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今日内容重点：

1、资金今日继续上攻展现强姿态，无论是大金融还是大科技都是流动性盛宴，继续看市场能否上攻即可；

2、市场第九个交易日成交量破2万亿，维持住上升趋势之后会继续往上尝试，只要成交量不破2.5万亿就不怕；

3、指数虽然3900点有压力，但表现维持强势，题材虽然经过爆发之后是有分化需求的，做好活跃板块的跟踪；

4、当下市场，有仓位的享受行情溢价就好，没有仓位建议围着主线品种五日线低吸就好，或者选择低位消费补仓位；

5、指数今天是3800点上方第二天，上方3900点也马上触及，目前大势良好，不过也要注意后续的量能和承接力度。

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【盘前重要消息汇总】

1、群核科技IPO：

据港交所文件，群核科技向港交所提交上市申请书。公司是一家以GPU集群和人工智能技术为底座的空间智能企业，总部位于杭州，和宇树科技、DeepSeek等被称为杭州科技企业“六小龙”；

点评：科技公司不断冲刺上市，属于当前市场主流热点之一，目前对重组与上市的溢价较高，情绪亢奋；

概念股：浙大网新（龙信号）、四川双马、曲美家居、平治信息；

2、算力：

8月25日，英伟达将发布“机器人新大脑”产品——NVIDIA Jetson Thor 平台。NVIDIA Jetson Thor 平台专为物理 AI 和人形机器人打造，支持所有主流AI框架和生成式AI模型；

点评：关注NV链相关公司，受益方主要是曾经就是参与NV机器人项目的客户，机器人板块处于上升趋势中，消息面催化起到加强趋势的作用，如果成交量在2万亿之上就不怕；

概念股：天准科技（牛点）、东方精工、智微智能、科达利；

3、体育消费：

听取实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策情况汇报，研究释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见，审议通过《“三北”工程总体规划》；

概念股：英派斯（牛点）、金陵体育、舒华体育、力盛体育；

热门消息补充：

1、高盛上调寒武纪目标价50%至1835元；

2、上海砺算正在持续进行产品优化提升，正进行客户送样工作以及量产准备工作，7G100系列GPU芯片可支持8位整数运算等计算任务；

3、冷战以来首度采购，美国防部拟5亿美元囤积关键金属钴；

【早盘异动速评】

昨日异动今日点评：昨日说过享受流动性溢价与ETF重仓方向，资金今日继续上攻展现强势姿态，无论是大金融还是大科技都是流动性盛宴，继续看市场能否上攻即可；

板块上：

半导体：寒武纪再次刷新新高，海光信息刷新历史新高；

大金融：指南针刷新历史新高、大智慧继续中阳线；

AI硬件：中际旭创刷新历史新高、罗伯特科涨停；

中报增长：舍得酒业涨停、中钢天源涨停；

市场连续第九个交易日成交量破2万亿不断刷新历史记录，预计今日成交3.2-2.3万亿左右，维持住上升趋势之后整个市场的成交量未来会继续往上尝试，具体不知道能到哪里，边走边看，只要成交量不破2.5万亿就不怕；

【午间评论】

三大指数冲高回落，沪指涨0.86%，深成指涨1.61%，创业板指涨2.22%。个股涨多跌少，全市场超2800只个股上涨。沪深两市半日成交额2.08万亿，较上个交易日放量5678亿。

板块方面，算力股维持强势，长飞光纤等多股涨停。稀土、有色等周期股震荡走强，北方铜业等涨停。地产股展开反弹，万科A涨停。整体来看，稀土永磁、白酒、CPO、有色金属等板块涨幅居前，美容护理、足球概念、燃气、工程机械等板块跌幅居前。

思路策略：指数虽然3900点有压力，但依旧表现维持强势，而节奏上无非是把控好3800-3900点之间的题材博弈节奏。而题材虽然经过爆发之后是有分化需求的，但由于大行情较为稳定，所以趋势保持较好的方向也会继续维持一定的强度。节奏上，还是尽量做好活跃板块的跟踪即可。

【盘中指标带教】

大盘观点：

沪指今日高开高走，量能继续放大，技术多头格局不变。增量资金入场明显，趋势品种持续新高，如“中际旭创”继续打出新高度，市场情绪依旧高涨，因此当下市场还是只有一个声音，继续看多、做多就好。

题材方向：

1、周五集体高涨芯片有所收敛，不过龙头寒王为见减弱，走势有所分化属于正常。但算力的分支cpo走势领先，科技牛格局未变。另外稀土、金融格局保持惯性上涨，市场主线未改变。

2、市场的主线还是三条： 芯片算力链条、稀土等涨价上游、金融券商的权重。

3、今日市场变量主要来自底部消费的集体异动，特别是地产、白酒的拉升，另外就是军工分支（如卫星互联网）等品种再次拉升。其本质更多是踏空资金回补仓位，补仓导致。

4、当下市场，有仓位的，享受行情溢价就好，没有仓位还是建议围着主线品种五日线低吸就好，或者选择低位消费回补仓位。

选股细节如下：

1、选择主力资金进场、加仓的，同时机构属于控盘的个股。

2、选择均线多头排列，股价沿着五日线上行的

3、概念上：稀土、芯片、金融券商。

【盘中机会挖掘】

昨日回顾：昨日微泵液冷方向走势一般，资金主要围绕大成交与ETF重仓方向进行交易，无论是商业航天、半导体、还是目前的大金融，受益方都是场内外资金合力方向，今日指数迎来调整后，市场成交量预计达到3万亿，后续还是有机会继续修复往上，只要量能不跌破2.5万亿问题不大 ；

今日题材挖掘：8月24日，英伟达机器人官方账号在社交平台上发布了一张黑色礼盒的照片，此次预热的产品是一款针对机器人的“新大脑”（英伟达机器人概念股）；

概念股：

协创数据：英伟达机器人场景核心合作伙伴，旗下FCloud Omnibot平台整合Isaac全栈技术；

中科创达：基于Jetson平台开发工业巡检、服务机器人解决方案，覆盖环境感知、路径规划等核心算法；

天准科技：2024年推出人形机器人大脑控制器，获头部机器人公司千万级订单；

东方精工：子公司嘉腾机器人AGV搭载英伟达算力，在比亚迪工厂实现±2cm定位精度；

阿尔特：国内首家采购英伟达OVX系统的车企，配置12台Omniverse服务器；

九号公司：基于Jetson AGX Orin开发的配送机器人，在美团测试中实现复杂路况通过率 98.7%，续航达12小时；

奥比中光：将十余款主流产品集成到英伟达Jetson平台，包括Gemini330系列、Femto系列等；

【收评总结】

指数今天是3800点上方第二天，上方3900点也马上触及，虽然大势良好，不过也要注意后续的承接力度。

题材和情绪主要是周五强势的芯片以及其他方向的轮动，比如有色金属（金属钨）、稀土永磁（北方稀土等）、创新药（舒泰神等）、卫星导航（中国卫星）等。而除了趋势维持良好之外，主要节奏还是尽量以最为活跃的去展开，比如以芯片为首的科技方向，其中核心股还是那些，寒武纪、中科曙光等等，后续继续注意分化即可。

【进圈方式】

您可以按照如图的方式进入圈子：