证券简称：松霖科技证券代码：603992

转债简称：松霖转债转债代码：113651

厦门松霖科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告（2024年度）债券受托管理人

（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

二〇二五年五月

1重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《关于厦门松霖科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《厦门松霖科技股份有限公司

2024年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次可转换公司债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。国泰海通对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

2目录

第一章本次债券概况.............................................4

第二章发行人2024年度经营与财务状况..................................13

第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况................................16

第四章本次债券担保人情况.........................................20

第五章本次债券付息情况..........................................21

第六章债券持有人会议召开情况.......................................22

第七章本次债券的跟踪评级情况.......................................23

第八章债券受托管理人履行职责情况.....................................24

第九章债券持有人权益有重大影响的其他事项.................................25

3第一章本次债券概况

一、核准文件及核准规模本次公开发行可转换公司债券发行方案及相关事项分别于2021年10月13日、2021年10月27日、2022年4月22日经厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”、“松霖科技”、“发行人”）第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九

次会议、第二届董事会第十一次会议审议通过，于2021年10月29日经公司2021

年第一次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券610万张，每张面值为人民币

100元，募集资金总额为人民币61000.00万元，扣除承销费用与保荐费用不含

税金额700.00万元后实际收到的金额为60300.00万元。另减除审计费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露等与

发行可转换公司债券直接相关的外部费用219.20万元后，实际募集资金净额为

60080.80万元。上述募集资金净额已于2022年7月26日到位，经天健会计师

事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“天健验[2022]384号”《验证报告》。

经上海证券交易所同意，公司本次发行的可转债于2022年8月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“松霖转债”，债券代码“113651”。

二、本次发行的基本条款

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币61000.00万元（含61000.00万元），发行数量为610万张。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

4（四）可转换公司债券存续期限

本次发行的可转债期限为发行之日起 6年，即自 2022年 7月 20日（T日）至2028年7月19日（如遇节假日，向后顺延）。

（五）债券利率

第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年

1.80%、第六年2.00%。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可

转换公司债券发行首日（2022年 7月 20日，T日）起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×iI：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起

始日为可转换公司债券发行首日（2022年 7月 20日，T日）。

5

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。（七）转股期限本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2022年7月26日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（2028年7月19日）止，即2023年1月26日至2028年7月19日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为16.58元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司股票交易均价。

前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20

个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股

票交易额/该日公司股票交易量。

2、转股价格的调整方法及计算公式在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k 6）；

上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董

事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、

数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的

债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。

有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股价格的向下修正条款

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和

前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易

7日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值112%（含最后一期计息年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交

易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金

8额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后2个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金

股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后2个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书

中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内

9容）。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A股股票享有与原 A股

股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过61000.00万元，扣除发行费用后，募集资金用于“美容健康及花洒扩产及技改项目”。

公司2024年9月11日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，2024年9月27日召开的“松霖转债”2024年第一次债券持有人会议和2024年第一次

临时股东大会审议通过了上述议案。结合公司自身战略规划，公司将原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”变更为“越南生产基地一期建设项目”。公司已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体公开披露《厦门松霖科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-058）。

（十五）募集资金存管

公司已经制定《募集资金使用管理制度》。本次发行的募集资金已存放于公司董事会决定的专项账户中，并严格按照相关法规和制度要求使用。

（十六）担保事项本次可转换公司债券无担保。

（十七）债券受托管理人本次可转换公司债券的债券受托管理人为国泰海通证券股份有限公司。

（十八）债券评级情况中证鹏元于2022年1月10日出具了《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，评定厦门松霖科技股份有限公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA；于 2022年 9月 19日出具了《2022年厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为 AA，10维持评级展望为稳定，维持“松霖转债”的信用等级为 AA；于 2023年 6月 16日出具了《2022年厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为 AA，维持评级展望为稳定，维持“松霖转债”的信用等级为 AA；

于2024年6月24日出具了《2022年厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为 AA，维持评级展望为稳定，维持“松霖转债”的信用等级为 AA。

在本次可转换公司债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。

（十九）债券持有人会议

1、债券持有人的权利与义务（1）债券持有人的权利

*依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；

*依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

*根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份；

*根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；

*依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；

*依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

*按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；

*法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

（2）债券持有人的义务

*遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；

*依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；

*遵守债券持有人会议形成的有效决议；

*除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

*法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

211、召集债券持有人会议的情形

在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

（1）拟变更债券募集说明书的约定；

（2）拟修改债券持有人会议规则；

（3）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

（4）发行人不能按期支付本息；

（5）发行人减资（因股权激励、回购股份导致的减资除外）、合并等可能

导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

（6）发行人分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；（7）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；

（8）发行人、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；

（9）发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性；

（10）发行人提出债务重组方案的；

（11）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

（12）根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所

及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

3、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

（1）公司董事会；

（2）债券受托管理人；

（3）单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；

（4）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

12第二章发行人2024年度经营与财务状况

一、发行人基本情况公司名称厦门松霖科技股份有限公司

英文名称 Xiamen Solex High-tech Industries Co. Ltd.法定代表人周华松注册地址厦门市海沧区阳光西路298号办公地址厦门市海沧区阳光西路298号企业性质上市公司

股票代码 603992.SH股票简称松霖科技

实际控制人周华松、吴文利

2024年末股本人民币42847.26万元

互联网网址 http://www.solex.cn/

电子信箱 irm@solex.cn

一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；电子元器件制造；模具制造；模具销售；家用纺织制成品制造；家居用品制造；家居用品销售；家具销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；非居住房地产租赁；化妆品批发；货

物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交经营范围

流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）以上13经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目

统一社会信用代码 91350200751643429F上市日期2019年8月26日

二、发行人2024年度经营情况及财务状况

2024年，全球经济增长趋于稳定但缓慢。在经历了地缘冲突、通货膨胀和

货币政策紧缩等多重冲击后，全球经济展现出超预期的韧性，但增速趋缓。与此同时国内经济运行总体平稳，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，面对国内外复杂多变的经济形势和市场竞争压力，公司积极把握发展机遇，有效应对各类风险挑战，以模式共享、制造共享、技术共享为理念，聚焦大健康软硬件、智能厨卫等产品的研发设计和智能制造，围绕底层制造逻辑布局各细分品类赛道，以技术创新引领产业升级，实现可持续高质量发展。

2024年度，公司实现营业收入301498.96万元，同比增加1.06%，其中，

境外营业收入226413.23万元，同比增加16.69%，占营业收入的75.10%；境内营业收入75085.74万元，同比减少28.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41574.79万元，同比增长16.22%。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了松霖科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及

2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。主要财务数据及财务指标如下：

（一）主要会计数据

单位：万元

主要会计数据2024年2023本期比上年同期增减年(%)

营业收入301498.96298341.991.06

归属于上市公司股东的净利润44641.5035248.9826.65

归属于上市公司股东的扣除非41574.7935773.7416.22经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额60360.4347676.8726.60本期末比上年同期末增主要会计数据2024年末2023年末减（%）

归属于上市公司股东的净资产317445.57257161.0623.44

总资产436410.36425218.632.63

（二）主要财务指标主要财务指标2024年124023本期比上年同期增减年

(%)

基本每股收益（元/股）1.100.9713.40

稀释每股收益（元/股）1.000.928.70扣除非经常性损益后的基本每股收益

/1.020.984.08（元股）

加权平均净资产收益率（%）16.0315.24增加0.79个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资

%14.9315.47减少0.54个百分点产收益率（）

流动比率3.332.6326.62

速动比率2.972.3228.02

资产负债率（合并）27.26%39.52%减少12.26个百分点

由上表可知，2024年度，公司经营状况及财务状况良好，偿债能力进一步增强。

三、发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的可转换公司债券未出现延迟支付利息的情况，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

15第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券610万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币61000.00万元，扣除承销费用与保荐费用不含税金额

700.00万元后实际收到的金额为60300.00万元。另减除审计费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露等与发行可转换

公司债券直接相关的外部费用219.20万元后，实际募集资金净额为60080.80万元。上述募集资金净额已于2022年7月26日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“天健验[2022]384号”《验证报告》。

二、募集资金存放和管理情况

公司及全资子公司漳州松霖智能家居有限公司（以下简称“漳州松霖”）对募

集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与兴业银行股份有限公司厦门文滨支行、中信银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司2024年9月11日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第

十二次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，2024年9月27日

16

召开的“松霖转债”2024年第一次债券持有人会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。结合公司自身战略规划，公司将原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”变更为“越南生产基地一期建设项目”，实施主体由公司、漳州松霖智能家居有限公司（以下简称漳州松霖公司）变更为松霖科技（越南）有限公司（以下简称松霖越南公司）。公司拟使用募集资金向募投项目实施主体增资，以实施募投项目。为落实新募投项目的具体实施，规范公司募集资金管理及使用，公司、松霖越南公司、保荐机构与兴业银行股份有限公司厦门文滨支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、松霖越南公司、保荐机构与中国建设银行股份有限公司胡志明市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元公司名募集资金余开户银行银行账号备注称额

兴业银行股份有限公129910100100881828603.99-松霖科司厦门文滨支行

技中信银行股份有限公8114901012900175340-已销户司厦门分行漳州松兴业银行股份有限公129910100100800606已销户霖公司司厦门文滨支行

松霖越 中国建设银行股份有 601000010958 - USD币种账户

南公司 限公司胡志明市分行 601000010966 - VND币种账户

合计--603.99-

注：募集资金专户余额与实际结余募集资金差额系闲置募集资金用于现金管理的部分

17三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额60080.80本年度投入募集资金总额8198.50

变更用途的募集资金总额35392.66

已累计投入募集资金总额26540.17

变更用途的募集资金总额比例58.91%是否项目已变截至期末截至期项目达可行更项累计投入末投入是否截至期末承截至期末到预定性是承诺投资目募集资金承调整后投资本年度投金额与承进度本年度实现达到诺投入金额累计投入可使用否发

项目（含诺投资总额总额[注](1)入金额(2)诺投入金（%）的效益预计金额状态日生重

部分额的差额(4)＝效益

变(3)＝(2)-(1)(2)/(1)期大变化

更）美容健康及花洒扩

是61000.0026540.1726540.178198.5026540.170.00100.002024年1236.59[注92]否是产及技改月项目越南生产

基地一期否0.0035392.6635392.660.000.00-35392.660.002026年不适4不适用否月用建设项目

合计－61000.0061932.8361932.838198.5026540.17-35392.66－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用

鉴于国际贸易环境的不可预测性，公司计划将原募投项目中的花洒等厨卫产品部分产能向项目可行性发生重大变化的情况说明越南转移。依托公司的底层制造共享能力及外协供应链资源对国内产能结构进行调整，公

18司将利用释放出的国内资源发展美容健康类产品。原募集资金项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”缩减投资规模并后续以自有资金投入，剩余募集资金全部投入新募投项目“越南生产基地一期建设项目”。

募集资金投资项目先期投入及置换情况本期不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

截至2024年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的金额共计35000.00万元，包对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况括兴业银行封闭式结构性存款33500.00万元、兴业银行通知存款1500.00万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

[注1]根据2024年9月27日“松霖转债”2024年第一次债券持有人会议及2024年第一次临时股东大会决议，公司拟将可转换公司债券的剩余募集资金全部用于“越南生产基地一期建设项目”的建设，截至2024年9月27日，原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”累计投入募集资金

26540.17万元，作为原募投项目的调整后投资总额；调整后投资总额61932.83万元较可转债募集资金净额60080.80万元大，主要系公司拟将募集资金

利息收入净额投入募投项目导致

[注2]因公司战略规划调整，募投项目中漳州松霖公司厂房以2024年10月起自用节约房租计算实现效益，故实现效益金额未达到预计效益

10794.03万元

19（二）变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元截至期末变更后项目实际累投资进度项目达到预是否达变更后的项目可行变更后对应的计划累计本年度实际投本年度实现

拟投入募集[]计投入（%）定可使用状到预计性是否发生重大变的项目原项目投入金额入金额注

资金总额金额(2)(3)=(2)/(1)的效益态日期效益化

(1)美容健越南生康及花产基地

洒扩产35392.6635392.660.000.000.002026年4月不适用不适用否一期建及技改设项目项目

合计－35392.6635392.660.000.00－－－－公司2024年9月11日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，2024年9月27日召开的“松霖转债”2024年第一次债券持有人会议和2024年第一次临时股东变更原因、决策程序及信息披露

大会审议通过了上述议案。结合公司自身战略规划，公司将原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”变更为情况说明（分具体项目）“越南生产基地一期建设项目”。公司已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体公开披露《厦门松霖科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-058）。

未达到计划进度的情况和原因不适用（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

[注]公司拟使用募集资金向募投项目实施主体松霖科技（越南）有限公司增资以实施募投项目，因涉及境外投资，截至2024年末尚未完成增资款支付，公司暂以自有资金投入

20第四章本次债券担保人情况

本次发行的可转换债券不提供担保。

20第五章本次债券付息情况

根据本次可转换债券的发行条款，每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

根据《募集说明书》的规定，松霖科技于2023年7月20日支付了松霖转

债第一年的利息，计息期间为2022年7月20日至2023年7月19日；第一年

债券票面利率为0.30%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为

0.30元人民币（含税）。松霖科技于2024年7月22日支付了松霖转债第二年的利息，计息期间为2023年7月20日至2024年7月19日，第二年债券票面利率为0.50%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.50元人民币（含税）。

21第六章债券持有人会议召开情况

2024年度，共召开一次债券持有人会议。具体情况如下：“松霖转债”债

券受托管理人因公司变更募集资金投资项目的事项于2024年9月27日召开“松霖转债”2024年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

22第七章本次债券的跟踪评级情况

公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级。中证鹏元于2022年1月10日出具了《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，评定厦门松霖科技股份有限公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA；于 2022年9月19日出具了《2022年厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 2022年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为 AA，维持评级展望为稳定，维持“松霖转债”的信用等级为 AA；于 2023年 6月 16日出具了《2022年厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为 AA，维持评级展望为稳定，维持“松霖转债”的信用等级为 AA；于 2024年 6月 24日出具了《2022年厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为AA，维持评级展望为稳定，维持“松霖转债”的信用等级为 AA。

23第八章债券受托管理人履行职责情况

国泰海通作为厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的债

券受托管理人，严格按照《可转换公司债券管理办法》《募集说明书》及《受托管理协议》等法规和约定履行了债券受托管理人的各项职责。存续期内，国泰海通对公司及本次债券情况进行持续跟踪和监督，密切关注公司的经营与财务情况、资信状况，以及偿债保障措施的实施情况等，监督公司募集资金使用及专项账户运作情况与本息偿付情况，切实维护债券持有人利益。国泰海通采取的核查措施主要包括：

1、查阅发行人披露的公开资料；

2、获取募集资金专项账户的银行对账单等资料并核查募集资金的使用情况

是否与募集说明书约定一致；

3、查阅发行人“三会”资料；

4、对发行人相关人员进行访谈；

5、持续关注发行人资信情况；

6、持续关注本次债券的本息偿付情况；

7、通过舆情监测、业务提示等方式对发行人有关情况进行跟进和督导。

24第九章债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的重大事项根据《受托管理协议》第3.4条规定：“本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当及时书面通知乙方，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：

（一）甲方名称变更、股权结构或生产经营状况发生重大变化；

（二）甲方变更财务报告审计机构、资信评级机构；

（三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；

（四）甲方法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；

（五）甲方控股股东或者实际控制人变更；

（六）甲方发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组；

（七）甲方发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；

（八）甲方放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；

（九）甲方股权、经营权涉及被委托管理；

（十）甲方丧失对重要子公司的实际控制权；

（十一）甲方或其债券信用评级发生变化，或者本次债券担保情况发生变更；

（十二）甲方转移债券清偿义务；

（十三）甲方一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十，或者新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；

（十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；

（十五）甲方涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚

或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；

（十六）甲方法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理

人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；

（十七）甲方涉及重大诉讼、仲裁事项；

25（十八）甲方出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；

（十九）甲方分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者被托管、依法进入破产程序、被责令关闭；

（二十）甲方涉及需要说明的市场传闻；

（二十一）甲方未按照相关规定与募集说明书的约定使用募集资金；

（二十二）甲方违反募集说明书承诺且对债券持有人权益有重大影响；

（二十三）募集说明书约定或甲方承诺的其他应当披露事项；

（二十四）甲方拟变更债券募集说明书的约定；

（二十五）甲方拟修改债券持有人会议规则；

（二十六）甲方拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

（二十七）其他可能影响甲方偿债能力或债券持有人权益的事项；

（二十八）法律、法规、规则要求的其他事项。

就上述事件通知乙方同时，甲方就该等事项是否影响本次债券本息安全向乙方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。触发信息披露义务的，甲方应按照相关规定及时披露上述事项及后续进展。

已披露的重大事项出现重大进展或者变化的，甲方应当在两个交易日内披露后续进展、变化情况及其影响。

甲方的控股股东或者实际控制人对重大事项的发生、进展产生较大影响的，甲方知晓后应当及时书面告知乙方，并配合乙方履行相应职责。”

2024年度，鉴于国际贸易环境的不可预测性，公司计划将原募投项目中

的花洒等厨卫产品部分产能向越南转移，因此对募集资金投资项目进行了变更；此外，公司因利润分配调整了松霖转债的转股价格，除前述事项外，未发生其他《受托管理协议》第3.4条规定的事项。

二、转股价格调整

松霖转债的初始转股价格为16.58元/股，最新转股价格为15.67元/股，转股价格调整情况如下：

因公司实施2022年度利润分配，自2023年6月13日起，“松霖转债”转股价格由16.58元/股调整为16.38元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。

26因公司实施2023年前三季度利润分配，自2023年12月8日起，“松霖转债”转股价格由16.38元/股调整为16.13元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-077）。

因公司实施2023年度利润分配，自2024年6月7日起，“松霖转债”转股价格由16.13元/股调整为15.94元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。

因公司实施2024年度中期利润分配，自2024年9月5日起，“松霖转债”转股价格由15.94元/股调整为15.67元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-052）。

（以下无正文）27（本页无正文，为《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）》之盖章页）

债券受托管理人：国泰海通证券股份有限公司

2025年5月14日

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