【财经早餐】央行：将适时调整优化房地产政策; 华为正式发布智界S7 预售价格25.8万元起; 美联储主席鲍威尔：如果合适 美联储将毫不犹豫地加息; 理想汽车：第三季度营收为346.8亿元 同比增长271.2%; 商务部部长：将持续推动新能源汽车下乡 全链条促进汽车消费; 鲍威尔发表鹰派言论 美股三大指数集体收跌。

一、宏观

【商务部】商务部发言人何亚东在今日记者例会上表示，商务部正在会同相关部门加快制定出台全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，引领全国持续扩大开放。

【央行】央行宏观审慎管理局发布专栏文章提出，支持离岸人民币市场健康发展。完善离岸市场人民币流动性供给机制，激发市场主体创新发展离岸人民币市场产品和服务的动力。丰富离岸人民币风险管理工具，满足国际投资者风险管理需要。优化人民币清算行布局，加强对清算行的政策支持，发挥好清算行培育离岸人民币市场的积极作用。央行宏观审慎管理局发布专栏文章提出，稳慎扎实推进人民币国际化，稳妥有序推进金融市场全面制度型开放。进一步提高我国金融市场开放和准入程度，提高人民币金融资产的流动性，丰富风险对冲工具，提高外汇交易操作便利性，更好满足全球人民币资产投资者资产配置和风险管理需求。支持更多境外央行、国际开发机构、跨国企业集团等在境内发行熊猫债。

二、股市

【私募】近日，A股市场医药板块持续走强。作为私募三季度积极布局的重点板块，上市公司三季报显示，知名私募机构在创新药、化学制药和中药等细分赛道的配置热情高涨。私募排排网统计，三季度有超过20家百亿级私募跻身30多只医药股的前十大流通股股东名单，三季度末的持股总市值合计近百亿元。具体来看，三季度有10只个股获百亿私募新进布局，较二季度的14只有所减少，但超20只个股在三季度并未发生减仓，多数持仓数量较二季度末“原地踏步”，有多只获得小幅加仓。业内人士称，百亿级私募对相关布局依然保持信心，而三季度持仓市值的下滑主要原因是二级市场调整。

三、行业

【储能】首届世界储能大会11月9日在福建省宁德市开幕。本届大会的储能签约项目总投资金额突破千亿元，以央企为代表的多家行业企业披露了投资储能的愿景和计划。记者在采访中获悉，随着技术进步和政策支持，中国储能产业的规模正在快速扩大，但另一方面，“一哄而上”扎堆投资，储能利用小时数不达预期等乱象和问题已经困扰储能企业。有关专家呼吁，未来可以通过优化评价体系、创新技术研发、探索商业模式等推动中国储能行业健康、可持续发展。

【房地产】央行发布《中国区域金融运行报告(2023)》，其中提到，适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。兼顾好内部均衡和外部均衡，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。

【新能源车】商务部部长王文涛表示，我们将持续推动新能源汽车下乡，全链条促进汽车消费。家居方面，我们将聚焦绿色、智能、适老这三个方向，加快释放家居消费潜力。我们还将促进绿色智能家电消费、推动餐饮业高质量发展，更好满足人民美好生活需要。

四、公司

【极氪】极氪智能科技控股有限公司向美国证券交易委员会(SEC)公开提交了IPO(首次公开招股)招股书。招股书显示，2023上半年，该公司营收达到212.7亿元，同比增长136%，其中整车销售收入131.75亿元，同比增长148.75%;整车毛利率达到12.3%，同比增长7.6个百分点。据悉，极氪计划在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“ZK”。从2021年3月成立至今，极氪已累计交付超17万台，不到三年即叩响美股大门，极氪或成“史上最快IPO”的豪华纯电品牌。

【华为】华为智慧出行解决方案发布暨智界S7预售会上，华为与奇瑞汽车联合发布双方合作的首款智能电动汽车智界S7，该车也是华为汽车智选车模式下首款轿车。在今晚举行的华为智慧出行发布会上，华为与奇瑞共同发布首款智能电动轿车智界S7，预售价格25.8万起。余承东说，经过多次测算，四个版本全部亏损在卖，我们就是想让更多消费者体验华为的产品。华为智慧出行解决方案发布暨智界S7预售会上，华为智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，截至目前，问界M5累计交付超12万辆，问界M7大定破8.7万，问界M9预订量超3万台，“我们正在全力以赴提拉产能，希望大家耐心等待，因为确实订单量比之前预期的量高出太多”。

【理想汽车】理想汽车公告，2023年第三季度营收为346.8亿元，同比增长271.2%，市场预期为336.41亿元;预计第四季度营收384.6亿元至393.8亿元。2023年第三季度的毛利为人民币76.4亿元(10.5亿美元)，较2022年第三季度的1.8亿元增加546.7%，较2023年第二季度的62.4亿元增加22.6%。理想汽车预计第四季度交付量125000至128000辆，市场预估112264辆。

【正元智慧】正元智慧公告，公司收到公司实际控制人、董事长兼总经理陈坚家属的通知，陈坚被公安机关采取指定居所监视居住措施;收到公司董事陈英家属的通知，陈英被公安机关采取指定居所监视居住措施;收到公司董事、副总经理兼董事会秘书周军辉家属的通知，周军辉被公安机关采取刑事强制措施。目前尚待公安机关进一步调查。

【恒为科技】恒为科技发布股票交易异常波动公告，公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中，目前尚未产生收入，未来建设周期与经营情况存在一定不确定性。公司三季度扣非净利润为1171.24万元，同比下滑56.68%。若未来公司的收入、成本和费用出现不利影响因素，公司业绩可能会存在进一步下降的风险。

【顾家家居】顾家家居公告，公司控股股东顾家集团及其一致行动人TB Home以及公司实际控制人顾江生、顾玉华和王火仙与盈峰睿和投资签署了《战略合作暨股份转让协议》：盈峰睿和投资以协议转让的方式受让顾家集团和TB Home共计持有的2.42亿股公司股份，占公司总股本的29.42%，转让价格为42.5846元/股，转让总价款为102.99亿元。本次交易完成后，公司控股股东将由顾家集团变更为盈峰睿和投资，公司的实际控制人也将由顾江生、顾玉华、王火仙变更为何剑锋。公司股票将于11月10日上午开市起复牌。

【鼎龙股份】鼎龙股份公告，公司及下属子公司于今年相继收到多项光刻胶相关国家及省级重要项目立项通知，公司布局的三大领域光刻胶相关产品：集成电路晶圆光刻胶及核心原料、半导体先进封装用光刻胶、半导体柔性显示用光刻胶相关项目将获得项目经费支持合计不超过1.64亿元。

【协和电子】协和电子发布异动公告，公司目前与华为没有合作关系。经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。

【天普股份】天普股份发布股票交易风险提示公告，2023年11月9日，公司股票市盈率(TTM)为117.33，同期申万汽车零部件市盈率(TTM)为26.3，显著高于同期行业市盈率，股价偏离同行业上市公司合理估值。公司营收规模相对较小，上市以来未有明显增长，且盈利能力相对有限。敬请投资者注意经营风险。

五、商品

【原油】WTI原油即期价差自7月来首次转为期货溢价。

【黄金】COMEX 12月黄金期货结算价涨0.61%，COMEX 12月白银期货结算价涨0.78%。

【期货夜盘】11月9日电，大商所、郑商所夜盘收盘，轻工领涨。纯碱涨超8%，玻璃涨超4%，烧碱涨逾3%，焦炭涨超2%，铁矿石、焦煤等涨超1%，塑料、棉花等小幅上涨;豆二、菜粕等跌超1%，豆一、豆油等小幅下跌。

六、债券

【资本补充债】今年以来，截至11月9日，已有13家保险公司获批发行资本补充债，合计金额约1191亿元，已超过去年全年获批发行的资本补充债规模。从实际发行规模看，Wind数据显示，年内15家险企合计发行了719亿元的资本补充债券。而2022年险企实际发行资本补充债规模为224.5亿元。谈及险企加大发债力度的原因，东北证券非银金融首席分析师郑君怡称，主要原因是险企提高偿付能力的需求增加。偿二代二期工程对资本认定标准有所变化，行业偿付能力普遍下滑。此外，目前市场利率下行，多家险企选择赎回旧债，发行新债，既可以降低发行成本，又可以稳定市场预期。

七、外汇

【人民币】11月10日电，离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报7.2979元，较周三纽约尾盘跌108点，盘中整体交投于7.2806-7.3022元区间。

八、全球股市

【美股】美联储主席鲍威尔表示，如果合适，美联储将毫不犹豫地加息。美股三大指数集体收跌，纳指跌0.94%，终结九连涨;标普500指数跌0.81%，终结八连涨;道指跌0.65%。大型科技股多数下跌，特斯拉跌超5%，谷歌、亚马逊跌超1%，苹果、奈飞、微软小幅下跌;英伟达、Meta小幅上涨。AMC院线跌超13%，公司第三财季调整后每股亏损0.09美元。迪士尼收涨近7%，创2020年12月份以来最大单日涨幅。

【欧股】11月10日电，欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.8%，英国富时100指数涨0.75%，法国CAC40指数涨1.11%，欧洲斯托克50指数涨1.24%。

【英伟达 英特尔】多位产业链人士向记者表示，英伟达是在推针对中国市场的改良版芯片，将会把性能降到新规定的参数以下。其中一位产业链人士告诉记者，近日还要和英伟达沟通，年底才量产，同时英特尔也在计划推出Gaudi 2的改良版本。目前，英伟达和英特尔尚未对此进行回应。有消息称英伟达将推出三款针对中国市场的AI芯片，以应对美国的最新芯片限售令。文件显示了英伟达即将推出产品的详细规格，分别为HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，分别基于英伟达的Hopper和Ada架构，送样时间在今年11月至12月，量产的时间为今年12月至明年1月。多家英伟达产业链公司向记者确认了上述消息，其中一位人士对记者表示，三款AI芯片产品分别适用于云端训练、云端推理以及边缘推理。但对于具体的推出时间点尚未确认。 (

【微软】微软限制员工访问OpenAI的ChatGPT。

【苹果】苹果公司和爱尔兰在与欧盟反垄断监管机构的130亿欧元(合140亿美元)的税收法案冲突中失利，苹果公司可能将被迫支付140亿美元的税单。在针对爱尔兰和苹果的案件中，欧盟委员会指控爱尔兰通过税收优惠给予苹果不公平的竞争优势。欧盟最高法庭将在未来几个月发布具有约束力的裁决结果。

【苹果】美国司法部(DOJ)宣布，苹果公司将支付高达2500万美元，以化解与招聘歧视等指控相关的逾期未付的薪金(backpay)和民事罚款。对此，苹果回应称，公司没打算不遵守司法部的标准，已经采取补救措施，以求公司行为合规。

九、国际要闻

【美联储】美联储主席鲍威尔表示，美联储将“继续谨慎行事”;如果合适，美联储将毫不犹豫地加息;关注强劲增长可能会破坏通胀放缓进程的风险，这可能需要货币政策做出反应 ;通胀已经下降，但仍远高于2%的目标;对通胀进展感到满意，但“还有很长的路要走”;劳动力市场依然紧张，但正在走向更好的平衡;我们预计未来几个季度GDP增长将放缓，但仍有待观察;未来通胀取得更大进展可能必须来自紧缩的货币政策，而不仅仅是供给侧的改善;美联储将于2024年下半年开始下一次框架检讨。

【印度 巴基斯】印度和巴基斯坦士兵11月9日在克什米尔地区发生冲突，双方互相开枪，还动用了火炮。冲突已造成一名印度士兵死亡。据报道，印控克什米尔当局表示，8日夜间，查谟南部地区的巴基斯坦士兵使用迫击炮和机关枪向印方发动攻击。据报道，印度边境保安部队在一份声明中说，该部队士兵“进行了适当还击”，一名士兵阵亡。报道称，双方的战斗持续到9日凌晨才结束。目前巴基斯坦方面尚未作出表态。