至正股份:深圳至正高分子材料股份有限公司验资报告

深圳至正高分子材料股份有限公司

验资报告

截至2025年12月18日止

验资报告

德师报（验）字（25）第00421号

(第1页，共2页)

深圳至正高分子材料股份有限公司:

我们接受委托，审验了深圳至正高分子材料股份有限公司（原名：上海至正道化高分子材料股份有限公司，以下简称“贵公司”）截至2025年12月18日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及认购协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一一验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次变更前注册资本及股本均为人民币137,708,210.00元。经贵公司2024年2月28日召开的第四届董事会第十二次会议、2025年7月30日召开的第四届董事会第十八次会议和2025年3月17日召开的2025年第一次临时股东大会决议，经上海证券交易所并购重组委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳至正高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可（2025）1965号）同意注册，贵公司向包括马杰在内的十三名符合条件的特定对象发行A股股票15,001,500股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币66.66元。贵公司本次申请增加注册资本人民币15,001,500.00元，变更后的注册资本为人民币152,709,710.00元，其中有限售条件股份人民币78,174,712.00元，无限售条件股份人民币74,534,998.00元。

经我们审验，截至2025年12月18日止，贵公司以每股人民币66.66元的发行价格向包括马杰在内的十三名符合条件的特定对象发行A股股票15,001,500股，募集资金总额为人民币99,999,990.00元，扣减本次发行费用计人民币12,904,135.42元后，贵公司本次实际募集资金净额人民币987,095,854.58元（大写：人民币玖亿捌仟柒佰零玖万伍仟捌佰伍拾肆元伍角捌分）。其中，计入股本人民币15,001,500.00元（大写：人民币壹任伍佰万零壹仟伍佰元整），计入资本公积人民币972,094,354.58元（大写：人民币玖亿柒仟贰佰零玖万肆仟叁佰伍拾肆元伍角捌分）。

同时我们注意到，贵公司本次变更前的注册资本及股本均为人民币137,708,210.00元，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙）审验，并于2025年12月5日出具德师报(验）字（25)第00408号验资报告。截至2025年12月18日止，贵公司变更后的注册资本及股本均为人民币152,709,710.00元。

验资报告-续

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件:

一、新增注册资本实收情况明细表

二、注册资本及股本变更前后对照表

三、股票发行费用明细表

四、验资事项说明

五、银行回单复印件

六、验资业务银行询证函复印件

七、中国证券监督管理委员会《关于同意深圳至正高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可（2025）1965号）复印件

八、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照和事务所执业证书、签字会计师职业资格证书复印件

德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国:上海

中国注册会计师

2025年12月19日

例 3 3 2, 2 3, 9 3, 2 9 3 2, 2

七- 2资3资 21, 出1 9 ,1 ,3 50 P 90 50 5 - 20

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附件三

股票发行费用明细表截至2025年12月18日止

被审验单位名称：深圳至正高分子材料股份有限公司

货币单位：人民币元

费用类别金额

配套融资保荐承销费用（注） 12,000,000.00

印花税 755,385.69

验资费用 75,000.00

证券登记费 73,749.73

股票发行费用合计 12,904,135.42

注：由于本次配套融资保荐承销费用的增值税进项税额不予抵扣，故相应的增值税进项税额包含在股票发行费用中。

验资事项说明

一、基本情况

深圳至正高分子材料股份有限公司（原名：上海至正道化高分子材料股份有限公司，以下简称“贵公司”）于2004年12月在上海市注册成立，统一社会信用代码：91310000770201458T。贵公司于2017年3月在上海证券交易所上市，股票代码为603991。截至本次向特定对象发行A股股票前，贵公司注册资本及股本均为人民币137,708,210.00元，代表每股人民币1.00元的股份137,708,210股，其中有限售条件股份人民币63,173,212.00元，无限售条件股份人民币74,534,998.00元。

二、新增注册资本的出资规定

根据贵公司2024年2月28日召开的第四届董事会第十二次会议、2025年7月30日召开的第四届董事会第十八次会议和2025年3月17日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》、《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次发行股份购买资产的相关议案，经上海证券交易所并购重组委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳至正高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可（2025）1965号）同意注册，贵公司向包括马杰在内的十三名符合条件的特定对象发行A股股票15,001,500股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币66.66元。贵公司本次申请增加注册资本人民币15,001,500.00元，变更后的注册资本为人民币152,709,710.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2025年12月18日止，贵公司本次向特定对象发行A股股票15,001,500股,每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币66.66元，募集资金总额为人民币999,999,990.00元。

本次向特定对象发行A股股票的主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）代贵公司实际收到认购资金人民币999,999,990.00元，扣除主承销商华泰联合收取的前次发行股份购买资产的财务顾问费35,000,000.00元和本次配套融资保荐承销费用12,000,000.00元，合计人民币47,000,00.00元后，剩余募集资金人民币952,999,990.00元已于2025年12月18日汇入贵公司在下列银行开立的募集资金专用账户。

货币单位：人民币元

开户银行名称银行账号金额

上海浦东发展银行股份有限公司深圳光明支行 79490078801000000966 700,000,000.00

招商银行股份有限公司深圳分行营业部 121910190810000 252,999,990.00

合计 952,999,990.00

本次募集资金总额扣减本次发行费用人民币12,904,135.42元后，贵公司本次向特定对象发行A股股票募集资金净额为人民币987,095,854.58元，增加股本人民币15,001,500.00元，募集资金净额超过股本的金额人民币972,094,354.58元计入资本公积。

附件四-续

验资事项说明-续

三、审验结果-续

综上，截至2025年12月18日止，贵公司收到投资者缴纳的新增注册资本人民币15,001,500.00元。贵公司本次向特定对象发行A股股票后的注册资本为人民币152,709,710.00元。

四、其他事项

贵公司本次变更前的注册资本及股本均为人民币137,708,210.00元，已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年12月5日出具德师报（验）字（25）第00408号验资报告。

截至2025年12月18日止，贵公司本次向特定对象发行A股股票的证券登记手续尚在办理之中。

银行回单复印件

MJ浦发银行上海浦东发展银行网上银行电子回单-贷记回单 (补打)

打印日期：2025-12-18 第2次打印

电子回单编号 A25121849554583 验证码 PEW6F98HGFFD

付款人账户名称华泰联合证券有限责任公司收款人账户名称深圳至正高分子材料股份有限公司

账号 4000021729200638567 账号 79490078801000000966

开户银行中国工商银行深圳市分行开户银行浦发银行深圳光明支行

交易名称 EK95 凭证号交易网点

交易时间 2025年12月18日11时00分47秒申请日期 2025年12月18日交易流水号-传票序号

金额 (大写) 人民币柒亿元整金额(小写) Y70 0,000,000.00元交易附言

摘要汇入外LZ25121800286969 电子回单时间截 2025年1 2月18日11时07分49秒

(1）已有业务先证/回单、电子缴税凭证、柜台回单的单位请注意核对，对于电子回单编号、账户、日期、金额、交易资数号金摘要及验证码相同的业务不（(2）本回单的交易日期为银行账务日期，申请日期为业务提交处理日期，记账请以交易日期为准。本电子回单不作为账额存限得依据）仅供参考；当日回单

如篇校验电子回单，请下载“浦发企业ap或点击公司网银页面(tps/corsdbcomcncompanybank)，使用电国单资证”进行验证。

入账回单招商银行E8C11A5T514,NK

交易日期：2025年12月18日业务类型：汇入汇款

业务编号：08I127B2000008146751 交易流水：C0147BF000MS25Z

相关编号: 客户编号:

收款账号：12191019081000 收款人：深圳至正高分子材料股份有限公司

收款开户行：招商银行深圳分行营业部付款账号：4000021729200638567 付款人：华泰联合证券有限责任公司

交易金额(小写)：CNY252,999,990.00 5

交易金额(大写)：人民币贰亿伍仟贰佰玖拾玖交易摘要：至正股份募集资金划款万玖仟玖佰玖拾元整 MAACCPEMM

电子回单专用章

经办: 复核：授权：回单编号：908B1B0212203 2025/127 fhnrhi ren rni.

验资业务银行询证函

编号:

上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“贵行”，即函证收件人）:

本公司聘请的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的股本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证华泰联合股份有限公司向贵行缴存的出资额。下列数据及事项，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签章；如有不符，请在本函“结论”“部分列明不符项目及具体内容，并签章。回函请直接寄至德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）或直接转交德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人，地址及联系方式如下:

联系人: 庞博电话:13596607388

电子邮箱: shpang@deloittecn.com.cn

本公司谨授权贵行可从本公司,794900788018000073账号支取办理本询证函回函服务的费用(如适用）。

截至2025年12月18日2_时止，华泰联合股份有限公司缴入的出资额列示如下:

缴款人缴入日期账户名称账户性质银行账号币种金额款项用途备注 M

华泰联合证券有限责任公司 2025年12月18日深圳至正高分子材料股份有限公司一般户 79490078801000000966 人民币 700,000,000.00 至正股份募集资金划款

深圳至正高分子材料股份有限公司

结论:

经本行核对，所函证项仅对所列汇入款项信乙o25年12经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符息进行询证。以下空白。月18 日目存在以下不符之处。。特此函复。经办人: ℃复核人: 刘佛强 M电话:8369183,,-72 电话:88691650AM PPL-EPMP

验资业务银行询证函

编号:

招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“贵行”，即函证收件人）:

回函地址：中国重庆市渝中区瑞天路10号企业天地8号德勤大楼12B层函证中心

联系人: 庞博电话：13596607388

电子邮箱: shpang@deloittecn.com.cn

本公司谨授权贵行可从本公司121910190810016账号支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。

截至2025年12月18日Ll4时_00分止，华泰联合股份有限公司缴入的出资额列示如下:

缴款人缴入日期账户名称账户性质银行账号币种金额款项用途

华泰联合证券有限责任公司 2025年12月18日深圳至正高分子材料股份有限公司专用存款户 121910190810000 人民币 252,999,990.00 至正股份募集资金划款

法定代表人或委托代理人

结论:

经本行核对，所函证项年目与本行记载信息相行月日府。特此函复。经办人:复核人: 职务/岗位:职务/岗位:详见附页，本(银行盖章) 电话:电话:函涂改无效 -EM务专03)130

经本行核对，所函证项年目存在以下不符之处。月日经办人:复核人: 职务/岗位:职务/岗位:(银行盖章) 电话:电话:

以下由被询证银行填列

业务标识码：17550020891930

函证基准日：20251218

客户名称：深圳至正高分子材料股份有限公司

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

相符。截至2025年12月18日14时00分止，询证函信息相符，涂改无效。

2025年12月18日经办人:朱泽贤

复核人:李秋萍

函证业务电银行商章

中国证券监督管理委员会

证监许可〔2025〕1965号

关于同意深圳至正高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复

深圳至正高分子材料股份有限公司:

中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第230号）等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批复如下:

一、同意你公司向 ASMPT Hong Kong Holding Limited 发行29,000,000股股份、向南宁市先进半导体科技有限公司发行11,915,580股股份、向通富微电子股份有限公司发行6,718,750股股份、向深圳市领先半导体发展有限公司发行5,137,307股股份、向伍杰发行 2,343,750 股股份、向陈永阳发行1,875,000 股股份、向张燕发行1,750,000股股份、向深圳海纳基石投资有限公司发行1,562,500股股份、向嘉兴厚熙宸浩股权投资合伙企业(有限合伙)发行1,250,000股股份、向芯绣咨询管理（上海）有限公司发行

839,075 股股份、向海南博林京融创业投资有限公司发行781,250股股份购买相关资产的注册申请。

二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过10亿元的注册申请。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送上海证券交易所的有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

2025年9月4日

身登可体务体许 M主更,息用营案信应一备管移码 ,5记

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姓李渭华Fu1lna℃

别5U7 女

De6fbirth工作单位予德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

Workingunit身份证号码 440301197112276965

证书编号:No.of Certificate批准注册协会:

AuthorizedInstitute ofCPAs发证日期:Date of Issuance 23日/d

年度检验登记Annual Renewal Registrat

本证书经检验合格, This certificate is valid forL 中注动 --P 维码this renewal.

440300140284深制市注制会计师协会

2年度注

年度检验登记Annual RenewalRegistration

本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year afterthisrenewal

208000

年度检验登记AnnualRenewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year afterthisrenewal.

310000124771证书编号:

Authorized Institute ofCPAs2013 年 11 29发证日期: 月日Date ofIssuance /m /d

年度检验登诚Annual Renewal Registra

本证书经检验合格中注协年检二维码This certificteis valid foranothery car after

0P4M

20年 4月29日

年度检验登记Annual Renewal Registration

本证书经检脸合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year afterthis renewal. -1-

2015年7月20日

年度检验登记AnnualRenewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。 Thiscrtificatei validfo another yearaftcrthis renewal.

238

年度检验登记Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year afterthis renewal.

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Annual RenewalRegistration

本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year afterthis renewa1.

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