证券代码：688050证券简称：爱博医疗公告编号：2025-027

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票

发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

*发行数量和价格

1、发行股票数量：3593615股

2、发行股票价格：79.20元/股

3、募集资金总额：人民币284614308.00元

4、募集资金净额：人民币280612310.30元

*预计上市时间

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“爱博医疗”“公司”）本次以简易程序向特定对象发行股票新增股份3593615股已于2025年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。

限售期届满后按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证

券交易所（以下简称“上交所”）科创板的有关规定执行。

*资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

1*本次发行对股本结构的影响

本次发行之前，公司股本为189544528股；本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加3593615股有限售条件流通股，总股本增至193138143股。

本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的控股股东及实际控制人仍为解江冰。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布仍然符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。公司将持续完善公司治理结构，促进公司业务健康稳定发展。

一、本次发行概况

（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程

1、本次发行履行的内部决策程序2024年5月8日，公司2023年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，就本次发行证券种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及向原股东配售的安排、定价基准

日、发行价格及定价原则、募集资金用途、决议的有效期等发行相关事宜予以审议决定，并授权公司董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。

2024年10月28日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了本次

发行预案及其他发行相关事宜。

2024年12月5日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了本次

发行竞价结果和具体发行方案及其他发行相关事宜。

2025年2月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》《关于更新公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，对本次发行方案进行了调整。

2、本次发行监管部门审核过程2025年2月28日，公司收到上交所出具的《关于受理爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕23号）。

2025年3月12日，本次发行获上交所审核通过。

22025年4月16日，公司及保荐人（主承销商）收到中国证监会出具的《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕774号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行情况

1、发行股票的类型和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币

1.00元。

2、发行数量

本次以简易程序向特定对象发行股票数量为3593615股，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经上交所审核、中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过发行前公司总股本的30%，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%。

3、发行价格

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，即2024年11月26日，本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于77.99元/股。

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为79.20元/股，其与发行底价的比率为101.55%。

4、募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为284614308.00元，扣除相关发行费用4001997.70元（不含税）后，实际募集资金净额为280612310.30元。

5、发行对象

根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为8家，具体配售结果如下：

序号发行对象获配股数（股）获配金额（元）

31博时基金管理有限公司89840471153596.80

2财通基金管理有限公司76903460907492.80

3诺德基金管理有限公司75825360053637.60

4 J.P. Morgan Securities PLC 359361 28461391.20

5工银瑞信基金管理有限公司30905424477076.80

6永赢基金管理有限公司25993720587010.40

7董易1197869487051.20

8易方达基金管理有限公司1197869487051.20

合计3593615284614308.00

6、发行股票的限售期

本次发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后须遵守中国证监会及上交所的有关规定。

7、股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。

8、保荐人及主承销商

本次发行的保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）。

（三）募集资金验资和股份登记情况，注册会计师出具的专项验资报告的结论性意见

1、募集资金验资情况

2025年4月25日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票申购资金验资报告》（XYZH/2025BJAA12B0192）。经审验，截至 2025年 4月 24日，保荐人（主承销商）指定的收款银行账户已收到爱博医疗向特定对象发行股票申购资金人民币

284614308.00元。

2025年4月25日，银河证券将扣除保荐和承销费用后的上述认购款项的剩

余款项划转至公司指定账户中。

2025年4月29日，信永中和对实际到账募集资金情况进行了审验，并出具了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募

4集资金验资报告》（XYZH/2025BJAA12B0200）。经审验，截至 2025年 4月 25日，公司本次募集资金总额为284614308.00元，扣除各项发行费用人民币

4001997.70元后，公司实际募集资金净额为人民币280612310.30元，其中，计

入股本人民币3593615.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币277018695.30元。

2、股份登记情况

本次向特定对象发行新增股份3593615股，登记托管手续已于2025年5月

12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次向特定对象发

行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）主承销商和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见经核查，保荐人（主承销商）认为：

本次发行的发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会、上海证券交易所审核及中国证监会同意注册的要求；本次发行的竞价、定价和股票

配售过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。

本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象不包括公司和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、

高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；不存在直接或通

过其利益相关方接受公司的控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高

级管理人员、银河证券及前述主体关联方作出的保底保收益或变相保底保收益承

5诺，以及提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。本次发行事

项均明确符合已报备的发行方案要求。

2、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

公司律师认为：公司本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行过程中涉

及的《认购邀请书》《申购报价单》以及附生效条件的认购协议等法律文件形式

和内容合法、有效；发出认购邀请、投资者申购报价、定价和配售、发出缴款通知及签订股份认购协议、缴款及验资等发行的过程符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定，符合公司关于本次发行相关决议；

本次发行的发行结果公平、公正。本次发行最终确定的8名发行对象均具备参与本次发行的主体资格，且未超过35名，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规的规定以及公司本次发行相关董事会决议、股东大会决议的相关要求。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股份的发行对象最终确定为

8名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规以及公司股东大会关于本次发行相关

决议的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。本次发行配售结果如下：

序号发行对象获配股数（股）获配金额（元）

1博时基金管理有限公司89840471153596.80

2财通基金管理有限公司76903460907492.80

3诺德基金管理有限公司75825360053637.60

4 J.P. Morgan Securities PLC 359361 28461391.20

5工银瑞信基金管理有限公司30905424477076.80

6永赢基金管理有限公司25993720587010.40

7董易1197869487051.20

8易方达基金管理有限公司1197869487051.20

6合计3593615284614308.00

（二）发行对象情况

1、博时基金管理有限公司

公司名称博时基金管理有限公司企业性质有限责任公司注册地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层主要办公地点深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层法定代表人江向阳注册资本25000万元人民币

统一社会信用代码 91440300710922202N经营范围基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。

获配数量（股）898404限售期6个月

2、财通基金管理有限公司

公司名称财通基金管理有限公司企业性质其他有限责任公司注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室主要办公地点上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心45楼法定代表人吴林惠注册资本20000万元人民币

统一社会信用代码 91310000577433812A

基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会

经营范围许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

获配数量（股）769034限售期6个月

3、诺德基金管理有限公司

公司名称诺德基金管理有限公司企业性质其他有限责任公司

注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层

主要办公地点中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层法定代表人潘福祥注册资本10000万元人民币

7统一社会信用代码 91310000717866186P

（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基

经营范围金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量（股）758253限售期6个月

4、J.P. MORGAN SECURITIES PLC

摩根大通证券股份有限公司

公司名称 J.P. MORGAN SECURITIES PLC企业性质合格境外机构投资者

注册地址 英国伦敦金丝雀码头银行街25号，E14 5JP主要办公地点香港干诺道中8号渣打大厦26楼

法定代表人 Chi Ho Ron Chan注册资本17546050000美元

统一社会信用代码 QF2016EUS309经营范围境内证券投资。

获配数量（股）359361限售期6个月

5、工银瑞信基金管理有限公司

公司名称工银瑞信基金管理有限公司

企业性质有限责任公司（中外合资）

注册地址北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901

主要办公地点 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座法定代表人赵桂才注册资本20000万元人民币

统一社会信用代码 91110000717856308U

（1）基金募集；（2）基金销售；（3）资产管理；（4）中国证监会许可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营经营范围活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营

活动）

获配数量（股）309054限售期6个月

6、永赢基金管理有限公司

公司名称永赢基金管理有限公司

企业性质有限责任公司（中外合资）

8注册地址浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

主要办公地点上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21楼法定代表人马宇晖注册资本90000万元人民币统一社会信用代码913302007178854322

基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会经营范围许可的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

获配数量（股）259937限售期6个月

7、董易

姓名董易国籍中国

身份证320105**********13

住所南京市玄武区******

获配数量（股）119786限售期6个月

8、易方达基金管理有限公司

公司名称易方达基金管理有限公司企业性质其他有限责任公司注册地址广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层主要办公地点广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦法定代表人吴欣荣

注册资本13244.2万元人民币

统一社会信用代码 91440000727878666D公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依经营范围法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量（股）119786限售期6个月

（三）发行对象与公司的关联关系、最近一年交易情况及未来交易安排

发行对象均已作出承诺：认购对象不包括公司、保荐机构（主承销商）及其

各自的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大

影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过产品等形式间接通过认

9购对象参与本次发行认购的情形；公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未

向认购对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，且认购对象认购资金不存在从公司直接或通过公司利益相关方接受财务资助或者补偿的情形。

本次发行的发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前十名股东变化

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2025年3月31日，公司股本总额为189544528股。公司前十名股东持股情况如下所示：

持有有限售持股总数持股比例序号股东名称股东性质条件股份数

（股）（%）

（股）

1解江冰境内自然人2449041012.920

2北京博健和创科技有限公司境内非国有109264075.760

法人

3白莹境内自然人95627465.050

4香港中央结算有限公司其他84618664.4605北京龙磐生物医药创业投资中心（有其他71998793.800限合伙）

6宁波梅山保税港区博健创智投资合伙其他58454823.080企业（有限合伙）

7毛立平境内自然人56044132.960

8中国银行股份有限公司－华宝中证医其他41850942.210

疗交易型开放式指数证券投资基金

9中国农业银行股份有限公司－嘉实新其他34434221.820

兴产业股票型证券投资基金

10北京昌科金投资有限公司其他29400851.550

合计8265980443.610

（二）本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下，本次发行不会导致公司控制权的变化。

10持有有限售

持股总数持股比例序号股东名称股东性质

（股）（%条件股份数）

（股）

1解江冰境内自然人2449041012.680

2境内非国有北京博健和创科技有限公司109264075.660

法人

3白莹境内自然人95627464.950

4香港中央结算有限公司其他84618664.3805北京龙磐生物医药创业投资中心（有其他71998793.730限合伙）

6宁波梅山保税港区博健创智投资合伙其他58454823.030企业（有限合伙）

7毛立平境内自然人56044132.900

8中国银行股份有限公司－华宝中证医其他41850942.170

疗交易型开放式指数证券投资基金

9中国农业银行股份有限公司－嘉实新其他34434221.780

兴产业股票型证券投资基金

10北京昌科金投资有限公司其他29400851.520

合计8265980442.800

注：发行后前十名股东持股情况以新增股份登记后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据为准。

（三）本次发行前后公司相关股东持股变化

本次发行后公司总股本增加至193138143股，公司控股股东、实际控制人解江冰及其一致行动人和持股5%以上的股东白莹、毛立平因不参与认购本次发行的股份，导致其所持上市公司的权益被动稀释，从而被动触及《上市公司收购管理办法》中的披露标准。本次股本变动前后相关股东及其一致行动人拥有公司权益的股份比例的变化情况具体如下：

1、公司控股股东、实际控制人解江冰及其一致行动人的持股变动情况

变动前持股变动前持股变动后持股变动后持股序号股东名称数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）

1解江冰2449041012.922449041012.68

2北京博健和创科技有限公司109264075.76109264075.66

3宁波梅山保税港区博健创智58454823.0858454823.03

投资合伙企业（有限合伙）

4宁波梅山保税港区喜天游投11306920.6011306920.59

资合伙企业（有限合伙）

11变动前持股变动前持股变动后持股变动后持股

序号股东名称数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）

合计4239299122.374239299121.95

注：以上表格中的数据如有尾差，为数据四舍五入所致。

2、持股5%以上股东白莹及其一致行动人毛立平的持股变动情况

变动前持股变动前持股变动后持股变动后持股序号股东名称数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）

1白莹95627465.0595627464.95

2毛立平56044132.9656044132.90

合计151671598.00151671597.85

注：以上表格中的数据如有尾差，为数据四舍五入所致。

四、本次发行前后公司股本变动表

本次以简易程序向特定对象发行完成后，公司将增加3593615股有限售条件流通股，具体股份限售情况变动如下：

本次发行前本次发行本次发行后股份类型股份数量比例股份数量股份数量比例

（股）（%）（股）（股）（%）

有限售条件股份--359361535936151.86

无限售条件股份189544528100.00-18954452898.14

总股本189544528100.003593615193138143100.00

五、管理层讨论与分析

（一）对公司股本结构的影响

本次以简易程序向特定对象发行之前，公司股本为189544528股；本次发行后总股本增加至193138143股。

本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人解江冰及其控制的一致行动人合计持有公司股份的比例为21.95%，仍保持控股股东、实际控制人的地位。本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，公司股权结构仍然符合股票上市交易条件。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，公司的资产负

12债率将有所降低，有利于增强公司的资本实力，使公司的财务结构更加稳健，抵

御经营风险的能力进一步增强。

（三）对公司业务结构的影响

本次发行所募集的资金，将有利于本公司主营业务的发展，本公司的行业地位、业务规模都有望得到进一步的提升和巩固，核心竞争力将进一步增强。本次发行完成后，公司的业务结构不会因本次发行而发生重大变化。

（四）对公司治理结构的影响

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。

本次发行后，公司控股股东、实际控制人未发生变更。本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

（五）对公司科研创新能力的影响

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，募集资金投向属于科技创新领域。在项目实施的过程中及完成后，公司将持续进行研发投入，将有效提升公司的科研创新能力。

（六）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响

本次发行将不会导致公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构发生变化。若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（七）对公司同业竞争和关联交易的影响

本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务不存在同业竞争或潜在的同业竞争的情况。

本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务不存在关联关系。本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人不存在关联交易情况。

公司将严格按照中国证监会、上交所关于上市公司关联交易的规章、规则和政策，确保上市公司依法运作，保护上市公司及其他股东权益不会因此而受影响。

六、为本次发行股票出具专业意见的中介机构情况

13（一）保荐人（主承销商）名称：中国银河证券股份有限公司

法定代表人：王晟

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

保荐代表人：张悦、王飞

项目协办人：赵颖

其他项目人员：李亮、吕品、郭丹、刘涵、郭谦润、房冠羽、陈胤志

电话：010-66568888

传真：010-80929023

（二）律师事务所

名称：上海市方达律师事务所

负责人：季诺

办公地址：上海市石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心二座24楼

电话：021-22081166

传真：021-52985599

经办律师：刘璐、陈章贤

（三）审计机构和验资机构

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：谭小青

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9层

电话：010-65542288

传真：010-65547190

经办会计师：崔迎、王文杰

14特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2025年5月14日

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