大家早上好，这一转眼来到了我们的月末时刻，这个月的行情还是很刺激的。

前面的走势非常的顺利，这两天的走势一波动，很多人就坐不住了，结果昨天的市场还是很强。

指数非常的厉害，当然有些投资者体感不太好，为什么？他赚不到钱，他没有找到市场的主线，他赚不到钱。

现在的市场是以寒武纪为代表的，这些大科技股非常的牛，资金向大市值AI权重转移，中小盘股遭到了抛弃，AI太耀眼了。

再把活跃的资金全虹吸过去，所以大家看看昨天成交的前20直接就是大科技霸屏。

简单的来说就是几只科创板的大芯片加几只创业板的大CPU，海外链就是易中天加胜宏科技加工业富联，国产自主这边寒武纪加海光。

国内最牛的AI芯片，一个中芯国际，这是国内最先进的制程。

但是3万亿的市场很多中小投资者还有很多中小盘的股票，他就想不明白这个事儿。

极致抱团，股民就是两种选择，一个打不过就加入，一个满仓踏空，甚至还可能亏钱。

其实我一直讲，我说市场没有什么对错，存在就是合理的。

最近这个市场有点像2021年初的中国核心资产牛市，全是大票，比如茅台，宁德，隆基，各种霸屏。

这一次更宏大的叙事，寒武纪加中芯国际就等于台积电和这个英伟达中美分庭抗礼，A股可以向美股看齐。

其实我想说的是什么？不是说他们不好，他们非常好，但是一枝独秀不是春，百花齐放才是春，机构赚到钱了，游资赚到钱了，量化赚到钱了，散户怎么办？

也希望让大家也能赚到钱，是不是？

说到这儿有人就在说了，科技股昨天晚上有消息，东芯股份股票交易异常波动停牌核查，这是今年第一个特停的科技股。

为什么选它？因为它一直亏损，这一波炒的也比较猛。

寒武纪提前披露了全年的营收业绩，中芯国际也披露了半年报，中规中矩，华虹公司上半年净利润同比下了32%，中微公司是发布了减持公告，你看一套组合拳这啥意思？

是不是想给芯片半导体降温？那些在AI大片里抱团的资金，看到这些消息可能就慌了，是得悠着点。

全市场5000多只股票，不能只疯狂的抱团，十几家薅羊毛，没这么薅的。

然后我们看到寒武纪最新的消息说，预计2025营收是50~70个亿，网传公司新产品的信息是误导市场的不实信息，确实涨太多了，自己发了个公告降温。

不管怎么说，寒王是正式超越茅台，成为A股真正的股王，而且一骑绝尘，这奔着高盛说1800那杀过去了。

没上车的人不建议大家去强行上车，没有先手优势，你上来之后还有可能摔下来。

所以我们要提示大家的这一点，对于这些已经涨得特别高的科技股，不要去盲目追。

可以看什么？看低位的方向，在车上你可以去看，比如说破位了离开，不破位你也不用慌，这就是我们给大家的建议。

再有我们看看新的消息，中央国务院发布了关于推进城市高质量发展的意见，说了这么几个点，加快房地产构建房地产发展新模式，打造京津冀长三角、粤港澳大湾区世界级城市群。

利好的就是统一大市场了。第三个就是深化国际消费中心城市建设，这利好零售消费。

不过资金如果不从科技股抱团里头出来，这些板块它也就是短线行情，你也不能指望太高。

消费地产链，现在大家可能真的是兴趣不大。

还有一个消息，中央汇金上半年加仓了白酒和化工这些ETF，中央汇金24年年底第一次建仓白酒持有4.6亿股，持股比例大概2.26%，到25年中报的时候，中央汇金持有5.8亿股，持股比例达到2.55%。

就等于半年的时间，中央汇金增持了1.2亿的白酒。你看这个事儿大家没想到是吧？

另外就是国家队现在也是化工ETF的第一大股东，占的份额大概达到10%。

国家队买了白酒买了化工，一方面是救市的需要，被动买了很多ETF，第二股息率高，股息位置低，长期看的风险低，最多是输时间，但是他可能不会输钱。

在这我们要提示大家，这是国家队买的一些东西。

全球首个老年痴呆脑机接口临床应用正式落地，这是大家看今年医药股这么牛炒的就是科技属性，一个就是创新海外BD大单，一个就是AI加医疗，第三就是脑机接口，能够解决很多现在没有办法解决的事儿。

所以大家知道在所有的行业当中，AI最先能改变的其实就是医疗行业，但是脑机接口这个技术还处在从0~1的阶段，很多临床的案例需要验证，大的突破还得等一等。

再有一个消息就是华为，人工智能加行动会加速，行业应用场景的开放，AI应用，这是我们的优势，华为这么说就等于是加持了。

但是AI和各个行业融合也没有大家想的那么容易，现在你别说能赚钱的，就是快速产生现金流的公司都很少。

大资金为什么这么疯狂的抱团算力，不去炒相对低位的一些AI应用公司。有句话这么说，Ai应用所有公司的盈利加在一块还不够一家英伟达链里的公司。

你想想，所以他们为什么会抱团，听上去有点扎心是不是？但是也没问题，事实就是这样，是不是？

好了，说说说完这些之后，相信大家应该理解了我们现在这个市场是什么，就是我们在之前讲牛市它在回调的时候，第一次回调的时候它不套人，它反而是倒车接人的机会。

我不知道昨天大家是到底是跑了还是加仓了，对我们现在的这一轮的市场我们要保持耐心，保持信心。

9月份还有大事件，今天的市场的看点，就是30分钟分时，调整是不是结束，30分钟分时能不能重新走出金叉来？

需要早盘的第一个小时大家盯紧了3580这个位置能不能拿下来，一直保持在上方，30分钟再形成金叉，这指数没准还能再往上去挑战，保持耐心。

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