9月25日，由国泰海通独家保荐的苏州汇川联合动力系统股份有限公司（股票简称：联合动力，股票代码：301656.SZ）成功登陆深圳证券交易所创业板。本次首发上市公开发行A股股票28,857.49万股，发行价格12.48元/股，募集资金总额36.01亿元，为最近两年创业板募资规模最大的IPO，亦为首例创业板上市公司分拆子公司在沪深交易所上市的IPO。江苏省委副书记、苏州市委书记刘小涛，苏州市委副书记、市长吴庆文，苏州市委常委、常务副市长顾海东，国泰海通党委书记、董事长朱健等出席上市仪式。

朱健在致辞中表示，自2022年起，国泰海通便伴随联合动力成长，见证了公司取得的骄人业绩。作为行业龙头，联合动力主要产品的市占率位居行业前二，最近三年营业收入复合增长率达到80%，切实履行推动我国汽车制造业高质量发展的重要使命。本次助力联合动力上市是国泰海通发挥金融功能属性的积极实践，未来，国泰海通将以更专业的服务能力伴随客户不断发展壮大。

龙头成色：

立足产业链核心环节托举新质生产力

联合动力成立于2016年，是创业板上市公司汇川技术（300124.SZ）的控股子公司，致力于成为全球领先的智能电动汽车部件及解决方案提供商，主要产品包括电驱系统和电源系统等动力系统核心部件。在2024年中国新能源乘用车市场中，联合动力电控、电机产品的市占率均为第三方供应商第一，驱动总成产品市占率为第三方供应商第二。联合动力年产值超过160亿元，境外收入复合增长率近450%，业绩实现高速增长。

新能源汽车是国家重点支持产业，动力系统作为影响整车性能、安全和续航的关键部件，为我国“新三样”（电动汽车、锂电池、光伏产品）的崛起提供了核心技术支撑。作为国内新能源汽车动力系统行业龙头企业，联合动力位处产业链核心环节，此次登陆资本市场，将进一步加强我国新能源汽车核心零部件的自主力量。

持续深耕：

助力新能源汽车产业链成长

国泰海通见证了联合动力及我国新能源汽车行业的高速发展。本次项目中，公司组建了专业过硬的项目执行团队，项目申报前充分论证、严格把关，申报后与发行人紧密协作、高效推动项目进程，从IPO受理到上市委过会仅用时163天，刷新近四年来创业板最快过会纪录。

联合动力IPO是国泰海通深耕新能源汽车产业链的又一重要成果，进一步彰显了公司服务行业龙头企业和大型项目的综合能力。近年来，国泰海通已助力富特科技、毓恬冠佳、维科精密、合兴股份等企业成功登陆A股，持续为绿色新能源行业注入金融动能。未来，国泰海通将继续聚焦硬科技、深耕产业链，持续赋能优质企业创新发展。

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(国泰海通)