澳弘电子:澳弘电子向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：605058证券简称：澳弘电子公告编号：2025-060

常州澳弘电子股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换

公司债券（以下简称“可转债”或“澳弘转债”）已获得中国证券监督管理委员会

证监许可〔2025〕2543号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。

本次发行的可转换公司债券简称为“澳弘转债”，债券代码为“111024”。

类别认购数量（手）放弃认购数量（手）原股东5216990网上社会公众投资者57407894主承销商包销数量（放弃894认购总数量）发行数量合计580000本次发行的可转债规模为58000.00万元，向发行人在股权登记日（2025年12月 10日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购不足58000.00万元的部分则由保荐人（主承销商）余额包销。

1一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 12 月 11 日（T日）结束，配售结果如下：

类别配售数量（手）配售金额（元）原股东521699521699000

二、社会公众投资者网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2025年 12月 15日（T+2日）结束。保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：

类别缴款认购数量缴款认购金额放弃认购数量放弃认购金额

（手）（元）（手）（元）网上社会公众

5740757407000894894000

投资者

三、保荐人（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购的可转债由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销数量为894手，包销金额为894000元，包销比例为0.15%。