东方证券承销保荐有限公司

关于宁波世茂能源股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为宁波

世茂能源股份有限公司（以下简称“世茂能源”或“公司”）首次公开发行股票并上

市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1812号文《关于核准宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普

通股（A股）4000万股，发行价格为每股人民币 14.18元，募集资金总额为人

民币56720.00万元。扣除不含税发行费用人民币6475.00万元，实际募集资金净额为人民币50245.00万元。上述金额已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年7月6日汇入世茂能源募集资金监管账户。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验[2021]372号”《验资报告》审验确认。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况为：

单位：人民币万元项目序号金额项目序号金额

募集资金净额 A 50245.00

项目投入 B1 17642.81截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 909.86

项目投入 C1 21653.71本期发生额

利息收入净额 C2 1064.56

项目投入 D1=B1+C1 39296.52截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1974.42

应结余募集资金 E=A-D1+D2 12922.90

实际结余募集资金 F 9922.90

差异[注] G=E-F 3000.00

[注]经公司2023年8月17日召开的第二届董事会第十次会议和2023年9月4日召开

的2023年第一次临时股东大会会议决议，公司对2021年首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，在上述股东大会通过之日起12个月内使用不超过18000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。截至2023年12月31日，尚未赎回的理财产品情况见下：

产品金额产品发行银行产品名称到期日（万元）共赢慧信汇率挂钩人民币结构性

中信银行1000.002024年1月12日存款01045期产品

“物华添宝”W款 2023年第 190期

广发银行1000.002024年3月11日人民币结构性存款

“物华添宝”W款 2023年第 191期

广发银行1000.002024年1月16日人民币结构性存款

二、募集资金的管理和存放情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批，以保证专款专用。

2021年6月，世茂能源、东方投行分别与中信银行股份有限公司宁波余姚

支行、广发银行股份有限公司宁波余姚支行、中国建设银行股份有限公司余姚泗门支行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。

公司于2023年3月20日召开第二届董事会第八次会议及2023年4月10日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金项目的议案》。鉴于公司对部分募集资金投资项目进行了变更，公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司在2023年4月20日与中信银行股份有限公司宁波余姚支行、广发银行股份有限公司宁波余姚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》（以下简称补充协议），明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2023年12月31日，本公司有3个募集资金专户、2个定期存单账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中信银行股份有限公司宁

811470101310039026610236554.00活期

波余姚支行广发银行股份有限公司宁

955088007516390025915848512.27活期

波余姚支行中国农业银行股份有限公

3960200104003899433143920.66活期

司余姚市支行中国农业银行股份有限公

39602001040038994-1520000000.00定期存单

司余姚市支行中国农业银行股份有限公

39602001040038994-1620000000.00定期存单

司余姚市支行中国建设银行股份有限公

33150199524400000812-已销户

司余姚泗门支行

合计99228986.93

三、募集资金的使用情况本年内，公司募集资金实际使用情况如下：(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2023年度实际使用募集资金人民币21653.71万元，具体情况详见附件

1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目预先投入自筹资金及置换情况

2023年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置的募集资金，公司于2023年

8月17日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议以及2023年9月4日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的前提下使用不超过人民币18000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展现金管理业务的资金可循环使用，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见。

2023年度公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

2023年公司在中信银行余姚支行购买8000万元共赢智信汇率挂钩人民币

结构性存款13352期结构性存款，理财收益54.25万元，购买5000万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13352期，理财收益33.90万元，购买1000万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款新客专享，理财收益2.29万，购买1000万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款新36277期，理财收益2.32万元，购买1000.00万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13352期，理财收益2.28万元，购买4000万元共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10096期，理财收益

11.32万元，购买2000万元共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00230期，理

财收益 14.21万元。2023年公司在广发银行余姚支行购买 4000万元“广银创富”G款 2023年第

45期人民币结构性存款，理财收益 12.82万元，购买 4000万元“物华添宝”W款

2023年第98期人民币结构性存款，理财收益10.74万元，购买4000万元“物华添宝”W款 2023年第 128期人民币结构性存款，理财收益 3.45万元，购买 4000万元“物华添宝”W款 2023年第 148期人民币结构性存款，理财收益 27.62万元。

2023年公司在在中国农业银行余姚支行购买10000万元人民币大额存单产

品理财收益138.64万元。截至2023年12月31日，上述理财产品均已赎回。

2023年，公司在中信银行余姚支行购买共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存

款01045期1000.00万元，到期日2024年1月12日；在广发银行宁波余姚支行购买“物华添宝”W款 2023年第 190期人民币结构性存款 1000.00万元和“物华添宝”W 款 2023 年第 191期人民币结构性存款 1000 万元，到期日分别为 2024年3月11日和2024年1月16日；在中国农业银行余姚支行购买可转让定期存

单4000.00万元，截至2023年底尚未到期或转让。因此，截至2023年12月31日，公司对闲置募集金进行现金管理的余额为7000.00万元。

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不适用。

(七)节余募集资金使用情况不适用。

(八)募集资金使用的其他情况

经公司2021年8月24日召开的第一届董事会第十四次会议，公司审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，本期公司通过银行承兑汇票开具和背书转让等方式投入募集资金投资项目6130.45万元，截至2023年12月31日，公司已从募集资金账户中置换出上述款项。

四、变更募投项目的资金使用情况根据公司的实际发展情况，公司日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目于2022年5月获批建设，产能已经基本满足公司生产发展需要，结合公司战略规划和经营发展需要，公司将原“燃煤热电联产三期扩建项目”备用的 1台高温高压 130t/h循环流化床锅炉暂缓建设，视未来下游市场需求变动及实际经营需要由自筹资金投资建设，变更后原募投项目燃煤热电联产三期扩建项目预计使用募集资金

35745万元，其余募集资金11500万元变更为建设日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目。

公司分别于2023年3月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议及2023年4月10日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金项目的议案》，并已发布了《关于变更部分募集资金项目的公告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师对2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了天健审[2024]365号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：世茂能源公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了世茂能源公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

东方投行通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金管理相关的制度，查阅了与募集资金使用相关的会议文件、信息披露文件，取得并查阅了募集资金专户的银行流水，抽查了募集资金使用的凭证、相关合同，查阅了审计机构出具的关于募集资金使用情况的报告。

经核查，保荐机构认为：世茂能源2023年度募集资金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

（以下无正文，为附件及签章页）附件一：募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：宁波世茂能源股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额50245.00本年度投入募集资金总额21653.71

变更用途的募集资金总额11500.00

已累计投入募集资金总额39296.52

变更用途的募集资金总额比例22.89%是否已截至期末累计募集资金截至期末承截至期末累截至期末投项目达到本年度是否达项目可行性承诺投资变更项调整后本年度投入金额与承诺

承诺投资诺投入金额计投入金额入进度（%）预定可使用实现的到预计是否发生重项目目（含部投资总额投入金额投入金额的差额

总额(1)(2)(4)＝(2)/(1)状态日期效益效益大变化分变更）(3)＝(2)-(1)燃煤热电联产2024年12月是47245.0035745.0035745.0015617.8330260.64-5484.3684.66不适用不适用否

三期扩建项目[注1]日处理500吨

11500.00

垃圾焚烧发电是11500.006035.886035.88-5464.1252.492024年6月不适用不适用否

[注2]扩建项目

补充流动资金否3000.003000.003000.003000.00100.00-不适用不适用否

合计－50245.0050245.0050245.0021653.7139296.52-10948.48－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

经公司2021年8月24日召开的第一届董事会第十四次会议决议，公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目建设募集资金投资项目先期投入及置换情况的资金共计80.00万元。募集资金到位后，公司于2021年8月30日以募集资金置换出预先已投入募集资金投资项目的自筹资金80.00万元。经公司2021年8月24日召开的第一届董事会第十四次会议，公司审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，本期公司通过银行承兑汇票开具和背书转让等方式投入募集资金投资项目6130.45万元，截至2023年12月31日，公司已从募集资金账户中置换出上述款项。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无经公司2023年8月17日召开的第二届董事会第十次会议和2023年9月4日召开的2023年第一次临时股东大会会议决议，公司对2021年年首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，在上述股东大会通过之日起12个月内使用不超过

18000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

2023年，公司在中信银行余姚支行购买8000万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13352期结构性存款，理财收

益54.25万元，购买5000万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13352期，理财收益33.90万元，购买1000万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款新客专享，理财收益2.29万，购买1000万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款新36277期，理财收益2.32万元，购买1000.00万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13352期，理财收益2.28万元，购买4000万元共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10096期，理财收益11.32万元，购买2000万元共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00230 期，理财收益 14.21万元；在广发银行余姚支行购买 4000万元“广银创富”G款 2023年第 45期人民币结对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况构性存款，理财收益 12.82万元，购买 4000万元“物华添宝”W款 2023年第 98期人民币结构性存款，理财收益 10.74万元，购买 4000万元“物华添宝”W款 2023年第 128期人民币结构性存款，理财收益 3.45万元，购买 4000万元“物华添宝”W款2023年第148期人民币结构性存款，理财收益27.62万元；在中国农业银行余姚支行购买10000万元人民币大额存单产品理财收益138.64万元。截至2023年12月31日，上述理财产品均已赎回。

2023年，公司在中信银行余姚支行购买共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01045期1000.00万元，到期日2024年 1月 12日；在广发银行宁波余姚支行购买“物华添宝”W款 2023年第 190期人民币结构性存款 1000.00万元和“物华添宝”W款 2023年第 191期人民币结构性存款 1000万元，到期日分别为 2024年 3月 11日和 2024年 1月 16日；在中国农业银行余姚支行购买可转让定期存单4000.00万元，截至2023年底尚未到期或转让。因此，截至2023年12月31日，公司对闲置募集金进行现金管理的余额为7000.00万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

[注1]截至2023年12月31日，该项目部分设备已达到预定可使用状态，但尚有部分设备和配套的房屋建筑物仍在建设中，经公司第二届第十二次董事会决议通过，该项目预计整体在2024年底之前投入运行[注2]日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目计划投资总额为17894万元，其中：使用募集资金11500万元，使用自有资金6394万元。附件二：

变更募集资金投资项目情况表

2023年度

编制单位：宁波世茂能源股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末计划实际累计项目达到本年度变更后的项目

本年度投资进度（%）是否达到变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投入金额投入金额预定可使用实现的可行性是否发生

实际投入金额(3)=(2)/(1)预计效益

资金总额(1)(2)状态日期效益重大变化日处理500吨垃圾燃煤热电联产

11500.0011500.006035.886035.8852.492024年6月不适用不适用否

焚烧发电扩建项目三期扩建项目

合计－11500.0011500.006035.886035.88－－－－

根据公司实际发展情况，公司日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目于2022年5月获批建设，产能已经基本满足公司生产发展需要，结合公司战略规划和经营发展需要，公司将原“燃煤热电联产三期扩建项目”备用的 1台高温高压 130t/h循环流化床锅炉暂缓建设，视未来下游市场需求变动及实际经营需要由自筹资金投资建设，变更后原募投项目燃煤热电联产三期扩建项目预计使用募集资金35745万元，其余募集资金变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

11500万元变更为建设日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目。

公司分别于2023年3月20日召开第二届董事会第八次会议及2023年4月10日召开2022年年度股东

大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金项目的议案》，并已发布了《关于变更部分募集资金项目的公告》。

未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于宁波世茂能源股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

钟凌李鹏东方证券承销保荐有限公司年月日