福莱新材:福莱新材关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

证券代码：605488证券简称：福莱新材公告编号：临2026-023

债券代码：111012债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*发行数量：21647274股

*发行价格：32.66元/股

*预计上市时间：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特

定对象发行股票（以下简称“本次发行”）对应的21647274股已于2026年3月

3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

*资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、内部决策与审批程序

2025年9月2日，公司召开第三届董事会第十七次会议，该次会议审议并

通过了关于公司2025年度向特定对象发行股票的相关议案。董事会决议已于

2025年9月3日公告。

2025年9月29日，公司召开2025年第三次临时股东会，该次会议审议并

通过了关于公司2025年度向特定对象发行股票的相关议案。股东会决议已于

12025年9月30日公告。

2025年11月10日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，该次会议审

议并通过了关于公司2025年度向特定对象发行股票方案调整的相关议案。董事会决议已于2025年11月11日公告。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程2025年12月15日，公司收到上海证券交易所出具的《关于浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》：“浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。”该事项已于2025年12月17日公告。

2026年1月12日，公司收到中国证监会出具的《关于同意浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕33号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。该事项已于2026年1月14日公告。

（二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A股）

2、发行数量：21647274股

3、发行价格：32.66元/股

4、募集资金总额：706999968.84元

5、发行相关费用：14929246.89元(不含税）

6、募集资金净额：692070721.95元

7、保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）

于2026年2月3日向本次发行认购对象发出《缴款通知书》。截至2026年2月5日16:00时止，保荐人（主承销商）指定的认购资金专用账户已收到参与本次向特定对象发行股票认购的特定投资者缴纳的认购保证金及认购资金合计

706999968.84元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2026年2月7日出具了《验证报告》（天健验〔2026〕256号）。根据该报告，截至2026年2月5日16:00时止，保荐人（主承销商）

在中国工商银行北京金树街支行开立的0200291429200030632号账户收到本次

福莱新材向特定对象发行股票认购保证金及认购资金合计人民币706999968.84元。

2026年2月6日，保荐人（主承销商）将扣除承销费（含增值税）后的上

述认购股款余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况

进行了审验，并于2026年2月9日出具了《验资报告》（天健验〔2026〕55号）。

根据该报告，截至2026年2月6日12:00时止，公司本次发行募集资金总额人民币706999968.84元，扣除与发行有关的费用不含税人民币14929246.89元，实际募集资金净额为人民币692070721.95元，其中计入股本人民币

21647274.00元，计入资本公积人民币670423447.95元。

2、股份登记情况

本次发行新增股份21647274股已于2026年3月3日在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐人和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐人意见

（1）关于本次发行定价过程合规性的说明经核查，本次发行的保荐人（主承销商）认为：

发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规和规范性

文件的规定，符合已向上交所报送的《发行方案》的规定，符合中国证监会《关于同意浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕33号）和发行人履行的内部决策程序的要求。本次发行的发行过程

3合法、有效。

（2）关于本次发行对象的选择合规性的说明经核查，本次发行的保荐人（主承销商）认为：

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择及发行结果公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《实施细则》及《发行与承销管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行方案》的规定。

本次获配的发行对象，不包含发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择及发行结果等

各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

2、律师意见经核查，发行人律师北京市君合律师事务所认为：

1、发行人本次发行已取得现阶段必要的批准和授权，并经上交所审核通过

及中国证监会同意注册；

2、本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》及《股票认购合同》等法律文件的形式和内容合法有效；本次发行的发行过程符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《证券发行与承销业务实施细则》等相关法

律法规的规定以及发行人关于本次发行的董事会和股东会决议和《发行方案》的要求；本次发行的发行结果公平、公正；

3、本次发行的发行对象符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》

及《证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，以及发行人关于本次发行的董事会和股东会决议和《发行方案》的要求；

4、本次发行的发行对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制

人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形；发行人及其控股股

4东、实际控制人、主要股东不存在向认购对象作出保底保收益或变相保底保收益

承诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向认购对象提供财务资助或者其他补偿的情形；

5、发行人尚需办理因本次发行引起的新增股份登记、上市手续，以及注册

资本增加、公司章程修改等事宜的市场主体登记和备案手续，并履行信息披露义务。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次股票发行的对象、认购的数量、认购股份限售期情况如下：

序

发行对象认购数量（股）认购股份的限售期号

1郑伟6429886个月

2东方阿尔法基金管理有限公司9185546个月

3钱光海15309246个月

4吴晓琪6429886个月

5阎军6736066个月

6汇添富基金管理股份有限公司9185546个月

7华泰资产管理有限公司26331906个月

8国泰基金管理有限公司6429886个月

9 瑞士联合银行集团（UBS AG） 520522 6个月

10丁志刚9185546个月

11华安证券资产管理有限公司11635026个月

12财通基金管理有限公司40110226个月

13国泰海通证券股份有限公司7654626个月

14董晶晶6429886个月

15诺德基金管理有限公司41641156个月

16汇安基金管理有限责任公司8573176个月

合计21647274-

公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满的次一交易日起在上交所主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其

后的第一个交易日）。

（二）发行对象情况

1、郑伟

姓名郑伟

5联系地址浙江省嘉善县***

身份证号码422101************

获配股数（股）642988限售期自本次发行结束之日起6个月

2、东方阿尔法基金管理有限公司

名称东方阿尔法基金管理有限公司

统一社会信用代码 91440300MA5ELPB95W企业类型其他有限责任公司注册资本10000万元人民币法定代表人刘明深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报业注册地址

大厦 23BC

公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中经营范围国证监会许可的其他业务。

获配股数（股）918554限售期自本次发行结束之日起6个月

3、钱光海

姓名钱光海

联系地址上海市普陀区***

身份证号码310107************

获配股数（股）1530924限售期自本次发行结束之日起6个月

4、吴晓琪

姓名吴晓琪

联系地址汕头市龙湖区***

港澳居民来往内地通行 H045*****证号码

获配股数（股）642988限售期自本次发行结束之日起6个月

5、阎军

姓名阎军

联系地址成都市高新区***

6身份证号码510102************

获配股数（股）673606限售期自本次发行结束之日起6个月

6、汇添富基金管理股份有限公司

名称汇添富基金管理股份有限公司

统一社会信用代码 91310000771813093L

企业类型其他股份有限公司（非上市）

注册资本13272.4224万元人民币法定代表人鲁伟铭注册地址上海市黄浦区外马路728号9楼

基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。

经营范围

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配股数（股）918554限售期自本次发行结束之日起6个月

7、华泰资产管理有限公司

名称华泰资产管理有限公司

统一社会信用代码 91310000770945342F企业类型其他有限责任公司注册资本60060万元人民币法定代表人赵明浩

注册地址中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101号 8F 和 7F701单元

办公地址上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦7-8层

管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理经营范围业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配股数（股）2633190限售期自本次发行结束之日起6个月

8、国泰基金管理有限公司

名称国泰基金管理有限公司

统一社会信用代码 91310000631834917Y

企业类型有限责任公司（外商投资、非独资）注册资本11000万元人民币

7法定代表人周向勇

注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室

办公地址上海市虹口区公平路18号嘉昱大厦15-20层

基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依经营范围

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配股数（股）642988限售期自本次发行结束之日起6个月

9、瑞士联合银行集团（UBS AG）

名称瑞士联合银行集团（UBSAG）经营证券期货业务许可

QF2003EUS001证编号企业类型合格境外机构投资者注册资本385840847瑞士法郎法定代表人（分支机构负房东明

责人）

Bahnhofstrasse 458001 Zurich Switzerland and Aeschenvorstadt住所（营业场所）

1 4051 Basel Switzerland

证券期货业务范围境内证券投资

获配股数（股）520522限售期自本次发行结束之日起6个月

10、丁志刚

姓名丁志刚

联系地址江苏省无锡市***

身份证号码320211************

获配股数（股）918554限售期自本次发行结束之日起6个月

11、华安证券资产管理有限公司

名称华安证券资产管理有限公司

统一社会信用代码 91340100MAD7TEBR46

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本60000万元人民币法定代表人唐泳

注册地址安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基

8金大厦 A座 506号

办公地址安徽省合肥市蜀山区天鹅湖路198号许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后经营范围方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

获配股数（股）1163502限售期自本次发行结束之日起6个月

12、财通基金管理有限公司

名称财通基金管理有限公司

统一社会信用代码 91310000577433812A企业类型其他有限责任公司注册资本20000万元人民币法定代表人吴林惠注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室办公地址上海市浦东新区银城中路68号45楼

基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监

经营范围会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

获配股数（股）4011022限售期自本次发行结束之日起6个月

13、国泰海通证券股份有限公司

名称国泰海通证券股份有限公司

统一社会信用代码 9131000063159284XQ

企业类型其他股份有限公司（上市）

注册资本1762892.5829万元人民币法定代表人朱健

注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号办公地址上海市静安区南京西路768号国泰海通大厦

许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营范围开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

获配股数（股）765462限售期自本次发行结束之日起6个月

914、董晶晶

姓名董晶晶

联系地址江苏省大丰市***

身份证号码320982************

获配股数（股）642988限售期自本次发行结束之日起6个月

15、诺德基金管理有限公司

名称诺德基金管理有限公司

统一社会信用代码 91310000717866186P企业类型其他有限责任公司注册资本10000万元人民币法定代表人郑成武

注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层办公地址上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18楼

（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基

经营范围金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配股数（股）4164115限售期自本次发行结束之日起6个月

16、汇安基金管理有限责任公司

名称汇安基金管理有限责任公司

统一社会信用代码 91310109MA1G53X258

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）注册资本10000万元人民币法定代表人刘强注册地址上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室办公地址北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1301室公募基金管理（基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产经营范围管理和中国证监会许可的其他业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

获配股数（股）857317限售期自本次发行结束之日起6个月

（三）发行对象与公司的关联关系

10本次发行的发行对象不包括公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理

人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。

三、本次发行前后公司前10名股东、相关股东变化

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2026年1月9日，公司前十名股东持股情况如下：

序股东性持股数量占总股本限售数量股东名称号质（股）比例（%）（股）境内自

1夏厚君12604690044.98-

然人境内自

2涂大记153230005.47-

然人嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限

3其他113234004.04-

合伙）境内自

4江叔福80770122.88-

然人

江苏银创资本管理有限公司－银创

5其他49080001.75-

源通清泉3号私募证券投资基金

6香港中央结算有限公司其他29261871.04-

境内自

7张建龙23393620.83-

然人

前海人寿保险股份有限公司－分红

8其他22998880.82-

保险产品境内自

9钱光海20100000.72-

然人

招商银行股份有限公司－东方阿尔

10其他14644400.52-

法优选混合型发起式证券投资基金

合计17671818963.06-

（二）本次发行后公司前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

和《股东名册》，本次发行新增股份完成股份登记后，截至2026年3月3日，公司前十名股东持股情况如下：

持有有限持股数量持股比售条件的序号股东名称股东性质

（股）例（%）股份数量

（股）

1夏厚君境内自然人12604690041.76-

11持有有限

持股数量持股比售条件的序号股东名称股东性质

（股）例（%）股份数量

（股）

2涂大记境内自然人153230005.08-

嘉兴市进取企业管理合伙企业

3其他113234003.75-（有限合伙）

4江叔福境内自然人68054922.25-

前海人寿保险股份有限公司－

5其他46398481.54-

分红保险产品

江苏银创资本管理有限公司－

6银创源通清泉3号私募证券投其他38300001.27-

资基金

7钱光海境内自然人26759240.891530924

8张建龙境内自然人23393620.77-

9香港中央结算有限公司其他21702460.72-

前海人寿保险股份有限公司－

10其他20100000.67-

自有资金

合计17716417258.69-

本次发行完成后，公司增加21647274股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，发行人控股股东、实际控制人仍为夏厚君。

（三）本次发行前后公司相关股东持股变化

本次发行前后，公司持股5%以上股东及其一致行动人权益变动情况如下表所示：

本次权益变动前本次权益变动后股东名称股份数量持股比例股份数量持股比例

（股）（%）（股）（%）

夏厚君12604690044.9812604690041.76嘉兴市进取企业管理合伙企业（有

113234004.04113234003.75限合伙）夏厚君及其一致行动人嘉兴市进

取企业管理合伙企业（有限合伙）13737030049.0213737030045.51小计

涂大记153230005.47153230005.08

注：本次权益变动前持股比例以公司2026年1月9日股本计算，本次权益变动后持股比例以公司2026年3月3日股本计算。

本次发行后公司总股本有所增加，公司控股股东夏厚君及其一致行动人嘉兴12市进取企业管理合伙企业（有限合伙）、股东涂大记未参与认购本次发行的股份，

本次发行前后持有公司股份的数量不变，持股比例被动稀释。

公司控股股东夏厚君及其一致行动人嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙）权益变动被动触及1%整倍数。本次发行不会导致公司实际控制人发生变更。

四、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行前后，公司股份结构变动情况如下：

发行前变动后

股东类别股份数量持股比例发行数量（股）持股比例

股份数量（股）

（股）（%）（%）有限售条件的

40268001.4421647274256740748.51

流通股无限售条件的

27619279798.56-27619394691.49

流通股

股份合计280219597100.0021647274301868020100.00

注1：本次发行前总股本数为截至2026年1月9日数据；本次发行后总股本数为截至2026年3月3日数据。

注2：本次发行后无限售条件的流通股较发行前的变动主要为可转债转股导致。

五、管理层讨论与分析

（一）对公司股本结构的影响

本次发行完成后，公司增加21647274股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东、实际控制人仍为夏厚君。本次向特定对象发行完成后，公司股权结构符合《上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，为公司后续发展提供有效的保障。

（三）对公司业务结构的影响

本次发行募投项目系公司对主营业务的拓展与完善，是公司完善产业布局、夯实核心竞争力的重要举措，符合国家产业政策以及公司未来整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，募集资金运用方案合理、可行。本次募投项目陆续达产后，将有助于提高公司的盈利水平。因此，本次发行符合公司长期发展需求及全体股东的利益。

13（四）对公司治理的影响

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。

本次发行完成后，公司的控股股东、实际控制人没有发生变化。本次向特定对象发行股票不会对上市公司现有治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

（五）对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响

本次发行不会对董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行对象为非关联方，不构成关联交易。本次发行预计不会产生新的关联交易类型，也不会新增同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，并履行必要的批准和披露程序。

六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐人（主承销商）

名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

法定代表人：王明希

保荐代表人：苏晓琳、奚一宇