个股利好

冠盛股份：公司近日在机构调研时表示，这几年随着新能源车快速发展，公司同步在前装市场开始布局，目前公司战略重点在两部分市场同时发力。尽管基数较小，但增长速度属于较快水平，去年增长了139.4%。目前主要是以传动轴总成给整车厂去做配套，一对传动轴的单车价值大概在500以上。此外，公司表示，问界M5中公司主要提供传动轴总成。

保隆科技：公司在互动平台表示，截至目前，今年保航新增定点14个，包含前向毫米波雷达、BSD毫米波雷达和座舱内毫米波雷达。预计今年保航收入较去年显著增长。

7月中旬，万孚生物HIV自测产品通过世界卫生组织PQ认证。为惠及全球更多人群，万孚生物与MedAccess、CHAI合作，为140个中低收入国家和地区提供HIV自测试剂，从而推进HIV自我检测的广泛应用，提高全球HIV检测和治疗的覆盖率。根据MedAccess预测，此次合作将推动HIV检测多覆盖810万人。

南都电源：7月27日，公司中标中国铁塔2022-2023年备电用磷酸铁锂电池产品集中招标项目。本次项目中标将进一步巩固公司在工业储能业务领域的优势地位。从年初至今，公司已连续斩获多个储能项目订单，累计中标及签署工业储能项目39亿元，中标及签署新型电力储能项目1.3GWh。

歌尔股份：公司在互动平台表示，公司MEMS产品有少量在汽车电子领域内的应用，具体技术细节不便于透露，涉及具体客户项目的问题不便于评论。

机会挖掘

工信部加快推动工业软件高质量发展 做大做强软件产业

7月27日，第二届中国工业软件大会在重庆召开。工信部总经济师许科敏出席大会并致辞。许科敏表示，工信部将扎实推进实施国家软件发展战略，加快推动工业软件高质量发展，做大做强软件产业。一是推动开放软件应用场景，二是强化关键核心技术攻关，三是着力培养高精尖软件人才，四是培育壮大开源生态。

2011年以来我国工业增加值稳居世界第一，工业软件市场需求潜力庞大。据前瞻产业研究院预计，2021-2026年国内工业软件市场规模CAGR将达13.4%，有望保持较快增长。工业软件核心赛道包括研发设计、生产控制等环节。研发设计环节主要包括CAD、CAE、EDA等;生产控制环节主要包括MES、DCS、PLC等。华泰证券指出，中国工业软件行业发展的核心驱动因素来自于外部刺激下内生需求的释放。基于此，我们长期看好国产工业软件发展，关注有行业整合能力和产业链辐射能力的龙头公司。

开源证券指出，我国为世界第一制造大国，工业软件是推动智能制造高质量发展的核心。根据工信部数据，2021年我国工业软件产品收入为2414亿元，同比增长24.8%。2020年研发设计类、生产控制类工业软件国产化率分别为5%、50%。加快提升工业软件自主创新能力已成为国家意志，国产替代逻辑通顺，随着渗透率的提升，国产工业软件成长空间广阔。近期政策持续催化，刺激制造业复苏，工业软件需求有望边际改善，建议持续重视工业软件板块，推荐中控技术、中望软件、国联股份、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技等。

持续高景气 光伏产业为全球市场供应超过70%组件

7月27日下午3时，国新办举行新闻发布会，国家能源局局长章建华介绍“加快建设能源强国 全力保障能源安全”有关情况。会上表示，高质量推动“一带一路”能源合作，成功举办两届“一带一路”能源部长会议，发起成立“一带一路”能源合作伙伴关系，成员国数量已达到33个。与50多个国家和地区建立政府间能源合作机制，与30多个能源类国际组织和多边机制建立合作关系。与100多个国家和地区开展绿色能源项目合作，切实让绿色成为共建“一带一路”的底色。“华龙一号”等自主核电技术装备出口实现突破，特高压直流输电技术在海外落地，光伏产业为全球市场供应超过70%的组件。

西南证券指出，继续坚定看好7月光伏板块上行行情，重申我们对于行业景气度上行的观点：1)海内外需求仍然旺盛，开工率并未受上游涨价影响下降。2)二季度业绩表现优异。3)三季度硅料产能释放，带动产业量利齐升。特别需要提出，宏观及长期角度看，各国新能源替代化石能源需求增大是大趋势。海外政策方面利好不断。持续底部推荐，细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件，建议积极布局拥有alpha的公司。

银河证券认为，双碳趋势下光伏行业持续高景气，叠加技术革新，设备环节弹性大，给与光伏设备行业“推荐”的投资评级，推荐产业链各环节设备龙头，推荐标的包括硅片环节晶盛机电、高测股份、美畅股份、金博股份、天宜上佳;电池片环节的迈为股份、捷佳伟创、帝尔激光;组件环节的奥特维。