存储芯片概念20日盘中再度活跃，截至发稿，三孚股份涨停斩获4连板，万润科技、天奥电子、诚邦股份等均涨停，聚辰股份、恒烁股份、兆易创新等涨超5%。

近日市场有消息称，美光科技计划停止向中国数据中心供应服务器芯片。此前该公司在2023年遭遇中国对其产品在关键基础设施中的禁令后，业务未能恢复。

对此，浙商证券指出，该事件本身对市场影响较小反而印证了存储行业缺货状况持续加剧，是行业利好信号。美光此次宣布退出计划，实为对既定事实的再次确认，犹如重申“本就无法参与且已无实质业务”。我国数据中心存储器供应商主要以三星、海力士及本土企业长江存储、长鑫存储为主。因此美光此次退出对我国存储市场而言，影响有限。

从更宏观视角看，美光事件反映出贸易科技战背景下供应链分化的长期趋势已从高端GPU领域延伸至存储器与服务器领域。随着特朗普政府持续扩大对我国AI芯片与制造设备的出口限制，我国正通过政策扶持推动本土供应商实现自给自足。结合8月底特朗普撤销三星、海力士，以及被海力士收购的英特尔半导体（大连）在中国业务的“验证最终用户”（VEU）授权行为，可清晰认识到：存储行业整体需求受全球AI基础设施建设浪潮推动，本就处于供给不足状态，叠加贸易摩擦影响，供给端进一步分化，将导致行业缺货程度持续加剧。

该机构表示，在此背景下，鉴于长江存储与长鑫存储尚未完全成熟，存储器模组厂商、解决方案提供商及行业代理机构正发挥至关重要的桥梁与缓冲作用。其行业地位与盈利能力值得深入分析与重视，存储行业后续成长空间依然广阔，值得持续看好。