有效地控制了项目建设成本；2）在募投项目实施过程中，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，获得了人民币259.08万元的收益；同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入，扣除手续费支出之后产生了人民币27.41万元的利息收入。

第14页附件二

前次募集资金使用情况对照表（公开可转换公司债券募集资金）人民币万元

募集资金净额60974.49已累计投入募集资金净额（注1）61319.59

各年度使用募集资金总额：

2021年：25062.37

报告期内变更用途的募集资金净额无

2022年：36258.34

2023年（注2）：（665.59）99

累计变更用途的募集资金净额比例无2024年：664.47投资项目募集资金投资总额截至2024年12月31日募集资金累计投资额项目达到预定募集后承诺实际投资实际投资金额与募集后可使用状态日期募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺序号承诺投资项目实际投资项目投资金额金额承诺投资金额的差额（或截止日项目投资金额投资金额金额投资金额

(1)(2)(3)＝(1)-(2)完工程度）高端汽车零部件智能高端汽车零部件智能

160974.4960974.4961319.5960974.4960974.4961319.59-345.10（注3）（注4）

制造项目（一期）制造项目（一期）

注1：已累计投入募集资金净额包括使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币9061.20万元，自募集资金到账之日至2024年12月

31日止期间投入的募集资金净额人民币52258.39万元。

注2：2023年投入金额为人民币-665.59万元，为收回前期向银行支付的开立信用证保证金。

注3：截至期末实际投资金额与承诺投资金额的差额为人民币-345.10万元，差异系募集资金产生的利息收入扣除银行手续费计人民币135.90万元及理财投资收益人民币209.20万元。

注4：高端汽车零部件智能制造项目（一期）项目包括新建模具及热处理车间、原材料仓、压铸车间、机加工车间、立体自动仓、能源中心、宿舍、食堂、

门卫等生产及辅助建筑物，其中压铸车间及机加车间已分别于2022年8月及2022年11月达到预定可使用状态，其余均于2023年12月达到预定可使用状态。

第15页附件三

前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股票募集资金）人民币万元

募集资金净额117814.17已累计投入募集资金净额（注1）

118015.62

各年度使用募集资金总额：

报告期内变更用途的

10103.542022年：106083.02

募集资金净额

2023年：10680.33

累计变更用途的募集资金净额比例8.58%2024年:1252.27投资项目募集资金投资总额截至2024年12月31日募集资金累计投资额实际投资金项目达到预定募集后承诺额与募集后募集后承诺变更后变更后实际投资可使用状态日期序募集前承诺实际投资募集前承诺投资金额承诺投资金承诺投资项目实际投资项目投资金额投资总额投资总额金额（或截止日项目号投资金额金额投资金额(1)额的差额（注2）（注3）（注3）(2)完工程度）（注2）(3)＝(1)-(2)（注4）高端汽车零部高端汽车零部

1件智能制造项件智能制造项83564.0042953.2653056.8053245.0283564.0042.953.2653056.8053245.02-10291.76（注5）

目（二期）目（二期）汽车零部件智汽车零部件智

2能制造欧洲生能制造欧洲生37912.2629600.9029600.9029600.9037912.2629600.9029600.9029600.900.00（注5）

产基地项目产基地项目新能源零部件新能源零部件

338884.4810103.540.000.0038884.4810103.540.000.0010103.54不适用

生产基地项目生产基地项目

第16页附件三（续）

前次募集资金使用情况对照表（非公开发行股票募集资金）（续）人民币万元

募集资金净额117814.17已累计投入募集资金净额（注1）

118015.62

各年度使用募集资金总额：

报告期内变更用途的

10103.542022年：106083.02

募集资金净额

2023年：10680.33

累计变更用途的募集资金净额比例8.58%2024年:1252.27投资项目募集资金投资总额截至2024年12月31日募集资金累计投资额实际投资金项目达到预定募集后承诺额与募集后募集后承诺变更后变更后实际投资可使用状态日期序募集前承诺实际投资募集前承诺投资金额承诺投资金承诺投资项目实际投资项目投资金额投资总额投资总额金额（或截止日项目号投资金额金额投资金额(1)额的差额（注2）（注3）（注3）(2)完工程度）（注2）(3)＝(1)-(2)（注4）补充流动资金补充流动资金及

468000.0035156.4735156.4735169.7068000.0035156.4735156.4735169.70-13.23不适用

及偿还贷款偿还贷款

合计228360.74117814.17117814.17118015.62228360.74117814.17117814.17118015.62-201.45

第17页注1：已累计投入募集资金净额包括使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币52532.66万元，自募集资金到账之日至2024年12月

31日止期间投入的募集资金净额人民币65482.96万元。

注2：2022年12月8日，本公司召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，同意根据非公开发行股票实际募集资金净额及募集资金投资项目的实际情况，对本次募集资金投资项目募集资金具体投入金额进行相应调整。鉴于本公司非公开发行股票实际募集资金为人民币117814.17万元，少于原计划拟投入的募集资金人民币228360.74万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，对募集资金拟投入金额进行调整，该调整不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。具体情况详见公司于2022年12月9日在上海证券交易所网站披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的公告》（公告编号：2022-146）。

注3：本公司已决议终止非公开发行股票募投项目“新能源零部件生产基地项目”，并将该项目拟投入募集资金10103.54万元变更至非公开发行股票募投项目“高端汽车零部件智能制造项目（二期）“，详见本报告三、前次募集资金变更情况（一）、前次募集资金实际投资项目变更情况说明。注4：截至期末实际投资金额与承诺投资金额的差额为人民币-201.45万元，除节余募集资金3.46万元永久补充流动资金外，差异系募集资金产生的利息收入扣除银行手续费计人民币133.40万元及理财投资收益人民币71.51万元。

注5：截至2024年12月，高端汽车零部件智能制造项目（二期）项目主要厂房、生产线已投入使用，尚有部分生产设备处于安装调试状态。截至2024年

12月，汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目主要厂房及部分生产线已投入使用，其余生产线处于安装调试状态。

第18页附件四

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票募集资金）人民币万元实际投资项目截止日投资项最近三年实际效益截止日承诺效益是否达到序目累计产能利2022年2023年2024年累计实现效益

项目名称（注1）预计效益

号用率（注2）（注2）（注2）销售收入销售收入销售收入销售收入销售收入

6612066547.4367216.2868549.70312327.42

1年产150万套汽车零部件项目99.45%（注2）

净利润净利润净利润净利润净利润

9619-4252.27-12149.82-9931.1011277.16

注1：根据招股说明书，募投项目建成达产后预计每年可以实现销售收入人民币66120万元。根据可研报告，募投项目建成达产后预计可以实现净利润人民币9619万元。

注2：2022年度，该募投项目实现销售收入人民币66547.43万元，实现净利润人民币-4252.27万元，承诺效益的比例为100.65%及-44.21%。2023年度，该募投项目实现销售收入人民币67216.28万元，实现净利润人民币-12149.82万元，承诺效益的比例为101.66%及-126.31%。2024年度，该募投项目实现销售收入人民币68549.70万元，实现净利润人民币-9931.10万元，承诺效益的比例为103.67%及-103.24%。净利润不达预期主要原因包括：1）近几年外部市场竞争加剧导致利润空间显著压缩；2）对应产品的主要原材料价格上升，能源价格上涨影响了预计净利润的达成；3）新品比例大幅上升造成生产效率与产品合格率需要一定的爬坡周期。

第19页附件五

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（公开发行可转换公司债券募集资金）人民币万元实际投资项目最近三年实际效益截止日截止日投资项承诺效益累计实现效是否达到序目累计产能利2022年2023年2024年项目名称（注1）益预计效益

号用率（注2）（注3）销售收入销售收入销售收入销售收入不适用

高端汽车零部件智能制造项目11192629574.5151886.8981461.40

146.36%注（4）

（一期）利润总额利润总额利润总额利润总额不适用

13915-8760.65-16533.08-25293.73

注1：根据《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），募投项目完全建成达产后预计每年可以实现销售收入人民币111926万元，年利润总额为13915万元以上。

注2：2022年募投仍在建设过程中，项目尚未达产，故效益测算不适用。

注3：由于募投项目建成达产至2023年末截止日运营尚不足一个完整年度，因此2023年度实际效益不适用于与募投项目达产后的预计效益进行对比。

注4：截至2024年12月31日，本公司实现销售收入人民币51886.89万元，年利润总额为人民币-16533.08万元，分别占承诺效益的比例为

46.36%及-118.81%。2024年未达到预计效益主要是因为：1）近几年外部市场竞争加剧导致利润空间显著压缩；2）新品比例大幅上升造成生产效率与产品合格率需要一定的爬坡周期；3）产能大规模扩建但未充分形成产值造成现阶段固定成本与期间费用的分摊比率较高。

第20页附件六

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股票募集资金）人民币万元实际投资项目截止日投资项最近三年实际效益截止日承诺效益是否达到序目累计产能利2022年2023年累计实现效

项目名称（注1）2024年预计效益

号用率（注2）（注2）益销售收入销售收入销售收入不适用不适用

高端汽车零部件智能91558.1636780.0536780.05

140.17%注（3）

制造项目（二期）利润总额利润总额利润总额不适用不适用

14017.99-11719.48-11719.48

销售收入销售收入销售收入不适用不适用

汽车零部件智能制造欧洲生产39504.42470.44470.44

21.19%注（3）

基地项目利润总额利润总额利润总额不适用不适用

5796.91-8440.08-8440.08

不适用不适用不适用不适用不适用不适用

3新能源零部件生产基地项目不适用

不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

4补充流动资金及偿还贷款不适用

不适用不适用不适用不适用不适用不适用注 1： 根据《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开发行 A股股票申请文件反馈意见的回复》：1）高端汽车零部件智能制造项目（二期）项目的建设期为2年，建设开始后第5年完成达产。达产后预计年营业收入人民币91558.16万元，年利润总额为人民币14017.99万元，项目投资内部收益率（税后）为12.83%。2）汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目本项目的建设期为2年，建设开始后第5年完成达产。达产后预计年营业收入人民币39504.42万元，年利润总额为人民币5796.91万元，项目投资内部收益率（税后）为13.19%。

第21页注2：2022年和2023年募投仍在建设过程中，项目尚未达产，故效益测算不适用。

注3：由于2024年末募投项目尚未全面达产，因此2024年度实际效益不适用于与募投项目达产后的预计效益进行对比。