国信证券股份有限公司

关于深圳市鼎阳科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳

市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“鼎阳科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第11号——持续督导》等有关规定，对鼎阳科技2023年度募集资金存放与实

际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3099号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国信证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭

证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票

2666.67万股，每股面值1元，每股发行价46.60元，募集资金总额为人民币

1242668220.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为1150717166.82元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2021）第 441C000799号《深圳市鼎阳科技股份有限公司募集资金验资报告》。

（二）2023年度募集资金使用情况及结余情况

截至2023年12月31日，募集资金实际使用及结余情况如下：

1项目金额（万元）

截至期初募集资金余额84720.91

减：2023年直接投入募投项目5373.20

永久补充流动资金24300.00

加：募集资金利息收入扣减手续费净额1021.03

募集资金专户期末余额56068.73

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件等的规定，结合公司实际情况，制定《深圳市鼎阳科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

该管理制度经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。为了完善募集资金风险控制措施，公司于2022年4月27日修订了《深圳市鼎阳科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，明确募集资金风险控制措施等内容。修订后《深圳市鼎阳科技股份有限公司募集资金使用管理制度》经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构于2021年11月23日与兴业银行股份有限公司深圳软件园支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，详见公司于2021年11月30日披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构国信证券于2021年12月29日与广东华兴银行股份有限公司深圳分行签订募集资金专户存储三方监管协议。

上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公

2司上述三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元开户银行银行账号账户类别账户余额兴业银行股份有限公司深圳

338190100100143663活期存款467.82

软件园支行

华兴银行深圳分行805880100074623活期存款0.91

华兴银行深圳分行805860100013188定期存款15600.00

兴业银行软件园支行338190100200069846大额存单5000.00

兴业银行软件园支行338190100200069720大额存单5000.00

兴业银行软件园支行338190100200069694大额存单5000.00

兴业银行软件园支行338190100200069578大额存单5000.00

兴业银行软件园支行338190100200069451大额存单5000.00

兴业银行软件园支行338190100200068890大额存单5000.00

兴业银行软件园支行338190100200069333大额存单2000.00

兴业银行软件园支行338190100200069210大额存单2000.00

兴业银行软件园支行338190100200069103大额存单2000.00

兴业银行软件园支行338190100200069080大额存单2000.00

兴业银行软件园支行338190100200068922大额存单2000.00

合计56068.73

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况详见本核查意

3见所附《2023年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2023年4月25日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目使用建设的情况下，可使用最高不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会及保荐机构均对本事项发表了同意意见。

本报告期内，公司进行的现金管理、投资相关产品的情况如下：

单位：万元序银行产品类型金额起息日到期日备注号华兴银行深

1定期存款42600.002022/8/272023/3/2已到期收回

圳分行华兴银行深

2定期存款40600.002023/3/32023/5/24已到期收回

圳分行华兴银行深

3定期存款35600.002023/5/252023/6/6已到期收回

圳分行华兴银行深

4定期存款15600.002023/6/7不适用尚未收回

圳分行兴业银行软

5大额存单40000.002022/1/5不适用尚未收回

件园支行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年4月25日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金24300.00万元用于永久补充公司流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构均对本事项发表

4了同意意见。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2023年12月18日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目”节余募集资金38909302.82元（含利息）永久补充流动资金。该事项已经独立董事专门会议审议通过，监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2023年2月2日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“生产线技术升级改造项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2023年12月18日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目”的实施方式由购置研发场地变更为租赁研发场地。该事项已经独立董事专门会议审议通过，监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确

5的核查意见。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募投项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《公司法》《证券法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和相关上市公司临时公告格式指引的

规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：鼎阳科技2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《深圳市鼎阳科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等法律法规、公司制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

6附表：

2023年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额115071.72本年度投入募集资金总额29673.20

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额61202.30

变更用途的募集资金总额比例-项目是否已截至期末累可行截至期末变更项调整后截至期末截至期末累计投入金额项目达到预本年度是否达性是承诺投资募集资金承本年度投投入进度

目（含投资总承诺投入计投入金额与承诺投入%(4)定可使用状实现的到预计否发项目诺投资总额入金额（）

部分变额金额(1)(2)金额的差额(2)/(1)态日期效益效益生重

更）(3)＝(2)-(1)＝大变化承诺投资项目高端通用电子测试测量仪器

否20235.00不适用2924.4820235.006748.39-13486.6133.352024年12不适用不适用否芯片及核月31日心算法研发项目生产线技

术升级改否5583.05不适用505.285583.051319.51-4263.5423.632025年12月31不适用不适用否日造项目高端通用

否8019.70不适用1943.438019.704534.40-3485.3056.542023年12不适用不适用否电子测试月20日

8测量仪器

研发与产业化项目

承诺投资-33837.75-5373.2033837.7512602.30-21235.4537.24----项目小计超募资金

不适用81233.97不适用24300.00不适用48600.00不适用不适用不适用不适用不适用否投向

其中:永久

补充流动不适用48600.00不适用24300.00不适用48600.00不适用不适用不适用不适用不适用否资金

合计-115071.72-29673.20不适用61202.30不适用不适用----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用详请参见本专项核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对暂时闲置募集资金的现对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况金管理，投资相关产品情况”。

详请参见本专项核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况资金或归还银行贷款情况”。

报告期内，高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目已顺利完成相关产品的研发并达到预期目标，该项目已结项，节余募集资金共人民币38909302.82元（含利息）。募集资金节余的主要原因为：

1、募投项目“高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目”实施方式由购置场地变更为租赁

募集资金结余的金额及形成原因场地；

2、公司使用了自有资金购买项目所需的材料，特别是中试及小批试产阶段的材料，节约了项目资金；

3、公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际

9情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最

大化的目标和原则，合理、节约、高效地使用募集资金；

4、募集资金存放期间产生了一定的利息收入，节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益。

募集资金其他使用情况无

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