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今日内容重点：

1、指数大概率会围绕3950附近的缺口往上回补，越是往上就是减仓信号，整体而言行情延续，周末利好较多，看前排能否继续顶着往上即可；

2、早盘放量较为明显，预计收盘成交量2万亿附近，后续需要注意的是，若指数继续强势且放量走强突破压力位，那届时科技方向可能会对短线产生冲击；

3、板块方面，算力硬件概念爆发，商业航天概念延续强势，福建板块持续活跃。整体来看，沪指3926点附近是压力，后续需要成交量的继续放大；

4、午后市场指数有所回落，属于正常现象，本质是情绪连续2天爆发，导致的资金回落，预计明天分化会继续加大，届时资金也会展开切换炒作，注意跟踪；

5、指数后续要跟踪成交量的变化，最好能保持在1.8万亿以上，否则就容易震荡，可以留意科技板块的反复情况。聚焦活跃题材为主，盘中轮动还是谨慎对待。

公告：

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【盘面异动】

策略看大盘：

昨日说过摩尔线程上市如果市场接住了这里就会有增量进场，那么这里微盘的抢筹实际上是一种利空抽血落地的表现，既然这样指数大概率会围绕3950附近的缺口往上回补，越是往上就是减仓信号，整体而言行情延续，周末利好较多，看前排能否继续顶着往上即可；

题材风云：

1、吴清：适度拓宽券商资本空间与杠杆上限；

点评：金融监管总局：调整保险公司投资相关股票的风险因子，培育壮大耐心资本，这里利好的还是金融股，但是周五已经有资金抢先手，因此这里要看前排强度再做决定；

2、我国文昌国际航天城卫星工厂即将投产；

点评：周末这个方向讨论的最多，很多资金都类比为当时的飞行汽车，这里就看容量核心能否复制当时的低空经济；

重点舆情：

1、上纬新材：拟2600万元购买智元创新ARM嵌入式软件及通信中间件软件代码使用权；

2、中能电气：拟收购山东达驰电气等三家公司股权及债权 预计将构成重大资产重组；

3、佳华科技：复牌，拟购买数盾科技90%股份且预计构成重大资产重组；

4、光启技术：子公司签订6.96亿元合同 将向客户交付超材料航空结构产品；

5、罗曼股份：控股子公司签订约4.48亿元算力设备销售及服务合同；

【盘面异动】

早盘市场放量较为明显，预计收盘成交量2万亿附近，沪指也到了3926点附近的压力区间，这里需要成交量持续，明天继续缩量就会遇阻。

而盘面上，涨幅居前的是【AI硬件-谷歌链】（CPO、OCS交换机等），其龙头个股就是【中际旭创】，此前也强调过，AI硬件近期持续异动，后续除了外围的走势，还是需要关注指数和成交量对其的影响，可观察前期的OCS交换机能否回归趋势而继续走强（如【赛微电子】、【光库科技】等）。

除此之外，继续强势的依旧是【商业航天】、【海峡两岸】，其核心龙头就是【航天发展】、【合富中国】、【平潭发展】等，其中【海峡两岸】对市场影响依旧较大，即便是金融概念异动，市场也优先选择了叠加其属性的（如【瑞达期货】、【兴业证券】等），其属性依旧要重视，后续需关注高位股的状态（如走势、监管动向等）。

后续需要注意的是，若指数继续强势且放量走强突破压力位，那届时【AI硬件】等科技方向可能会对【商业航天】和【海峡两岸】产生冲击，需注意跷跷板情况。

【午间评论】

三大指数放量走强，沪指涨0.62%，深成指涨1.55%，创业板指涨3.02%。全市个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨，沪深两市半日成交额1.29万亿，较上个交易日放量2971亿。

板块方面，算力硬件概念爆发，天孚通信20cm涨停创新高，中际旭创涨超8%创新高。商业航天概念延续强势，顺灏股份7天6板，龙洲股份、航天动力等10余股涨停。福建板块持续活跃，实达集团13天8板，安记食品5连板。整体来看，算力硬件、商业航天等板块涨幅居前，煤炭、有色等板块跌幅居前。

思路策略：沪指3926点附近是压力，后续需要成交量的继续放大。而目前强势的还是【商业航天】、【海峡两岸】、【AI硬件】，除了对核心高位股的跟踪之外，若指数继续强势且放量走强突破压力位，那届时【AI硬件】等科技方向可能会对【商业航天】和【海峡两岸】产生冲击，需注意跷跷板情况。

【盘面异动】

午后市场指数在3936点后有所回落，属于正常现象，本质是情绪连续2天爆发，导致的资金回落，预计明天分化会继续加大，注意做好去弱留强。

而核心重点还是去跟踪核心龙头股的走势，比如商业航天的【航天发展】、海峡两岸的【平潭发展】、【合富中国】等。若高位股出现一定的跳水动作，也会对盘面后排个股产生影响。关键还是在龙头股回调之后仍能维持较好的强度，那么板块都会维持较高的力度，届时资金也会展开切换炒作，注意跟踪。

【收评总结】

1、指数后续要跟踪成交量的变化，最好能继续保持在1.8万亿以上，否则就容易继续震荡，可以留意科技板块的反复情况。

2、题材还是商业航天、海峡两岸最核心，此外AI硬件也受益指数而异动，板块内都有核心，如【航天发展】、【合富中国】、【平潭发展】、【中际旭创】、【赛微电子】等。若指数陷入震荡，那最受影响的还是AI硬件方向，而商业航天、海峡两岸则更多的还是跨年行情的博弈，高位股的状态会对其影响较大，注意跟踪。

3、情绪预计明天分化加大，后排个股要注意去弱留强，而盘面大概率也会轮动，但尽量还是继续聚焦活跃题材为主，盘中的轮动还是谨慎对待。