世华科技:华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市之保荐总结报告书

保荐总结报告书

华泰联合证券有限责任公司

关于苏州世华新材料科技股份有限公司

2022年度向特定对象发行 A股股票并在科创板上市

之保荐总结报告书保荐机构名称华泰联合证券有限责任公司

保荐机构编号 Z26774000

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况情况内容保荐机构名称华泰联合证券有限责任公司深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小注册地址

镇 B7 栋 401

主要办公地址江苏省苏州市苏州工业园区苏州中心广场办公楼 D 座 2303+05 室法定代表人江禹

联系人蔡福祥、吴学孔

联系电话0512-85883377

1保荐总结报告书

三、发行人基本情况情况内容发行人名称苏州世华新材料科技股份有限公司

证券代码 688093.SH

注册资本280382791.00元注册地址苏州市吴江经济技术开发区大光路168号主要办公地址苏州市吴江经济技术开发区大光路168号法定代表人顾正青

实际控制人顾正青、蒯丽丽联系人计毓雯

联系电话0512-63190989

本次证券发行类型 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市本次证券发行时间2023年6月1日本次证券上市时间2023年6月15日本次证券上市地点上海证券交易所

2023年年度报告于2024年4月18日披露

年度报告披露时间2024年年度报告于2025年3月11日披露

2025年年度报告于2026年4月18日披露

四、保荐工作概述项目工作内容

按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；主动配合上海证券交易所审核、

中国证监会注册相关工作，组织发行人及其它中介机构对上海证券交易所、中国证监会的意见进行答复，按照上海证券交易所、

1、尽职推荐工作

中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职

调查或核查，并与上海证券交易所、中国证监会进行专业沟通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市

要求的相关文件，并报中国证监会备案。

2、持续督导期间

（1）公司信息披露审阅持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人事前审阅或情况及时事后审阅。

持续督导期内，保荐代表人分别于2024年1月31日、2024

（2）现场检查情况年4月10日至2024年4月13日、2025年3月3日、2026年4月8日对发行人进行现场核查，主要检查内容包括发行人的募集

2保荐总结报告书

项目工作内容

资金存放、管理和使用、募投项目建设进展情况、生产经营、公

司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。

（3）督导公司建立健全

并有效执行规章制度持续督导期内，督促发行人持续完善并有效执行公司治理及（包括防止关联方占用内部控制制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度、内公司资源的制度、内控部审计制度，以及关联交易、对外担保、对外投资等重大经营决制度、内部审计制度、策的程序与规则等。

关联交易制度等）情况发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金

管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。保荐代表人根据商业银行定期发送的对账单监督

（4）督导公司建立募集

和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现场核查了募集资金专户存储制度情况

资金专户的存储、管理和使用情况。

以及查询募集资金专户

发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金净额为情况

38257.12万元，投资于“新建高效密封胶项目”、“创新中心项目”

和“补充流动资金”。截至2025年12月31日，公司募集资金已累计投入34509.04万元，募集资金专用账户余额为4354.66万元（含利息及理财收益）。

持续督导期内，保荐代表人审阅了股东会、董事会、监事会会议文件，了解发行人“三会”的召集、召开及表决是否符合法

（5）列席公司董事会和

律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事项的决策情况；审股东会情况

阅会议通知、议题，通过电子邮件、电话等方式督导发行人按规定召开。

1、持续督导期内，保荐机构对各年度募集资金存放与使用发

表的独立意见

（1）保荐机构于2024年4月17日对发行人2023年度募集资金存放和使用情况发表独立意见，认为：“世华科技2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司相关制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相

（6）保荐机构发表独立

改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集意见情况资金的情形。”

（2）保荐机构于2025年3月10日对发行人2024年度募集资金存放和使用情况发表独立意见，认为：“世华科技2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司相关制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集

3保荐总结报告书

项目工作内容资金的情形。”

（3）保荐机构于2026年4月17日对发行人2025年度募集资金存放和使用情况发表独立意见，认为：“世华科技2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司相关制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。”

2、持续督导期内，保荐机构对募集资金使用等事项发表的独

立意见

持续督导期内，截至2025年12月31日，保荐机构对发行人限售股上市流通、使用募集资金置换预先投入自筹资金、使用部

分暂时闲置募集资金进行现金管理、差异化分红、开展外汇衍生

品交易业务等事项，发表核查意见13次，未发表非同意意见。

此外，持续督导期内，截至2025年12月31日，保荐机构还对发行人出具5次年度/半年度持续督导跟踪报告、2次年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。

持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股

（7）跟踪承诺履行情况东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他相关人员切实履行承诺。

（8）保荐机构配合交易所工作情况（包括回答持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，问询、安排约见、报送不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。

文件等）

（9）其他无。

五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况事项说明