苏州世华新材料科技股份有限公司验资报告

截至2025年9月11日9:05止

中国．江苏．天锡

总机：86（510）68798988

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Wuxi . Jiangsu . China

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验资报告

苏公W[2025]B053号

苏州世华新材料科技股份有限公司:

我们接受委托，审验了贵公司截至2025年9月11日9:05止新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本（股本）情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号- -验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币262,631,312.00元，实收资本（股本）为人民币262,631,312.00元。根据贵公司董事会提议并由股东大会决议，贵公司申请向不超过35名符合条件的特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票。本次发行经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1714号文《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册。根据最终投资者认购情况，贵公司本次实际向12名特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票，发行数量为17,751,479股，每股面值1元，每股发行价格人民币33.80元。经我们审验，截至2025年9月11日9:05止，贵公司实际已发行人民币普通股（A股）17,751,479股，募集资金总额人民币599,999,990.20元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币9,061,329.99元，实际募集资金净额人民币590,938,660.21元（大写伍亿玖仟零玖拾叁万捌仟陆佰陆拾元零贰角壹分），其中：新增注册资本人民币17,751,479.00元，资本公积人民币573,187,181.21元。股东出资方式均为货币资金。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币262,631,312.00元，实收资本（股本）为人民币262,631,312.00元，已经公证天业会计师事务所（特殊

普通合伙）审验，并于2023年6月8日出具苏公W[2023JB042号验资报告。截至2025年9月11日9:05止，变更后累计注册资本为人民币280,382,791.00元，实收资本（股本）为人民币280,382,791.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1．新增注册资本实收情况明细表

2．注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

3．验资事项说明

公证承ed中有务所

中国注册会计师

本普通合

(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·无锡

2025年9月11日

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0

1 1

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1

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℃

℃

计合

附件3

验资事项说明

一、基本情况

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）系由苏州世华新材料科技有限公司于2018年6月29日整体变更设立。

根据公司2020年第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013号《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于2020年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,300万股，增加注册资本4,300.00万元，变更后的注册资本为17,200.00万元。

根据2022年4月28日第二届董事会第五次会议决议，并经2022年5月19日召开的公司2021年年度股东大会审议通过，公司以资本公积向全体股东以每10股转增4股，转增6,880万股，转增后的实收资本（股本）为人民币24,080.00万元，变更后的注册资本为24,080.00万元。

根据2021年第一次临时股东大会决议通过的《苏州世华新材料科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》和2022年第二届董事会第六次会议决议，公司2022年6月完成首次授予限制性股票第一个归属期归属，增加注册资本人民币27.244万元，变更后的注册资本为人民币24,107.244万元。

根据2022年8月26日第二届董事会第八次会议、2023年5月8日第二届董事会第十二次会议及2022年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]590号文《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）21,558,872股，每股面值1元，每股发行价格18.09元，申请增加股本21,558,872.00元，变更后的注册资本为262,631,312.00元，实收资本（股本）为262,631,312.00元。

二、新增实收资本的出资规定

根据贵公司第三届董事会第五次会议和2024年年度股东大会决议，公司拟向不超过35名的特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过人民币60,000.00万元。本次发行经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1714号文《关于同意苏州世

华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册。根据最终投资者认购情况，贵公司实际向财通基金管理有限公司、湖北省铁路发展基金有限责任公司、沈春林、广东粤科资本投资有限公司、中信证券资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、山证（上海）资产管理有限公司、华安证券资产管理有限公司、广发证券股份有限公司、安徽国元基金管理有限公司、海南龙吟虎啸私募基金管理中心（有限合伙）12名特定对象发行人民币普通股（A股）17,751,479股，每股面值1元，每股发行价格33.80元，申请增加股本17,751,479.00元，变更后的注册资本为280,382,791.00元，实收资本（股本）为280,382,791.00元。所有发行对象均以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至2025年9月11日9:05止，贵公司已向12名特定对象发行人民币普通股（A股）17,751,479股，每股面值1元，每股发行价格33.80元，募集资金总额为599,999,990.20元。扣除保荐及承销费等发行费用共计9,061,329.99元（不含增值税），贵公司实际募集资金净额为590,938,660.21元，其中：新增注册资本17,751,479.00元，资本公积573,187,181.21元。

2025年9月11日，贵公司本次发行主承销商华泰联合证券有限责任公司将募集资金总额599,999,990.20元扣除其保荐及承销费7,399,999.91元（不含增值税)后的余额592,599,990.29元分别汇入贵公司在中国银行吴江开发区支行、招商银

行吴江支行的账户，具体银行账户、账号及金额如下:

序号 银行账户名称 银行账号 汇入金额 (元)

1 中国银行吴江开发区支行 523582681569 392,599,990.29

2 招商银行吴江支行 512904023210000 200,000,000.00

合计 592,599,990.29

四、其他事项

贵公司本次发行费用构成如下:

发行费用类别 不含增值税金额(元)

承销费用 5,399,999.91

保荐费用 2,000,000.00

律师费用 1,010,962.73

审计验资费用 386,792.45

印花税 147,771.61

文件制作费 99,056.61

证券登记费 16,746.68

合计 9,061,329.99

验资业务银行询证函

编号:

招商银行吴江支行(以下简称“贵行”，即“函证收件人”):

本公司聘请的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本实收（或注册资本、实收资本变更）情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签章或签发电子签名；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签章或签发电子签名。回函请直接寄至公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)或直接转交公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)函证经办人，地址及联系方式如下：

回函地址：江苏省苏州市姑苏区新市路130号

联系人：函证中心 电话：15101201526 邮编：215007

电子邮箱：jiy@gztycpa.cn

本公司谨授权贵行可从本公司512904023210000账号支取办理本询证函回函服务的费用（如适用）。

截至2025年9月11日[%时]止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下:

缴款人 缴入日期 账户名称 账户性质 银行账号 币种 金额 款项用途 款项来源 备注

境内 境外

华泰联合证券有限责任公司 2025年9月11日 苏州世华新材料科技股份有限公司 其他专用存款户 512904023210000 人民币 200,000,000.00- 世华科技定增募集资金 境内 无

苏州世华新材料科技股份有限公司预留签章/采用电子授权

或法定代表人或委托代理财如用签章或签发电子签名

年月日

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。年月 日 经办人:复核人:系统处理签字: 职务/岗位:职务/岗位:(银行盖章) 电话:电话：或

经本行核对，所函证项目存在以下不符之处。年 月日 经办人:复核人:系统处理签字: 职务/岗位:职务/岗位:(银行盖章) 电话:电话：或

以下由被询证银行填列

业务标识码：15120003425849

函证基准日：20250911

客户名称：苏州世华新材料科技股份有限公司

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

相符。

2025年09月11日

经办人:陈鹏

复核人:孙迟蒙

函证业务电银章

第1页共1页

交易日期：2025年09月11日业务编号：32I09776000004554800相关编号：收款账号：512904023210000收款开户行：招商银行苏州分行吴江支行付款账号：4000010229200089578付款开户行：中国工商银行深圳市分行交易金额（小写)：CNY200,000,000.00交易金额(大写)：人民币贰亿元整交易摘要：世华科技定增募集资金

入账回单

业务类型：汇入汇款

交易流水：C02478P0002RS0Z

客户编号:

收款人：苏州世华新材料科技股份有限公司

付款人：华泰联合证券有限责任公司

C46CKK3C

经办： 复核： 授权： 回单编号：232B072656288

2025/09191918lH1090股有公司

营收到来函编号为

苏州进华新材料科技股份有限公司 与中国银行

缴入日期银行账号 币种 金额 款项来源

2025,09/11523582681569账户性质:募集资金专用账户缴款入:华泰联合证券有限责任公司款项用途:世华科技定增募集资金 CNY 392,599,990.290 境内

备注:入账时间2025/09/11 9:02 函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况；

本页以下空白

编号:25091106401000001

银行确认

本行确认上述根据来函询证内容所填列的金额和信息是正确完整的。本函只证明询证的数据信息，不作担保和质押。

说明:

1本询证函回函中所列信息应严格保密，仅用于询证单位执行验资业务。

2.本询证函回函仅证明该客户在本机构函证基准日的缴入出资额情况，不包括所列示交易后续可能发生的交易取消、交易冲正等情况。我行对于本国中交易发生时客户自行填写内容的真实性和准确借不承担审核义务及证明责任。

客中品 日期:2025年00日11日

收款人账号:523582681569 付款人账号:4000010229200089578

收款入名称:苏州世华新材料科技股份有限公司 付款人名称:华泰联合证券有限责任公司

收款入开户行:中国银行股份有限公司吴江开发区支行 付款人开户行:中国工商银行深圳市分行

金额：CNY392,599,990.29人民币叁亿玖仟贰佰伍拾玖万玖仟玖佰玖拾元零贰角玖分

报文种类:hvps.111-客户发起汇兑业务报文业务类型:A100-普通汇兑 收支申报号:

业务标识号:2025091186624621 业务编号:

发起行行号:102584000002 接收行行号:104305462338

发起行名称:中国工商银行深圳市分行 接收行名称:中国银行股份有限公司吴江开发区支行

入账账号: - 入账户名:

附言:世华科技定增募集资金世华科技定增募集资金 M国银行股份有限公司

吴江开发区支行业务专用章375PYUV6HUP9AVF5

商量构:06401 交易渠道码面 交易流本量时09803346302357 经费次数：2次

号编

示公额

关机记登

信会社℃统

型

名 类

-

℃说

℃X4M-K

年度检验登记Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year afterthisrenewal

证书编号: 320500010004No. of Certificate

批准注册协会:Authorized Institute of CPAs

发证日期:Date of Issuance 17日/d

320500010004

月 日/m ld

年度检验登记Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year afterthis renewal.

证书编号:No. of Certificate 320200280149

纪耀

320200280149

年 月 日/y /m /d