申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于安集微电子科技(上海)股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查
意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”)作为安集微
电子科技(上海)股份有限公司(以下简称“安集科技”、“公司”)持续督导保荐机构,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,对安集科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,核查意见如下:
一、募集资金基本情况
(一)以简易程序向特定对象发行股票募集资金
1、实际募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技(上海)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕561号)同意,公司以简易程序向特定对象发行 A 股普通股 1272570 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格人民币162.77元。本次以简易程序向特定对象发行募集资金总额为人民币207136218.90元,扣除总发行费用人民币3517145.62元,实际募集资金净额为人民币203619073.28元,实际到账金额为人民币206546218.90元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于
2023年3月30日出具了毕马威华振验字第2300733号验资报告。
2、本年度使用金额及年末余额
截至2025年12月31日止,公司的募集资金余额为人民币12983630.50元。
具体情况如下表:
1单位:元
发行名称2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年3月29日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额
一、募集资金总额207136218.90
其中:超募资金金额0
减:直接支付发行费用3517145.62
二、募集资金净额203619073.28
减:
以前年度已使用金额144136855.21
本年度使用金额50763780.33暂时补流金额0现金管理金额0
银行手续费支出15664.72
加:
募集资金利息收入4280857.48
截至2025年12月31日止募集资金账户余额12983630.50
(二)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技(上海)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]1555号)的同意,公司向不特定对象发行8305000张可转换公司债券,每张面值为人民币
100元。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额共计人民币
830500000.00元,扣除总发行费用人民币13891095.27元,实际募集资金净额
为人民币816608904.73元,实际到账金额为人民币823610000.00元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2025年4月14日出具了毕马威华振验字第2500344号验资报告。
2、本年度使用金额及年末余额
截至2025年12月31日止,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
2金余额为人民币21119809.97元。具体情况如下表:
单位:元发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年4月11日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额
一、募集资金总额830500000.00
减:直接支付发行费用13891095.27
二、募集资金净额816608904.73
减:
以前年度已使用金额-
本年度使用金额435886549.52
现金管理金额362130000.00
银行手续费支出2475.33
加:
募集资金理财产品收益、利息收入2529930.09截至2025年12月31日止募集资金账户
21119809.97
余额
二、募集资金管理情况
(一)以简易程序向特定对象发行股票募集资金
根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,经2025年第一次临时股东大会审议通过,公司修订了《募集资金管理使用制度》。公司根据《募集资金管理使用制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
公司于2023年3月31日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司
及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三(四)方监管协议(以下简称“以简易程序发行监管协议”)。
以简易程序发行监管协议对公司(及子公司)、保荐机构及开户银行的相关3责任和义务进行了详细约定,与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司在使用募集资金时已严格遵照以简易程序发行监管协议履行。
以简易程序向特定对象发行股票募集资金存储情况表
单位:元币种:人民币发行名称2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年3月29日账户状态账户名称开户银行银行账号报告期末余额
(注)安集微电子科技(上招商银行上海天
12190836271055513991.67使用中
海)股份有限公司山支行安集微电子科技(上中信银行上海北
811020101360160782711653219.22使用中
海)股份有限公司外滩支行安集微电子科技(上宁波银行上海张
7012012200055339556968.50使用中
海)股份有限公司江支行宁波安集微电子科技招商银行上海天
1219287009106551259451.11使用中
有限公司山支行
合计12983630.50
注:上述账户均已于2026年4月完成注销。
(二)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,经2025年第一次临时股东大会审议通过,公司修订了《募集资金管理使用制度》。
公司根据《募集资金管理使用制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
公司于2025年4月9日与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议(以下简称“可转换债券发行监管协议”)。
可转换债券发行监管协议对公司(及子公司)、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
4议(范本)》不存在重大差异。
募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司在使用募集资金时已严格遵照可转换债券发行监管协议履行。
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况表
单位:元币种:人民币发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年4月11日账户状账户名称开户银行银行账号报告期末余额态安集微电子科技(上招商银行上海天
121908362710011908506.73使用中
海)股份有限公司山支行上海安集电子材料有招商银行上海天
12194503881001120066751.65使用中
限公司山支行上海安集电子材料有招商银行上海天
12194503881001277707.10使用中
限公司山支行宁波安集微电子科技招商银行上海天
12192870091001166844.49使用中
有限公司山支行
合计21119809.97
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见“募集资金使用情况对照表-以简易程序向特定对象发行股票募集资金”(见附表1)和“募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”(见附表2)。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2025年4月17日,公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币163370258.81元置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。上述投入情况经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具了《关于安集微电子科技(上海)股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴
5证报告》(毕马威华振专字第2502761号)。截至2025年12月31日止,前述募
集资金置换已实施完成。
募集资金置换先期投入表
单位:元币种:人民币发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年4月11日董事会审自筹资金预先置换完成募集资金投资项目总投资额置换金额议通过日投入金额日期期上海安集集成电路材料2025年42025年4
348500000.0071898502.2971898502.29
基地项目月17日月17日上海安集集成电路材料
2025年42025年4
基地自动化信息化建设90000000.00--月17日月17日项目
宁波安集新增2万吨/年2025年42025年4
60000000.007707086.007707086.00
集成电路材料生产项目月17日月17日安集科技上海金桥生产2025年42025年4
110000000.0077195081.7077195081.70
基地研发设备购置项目月17日月17日
2025年42025年4
补充流动资金222000000.006569588.826569588.82月17日月17日
合计830500000.00163370258.81163370258.81
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效益,公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)。
2023年4月10日,公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二
十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币38000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集
资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。
62024年4月15日,公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会
议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币20000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金
进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。
2025年4月14日,公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币5000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金
进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。
2025年4月17日,公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币60000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资
金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。
截至2025年12月31日止,除“募集资金现金管理明细表”中的定期存款、单位通知存款外,公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期,理财产品的本金及收益已归还至公司的募集资金账户。
募集资金现金管理审核情况表
单位:万元币种:人民币
2023年以简易程序向特定对象发行股票
发行名称
2025年向不特定对象发行可转换公司债券
2023年3月29日
募集资金到账时间
2025年4月11日
计划进行现金管理的计划起始日计划截止日董事会审议计划进行现金管理的方式金额期期通过日期
投资安全性高、流动性好、有不超过人民币38000保本约定的投资产品(包括2023年4月2024年42023年4月万元(包含本数)但不限于结构性存款、定期10日月9日10日存款、大额存单等)
7投资安全性高、流动性好、有不超过人民币20000保本约定的投资产品(包括2024年4月2025年42024年4月万元(包含本数)但不限于结构性存款、定期15日月14日15日存款、大额存单等)
投资安全性高、流动性好、有
不超过人民币50000保本约定的投资产品(包括2025年4月2025年42025年4月万元(包含本数)但不限于结构性存款、定期14日月17日14日
存款、大额存单等)
投资安全性高、流动性好、有不超过人民币60000保本约定的投资产品(包括2025年4月2026年42025年4月万元(包含本数)但不限于结构性存款、大额17日月16日17日存单等)
8募集资金现金管理明细表
单位:元币种:人民币发行名称向不特定对象发行可转换公司债券募集资金募集资金到账时间2025年4月11日产品产品预计年化委托方受托银行购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归还金额利息金额名称类型收益率招商银行股份上海安集电子材定期定期
有限公司上海10000000.0027/10/202527/01/202627/01/202610000000.001.10%19890.41料有限公司存款存款天山支行招商银行股份上海安集电子材定期定期
有限公司上海20000000.0014/11/202514/02/202614/02/202620000000.001.10%28931.51料有限公司存款存款天山支行招商银行股份上海安集电子材定期定期
有限公司上海30000000.0028/11/202528/02/202628/02/202630000000.001.10%30739.73料有限公司存款存款天山支行招商银行股份上海安集电子材定期定期
有限公司上海140000000.0018/04/202518/04/202618/04/2026140000000.001.60%1583342.47料有限公司存款存款天山支行招商银行股份上海安集电子材定期定期
有限公司上海100000000.0022/10/202522/01/202622/01/2026100000000.001.10%213972.60料有限公司存款存款天山支行招商银行股份单位单位宁波安集微电子
有限公司上海通知通知10000000.0011/12/202512/01/202612/01/202610000000.000.75%4315.07科技有限公司天山支行存款存款
9招商银行股份单位单位
宁波安集微电子
有限公司上海通知通知6200000.0024/12/202512/01/202612/01/20266200000.000.75%1019.18科技有限公司天山支行存款存款招商银行股份宁波安集微电子定期定期
有限公司上海20092500.0030/10/202530/01/202630/01/202620092500.000.65%22542.13科技有限公司存款存款天山支行安集微电子科技招商银行股份单位单位(上海)股份有有限公司上海通知通知5800000.0011/12/202512/01/202612/01/20265800000.000.75%2502.74限公司天山支行存款存款安集微电子科技招商银行股份单位单位(上海)股份有有限公司上海通知通知5000000.0024/12/202523/01/202623/01/20265000000.000.75%821.92限公司天山支行存款存款安集微电子科技招商银行股份定期定期(上海)股份有有限公司上海15037500.0030/10/202530/01/202630/01/202615037500.000.65%16870.84存款存款限公司天山支行
合计362130000.00362130000.001924948.59
10(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况报告期内,公司不存在变更超募资金,用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。
公司经2026年3月26日的第三届董事会审计委员会第十七次会议、2026年3月31日的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“宁波安集化学机械抛光液建设项目”、“安集科技上海金桥生产线自动化项目”及“安集科技上海金桥生产基地分析检测能力提升项目”予以结项,并将节余募集资金合计人民币11420712.58元永久补充流动资金。
(八)募集资金使用的其他情况
2025年3月4日,公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将募投项目“宁波安集化学机械抛光液建设项目”的建设期延长至2026年3月,该项目已于2026年
3月达到可使用状态并结项。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
报告期内,公司募集资金投资项目不存在变更的情况。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
11五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和上市公司公告格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司
募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况保荐机构已在本核查意见中对以简易程序向特定对象发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金两次融资分别进行了说明。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经鉴证,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)认为:安集科技《安集微电子科技(上海)股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制,并在所有重大方面如实反映了安集科技2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查,保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为:公司2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《安集微电子科技(上海)股份有限公司募集资金管理使用制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,
12不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
(以下无正文)13(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安集微电子科技(上海)股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)
以简易程序向特定对象发行股票项目保荐代表人:
保荐代表人:__________________________________康杰周毅申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日14(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安集微电子科技(上海)股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)
向不特定对象发行可转换公司债券项目保荐代表人:
保荐代表人:__________________________________康杰包建祥申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日
15附表1:
募集资金使用情况对照表-以简易程序向特定对象发行股票募集资金
单位:万元币种:人民币发行名称2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年3月29日
本年度投入募集资金总额5076.38
已累计投入募集资金总额19490.06是截至期末项目达项目截至期否累计投入到预定可行已变更项末投入达
募投项目性募集资金截至期末承截至期末累金额与承可使用本年度性是目,含部调整后投资本年度投进度到承诺投资项目和超募资金投向承诺投资诺投入金额计投入金额诺投入金状态日实现的否发
质分变更总额入金额(%)预总额(1)(2)额的差额期(具效益生重(如有)(4)=计
(3)=(2)-体到月大变
(2)/(1)效
(1)份)化益不宁波安集化学机械抛光液建设2026年生产建设否11950.0011950.0011950.003609.7412103.57153.57101.29不适用适否项目3月用不安集科技上海金桥生产线自动2026年运营管理否4500.004500.004500.00825.533457.89-1042.1176.84不适用适否化项目3月用不安集科技上海金桥生产基地分2026年运营管理否1500.001500.001500.00641.111496.76-3.2499.78不适用适否析检测能力提升项目3月用不
补充流动资金补流否2763.622411.912411.91-2431.8419.93100.83不适用不适用适否
用合计20713.6220361.9120361.915076.3819490.06-871.84-----未达到计划进度原因(分具体不适用募投项目)项目可行性发生重大变化的情不适用况说明募集资金投资项目先期投入及
2025年度,公司无此情况
置换情况用闲置募集资金暂时补充流动
2025年度,公司无此情况
资金情况
2025年4月17日,公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同
对闲置募集资金进行现金管
意公司使用额度不超过人民币60000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述理,投资相关产品情况额度和期限内,资金可以滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金
2025年度,公司无此情况。
或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原
2025年度,公司无此情况。
因(注2)
2025年3月4日,公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将募投项目“宁波安集募集资金其他使用情况化学机械抛光液建设项目”的建设期延长至2026年3月,该项目已于2026年3月达到可使用状态并结项。
注1:由于公司未承诺截至期末投入金额,此处填写为募集资金承诺投资总额。募集资金本年度实际投入金额大于承诺投资总额的原因为募集资金账户含利息收入。
注2:公司经2026年3月26日的第三届董事会审计委员会第十七次会议、2026年3月31日的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“宁波安集化学机械抛光液建设项目”、“安集科技上海金桥生产线自动化项目”及“安集科技上海金桥生产基地分析检测能力提升项目”予以结项,并将节余募集资金合计人民币11420712.58元永久补充流动资金。附表2:
募集资金使用情况对照表-2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
单位:万元币种:人民币发行名称2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2025年4月11日
本年度投入募集资金总额43588.65
已累计投入募集资金总额43588.65已变项目达项目更项截至期截至期末累到预定可行目,截至期末承末投入本年是否募投项目性募集资金截至期末计投入金额可使用性是含部调整后投资诺投入金额本年度投入进度度实达到承诺投资项目和超募资金投向承诺投资累计投入与承诺投入状态日否发
质分变总额(1)(注金额(%)现的预计总额金额(2)金额的差额期(具生重更1)(4)=效益效益
(3)=(2)-(1)体到月大变
(如(2)/(1)份)化
有)上海安集集成电路材料基地项2028年不适不适
生产建设否34850.0034850.0034850.0012040.1012040.10-22809.9034.55否目4月用用上海安集集成电路材料基地自2028年不适不适
运营管理否9000.009000.009000.00---9000.00-否动化信息化建设项目4月用用
宁波安集新增2万吨/年集成电2028年不适不适
生产建设否6000.006000.006000.002391.112391.11-3608.8939.85否路材料生产项目4月用用安集科技上海金桥生产基地研2028年不适不适
研发项目否11000.0011000.0011000.008346.568346.56-2653.4475.88否发设备购置项目4月用用不适不适
补充流动资金补流否22200.0020810.8920810.8920810.8920810.89-100.00不适用否用用
合计83050.0081660.8981660.8943588.6643588.66-38072.23-----未达到计划进度原因(分具体不适用募投项目)
18项目可行性发生重大变化的情
不适用况说明2025年4月17日,公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自募集资金投资项目先期投入及筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币163370258.81元置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。上述投入情况经毕马威华振会计师置换情况事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具了《关于安集微电子科技(上海)股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》(毕马威华振专字第2502761号)。截至2025年12月31日止,前述募集资金置换已实施完成。
用闲置募集资金暂时补充流动
2025年度,公司无此情况
资金情况
2025年4月17日,公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意
对闲置募集资金进行现金管
公司使用额度不超过人民币60000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度理,投资相关产品情况和期限内,资金可以滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金
2025年度,公司无此情况
或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原
2025年度,公司无此情况
因
募集资金其他使用情况2025年度,公司无此情况注1:由于公司未承诺截至期末投入金额,此处填写为募集资金承诺投资总额。
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