┃环球视野
►美股:美股周一收高,微软与英伟达均创盘中与收盘历史新高,推动科技股大涨,纳指涨超1%,美债收益率走低提振风险偏好。本周市场关注美联储货币政策会议纪要与英伟达财报。截至收盘,道琼斯指数涨0.58%,纳斯达克指数涨1.13%,标普500指数涨0.74%。热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨3.55%。
►黄金:COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.22%,报1980.3美元/盎司。
►原油:WTI 原油期货结算价收涨2.25%,报77.60美元/桶;布伦特原油期货结算价收涨2.12%,报82.32美元/桶。
┃宏观聚焦
1、金融委:审议推动金融高质量发展相关重点任务分工方案,要加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度,做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章,促进金融业更好发展壮大。要全面加强金融监管,压紧压实金融风险处置责任,加强部门协同和上下联动,共同把防范化解风险任务抓实抓好。
2、瑞银:继续看好中国股市,因其估值处于低位、投资者仓位较轻、政策支持加速落地、企业盈利势头改善等;预计明年MSCI中国指数将有15%的上涨空间。2024年美国经济可能出现相当温和的衰退,全球利率有望下降,也将给中国股市合理表现带来支撑。
3、商务部:1-10月,全国吸收外资9870.1亿元,同比下降9.4%。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业分别增长34.6%、14.8%。加拿大、英国、法国实际对华投资分别增长110.3%、94.6%、90.0%。
┃产业要闻
1、金融监管部门拟扩围房企白名单,可能有50家国有和民营房企列入其中。金融监管部门在上周五召开的金融机构座谈会上,讨论了多项房地产金融放松政策。有消息称,监管机构正在起草一份中资房地产商白名单,可能有50家国有和民营房企会被列入其中,在列的企业将获得包括信货、债权和股权融资等多方面的支持,这一名单较今年年初具有系统重要性优质房企的范围有所扩大。机构预计,房地产行业政策整体将逐步向好,企业将从规模转向质量发展,而龙头和蓝筹企业强者恒强的逻辑依然存在,相关企业将获得供需改善下的成长机会。上市公司中,A股相关概念股主要有招商蛇口(001979)、金地集团(600383)等。
2、中沙两国央行签署双边本币互换协议,规模为500亿元人民币。近日中国人民银行与沙特中央银行签署了双边本币互换协议,互换规模为500亿元人民币/260亿沙特里亚尔,协议有效期三年,经双方同意可以展期。中沙建立双边本币互换安排,将有助于加强两国金融合作,扩大中沙间本币使用,促进双方贸易和投资便利化。值得一提的是,作为沙特最大的贸易伙伴,中国与沙特之间一直保持着多元化的合作关系。沙特投资部副大臣萨利赫·阿里·哈卜提日前表示,中国提出的共建“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”高度对接,双方在经贸投资等领域合作不断扩大。2022年,中国与沙特的贸易额超过1000亿美元。上市公司中,A股相关概念股主要有中油资本(000617)、贝肯能源(002828)等。
3、上海打造空间信息产业高地,卫星产业链将迎大发展。11月20日,上海市政府官网发布《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划 (2023-2025年)》,提出到2025年,培育5家具备科创板上市条件的硬核企业,实现空间信息产业规模超2000亿元。在产业生态方面,将打造商业航天创新模式探索搭建卫星数据交易、数据共享、数据分析与应用一体化平台。机构认为,我国商业航天从2015年正式开始发展,在可回收火箭、一箭多星与低成本低轨卫星等多个领域均取得了显著成果。受益于星链商业模式的成功、大国安全的需要及中国星网集团的成立,中国卫星互联网或将进入加速发展阶段。上市公司中,A股相关概念股主要有铖昌科技(001270)、航天电器(002025)等。
4、人形机器人领域进展频出,产业化临近“破晓时刻”。近日,人形机器人领域动作频发。深开鸿与乐聚机器人宣布,推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。特斯拉也加大了人形机器人业务的招聘力度,近期已添加多个与相关新职位招聘。特斯拉CEO马斯克此前透露,特斯拉已制作了大约10个Optimus机器人,预计在11月进行行走测试。机构认为,2023年是人形机器人产业化进程中的重要时间节点,从软件和硬件上来看,当前时点刚好是各项技术大突破的交汇点,无论是精密控制零部件方案的迭代升级,还是GPT大模型的不断进步,都让人形机器人产业化的“破晓时刻”更近了一步。上市公司中,A股相关概念股主要有汉宇集团(300403)、恒而达(300946)等。
5、长虹发布全球首台星闪电视,产业链有望加速爆发。据长虹公司官微,11月20日,长虹发布了全球首台星闪电视。星闪技术加持下,在家电视K歌时,星闪电视不仅保证了准确的声、画同步,而且利用星闪更快的传输速率、更强的抗干扰能力,实现高清音质的稳定传输,带来更为出彩的K歌效果。星闪电视支持连接多个星闪手柄,因其低时延能力带来更高的回报率。此外,一个星闪遥控器即可实现同时控制电视和机顶盒,让用户从此告别复杂繁琐的设备和操作。上市公司中,A股相关概念股主要有创耀科技(688259)、高鸿股份(000851)等。
6、台积电先进封装采用石墨烯散热材料,相关公司或受关注。据媒体报道,半导体设备厂商万润成功以石墨薄膜机台打入台积电CoWos先进封装供应链,预计有望在明年2月开始供货。另据行业人士称,苹果公司将在iPhone16 Pro系列手机中使用石墨烯散热技术,同时系列手机电池采用金属制外壳,以提供更好的散热性能。近年来,随着科技的不断进步,石墨烯作为一种新型材料,被认为有可能成为下一代散热技术的重要选择。苹果、台积电等全球领先的科技巨头在其新产品采用石墨烯散热技术,将直接促进中游乃至整个行业的成长。据机构预测,我国石墨烯市场规模在未来五年将以67.9%的年复合增长率持续增长,市场规模在2023年有望突破3700亿元。上市公司中,A股相关概念股主要有中石科技(300684)、飞荣达(300602)等。
┃公告淘金
四川长虹(600839)11月20日发布全球首台星闪电视,让电视成为家庭娱乐智控中心,大幅提升用户的家庭娱乐体验。
国芯科技(688262)新一代汽车电子DSP芯片产品内部测试成功。
晶合集成(688249)公司40nm的OLED驱动芯片已经开发成功并正式流片。
贵州茅台(600519)拟每股派发现金红利19.106元。
绿能慧充(600212)拟15亿元投建咸阳研发及生产制造基地项目。
旭光电子(600353)控股子公司拟收购名奥精密60%股权。名奥精密是一家以精密加工各类材料小零件的数车、精磨工序的公司。
神通科技(605228)近期在业绩说明会上表示,公司HUD反射镜等产品已通过多家客户验证并取得订单/意向订单。
凌云光(688400)11月20日在互动平台表示,公司较早进入数字人及虚实融合应用领域,具备自研底层光场建模、运动捕捉系统和XR拍摄技术和产品,可应用在电影动漫、直播、游戏、赛事、教育等场景中。
立中集团(300428)在互动平台表示,公司目前已与多家头部新能源车企和CTC、CTB和CTP等技术公司就汽车一体压铸免热处理合金的合作展开了产品验证和商业洽谈,项目定点在即。
上海沿浦(605128)全资子公司获得新项目定点通知书。
海南发展(002163)控股子公司联合中标6.1亿元幕墙工程项目,占公司2022年度营业收入的16.13%。
┃资金观市
1)北向资金动向:11月 20日净买入13.73亿元。韦尔股份、阳光电源、中兴通讯分别净买入3.36亿元、2.04亿元、1.69亿元。江淮汽车净卖出额居首,金额为4.09亿元。
2)龙虎榜机构动向:11月20日,机构参与龙虎榜中个股共涉及30股(含1只可转债),其中16股被机构净买入,麦加芯彩被买入最多,为7250万元。
免责声明:本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004)进行编辑整理,仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据,您须独立作出投资决策,风险自担。