中信证券股份有限公司

关于江西九丰能源股份有限公司

部分可转债解除锁定前转股产生的限售股上市流通的

核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为江西九丰能源股

份有限公司（以下简称“九丰能源”、“上市公司”或“公司”）发行股份、可

转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次交易”）

的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定和要求，对九丰能源向特定对象发行的“九丰定01”部分可转债于解除锁定前转股产生的限售股上市流通事项进行了核查，并出具本核查意见。

一、本次限售股解除锁定情况

因可转债“九丰定01”解除锁定前，部分可转债持有人将限售可转债转股。

截至本核查意见出具日，该部分可转债转股产生的剩余限售股合计2024535股，按相关法规及锁定期安排，可全部解除限售并上市流通。按相关法规及锁定期安排，上述剩余限售股可全部解除限售并上市流通。

上述限售股本次上市流通数量为2024535股，上市流通日期为2025年6月23日（星期一），本次限售股上市流通明细清单如下：

已用于转股的限售可转债转股本次解除限售剩余限售股

序号可转债持有人/股东名称限售可转债产生的剩余限售上市流通数量数量（股）数量（张）股数量（股）（股）成都万胜恒泰企业管理中心

1695970182095818209580（有限合伙）

2高道全395101020661020660

3周涛2578466278662780

4刘志腾1289133136331360

15赵同平450209720970

合计774605202453520245350

注：上述限售股仅包括限售可转债转股产生的限售股。

二、股本变动结构表

单位：股项目本次变动前变动数本次变动后

有限售条件的流通股6561586-40696832491903

其中：非公开发行股份2188551-2045148143403

可转债转股股份2024535-20245350无限售条件的流通股6450216234069683649091306股份总额6515832090651583209

注：上述股份数量按截至2025年6月12日计算。部分非公开发行股份将与本次可转债转股股份同日解除限售。

三、独立财务顾问核查意见经核查，本独立财务顾问就公司向特定对象发行的“九丰定01”部分可转债于解除锁定前转股产生的限售股上市流通事项发表核查意见如下：

公司部分可转债解锁前转股产生的限售股的上市流通符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相

关法律、法规和规章的要求；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关

法律法规及限售承诺；公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，本独立财务顾问对该事项无异议。

（以下无正文）2（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江西九丰能源股份有限公司部分可转债解除锁定前转股产生的限售股上市流通的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

杨斌赵巍张天亮中信证券股份有限公司

2025年6月16日

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