联德股份:中信证券股份有限公司关于杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司

关于杭州联德精密机械股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为杭州联德精密

机械股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“联德股份”）首次公开发行股

票并在主板上市的保荐人，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对联德股份首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了专项核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550号）核准，并经上海证券交易所同意，联德股份首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 6000万股，并于 2021年 3月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行 A 股股票后，公司总股本为

240000000股，其中无限售条件 A股流通股为 60000000股，有限售条件 A股流通股

为180000000股。

本次上市流通的限售股为杭州联德控股有限公司、Allied Machinery International

Limited、杭州旭晟投资合伙企业（有限合伙）、杭州佳扬投资合伙企业（有限合伙）、

杭州朔谊投资合伙企业（有限合伙）、杭州迅嘉投资合伙企业（有限合伙）持有的公司

首次公开发行限售股。锁定期自公司股票上市之日起36个月，现锁定期即将届满。本次解除限售并申请上市流通股份数量为158400000股，约占公司股本总数的65.66%，将于2024年3月1日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）公司首次公开发行前总股本为180000000股，2021年3月1日，公司完成

首次公开发行 A股股票后，公司总股本为 240000000股，其中无限售条件 A股流通股为 60000000股，有限售条件 A股流通股为 180000000股。

1（二）公司于2022年11月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完

成了联德股份2022年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作，公司向符合授予条件的 52名激励对象授予 1256000股联德股份 A股限制性股票，本次激励计划首次授予登记的限制性股票共计1256000股，公司有限售条件股份增加1256000股，公司股份总数由240000000股增加至241256000股。

（三）公司于2023年12月21日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于公司2022年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因离职，

1名激励对象因病去世，公司将对其已获授但尚未解除限售的共计72000股限制性股

票进行回购注销，上述相关限制性股票将在通知债权人45天期满后按规定流程办理注销手续，届时公司股份总数将由241256000股变更为241184000股。

截至本公告披露日，除上述情况外，公司未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行 A股股票招股说明书》及《首次公开发行 A股股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的杭州联德控股有限公司、Allied MachineryInternational Limited、杭州旭晟投资合伙企业（有限合伙）、杭州佳扬投资合伙企业（有限合伙）、杭州朔谊投资合伙企业（有限合伙）、杭州迅嘉投资合伙企业（有限合伙）就其股份锁定情况作出以下承诺：

（一）关于股份锁定、持股及减持意向承诺

1、自公司股票上市之日起36个月内，本企业不转让或者委托他人管理直接或间

接持有的公司股份，也不由公司回购本企业所直接或间接持有的公司股份。

2、在上述锁定期届满后2年内，本企业直接或间接减持公司股票的，减持价格不

低于本次发行并上市时公司股票的发行价（以下简称“发行价”）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业直接或间接持

2有的公司股票的锁定期限将自动延长6个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送

股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。

3、如本企业拟转让本企业持有的公司股票，则在锁定期限（包括延长的锁定期限）

届满后2年内合计转让公司股票的数量不超过所持公司股份数量的50%，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。

4、本企业持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本企业减持

直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起3个交易日后，本企业方可减持公司股份。

5、如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本企业承诺违规减

持公司股票所得（以下称违规减持所得）归公司所有。如本企业未将违规减持所得上缴公司，则公司有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。

（二）承诺履行情况

截至本公告披露日，上述股东严格履行承诺，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况本次限售股上市流通数量为158400000股。

本次限售股上市流通日期为2024年3月1日。

首发限售股上市流通明细清单：

单位：股序持有限售股占公股东名称持有限售股数量本次上市流通数量剩余限售股数量号司总股本比例

1杭州联德控股有8086320033.52%808632000

限公司

3序持有限售股占公

股东名称持有限售股数量本次上市流通数量剩余限售股数量号司总股本比例

Allied Machinery

2 International 66160800 27.42% 66160800 0

Limited杭州旭晟投资合3伙企业（有限合30420001.26%30420000伙）杭州佳扬投资合4伙企业（有限合29160001.21%29160000伙）杭州朔谊投资合5伙企业（有限合27720001.15%27720000伙）杭州迅嘉投资合6伙企业（有限合26460001.10%26460000伙）

合计15840000065.66%1584000000

六、本次解除限售后上市公司的股本结构变化情况

本次解除限售前后的股本结构变动情况如下：

单位：股

单位：股变动前变动数变动后

1、其他境内法人92239200-922392000

持有股份

2、境外法人持有66160800-661608000

有限售条件的流通股份

股份3、境内自然人持125600001256000有股份

有限售条件的流通159656000-1584000001256000股份合计

A股 81600000 158400000 240000000无限售条件的流通股份无限售条件的流通81600000158400000240000000股份合计股份总额2412560000241256000