澳弘电子:澳弘电子向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

证券代码：605058证券简称：澳弘电子公告编号：2025-057

常州澳弘电子股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

网上中签率及及优先配售结果公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中签率/配有效申购数量实际配售数实际获配金类别

售比例（%）（手）量（手）额（元）原股东100521699521699521699000

网上社会公众投资0.0006598888351443815830158301000者

网下机构投资者----合计8835666080580000580000000特别提示

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“澳弘电子”或“发行人”）向不特定对象

发行58000.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“澳弘转债”）已获得中

国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕2543号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“澳弘转债”，债券代码为“111024”。

请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2025年 12月 15日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。

网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足

本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认

购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上交所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足58000.00万元的部分由保荐人（主承销商）根据协议进行余额包销。包销基数为58000.00万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）的包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为17400.00万元。

当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通；如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向上交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的网上申购。

放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的次数合并计算。澳弘电子本次向不特定对象发行可转换公司债券的原股东优先配售及网上申购已于 2025年 12月 11日（T日）结束，现将本次澳弘转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

澳弘转债本次发行58000.00万元，发行价格为100元/张，共计5800000

张（580000手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2025年12月

11 日（T日）。

二、发行结果根据《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次澳弘转债发行总额为58000.00万元，向股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投

资者发售的方式进行。最终的发行结果如下：

（一）向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的澳弘转债总计为521699000元（521699手），约占本次发行总量的89.95%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的澳弘转债为

58301000元（58301手），约占本次发行总量的10.05%，网上中签率为0.00065988%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为8872903户，有效申购数量为8835144381手，即8835144381000元，配号总数为

8835144381个，起讫号码为100000000000-108835144380。

发行人和保荐人（主承销商）将在 2025年 12月 12日（T+1日）组织摇号抽签仪式，并于 2025年 12月 15日（T+2日）披露摇号中签结果。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1000元）澳弘转债。（三）本次发行配售结果汇总中签率/配售有效申购数实际获配实际获配金额类别比例（%）量（手）数量（手）（元）

原股东100.00521699521699521699000

网上社会公众投资者0.0006598888351443815830158301000合计8835666080580000580000000

三、上市时间本次发行的澳弘转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2025年 12月 9日（T-2日）披露的《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关材料。

五、发行人、保荐人(主承销商)联系方式

（一）发行人：常州澳弘电子股份有限公司

地址：常州市新北区新科路15号

联系电话：0519-85486158

联系人：耿丽娅

（二）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦13楼