无锡振华:前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：605319证券简称：无锡振华公告编号：2025-020

无锡市振华汽车部件股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)2021年首次公开发行股票募集资金

1.前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕276号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5000万股，发行价为每股人民币11.22元，共计募集资金

561000000.00元，坐扣承销费用（不含增值税）35000000.00元后的募集资金

为526000000.00元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年6月

1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费及验资费

用、用于本次发行的信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的

新增外部费用（不含增值税）22194002.70元后，公司本次募集资金净额为503805997.30元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕260号）。

2.前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金专户已全部注销。

(二)2023年定向发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金1.前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公司向钱金祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2023〕81号），本公司获准：(1)向钱金祥发行人民币普通股（A股）股票 1120万股、向钱犇发行人民币普通股（A股）股票 2240万股购买相关资产；(2)向其他特定

对象发行 A股股票募集配套资金不超过 23500万元。

截至 2023年 2月 28日，公司向钱金祥、钱犇定向增发人民币普通股（A股）股票3360.00万股，每股发行价13.74元，合计发行金额46166.40万元。

上述股份发行业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2023〕214Z0001号）。

截至2023年6月1日，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向 5名特定对象发行人民币普通股（A股）股票 16882183股，发行价为每股人民币13.92元，共计募集资金234999987.36元，坐扣承销和财务顾问费10600000.00元（含增值税）后的募集资金为224399987.36元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2023年6月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用630964.71元（含增值税），加上财务顾问费5300000.00元（含增值税）和发行费用的可抵扣进项税332467.93元后，公司本次募集资金净额为229401490.58元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2023〕214Z0005号）。

2.前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金专户已全部注销。

二、前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1和附件2。

三、前次募集资金变更情况本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件3。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.2021年首次公开发行股票募集资金投资项目中有5000.00万元为补充流动资金，不单独核算效益。

2.2023年定向发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目为“支付收购无锡开祥公司现金对价”和“支付中介机构费用及相关税费”，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

2021年首次公开发行股票募集资金投资项目武汉汽车零部件生产基地扩建

项目累计实现收益低于承诺20%以上，主要系项目涉及主要客户因竞争加剧，市场需求量减少，导致公司销量不及预期，销售额下滑所致。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

(一)资产权属变更情况经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡市振华汽车部件股份有限公司向钱金祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2023〕81号）核准本公司通过定向发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方式向

钱犇、钱金祥收购无锡市振华开祥科技有限公司（以下简称无锡开祥公司）

100.00%股权。2023年2月15日，无锡开祥公司股权变更事宜已完成变更登记并取得了无锡市惠山区行政审批局出具的《登记通知书》（(02853108-5)登字〔2023〕第

02150024号）。本次变更后，本公司直接持有无锡开祥公司100.00%的股权。

（二）资产账面价值变化情况、生产经营情况

无锡开祥公司主要经营活动：清洁电镀设备、环保电镀设备、自动化控制设备的研发、制造、加工及销售；机械零部件、电子元器件的表面处理（镀铬、镀金、镀银、镀镍）。无锡开祥公司2024年末、2023年末和2022年末资产价值变化情况如下：

单位：人民币万元项目2024年12月31日2023年12月31日2022年12月31日

资产总额39233.9028800.0719917.83

负债总额1508.431892.972088.28

所有者权益37725.4726907.1017829.56

注：2022年数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年、2024年数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）效益贡献情况

无锡开祥公司2022年实现净利润80997491.36元，2023年实现净利润

90863191.01元，2024年实现净利润107711521.31元。

（四）盈利预测实现以及承诺事项的履行情况本公司定向发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不涉及盈利预测。

无锡开祥公司2024年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利

润10725.19万元，2023年、2024年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计净利润19723.94万元，超过承诺数3741.94万元，完成承诺数的

123.41%。

八、闲置募集资金的使用本公司不存在闲置募集资金的使用。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一)2021年公开发行股票募集资金截至2021年11月30日，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已

经投资完毕并全部结项，公司将17.45万元（占实际募集资金净额的0.03%）永久性补充流动资金，并注销了对应的募集资金专户。

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金无结余情况。

（二）2023年向特定对象发行股票募集资金

截至2023年9月30日，鉴于定向发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已按照计划使用完毕，公司将136.12万元（占实际募集资金净额的

0.59%）永久性补充流动资金，并注销了对应的募集资金专户。

截至2024年12月31日，公司定向发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金无结余情况。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2025年4月29日附表1：前次募集资金使用情况对照表（2021年公开发行股票募集资金）

截至2024年12月31日

编制单位：无锡市振华汽车部件股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：50380.60已累计使用募集资金总额：50396.79

变更用途的募集资金总额：-

各年度使用募集资金总额：2021年：50396.79

变更用途的募集资金比例：-投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金项目达到预定可额与募集后使用状态日期序募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金承诺投资项目实际投资项目承诺投资金（或截止日项目号投资金额投资金额额投资金额投资金额额额的差额完工程度）武汉汽车零部武汉汽车零部

1件生产基地扩件生产基地扩5569.005569.005569.005569.005569.005569.00-2022年3月

建项目建项目年产量60万年产量60万

2台套汽车车身台套汽车车身9214.259214.259214.259214.259214.259214.25-2020年9月

零部件项目零部件项目宁德振华振德宁德振华振德

3汽车部件有限汽车部件有限30597.3530597.3530597.3530597.3530597.3530597.35-2020年10月

公司项目公司项目

4补充流动资金补充流动资金5000.005000.005016.195000.005000.005016.1916.19不适用

合计50380.6050380.6050396.7950380.6050380.6050396.7916.19－附表2：前次募集资金使用情况对照表（2023年向特定对象发行股票募集资金）截至2024年12月31日

编制单位：无锡市振华汽车部件股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：23500.00[注]已累计使用募集资金总额：23366.75

变更用途的募集资金总额：-2023年1-9月：

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金比例：-23366.75投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金项目达到预定可额与募集后使用状态日期序募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资承诺投资项目实际投资项目承诺投资金（或截止日项目号投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额额的差额完工程度）

1支付本次交易支付本次交易22000.0022000.0022000.0022000.0022000.0022000.00-不适用

现金对价现金对价支付中介机构支付中介机构

2费用及相关税费用及相关税1500.001500.001366.751500.001500.001366.75-133.25不适用

费费

合计23500.0023500.0023366.7523500.0023500.0023366.75-133.25

[注]：募集资金总额23500.00万元，募集资金净额22940.15万元附表3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2024年12月31日

编制单位：无锡市振华汽车部件股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资最近三年实际效益截止日累计实现是否达到预项目累计产承诺效益序号项目名称2022年2023年2024年效益计效益能利用率

1武汉汽车零部件生产59.24%[注1]689.97570.36314.131789.60否

基地扩建项目

2年产量60万台套汽车73.91%[注2]3579.497328.775431.9232748.65是

车身零部件项目

3宁德振华振德汽车部39.95%[注3]4295.898646.7888.0815232.84是