证券代码：603993证券简称：洛阳钼业公告编号：2025-068

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于收购金矿项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司洛阳钼

业控股有限公司（以下简称“CMOC Limited”）及其下属新设全资子公司 17536682

Canada Inc.于北京时间2025年 12月 14日与加拿大上市公司Equinox Gold Corp.（以下简称“EQX”）及其全资子公司 Leagold Mining Corporation 签署协议，CMOC Limited 拟以 10.15 亿美元（包括：交割时支付 9 亿美元现金，以及在交割一年后与销量挂钩的最高 1.15 亿美元的或有现金支付），通过收购 EQX 旗下Leagold LatAm Holdings B.V.（以下简称“LatAm”）和 Luna Gold Corp.(以下

简称“LGC”)100%股权，获得 Aurizona 金矿、RDM 金矿、Bahia 综合矿区 100%权益。

*本次交易经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。本次交易尚需取得所有必要的关键监管批准（含巴西反垄断机构（CADE）的最终批准以及中国相关监管部门的批准等），请广大投资者注意投资风险。

*本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

1一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

公司控股子公司 CMOC Limited 及其下属新设全资子公司 17536682 Canada

Inc.于北京时间 2025 年 12 月 14 日与加拿大上市公司 EQX 及其全资子公司Leagold Mining Corporation 签署协议，CMOC Limited 拟以 10.15 亿美元（包括：交割时支付9亿美元现金，以及在交割一年后与销量挂钩的最高1.15亿美元的或有现金支付），通过收购EQX持有的 LatAm和 LGC 100%股权，获得 Aurizona金矿、RDM 金矿、Bahia 综合矿区 100%权益。

本次交易对价是公司在尽职调查基础上，经过多番谨慎评估及交易各方充分协商后，遵循一般商业原则达成。

2、股权结构图

1)本次交易前

2)本次交易后

23、本次交易的交易要素交易事项（可多√购买□置换选）□其他，具体为：

交易标的类型

√股权资产□非股权资产（可多选）

Luna Gold Corp.100%股权；LAtAm Holdings B.V. 100%交易标的名称股权是否涉及跨境交

√是□否易是否属于产业整

□是√否合

√已确定，具体金额：101500万美元交易价格

□尚未确定

√自有资金□募集资金√银行贷款资金来源

□其他：____________

支付安排√全额一次付清，约定付款时点：交割时支付9亿美元

3现金，以及在交割一年后与销量挂钩的最高1.15亿美元

的或有现金支付。

□分期付款，约定分期条款：

是否设置业绩对

□是√否赌条款

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司第七届董事会第八次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议

通过了《关于收购金矿项目的议案》。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序本次交易无需提交公司股东会审议。本次交易尚需取得所有必要的关键监管批准（含巴西反垄断机构（CADE）的最终批准以及中国相关监管部门的批准等）。

二、交易对方情况介绍Equinox Gold Corp.是一家总部位于加拿大温哥华（Suite 150 1700 WestPender St. Vancouver）的黄金矿业公司，设立于 2007 年 3 月 23 日，在纽约证券交易所（NYSE-A：EQX）和多伦多证券交易所（TSX：EQX）上市，旗下主要资产为 Greenston、Mesquite Mine、Pan Mine、Nicaragua、Aurizona Mine、

Bahia Complex、RDM Mine 等及在建项目 Valentine Gold Mine、Castle Mountain

Mine、Los Filos Mine Complex 等。根据官网，Equinox Gold Corp.的前三大股东分别为：Van Eck Associates Corporation、Ross Beaty（董事长）以及 Donald

Smith & Co. Inc.详细资料见其官网：www.equinoxgold.com。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的 1（Luna Gold Corp.）

4a) 基本情况

法人/组织名称 Luna Gold Corp.□_____________统一社会信用代码

√不适用是否为上市公司合并

□是√否范围内子公司本次交易是否导致上

市公司合并报表范围√是□否变更

√向交易对方支付现金

交易方式□向标的公司增资□其他，___成立日期2005年11月24日

1501-700 West Pender Street Vancouver

注册地址

British Columbia BC V6C 1G8 Canada

1501-700 West Pender Street Vancouver

主要办公地址

British Columbia BC V6C 1G8 Canada

注册资本 66922642 I&O Common shares

主营业务黄金矿产的收购、勘探、开发与开采运营

所属行业 B0609 有色金属矿采选业

b) 主要财务信息

单位：元

标的资产名称 Luna Gold Corp.标的资产类型股权资产本次交易股权比例

100%

（%）是否经过审计否审计机构名称不适用是否为符合规定条件不适用

5的审计机构

项目（人民币，美元2025年度/2024年度/汇率按7.06计算）2025年9月30日2024年12月31日

资产总额2622226444.842504150065.94

负债总额830294801.99898559750.53

净资产1791931642.851605590315.41

营业收入1191549060.521197390588.98

净利润184471160.9587938782.42

2、交易标的 2（Leagold LatAm Holdings B.V.）

a) 基本情况

法人/组织名称 Leagold LatAm Holdings B.V.□_____________统一社会信用代码

√不适用是否为上市公司合并

□是√否范围内子公司本次交易是否导致上

市公司合并报表范围√是□否变更

√向交易对方支付现金

交易方式□向标的公司增资□其他，___成立日期2014年8月13日

Muiderstraat 7 F 1011 PZ Amsterdam The注册地址

Netherlands

Muiderstraat 7 F 1011 PZ Amsterdam The主要办公地址

Netherlands

注册资本 2557486 I&O common shares主营业务持股平台

所属行业 B0609 有色金属矿采选业

6b) 主要财务信息

单位：元

标的资产名称 Leagold LatAm Holdings B.V.标的资产类型股权资产本次交易股权比例

100%

（%）是否经过审计否审计机构名称不适用是否为符合规定条件不适用的审计机构

项目（人民币，美元2025年度/2024年度/汇率按7.06计算）2025年9月30日2024年12月31日

资产总额4290351191.333904755400.62

负债总额2268259626.242276918346.37

净资产2022091565.081627837054.25

营业收入2953117391.462979905819.62

净利润829419957.55601276211.61

上述交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）金矿项目情况

1、Aurizona 金矿位于巴西东北部马拉尼昂州（Maranh?o State）戈多弗雷

多?维亚纳镇（Godofredo Viana）附近，距离大西洋入海口不足 3 公里。目前，该金矿的采矿作业主要集中在皮阿巴露天矿（Piaba open pit）和塔塔朱巴卫星

露天矿（Tatajuba satellite open-pit deposit）。2025 年，Aurizona 金矿的黄金产量预计为7万至9万盎司。

7根据该公司2021年9月的预可研报告，在现有皮阿巴露天矿开采的同时，

对皮阿巴地下矿（Piaba underground deposit）及其他卫星露天矿进行开采，可使该金矿的服务年限延长近一倍，达到11年，黄金产量也将有所提升，预计峰值年产量可超过16万盎司。

2、RDM 金矿位于巴西米纳斯吉拉斯州（Minas Gerais State），距离该州首

府贝洛奥里藏特（Belo Horizonte）以北约 560 公里。RDM 金矿体于 1986 年被发现，1997 年之前一直以露天堆浸矿（open-pit heap leach mine）模式运营。

2014 年初，该金矿启用炭浸法（carbon-in-leach，CIL）选矿厂恢复运营。2025年，RDM 金矿的黄金产量预计为 5万至 6万盎司。

3、Bahia 综合矿区包括 Fazenda 金矿和 Santa Luz 金矿两个组成部分。

Fazenda 金矿和 Santa Luz 金矿均位于巴西巴伊亚州（Bahia State）玛丽亚普

雷塔矿区（Maria Preta mining district）内，两个金矿相距仅 55 公里。

Fazenda 金矿已运营近 40 年，截至目前累计产金量已超过 330 万盎司。目前该金矿以地下采矿为主，辅以少量小型露天矿开采作业。2025 年 1 月，EQX发布了 Fazenda 金矿经更新的矿产储量（Mineral Reserve）与矿产资源量（Mineral Resource）估算报告及全新技术报告。该报告整合了近 20 万米的新增钻探数据与经更新的地质模型，数据显示 Fazenda 金矿的服务年限可延长至

2033年，且具备产量提升及进一步延长服务年限的潜力。

Santa Luz 金矿采用露天开采方式，目前树脂浸出法（RIL）生产线按计划运行，黄金回收率高于历史上采用炭浸法（CIL）时的水平。

2025 年，Bahia 综合矿区的黄金产量指引为 12.5 万至 14.5 万盎司。

上述资产合计包含黄金资源量 501.3 万盎司，平均品位为 1.88g/t；黄金储量 387.3 万盎司，平均品位为 1.45g/t。

8四、交易标的定价本次交易对价为10.15亿美元（包括：交割时支付9亿美元现金，以及在交割一年后与销量挂钩的最高1.15亿美元的或有现金支付）。交易对价是公司在尽职调查基础上，经过多番谨慎评估及交易各方充分协商后，遵循一般商业原则达成。

五、交易合同的主要内容及履约安排

（一）交易标的

卖方 Equinox Gold Corp.同意向 CMOC Limited 及其全资子公司 17536682

Canada Inc.出售转让 Equinox Gold Corp.下全资子公司 Leagold Mining

Corporation.所持有的 Leagold LatAm Holdings B.V.及 Luna Gold Corp.的 100%股权，在成功交割后，洛阳栾川钼业集团股份有限公司控股子公司 CMOC Limited将持有 LatAm Holdings100%股权，控股子公司 17536682 Canada Inc.将持有 LunaGold Corp.100%股权。

（二）交易对价

购买 LatAm Holdings 及 Luna 的 100%股权的基本购买价款为 9 亿美元，具体所需支付的收购对价，由交易各方根据交割前目标资产的现金、营运资金等情况据实调整。

此外，如果在交割日起十二个月内，公司售出至少200000盎司的已生产黄?，则 Equinox Gold Corp.有权获得以下?额的付款：（1）公司在交割日起十二个月黄?超过200000盎司部分的销售额乘以0.125（即12.5%）；（2）如果在

交割日起十二个月内，公司售出280000盎司或以上的黄?，则公司应向EquinoxGold Corp.支付 115000000 美元。在任何情况下，公司在交割日起十二个月内应向卖?支付的最高付款金额不超过115000000美元。

9（三）交割的先决条件本次交易的交割先决条件包括取得所有必要的关键监管批准（含巴西反垄断

机构（CADE）的最终批准以及中国相关监管部门的批准等），卖方需取得其合同

相对方的必要同意，卖方需确保其所有核心陈述与保证在交割日仍然真实准确，并已完成约定的内部重组，且自协议签署以来业务未发生重大不利变化。同时，买方也需满足相应的保证与履约条件。其中部分条件仅为一方的利益而设，该方可自行决定豁免。

（四）交割的具体安排

在全部先决条件满足或被豁免后，交割将于五个工作日内完成，且不晚于获得 CADE 批准后的第十个工作日。协议设定了初始三个月后、最长不超过六个月的最终截止日。交割时，买方将支付基于预估净值的初步对价。随后，双方将根据交割后确定的实际财务数据进行最终审计，并在约九十天内完成价款的多退少补。此外，若交割后一年内业务黄金销量超过约定门槛，卖方还可能获得最高

1.15亿美元的额外或有付款。

（五）过渡期间安排

自协议签署至交割日期间，卖方承诺促使目标公司在正常业务范围内稳健经营。未经买方同意，卖方不得进行分红、发行新股、出售重大资产、订立重大新合同或对关键员工薪酬进行不利调整。同时，卖方必须全力配合买方获取监管批准，并不得招揽或与第三方讨论任何竞争性交易。买方在此期间享有在合理范围内访问业务信息和资产的权利，以保障交易平稳过渡。

（六）其他条款

协议还约定了陈述与保证、双方承诺、赔偿机制、税务处理、保密责任、协

10议终止以及适用法律与争议解决等通用条款。

六、对上市公司的影响

（一）本次交易完成后，标的资产 LatAm 和 LGC 将纳入公司合并财务报表范围。本次交易涉及的四个金矿均为在产项目，是继凯歌豪斯金矿后，公司再次在南美布局的金矿项目。巴西金矿资源丰富，地缘政治相对稳定，本次交易完成后，公司金的年产量预计达8吨。本次交易符合公司以铜和金为主的投资并购战略规划，有利于进一步培厚公司资源储备。

（二）本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况；本次交易暂不涉及管理层变动，交易完成后如涉及调整的，将根据实际情况，按照《公司章程》及相关制度文件规定执行。

（三）本次交易完成后，不会产生关联交易及同业竞争的情况；公司新增子

公司不存在对外担保、委托理财等情形。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

2025年12月15日

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