拓荆科技:天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于拓荆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金的验资报告

一、验资报告…………………………………………………………第1—2页

二、附件………………………………………………………………第3—10页

（一）注册资本及实收股本变更前后对照表………………………第3页

（二）验资事项说明……………………………………………第4—5页

（三）本所营业执照复印件…………………………………………第6页

（四）本所执业证书复印件…………………………………………第7页

（五）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第8页

（六）签字注册会计师资格证书复印件………………………第9-10页验资报告

天健验〔2026〕220号

拓荆科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2026年6月17日10时止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币282693012.00元，实收股本为人民币

282693012.00元。根据贵公司二届十八次董事会、二届二十次董事会和2025

年第三次临时股东大会决议，贵公司申请通过向特定对象发行股票增加注册资本

人民币7985972.00元，变更后的注册资本为人民币290678984.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意拓荆科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕913号），贵公司获准向特定对象发行股票。

贵公司本次向特定对象定向增发人民币普通股股票7985972股，每股面值1元，每股发行价格为人民币576.01元，可募集资金总额为4599999731.72元。经我们审验，截至2026年6月17日10时止，贵公司实际已向特定对象定向增发人民币普通股股票7985972股，应募集资金总额4599999731.72元，减除发行费用人民币41747379.84元后，募集资金净额为4558252351.88元。

其中，计入实收股本人民币柒佰玖拾捌万伍仟玖佰柒拾贰元（￥7985972.00），计入资本公积（股本溢价）4550266379.88元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币282693012.00

第1页共10页元，实收股本为人民币282693012.00元，已经本所审验，并由本所于2026年

3月31日出具《验资报告》（天健验〔2026〕98号）。截至2026年6月17日

10时止，变更后的注册资本为人民币290678984.00元，累计实收股本为人民

币290678984.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体

出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1.注册资本及实收股本变更前后对照表

2.验资事项说明

3.本所营业执照复印件

4.本所执业证书复印件

5.本所从事证券服务业务备案完备证明材料

6.签字注册会计师资格证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年六月十七日

第2页共10页附件1注册资本及实收股本变更前后对照表截至2026年6月17日10时止

被审验单位名称：拓荆科技股份有限公司货币单位：人民币元认缴注册资本实收股本变更前变更后变更前变更后占注册股份性质占注册资出资比例出资比资本总本次增加额金额金额金额金额本总额比

（%）例（%）额比例例（%）

（%）

一、有限售条件流通股7985972.002.757985972.007985972.002.75

境内法人持股7725560.002.667725560.007725560.002.66

境内自然人持股260412.000.09260412.00260412.000.09

小计7985972.002.757985972.007985972.002.75

二、无限售条件流通股282693012.00100.00282693012.0097.25282693012.00100.00282693012.0097.25

合计282693012.00100.00290678984.00100.00282693012.00100.00290678984.00100.00

第3页共10页附件2验资事项说明

一、基本情况

拓荆科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由沈阳拓荆科技有限公司整体

改制变更设立的股份有限公司，于2021年1月12日取得沈阳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为912101005507946696的营业执照。原注册资本为人民币282693012.00元，折股份总数282693012股（每股面值1元），其中无限售条件的流通股份 A股 282693012 股，占股份总额的 100.00%。根据贵公司二届十八次董事会、二届二十次董事会和2025年第三次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币7985972.00元，变更后的注册资本为人民币

290678984.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司二届十八次董事会、二届二十次董事会和2025年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意拓荆科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕913号），贵公司通过向特定对象定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票 7985972 股，每股面值 1元，发行价为每股人民币576.01元，募集资金总额为4599999731.72元。发行后贵公司注册资本为人民币290678984.00元，每股面值1元，折股份总数

290678984股。其中：有限售条件的流通股份为7985972股，占股份总数的

2.75%，无限售条件的流通股份为282693012股，占股份总数的97.25%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

截至2026年6月17日10时止，贵公司实际已向特定对象发行人民币普通第 4 页共 10 页股（A 股）股票 7985972 股，每股面值 1 元，每股发行价格 576.01 元，应募集资金总额为4599999731.72元。坐扣承销费36599997.85元后的募集资金为4563399733.87元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2026年

6月17日汇入贵公司在中国建设银行股份有限公司沈阳浑南产业园支行开立的

账号为21050139460100002154的人民币账户内。

另扣除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用5147381.99元后，贵公司本次募集资金净额4558252351.88元，其中：计入实收股本

7985972.00元，计入资本公积（股本溢价）4550266379.88元。贵公司已

于2026年6月17日以第1000001672号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本282693012.00元，本次发行后贵公司累计实收股本

290678984.00元，其中，有限售条件的流通股份为7985972股，占股份总

数的2.75%，无限售条件的流通股份为282693012股，占股份总数的97.25%。

四、其他事项此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为41747379.84元（不含增值税），实际发生发行费用总额为41747379.84元（不含增值税），其中承销费36599997.85元，审计及验资费2100000.00元，律师费1900000.00元，发行手续费等其他费用1147381.99元。

第5页共10页本复印件仅供拓荆科技股份有限公司天健验〔2026〕220号报告后附之用，证明天健

会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

第6页共10页本复印件仅供拓荆科技股份有限公司天健验〔2026〕220号报告后附之用，证明天健会

计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

第7页共10页从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至2025年10月21日）序号会计师事务所名称统一社会信用代码会计师事务所执业证书编号

1 安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙） 91440115MAC1EHGG5X 44010008

2 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243

3 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙） 91110304MA020EEQ99 11000169

4 北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙） 91510104MA6CX58B36 11010343

5北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）91110101682852998211010041

…………

73 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026