昨日蛰伏日久的“软科技”成为市场领涨概念，计算机指数涨2.66%，传媒涨超2%。硬科技则领跌，电力设备跌2.44%。

消息面上，华为最新官宣于下周正式发布Harmony OS 3.0(以下称“鸿蒙3.0”)，引爆鸿蒙概念。在估值持续处于历史性低位的背景下，以计算机软件、互联网等为首的“软科技”板块，能否接棒硬科技，引领市场反弹，且拭目以待。

华为终端官方微博宣布，将于7月27日举行华为全场景新品发布会，届时将发布“鸿蒙3.0”及多款终端新品，比如手机、智慧屏、笔记本、平板、耳机等。截至目前，搭载鸿蒙设备已超过2.4亿台，生态设备发货量超过1.5亿台，有机构预计今明两年鸿蒙搭载设备量有望达到5.6亿台。

昨日鸿蒙概念和华为欧拉概念狂飙，收盘均涨逾7%。个股方面，九联科技、润和软件20CM涨停，诚迈科技、科蓝软件、软通动力等多股涨超13%。安信证券认为“鸿蒙3.0”更加重视B端应用叠加整个生态持续完善，有望开启商业应用新篇章。

两大板块估值

处历史性低位

“软科技”霸榜涨幅榜，华为鲲鹏、数据安全、电子身份证等多个相关概念昨日涨逾4%。行业方面，计算机行业涨2.66%位居申万一级行业涨幅榜首位，传媒行业涨2.1%位居次席。今年以来，计算机和传媒两大行业跌幅较大，累计跌幅均超过24%。上述两大行业估值处于历史性低位。其中，计算机指数市盈率在历史百分位26%左右;传媒指数市盈率则在4%左右。

东北证券指出，政策反转将使得TMT(数字新媒体)行业估值大概率修复;景气度上，传媒、计算机受益于政策放松和国产化，通信和电子受益于新一轮数字设备和产品需求上升。信达证券指出，软科技(传媒计算机)的长期基本面格局较好，比如元宇宙概念的提出，可以展望的空间很大。

北上资金抢筹

这些成长股

证券时报·数据宝统计出当前市盈率低于未来成长性的个股，这类股票或处于低估状态。数据显示，评级机构在5家以上的计算机、传媒行业股中，有60多只个股今年预测市盈率低于明后两年预测净利增速均值。其中，三人行、大华股份、新国都、姚记科技、万达电影、昆仑万维等个股前瞻PEG(市盈率相对盈利增长率的比率)均低于0.6倍。

有40多只个股为陆股通标的。数据宝统计，按照持股变动与成交均价计算，有19只成长股7月以来获得北上资金增持。

其中，增持金额最高的是分众传媒，超过9亿元;同花顺、超图软件、姚记科技、上海钢联等个股获增持金额均超过3000万元。

7月以来北上资金增持软科技成长股一览

代码

简称

总市值

(亿元)

预测PEG(倍)

7月以来

北上资金增持金额(万元)

002027

300033

300036

002605

300226

605168

002624

688208

603258

000938

300133

603466

600556

300687

002373

300130

300738

600446

300418

分众传媒

同花顺

超图软件

姚记科技

上海钢联

三人行

完美世界

道通科技

电魂网络

紫光股份

华策影视

风语筑

天下秀

赛意信息

千方科技

新国都

奥飞数据

金证股份

昆仑万维

914.19

477.44

92.23

58.38

57.71

97.57

278.39

148.95

49.52

577.74

87.26

74.63

137.93

92.27

164.34

65.83

76.18

93.17

178.88

0.70

0.96

0.98

0.52

0.91

0.39

1.00

0.77

0.75

0.99

0.98

0.64

0.82

0.80

0.67

0.51

0.93

0.97

0.60

98344.38

7748.49

5887.02

3163.49

3030.00

2496.85

1364.28

1192.37

1112.07

1026.79

1012.78

971.02

879.68

705.41

448.84

444.24

120.18

57.62

0.04