目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2页

二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—7页

三、证书附件……………………………………………………… 第 8—12 页前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕17784 号

上海永茂泰汽车科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称永茂泰公司）

管理层编制的截至 2025 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供永茂泰公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为永茂泰公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

永茂泰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永茂泰公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，永茂泰公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，如实反映了永茂泰公司截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年九月二十一日上海永茂泰汽车科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，将本公司截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3573 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4700 万股，发行价为每股人民币 13.40 元，共计募集资金 62980 万元，坐扣承销费用 4539.60 万元(含税，其中包含待抵扣增值税进项税额 256.96 万元)后的募集资金为 58440.40 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券

直接相关的新增外部费用 2438.59 万元后，公司本次募集资金净额为 56258.77 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕85 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

初始存放金额 2025年 12月 31

开户银行 银行账号 备注

[注] 日余额中国建设银行股

份有限公司上海 31050183390000000839 20000.00 已销户练塘支行中国农业银行股

份有限公司上海 03861500040113941 20000.00 已销户练塘支行

初始存放金额 2025年 12月 31

开户银行 银行账号 备注

[注] 日余额广发银行股份有

限公司上海黄浦 9550880033008800259 18440.40 已销户支行中国建设银行股

份有限公司广德 34050175630800000873 已销户支行中国农业银行股份有限公司上海

03861500040113974 已销户

长三角一体化示范区支行

合 计 58440.40

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2181.63 万元，系未扣除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接

相关的发行费用 2438.59 万元以及不属于发行费用的承销费用中相应的可抵扣增值税进项

税额 256.96 万元

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况本公司不存在前次募集资金变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资金额有差异的情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、本复印件仅供上海永茂泰汽车科技股份有限公司天健审〔2026〕17784 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营。他用无效且不得擅自外传。

本复印件仅供上海永茂泰汽车科技股份有限公司天健审〔2026〕17784 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质。他用无效且不得擅自外传。

从事证券服务业务会计师事务所名单

序 执业证书编

会计师事务所名称 统一社会信用代码 备案公告日期

号 号

1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02

2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02

3 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020855463270 11000010 2020/11/02

4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02

5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02

6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02

7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02

8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/02

9 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 914401010827260072 44010079 2020/11/02

10 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02

11 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 913701000611889323 37010001 2020/11/02

12 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/02

13 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 911101050805090096 11000154 2020/11/02

14 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/02

15 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 911201160796417077 12010023 2020/11/02

16 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770329160G 47470029 2020/11/02

17 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 913100000609134343 31000007 2020/11/02

18 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020854927874 11010032 2020/11/02

19 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 9111010856949923XD 11010130 2020/11/02

20 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 91310106086242261L 31000008 2020/11/02

21 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） 91440300770332722R 47470034 2020/11/02

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通

22 91510500083391472Y 51010003 2020/11/02

合伙）

23 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026 2020/11/02

24 唐山市新正会计师事务所（普通合伙） 911302035795687109 13020011 2020/11/02

25 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 913200000831585821 32000010 2020/11/02

26 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 913300005793421213 33000001 2020/11/02

27 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 911101080896649376 11000374 2020/11/02

28 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 911101085923425568 11010150 2020/11/02

29 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 9161013607340169X2 61010047 2020/11/02

本复印件仅供上海永茂泰汽车科技股份有限公司天健审〔2026〕17784 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备。他用无效且不得擅自外传。

本复印件仅供上海永茂泰汽车科技股份有限公司天健审〔2026〕

17784 号报告后附之用，证明边珊姗是中国注册会计师，他用无

效且不得擅自外传。

本复印件仅供上海永茂泰汽车科技股份有限公司天健审〔2026〕

17784 号报告后附之用，证明李唯婕是中国注册会计师，他用无

效且不得擅自外传。